물류 및 창고 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(화물 운송, 창고, 택배 및 소포 등), 애플리케이션별(식음료, 자동차, 소비자 소매, 의료 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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물류 및 창고 시장 개요

세계 물류 및 창고업 시장 규모는 2025년 5,423억 2천만 달러, 2026년에는 5,618억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.52%로 성장해 2035년에는 7,674억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

최근 국제 물류 및 창고 산업은 전자상거래의 빠른 성장, 공급망 세계화, 기술 발전에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 물류 및 창고업은 식품 및 음료, 자동차, 소매, 의료 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 제품의 효율적인 이동, 보관 및 유통을 촉진하는 기본 요소입니다. 운영을 간소화하고 배송 시간을 최소화하려는 기업이 늘어나면서 자동화, 실시간 추적 등 고급 물류 솔루션에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 제3자 물류(3PL) 서비스 제공업체와 통합 공급망 솔루션에 대한 의존도가 높아지면서 시장 성장에 더욱 기여했습니다. 또한 더 빠르고 적시적인 배송에 대한 고객 요구가 증가함에 따라 조직은 새로운 시대의 창고 시설과 디지털 물류 플랫폼에 투자해야 했습니다. 도시화와 세계화가 진행됨에 따라 기업은 탄소 배출량을 최소화하는 동시에 효율성을 높이기 위해 라스트 마일 배송 네트워크를 개발하고 환경 친화적인 관행을 구현하는 데 집중하고 있습니다.

주요 결과

러시아-우크라이나 전쟁 효과

러시아-우크라이나 전쟁의 영향으로 원자재 및 화학 공급망이 중단되어 물류 및 창고업이 부정적인 영향을 받음

러시아-우크라이나 전쟁은 글로벌 물류 및 창고 운영에 큰 영향을 미쳐 공급망 혼잡, 운송 비용 상승, 지정학적 위험을 초래했습니다. 전쟁은 화물 운송이 지연되고 연료 가격이 급등하면서 주요 무역 경로를 강타했습니다. 러시아에 대한 제재로 인해 유럽과 아시아 간 상품 흐름도 제한되었으며 기업은 배송 경로를 다양화해야 했습니다. 동유럽의 창고 활동은 공급망 혼란으로 인해 재고 부족과 보관 비용 상승으로 인해 가장 큰 타격을 입었습니다. 몇몇 물류 회사는 유통 채널을 재고하고 현재 분쟁으로 인한 위험을 상쇄하기 위한 비상 조치를 채택해야 했습니다. 또한 기업들이 지정학적 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 제조 및 창고 운영을 주요 소비자 시장에 더 가깝게 이전함에 따라 전쟁으로 인해 니어쇼어링 및 리쇼어링 전략의 사용이 가속화되었습니다.

최신 트렌드

AI와 자동화를 공급망 관리에 통합하여 시장 성장 촉진

창고 및 물류 시장의 주요 트렌드 중 하나는 인공지능(AI)과 자동화를 공급망 관리에 통합하는 것입니다. 기업들은 AI 기반 예측 분석, 머신 러닝 소프트웨어, 자체 관리 창고 시스템을 활용하여 물류 관련 작업의 효율성과 정확성을 최적화하고 있습니다. AI 지원 솔루션을 통해 실시간 배송 추적, 최적의 재고 관리, 수요 비용 예측 강화를 통해 운영 부담과 부족분을 줄일 수 있습니다. 분류, 포장 및 재고 관리를 위해 창고에 로봇 공학을 적용하는 것도 증가하여 생산성이 향상되고 인간 노동에 대한 의존도가 감소했습니다. 또한 블록체인 기술이 통합된 지능형 물류 플랫폼도 점차 인기를 얻고 있으며 공급망 거래의 투명성과 보안을 향상시킵니다. 경쟁력을 유지하기 위해 AI와 자동화의 통합은 물류 및 창고 부문에 엄청난 변화를 가져올 가능성이 높습니다.

• 전체 창고 재고 중 약 19%가 현재 Tier II 및 III 도시에 있으며 이는 2차 시장으로의 상당한 이동을 반영합니다.
• 주요 창고 시장의 흡수 면적은 약 6,000만 평방피트에 달해 고품질(A등급) 공간에 대한 강력한 수요를 나타냅니다.

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물류 및 창고 시장 세분화

유형별

유형별로 글로벌 시장은 화물 운송, 창고, 택배 및 소포, 기타로 분류됩니다.

• 화물 운송: 화물 운송 서비스는 국경을 넘어 화물을 쉽게 이동할 수 있기 때문에 국제 무역의 핵심입니다. 화물 운송업체는 운송 일정, 통관, 서류 작업 및 배송 절차 처리를 처리하여 상품이 운송 수단(예: 항공, 해상 및 육로)을 통해 쉽게 이동할 수 있도록 합니다. 공급망의 효율적인 관리에 대한 요구와 함께 상품의 국경 간 이동 수준이 확대되면서 화물 운송 서비스의 필요성이 촉발되었습니다.

• 창고 보관: 창고 보관은 최종 사용자에게 배포하기 전에 제품을 보관하고 취급하는 것입니다. 전자상거래의 성장과 적시 재고 관리로 인해 고급 자동화 및 실시간 재고 관리 기능을 갖춘 현대적인 창고 시설에 대한 수요가 증가했습니다. 기업들은 스토리지 효율성을 극대화하기 위해 로봇공학, IoT 센서, 클라우드 기반 관리 시스템을 사용하는 지능형 창고에 투자하고 있습니다.

• 택배 및 소포: 소포 및 택배 부문은 온라인 쇼핑 및 소비자 직접 배송 옵션의 성장에 힘입어 엄청난 성장을 보였습니다. 소비자가 더 빠른 배송 시간을 요구함에 따라 물류 업체는 택배 네트워크를 늘리고 라스트 마일 배송 옵션에 투자하고 있습니다. 드론 배송, 자율주행차와 같은 기술 발전도 이 공간을 더욱 빠르고 효율적으로 만들어 변화시키고 있습니다.

• 기타: 기타 운송 및 물류 서비스에는 전문 운송 솔루션, 공급망 컨설팅, 포장, 라벨링, 재고 관리와 같은 부가가치 서비스가 포함됩니다. 이러한 모든 서비스는 다양한 운송 요구 사항을 가진 다양한 산업에 제공되어 효과적이고 맞춤형 공급망 솔루션을 제공합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 식품 및 음료, 자동차, 소비자 소매, 의료 및 기타로 분류됩니다.

• 식품 및 음료: 식품 및 음료 산업은 제품을 신선하게 유지하고 규정을 준수하기 위해 효과적인 창고 및 물류에 크게 의존합니다. 저온 유통 물류는 특정 보관 및 운송 요구 사항이 있는 부패하기 쉬운 품목을 배송하는 데 핵심입니다. 가정 식료품 배달에 대한 수요 증가로 인해 냉장 창고에 대한 투자도 자극되었습니다.

• 자동차: 자동차 산업은 원자재, 부품, 완성차의 이동을 처리하기 위해 강력한 물류 네트워크가 필요합니다. 적시 재고 관리는 부품을 생산 시설에 적시에 배송하는 자동차 물류의 필수 요소입니다. 전기자동차(EV)의 성장은 기업들이 배터리 운송 및 재활용을 위한 물류를 간소화하는 등 공급망 전략에도 영향을 미쳤습니다.

• 소비자 소매: 소비자 소매 산업은 전자상거래와 옴니채널 소매업의 성장에 힘입어 창고 및 물류 서비스의 가장 큰 소비자 중 하나입니다. 기업들은 유통 네트워크 개선, 자동화된 주문 처리 센터 구축, 반품 및 교환을 위한 역물류 최적화를 강조하고 있습니다. 고객이 더 빠르고 편리한 배송을 요구함에 따라 효과적인 라스트 마일 배송 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다.

• 의료: 의료 산업에는 의약품, 의료 장비, 백신을 안전하고 효율적으로 운송하기 위한 전문 물류 서비스가 필요합니다. 콜드체인 물류는 온도에 민감한 의료 제품의 무결성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 기업은 공급망 탄력성과 규정 준수를 우선시하면서 의료 물류 인프라에 대한 투자가 가속화되었습니다.

• 기타: 제조, 건설 및 항공우주 부문도 효과적인 공급망 관리를 유지하기 위해 창고 및 물류 서비스에 의존합니다. 번거로움 없는 운송 및 보관 시설을 위해 이러한 산업의 특정 요구에 따라 맞춤형 물류 서비스를 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 강화하는 전자상거래 및 온라인 소매업

가장 큰 동인 중 첫 번째는 전자 상거래 및 온라인 소매업의 확장으로 물류 및 창고 솔루션 시장 성장을 촉진했습니다. 온라인 소매업체는 빠르고 안정적인 배송에 대한 소비자 요구에 부응하기 위해 주문 처리 센터, 자동화 창고, 라스트 마일 배송 네트워크에 비용을 지출하고 있습니다.

• 물류 및 창고 부문은 GDP의 약 13~14%를 차지하며 경제에 대한 중요성을 강조합니다.
• Tier II + III 시장의 창고 흡수율은 주로 전자 상거래, 제3자 물류 및 옴니채널 소매에 힘입어 41% 증가했습니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 공급망의 세계화 증가

또 다른 주요 동인은 공급망의 세계화로 인해 화물 운송 및 글로벌 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 기업은 둘 이상의 시장에 진출하고 있으며 국경 간 무역을 처리하려면 효율적인 운송 및 유통 솔루션이 필요합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 높은 운영 비용 및 인프라 지출

창고 및 물류 산업의 주요 문제 중 하나는 높은 운영 비용과 인프라 비용입니다. 연료, 인건비, 기술 배포 비용의 증가는 기업에 재정적 장애물이 됩니다. 게다가 거대한 창고 시설을 유지하고 물류 기술을 업그레이드하려면 막대한 자본 지출이 필요하므로 소규모 업체가 경쟁하기가 어렵습니다.

• 물류 시장의 약 85%는 여전히 조직화되지 않은 플레이어에 의해 운영되어 비효율성과 일관되지 않은 서비스 표준으로 이어집니다.
• 물류 비용은 GDP의 13~14%로 추정되며, 이는 인프라 격차와 운송 수단 불균형으로 인해 글로벌 벤치마크보다 훨씬 높습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 녹색 물류 및 지속 가능한 창고업의 성장

기회

시장에서 가장 중요한 기회 중 하나는 녹색 물류와 지속 가능한 창고업의 성장입니다. 조직에서는 환경 친화적인 포장, 탄소 배출 최소화를 위한 경로 계획, 에너지 효율적인 창고에 투자를 수용하고 있습니다. 기업이 환경 지속 가능성과 규칙 준수에 중점을 두면서 녹색 물류 관행이 인기를 얻고 있습니다.

• 주요 도시의 창고 재고는 16% 증가했으며 GradeA 시설이 해당 재고의 50% 이상을 차지했습니다.
• 라스트마일 배송과 소비자 기대로 인해 지역화된 창고업이 추진됨에 따라 도시 주문 처리 공간에 대한 수요는 3,500만 평방피트를 초과할 것으로 예상됩니다.

 

공급망 중단과 지정학적 긴장은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

업계가 직면한 주요 과제 중 하나는 공급망 중단과 지정학적 긴장입니다. 자연재해, 글로벌 위기, 무역 제한 등은 물류 활동을 방해하여 지연과 비용 증가를 초래할 수 있는 사건 중 일부입니다. 기업은 위험을 완화하고 비즈니스 탄력성을 달성하는 데 도움이 되는 강력한 공급망 계획을 수립해야 합니다.

• 거의 30%의 물류 운영자가 규정 준수(허가, 문서화)를 주요 운영 과제로 보고합니다.
• 약 1,600개의 창고만이 공식 인증을 받았기 때문에 소규모 업체의 신용 접근이 제한되었습니다.

 

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물류 및 창고 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미에서 미국 물류 및 창고 시장은 창고 및 물류 시장에서 가장 큰 플레이어이며, 주요 플레이어는 시장 점유율을 유지하기 위해 라스트 마일 배송 솔루션 및 자동화에 투자하고 있습니다.

• 유럽

유럽에서는 국경 간 무역과 전자상거래의 성장이 물류 산업을 촉진하고 있습니다. 기업들은 공급망을 간소화하기 위해 더 나은 운송 인프라와 창고 시설을 개발하는 데 집중하고 있습니다.

• 아시아

아시아에서는 도시화와 산업화로 인해 물류 및 창고 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국과 인도에서는 물류 및 창고 시장 점유율을 동원하는 물류 기술, 저온 유통 시설, 지능형 창고 솔루션에 대한 주목할만한 투자를 보고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

물류 및 창고 산업의 주요 업체로는 DHL, FedEx, UPS, XPO Logistics 및 CEVA Logistics가 있습니다. 이들 기업은 디지털 변혁에 투자하고 글로벌 영향력을 확대하며 운영 효율성을 개선하여 앞서 나가고 있습니다.

• Maersk Line: Maersk의 창고 공간은 20개 이상의 시설에 걸쳐 약 330만 평방피트에 달합니다. Maersk는 전 세계적으로 50개국 이상에서 450개 이상의 창고 시설을 관리하고 있습니다.
• Keppel Logistics: 여러 국가에서 약 200,000m² 규모의 창고 공간을 운영하고 있습니다. 계약 물류 사업에 약 500명의 직원을 고용하고 있습니다.

최고의 회사 목록

• Maersk Line (Denmark)
• Mega International Sejahtera (Indonesia)
• Keppel Logistics (Singapore)
• JNE, DHL (Indonesia)
• CEVA Logistics (Germany)
• Yusen Logistics (France)
• Agility Logistics (Kuwait)
• FedEx (U.S.)
• POS Indonesia (Indonesia)

주요 산업 발전

2023년 10월: 2023년 10월, 메가 인터내셔널 세자테라(Mega International Sejahtera)는 창고 시설 네트워크를 확장하고 AI 기반 물류 관리 솔루션을 도입했습니다. 이러한 노력은 예측 분석 및 자동화를 통해 공급망 효율성을 극대화하고 비용을 절감하며 고객 서비스를 개선하는 데 맞춰졌습니다.

보고서 범위

이 보고서는 주요 동향, 시장 세분화, 경쟁 프로필 및 지역 분석을 포함하여 창고 및 물류 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 글로벌 이슈와 새로운 트렌드의 영향을 분석하여 공급망 관리 및 물류의 미래에 대한 핵심 통찰력을 제공합니다.