엔지니어링, 조달 및 건설 관리 (EPCM) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 유형 (설계 및 엔지니어링, 조달, 건설 관리, 프로젝트 관리), 최종 사용 산업 (석유 및 가스, 전력 및 에너지, 인프라, 화학 물질, 광업, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034까지의 예측.

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EPCM 시장 개요

2025 년에 약 3,87 억 달러에 달하는 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 (EPCM) 시장은 2026 년에 3,555 억 달러에 달하는 것으로 예상되며 2034 년까지 약 11.69%의 강력한 CAGR에 의해 870.58 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.

EPCM 시장은 인프라 개발, 에너지 전환 이니셔티브 및 산업 자동화에 대한 투자 증가로 급격히 증가하고 있습니다. EPCM 계약 유형은 유연성을 생성하고 복잡한 자본 집약적 프로젝트의 특성에 맞는 비용 효율성입니다. EPCM과 같은 통합 프로젝트 전달 방법에 대한 수요는 국가 정부와 민간 기업이 지속 가능한 에너지 및 스마트 인프라에 중점을두고 있습니다. 새로운 전체 계약자 방법은 이제 사용 가능한 디지털 도구 확장, BIM (Information Information Modeling) 및 AI- 프로젝트 분석의 확장에 의존하고 있으며 서비스 제공을 지속적으로 혁신 할 수 있습니다. 지역 규정, 원자재 비용 변동, 지정 학적 불안정성을 준수하여 프로젝트가 승인되고 전달되는 경우 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 (EPCM) 시장 성장을 방해하는 위험. 그럼에도 불구하고 EPCM 제공 업체는 경쟁력을 유지하고/또는 성장하기 위해 인재, 위험 관리 및 글로벌 프로젝트 제공에 지속적으로 투자하고 있습니다.

주요 결과

Covid-19 영향

EPCM 산업은 Covid-19 Pandemic 동안 공급망 파괴로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

Covid-19 Pandemic은 전례가없고 압도적이며, 시장은 전염병 전 수치에 비해 모든 지역에서 예상 수요보다 적습니다. 복합 연간 성장률 (CAGR)의 증가는 주로 전염병으로부터의 회복으로 인한 것입니다. 그리고 급류 시장 확장으로 인해 전염병 수준으로 돌아 가기 때문입니다.

모든 부문과 마찬가지로, EPCM 부문은 공급망 중단, 노동 부족 및 폐쇄 중 이동 제한으로 인해 프로젝트 실행 지연을 경험했습니다. Capex는 모든 부문, 특히 석유 및 가스 및 인프라에서 연기되었습니다. 이 부문 연결 프로젝트 관리는 디지털화 및 프로젝트 관리에 대한 원격 감독을 사용하여 적응하기 위해 훌륭한 노력을 기울였습니다. Post Pandemic Recovery는 프로젝트 재시작이 증가했으며 환경 지속 가능성, 스마트 구성 및 에너지 효율성에 대한 의도가 이전보다 더 높았습니다. 업계의 광범위한 의제는 기업이 민첩한 계획, 디지털 쌍둥이 및 하이브리드 작업 프로세스를 활용하여 향후 중단의 영향을 완화하려고 노력했습니다.

최신 트렌드

디지털 EPCM 및 통합 프로젝트 전달 모델은 운동량을 얻습니다

EPCM (엔지니어링, 조달 및 건설 관리) 부문은 디지털 플랫폼 및 IPD (Integrated Project Delivery) 모델을 완전히 활용하여 이해 관계자를 조정하고보다 효과적으로 협업하며 프로젝트를보다 성공적으로 관리합니다. EPCM 전환은 위험을 공유하고 투명성을 개선하며 복잡한 자본 프로젝트에 대한 더 빠른 정보 결정을 제공해야함으로써 동기를 부여하고 있습니다. 새로운 디지털 도구 (예 : BIM (Building Information Modeling), 엔드 투 엔드 프로젝트 수명주기 관리 소프트웨어 (예 : Procore, Monday 등), AI 지원 예측 시스템, 디지털 쌍둥이 등)는 이러한 진화와 경영진 컨설턴트 및 프로젝트 팀에 대한 책임을주고 있습니다.

가장 눈에 띄는 영향 영역 중 하나는 의사 소통입니다. 더 나은 연결 도구와 클라우드 대시 보드를 사용하면 내부 팀과 외부 이해 관계자 간의 연결이 더 쉽고 효율성이 높아져 데이터 사일로 또는/또는 지연된 통신으로 손실 된 시간을 줄입니다. 예측 분석 및 모바일 필드 도구는 조직이 구강 및 서면 레코드를보다 효율적이고 벡터화하며 추적 할 수있는 디지털 방법으로 대체 할 수 있도록 표준이되고 있습니다. 이러한 도구를 사용하면 자본 프로젝트, 자본 인프라 작업, 재생 가능 에너지 개발 또는 석유 화학 기업과 관련된 조직은 대규모 데이터 세트 및 자산 위험 포트폴리오에 복잡하거나 조정 된 접근 방식을 요구하는 이해 관계자 또는 고객과보다 협력 할 수 있습니다.

이 디지털 혁신이 진행됨에 따라 EPCM 제공 업체는 이제 기술 전문가뿐만 아니라 혁신과 운영 우수성을 통해 가치를 생산하는 전략적 파트너로서 스스로를 배치하고 있습니다. 확장 가능하고 효율적이며 지속 가능한 프로젝트 제공 모델을 적용하는 것은 시장에서 주요 차별화 요소가되었습니다. 기술을 통해 EPCM은 프로젝트 관리에 대한보다 민첩하고 반응적인 접근 방식이 될 수 있습니다. 즉, 미래는 더 똑똑하고 협력 적이며 지속 가능한 자본 프로젝트의 실행입니다.

• 미국 에너지 부 (DOE)에 따르면 2022 년에서 2024 년 사이에 시작된 대규모 에너지 인프라 프로젝트의 60% 이상이 계약자 관리 및 위험 분배의 유연성에 의해 주도되는 EPCM 모델을 채택했습니다.

• 유럽 건설 산업 연맹 (FIEC)에 따라 EPCM 프로젝트에서 건축 정보 모델링 (BIM)의 구현은 2021 년 이후 유럽 전역에서 47% 증가하여 강화 된 조정 및 디지털 프로젝트 제공을 지원했습니다.

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EPCM 시장 세분화

유형별

• 설계 및 엔지니어링 및 에이전시 : 피드 (프론트 엔드 엔지니어링 및 설계) 및 세부 설계 서비스 프로젝트 범위, 규정 준수 및 비용을 제한하는 방식으로 비용 초과를 제한합니다.

• 조달 : 장비 및 재료 소싱 및 공급 업체 협상 및 물류 및 인벤토리가 포함되어 자료가 적시에 비용 효율적인 방식으로 도착할 수 있습니다.

• 건설 관리 : 현장 작업, 노동 조정, 프로젝트 안전 규정 준수 및 감독에는 소유자가 최종 결과에 만족하도록하는 방식으로 고품질 실행이 포함됩니다.

• 프로젝트 관리 : 프로젝트 수명 내내 모든 이해 관계자의 일정, 비용 관리, 위험 관리 및 조정을 포함합니다.

응용 프로그램에 의해

• 석유 및 가스 : EPCM 서비스는 석유 및 가스 탐사, 정제, 석유 화학 시설 및 파이프 라인 프로젝트의 모든 개발에 사용됩니다. 클리너 연료에 대한 최근 강조는 프로젝트 유형을 다양화할 수있는 기회를 제공하는 것으로 보입니다.

• 전력 및 에너지 : EPCM 서비스는 재생 에너지 프로젝트 (태양, 풍력, 수소), 핵 시설 및 전력 전송 그리드 전환에 사용됩니다.

• 인프라 : 도로, 공항 및 메트로 철도 건설, 스마트 시티 및 일반 인프라 업그레이드의 EPCM 부문의 강력한 수요.

• 화학 물질 : 비료 생산 시설, 특수 화학 공장 및 제약 제조에는 EPCM 서비스가 필요합니다.

• 광업 : 경제적으로 실행 가능한 솔루션을 달성하는 데 관련된 복잡성에는 광석 가공 및 미네랄 추출 프로젝트를위한 엄격한 EPCM이 필요합니다.

• 기타 : 식품 가공, 수처리 및 제조 장치를 포함합니다.
   

시장 역학

운전 요인

시장 성장을 추진하기 위해 글로벌 인프라 투자의 증가

인프라에 대한 빠른 도시화와 정부의 투자로 전 세계 EPCM 서비스에 대한 수요가 이루어졌습니다. 운송 네트워크와 녹색 에너지 공장을 갖춘 스마트 시티를 구축하려면 설계, 조달 및 건설 이상의 것이 필요할 것이므로 통합 솔루션으로 이러한 프로젝트를 제공하기위한 강력한 전략이 필요합니다. 고객은 수익 지출의 속도와 가치를 활용하면서 프로세스에 대한 가시성과 유연성을 제공하는 EPCM 프레임 워크가 필요합니다.

• 세계 은행 인프라 데이터베이스에 따르면, 글로벌 인프라 수요는 2030 년까지 94,000km의 새로운 도로 건설과 5 만 MW의 전력 용량 확장을 초래할 것으로 예상됩니다.

• 미국 노동 통계국 (BLS)은 2019 년에서 2024 년 사이에 건설 관리자의 고용이 22% 증가했으며, 운송, 에너지 및 산업 부문의 EPCM 중심 프로젝트가 증가하고 있습니다.

EPCM 수요를 높이기위한 에너지 전환 및 산업 지속 가능성

이 탈탄산 시대에 재생 에너지를 향한 글로벌 피벗은 수소, 풍력, 태양 광 및 바이오 에너지 프로젝트 내에서 EPCM 서비스에 대한 수요 증가를 창출하고 있습니다. 마찬가지로, 기존 산업은 ESG 목표를 해결하기 위해 공장을 개조하고 있습니다. 지속 가능성 컨설팅, 에너지 모델링 및 녹색 건물 인증을 제공하는 EPCM 조직은 이점을 얻을 수 있습니다.

구속 요인

규제 및 지정 학적 문제는 프로젝트 전달을 방해 할 수 있습니다

환경 규정, 노동법 및 변화하는 무역 정책은 프로젝트를 복잡성과 비용 초과에 공개 할 수 있습니다. 지역의 지정 학적 불안정성은 작업 일정을 지연 시키거나 자금 지원원에 대한 경사 접근 및/또는 투자를 완전히 저지 할 수 있습니다. EPCM은 법적 준수 및 우발 사태 계획에 투자해야합니다.

• CCA (Canadian Construction Association)에 따르면, EPCM 프로젝트의 거의 38%가 허가 및 규제 승인, 특히 다중 사업 인프라 벤처에서 지연에 직면했습니다.

• 미국 환경 보호국 (EPA)의 데이터에 따르면 대규모 EPCM 주도 프로젝트의 약 30%가 환경 준수 문제에 의해 영향을 받아 추가 설계 및 조달 지연이 발생합니다.

AI 및 디지털 플랫폼의 채택은 중요한 기회를 제공합니다.

기회

통합 인공 지능 스케줄링 및 비용 추정 도구, 디지털 프로젝트보고 시스템의 증가는 EPCM의 효율성 향상에 대한 문을 열어줍니다. 이제 프로젝트 워크 플로우를 성공적으로 디지털화하고 실시간 및 예측 데이터 분석을 활용하는 회사는 시장 리더에게 이해 관계자의 비용 이점과 신뢰를 제공 할뿐만 아니라 이해하는 것 같습니다. 독립 및 틈새 소프트웨어 클라이언트 및 스타트 업 기술 회사를 자체적으로 제공 할 수있는 기회를 제공 할 것입니다.

• IRANE (International Renewable Energy Agency)에 따르면, 2023 년에서 2026 년 사이의 새로운 에너지 프로젝트의 70% 이상이 EPCM 프레임 워크에 따라 관리 될 것으로 예상되며, 재생 가능한 발전소 건설은 주요 성장 지역을 나타냅니다.

• AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank)에서 언급 한 바와 같이, 2028 년까지 아시아 전역에서 계획된 EPCM 자격 운송 및 물 프로젝트에는 3 천억 달러가 넘는 파이프 라인이 있으며 서비스 제공 업체에게 중요한 기회를 제공합니다.

숙련 된 엔지니어링 및 프로젝트 관리 인재의 부족은 과제를 만듭니다.

도전

EPCM 산업은 특수 엔지니어링, 시스템 통합 및 프로젝트 리더십과 관련하여 주목할만한 기술 부족에 직면 해 있습니다. 업계가 직면 한 프로젝트가 더욱 복잡해지고 복잡성을 관리하는 것이 숙련 된 인력을 유치하고 유지하는 주요 목표가되면서 기업은 교육, 지식 관리 또는 학습 시스템의 생성 및 실제로 전 세계적으로 대형 프로젝트를 제공 할 수있는 탄력적 인 인력을 구축 할 수있는 공동 작업 시스템에 투자해야합니다.

• NIST (National Institute of Standards and Technology)는 EPCM 프로젝트의 25%가 엔지니어링, 조달 및 건설 단계에 사용되는 디지털 플랫폼 간의 상호 운용성 문제에 직면하여 비용 및 타임 라인 비 효율성을 초래한다는 것을 강조합니다.

• CII (Construction Industry Institute)에 따르면, 글로벌 EPCM 회사의 40% 이상이 다국적 프로젝트에서 이해 관계자의 기대를 조정하는 데있어, 특히 국경을 넘어 하청 계약자 및 조달 물류를 관리 할 때 문제를보고합니다.

 

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EPCM 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 (EPCM) 시장은 에너지, 산업 자동화 및 청정 에너지 전환에 대한 인프라에 대한 강력한 투자로 건강합니다. 석유 및 가스, 원자력 및 반도체와 같은 부문에 의해 추가 성장이 이루어질 것입니다. 연방 인프라 청구서는 도로, 교량 및 대중 교통에서 새로운 프로젝트를 촉진 할 것입니다. EPCM 회사는 통합 스마트 건설 기술 개발과 진화하는 규정을 우선시하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 EPCM 시장은 국가의 지속 가능성 목표와 탄소 중립 인프라에 중점을두고 있습니다. 독일, 프랑스 및 북유럽과 같은 국가는 녹색 수소, 풍력 에너지 및 원형 경제를위한 개발 시설에 투자하고 있습니다. 또한 EPCM 제공 업체는 특히 국경 및 EU 자금 지원 프로젝트를 가로 질러 확장되는 에너지 복도에서 협력적인 혁신 모델의 혜택을 누리고 있습니다..

• 아시아

아시아는 세계 최대의 엔지니어링, 조달 및 건설 관리 (EPCM) 시장 점유율을 보유하고 있으며 중국, 인도 및 동남아시아의 도시 개발, 교통 및 산업 용량 확장에 대한 국내 투자에 의해 연료를 공급 받고 있습니다. BRI (Belt and Road Initiative)의 부흥은 계속해서 EPCM 활동을 지원하고 많은 부문에 투자합니다. 저렴한 노동의 가용성, 국내 기업 확장 및 전력 및 인프라에 대한 수요 증가는 여전히 존재합니다. 그리고 지역 리더들은 디지털 EPCM 도구를 대규모로 채택하기 시작했습니다.

주요 업계 플레이어

혁신과 확장을 주도하는 주요 업계 플레이어

Fluor Corporation, Worley, Technip Energies, Jacobs Solutions 및 Bechtel을 포함한 EPCM 공간의 주요 조직은 디지털 기술, 모듈화 및 지속 가능성을 배포하고 있습니다.

• Fluor Corporation (미국) : 미국 에너지 부에 따르면 Fluor는 지난 10 년간 핵, LNG 및 화학 처리 시설을 포함한 75 개 이상의 대규모 EPCM 에너지 프로젝트를 관리했습니다.

• Worley (호주) : 호주 무역 및 투자위원회 (Austrade)에 따라 Worley는 2020 년에서 2024 년 사이 20 개국에 걸쳐 120 개 이상의 EPCM 계약을 체결했으며 특히 재생 에너지 및 산업 탈탄화 프로젝트에서 우수합니다.

이 조직은 에너지, 화학 및 인프라에서 대규모 계약을 체결하는 글로벌 기업입니다. 성장을위한 가장 좋은 전략은 동맹, 파트너십 및 통합 사이트입니다. 새로운 시장 참가자는 재생 에너지 또는 스마트 인프라로의 전환에 기반을 둔 우주로 들어오고 있습니다.

최고 EPCM 회사 목록

• Fluor Corporation (U.S.)
• Worley (Australia)
• Jacobs Solutions Inc. (U.S.)
• Technip Energies (France)
• Bechtel Corporation (U.S.)
• Wood Group (UK)
• KBR Inc. (U.S.)
• Mott MacDonald (UK)
• SNC-Lavalin (Canada)
• Hyundai Engineering (South Korea)

주요 산업 개발

2025 년 4 월, Jacobs Solutions Inc.는 대규모 인프라 및 에너지 프로젝트에 대한 효율성을 향상시킬 AI 중심 위험 예측 및 자동화 된 조달 추적이있는 완전한 디지털 EPCM 플랫폼을 출시했습니다. 이는 기술 지원 서비스 모델을 수용하기위한 회사의 전략적 결정에 대한 쇼케이스 역할을하며 ESG 및 디지털화에 대한 비용 관리를 개선하여 글로벌 고객이보다 빠르게 전달할 수 있도록합니다.

보고서 적용 범위

이 연구에는 포괄적 인 SWOT 분석 및 산업 역학, 역사적 패턴 및 신흥 동향에 대한 심층적 인 평가가 포함됩니다. 주요 시장 부문과 미래의 성장 잠재력에 대한 완전한 개요를 제공합니다. 이 보고서는 거시 경제 요인, 혁신 동향 및 경쟁 개발을 다루며 이해 관계자가 EPCM 시장에서 고성장 지역과 전략적 기회를 식별하도록 돕습니다.