BNPL(지금 구매 나중에 지불) 시장 유형별(온라인 채널 및 POS 채널), 애플리케이션별(소매 쇼핑, 주택 개조, 레저 및 엔터테인먼트, 건강 관리 및 웰니스, 교육, 자동차, 패션 의류 및 가전제품), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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지금 구입 나중에 지불(BNPL) 시장개요

전 세계 BNPL(지금 구매 나중에 지불) 시장의 가치는 2026년 약 567억 5천만 달러로 추정됩니다. 시장은 2035년까지 1,3852억 3천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 42.62%로 확장될 것으로 예상됩니다. 북미는 전자 상거래 보급에 힘입어 40~45%의 점유율로 지배적입니다. 유럽은 30~35%를 보유하고 있습니다.

BNPL(지금 구매 나중에 지불)로 알려진 금융 솔루션을 통해 고객은 일반적으로 할부로 구매하고 결제를 연기할 수 있습니다. 이 특정 제품 서비스가 효율적이고 효과적으로 작동하도록 하는 많은 기능을 사용자에게 제공합니다. 이러한 서비스는 소매, 의료, 여행 및 숙박, 자동차 등 다양한 산업에서 널리 사용되며 유연한 결제 옵션을 찾는 고객들의 선호를 점점 더 많이 받고 있습니다. 이 요인은 BNPL(지금 구매 나중에 지불) 시장 성장을 강화했습니다.

이 특정 제품 시장에서는 재미있는 숫자로 번영이 관찰되었습니다.  유연하고 적절한 결제 방법에 대한 전반적인 고객 요구는 주요 동기 중 하나입니다. 디지털 지갑과 전자상거래 플랫폼의 인기가 높아짐에 따라 BNPL 솔루션은 소비자와 기업 모두에게 바람직한 선택이 되었습니다. 이 특정 제품 서비스의 예상 성장률은 품질 보증 수준에 따라 달라집니다. 최근에는 제품 시장의 전반적인 발전에 기여하고 촉매제 역할을 한 이 특정 요인으로 인해 많은 성장이 관찰되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향

폐쇄로 인한 전염병으로 인해 시장 성장이 방해됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이는 특정 시장의 전반적인 공급 및 수요 체인에 영향을 미쳤습니다. 정부의 봉쇄 조치와 코로나바이러스 확산 방지를 위한 기타 조치로 인해 모든 공급 활동이 연기되어 서비스 관련 제품의 양이 감소했습니다. 따라서 BNPL(지금 구매 나중에 결제) 시장 점유율에는 코로나19의 영향이 작을 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 무이자 할부

이러한 특정 추세는 시장 성장에 큰 영향을 미쳐 이 특정 제품의 수익과 점유율이 하늘을 찌르고 치솟고 있습니다. 최신 트렌드는 오랫동안 이 특별한 트렌드를 통해 이익을 얻고 있습니다. 시장 성장을 가속화하는 최신 추세가 목격되었습니다. 이 특정 추세는 전체 시장 성장을 확대하기 위해 업그레이드된 가장 수익성이 높은 추세로 기록되었습니다. 고객의 경제성 문제는 BNPL 서비스를 통해 해결됩니다. 이 특정 제품에는 시장 성장에 도움이 되는 많은 사양이 만들어졌습니다. 또한 소비자들은 가공이 거의 필요 없고 성분표가 투명한 식품을 원하면서 클린 라벨 운동이 큰 인기를 끌었습니다. 또한, BNPL 서비스의 인기는 접근성과 등록의 단순성으로 인해 뒷받침되었습니다. 대부분의 BNPL 플랫폼은 신용 조사가 거의 필요하지 않은 간단하고 빠른 등록 절차를 제공합니다. 신용 기록이 거의 없거나 신용 점수가 낮아 기존 신용을 취득하는 데 어려움을 겪는 고객을 포함하여 더 넓은 범위의 고객이 이 제품에 포함됩니다.

• 미국 연방준비은행의 2024년 결제 연구에 따르면 미국 성인의 85% 이상이 2020년 78%에서 2023년에 최소 한 번 이상 디지털 결제를 했습니다. 이러한 디지털 결제 사용량의 급증은 BNPL 플랫폼과 전자상거래의 통합을 직접적으로 뒷받침했으며, 현재 북미 온라인 소매업체의 56% 이상이 BNPL 옵션을 제공하고 있습니다.

• 영국 금융행위감독청(FCA)에 따르면 영국의 BNPL 사용자는 2023년 기준 1,700만 명 이상의 소비자에 도달했습니다. 이는 온라인 쇼핑객의 약 3분의 1에 해당합니다. 이에 대응하여, 더 나은 경제성 확인과 더 명확한 상환 공개를 보장하기 위해 새로운 소비자 투명성 조치가 도입되었습니다.

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지금 구입 나중에 지불(BNPL) 시장분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 온라인 채널과 POS 채널로 분류할 수 있습니다.

• 온라인 채널: 온라인 채널을 통한 BNPL(Buy Now Pay 나중에 지불) 유형에 불과합니다.

• POS 채널: 기본적으로 POS 채널을 사용하는 BNPL(Buy Now Pay 나중에 지불) 유형입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 소매 쇼핑, 주택 개조, 레저 및 엔터테인먼트, 건강 관리 및 웰니스, 교육, 자동차, 패션 의류 및 가전 제품으로 분류할 수 있습니다.

• Retail Shopping: Retail Shopping에서 사용하는 애플리케이션일 뿐입니다.

• 주택 개선: 주택 개선에 사용되는 응용 프로그램일 뿐입니다.

• 레저 및 엔터테인먼트: 헬스케어 및 웰니스 분야에서 사용되는 애플리케이션일 뿐입니다.

• 헬스케어 및 웰니스: 헬스케어 및 웰니스에서 사용되는 애플리케이션일 뿐입니다.

• 교육: 교육에서 사용되는 응용 프로그램일 뿐입니다.

• 자동차: 자동차에서 사용되는 애플리케이션일 뿐입니다.

• Fashion Garment: Fashion Garment에서 사용하는 어플리케이션일 뿐입니다.

• 가전제품: 가전제품에서 사용되는 애플리케이션일 뿐입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 재정적 유연성

이것이 이 특정 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인이며 수익 수치가 하늘에 닿을 정도로 증가하는 결과를 가져왔습니다. 고객은 그로부터 이익을 얻습니다.  전 세계적으로 이 시장의 시장 확장과 관련하여 이 특정 추진 요인의 성공적인 적용을 바탕으로 질적 결과가 기록될 것으로 예상됩니다. 이 특정 제품 시장은 새로운 수준의 수익성 있는 수익 수치를 달성했으며 또한 이 특정 제품 시장 성장에 도움이 되는 것으로 기록되었습니다. 이 특별한 성장 요인은 또한 이 시장 제품 시장 경로의 성공을 위한 기회를 만들어 왔습니다. 이러한 요인은 현재와 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. BNPL 모델은 고객이 이자를 내지 않고 시간에 따라 분할 결제할 수 있도록 함으로써 금융 유연성과 편의성에 대한 소비자 선호도 변화에 설득력 있는 대응을 제공합니다. 이러한 경향은 원활한 체크아웃 절차와 결제 지연에 대한 대안을 통해 고객 만족도와 구매 전환율이 높아지는 전자상거래 산업에서 특히 두드러집니다. 더욱이 전통적인 신용 선택이 조사되고 소비자가 대안을 찾게 되면서 BNPL 서비스는 고객에게 더 많은 지출 통제권을 제공하는 동시에 다양한 금융 수요를 충족할 수 있는 유연한 방법으로 나타났습니다. BNPL 서비스가 소매 금융의 방향에 영향을 미치는 데 있어 중요한 역할은 이러한 소비자 중심의 유연성 요구에서 드러납니다.

• 유엔무역개발회의(UNCTAD)는 2023년 전 세계 전자상거래 매출이 5조 7천억 달러를 초과했으며, 18~35세 소비자 사이에서 BNPL 결제 사용량이 42% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 통합으로 인해 BNPL은 디지털 소매 경제성의 핵심 원동력이 되었습니다.

• 미국 소비자 금융 보호국(CFPB)에 따르면 BNPL 사용자 중 약 60%가 35세 미만입니다. 이러한 소비자는 유연한 상환 조건과 무이자 기능으로 인해 BNPL을 선호하며 온라인 패션, 여행 및 전자 분야에서 지배적인 지불 선택이 되고 있습니다.

시장 확대를 위한 전자상거래

이것이 이 특정 시장의 성장에 기여하는 두 번째 주요 요인입니다. 이 요인은 매출 수치를 하늘 위로 끌어올리고 더 높은 높이로 치솟는 데 주로 관여하며, 매출과 수요도 급증하고 그 가치도 더욱 높아졌습니다. 이 특정 요소는 이 특정 제품 시장에 도움이 되는 것으로 입증되었습니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 디지털 세계의 지속적인 발전과 온라인에서만 쇼핑하는 고객의 증가 추세에 따라 쉽고 적응 가능한 결제 방법에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업은 전자상거래 결제 절차에 쉽게 통합되는 BNPL 서비스 덕분에 전환율이 높아지고 고객이 행복해지며 고객이 지불을 연기할 수 있는 편리함을 누릴 수 있습니다. BNPL 채택과 전자상거래 성장 간의 상호 강화 관계는 BNPL 서비스가 소매 금융 부문을 현대화하고 변화시키는 데 얼마나 필수적인지 강조합니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하는 높은 원자재 비용

이러한 특정 솔루션은 매우 도움이 되었지만 비용도 매우 많이 들었습니다. 이러한 특정 제한 요소로 인해 매출 수치가 극도로 낮은 수율로 인해 방해를 받고 이 시장에 대한 판매 및 수요가 감소했습니다. 소비자 안전, 공평한 대출 관행 및 금융 규제 준수를 보장하기 위해 규제 기관은 BNPL 서비스 부문이 지속적으로 인기를 얻고 있는 것을 면밀히 조사하고 있습니다. BNPL 제공업체는 규제 모니터링이 증가하고 규정 준수 요건이 변경됨에 따라 운영상 어려움과 복잡성을 겪을 수 있습니다. 여기에는 강력한 위험 관리 프레임워크, 자금세탁방지법(AML) 준수, 수수료 구조 투명성에 대한 요구가 포함될 수 있습니다. 이러한 규정 준수 문제를 해결하려면 규정 준수 절차에 대한 상당한 투자가 필요하며, 이는 수익성에 영향을 미치고 새로운 시장으로 확장하려는 시도를 방해할 수 있습니다. 이는 예상 기간 동안 유리한 효과를 가져올 것으로 예상됩니다. 이 특정 요인은 시장 성장을 억제하고 이 특정 제품 시장의 판매 및 수요를 대폭 감소시킬 것으로 예상됩니다. 

• 호주 증권 투자 위원회(ASIC)는 BNPL 사용자의 21%가 2023년에 최소 한 번 이상 상환을 놓쳤으며, 사용자당 평균 미결제 잔액이 AUD 340로 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 재정적 스트레스로 인해 규제 기관과 은행의 엄격한 조사가 이루어졌습니다.

• 유럽은행관리청(EBA)에 따르면 유럽 내 BNPL 제공업체 중 40% 이상이 아직 국가 신용 조사 기관에 상환 데이터를 보고하지 않아 대출 기관이 실제 신용 노출과 잠재적인 채무 불이행 위험을 평가하기 어렵습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하는 모바일 지갑

기회

이 특별한 기회는 시장 성장에 막대한 기여를 해왔습니다. 점점 더 많은 소비자가 모바일 기기에서 금융 활동을 수행함에 따라 디지털 뱅킹 플랫폼 및 모바일 지갑과의 원활한 통합으로 접근성과 편의성이 향상됩니다. BNPL 공급업체는 이러한 인기 있는 플랫폼에 BNPL 기능을 통합하여 고객 기반을 확대하고 새로운 시장에 진출하며 보다 효율적인 결제 프로세스를 제공할 수 있습니다. 이 기회를 제때 포착하면 특정 시장 부문에서 쉽게 성공할 수 있는 길을 만들어 왔습니다.

• 유럽연합 집행위원회의 오픈 뱅킹 프레임워크(PSD2)를 통해 2023년에 1,200개 이상의 핀테크 기관이 BNPL 데이터를 뱅킹 API와 연결할 수 있게 되었습니다. 이러한 통합을 통해 원활한 결제 승인 및 소비자 위험 평가가 가능해지며 임베디드 금융 분야의 신규 진입자에게 기회가 열립니다.

• 세계은행 글로벌 Findex 데이터베이스(2023)에 따르면, 2014년 62%에 비해 현재 전 세계 성인의 76%가 디지털 금융 서비스에 접근할 수 있는 것으로 나타났습니다. 인도, 인도네시아, 브라질과 같은 시장에서 디지털 포용의 증가는 BNPL 채택의 주요 성장 잠재력을 제시합니다.

 

높은 초기 투자는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

시장이 확대되는 것을 방해하는 몇 가지 제한 사항이 있습니다. BNPL 제공업체는 시장 점유율과 고객 충성도를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이 특정 요인은 시장 성장에 큰 어려움을 겪었으며 또 다른 주요 제한 요인이 되었습니다. 이 특정 요인은 이 특정 시장의 점유율과 수익 시스템에 전 세계적으로 큰 영향을 미치는 업계에 골칫거리인 것으로 입증되었습니다.

• 미국 연방거래위원회(FTC)는 2023년에 240만 건이 넘는 사기 신고를 기록했으며, 신원 도용 사례는 21%를 차지했습니다. BNPL 거래가 디지털 방식으로 처리됨에 따라 플랫폼은 계정 탈취 및 무단 결제에 대한 취약성이 높아졌습니다.

• 국제통화기금(IMF)에 따르면 45개 이상의 국가가 여전히 BNPL 규제를 위한 프레임워크를 개발하고 있습니다. 관할권 전반에 걸쳐 통일된 표준이 없으면 글로벌 BNPL 제공업체의 규정 준수 비용과 운영 위험이 증가합니다.

 

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지금 구입 나중에 지불(BNPL) 시장지역적 통찰력

• 북아메리카

북미 지역은 이 특정 제품 시장에서 지난 몇 년 동안 많은 성장을 이루었습니다. 미국 BNPL(지금 구매 나중에 지불) 시장은 예측 기간 동안 엄청나게 증가할 것으로 예상했습니다. 시장은 북미에 의해 통제되었습니다. 이 지역에 수많은 유명 기업이 존재함으로써 지역 시장이 확대되고 있습니다. 또한 이 분야의 많은 핀테크 기업들은 엔터테인먼트 기업과 제휴를 맺고 호텔 예약을 위한 BNPL 서비스를 제공하고 있습니다. 이 특정 지역은 실제로 많이 성장하고 있으며 수년에 걸쳐 더 많이 증가할 것으로 예상됩니다.

• 유럽

이 특정 시장에 대한 유럽 시장은 이 특정 제품 서비스 시장에 대한 전체 글로벌 점유율을 차지하는 것으로 간주됩니다. 또한, 지역 내 풍부한 유명 기업이 지역 시장 확대를 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 첨단 기술에 대한 수요 증가로 인해 전망 기간 동안 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아태평양 지역의 스포츠웨어 시장은 더욱 확대될 것으로 예상된다. 이 특정 지역은 시장 점유율이 엄청나게 증가했으며 글로벌 시장 수익에 기여했습니다. 이 특정 지역은 실제로 많이 성장하고 있으며 수년에 걸쳐 더 많이 증가할 것으로 예상됩니다. 최첨단 스타트업과 확고한 전자상거래 거대 기업을 모두 포함하는 이 지역의 활기차고 다양한 소매 환경이 이러한 추세를 유지하는 데 도움이 되었습니다. 이 특정 지역은 글로벌 수준에서 모든 전체 지분 및 수익 시스템에 기여할 것으로 예상됩니다. 다양한 결제 옵션을 제공하기 위해 많은 가맹점은 BNPL 공급업체와 적극적으로 협력하여 고객층을 확대하고 매출을 증대시킵니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Klarna: 스웨덴 금융감독청(Finansinspektionen)에 따르면 Klarna는 2023년 전 세계적으로 15억 건 이상의 거래를 처리하여 거래량 기준으로 유럽 최대 BNPL 제공업체가 되었습니다.

• 흠: 호주 금융 산업 협회(AFIA)는 험이 2023년에 420만 건 이상의 소비자 거래를 촉진했으며 의료 및 주택 개조 금융 부문에 중점을 두고 있다고 보고했습니다.

지금 구매하고 나중에 지불하는(Bnpl) 상위 회사 목록

• Klarna (Sweden)
• Humm (Australia)
• Sezzle (U.S.)
• Perpay (U.S.)
• Zippay (Australia)

주요 산업 발전

2023년 11월: 이 특정 회사는 수익 및 주식 시스템 측면에서 시장 성장을 원인으로 삼았습니다. 일본의 지금 구매, 나중에 지불하는 서비스 제공업체인 Paidy Inc.가 PayPal Holdings, Inc.에 27억 달러에 인수되었습니다. 글로벌 시장에 대한 이러한 특별한 개발 및 투자는 시장 성장에 도움이 되는 것으로 기록되었습니다. 이번 인수는 PayPal의 글로벌 BNPL 서비스 제공을 늘리고 일본 시장에서의 입지를 확고히 하기 위한 것이었습니다. 

보고서 범위

이 연구는 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 분석에 존재하는 기업을 설명하는 광범위한 연구를 포함하는 보고서를 소개합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 예측 기간에 영향을 미치는 시장을 변화시키는 경우 변경될 수 있습니다. 자세한 연구를 통해 포괄적인 정보도 제공합니다.