소비재 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(에어컨, 냉장고, 세탁 및 건조 기기, TV, 주방 기기), 애플리케이션별(가정용, 상업용) 및 2035년 지역 예측

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소비자 내구재 시장 개요

세계 내구소비재 시장은 2025년 1,2756억 달러에서 2026년 1,3559억 6천만 달러로 성장하고, 2035년에는 2,2822억 달러에 달해 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 6.3%로 성장할 것으로 예상됩니다.

내구소비재 시장에는 가전제품, 가전제품, 가구, 레저용품 등 일년 내내 일관되게 사용할 수 있는 모든 제품이 포함됩니다. 이것들은 오래 지속되는 상품입니다. 일반적으로 초기에 많은 노력을 기울이지만 몇 년에 걸쳐 유용성을 제공합니다. 소비자 습관의 변화, 개발 기술의 변화, 가처분 소득의 증가가 이를 주도하고 있습니다. 도시 성장과 글로벌 기술 발전으로 인해 스마트하고 에너지 효율적인 장치가 필요하게 되었습니다. 주요 업체들은 매력적인 디자인과 다재다능한 제품을 개발하여 시장 점유율 향상을 자제하지 않습니다. 신경제 시장은 또한 중산층 인구의 확대로 인해 성장 잠재력이 엄청납니다. 한편으로는 기업이 새로운 효율성과 더 저렴한 원자재 공급원을 달성하도록 압력을 가하는 반면, 다른 한편으로는 기업이 지속 가능하도록 강요합니다. 더욱이 브랜드가 고객을 참여시키는 방식에서 더욱 두드러지는 전자 상거래 및 옴니채널 접근 방식에 새로운 초점이 맞춰지고 있습니다. 시장은 소비자 심리를 측정하고 결과적으로 전 세계적으로 소비 능력을 측정하는 경제 척도입니다.

주요 결과

코로나19 영향

내구소비재 시장은 코로나19 팬데믹 기간 공급망 및 소비자 수요 차질로 부정적인 영향을 미쳤다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 수요 감소와 함께 공급망 중단을 통해 내구소비재 시장 점유율에 큰 영향을 미쳤습니다. 폐쇄된 공장, 인적 자원 부족, 운송 제한으로 인해 제조 및 공급망이 방해를 받아 진부한 발명이 탄생했습니다. , 사람들은 재량 지출을 줄이고 돈을 더 현명하게 소비해야 했으며 그로 인해 더 적은 가전제품과 전자 제품에 대한 수요가 발생했습니다. 봉쇄 조치로 인해 매장 방문이 줄었고, 온라인 매출은 늘었지만 기여도가 충분하지 못했습니다. 이와 동시에 원자재 부족과 물류 문제가 비용과 마진에 영향을 미치기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 시장은 수요 증가와 홈 혁신 및 디지털 프로세스에 다시 집중하면서 팬데믹 이후 성장을 시작했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 스마트하고 연결된 소비자 내구성의 상승 추세

내구성 소비자 시장의 또 다른 새로운 추세는 향상된 IoT 및 인공 지능으로 인해 스마트하고 연결된 소비자 내구성 제품의 도입입니다. 사람들은 스마트 환경과 호환되고 편의성, 에너지 절약, 원격 제어 기능을 제공하는 가전제품과 장치를 점점 더 자주 찾고 있습니다. 음성 제어, 애플리케이션 제어, 원격 모니터링 및 진단 기능을 갖춘 스마트 냉장고, 세탁기, 에어컨, 홈 엔터테인먼트 시스템은 이미 표준입니다.

이러한 추세는 일상 생활을 탐색하고 최적화하는 기술에 대한 소비자 기대치가 매우 높기 때문에 대규모 대도시 지역에서 가장 분명합니다. 스마트 홈 장치가 증가함에 따라 공급자는 Alexa, Google Home 및 Apple Home Kit와 같은 AI 홈 도움말 시스템과의 호환성을 통해 이러한 수요를 지원하기 위해 제품 개발에 상당한 돈을 투자하고 있습니다. 또한, 내구성 소비재 산업의 기술 기업과 브랜드 간의 협력은 내구성 산업 전반에 걸쳐 더 높은 수준의 인텔리전스를 지속적으로 발전시켜 다양한 부문에서 훨씬 더 넓은 시장에 스마트 제품을 제공하고 있습니다.

• 국제 무역청(ITA)에 따르면, 에너지 효율적인 가전제품에 대한 수요 증가로 인해 소비자 채택이 증가했으며, 북미 지역에서 에너지 효율적인 제품 판매가 전년 대비 25% 증가했습니다.

• 미국 에너지 정보청(EIA)에 따르면, 현재 미국 가정의 40% 이상이 적어도 하나의 스마트 가전제품을 사용하는 등 스마트 가전제품의 인기가 점점 높아지고 있습니다.

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소비자 내구재 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 에어컨, 냉장고, 세탁 및 건조 가전 제품, TV, 주방 가전 제품으로 분류될 수 있습니다.

• 에어컨: 실내 온도를 조절하는 가전제품으로, 가전제품과 상용제품에서 효율성과 스마트 기술 측면이 크게 향상됩니다.

• 냉장고: 오늘날의 식품 저장에 없어서는 안 될 장치인 이 장치는 정교한 냉각, 연결성, 심지어 필요에 따라 선반과 칸막이를 조정할 수 있는 기회까지 자랑합니다.

• 세탁 및 건조 기기: 여기에는 각각 옷을 세탁하고 건조하는 것이 주요 용도인 세탁기와 건조기가 포함되며, 점차 지능화되고 에너지 효율적이며 컴팩트하게 만들어지고 있습니다.

• TV: TV는 UHD, OLED 및 스마트 기능으로 발전하여 콘텐츠 스트리밍을 위한 인터넷 호환성과 함께 엔터테인먼트를 제공합니다.

• 주방 가전제품: 전자레인지, 믹서기, 오븐 등을 포함한 가전제품은 다음과 같습니다. 모두 기능성에 기능성을 더한 개발과 친환경 기술을 접목한 편의제품입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 가정용, 상업용으로 분류될 수 있습니다. 

• 가정용: 이러한 가전 제품에는 시장에서 작고 지능적인 모델에 대한 수요가 높은 가정의 위생과 편안함을 개선하는 데 사용되는 진공 청소기 및 에어컨과 같은 제품이 포함됩니다.

• 상업용: 산업용 및 비즈니스 생산의 경우 대형 냉장고, HVAC 및 세탁 기기가 있으며 강도, 생산성 및 용량에 중점을 둡니다.

 시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

가처분 소득 증가와 도시화로 시장 활성화

가처분 소득은 개발도상국에서 더 많이 발생하며 내구소비재 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 중산층 인구가 증가하고 도시화 속도가 증가하는 동안 소비자는 가전제품, 전자제품, 가구 등 지속가능하지 않은 품목에 대한 지출로 더 많은 소득을 창출할 것입니다. 이 세그먼트는 업무를 더 쉽게 만들고, 편안함을 높이며, 달성하고자 하는 라이프스타일을 묘사하는 제품을 기대하는 다양한 도시 지역의 가구로 구성됩니다. 그러나 이러한 추세는 EMI 및 신용 제도의 사용을 통한 대규모 소비의 증가로 인해 더욱 악화됩니다. 또한, 도시화는 에너지 절약에 대한 의식과 함께 제한된 바닥 공간을 지향하는 더 작고 효율적이며 첨단 기술의 내구성을 요구합니다. 이러한 사회 경제적 변화는 시장 성장과 지역화의 기반을 마련한다는 점에서 시장에 긍정적입니다.

• 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역의 가처분 소득 증가로 인해 내구 소비재에 대한 수요가 증가했습니다. 상공부에 따르면 인도에서는 지난해 가전제품 판매가 15% 증가했다.

• 자동화와 스마트 기술의 기술 발전은 소비자 수요를 주도하고 있습니다. 유럽 ​​소비자 가전 협회(European Consumer Electronics Association)에 따르면 유럽의 스마트 가전 설치 수는 2022년에 30% 증가했습니다.

시장 확대를 위한 기술 발전과 제품 혁신

기술 발전은 내구 소비재 시장의 성장에 크게 영향을 미칩니다. 소비자의 기대에 부응하기 위해 IoT 기술, AI와 같은 기술 시스템, 에너지 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 스마트 냉장고, 음성 인식 세탁기, 4K TV 등은 사용자에게 더 많은 편의성과 기능성을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, 친환경 소재나 에너지 절약 모드 등 업계에서 제공하는 많은 기능이 기본 기능이 됩니다. 설계 및 제조 솔루션 모두의 빠른 개선은 비용을 절감하고 고품질 제품을 더 저렴하게 만듭니다. 새로운 고객 사이에서 수요를 창출하는 것 외에도 이러한 혁신은 소비자에게 새로운 모델을 재구매하려는 의도를 제공하여 결과적으로 시장에서 지속적인 수요 흐름을 창출합니다.

억제 요인

높은 경쟁과 가격 민감도가 시장 성장을 방해합니다

내구소비재 시장 내에서 특히 신규 진입자와 이미 개발된 브랜드 사이에 존재하는 경쟁의 정도는 높은 수준의 가격 인하로 이어집니다. 이는 종종 저렴하면서도 품질이 좋은 제품을 선호하는 소비자의 불만으로 이어지며, 제조업체는 제품의 품질을 유지하면서 제품 가격을 낮추어야 합니다. 이는 이익 마진에 이러한 힘을 행사하고 사용 가능한 현금을 기반으로 혁신 프로젝트에 대한 지출을 제한합니다. 또한 재료비, 운송비, 에너지 비용이 증가하고 이로 인해 생산 비용이 증가하여 시장도 제한됩니다. 제품 차별화 문제와 빈번한 판촉 호소로 인해 문제는 더욱 복잡해지며 기업의 재정적 한계가 더욱 커집니다.

• 원자재 가격 상승과 공급망 중단으로 인한 높은 제조 비용은 내구재 소비재 가격에 영향을 미치고 있습니다. 세계무역기구(WTO)에 따르면 지난해 원자재 가격이 8% 상승했다.

• 전자 폐기물에 대한 환경적 우려와 내구성이 뛰어난 소비자 제품의 지속 가능성이 시장 성장을 방해하고 있습니다. 유엔환경계획(UNEP)은 전 세계적으로 매년 5천만 톤 이상의 전자 폐기물이 발생하고 있으며, 이는 제품 폐기에 대한 우려를 불러일으키고 있다고 보고합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 전자상거래 및 옴니채널 전략의 성장

기회

인터넷의 기하급수적인 성장과 e-비즈니스 모델의 상대적 활용, 통합된 옴니채널 판매 접근 방식은 내구 소비재 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 새로운 세대의 구매자는 수많은 상품 중에서 선택하고, 필요한 상품을 합리적인 가격에 구매하고, 집을 떠나지 않고도 상품을 받을 수 있는 기회를 갖게 되며, 이는 특히 개발도상국에서 수요를 자극합니다. 더욱이, e-스토어에서 증강 현실(AR)과 가상 현실(VR)을 사용하면 특정 제품이 집에 가져왔을 때 어떤 모습일지 더 나은 전망을 얻을 수 있습니다. 합리적으로 생성된 데이터를 관리하고 사물 인터넷을 인공 지능과 통합하여 추천자를 제공하는 소매업체는 자연스럽게 브랜드 친숙도를 높이고 손길이 닿지 않은 틈새 시장을 장악하며 지속적인 시장 확장을 보장할 수 있는 위치에 있게 될 것입니다.

• 친환경적이고 지속 가능한 제품에 대한 추세가 커지면서 제조업체에게는 중요한 기회가 제공됩니다. 미국 에너지부의 조사에 따르면 소비자의 33%가 환경적으로 지속 가능한 내구성이 뛰어난 소비자용 제품에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.

 

• 전자상거래와 온라인 소매 플랫폼의 확장은 매출 증대의 기회를 제공합니다. NRF(National Retail Federation)의 보고에 따르면 2022년 가전제품의 온라인 판매는 20% 증가했습니다.

공급망 중단과 글로벌 무역 의존도가 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

내구소비재 시장은 특히 세계화 시대에 공급망 문제를 동반하기 때문에 여전히 문제가 많습니다. 부수적인 수입품과 원자재에 대한 의존도는 지정학적 위험, 무역 장벽, 환율 변동에 취약하다는 것을 의미합니다. 이러한 취약점은 코로나19 팬데믹으로 인해 공장이 문을 닫고 배송이 심각하게 지연되면서 드러났습니다. 또한 지속 가능한 제품과 현지에서 수집되는 재료의 증가 추세는 공급망에 또 다른 심각한 복잡성을 형성합니다. 이러한 과제는 기업이 공급업체를 다양화하고, 디지털 공급망 관리 솔루션을 채택하고, 자본 집약적인 사업인 네트워크화된 물류를 채택하도록 요구합니다.

• 특히 반도체 산업에서 진행 중인 글로벌 공급망 중단으로 인해 내구 소비재의 생산 및 배송이 지연되었습니다. 세계경제포럼(World Economic Forum)에 따르면 전 세계적인 반도체 부족으로 인해 지난 1년간 가전제품의 가용성이 15% 감소했습니다.

 

• 개발도상국의 저가 브랜드와의 치열한 경쟁으로 인해 시장 리더들은 가격을 낮추고 이윤에 영향을 미치게 되었습니다. 인도 경쟁위원회는 가격 압박으로 인해 해당 지역 주요 브랜드의 이익이 10% 감소했다고 강조했습니다.

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소비자 내구재 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 기술적으로 발전하고 풍부한 고객 기반으로 인해 내구성 소비재 시장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 수요는 기술 채택이 풍부하고 편의성, 혁신 및 지속 가능성을 중시하는 대중의 결과입니다. 가전제품, IoT 제품, 그린테크 제품이 가장 혁신적이다. 미국 내구소비재 시장은 잘 발달된 전자상거래 서비스로 인해 세계 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이를 통해 다양한 제품에 대한 소비자 편의성이 향상되었습니다. 또한 환경에 대한 사람들의 인식 수준과 같은 다른 요인의 성장으로 인해 제조업체는 생태 문제 및 인증에 더 많은 관심을 기울이게 됩니다. 시장 참가자들의 R&D에 대한 압도적인 관심과 선도적인 참가자들의 브랜딩 목표 또한 이 지역 시장의 지배력을 보장합니다.

• 유럽

유럽은 내구성 소비재 분야에서 가장 크고 중요한 시장 중 하나이며, 여기서는 품질, 환경 친화적, 에너지 효율적인 제품에 중점을 두고 있습니다. 이 지역의 소비자들은 환경에 대한 인식이 매우 높으며 이로 인해 환경 준수에 있어 매우 높은 기준이 적용됩니다. 따라서 생산 및 포장에도 동일한 높은 환경 준수 기준을 반영하는 제품이 필요합니다. 주요 커뮤니케이션 앱 시장은 독일, 영국, 프랑스로 건전한 경제적 요인과 활기찬 도시 부문을 뒷받침합니다. 또한 인공 지능, 사물 인터넷 혁명과 같은 혁신을 통한 성장은 유럽 시장에서 스마트 홈에 대한 증가하는 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다. 기존 판매 네트워크는 인터넷 판매 증가와 함께 시장 성장에도 기여하여 유럽이 글로벌 내구 소비재 시장에서 중요한 역할을 하도록 보장합니다.

• 아시아

아시아의 내구소비재 시장은 도시화, 신세대 중산층 인구, 1인당 소득 증가 등의 요인으로 인해 나날이 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등이 가장 많이 참여하고 있으며, 저가형 가전제품에 대한 수요는 항상 높습니다. 이 지역은 대규모 제조 이점을 보유하고 있으며 현지 제조를 장려하기 위한 보조금 등의 정책 지원이 있습니다. 새로운 1인당 디지털 소비와 전자상거래 소비는 제품 가용성 달성과 시장 개발을 위한 강력한 기반을 제공합니다. 또한 아시아 전역의 소비자는 비교적 젊은 경향이 있으며 젊은 가족은 세련되고 소형이며 다용도의 내구성 소비재를 소유하는 데 열중하고 있습니다. 인프라 시설의 지속적인 업그레이드와 브랜드 인지도 향상으로 인해 아시아는 시장 개발 측면에서 큰 전망을 가진 지역이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

내구소비재 시장에 등장하는 주요 업계 참여자로는 삼성전자, LG전자, Whirlpool Corporation, Panasonic Corporation, Sony Corporation, Haier Group 및 Electrolux AB가 있습니다. 이들 회사의 대부분은 제품 다양화와 전 세계 건전한 유통 채널로 인한 제품 차별화를 통해 업계의 다른 회사들을 계속해서 선도하고 있습니다. 소비자 내구성 시장은 변화하는 소비자 취향을 수용하기 위해 스마트 가전, 에너지 측면, 디자인 측면과 같은 측면에 의해 주도됩니다.

• LG: LG는 가전제품, 특히 에어컨과 냉장고 분야에서 강력한 시장 점유율을 자랑하는 내구소비재 시장의 지배적인 업체 중 하나입니다. 스마트 기술 분야의 혁신으로 회사의 입지가 강화되었습니다.

• SAMSUNG: 삼성은 시장을 선도하는 스마트폰, TV, 냉장고를 통해 가전제품 및 가전제품 부문에서 계속 선두를 달리고 있습니다. 가전제품의 IoT 통합에 중점을 둔 브랜드의 초점이 성장에 기여했습니다.

또한 Bosch, Siemens 및 Philips는 주방 가전제품 및 가정용 제품을 포함한 일부 특정 시장 틈새 시장의 선두주자입니다. 이러한 플레이어 간의 치열한 경쟁은 전략적 파트너십 및 인수와 함께 연구 개발 측면에서 끊임없는 가치 향상을 촉진하여 이러한 플레이어가 다양한 지리적 시장에서 우위를 유지할 수 있도록 합니다.

최고의 내구 소비재 시장 목록      

• LG (South Korea)
• SAMSUNG (South Korea)
•  Miele and Cie (Germany)
• Robam (China)

주요 산업 발전

2024년 10월: 삼성전자는 3분기 실적을 발표하면서 맞춤형 AI 냉장고의 새로운 모델을 시장에 출시했습니다. 이 모델은 개별화된 저장 및 절전을 목적으로 최고의 AI 특성을 통합하고 다른 스마트 홈 장치와의 호환성을 통해 스마트 소비자 내구성 분야에서 삼성의 우위를 확인합니다.

보고서 범위

내구소비재 시장은 기술적 요인, 가처분 소득 수준 증가, 도시화 증가로 인해 성장하고 끊임없이 변화하는 시장입니다. 스마트하고 에너지 효율적이며 환경 친화적인 제품에 대한 고객의 요구는 시장을 재정의하고 역동적인 시장 기회를 제공합니다. 공급망 관리 방해, 가격 민감도, 경쟁 등 일부 문제는 여전히 남아 있지만 기업은 디지털 환경 적응과 지역 및 제품 차별화를 통해 이를 해결하고 있습니다. 시장 접근 기회 개발에는 전자상거래와 옴니채널 소매업이 포함됩니다. 현재 북미, 유럽, 아시아를 포함한 시장 점유율 분포는 시장의 성장 전망이 장기적으로 지속적인 성장을 경험할 것이라는 것을 의미합니다. 경쟁 업체는 AI, IoT에 의존하고 설계에 친환경 개념을 사용하는 제조업체입니다.