금융 통합 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(온프레미스 및 클라우드 기반), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업) 및 2035년 지역 예측

금융 통합 소프트웨어 시장 개요

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세계 금융 통합 소프트웨어 시장 규모는 2025년 32억 7천만 달러, 2026년에는 35억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9%로 성장해 2035년에는 77억 7천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

재무 통합 소프트웨어는 전체 및 최종 재무제표 준비를 위해 회사의 다양한 사업부, 자회사, 부서 및 기타 지점의 조직 및 통합 재무 데이터를 처리하고 통합하기 위한 강력하고 구체적인 응용 프로그램 소프트웨어로 정의될 수 있습니다. 금융 계정을 표준화하고 GAAP에 맞게 조정하며 준비하기 쉽게 만드는 방식으로 통화 정보 흐름을 수집하고 집계합니다.

주요 결과

코로나19 영향

금융통합 소프트웨어 산업은 코로나19 팬데믹 기간 디지털 전환 가속화로 긍정적인 영향을 미쳤다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나바이러스 발생으로 인해 재택근무가 강제되면서 조직은 클라우드 기반 재무 통합 소프트웨어를 사용해야 했습니다. 직원들이 멀리 떨어져 있고 조직의 재정적 지속 가능성이 필요했기 때문에 리더들은 중앙 지점에서 구매하고 관리할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합

AI와 ML을 통합 소프트웨어에 통합하는 것이 추세가 되어 조직이 재무 데이터를 관리하는 방식을 변화시켰습니다. 이러한 기술은 회사 간 조정, 통화 환산, 데이터 검증과 같은 어려운 프로세스를 실행하여 오류와 수동 서류 작업을 최소화합니다. 머신러닝과예측 분석변수나 재정적 변화를 예측하고, 존재할 수 있는 이상값이나 불일치를 강조하거나, 시나리오 분석을 위해 조직의 역량을 향상시킵니다.

• 업계 조사에 따르면 조직의 31%가 10년 이상 된 재무 통합 솔루션을 사용하고 있으며 이는 레거시 시스템 교체가 대세임을 나타냅니다.
• 응답자의 약 41%는 통합 금융 플랫폼에 대한 증가 추세를 반영하여 통합 시스템 내에서 ESG 및 세금 보고 모듈과 같은 추가 기능을 탐색하고 있다고 보고했습니다.

금융 통합 소프트웨어 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 온프레미스 및 클라우드 기반으로 분류될 수 있습니다.

• 온프레미스 - 온프레미스 소프트웨어는 조직의 내부 로컬 컴퓨터 시스템에서 구현되고 실행됩니다. 조직은 애플리케이션, 정보 및 물리적 기계를 완벽하게 제어할 수 있습니다.

• 클라우드 기반 - 서비스형 소프트웨어에는 타사 서버에서 호스팅되고 인터넷을 통해 사용할 수 있는 애플리케이션이 포함됩니다. SaaS(Software as a Service)가 인기를 얻었지만 이 서비스는 일반적으로 구독 기반으로 제공됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 분류될 수 있습니다.

• 대기업 - 많은 대기업이 다양한 국가에 사업을 운영하고 있으며 많은 계열사와 부서를 보유하고 있습니다. 이러한 복잡성은 회사 간 제거, 외화 환산, IFRS 및 GAAP와 같은 다양하고 엄격한 지역 표준 준수를 처리하는 통합 소프트웨어로 해결됩니다.

• 중소기업 - 이 도구는 자회사 또는 비즈니스 조직 수가 적은 중소기업이 다양한 재무 데이터 및 정보 통합, 회사 간 거래 제거 및 다양한 연결 명세서 작성과 같은 간단한 연결 작업을 수행하는 데 사용됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 발전을 촉진하기 위한 금융 프로세스의 복잡성 증가

금융 통합 소프트웨어 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 금융 프로세스의 복잡성 증가입니다. 금융 프로세스에서 지속적으로 증가하는 복잡성은 금융 통합 소프트웨어 시장의 성장을 정의하는 핵심 요소 중 하나입니다. 기업이 지역적으로, 여러 산업에 걸쳐 진출함에 따라 다양한 재무 구조와 통화, 규칙 및 규정을 처리할 때 위험이 발생합니다. 예를 들어, 다국적 기업과 같은 대기업은 여러 자회사의 데이터를 집계해야 하며 IFRS, GAAP 또는 현지 법률과 같은 다양한 보고 표준을 사용할 수 있습니다. 이러한 요소가 존재하면 새로운 조직 단위와 회계 시스템이 도입되므로 인수합병을 포함한 전체 프로세스가 더욱 복잡해집니다.

• 조직이 정확성을 높이고 수동 통합 오류를 거의 40% 줄이기 위해 노력함에 따라 복잡한 회사 간 제거 및 다중 통화 번역의 자동화가 최우선 과제가 되었습니다.
• 전 세계적으로 약 8.6%의 기업이 선도적인 재무 통합 플랫폼을 사용하고 있으며, 이는 더 빠른 재무 마감 및 실시간 보고에 대한 수요로 인해 채택이 증가하고 있음을 보여줍니다.

시장 확대를 위한 실시간 재무 통찰력 수요

기업에서는 의사 결정을 위해 실시간 재무 데이터가 필요하기 때문에 재무 통합 소프트웨어에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재의 역동적인 비즈니스 세계에서 기업은 빠르게 생각하고 행동할 수 있도록 적시에 요약된 재무 정보가 필요합니다. 실시간 추적은 비즈니스 관리자가 재무 성과, 추세 및 변동을 추적하고 신속하게 조치를 취하여 경쟁력을 보호하거나 얻을 수 있다는 점에서 매우 유리합니다. 재무제표를 통합하는 기존 접근 방식에서는 상당한 양의 수동 입력이 필요하며 느린 의사 결정 프로세스를 포함하는 비효율성과 같은 바람직하지 않은 결과를 초래합니다.

억제 요인

높은 초기 비용으로 인해 시장 성장에 잠재적인 장애가 될 수 있음

동시에, 금융 솔루션 통합에 영향을 미치는 가장 큰 문제 중 하나는 통합을 위한 소프트웨어 솔루션 측면에서 수반되는 높은 취득 비용입니다. 중소기업의 경우 라이선스 비용, 소프트웨어 맞춤화, 기존 ERP 및 회계 시스템과의 통합, 인프라 비용이 초기 단계에서 매우 부담스러울 수 있습니다. 더욱이 새로운 소프트웨어에 적응할 수 있도록 직원을 교육하는 데는 항상 비용이 많이 들고 비용 요소가 발생합니다.

• 현재 직원이 100명 미만인 소규모 조직 중 5%만이 재무 통합 소프트웨어를 사용하고 있으며, 이는 높은 비용과 기술적 복잡성으로 인해 채택이 제한적이라는 점을 강조합니다.
• 광범위한 응답자 기반 중 약 16%의 참가자가 상세한 금융 시스템 설문조사에서 탈락했는데, 이는 기업이 고급 통합 솔루션을 관리하고 배포하는 데 직면한 어려움을 반영합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 자동화에 대한 수요 증가

기회

엄격한 관료적 절차 체인을 따르고 효율성과 정확성을 향상시키기 위해 금융 거래에 많은 인력을 참여시킬 필요가 없는 방법을 찾는 조직의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다. 이 소프트웨어는 일반적으로 회사 간 제거, 데이터 통합, 규정 준수 목적에 필요한 보고서 편집과 같은 영역에서 자동화를 촉진합니다. 그렇지 않으면 수동으로 수행하는 데 비용이 많이 듭니다. 비즈니스 자동화는 재무 부서의 추세가 되었으며, 이는 소프트웨어 시장의 좋은 성장 영역을 창출하고 있습니다.

• 북미는 약 38%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 유럽은 30%, 아시아 태평양은 20%로 신흥 지역에서의 확장 가능성이 높습니다.
• 거의 42%의 조직이 계획, 통합 및 보고를 단일 통합 부서로 통합하여 통합 성과 관리 솔루션을 제공하는 소프트웨어 공급업체에 기회를 창출했습니다.

 

구현의 복잡성은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

대부분의 조직에는 기존 재무 시스템이 있으며 이러한 시스템은 현재 상태의 재무 통합 소프트웨어와 호환되지 않는 경우가 많습니다. 이러한 통합 문제로 인해 채택 주기 동안 관련 지연, 비용이 많이 드는 추가 및 복잡성이 발생합니다. 재무 통합 소프트웨어는 주로 특정 조직에 맞게 구성될 수 있으므로 진부한 모델이 아닙니다. 이러한 복잡성으로 인해 배포 시간이 길어질 뿐만 아니라 소프트웨어 비용도 높아질 수 있습니다.

• 약 31%의 기업이 계속해서 오래된 통합 시스템에 의존하고 있어 마이그레이션과 현대화에 어려움을 겪고 있습니다.
• 제조 부문은 소프트웨어 사용자의 39%를 차지하는 반면 IT 부문은 10%에 불과합니다. 이는 산업 전반에 걸쳐 채택이 고르지 않고 더 넓은 시장 침투가 필요함을 강조합니다.

 

금융 통합 소프트웨어 시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미는 이 역동적인 산업에서 리더십을 추진하는 요인의 수렴으로 인해 금융 통합 소프트웨어 시장 점유율에서 가장 지배적인 지역으로 부상했습니다. 북미는 금융 통합 소프트웨어 시장 규모에서 주요 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 지배력은 주로 Oracle, SAP, Workday 등 최첨단 금융 통합 솔루션을 제공하는 기존 기업에 기인합니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 시장은 디지털 세계의 변화와 지역 내 다국적 기업의 부상으로 인해 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 낮은 인식 수준, 중소기업의 기술 투자 미흡, 데이터 프라이버시 관련 문제로 인해 현재와 미래의 채택률은 북미에 비해 여전히 부진합니다.

• 유럽

재무 통합 소프트웨어의 사용은 유럽, 특히 서유럽 국가에서 활발합니다. 그러나 유사한 현지 플레이어와 국가 간 서로 다른 규제 조치로 인해 치열한 경쟁이 벌어지고 있어 침투에 어려움을 겪고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 금융 통합 소프트웨어 시장 환경을 변화시키는 주요 업체

금융 통합 소프트웨어 시장의 주요 기업은 경쟁이 치열해지고 소비자 선호도가 진화하는 가운데 시장 입지를 유지하기 위해 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 금융 통합 소프트웨어 시장 영역 내의 주요 경쟁업체들은 시장 위치를 ​​유지하기 위해 적극적으로 접근 방식을 개발하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다기술관리, 파트너십 관리, 고객 지향 및 지리적 확장.

• Adaptive Insights: 전 세계 3,700개 이상의 회사에서 사용하며 엔터프라이즈 성과 관리 시스템에서 약 8.6%의 점유율을 차지합니다.
• OneStream: 글로벌 기업 중 재무 마감 및 통합 부문에서 약 5.3%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

최고의 금융 통합 소프트웨어 회사 목록

•   CCH Tagetik(Italy)
•   Host Analytics(U.S.)
•   Adaptive Insights(U.S.)
•   AccountsIQ(U.K.)
•   OneStream(U.S.)

산업 발전

2023년 3월- Focus Softnet은 클라우드 기반으로 제공됩니다.회계 소프트웨어이는 송장 및 회사의 지불을 처리할 수 있는 능력을 갖습니다. 이 소프트웨어는 주로 중소기업을 대상으로 합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.