비파괴 테스트(NDT) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(비파괴 테스트 서비스 및 비파괴 테스트 장비), 다운스트림별(항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 제조, 건설, 자동차 및 발전) 및 2035년 지역 예측

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비파괴 검사(NDT) 시장 개요

세계 비파괴 검사(NDT) 시장은 2026년 249억 4천만 달러에서 2035년까지 354억 1천만 달러에 달하고, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 7.26%로 성장할 것으로 예상됩니다.

NDT는 비파괴 검사를 의미합니다. 이는 재료, 부품 또는 시스템에 해를 끼치지 않고 특성, 상태 및 성능을 확보하기 위해 수많은 산업에서 실행하는 가장 중요한 방법 중 하나입니다. 이는 중요한 구조와 장비를 더욱 안전하고 효율적이며 내구성 있게 만들지만 그 대가로 비용을 절감할 수 있습니다. 이러한 관점에서 보면 항공우주, 석유 및 가스, 제조,발전, 자동차 및 건설 - 요구되는 성능 및 안전 표준에 도달하기 위해 NDT 기술을 적용합니다. 산업의 빠른 성장에 따라 NDT의 사용이 증가하므로 안전한 사용을 위해서는 더욱 엄격한 품질 검사와 엄격한 안전 규칙이 필요합니다. 엄격한 법률로 인해 산업 기계를 자주 점검하고 유지 관리하면 NDT 방법을 더 많이 사용하게 됩니다. 이제 초음파 검사, 방사선 검사, 자분 입자 검사, 와전류 검사는 작업을 중단하지 않고도 결함과 실수를 찾아낼 수 있기 때문에 대부분의 산업에서 매우 중요합니다. 기술 발전은 NDT 시장을 극적으로 변화시켰습니다. 검사 프로세스에 자동화, 로봇, 인공 지능을 추가하면 검사 프로세스가 더욱 정확해지고 인력이 적게 투입되며 테스트 속도가 빨라집니다. 예를 들어, AI 알고리즘을 통한 실시간 데이터 분석은 더 빠르게 의사 결정을 내리고 유지 관리 계획을 세우는 데 도움이 됩니다. 또한, 드론과 첨단 영상 기술을 활용하면 어렵고 위험한 장소에서도 검사가 가능해 작업자의 안전을 지키고 효율성을 높일 수 있습니다. 비파괴 검사 시장의 성장률은 안전성과 효율성에 대한 강조가 더욱 커진 것을 반영할 것입니다. 재생 에너지 프로젝트에 대한 수요 증가, 선진국의 새로운 인프라 구축 및 기존 인프라 구축으로 인해 고급 NDT 솔루션에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 테스트 방법 및 장비의 개선으로 시장의 정확성과 신뢰성이 보장되어 오늘날 산업 운영에 없어서는 안 될 요소가 되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

산업 작업 감소로 인해 코로나19 팬데믹 기간 동안 NDT 서비스에 대한 필요성 감소

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 세계 경제에 심각한 피해를 입혔지만, 비파괴검사(NDT) 시장에도 영향을 미쳤다. 폐쇄, 공장 폐쇄, 산업 작업 중단으로 인해 특히 항공우주, 자동차, 건설과 같은 분야에서 NDT 서비스에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 전염병은 품질과 유지 관리를 확인하기 위해 NDT 방법에 의존하는 이러한 산업을 심각하게 혼란에 빠뜨렸습니다. 대유행이 정점에 달했을 때 시장 성장은 둔화되었습니다. 그러나 회복이 시작되자 석유 및 가스, 발전, 의료 분야의 중요 산업에서 NDT 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 복구 단계에서 업계는 가동 중단으로 인해 연기됐던 점검과 유지보수 작업에 집중했다. 이로 인해 NDT 수요가 크게 증가했습니다. 팬데믹 이후 기업은 업무의 안전과 신뢰성에 더 많은 관심을 기울입니다. 이로 인해 NDT 서비스가 더욱 중요해졌으며 시장이 더 좋아지고 성장하는 데 도움이 되었습니다.

최신 트렌드

자동화된 AI 기반 NDT 솔루션의 사용 증가로 시장 성장 촉진

산업 검사에서는 정확성, 효율성 및 인력 노력 절감에 대한 필요성이 점점 커지고 있습니다. 이로 인해 자동화된 AI 기반 NDT 솔루션이 사용되었습니다. 이러한 신기술에서는 로봇, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT)이 수동 시스템이 할 수 없는 결함이나 문제를 정확하고 신속하며 안정적으로 찾아내는 데 도움을 줍니다. 자동 NDT 시스템은 수동 검사가 위험하거나 불가능한 경우에 매우 유용합니다. AI 기반 알고리즘은 실시간으로 데이터를 스캔하고 유지 관리가 필요한 시기를 예측할 수 있습니다. 추세에 대한 예측도 가능하며 이를 통해 다운타임으로 인한 운영 손실 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 NDT 솔루션에 로봇공학과 IoT를 추가하면 항공우주, 제조, 재생 에너지, 인프라 부문 등에서 새로운 비즈니스 기회가 열렸습니다. 이는 발전하는 산업의 요구 사항을 충족하기 위해 제공되는 새로운 솔루션으로 인해 NDT 시장이 어떻게 변화하고 있는지 보여줍니다.

• ISO 및 검사 협회에 따르면 위상 배열 초음파 검사(PAUT) 채택이 증가하여 중공업 분야의 새로운 용접 검사의 40% 이상을 포괄합니다.

• ASNT와 업계 컨소시엄에 따르면 위험한 환경을 위한 로봇 NDT 배포는 현재 원격 검사 프로젝트의 약 25%를 차지합니다.

비파괴 테스트(NDT) 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 비파괴 검사 서비스와 비파괴 검사 장비로 분류될 수 있습니다.

• 비파괴 검사 서비스 - 여기에는 숙련된 회사가 현장에서 또는 원격으로 수행하는 검사 서비스가 포함됩니다. 서비스 제공업체는 이제 다양한 산업 요구 사항을 충족하기 위해 고급 초음파 및 방사선 검사 기술을 포함하는 완전한 솔루션을 제공하고 있습니다.

• 비파괴 검사 장비 - 이는 초음파 결함 탐지기, X선 및 감마선 기계, 와전류 검사 장치, 육안 검사 시스템으로 구성됩니다. 선도적인 휴대용 및 무선 장치는 이 분야의 시장 성장을 돕고 있습니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기준으로 글로벌 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다.항공우주 및 국방, 석유 및 가스, 제조, 건설, 자동차 및 발전

• 항공우주 및 방위 - NDT는 비행기, 우주선 및 군사 장비의 안전과 견고성을 보장하므로 항공우주 및 방위에서 매우 중요합니다. 엄격한 안전 규정과 노후 차량의 유지 관리로 인해 수요가 높습니다.

• 석유 및 가스 - 석유 및 가스 부문에서 NDT는 파이프라인 검사, 부식 모니터링 및 장비 테스트에 상당히 사용됩니다. 이는 운영 안전 및 환경 준수로 인해 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 부문입니다.

• 제조 - NDT는 생산 공정 중 품질 관리를 보장하고 재료 결함과 불일치를 감지합니다. 중장비 및 부품 제조에 널리 적용됩니다.

• 건설 - NDT는 건설 산업에서 구조물, 교량 및 자재의 무결성을 확인하여 안전하고 오래 지속되는지 확인하는 데 사용됩니다.

• 자동차 - 자동차 산업에서는 NDT를 사용하여 엔진 및 섀시와 같은 중요한 구성 요소를 테스트합니다. 이는 일반 차량과 전기 차량 모두에서 안전과 품질을 보장합니다.

• 발전 - 화력 및 원자력 발전소의 주요 시스템을 테스트하려면 NDT가 필요합니다. 이는 장비의 고장을 방지하고 모든 것이 효율적으로 작동하도록 보장합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

엄격한 안전 및 품질 규칙

전 세계 규제 기관이 정한 엄격한 안전 및 품질 규칙은 재료, 부품 및 시스템의 신뢰성과 안전성을 보장합니다. 항공우주, 석유 및 가스, 발전과 같은 산업은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 비파괴 검사(NDT)에 크게 의존합니다. NDT 시스템은 문제를 찾아내고 구조물이 손상되지 않고 안전한지 확인합니다. 품질이 좋은지 확인하고 위험을 줄이는 데 매우 중요합니다. 기업은 업계 표준을 따르는 더 나은 도구를 원하기 때문에 비파괴 테스트(NDT) 시장 성장에 도움이 되는 규칙을 따르는 데 많은 관심을 가집니다.

• 산업 안전 기관에 따르면 규제 기반 검사 빈도에 따라 압력 용기 및 배관에 대한 자산 수명주기당 2~4회의 주요 검사가 요구됩니다.

• 항공 및 에너지 당국에 따르면 고해상도 X선 및 컴퓨터 단층촬영에 대한 수요는 30개 이상의 OEM 및 MRO 프로그램에서 증가했습니다.

많은 건물과 인프라가 개발되고 있습니다.

특히 개발도상국에서 도시와 건축 프로젝트가 빠르게 성장함에 따라 NDT 솔루션에 대한 필요성이 증가했습니다. 새로운 교량, 건물, 운송 시스템을 건설하고 오래된 인프라를 수리하는 것은 NDT가 안전과 지속적인 품질에 얼마나 중요한지 보여줍니다. 이러한 추세는 정부와 민간 기업 모두 구조적 문제와 관련된 위험과 비용을 낮추기 위해 안전 점검에 집중함에 따라 비파괴 검사(NDT) 시장 점유율을 높이고 있습니다.

억제 요인

높은 초기 비용으로 인해 시장이 제한될 수 있음

NDT 시스템의 광범위한 채택을 가로막는 다양한 장벽 중에는 초기 투자에 대한 높은 자본 비용이 있습니다. 초음파 테스트 및 방사선 촬영을 포함한 고급 NDT 장비에는 높은 자본 지출이 필요합니다. 더욱이 이러한 시스템을 운영하고 유지 관리하려면 고도로 숙련된 전문가가 필요하므로 비용이 추가됩니다. 이러한 어려움은 중소기업 사이에서 두드러지게 나타나며, 따라서 비용에 민감한 지역의 시장 침투에 영향을 미치는 최신 최첨단 NDT 기술을 수용할 수 있는 위치에 있지 않습니다.

• 노동 시장 및 인증 위원회에 따르면 인증된 NDT 기술자는 전문 지역에서 공석률이 20%에 가까워 서비스 확장이 느려지는 부족 현상에 직면해 있습니다.

• 표준 기관에 따르면 10개 이상의 국가 코드 간의 조화 격차로 인해 인증 시간이 늘어나고 국경 간 서비스 제공이 복잡해집니다.

첨단 기술 통합

기회

 

AI, IoT 및 데이터 분석과 같은 고급 기술은 비파괴 테스트(NDT) 시장 점유율에서 엄청난 성장 기회를 창출합니다. AI 기반 시스템은 결함 감지의 정확성을 향상시킵니다. IoT 지원 장치를 사용하면 실시간 모니터링과 예측 유지 관리가 가능합니다. 이러한 발전은 조직이 프로세스를 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이며 운영 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술 변화로 인해 비파괴 검사(NDT) 시장 점유율이 크게 높아질 가능성이 높으며 업계에서는 더 나은 성능을 위해 새로운 솔루션을 채택하게 될 것입니다.

• 디지털화 이니셔티브 및 연구 컨소시엄에 따르면 AI 지원 결함 분류는 수동 검토 시간을 30~50% 단축하여 처리량을 향상시킬 수 있습니다.

 

• 인프라 프로그램에 따르면 50개 이상 국가의 노후화된 자산은 반복적인 검사 주기를 만들어 연간 수천 개의 일자리로 측정되는 반복적인 서비스 수요를 창출합니다.

 

숙련된 인력 부족

도전

 

NDT 시장은 자동화와 기술의 모든 발전에도 불구하고 숙련된 인력이 부족하여 심각한 문제를 안고 있습니다. 고급 NDT 장비를 사용하고 테스트 결과를 적절하게 해석하려면 특별한 교육과 지식이 필요합니다. 기업이 원활하게 운영하기 어렵기 때문에 숙련된 인력이 부족하면 비파괴 검사(NDT) 시장의 성장에 어려움을 겪게 됩니다. 이러한 기술 격차는 부유한 시장과 개발도상국 시장 모두에서 더 많은 사람들이 NDT 솔루션을 사용할 수 있도록 교육 프로그램과 인증으로 채워져야 합니다.

• 규제 및 품질 기관에 따르면 추적 가능한 교정 및 인증을 충족하려면 3~12개월의 장비 교정 간격과 자세한 기록이 필요합니다.

 

• R&D 및 안전 검토에 따르면 새로운 NDT 방법을 검증하려면 표준화하기 전에 수십 개의 대표 부품에 대한 현장 시험이 필요하므로 채택이 지연됩니다.

 

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비파괴 테스트(NDT) 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미 NDT 시장은 주로 미국이 주도하고 있으며, 강력한 항공우주 산업과 석유 및 가스 산업으로 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 시장은 중요한 기업, 현대 기술, 엄격한 안전 표준으로 인해 혜택을 누리고 있습니다. 캐나다의 건설 및 에너지 부문도 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

유럽

유럽은 주요 자동차 제조업체와 다른 산업 분야의 엄격한 안전 규정으로 인해 NDT의 확립된 시장입니다. 이 지역의 주요 업체로는 제조, 항공우주, 에너지 분야에서 NDT를 크게 사용하는 독일, 프랑스, ​​영국이 있습니다. 이 지역은 또한 환경친화적이고 에너지 절약형 NDT 솔루션 개발을 기대하고 있습니다.

유럽은 주요 자동차 제조업체와 다른 산업 분야의 엄격한 안전 규정으로 인해 NDT의 확립된 시장입니다. 이 지역의 주요 업체로는 제조, 항공우주, 에너지 분야에서 NDT를 크게 사용하는 독일, 프랑스, ​​영국이 있습니다. 이 지역은 또한 환경친화적이고 에너지 절약형 NDT 솔루션 개발을 기대하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역에서는 중국, 인도, 일본의 산업화 증가로 인해 NDT 시장이 매우 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 이유는 인프라 구축 증가, 제조에 대한 지출 증가, 석유 및 가스 활동 증가입니다. 산업 안전 및 규정 준수 표준 개선을 목표로 하는 정부 프로그램에서도 지원이 제공됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

비파괴 검사(NDT) 시장의 최고 기업들은 경쟁사보다 뛰어난 성과를 내고 더 많은 시장 점유율을 확보하기 위해 현명한 계획을 사용하고 있습니다. 그들은 결함을 보다 정확하고 효율적으로 찾아내는 AI 시스템을 포함하여 새로운 솔루션을 개발하기 위한 연구 개발에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 첨단 기술을 사용하여 항공우주, 석유 및 가스, 건설과 같은 산업의 변화하는 요구 사항을 충족하기를 원합니다. 파트너십과 협업은 기업이 더 많은 서비스를 제공하고 새로운 시장에 접근하는 데 도움이 되는 가장 중요한 전략입니다. 중소기업을 인수하는 것은 대기업이 더 강해지고 특수 기술이나 고객 그룹에 접근하는 또 다른 중요한 방법입니다.

• TUV Rheinland AG: 인증 및 업계 공개에 따르면 TUV는 공인된 NDT 서비스와 수천 명의 인증된 검사관을 갖춘 연구소를 60개국 이상에서 운영하고 있습니다.

• NVI: 무역 및 회사 보고서에 따르면 NVI는 매년 100개에 달하는 파이프라인, 해양 및 산업 프로젝트를 포괄하는 검사 장비를 갖춘 전문 NDT 서비스를 제공합니다.

숙련된 인력 부족이라는 심각한 문제를 해결하기 위해 대부분의 조직에서는 교육 및 인증 프로그램에 돈을 투자하고 있습니다. 이러한 모든 조치는 직원의 업무 능력을 향상시키고 첨단 NDT 도구의 효과적인 사용을 보장하여 생산성 수준을 향상시킵니다. 그 과정에서 이는 글로벌 안전 및 품질 보증 솔루션과 수요 증가에 뒤처지지 않으려는 고성장 기업으로 이어집니다.

최고의 비파괴 검사(Ndt) 회사 목록

• TUV Rheinland AG [Germany]
• NVI, LLC [United States]
• SGS SA [Switzerland]
• Zetec Inc [United States]
• T.D. Williamson Inc [United States]
• Fischer Technologies Inc [United States]
• Bureau Veritas SA [France]
• MISTRAS Group, Inc [United States]
• TEAM, Inc [United States]
• General Electric [United States]
• Sonatest Ltd [United Kingdom]
• Yxlon International GmbH [Germany]
• Olympus Corp [Japan]
• NDT Global [Germany]
• Applus+ [Spain]
• Intertek Group Plc [United Kingdom]
• Bosello High Technology srl [Italy]
• Magnaflux [United States]
• Eddyfi Technologies [Canada]
• ALS Limited [Australia]
• Mistras Group [United States] (Note: This appears to be a duplicate of #8)
• Nikon Metrology NV [Japan]
• Dekra SE [Germany]

주요 산업 발전

2023년 10월:Eddyfi Technologies는 새로운 고급 위상배열 초음파 검사(PAUT) 솔루션인 "Gekko+" 시스템을 출시했습니다. 이 장치는 산업 검사를 지원하기 위해 더 큰 처리 능력과 결함 탐지의 이동성을 통합합니다. 이 기술은 향상된 이미징, 더 빠른 처리 및 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하도록 개발되었습니다. 이는 비침해 검사의 정확성이 자산 무결성을 보장하는 데 가장 중요한 항공우주, 석유 및 가스, 발전 산업과 같은 분야에서 휴대용 NDT 장비의 중요한 발전을 의미합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장 역학, 세분화, 지역 통찰력 및 주요 산업 개발 측면에서 글로벌 NDT 시장에 대한 전반적인 분석을 제공합니다. 이는 글로벌 위기, 새로운 트렌드, 경쟁 환경의 영향을 조명합니다. 이 보고서는 또한 시장 점유율, 성장 잠재력 및 향후 기회에 대한 명확성을 위해 FAQ에 답변합니다.