모기지 아웃소싱 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(On Shored 및 Off Shored), 애플리케이션별(은행 및 비은행) 및 2035년 지역 예측

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모기지 아웃소싱 시장 개요

글로벌 모기지 아웃소싱 시장 시장은 2026년 132억 1천만 달러로 추산되며, 2035년에는 229억 4천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 6.33%로 성장할 것입니다.

모기지 아웃소싱은 모기지 거래와 관련된 여러 작업을 다른 회사에 아웃소싱하는 프로세스입니다. 여기에는 대출 개시, 인수, 처리, 마감은 물론 대출 마감 후 서비스도 포함될 수 있습니다. 이것이 바로 모기지 대출 기관이 아웃소싱할 때 운영 비용을 크게 절감하고, 생산성을 높이고, 전문가를 고용하고, 사업을 확장할 수 있는 이유입니다. 이는 고객 관계 관리, 비즈니스 개발 등의 운영을 아웃소싱할 수 있음을 의미합니다.

주요 결과

코로나19 영향

저금리로 시장 성장 가속화

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이 시장의 몇 가지 유리한 변화는 코로나19 팬데믹으로 인해 시작되었습니다. 둘째, 이자율이 역사적 최저 수준으로 유지되었고 많은 주택 소유자가 주택담보대출을 재융자하기로 결정한 반면 다른 많은 사람들은 열성적으로 새 주택을 구입했습니다. 인터넷 사용자의 급속한 증가는 많은 대출 기관에 엄청난 압력을 가했으며 성과와 생산성을 향상시킬 수 있는 방법을 찾도록 촉구했습니다. 둘째, 폐쇄 기간 동안 강제 원격 근무는 디지털 및/또는 자동화 솔루션으로의 전환을 의미했으며 이는 다시 아웃소싱 제공업체의 핵심 역량입니다. 모기지에 대한 기술 발전의 활용 증가로 인해 아웃소싱 서비스 요구가 지속적으로 증가하고 있습니다. 마지막으로, 팬데믹으로 인해 경제적 불안정이 발생하여 대출기관은 비용 통제 및 위험 관리를 모색해야 했으며, 이에 따라 아웃소싱은 운영 비용을 최소화하는 동시에 대차대조표에 고정 비용 부담을 주지 않고 전문 서비스를 찾을 수 있는 실행 가능한 방법이 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 AI와 RPA

이 시장은 현재 변화하는 트렌드의 물결을 경험하고 있습니다. 가장 주목할만한 조직 동향 중 하나는 작업 처리에 AI 및 RPA와 같은 정교한 도구를 사용하여 효율성과 정확성을 높이고 일정을 단축하는 것입니다. 또한 그들은 규제, 신용 데이터, 보안과 같은 특정 분야의 전문성을 갖춘 보다 전략적으로 아웃소싱된 서비스 제공업체를 원합니다. 또한 맞춤형 서비스와 옴니채널 온라인 참여를 제공하여 고객 결과를 개선하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 여기에는 대출자에게 모기지 절차에 대한 더 많은 통찰력과 권한을 제공하기 위해 모바일 앱 및 온라인 포털과 같은 기술을 사용하는 것이 포함됩니다. 마지막으로, 데이터 보호에 대한 인식이 높아지면서 아웃소싱 제공업체는 금융 데이터 보안을 위한 자격 증명을 유지하는 데 막대한 비용을 지출하는 것으로 나타났습니다.

• 미국 주택도시개발부(HUD)의 보고서에 따르면, 모기지 처리를 위한 디지털 플랫폼 채택이 눈에 띄게 증가했으며, 업계에서 종이 없는 운영으로의 상당한 전환이 있었습니다.

• 최근 추세에 따르면 금융기관은 모기지 아웃소싱에 인공지능(AI)과 머신러닝을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 AI 도구의 사용이 25% 급증하여 데이터 정확성과 운영 효율성이 향상되었습니다.

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모기지 아웃소싱 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 On Shored 및 Off Shored로 분류될 수 있습니다.

• 국내 아웃소싱: 대출 기관과 동일한 국가의 서비스 제공업체를 고용하는 것입니다. 대부분의 국가가 나이지리아와 많은 시간 차이가 없고 대부분의 국가와 문화적 호환성이 있기 때문에 시차 부담을 포함하는 장점이 있습니다. 일부 상황에서는 매우 중요한 대면 커뮤니케이션의 경우 도움이 되는 더 많은 운영 제어가 가능합니다. 국내 아웃소싱에 비해 인건비가 상대적으로 높기 때문에 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

• 해외 아웃소싱: 인건비가 가장 낮은 외국의 서비스 제공업체와 관련된 아웃소싱 서비스 프로세스를 포함합니다. 특정분야에서 상대적으로 저렴한 인건비와 비용의 장점을 제시합니다. 회사가 인터넷을 통해 더 많은 인구와 협력할 수 있는 기회를 제공하고 현지에 없을 수도 있는 전문가에게 접근할 수도 있습니다. 시간대 차이 및 다양한 문화로 인해 언어 다양성과 관련된 문제가 있을 수 있습니다. 

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 시장은 은행 및 비은행으로 분류될 수 있습니다.

• 은행: 역사적으로 이 업계의 주요 시장 참여자는 광범위한 모기지 상품과 구매자가 요구하는 서비스를 제공하는 은행이었습니다. 비용을 절감하고, 효율성을 높이며, 작업량 변동성을 관리하기 위해 모기지 처리의 특정 기능을 아웃소싱하는 것이 은행들 사이에서 일반적입니다. 주택 대출은 개설, 인수, 처리, 마감 및 마감 후 서비스를 위해 제3자에 의해 제공될 수 있습니다. 은행은 일반적으로 매우 높은 규제 기준을 설정합니다.

• 비은행: 특히 독립 모기지 회사, 신용 조합, 온라인 대출 기관(비은행)과 같은 후보가 최근 몇 년간 더 큰 시장 점유율을 차지했습니다. 이러한 기관은 기관을 확장하고 신속하고 저렴하게 확장해야 하기 때문에 더 많은 아웃소싱을 하는 경향이 있습니다. 고객 관계, 광고, IT 지원 등 보다 광범위한 모기지 업무를 위임할 수 있습니다. 비은행은 규제의 차이로 인해 은행에 비해 훨씬 더 유연한 방식으로 아웃소싱 계약에 참여할 수 있다고 추론할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 확대를 위한 비용 효율성과 확장성

모기지 아웃소싱 시장 성장의 주요 추진 요인 중 하나는 비용 효율성과 확장성입니다. 아웃소싱을 통해 대출 기관은 고정 비용을 가변 비용으로 전환할 수 있으므로 대규모 직원과 인프라를 구축하고 기술에 막대한 투자를 할 필요가 없습니다. 그러나 특히 소규모 대출 기관이나 시장 수요가 크게 달라지는 상황에서는 이점이 있습니다. 또한 아웃소싱은 확장과 축소에 쉽게 적응할 수 있기 때문에 시장이나 대출 규모와 관련하여 사업의 원활한 다각화를 가능하게 합니다. 모기지 산업은 매우 순환적이고 수요가 변동하기 때문에 이러한 민첩성이 매우 잘 발휘됩니다. 이러한 전문 지식은 많은 아웃소싱 제공업체가 보유하고 있는 경향이 있을 뿐만 아니라 일부 개별 대출 기관 및/또는 해당 조직이 감당할 수 없는 최신 기술에 대한 액세스도 제공합니다. 이는 대출 기관이 큰 초기 비용 지출 없이 최고의 전문가에게 접근할 수 있음을 의미합니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 연구에 따르면, 모기지 규제와 규정 준수 요구 사항이 점점 복잡해지면서 금융 기관은 비핵심 활동을 아웃소싱하여 핵심 비즈니스 운영에 집중할 수 있게 되었습니다.

• 미국 노동통계국(BLS)이 보고한 바와 같이 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 은행과 모기지 회사는 운영 비용을 최대 30% 절감하기 위해 서비스를 아웃소싱하게 되었습니다.

시장 선진화를 위한 핵심 역량과 향상된 고객 경험에 집중

아웃소싱된 비전략적 작업으로 인해 대출 기관은 내부에서 수행할 수 있는 책임이 줄어들므로 대출 기관은 고객 관계, 비즈니스 확장, 제품 차별화와 같은 기업 목표를 간소화할 수 있습니다. 아웃소싱 서비스 제공업체는 일반적으로 다른 회사보다 짧은 시간 내에 대출 처리 일정을 완료하고 결과를 제공할 수 있는 숙련된 직원을 갖춘 효율적인 서비스 제공업체입니다. 이는 결과적으로 고객 만족도가 향상되고 대출 기관의 경쟁력이 향상됩니다.

억제 요인

이 시장에 잠재적인 장애를 초래할 수 있는 데이터 보호 위험

모기지 아웃소싱 시장 점유율의 주요 제약 중 하나는데이터 보호그리고 잠재적인 규제 실패. 모기지 서비스는 고객의 금융 관련 개인 데이터를 다루므로 해커의 주요 소프트 타겟이 됩니다. 아웃소싱으로 인해 이러한 프로세스에 제3자 요소가 추가되었으며, 대출 기관도 이를 고려하고 통제해야 합니다. 특히 우려되는 점은 데이터 기밀성 문제, Gramm-Leach-Bliley Act(GLBA) 및 기타 주 개인 정보 보호법과 같은 법률 준수, 데이터 유출 시 회사에 부정적인 결과가 발생할 위험 등입니다. 이는 일부 대출 기관이 아웃소싱을 완전히 사용하지 못하게 만드는 심각한 고려 사항이 될 수 있습니다. 데이터 보안과 공급업체 규정 준수는 매우 중요하므로 사이버 보안 정책, 데이터 암호화 및 규정 준수에 특별한 주의를 기울이는 것이 중요합니다. 그러나 많은 시간과 비용이 필요할 수 있습니다. 

• FSOC(Financial Stability Oversight Council)에 따르면, 모기지 서비스 아웃소싱과 관련된 사이버 보안 위험은 주요 관심사입니다. 제3자 공급업체와의 데이터 공유가 증가하면 데이터 위반 및 사기 가능성이 높아지기 때문입니다.

• 미국 재무부의 보고서에 따르면 아웃소싱 프로세스의 표준화 부족과 다양한 제3자 공급업체에 대한 의존으로 인해 운영 비효율성과 서비스 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

이 시장에서 기회를 창출하는 첨단 기술

기회

이 시장에 큰 기회로 예상되는 첨단 기술과 디지털 솔루션은 점점 더 널리 보급되고 있습니다. 자기 주도 대출자가 효과적인 온라인 및 디지털 상호 작용을 요구함에 따라 모기지 산업은 디지털 전환의 한가운데에 있습니다. 이는 대부분의 아웃소싱 제공업체가 인공 지능(AI), 로봇 프로세스 자동화(RPA), 클라우드, 블록체인과 같은 고급 기술을 채택하여 고급 및 고부가가치 서비스를 제공할 수 있는 엄청난 기회를 가져옵니다. AI는 데이터 입력 및 추출, 문서 스캔, 신용 위험 검토 등 일상적인 작업을 잘 수행할 수 있습니다. RPA를 적용하면 사람의 개입으로 인한 영향을 최소화하면서 반복 작업을 자동화하는 데 도움이 되어 소요 시간을 줄일 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 경쟁사의 대량 데이터를 저장하고 처리하기 위한 유연하고 경제적인 서비스를 제공합니다. 물론 블록체인은 모기지 프로세스의 보안과 투명성을 향상시킬 수 있습니다.

• 모기지 디지털화가 증가하는 추세는 상당한 성장 기회를 제시합니다. 미국 인구 조사국의 보고서에 따르면 모기지 대출 기관의 약 40%가 향후 2년 내에 더욱 자동화된 서비스를 채택할 계획이라고 합니다.

 

• 글로벌 아웃소싱 모델로의 전환 증가는 국제 통화 기금(IMF)에서 강조한 바와 같이 저비용 노동 시장에 진출할 수 있는 기회를 제공하며, 일부 지역에서는 아웃소싱 채택이 20% 증가했습니다.

이 시장에 잠재적인 도전 과제를 제기하기 위한 아웃소싱 프로세스 제어

도전

이 시장의 주요 문제 영역 중 하나는 아웃소싱 프로세스를 제어하는 ​​것뿐만 아니라 품질을 유지하고 다양한 공급업체에 대해 성능을 발휘하는 데 있어서 신뢰성을 보장하는 것입니다. 아웃소싱 제공업체는 대출 기관에 효율적일 뿐만 아니라 품질도 좋고 필수 업계 표준을 충족하는 서비스를 제공해야 합니다. 그럼에도 불구하고 수많은 공급업체와 협력한다는 것은 수백 가지 프로세스, 기술 및 서비스 수준을 동시에 처리한다는 것을 의미합니다. 합의 및 구현이 필요한 SLA, 성능 제어 및 감사가 있는 아웃소싱 기능의 품질 관리와 관련하여 다음 사항은 신중해야 합니다. 또한 여러 벤더들과 원활한 의사소통과 협력을 유지하고, 발생한 문제를 해결하며 생산적인 작업을 유지하는 것도 필요합니다. 

• 미국 연방거래위원회(FTC)에 따르면 아웃소싱 운영 전반에 걸쳐 일관된 서비스 수준을 유지하는 데 어려움이 있어 품질 관리 및 고객 만족에 대한 우려가 커지고 있습니다.

 

• CFPB(Consumer Financial Protection Bureau)의 보고서는 아웃소싱 모기지 서비스에 대한 의존이 소비자 불만 관리 및 규제 준수에 어려움을 초래할 수 있음을 강조합니다. 특히 국경을 넘는 벤더와 거래할 때 더욱 그렇습니다.

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모기지 아웃소싱 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 사업의 선두주자입니다. 이 지역은 모기지 수준이 높고 그에 따른 작업도 많아 아웃소싱 서비스를 적극적으로 소비하고 있습니다. 그 이유 중 일부에는 아웃소싱 현상을 촉발시킨 높은 규제 기준, 경쟁 심화, 다른 북미 대출 기관 간의 제품 비용 통제 등이 포함됩니다. 이 지역의 또 다른 특징은 아웃소싱 공급자가 새로운 기술 기반 솔루션을 제공하도록 강요하는 기술 및 관련 솔루션의 활용도가 높다는 것입니다. 미국 모기지 아웃소싱 시장도 이러한 의제 설정에 더욱 적극적으로 참여하고 있습니다. 미국은 세계에서 가장 큰 모기지 시장이기 때문에 대출이나 재융자가 많이 발생하며 이는 아웃소싱 제공업체에게 큰 기회를 의미합니다. 이를 규제하는 수많은 주 및 연방법이 있기 때문에 해당 국가에서 아웃소싱을 더욱 적절하고 복잡하게 만들어 규정 준수 전문 지식에 대한 아웃소싱 수요를 촉진합니다.

• 유럽

아웃소싱은 유럽의 젊고 진보적인 시장으로 여러 국가에서 활발히 발전하고 있습니다. 이 지역의 법적 구조는 아웃소싱 서비스를 요구하는 다양한 국가의 모기지 사업 차이와 함께 다양합니다. 이러한 요인에는 유럽 대출 기관 간의 아웃소싱에 대한 운영 비용 증가, 효율성 및 고객에 대한 새로운 가치가 포함됩니다. 시장은 북미만큼 발달하지 않았지만 서비스 제공업체를 아웃소싱할 수 있는 잠재력이 이례적으로 큽니다.

• 아시아

따라서 아시아는 현재 서비스 수출국이자 최종 소비자로서 시장에 진입하고 있는 것으로 간주되어야 합니다. 이 지역은 이용 가능하고 저렴한 인적 자원을 보유하고 있어 아웃소싱 공급업체에게 인기 있는 허브로 변모하고 있습니다. 인도 및 필리핀과 같은 중앙 집중식 목적지는 모기지 처리 및 백오피스의 중요한 위치로 부상했습니다. 다시 말하지만, 특히 중국, 인도 등 빠르게 성장하는 경제에서 모기지 시장을 확대하는 것은 해당 지역 내 아웃소싱 서비스에 대한 수요를 확대하는 데 도움이 됩니다.

주요 산업 플레이어

기술을 사용하여 모기지 아웃소싱 시장을 변화시키는 주요 플레이어

이 업계의 시장 참가자들은 다양한 역량으로 이 시장을 실질적으로 통제하고 있습니다. 높은 수준의 서비스 제공 능력을 달성하기 위해 자원과 신뢰성을 갖춘 가장 확고한 아웃소싱 제공업체가 서비스 제공 표준, 기술 사용 및 법적 요구 사항을 정의하는 데 앞장서고 있습니다. AI, RPA 및데이터 분석혁신과 경쟁력 있는 산업을 정의하는 투자에서 발전이 입증됩니다. 따라서 이들 주요 기업은 각자의 제품과 시장 점유율을 통해 가격 체계와 결과, 경쟁을 중재합니다.

• Mphasis는 더 나은 고객 경험을 위한 자동화 및 AI 기반 솔루션에 중점을 두고 대출 개시 및 서비스를 포함한 엔드투엔드 서비스를 제공함으로써 모기지 아웃소싱 시장에서 상당한 진전을 이루었습니다.

• Computershare Loan Services는 강력한 기술 인프라를 바탕으로 대출 서비스, 채무 불이행 관리, 손실 완화 등의 포괄적인 솔루션을 제공하여 모기지 아웃소싱 분야에서 틈새 시장을 개척해 왔습니다.

이러한 영향 요인에는 규모, 특히 대규모 대출 기관과의 관계가 포함되며, 대량의 거래를 처리할 수 있는 시설은 업계의 다른 플레이어에게 진입 장벽 역할을 합니다. 반면에 소규모 플레이어는 특정 서비스나 기술에 직접적으로 초점을 맞추고 대규모 플레이어가 이러한 전문적인 능력을 적응하거나 구매하게 할 수 있기 때문에 시장에 영향을 미칩니다.

최고의 모기지 아웃소싱 회사 목록 

• Accenture (Ireland)
• Computershare Loan Service (Australia)

산업 발전

2023년 9월:2023년 9월 WNS는 엔드 투 엔드 모기지 처리 서비스를 아웃소싱하기 위해 미국 최고의 모기지 대출 기관과 통합 계획을 실행하는 새로운 단계를 공개했습니다. 이러한 서비스에는 개시, 인수, 마감, 마감 후 서비스가 포함됩니다. Clayton이 제공하는 저렴한 주택에는 Walnut Lane, One Walnut 및 Ashland Gate Town 주택이 있습니다. 이는 대출 기관이 전체 모기지 기능을 아웃소싱 공급업체에 아웃소싱하는 추세가 더욱 발전한 것이며 시장에서 사용할 수 있는 서비스의 복잡성과 범위가 증가하고 있다는 신호입니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 모기지 아웃소싱 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.