ESG 채권 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(액티브 ESG, 패시브 ESG), 애플리케이션별(개인 금융, 기업 연금, 보험, 대학 기부금), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

ESG 채권 시장개요

글로벌 ESG 채권 시장은 2026년에 1,6729억 6천만 달러로 증가할 예정이며, 2026~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 15%로 성장하여 2035년에는 약 5,8852억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

ESG 채권 시장은 지속 가능한 투자 관행 방향으로의 국제적 변화를 반영하여 최근 몇 년간 큰 호황을 누렸습니다. ESG 채권은 올바른 거버넌스 표준에 맞춰 유리한 환경적 또는 사회적 영향을 미치는 이니셔티브에 자금을 조달하기 위해 기관, 정부 또는 기관을 통해 발행된 부채 장치입니다. 투자자들은 재정적 수익을 제공하는 데 가장 효과적이지는 않지만 더욱 지속 가능하고 책임 있는 운명에 기여할 수 있는 기회를 점점 더 찾고 있습니다.

코로나19 영향

프로젝트 지연 및 취소로 인해 전염병으로 인해 시장 성장이 제한됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 여러 면에서 ESG 채권 시장 성장에 좋지 않은 영향을 미쳤습니다. 첫째, 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 위험을 기피하는 자금 조달 환경이 조성되었고, 트레이더들은 ESG 고려사항보다 유동성과 안전을 우선시하게 되었습니다. 이로 인해 특히 여행, 숙박, 오락 등 팬데믹으로 직접적인 타격을 입은 부문에서 ESG 채권에 대한 수요가 감소했습니다. 둘째, 정부와 기업의 관심이 즉각적인 재난 대응 조치로 전환되어 장기적인 지속가능성 과제에서 관심과 자원이 멀어졌습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 ESG 채권 시장은 회복 노력이 점점 더 지속 가능하고 회복력 있는 관행을 강조함에 따라 새로운 취미로 회복력을 입증했습니다.

최신 트렌드

지속가능성 연계 채권의 부상으로 시장 성장에 도움

오늘날 ESG 채권 시장의 추세 중 하나는 지속 가능성 연결 채권(SLB)의 인기가 높아지고 있다는 것입니다. 특정 환경 친화적 업무에 자금을 조달하는 전통적인 녹색 채권과 달리 SLB는 채권 재정 조건(쿠폰 수수료 포함)을 발행자의 사전 정의된 지속 가능성 목표 성공과 연결합니다. 이 진보적인 기술은 측정 가능한 영향과 투명성에 대한 투자자의 기대에 맞춰 기업이 수년에 걸쳐 ESG 전반적인 성과를 개선하도록 장려합니다. SLB는 다양한 산업 전반에서 주목을 받아 국제 자본 시장 내에서 전체적인 지속 가능성 전략에 더 가까워지는 변화를 강조하고 있습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

ESG 채권 시장분할

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 액티브 ESG, 패시브 ESG로 분류될 수 있습니다.

• 액티브 ESG: 펀드 매니저가 전적으로 ESG 기준에 따라 적극적으로 투자를 선택하고 지속 가능성의 꿈에 부합하기 위해 심층적인 연구 및 분석에 참여하는 자금 조달 기술을 의미합니다.

• 패시브 ESG: ESG 테마 인덱스 예산 또는 ESG 벤치마크를 추적하는 ETF에 대한 투자를 포함하며, 적극적인 통제 선택 없이 긍정적인 ESG 기준을 충족하는 기업의 전반적인 성과를 복제하는 것을 목표로 합니다.

애플리케이션 별

적용에 따라 글로벌 시장은 개인 금융, 기업 연금, 보험, 대학 기부금으로 분류될 수 있습니다.

• 개인 금융: 개인 투자자의 개인 재무 목표 및 지속 가능성 가능성을 위해 개인 투자자의 도움을 받아 이루어지는 캐릭터 투자를 말합니다.

• 기업 연금 직원의 퇴직 계획을 대신하여 그룹을 통해 이루어지는 투자와 관련되며 책임 있는 자금 조달 원칙에 부합하도록 ESG 요소를 자주 통합합니다.

• 보험: 기업은 투자 포트폴리오에 영향을 미칠 수 있는 환경 및 사회적 위험을 고려하면서 장기간 부채를 지원하기 위해 ESG 소유물에 돈을 투자합니다.

• 대학 기부: 재정은 대학의 윤리적 가치와 지속 가능성 가치를 반영하는 동시에 대학의 경제적 요구를 지원하는 수익을 창출하기 위해 ESG 소유물에 돈을 투자합니다.

추진 요인

투자자 수요가 시장을 주도

Growing attention of environmental and social challenges has led buyers to prioritize sustainability of their portfolios. 그들은 더 이상 금전적 수익을 제공할 뿐만 아니라 의심할 바 없이 사회와 주변 환경에 기여할 수 있는 투자를 찾고 있습니다. 발행자가 책임감 있고 영향력 있는 자금 조달 가능성에 대한 투자자의 선호에 대응함에 따라 이러한 요구는 ESG 채권 발행을 촉진했습니다.

규제 이니셔티브가 시장을 주도합니다

정부와 국제 규제 기관은 경제 시장에서 ESG 통합을 장려하기 위한 조치를 시행하고 있습니다. 이는 ESG 지표 보고를 위한 프레임워크, 친환경 프로젝트에 대한 세금 인센티브, 발행자를 통한 ESG 공개 의무사항으로 구성됩니다. 이러한 정책은 ESG 채권 발행 및 자금 조달에 유리한 환경을 조성하여 시장 호황을 촉진하고 ESG 관행을 표준화합니다.

제한 요인

표준화된 ESG 지표 및 보고 프레임워크의 부족으로 시장 성장이 제한됩니다.

ESG 투자에 대한 요구가 커지고 있지만, ESG 성과를 측정하고 보고하는 보편적인 표준이 없기 때문에 발행자와 구매자 모두에게 어려움이 있습니다. 또한 조직마다 다양한 방법론과 표준을 사용하여 ESG 요소를 평가할 수 있으며, 이로 인해 기관 및 산업 전반에 걸쳐 ESG 관련 기록을 평가할 때 불일치와 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 표준화의 상실은 명확하고 비교 가능한 측정 기준에 의존하여 현명한 투자 선택을 하는 일부 투자자를 단념시킬 수 있습니다. 이는 또한 발행자가 ESG 노력과 영향을 시장에 효과적으로 전달하는 것을 방해하여 아마도 ESG 채권의 아름다움과 유동성을 방해할 수 있습니다. 전 세계적으로 식별된 ESG 표준 및 프레임워크를 설정하려는 노력이 진행 중이지만, 이해관계자 간의 합의를 달성하는 것은 추가적인 개선과 함께 시장의 핵심 프로젝트로 남아 있습니다.

• 무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

•  

ESG 채권 시장지역적 통찰력

강력한 규제 환경으로 인해 시장의 중추적인 동인이 되는 유럽

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

유럽은 강력한 규제 환경과 지속 가능한 투자에 대한 높은 투자자 요구로 인해 ESG 채권 시장 점유율에서 지배적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다. EU 분류법 및 지속 가능한 금융 공개 규정(SFDR)으로 구성된 EU의 지침은 ESG 관행을 표준화하고 투명성을 강화하여 발행자와 구매자 모두의 관심을 끌고 있습니다. 기관 게이머를 포함한 유럽 거래자들은 ESG 기회를 적극적으로 모색하고 있으며 다양한 종류의 ESG 채권 발행을 가속화하고 있습니다. 더욱이, 유럽의 통화 기관과 증권 거래소는 지속 가능한 금융을 적극적으로 판매하여 지속 가능한 투자 및 ESG 채권 시장의 선두주자로서 이 지역의 입지를 강화하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 엔터프라이즈 게이머들은 다양한 부문에서 혁신과 시장 성장을 통해 시장을 형성하고 있습니다. Apple, Google(Alphabet), Amazon과 같은 거대 기술 기업은 AI, 클라우드 컴퓨팅, 전자상거래의 개선을 통해 혁신을 주도하고 있습니다. 금융 분야에서는 PayPal 및 Square와 같은 대행사가 가상 결제 및 핀테크 솔루션에 혁명을 일으키고 있습니다. 거대 제약회사인 화이자(Pfizer)와 모더나(Moderna)는 획기적인 백신과 치료법으로 의료 서비스를 리모델링하고 있습니다. Tesla와 Vestas를 포함한 재생 가능 전기 리더는 전 세계적으로 지속 가능성 작업을 지원합니다. 이러한 게이머들은 더 이상 해당 분야 내에서 혁신을 이룰 뿐만 아니라 전략적 파트너십, 인수, 국제적 확대 노력을 통해 시장을 확대하여 전 세계 산업과 시장을 형성합니다.

최고의 ESG 채권 회사 목록

• AllianceBernstein (U.S.)
• Aberdeen (U.K.)
• BlackRock (U.S.)
• Boston Trust (U.S.)
• Calvert (U.S.)

산업 발전

2022년 10월: 블루본드는 주로 해양 보존, 지속 가능한 어업 및 다양한 해양 관련 이니셔티브에 자금을 지원하기 위해 고안된 ESG 채권의 한 형태입니다. 해양 건강과 지속 가능성에 대한 문제가 커지면서 정부, 글로벌 그룹, 민간 조직을 포함한 발행인들은 해양 생태계 보존, 오염 방지, 지속 가능한 해산물 관행 촉진을 위한 계획을 위한 자본을 조달하기 위해 블루 채권 시장에 진출하고 있습니다. 이러한 개선은 육상 기반의 전체 작업을 넘어 환경 문제를 통합하는 보다 광범위한 방식을 보여주며, 개별 부문 전반에 걸쳐 환경 지속 가능성의 상호 연결성을 강조합니다.

보고서 범위

ESG 채권 시장은 지속 가능한 투자에 대한 투자자 요구, 규제 업무, 블루 본드와 같은 혁신적인 자금 조달 메커니즘 등 다양한 요인을 통해 역동적인 성장과 발전을 경험하고 있습니다. 표준화된 ESG 지표가 부족하고 까다로운 상황에도 불구하고 유럽이 지속 가능한 금융의 리더로서 상당한 역할을 수행하면서 시장은 전 세계적으로 계속 확대되고 있습니다. 부문 전반에 걸쳐 주요 기업 참여자들은 혁신과 시장 확장을 주도하고 있으며 경제적 의사 결정에서 환경적, 사회적 고려 사항의 중요성을 강조하고 있습니다. ESG 채권 시장의 지속적인 개선은 보다 지속 가능하고 책임 있는 글로벌 금융 시스템에 한 발 더 다가가는 놀라운 변화를 의미합니다.