상업용 결제 카드 시장 규모, 점유율, 성장, 동향, 글로벌 산업 분석, 유형별(상업용 직불 카드, 상업용 신용 카드 및 기타), 애플리케이션별(여행 및 엔터테인먼트, B2B 결제 및 기타), 지역 통찰력 및 예측(2025~2034년)

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상업 지불 카드 시장 개요

전 세계 상업용 결제 카드 시장은 2025년 1,833억 6,500만 달러에서 2026년 약 1,978억 5,100만 달러로 확대되어 2034년까지 거의 3,635억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025~2034년 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 발전할 것입니다.

상업용 지불 카드는 고용주가 직원에게 비즈니스 관련 거래에 사용하도록 제공하는 신용 ​​카드입니다. 가맹점과 공동 브랜드 카드로 자주 배포되는 상업용 카드는 모든 직원 비용을 한 곳에 모아 기업의 지출 관리를 지원합니다. 지불 카드는 사용자가 은행 계좌를 사용하여 ATM에서 돈을 인출할 수 있는 신용 카드 또는 직불 카드입니다. 네트워크 외부 등 기본 계좌에 접근할 수 없는 경우 일부 은행에서는 백업용으로 결제 카드 계좌를 제공합니다.

고객은 해외 구매 시 현금을 소지하고 분실하거나 도난당할 위험을 감수하는 대신 언제든지 직불카드를 사용하여 계좌에 있는 금액까지 구매할 수 있습니다. 이러한 직불 계좌는 처음 돈을 입금하는 선불 카드로 작동하거나 당좌 예금 계좌 또는 저축 계좌(연결됨)(연결 해제)에 즉시 연결될 수 있습니다. 소비자는 언제든지 신용카드를 사용하여 계좌 잔액까지 구매할 수 있으므로 현금을 가지고 다니지 않아도 됩니다. 그럼에도 불구하고 매달 청구하고 상환할 수 있는 금액(신용카드 잔액)에는 한도가 있으며, 이 한도는 카드 소지자의 신용도에 따라 달라집니다. 이 유형의 카드는 직불카드보다 연회비나 더 높은 이자율을 제공할 수 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

제품 공급망으로 인해 시장 왜곡이 발생함

코로나19 사태는 시장 변동성, 고객 신뢰 하락, 수출입 거래 어려움 등 서비스 기업에 문제를 일으켰습니다. 시장은 문을 닫았고 사람들은 봉쇄로 인해 집에 머물렀습니다. 공급망 위반, 주식 시장의 비효율성, 공급업체의 불안정성은 이러한 발전의 결과입니다. 이것이 시장을 방해했다. 서비스 제공업체는 이러한 심각한 시나리오에 대처하기 위해 직원, 비즈니스 프로세스 및 공급망을 보호하는 데 집중하고 있습니다. 팬데믹은 업계 역학에 영향을 미쳐 조직은 혼란 속에서도 안정성을 유지하기 위해 전체 운영 구조를 개편해야 했습니다. 그 외에도 회사들의 사업 운영이 이번 사태로 인해 영향을 받아 카드 산업 전반에 영향을 미치고 있습니다. 이는 상업 지불 카드 시장에 부분적으로 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 자동화

자동화는 상업용 결제카드 부문의 핵심 요소로 자리 잡았습니다. 몇몇 상업용 지불 카드는 특정 회계 및 추적 활동을 자동화할 수 있는 기능으로 인해 중소기업에 유용한 기능을 제공합니다. 일부 비즈니스 신용 카드는 거래가 수행될 때 회사의 회계 소프트웨어에 데이터를 자동으로 업로드하는 옵션을 제공합니다. 이를 통해 지출 추적을 더욱 정확하고 오류 없이 수행할 수 있습니다. 비용이 자동으로 업로드되면 부서별 지출 추적이 더 쉬워지고 개별 부서의 성과가 더욱 분명해집니다. 또한 특정 상업용 지불 카드를 사용하면 사업주가 구매할 수 있는 품목, 사용 시기, 하루, 주 또는 월별 지출 금액에 대해 제한을 가할 수 있습니다. 이러한 추세는 시장이 새로운 정점에 도달하도록 보장할 것입니다. 시장의 전체 확장은 주로 이러한 모든 새로운 개발로 인한 것입니다.

• 회계 및 비용 추적 자동화 – 약 55%의 기업이 상업용 카드를 자동화된 회계 시스템과 통합하여 비용 정확성을 높이고 수동 오류를 줄이고 있습니다.

• 가상 및 조달 카드의 증가 – 가상 및 조달 카드의 채택은 신규 카드 발급의 약 48%를 차지하며 향상된 보안 및 거래 제어를 제공합니다.

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상업용 지불 카드 시장 세분화

유형별 

유형에 따라 시장은 상업용 직불 카드, 상업용 직불 카드로 분류됩니다.신용카드& 기타.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기준으로 시장은 여행 및 엔터테인먼트로 분류됩니다.B2B 결제및 기타.

추진 요인

증가보안시장에 추가적인 활력을 불어넣는 제어

상업용 결제카드 시장은 기업이 가맹점 카테고리(MCC), 요일, 시간을 기준으로 지출을 통제할 수 있는 기회를 제공합니다. 다양한 메시징 플랫폼을 사용하여 지출을 실시간으로 제어할 수 있습니다(SMS 및 이메일 포함). Visa, MasterCard 및 American Express로 프로그래밍된 상업용 결제 카드는 보다 세밀한 관리를 원하는 기업에 더 큰 유연성을 제공하는 동시에 표준화된 토큰화 메커니즘을 도입하여 사기를 줄일 수 있습니다. 결과적으로, 서비스 산업의 성장과 수요 증가, 시장 활성화를 위한 제품의 고도화는 카드 산업의 확장에 기여하고 전반적인 상업 결제 카드 시장 성장을 향상시킬 것입니다.

시장 확장을 촉진하기 위한 비용 절감 옵션

상업용 결제 카드는 조직이 사전 합의된 절약 및 라우팅 옵션을 통해 거래 비용을 줄일 수 있도록 과거 지출 통찰력과 데이터 확장을 제공합니다. 그들의 관리를 위해서는상업카드더 낮게 프로그래밍된 비용으로 프로그래밍된 경우 관리자는 지출 한도를 설정할 수 있으며 사용자는 셀프 서비스 게이트웨이를 사용하여 모바일 비즈니스 애플리케이션에 액세스하여 온라인으로 청구서를 제출하거나 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 따라서, 제품의 전반적인 기능은 성장하고 있으며 향후 몇 년 동안 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 이 제품의 특징이 시장을 성장시키는 요인이다.

• 향상된 지출 통제 및 보안 기능 – 약 60%의 기업이 지출 한도 및 실시간 모니터링을 구현하여 사기를 줄이고 규정 준수를 개선합니다.

• 간소화된 프로세스를 통한 비용 절감 – 약 50%의 조직이 거래 관리 및 관리 효율성을 위해 상업용 카드 프로그램을 채택하여 운영 비용 절감을 달성합니다.

제한 요인

시장확대를 제한하는 상품의 결제실패

상업지불카드의 시장점유율을 감소시키는 또 다른 요인은 카드의 고장이다. 가맹점이 통제할 수 없는 상황으로 인해 카드 실패율이 상당합니다. 고객 분쟁은 상용 결제 카드의 또 다른 단점입니다. 고객이 요금에 대해 이의를 제기하는 경우 회사는 일반적으로 지불 거절 수수료 지불 외에도 환불을 제공해야 합니다. 이 문제가 해결되면 시장은 곧바로 성장하기 시작할 것입니다.

• 높은 지불 거절 및 실패율 – 카드 실패 및 지불 거절은 상업 카드 거래의 약 40%에 영향을 미치므로 채택이 제한됩니다.

• 공급망 중단 – 약 35%의 기업이 운영 또는 공급업체 중단으로 인해 지불이 지연되어 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.

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상업 지불 카드 시장 지역 통찰력

북미 지역의 성장을 촉진하기 위한 급속한 도시화

북미 상업용 카드 시장은 이 지역의 산업 발전 확대와 다양한 추진 요인으로 인해 혜택을 누려 왔으며 이 지역은 이 지역이 제품의 가장 큰 사용자이기 때문에 잠재 부문이 증가했습니다. 상업용 결제 카드 시장 점유율의 성장을 이끄는 주요 요인은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 젊고 역동적인 인구, 시장 개발로 인해 전체 시장이 더욱 향상될 것입니다.

주요 산업 플레이어

제품 수요를 늘리는 선도적인 제조업체

이 연구에는 시장 참가자에 대한 정보와 해당 부문 내에서의 위치가 포함됩니다. 데이터는 적절한 연구, 합병, 기술 발전, 생산 시설 확장 및 협력을 통해 수집되고 제공됩니다. 재료에 대한 연구는 제조업체, 지역, 유형, 응용 프로그램, 판매 채널, 유통업체, 거래자, 딜러, 연구 결과 등에 대한 세부 정보를 제공합니다.

• JPMorgan Chase(미국) - 기업 고객의 52%에게 비용을 관리하고 현금 흐름을 개선할 수 있는 상업용 카드 솔루션을 제공합니다.

• Bank of America(미국) – 중대형 기업의 48%가 실시간 비용 추적을 위해 채택한 상용 카드 프로그램을 제공합니다.

최고의 상업 지불 카드 회사 목록

• Jp Morgan Chase (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• U.S. Bancorp (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Comdata (U.S.)

보고서 범위

이 보고서는 유형 및 애플리케이션 시장 세분화를 포함하여 시장의 모든 측면을 살펴봅니다. 이 연구에서는 현재와 미래의 시장 리더를 포함한 광범위한 참가자를 살펴봅니다. 상당한 시장 확장은 여러 가지 중요한 요인에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다. 이 연구에는 시장 통찰력을 제공하기 위해 상업용 결제 카드 시장 점유율을 높일 수 있는 요소도 포함되어 있습니다. 또한 이 연구에는 예측 기간 동안 시장 확장에 대한 예측이 포함됩니다. 지역 분석의 목적은 한 지역이 전 세계 시장을 지배하는 이유를 명확히 하는 것입니다. 시장은 여러 가지 문제로 인해 성장할 수 없으며 모든 문제가 적절하게 고려되었습니다. 또한 보고서에는 시장 전략 분석이 포함되어 있습니다. 여기에는 포괄적인 시장 데이터가 포함되어 있습니다.