유형별(인터넷 및 모바일 결제, 네트워크 신용, 지능형 금융 관리 서비스 및 블록체인 기술) 핀테크 투자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 성장 애플리케이션별(P2P 대출, 온라인 취득 및 모바일 지갑, 개인 금융 관리 또는 개인 금융 계획) , MSME 서비스, MPOS, MobileFirst Banking, 비트코인, 크라우드펀딩 및 기타), 지역 통찰력 및 2031년 예측

업데이트됨 ~에: 15 April 2024

핀테크 투자 시장 보고서 개요

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2021년 전 세계 핀테크 투자 시장 규모는 4억 2,181만 달러였으며, 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.42%로 2031년까지 1억 7,695억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

현금 기반 거래의 고객 대면 안전한 대체는 핀테크 투자를 통해 가능하며, 이를 통해 빠른 자금 이체도 가능합니다. 모바일 기반 결제 솔루션은 고속 모바일 네트워크가 더욱 널리 보급되고 스마트폰이 보편화됨에 따라 점점 더 대중화되고 있습니다. 전자상거래 기업의 성장과 결제 서비스의 디지털화 모두 핀테크 투자 시장 동향에 영향을 미치고 있습니다. 디지털 세대, 즉 Z세대의 결과로 결제 분야에는 의심할 여지 없이 많은 기회가 있을 것입니다. 고객이 모바일 장치를 사용하여 결제하도록 유도하기 위해 기업에서는 보상, 교환 가능 포인트, 로열티 포인트와 같은 인센티브를 제공하고 있습니다. 예를 들어, PayU와 twid는 소비자가 보상 포인트 및 기타 형태의 충성도 통화를 사용하여 지불할 수 있는 보상 프로그램으로 지불을 구축하기 위해 협력했습니다.

코로나19 영향: 폐쇄 및 비접촉 결제로 시장 수요 증가

코로나19 코로나바이러스는 개인과 세계 경제 모두에 심각한 영향을 미쳤습니다. 고객과 기업 간의 거래 경로와 메커니즘이 크게 변경되었습니다. 요즘 사람들은 공공장소에서 현금을 사용하여 물건을 구매할 때 더욱 조심합니다. 이로 인해 모바일 지갑, NFC, QR코드 등 비접촉식 결제 시스템에 대한 수요가 급증했습니다. 세계보건기구(WHO)는 전 세계 고객들에게 비접촉 결제로 전환할 것을 권고했습니다. 이로 인해 모바일 결제 거래 수가 증가하고 이동통신사 결제, 탭투페이 NFC, QR 코드 등 비접촉 결제 방식이 장려되었습니다.

최신 동향

" 시장을 활성화하기 위한 인공 지능 포함 "

인공지능(AI)으로 인해 핀테크 투자의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 기업은 AI의 도움으로 데이터를 조사하고 추세를 파악할 수 있습니다. 또한 소비자의 구매 패턴을 식별하고 추적하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 스타벅스 고객은 My Starbucks Barista 앱을 사용하여 모바일 장치를 사용하여 품목을 구매하고 결제할 수 있습니다. 고객의 위치가 소매점과 가까울 때 AI 기술을 사용하여 설정된 금액을 사용자의 계좌에서 즉시 인출합니다.

Al의 패턴 인식 능력은 이러한 결제에서 사기 활동을 찾아내는 데 유용한 도구입니다. Al은 사용 사례와 이전 데이터 동향을 사용하여 사기 행위를 실시간으로 찾아낼 수 있습니다. 소비자 경험 향상과 안전한 모바일 거래를 위한 AI 확산으로 핀테크 투자산업도 발전할 것으로 기대된다. 예를 들어, Visa Inc.는 금융 기관, 가맹점, 은행 및 소비자가 직면한 일일 결제와 관련된 문제와 과제를 해결하기 위해 VisaNet +Al을 도입했습니다. Al은 서비스 제공업체가 안전하고 명확하며 신뢰할 수 있고 즉각적인 결제를 제공할 수 있도록 지원합니다.

핀테크 투자시장 세분화

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• 유형별 분석

유형별로 시장은 인터넷 및 모바일 결제, 네트워크 신용, 지능형 금융 관리 서비스, 블록체인 기술로 분류됩니다. 인터넷 및 모바일 결제 부문이 향후 몇 년간 시장을 장악할 것입니다.

• 애플리케이션 분석

애플리케이션에 따라 시장은 P2P 대출, 온라인 구매 및 모바일 지갑, 개인 금융 관리 또는 개인 재무 계획, MSME 서비스, MPOS, 모바일 우선 뱅킹, 비트코인, 크라우드 펀딩 등으로 분류됩니다. 프랜차이즈 아웃렛 부문은 2031년까지 글로벌 점유율을 주도할 것입니다.

추진 요인

" 시장 확대를 위한 인센티브 및 현금 보상 "

여러 결제 서비스 제공업체가 자사 회사에 투자하면서 소비자 시장에서는 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. Google Pay, Alipay, Amazon Pay 등과 같은 결제 앱을 만드는 회사는 기존 고객 기반을 유지하고 새로운 고객을 확보하기 위해 혁신적인 전략을 활용하고 있습니다. 예를 들어 Google Pay에서는 소수의 거래를 통해 획득할 수 있고 특정 금액이 포함된 스크래치 복권을 제공합니다. 이러한 계획은 휴대폰을 사용하여 결제하는 사람들 사이에서 고객 충성도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 기업에서는 모바일 채널을 통해 구매하기로 선택한 고객에게 특전과 리베이트를 제공하기 시작했습니다. 이러한 인센티브 시설 설치로 인해 결제를 위한 모바일 애플리케이션의 사용이 증가했습니다.

" 소비자 매력을 사로잡는 데 도움이 되는 거래에 대한 보상 포인트 "

소비자가 자신의 포인트를 확인할 수 있도록 기업에서는 앱을 제공하고 있습니다. 예를 들어 소비자가 스마트폰으로 상품을 구매하면 Samsung Pay를 통해 보상 포인트를 받을 수 있습니다. 적립된 포인트로 삼성상품을 구매하실 수 있습니다. 여행, 관광, 레스토랑, 소매, 숙박업 등 고객 중심의 여러 비즈니스에서 인센티브와 쿠폰이 포함된 모바일 애플리케이션의 사용이 시작되었습니다. 예를 들어, 소비자 참여를 높이기 위해 Hilton Worldwide는 자체 앱인 Honors를 통해 객실 결제 및 예약을 받기 시작했습니다. 이를 통해 핀테크 투자 시장 점유율이 높아질 것으로 기대합니다.

제한 요소

" 보안 문제와 현금의 편리함으로 인해 시장이 둔화됨 "

핀테크 투자는 향상된 운용성, 신뢰성, 유연성 등 다양한 이점을 제공하지만, 대다수의 최종 사용자는 여전히 일상적인 운영을 위해 현금에 전적으로 의존하고 있습니다. 대부분의 사람들은 한동안 기존 결제 방식을 사용해 왔기 때문에 새로운 기술을 받아들이는 데 주저합니다. 고객은 거래 금액이 클 경우 일상적인 결제 방식에 부합하는 기존 결제 방식을 선호합니다. 결제 수단에는 기타 정보와 함께 위치, 잔액, 구매 습관, 카드 PIN 등의 개인 데이터도 저장됩니다. 이로 인해 해당 개인정보가 무단으로 사용될 가능성이 높아져 고객의 보안에 대한 우려가 더욱 커지고 있습니다. 이로 인해 시장 성장이 아마도 방해를 받을 것입니다.

핀테크 투자 시장 지역별 통찰력

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" 아시아 태평양의 핀테크 투자 시장 점유율은 예측 기간에 따라 기하급수적으로 증가합니다. "

예상 기간 동안 아시아 태평양(APAC)이 시장 점유율의 대부분을 유지할 것으로 예상됩니다. 정부의 화폐폐화 계획에 따라 인도의 디지털 지갑 사용과 QR 코드 서비스가 빠르게 성장했습니다. 디지털화와 같은 정부 조치를 통해 인도 시장이 크게 향상될 것으로 예상됩니다. Alipay.com Co. Ltd.와 같은 주요 기업이 압도적으로 존재하기 때문에 중국은 가장 큰 수익 공유를 받을 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 APAC 지역의 확장은 새로운 전자상거래 채널의 창출, 온라인 구매 증가, 혁신적인 결제 방법의 도움을 받을 것으로 예상됩니다.

북미는 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 핀테크 투자 시장이 발달한 미국에는 다수의 주요 기업이 본사를 두고 있다. 게이머들은 무엇보다도 투자 회수 및 인센티브 시스템과 같은 전략을 활용하여 미국과 캐나다의 고객을 유인하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

" 핵심 업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 집중 "

유명한 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

프로파일링된 시장 참가자 목록

• Funding Circle (영국.)
• H2 Ventures (호주)
Avant(미국)
• Klarna(스웨덴)
• Kreditech(독일)
Atom 은행(영국)
• Qufenqi(중국)
IFC(미국) We Cash (중국)
• 우리 군중(미국)
KPMG(네덜란드)
• 종안(중국)
• 신용 용이성(중국)
오스카(미국)
• 웰스 프론트(미국)

보고서 범위

시장 조사 조사에서는 주요 업체, 제품/서비스 또는 유형, 주요 최종 사용 응용 프로그램과 같은 중요한 요소에 초점을 맞춰 전 세계 시장을 자세히 조사합니다. 그 외에도 이 연구에서는 주요 발전 사항을 분석하고 조명 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에 표시된 원인 외에도 이 문서에는 최근 성장에 기여한 여러 가지 다른 요소가 포함되어 있습니다.