FTL 및 LTL 운송 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(LTL(혼적 화물 운송), FTL(전차 운송)), 애플리케이션별(산업 및 제조, 에너지 및 광업, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 제약 및 의료) 및 2035년 지역 예측

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FTL 및 LTL 배송 서비스 시장 개요

글로벌 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장은 2025년 추정 가치 5,265억 달러로 시작하여 2026년 5,544억 달러로 성장하고 2035년까지 최종적으로 8,870억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2025년부터 2035년까지 5.3%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

FTL(Full Truckload) 및 LTL(Less Than Truckload) 운송 서비스 시장은 다양한 수준의 화물 운송이 필요한 기업을 지원하기 때문에 전 세계 물류에서 중요한 요소 역할을 합니다.  FTL 배송 서비스는 전체 트럭 용량이 필요한 대형 화물을 더 빠르게 배송하는 반면, LTL 서비스는 저주파 배송을 처리하는 회사의 배송 비용을 최소화하기 위해 더 작은 패키지를 통합합니다. 무역 운영이 증가하고 물류 관리 시스템의 새로운 기술이 발전함에 따라 전자 상거래 활동이 성장하기 때문에 이 시장이 확대됩니다. 북미와 유럽, 아시아 태평양 간의 공급망 확장과 거래 관계 확대가 이 시장의 상당한 성장률을 주도하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

FTL 및 LTL 배송 서비스 산업은 COVID-19 기간 동안 유행성 혼란으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 강제적인 글로벌 봉쇄와 공급망 중단을 통해 FTL 및 LTL 배송 서비스에 심각한 부정적인 영향을 미치고 이로 인해 상당한 수요 감소가 발생했습니다. 대부분의 회사가 운영을 중단했으며 이로 인해 화물량이 감소하고 트럭 운송 서비스의 활용도가 악화되었습니다. LTL 운송에 대한 유통 거래는 복합 화물 배송에 의존하는 중소기업이 상당한 재정적 어려움을 겪고 조직의 실패로 이어지면서 큰 어려움을 겪었습니다. 인력 부족, 에너지 비용 상승, 규제 강화로 인해 시장 상황이 완화되었으며, 이로 인해 운영 비용과 배송 시간이 늘어났습니다.  복구 활동이 진행 중이지만, 팬데믹으로 인해 물류 부문 전반에 걸쳐 회복력이 부족하고 적응력이 부족한 것으로 나타났습니다.

최신 트렌드

AI 기반 화물 플랫폼은 효율성, 지속 가능성 및 자동화를 통해 시장 성장을 주도합니다.

AI와 빅데이터를 기반으로 하는 디지털 화물 매칭 플랫폼은 배송 경로 계획과 경로 효율성을 최적화하여 FTL 및 LTL 배송 서비스의 주요 산업 트렌드로 계속해서 떠오르고 있습니다. 플랫폼은 운송업체와 배송업체 모두 공차 마일리지를 줄이고 비용을 절감하며 보다 투명한 공급망을 만들 수 있도록 지원함으로써 이점을 제공합니다. 이제 기업들은 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 및 대체 연료 트럭에 투자하기 때문에 지속 가능한 운송에 중점을 두고 있습니다. 산업은 다음을 통해 변화를 겪습니다.물류 자동화이는 IoT 지원 추적 기능과 자율주행차 테스트 이니셔티브를 모두 통합합니다.

• 미국 교통부에 따르면 현재 화물 배송의 60% 이상이 디지털 추적 시스템을 통합하여 실시간 배송 가시성과 효율성을 향상시키고 있습니다.

• 미국 트럭 협회(American Trucking Associations)에 따르면 전기 및 하이브리드 트럭은 친환경 운송 채택이 증가하고 있음을 반영하여 신규 차량 인수의 거의 10%를 차지합니다.

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FTL 및 LTL 배송 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 LTL(혼적 화물 운송), FTL(전차 운송)으로 분류될 수 있습니다.

• LTL(혼적 화물 운송): LTL(혼적 운송) 운송 기술은 여러 조직의 다양한 소형 패키지를 하나의 트럭에 결합하여 운송량이 적은 회사에 경제적 이점을 제공합니다. 이 방법에서는 트럭 공간 사용량에 따라 사용자의 지불 금액이 결정되므로 운송 비용이 최소화됩니다. 라우팅 중지 및 다양한 핸들러 교환으로 인해 LTL 배송은 일반적으로 다른 옵션보다 배송 시간이 더 길어집니다. 중소기업의 물류 요구와 함께 전자 상거래가 확대되면서 LTL 서비스 수요가 자극되었고, 이로 인해 운송업체는 고급 추적 시스템 및 로드 최적화 기술을 개발해야 했습니다.

• FTL(Full Truck Load): 전체 트럭 사용을 사용하여 수많은 취급 지점 없이 신속하게 화물을 배송하는 FTL 전략을 통해 대형 화물의 경제적인 운송입니다. 대량의 화물 운송이나 긴급 배송이 필요한 기업은 전체 트럭 운송 옵션을 선택하여 여러 터미널에서 시간 낭비를 방지합니다. 손상 방지와 함께 FTL의 빠른 운송은 소규모 패키지 배포에 대한 LTL 비용과 비교할 때 가격이 비쌉니다. 증가하는 글로벌 무역 활동과 함께 JIT 재고 접근 방식의 채택으로 인해 FTL 운송 서비스에 대한 필요성이 계속해서 높아지고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 산업 및 제조, 에너지 및 광업, 식품 및 음료, 석유 및 가스, 제약 및 건강 관리로 분류될 수 있습니다.

• 산업 및 제조: 산업 및 제조 부문은 공급망을 따라 다양한 지점 간에 원자재와 완제품을 이동하기 위해 LTL 배송 방법과 함께 FTL에 의존합니다. 배송 프로세스는 제조 일정과 운영 중단 모두에 영향을 미치기 때문에 신속하고 효율적으로 이루어져야 합니다. 기업은 정기 배송을 위해 LTL 배송을 선택하는 반면, FTL은 장비와 함께 대규모 기계 운송에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.

• 에너지 및 광업: 효율적인 FTL 및 LTL 운송 서비스는 먼 지역에서 운영을 시작하는 에너지 노력과 광업 작업에 필요한 장비 및 자재의 배송 프로세스를 지원합니다. 안전한 FTL 운송 서비스는 시추 장비 및 채굴 도구를 포함하여 대형 콘텐츠로 무거운 화물을 운송합니다. 운영 유지보수를 위한 정기 공급 자재 운송에는 LTL 운송 서비스를 사용합니다.

• 식품 및 음료: 식품 및 음료 산업은 전체 트럭 적재 및 트럭 미만 적재 서비스를 사용하여 온도에 민감한 부패하기 쉬운 품목과 부패하지 않는 제품을 유통 네트워크 전반에 걸쳐 운송합니다.  대량의 신선 농산물 배송은 물론 유제품 및냉동식품제품은 신속하고 제한된 정지 작업을 위해 대부분 FTL 서비스를 사용합니다. 회사는 다양한 소매점과 레스토랑에 적당한 수량의 제품을 보내기 위해 LTL 배송을 선택합니다. 전자상거래 식료품 판매는 소비자에게 직접 배송하는 서비스와 함께 기업이 이 부문에서 효율적인 배송 시스템을 찾아야 한다는 압력을 가중시켰습니다.

• 석유 및 가스: FTL 운송은 대량 연료뿐만 아니라 시추 장치 및 파이프라인을 작업 위치로 운송하여 석유 및 가스 부문에 서비스를 제공합니다. LTL 서비스는 배송 규모가 작은 경우 유지보수 용품과 정유소 및 시추장 예비 부품을 운송합니다. 수많은 발송물의 위험 특성으로 인해 전문적인 운송 방법과 규제 요건의 엄격한 준수가 필요합니다. 에너지 인프라와 해양 시추 부문의 확장으로 인해 이 특정 산업 부문에서 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 제약 및 의료: 높은 신뢰성과 결합된 온도 제어 배송 솔루션은 제약 및 의료 산업이 의료 장비, 의약품 및 백신을 안전하게 배송하는 데 필수적입니다. FTL 서비스를 통한 중요한 의료 및 유통 재료의 운송은 의료 시설, 제약 및 병원 유통업체에 대규모로 이루어집니다. 의료 부문은 LTL 배송 서비스를 통해 소량의 필수 의약품과 의료 기기를 정기적으로 병원으로 운송합니다. 맞춤형 의약품과 함께 생명공학 제품에 대한 시장 수요가 증가함에 따라 생명공학 부문의 전문 물류가 더욱 중요해졌습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 확장으로 시장 성장이 촉진되고 최적화된 FTL/LTL 배송에 대한 수요가 증가합니다.

전자상거래와 온라인 소매업의 급속한 확장으로 인해 FTL 및 LTL 배송 서비스에 대한 필요성이 빠른 속도로 증가했습니다.  빠르고 유연한 배송 서비스를 제공하는 기업이 성장함에 따라 기업이 대량 재고 유통을 위해 FTL 배송을 사용함에 따라 일반 소형 패키지를 관리하기 위해 LTL 배송이 필요해졌습니다. 이제 고객은 즉각적이고 익일 배송 서비스를 요구하기 때문에 경로 최적화 및 실시간 추적 개선이 필요해졌습니다.

• 연방자동차안전청(Federal Motor Carrier Safety Administration)에 따르면 전자상거래 활동 증가로 인해 유연한 LTL 배송에 대한 수요가 20% 증가했습니다.

• 미국 교통통계국(U.S. Bureau of Transportation Statistics)에 따르면 국경 간 무역량이 증가하면서 FTL 선적이 지난 3년 동안 18% 증가했습니다.

AI 기반 물류는 효율성, 자동화, 투명성 개선을 통해 시장 성장을 촉진합니다.

최신 FTL 및 LTL 배송은 세 가지 주요 디지털화 구성 요소, 즉 AI 경로 개선 및 IoT 추적 기능과 결합된 디지털 화물 플랫폼으로 운영됩니다. 차량 관리 기술은 배송 비용을 최소화하는 동시에 배송 투명성과 공급망 운영 효율성을 높입니다. 화물 매칭 프로세스의 자동화를 통해 운송 회사는 배송 간 빈 운행을 줄여 차량 운영을 최적화하고 수익을 향상시킬 수 있습니다. 물류 회사의 스마트 솔루션 구현은 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장 성장을 주도하는 더 큰 고객 만족도와 함께 향상된 운영 성능을 제공합니다.

억제 요인

증가하는 연료 및 운영 비용으로 인해 FTL/LTL 운송 시장 성장이 어려워지고 있습니다.

FTL 및 LTL 운송 서비스 산업은 연료 가격의 비용 변동성과 운영 비용 증가로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다. 연료 가격의 상승은 운송 비용에 직접적인 영향을 미쳐 운송업체가 더 높은 운영 비용을 지불하도록 하고 화주가 화물 서비스에 대해 지불해야 하는 비용을 증가시킵니다. 물류 회사는 정부 규정을 준수하기 위해 장비 유지 관리 비용을 부담하는 동시에 운전자에게 비용을 지불하고 운영을 규제해야 합니다.  높은 운영 및 연료 비용은 신뢰할 수 있는 운송 서비스가 필요한 중소기업에 문제를 야기합니다. 이로 인해 이익이 줄어들고 운임이 인상되기 때문입니다.

• 환경보호국(EPA)에 따르면 배출 규제가 강화되면서 화물 운송업체의 운영 비용이 12% 증가했습니다.

• 노동부는 자격을 갖춘 트럭 운전사가 25% 부족하여 FTL과 LTL 부문 모두의 서비스 가용성에 영향을 미친다고 강조합니다.

글로벌 무역 확대는 향상된 물류 및 기술을 통해 시장 성장을 촉진합니다.

기회

 

전 세계적인 무역 확장은 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장에 영향력 있는 비즈니스 성장 잠재력을 제공합니다. 비즈니스 운영이 국제 시장으로 확대되는 추세에 따라 효율적이고 비용 효율적이어야 하는 국경 통과 운송 요구 사항이 지속적으로 증가하고 있습니다. 더 나은 국제 무역 협정, 인프라 발전, 추적 기술 플랫폼의 결합된 힘은 공급망 효율성을 향상시킵니다. 국제 운송에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 배송 네트워크 개발과 함께 현대적인 화물 관리 소프트웨어에 투자하게 되었습니다.

• 국제 무역청(International Trade Administration)은 창고 자동화를 확장하면 LTL 배송 시간을 최대 15%까지 향상시켜 상당한 시장 성장 잠재력을 제공할 수 있다고 밝혔습니다.

 

• 미국 에너지정보청(U.S. Energy Information Administration)에 따르면 대체 연료 인프라에 대한 투자로 향후 5년 동안 운송 비용을 10% 절감할 수 있다고 합니다.

 

운전자 부족으로 인해 시장 성장이 어려워지고 자동화 및 교육에 대한 투자가 촉진됩니다.

도전

 

FTL 및 LTL 운송 서비스 시장은 트럭 운송 직원들 사이에 지속적인 운전자 부족으로 인해 큰 어려움에 직면해 있습니다.  고령 인력, 노동 이직 문제, 어려운 운전자 직위로 인해 기업이 숙련된 운전 직원을 찾고 유지하는 것이 어려워졌습니다. 지연된 배송 시간과 물류 용량 제한은 이러한 인력 부족으로 인해 표면화되는 동시에 물류 서비스 제공업체의 인건비도 더 높아집니다.  기업은 효율성을 높이기 위해 운전자 교육 프로그램과 자동화 및 자율주행차 기술에 투자함으로써 이 문제를 해결합니다.

• 연방고속도로국(Federal Highway Administration)은 교통 혼잡으로 인해 도시 배송 경로에서 평균 20%의 배송 지연이 발생한다고 지적합니다.

 

• 미국 도로교통안전국(National Highway Traffic Safety Administration)에 따르면 안전 규정 준수 요건이 높아지면서 차량 유지 관리 비용이 14% 증가했습니다.

 

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FTL 및 LTL 배송 서비스 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 강력한 인프라, 디지털 소매 및 자동화를 통해 시장 성장을 주도합니다.

북미는 우수한 운송 인프라와 강력한 산업 역량은 물론 높은 수준의 디지털 소매 활동으로 인해 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역의 광범위한 도로 시스템과 현대적인 물류 기술은 원활한 화물 운송을 가능하게 합니다. 미국 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장은 디지털 화물 시스템 채택과 함께 광범위한 소매 명목 및 확대되는 상업 활동을 통해 시장 확장의 필수 요소입니다.  미국은 자동화 시스템을 채택하고 IoT 추적 및 지속 가능성 솔루션을 적용하여 물류 효율성을 향상시키는 등 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 더 빠르고 저렴한 파견 서비스에 대한 요구 사항이 높아지면서 북미 전역과 그 외 지역에 걸쳐 상당한 시장 확장에 기여할 것입니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능성, 전자 상거래 및 고급 물류 시스템으로 시장 성장을 주도합니다.

유럽은 강력한 국경 무역과 신뢰할 수 있는 도로 시스템, 뛰어난 물류 시스템으로 인해 놀라운 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역의 지속 가능성 목표로 인해 더 많은 기업이 효율성과 탄소 배출량 감소를 결합한 전기 및 대체 연료 트럭을 사용하게 되었습니다.  적시 재고 접근 방식과 함께 전자 상거래가 확대되면서 비용을 효과적으로 관리하는 다목적 화물 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커졌습니다. 유럽연합은 디지털 화물 관리를 지원하고 운영 성과를 높이는 동시에 시장 확장을 촉진하는 정책을 유지하고 있습니다.

• 아시아

아시아는 산업 확장, 전자상거래, 스마트 물류를 통해 시장 성장을 주도합니다.

아시아의 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장은 전자 상거래 활동 증가 및 국제 상업 거래 확대와 함께 빠르게 진행되는 산업 발전으로 인해 강력한 위치를 유지하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등 아시아 3개국은 화물 효율성 향상을 위해 운송 인프라와 디지털 물류 기술에 대규모 투자를 하고 있다.  생산 센터의 성장과 빠른 배송에 대한 고객 요구 사항의 증가로 인해 지역 전체에 걸쳐 FTL 및 LTL 배송 서비스가 활성화되었습니다. 정부의 스마트 물류 프로그램 구현과 정부의 공급망 자동화 이니셔티브는 아시아 전역의 시장 확장을 가속화하는 원동력 역할을 합니다.

주요 산업 플레이어

업계 리더들은 기술, 파트너십, 지속 가능한 물류를 통해 시장 성장을 주도합니다.

기술 발전, 전략적 파트너십 및 서비스 확장을 통해 주요 업계 플레이어는 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 물류 전공자들은 효율성과 투명성을 높이기 위해 AI 경로 최적화, 디지털 화물 플랫폼, IoT 기반 화물 추적에 투자하고 있습니다. 

• 미국 교통부 데이터에 따르면 Old Dominion Freight Line은 LTL 서비스 범위를 50개 이상의 주로 확장하여 매주 약 500,000개의 배송물을 처리하고 있습니다.

• 연방 자동차 운송업체 안전청(Federal Motor Carrier Safety Administration)의 보고에 따르면 YRC Freight는 북미 최대 LTL 네트워크 중 하나를 운영하며 400개 이상의 서비스 센터를 관리하고 있습니다.

인수합병을 통해 주요 기업이 새로운 영역에 진입하고 네트워크 용량을 향상할 수 있는 영역이 열렸습니다. 동시에 지속 가능성으로 인해 일부 기업은 전기 트럭과 친환경 물류를 추구하게 되었습니다. 자동화, 실시간 추적 및 고객 중심 서비스가 핵심 초점을 높이는 동안 자동차 주요 업체는 모든 시장 혁신을 주도하고 FTL 및 LTL 배송 영역에 대한 표준을 재정의하고 있습니다.

최고의 FTL 및 LTL 운송 서비스 회사 목록

• Old Dominion (U.S)
• YRC Freight (U.S)
• Swift Transportation (U.S)
• R+L Carriers (U.S)
• XPO Logistics (U.S)

주요 산업 발전

2024년 12월:Knight-Swift Transportation Holdings Inc.는 로스앤젤레스에 본사를 둔 LTL 운송업체인 Reliable Highway Express를 인수하여 LTL(혼적 화물 운송) 서비스를 확장했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Knight-Swift의 LTL 역량을 강화하고 FTL 및 LTL 운송 서비스 시장 내에서의 범위를 확장합니다. 이번 인수는 서비스 제공을 다양화하고 물류 산업에서의 입지를 강화하려는 회사의 목표와 일치합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

FTL 및 LTL 배송 서비스 시장은 건강에 대한 인식 증가, 식물성 식단의 인기 증가, 제품 서비스 혁신으로 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 업체들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 FTL 및 LTL 배송 서비스의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 FTL 및 LTL 배송 서비스 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 성장할 것으로 예상됩니다.