산업 차량 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(지게차, 견인 트랙터, 통로 트럭, 컨테이너 처리기), 애플리케이션별(창고, 공장, 유통 센터, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

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산업차량 시장 개요

세계 산업용 차량 시장 규모는 2025년 287억 6천만 달러였으며, 2034년까지 331억 2천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 1.5%를 나타냅니다.

산업용 차량은 공장, 창고, 건설 현장, 항만 등 산업 환경에서 자재 운송 및 작업에 주로 사용되는 특수 동력 또는 푸시형 차량입니다. 이는 산업용 차량 시장 점유율의 가장 큰 부분을 차지하는 지게차, 견인 트랙터, AGV(자동 가이드 차량) 및 컨테이너 핸들러와 같은 산업 유형을 구성하는 기계로 무겁거나 불편한 하중의 이동, 리프팅 또는 운송을 통해 효율성, 안전성 및 생산성을 보완하는 데 필수적입니다. 이것이 바로 상업용 온로드 차량과의 차이점입니다. 복잡하고 종종 오프로드 또는 내부 물류 작업을 수행하도록 설계되었으며 안전을 유지하기 위해 작동에 있어 고도의 규제가 이루어졌습니다.

산업차량 시장은 전자상거래의 붐, 창고 및 물류 시설의 확장, 가시적인 산업화, 노동력 부족을 극복하기 위한 자동화에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계적으로 수많은 운전자가 참여하는 수십억 달러 규모의 사업입니다. 아시아 태평양 지역은 일반적으로 산업 차량 시장 점유율에서 가장 큰 비중을 차지하며 중국 및 인도와 같은 다른 국가의 제조 생산 및 인프라 발전으로 인해 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 글로벌 사용 맥락에서 기술 응용 분야에서 관찰된 추세는 지속 가능성 목표를 달성하고 운영 효율성을 향상시키기 위해 배터리 및 자율 주행 차량이 기존 내연 기관(ICE) 차량에 비해 선호되는 선택이 되었다는 것입니다.

코로나19 영향

산업차량 산업은 코로나19 팬데믹 기간 공장 폐쇄로 부정적인 영향을 받았다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 충격은 세계 시장에 큰 타격을 주며 유례없는 불안정과 전환의 시대를 열었습니다. 정부가 도입한 첫 번째 봉쇄 및 제한 조치는 수요의 급격한 감소와 제조업 부문의 대량 폐쇄로 이어졌고, 특히 복잡한 글로벌 공급망에 혼란을 가져왔습니다. 그 직후 소비자 행동이 급진화되어 지출이 서비스(예: 여행, 식사)에서 상품으로 이동하고 전자 제품, 주택 개조, 의료 용품과 같은 제품에 대한 수요가 급증했습니다. 따라서 시장은 수요의 유입과 동시에 공급 능력의 제한으로 인해 병목 현상이 발생하고 상품 운송 비용이 급등하며 인플레이션이 급격히 증가했습니다. 중앙은행의 개입으로 금융 시장이 안정되고 추가적인 하향 추세는 피했지만, 팬데믹으로 인해 디지털화, 전자상거래 등 이미 시행되고 있던 여러 추세가 본질적으로 증가했으며 기업은 장기적으로 비용 효율성보다 공급망 탄력성과 유연성에 집중해야 했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 인공지능(AI)과 기술의 지배력

글로벌 무대를 휩쓸고 있는 가장 큰 추세는 인공지능(AI)의 급속한 지배로, 이는 근본적인 기술 비즈니스와 경제 전반을 빠르게 재편하고 있습니다. 이러한 변화는 Generative AI가 기하급수적으로 성장하고 있으며 참신함을 넘어 기업의 기본 부분이 되어 AI 인프라, 특히 고성능 칩 및 데이터 센터에 막대한 투자를 창출한다는 사실에 의해 촉발되었습니다. 이러한 AI 혁명은 신약 발견 및 재무 위험 분석 과정뿐만 아니라 고객 서비스 영역까지 변화시키고 있으며, AI 기반 장치 및 서비스 부문은 이전에는 볼 수 없었던 속도로 성장하고 있으며 기술 기업을 미래 생산성 향상의 핵심 구성자로 만들고 있습니다.

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산업용 차량 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 지게차, 견인 트랙터, 통로 트럭 및 컨테이너 처리기로 분류될 수 있습니다.

• 지게차: 지게차 사업부는 효과적인 자재 취급 및 리프팅 프로세스를 유지하기 위해 이를 사용하는 창고, 제조 및 물류 센터가 많기 때문에 시장 선두주자입니다.

• 견인 트랙터: 공항, 공장 및 유통 허브에서 무거운 화물을 장거리 운송하기 위해 이러한 차량을 사용하는 산업이 늘어나면서 견인 트랙터 부문이 증가하고 있습니다.

• 통로 트럭: 통로 트럭 부문은 작은 크기와 효율성을 높이는 창고의 좁은 통로를 탐색할 수 있는 능력으로 인해 전반적으로 높은 성장을 기록하고 있습니다.

• 컨테이너 핸들러: 컨테이너 핸들러 부문은 선적 컨테이너의 높은 리프팅 용량과 적재 및 운송 효율성을 제공하는 항구 및 터미널 운영의 중요한 부분입니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 창고, 공장, 유통 센터, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 창고: 창고에서 AI는 자율 로봇 공학, 컴퓨터 비전 선택/분류 및 정확한 수요 예측을 사용하여 운영 성능, 주문 정확성, 재고 관리를 향상하는 데 사용됩니다.

• 공장: 제조(공장)에서 AI는 기계의 예측 유지 관리, 컴퓨터 비전을 통한 품질 관리, 공급망 최적화 및 신제품의 생성적 아트 디자인에 광범위하게 사용되었습니다.

• 유통 센터: 유통 센터에서의 AI 적용에는 경로의 동적 최적화, 재고 부족을 방지하기 위한 최적의 재고 관리, 예측 장비 유지 관리 및 피킹/포장의 로봇화가 포함됩니다.

• 기타: 기타 그룹은 의료 분야의 진단 및 개인 의학, 금융 분야의 사기 탐지, 교통 분야의 자율주행차 및 경로 찾기, 교육 분야의 맞춤형 학습 등 다양한 산업에서 AI를 활용하는 다양한 그룹입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 운영 효율성 및 비용 절감 필요

운영 효율성 및 비용 절감에 대한 필요성은 산업 차량 시장 성장의 주요 요소입니다.  제조, 물류 등 모든 산업 분야의 기업들은 상당한 비용 절감을 실현하고 성과를 향상시키기 위해 AI 도구를 구현하고 있습니다. 이는 반복 작업 자동화, 보다 정보에 입각한 결정을 내리는 예측 분석(예: 수요 예측, 예측 유지 관리), 공급망 및 물류 경로 계획과 같은 복잡한 프로세스 최적화를 통해 AI를 통해 가능합니다. 이는 인건비와 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 업계의 생산성과 정확성을 높이고 궁극적으로 기업이 AI 기술에 투자하는 타당한 재정적 이유를 제공할 것입니다.

전자상거래 및 실시간 데이터 수요 증가 시장 확대를 위해 

전자상거래 비즈니스의 등장과 실시간 데이터 수집의 동시 증가는 특히 물류 및 공급망 관리 분야에서 AI 시장 성장의 강력한 동력으로 작용하고 있습니다. 전자 상거래에는 속도와 효율성이 필요하며, 이는 교통, 날씨, 재고 등과 같은 대규모 스트리밍 데이터를 조사하고 실시간 및 데이터 기반 결정을 내릴 수 있는 예측 수요 예측 및 동적 경로 최적화에 AI를 사용할 필요성을 생성합니다. 이는 디지털 소매 생태계에서 더 높은 자동화, 효율성 및 운영 품질을 달성하기 위해 AI 기술의 대규모 투자와 통합을 자극하는 복잡한 물류에 대처하고, 비용을 적게 지출하며, 신속하고 투명한 배송에 대한 고객의 높아진 기대를 충족시키는 절실한 필요성입니다.

억제 요인

높은 초기 구현 비용과 기술 격차 시장 성장 방해

AI 채택에 대한 재정적 장벽은 AI 운영에 필요한 고가의 하드웨어, 소프트웨어 및 통합을 포함하는 높은 초기 구현 비용입니다. 이는 데이터 과학자, 기계 학습 엔지니어와 같은 자격을 갖춘 전문가의 부족으로 인해 인건비가 증가하고 인공 지능 시스템 생성이 지연되는 만성적인 숙련된 노동력 부족으로 인해 더욱 복잡해집니다. 이러한 재정 및 인적 자원 부담의 순효과는 AI가 널리 채택되는 것을 허용하지 않고, 혜택이 더 크고 부유한 기업에 집중되고 결국 전체 시장 확장 및 개발이 제한된다는 것입니다.

시장에서의 제품 기회를 위한 AI 기반 예측 유지 관리 시스템

기회

AI 기반 예측 유지 관리(PdM)는 업계를 자산의 사전 예방적 유지 관리로 전환하기 때문에 수익성 있는 신제품 개발 시장을 창출합니다. 이는 실시간 IoT 센서 데이터를 연구하는 기계 학습 알고리즘을 통해 가능하며 이를 통해 기업은 장비 고장을 정확하게 예측할 수 있습니다.

이로 인해 산업용 IoT 센서, 진단 소프트웨어 플랫폼 및 클라우드 기반 PdM 서비스와 같은 전문 제품에 대한 엄청난 수요가 발생합니다. 이 솔루션을 통해 고객은 계획되지 않은 가동 중지 시간을 최소화하고 운영 효율성을 활용할 수 있습니다. 이는 유지 관리 성능에 큰 변화를 가져옵니다.

레거시 인프라와의 시스템 통합은 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

새로운 시스템을 기존 인프라와 통합하는 과정은 큰 도전이 될 수 있습니다. 현대 기술과 기존 기술이 항상 잘 어울리는 것은 아니기 때문입니다. 오래된 시스템은 종종 데이터 사일로와 독점 형식으로 표시되며 원활한 방식으로 데이터를 교환하는 것이 쉽고 복잡하지 않습니다.

더욱이, 오래된 플랫폼은 최신 보안 및 확장성 조치를 준수하지 않을 수 있으며 새로운 플랫폼에 위협과 성능 병목 현상을 일으킬 수 있습니다. 이에 맞서 싸울 수 있는 유일한 방법은 값비싼 맞춤형 코드와 기술 지식을 이용하는 것인데, 이는 빠른 기술 채택에 큰 장애물이 됩니다.

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산업 차량 시장 지역별 통찰력

• 북쪽 미국

북미는 기술 채택과 전자상거래 및 제조 산업의 발전에 크게 의존하는 중요한 시장입니다. 원동력은 미국 산업 차량 시장으로, 운영 효율성을 향상하고 노동력 부족 문제를 해결하기 위한 방법으로 자동화 및 로봇 공학에 막대한 투자를 해왔습니다. 차량 전기화, 물류 및 창고 관리에서 AI 제어 시스템의 구현은 인프라 현대화를 수행하고 국내 공급망을 강화하려는 정부의 노력에 의해 더욱 촉진되는 강력한 추세입니다.

• 유럽

유럽 ​​시장은 높은 수준의 지속 가능성과 배출가스에 대한 엄격한 규제가 특징이며, 이는 전기 자동차 및 기타 산업용 연료로의 전환을 증가시킵니다.  독일은 다른 국가들 중에서도 AI, IoT, 자동화를 공장과 창고 기능에 적용하는 인더스트리 4.0 원칙을 적용하는 최전선에 서 있습니다. 이곳은 고도로 발전된 물류 네트워크와 안전성 및 에너지 효율성 향상에 중점을 둔 번영하는 제조 산업을 지원하기 위해 고도로 자재 취급 장비 사용에 대한 수요가 높은 고도로 산업화된 지역입니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 중국, 인도와 같은 국가의 급속한 산업화, 전자 상거래 성장, 대규모 인프라 개발로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이는 공장 프로세스를 촉진하고 공급망을 성장시키기 위해 산업용 차량에 대한 막대한 수요를 창출하는 세계 제조 지역입니다. 정교한 자동화와 AI의 도입이 늘었지만, 스마트 팩토리의 단순 자재 취급 장치와 완전 자동화 기술을 포함하여 기술의 도입이 더 광범위하거나 광범위해지고 있는 것으로 보입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 산업용 차량 시장 환경을 변화시키는 주요 업체

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들이 산업용 차량 시장을 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 새로운 제품 및 프로세스 개발에 돈을 지출하고 제조 범위를 확장해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

최고 관리 회사 목록

• Toyota Industries (Japan)
• Kion Group (Germany)
• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• Mitsubishi Nichiyu Forklift (Japan)
• Jungheinrich (Germany)
• Crown Equipment Corporation (U.S)
• Hangcha Group (China)
• Konecranes (Finland)
• Clark Material Handling Company (U.S)
• Anhui Heli (China)

주요 산업 발전

2024년 3월:2024년에 Hyster-Yale Materials Handling은 용량 트럭과의 새로운 전략적 파트너십을 통해 지속 가능한 시대 목표를 발전시키고 있습니다. 이번 협력은 특히 항만 및 유통 센터에서 배출가스 제로 작업의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 차세대 전기 구동 및 수소 구동 터미널 트랙터의 개선을 개척할 것입니다. 동시에 Hyster-Yale은 고급 텔레매틱스 및 차량 제어 시스템을 전문으로 하여 디지털 역량을 강화하고 있습니다. 이는 고객에게 실행 가능한 정보를 제공하여 운영 성과를 크게 향상시킬 수 있는 좋은 방법입니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자들에게 다양한 각도에서 글로벌 산업 차량 시장에 대한 포괄적인 이해를 제공함으로써 독자의 전략과 의사 결정에 충분한 지원을 제공하는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 이는 향후 몇 년간의 궤적에 적용이 영향을 미칠 수 있는 혁신의 동적 범주와 잠재적인 영역을 발견함으로써 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.