기업 신용 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(개방 루프 카드, 폐쇄 루프 카드), 애플리케이션별(중소기업, 대기업) 및 2035년 지역 예측

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기업 신용카드 시장 개요

세계 기업 신용카드 시장은 2026년 약 14,742억 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.1%로 성장해 2035년까지 2,8255억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 기업 신용 카드 시장은 비용 효율성에 대한 요구 증가와 재무 보고 개선으로 인해 최근에 확대되었습니다. 이 카드는 조직에 효율적인 방식으로 비용을 모니터링하고, 지불하고, 현금을 관리할 수 있는 기회를 제공합니다. 모바일 및 디지털 결제 공간의 발전으로 인해 클라우드 기반 플랫폼과 관련된 기업카드 솔루션이 시장 성장에 기여해 왔습니다. 법인카드가 서류작업을 줄이는 동시에 현금관리 측면에서도 효율성을 높이는 데 도움이 된다는 점을 기업들이 인정했기 때문이다. 또한, 재택근무와 금융상품 관리 기술의 활용이 포함된 뉴노멀이 등장하면서 가상 법인카드의 사용이 증가했습니다. 북미는 다국적기업이 많아 비중이 높지만, 아시아태평양과 중남미는 성장잠재력이 높다. 언급할 수 있는 다른 참신한 기능으로는 조정 가능한 신용 한도, 실시간 명세서 및 비용 추적 기능이 있습니다.

코로나19 영향

기업신용카드업계, 코로나19 팬데믹 속 사업 추진 지연으로 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 발생으로 기업 신용카드 시장 성장이 억제된 이유는 주로 전 세계적으로 기업 전반의 경제 여건 악화와 재무 압박 때문이었습니다. 많은 기업이 활동을 축소하고 지출을 제한하며 온라인 중심으로 전환함에 따라 기업 구매가 위축되었습니다. 방역, 출장 감소, 회의 중단 등은 법인카드 지출에 물리적으로 직접적인 영향을 미쳤으며, 특히 평소 법인카드 지출의 큰 비중을 차지했던 여행과 접대 등에서 법인카드 지출에 직접적인 영향을 미쳤다. 또한, 대부분의 기업은 현금 제약을 경험하여 업무상 필수품으로 신용카드를 사용하는 등 임의 지출을 줄이거나 중단했습니다. 또한 일부는 비용 규율을 강화하고 신용을 줄이고 다른 자금 조달 수단을 모색하는 등 더 나은 조치를 시행했습니다. 그러나 조직이 이 새로운 현실을 받아들이면서 시장은 점차 회복되고 있으며 이제는 더 나은 비용 관리를 위해 가상 카드 및 기타 디지털 결제 도구에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

최신 트렌드

엣지 컴퓨팅 통합을 활용하여 시장 성장 촉진

기업 신용 카드 시장의 주요 추세는 디지털 카드의 채택이 증가하고 수수료 관리 솔루션이 포함된다는 것입니다. 경제적 통제를 개선하고 행정적 책임을 줄이는 데 특화된 그룹을 통해 디지털 회사 카드는 유연성과 안전성으로 인해 명성을 얻었습니다. 이러한 카드를 사용하면 기관에서는 직원에 대한 고유한 지출 한도를 설정하고 노래 거래를 실시간으로 처리하며 회계 소프트웨어와 원활하게 결합할 수 있습니다. 또 다른 성장 추세는 기업이 우수한 분석을 활용하여 지출을 최적화하고 예산 책정을 개선하며 성장 규정 준수를 향상시키는 통계 기반 통찰력으로의 전환입니다. 또한 일부 그룹에서는 환경적으로 쾌적한 비즈니스 관행에 대한 보상을 제공하는 녹색 기업 신용 점수 카드를 선택하는 등 지속 가능성 프로젝트가 초점이 되었습니다. 멀리 떨어진 그림과 전세계적인 운영이 상승하면서 마찬가지로 글로벌 수용 및 다중 외환 기술을 제공하여 더 쉬운 이동 국경 거래를 촉진하는 회사 카드 답변을 추진하고 있습니다. 이러한 추세는 경제 통제의 성과, 투명성 및 혁신에 더 가까운 시장의 힘을 반영합니다.

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기업 신용카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 개방형 루프 카드, 폐쇄형 루프 카드로 분류할 수 있습니다.

• 개방형 루프 카드(Open-Loop Cards): 주로 종류를 기반으로 하는 기업 신용 카드 시장에는 개방형 루프 카드가 포함됩니다. 이 카드는 다양한 네트워크 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되어 기업이 전 세계적으로 구매할 수 있도록 해줍니다. 이러한 카드는 유연성, 확장성 및 간소화된 수수료 관리를 제공하므로 다양한 영역 및 서비스 제공업체 시스템에서 원활한 거래 전략을 찾는 기업에 이상적입니다.

• 폐쇄 루프 카드: 종류에 따른 기업 신용 카드 시장에는 특정 판매자나 네트워크로 제한될 수 있는 폐쇄 루프 카드가 포함됩니다. 이 카드는 보다 유리한 관리, 맞춤형 보상 및 수수료 효율성을 제공하므로 사전 정의된 딜러 생태계 또는 회사 프로그램 내에서 효율적인 지출을 전문으로 하는 조직에 적합합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중소기업, 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• 중소기업: 기업 신용카드 시장은 SME(중소기업)로 분류될 수 있습니다. 이러한 기업에서는 회사 신용 카드를 사용하여 현금 흐름을 관리하고 비용을 합리화하며 재무 관리를 강화합니다. 이 카드는 중소기업이 조달을 단순화하고 직원 지출 책임성을 강화하며 보상이나 할인을 받는 데 도움이 됩니다.

• 대기업: 글로벌 기업 신용 카드 시장은 대기업으로 분류될 수 있습니다. 이러한 기관에서는 효율적인 비용 관리, 조달 간소화 및 직원 지출 통제를 위해 기업 신용 카드를 활용합니다. 또한 대기업은 맞춤형 통화 솔루션, 세부 보고, 국제 거래 및 운영에 대한 보다 바람직한 보호 기능을 통해 정기적으로 혜택을 받습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

효율적인 비용 관리를 위한 기업 신용 카드 채택 증가로 시장 활성화

그룹 내 효율적이고 확실한 경제 관리에 대한 수요가 증가하는 것은 기업 신용 카드 시장의 핵심 요소입니다. 기업들은 회사 신용 카드를 활용하여 가격 모니터링을 단순화하고 통화 규정을 준수하며 관리 부담을 줄이고 있습니다. 이 카드를 통해 기업은 비용에 대한 실시간 가시성을 유지하고 예산 관리 및 사기 탐지에 도움이 되는 자동화된 보고 도구를 제공할 수 있습니다. 분석 기능의 통합을 통해 기업은 지출 패턴을 조사하고 비용을 최적화하며 선택을 장식할 수 있습니다. 더욱이 기업 신용 카드는 기존의 가격 책정 방법이 물류 문제에 직면할 수 있는 광범위한 그림 시나리오에서 원활한 거래를 촉진하는 데 매우 중요해지고 있습니다.

시장 확대를 위한 보상 및 인센티브 프로그램에 대한 수요 증가

기업 신용 카드는 단체 맞춤형 보상 신청으로 인해 점점 더 많은 매력을 느끼고 있습니다. 이러한 카드는 종종 그룹이 운영비를 절약하는 데 도움이 되는 캐시백, 여행 포인트 또는 기타 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, 기업은 비즈니스 여행에 대한 여행 보상이나 대량 구매 물질의 절감을 통해 이익을 얻을 수 있습니다. 이러한 응용 프로그램은 기업 신용 카드의 수수료 제안을 장식하여 모든 규모의 그룹에 없어서는 안될 화폐 장비로 만듭니다. 또한 일부 공급업체는 전자 무역 또는 물류와 함께 산업의 정확한 요구 사항에 부합하는 맞춤형 보상 체계를 제공하여 매력을 높입니다. 이러한 인센티브는 이제 카드 채택을 촉진하는 것이 아니라 경제 기관에 대한 충성도를 더욱 강화합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 엄격한 규제 환경

기업 신용카드 시장은 성장을 방해할 수 있는 수많은 제한 요인에 직면해 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 금융기관과 기업이 정보 안전, 사기 예방, 자금세탁 방지와 관련된 복잡한 법적 지침을 따라야 하기 때문에 엄격한 규제 환경입니다. 또한 회사 카드와 관련된 과도한 연간 비용, 이자 견적 및 벌금으로 인해 주로 경기 침체 기간 동안 중소기업(SME)이 이를 채택하지 못할 수 있습니다. 또 다른 제약은 사이버 보안 위험과 사기 가능성에 대한 우려로 인해 일부 기관이 가상 및 가상 카드 답변을 완전히 포함하는 것을 꺼린다는 것입니다. 전통적인 은행 관계와 기존 금융 관행에 대한 의존도 더욱 우수하고 기술 중심적인 솔루션으로의 전환을 지연시킵니다. 또한 일부 지역, 특히 신흥 시장에서 신용 점수 입력 권한이 제한되어 회사 신용 점수 카드가 널리 채택되는 것을 방해할 수 있습니다. 이러한 요소는 회사 카드 답변의 장점에 대한 인식 부족과 혼합되어 시장 확대에 장애물이 됩니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 디지털 결제로의 전환 증가

기업 신용 카드 시장은 진화하는 기업의 희망과 기술 개선을 통해 추진되는 수많은 성장 기회를 제공합니다. 가상 결제로의 전환 증가와 핀테크 혁신의 상승 추진은 그룹이 보다 유연하고 안정적이며 친환경적인 기업 신용 카드 솔루션을 제공할 수 있는 기회를 창출합니다. 클라우드 기반 비용 관리 시스템의 채택이 발전함에 따라 기관은 직원 지출을 더 잘 조정하고 통제하여 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 또한, 광범위하고 하이브리드적인 업무 방식의 상승 추세는 분산된 그룹의 디지털 비용에 대처하기 위해 맞춤 제작된 가상 회사 카드를 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. 전 세계적으로 중소기업(SME)의 성장은 아직 개척되지 않은 광범위한 시장을 제공하며, 특히 기업들이 효율적인 경제 장비를 점점 더 찾고 있는 신흥 경제국에서는 더욱 그렇습니다. 더욱이, 지속 가능성에 대한 강조가 커지면서 녹색 상업 기업의 관행을 보상하는 "녹색" 기업 신용 카드의 문이 열렸습니다. 실시간 보고 및 사용자 정의 가능한 신용 점수 한도에 대한 수요와 이러한 요소가 결합되어 시장에 유망한 운명을 만들어냅니다.

도전

증가하는 사이버 보안 위반 위협은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

회사 신용 카드 시장은 호황을 방해할 수 있는 수많은 도전 요소에 직면해 있습니다. 한 가지 큰 과제는 특히 디지털 및 가상 카드 솔루션이 인기를 얻음에 따라 조직이 사기 및 통계 도용에 더 취약해짐에 따라 사이버 보안 위반의 위협이 증가한다는 것입니다. 강력한 보호 프로토콜이 부족하면 그룹이 회사 카드를 완전히 채택하는 것을 방해할 수 있으며, 특히 민감한 경제적 사실에 대처하는 산업에서는 더욱 그렇습니다. 또한 조직은 특히 거래 증가에 따라 여러 회사 카드를 효율적으로 처리하는 데 있어 까다로운 상황에 직면할 수 있으며, 이로 인해 지출을 모니터링하고 재무 규칙 준수를 보장하는 것이 복잡해질 수 있습니다. 연간 비용과 취미 수수료로 구성된 최고 요율 카드 및 관련 비용의 높은 가치는 소규모 기업이나 스타트업에게는 엄두도 못 낼 수 있습니다. 더욱이, 그럼에도 불구하고 일부 기관에서는 기존 결제 방법을 선택하거나 보다 새롭고 유연한 회사 카드 솔루션을 채택하는 데 느린 은행 관계를 구축하여 시장의 혁신 및 대규모 채택 가능성을 방해할 수 있습니다.

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기업 신용카드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미는 강력한 기업 인프라와 우수한 통화 구조로 인해 미국 기업 신용 카드 시장을 지배하고 있습니다. 강력한 핀테크 생태계의 지원을 받아 디지털 지폐가 대규모로 채택되면서 조직 간 기업 신용 카드 사용이 가속화되었습니다. 기술, 소매 및 전문가 서비스와 같은 분야의 회사는 이러한 카드를 활용하여 가격을 효율적으로 관리하고 현금 환급 애플리케이션 및 분석 도구를 포함하는 수수료 도입 기능을 이용할 수 있는 이점을 얻습니다. 또한 미국 정부가 디지털 결제 채택과 안정적인 통화 거래를 강조하는 것은 시장 호황을 보완합니다. 해당 지역의 성숙한 금융 시스템과 강력한 규제 프레임워크는 신뢰성과 보호를 보장하고 각 중소기업과 대기업을 유치함으로써 기업 신용 카드 시장에 도움을 줍니다.

• 유럽

유럽은 잘 발달된 경제 환경과 비즈니스 가격의 투명성에 대한 강력한 강조를 바탕으로 기업 신용 카드 시장 점유율에서 상당한 역할을 하고 있습니다. 이 지역에서는 우수한 결제 기술을 채택하고 회사 카드와 회계 시스템을 통합하여 그룹의 운영 효율성을 향상시킵니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 설립된 회사 부문과 국경 간 교류 활동을 통해 혜택을 받는 주요 기여자입니다. EU의 PSD2(결제 서비스 지침 2)를 포함하는 규제 프레임워크는 안전하고 원활한 거래를 촉진하여 기업 신용 카드 활용도를 높입니다. 지속 가능성 경향도 시장에 영향을 미치고 있으며, 영주권 솔루션이 주목을 받고 있습니다.

•  아시아

아시아 태평양 지역은 경제성장, 기업 여정 확대, 중소기업 범위 확대에 힘입어 기업 신용카드 시장이 급격하게 발전하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 경제 서비스의 디지털화와 현금 없는 경제에 대한 당국의 지원에 힘입어 이러한 붐의 최전선에 있습니다. 이 지역 내 기업에서는 비용 추적, 국경 간 결제, 직원 관리를 위해 기업 신용 카드를 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 전자상거래와 핀테크 혁신의 증가는 마찬가지로 해당 카드에 대한 수요를 증가시킵니다. 그러나 전 세계 여러 지역의 다양한 규제 프레임워크, 소규모 기업의 낮은 관심 등의 과제로 인해 시장 진출에 장애물이 되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

금융기관, 핀테크 기업, 결제 처리업체 등 기업신용카드 시장 내 주요 업체들은 시장 성장을 형성하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 가격 관리, 보호 기능 장식, 실시간 보고 도구 제공을 결합한 맞춤형 회사 카드 솔루션을 제시하여 혁신을 주도합니다. 게이머는 기업과 협력하여 자신의 재정적 욕구를 인식함으로써 가상 카드 및 다중 통화 옵션과 같은 맞춤형 제품 개선에 기여합니다. 이러한 이유로 전 세계 그룹에 대한 간소화된 자금 관리 및 진보된 수수료 통제가 촉진됩니다.

최고의 기업 신용 카드 회사 목록   

• AEON Credit Service (Japan)
• American Express (U.S)
• Bank of China (China)

주요 산업 발전

2024년 9월: Mastercard는 사이버 보안 회사인 Recorded Future를 26억 5천만 달러에 인수함으로써 기업 신용 카드 시장에 본격적으로 진출했습니다. 이번 전략적 인수는 마스터카드의 안전 인프라를 미화하여 사이버 위협으로부터 기업 신용카드 서비스의 안전성을 강화하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 다양한 각도에서 글로벌 기업 신용 카드 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다. 이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.