해상 화물 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석(유형별(컨테이너 전체 적재(FCL), 컨테이너 미만 적재(LCL))), 애플리케이션별(농업, 자동차, 음료, 전자, 기타) 및 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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해상 화물 시장 개요

세계 해상 화물 시장은 2026년 1,702억 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 2,592억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 확장될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 무역량으로 인해 50~55%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 25~28%를 보유하고 있습니다.

해상 화물 시장은 세계 무역의 기본 구성 요소라고 할 수 있습니다. 이 운송 부문은 사람들에게 해상 선로를 사용하여 여러 대륙에 걸쳐 화물을 운송할 수 있는 탁월한 기회를 제공하기 때문입니다. 해상 운송은 장거리로 상품을 이동하는 가장 저렴하고 효율적인 수단 중 하나입니다. 전 세계적으로 교역량의 80%를 차지합니다. 해상 화물에는 오토바이, 트럭, 전자 제품 및 서비스, 농산물 및 식료품 및 서비스, 액체 및 가스 등의 건조, 깨지기 쉬운, 부패하기 쉬운, 포장된, 포장되지 않은 상품 및 서비스를 포함한 모든 유형의 화물이 포함됩니다. 이는 쉬운 연결을 제공하고 체인 공급 및 실행이 효율적인 항만 운송선 및 화물 운송업체 네트워크를 통해 제공됩니다. 주요 전략적 개선에는 프로세스 효율성을 위한 디지털화, 운영 투명성을 위한 블록체인, 화물 처리 장비 자동화가 포함됩니다. 그럼에도 불구하고 만만항만, 환경 문제, 정치적 불안정 등 많은 제약이 따른다. 따라서 위에서 언급한 다양한 과제는 지속적인 세계화, 전자 상거래 운송의 성장 및 에너지 효율적인 운송 모드에 대한 시장 수요 증가로 인해 시장 성장을 방해하지 않았습니다. 새로운 기술과 항해에 적합한 환경적 발전은 해운 사업의 미래 트렌드가 될 수 있습니다.

코로나19 영향

해상 화물 시장 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 발생은 공급망 전반에 걸쳐 다양한 문제가 등장하면서 해상 화물 시장 점유율에 큰 부정적인 영향을 미쳤습니다. 또한, 신흥 항만 폐쇄로 인한 선박 이동 제한, 다양한 노동력 부족, 이동성 제한으로 인해 세계 주요 항만에서는 지연과 혼잡이 초래되었습니다. 특히 팬데믹 초기에 사회적 거리두기 조치로 인해 중국과 같은 필수 산업의 생산이 차단되면서 상품 수출량이 감소했습니다. 수출국에서는 컨테이너가 부족하고 수입국에서는 과잉이 발생하는 점을 고려하여 다수의 컨테이너 불균형이 확인되었습니다. 의료 장비 등 제품의 희소성과 수요 증가로 인해 운송 비용이 크게 증가했습니다. 그러나 연료비의 빈번한 변화와 국제 비즈니스 정책과 관련된 새로운 문제로 인해 변동성이 더욱 커졌습니다. 배송 가격과 배송 시간의 안정성에 의존하는 많은 중소기업은 더 높은 지출과 시간 소비 등의 문제에 직면했습니다. 그러나 시장에 존재한다는 것은 긴 리드 타임과 요율 변동성을 포함한 다른 잔여 영향을 동반하므로 견고한 물류 전략이 필요한 기반을 제공합니다.

최신 트렌드

디지털화 및 자동화로 해상 화물 물류 혁신으로 시장 성장 주도

해상 화물 시장은 가장 효과적이고 효율적인 공급망 솔루션으로 점차 디지털화되는 추세입니다. 블록체인 솔루션, AI 및 IoT를 포함한 첨단 기술은 이제 생화물 모니터링, 문서 자동화 및 예측 분석 도구를 제공함으로써 기존 접근 방식을 재고하고 있습니다. 블록체인은 거래 데이터와 배송 정보를 문서화할 때 정확도를 높이는 데 사용됩니다. 기술을 통해 수요를 쉽게 예측하고 전략적 포지셔닝을 강화하여 비용을 절감하고 환경 보존을 강화할 수 있습니다. 스마트 컨테이너에는 컨테이너 내부의 온도와 습도를 지속적으로 확인하고 위치를 파악하는 IoT 장치가 탑재되어 운송 중 부패하기 쉬운 상품을 보호할 수 있습니다. 또한, 디지털 플랫폼 및 화물 시장의 전술, 서비스 수가 증가함에 따라 배송업체는 예약 및 가격 책정을 관리하는 동시에 경쟁력 있는 가격과 더 나은 가시성을 제공할 수 있습니다. Maersk 및 CMA CGM과 같은 일부 해운사는 Trade Lens1와 같은 디지털 솔루션을 개발하여 디지털화 및 무역에 많은 돈을 지출했습니다. 이는 프로세스 성능을 향상시킬 뿐만 아니라 작년에 코로나19로 인해 관찰된 것과 같은 중단에 대한 견고성을 향상시킵니다.

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해상 화물 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 FCL(Full Container Load), LCL(Less-Than Container Load)로 분류될 수 있습니다.

• FCL(Full Container Load): 하나의 화주가 전체 컨테이너에 특정 화물을 운송하는 것을 말합니다. 대형 화물의 경우 운송 시간이 짧고 취급 빈도가 낮기 때문에 가격이 저렴합니다.

• LCL(Less-Than Container Load): 소량의 화물을 운송하는 화주가 비용을 절감할 수 있도록 여러 개의 소형 화물을 하나의 컨테이너에 그룹화하여 운송하는 일종의 운송입니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 농업, 자동차, 음료, 전자, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 농업: 일반 컨테이너로는 운반할 수 없으나 냉장 용기가 필요한 곡물, 과일, 채소 등 원예 작물의 이동에 관심이 있습니다.

• 자동차: 주로 보안을 위해 특정 유형의 컨테이너를 사용하여 차량 구성 요소 또는 차량을 완전한 단위로 운송하는 것을 포함합니다.

• 음료: 이 운송은 와인, 맥주와 같은 액체와 냉장 또는 단열 차량이 필요한 주스로 이루어집니다.

• 전자: 특히 잘 보호되어야 하고 가능한 한 적게 움직여야 하는 스마트폰 및 컴퓨터와 같은 민감한 제품과 함께 작동합니다.

• 기타 : 섬유, 화학, 건축자재, 물질 등 모든 종류의 화물로 다양한 분야에 대한 맞춤형 서비스가 요구됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

세계화와 무역 확대로 시장이 성장하다

이는 경제가 결합된 이후 세계화 요인으로 인해 해상 화물 시장 성장의 필요성이 높아진 데 따른 것입니다. 글로벌 비즈니스는 특히 미개척 제품, 가공 중인 제품, 완제품을 대륙을 가로질러 운송하기 위해 해상 운송에 크게 의존합니다. 다양한 국가 및 국가 그룹 간의 자유 무역을 통한 비즈니스 자유화는 해상 운송 서비스에서 더 많은 것을 추구하도록 무역량에 대한 요구를 강화했습니다. 이러한 경제적 접근 방식은 글로벌 공급망 요구 사항을 충족하므로 자동차, 소비재 및 전자 산업에 적합합니다. 글로벌 GDP가 증가하는 동안 국경을 넘는 상품 이동도 더욱 증가하여 해상 운송에 대한 의존도가 높아질 것입니다.

전자상거래 성장시장 확대

이러한 성장의 주요 동인 중 하나는 특히 국제 시장에서 빠르게 성장하는 전자상거래 사업으로 인해 추진되는 해상 화물 서비스의 필요성이 증가하고 있다는 것입니다. 온라인 소매업체와 물류업체를 통해 사람들이 주문한 대량의 상품을 배송하는 데 있어서 해상운송은 매우 중요합니다. 익일 배송과 저렴한 배송에 대한 성장을 실현하면서 기업들은 국경 간 배송을 위해 더 저렴한 해상 운송 비용을 사용하고 있습니다. 적절한 항구에 주문 처리 센터를 확장하면 공급망의 효율성이 향상되어 상품을 적시에 배송할 수 있습니다. 해상 화물은 대형 화물 및 저가 제품에 대한 이상적인 운송 모드로 자리매김하여 전자 상거래, 골리앗 및 다윗 전사에게 도움이 됩니다.

억제 요인

엄격한 환경 규제시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

그러나 저유황 연료를 다루는 IMO 2020 규정과 같은 급진적인 조치를 시행하는 것은 종종 모든 사람에게 새로운 합병증을 의미하므로 해상 화물 운송 사업자에게는 위험이 있습니다. 이러한 의무 사항에는 업그레이드를 위한 선박, 청정 연료 또는 운영 비용 증가라는 부작용이 있는 스크러버와 같은 기타 신기술에 대한 높은 수준의 투자가 필요합니다. 예를 들어 소규모 사업자는 많은 돈을 쓸 여유가 없기 때문에 그들을 만나기가 어렵다. 그러나 녹색 가스 배출량을 낮추려는 끊임없는 압력은 혁신의 필요성을 지속적으로 요구하는 반복적인 압력이며 수익성에 큰 압력을 가하고 있습니다. 이러한 요인은 시장 개발에 제동을 걸고 지역별로 규정 준수 수준에 차이를 초래합니다.

기회

물류의 디지털화시장에서 제품에 대한 기회 창출

해상 화물 산업의 디지털화는 엄청난 성장 잠재력을 제공합니다. AI, 블록체인, IoT 등의 기술은 가시성을 높이고 경로를 개선하며 시간을 최소화하여 운영을 방해하고 있습니다. 블록체인은 서류와 서류를 안전하게 문서화하여 제거합니다.블록체인IoT는 화물 상태를 실시간으로 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 혁신은 비즈니스의 생산성을 높이고 비용을 절감하며 고객 만족도도 높아집니다. 자주 사용하는 자동 예약 시스템, 추적 및 공급망 회사가 가장 큰 혜택을 누릴 수 있습니다.

도전

항만 혼잡 및 인프라 제한소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있음

항구의 혼잡과 같은 문제가 지속되고 이로 인해 운송 기간이 심각하게 지연됩니다. 이 문제는 과밀한 항구, 부적절한 시설 및 인프라, 적절한 인력 부족으로 인해 더욱 악화됩니다. 특히 상하이, 로스앤젤레스 등 주요 중심지의 대량 화물은 기존 시설에 부담을 줍니다. 이러한 과제를 극복하려면 자동화 사용, 용량 증가, 항만 당국, 해운 분야 및 물류 제공업체 간의 협력에 사용되어야 하는 막대한 자금이 관련된 조치가 필요합니다.

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해상 화물 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국의 해상 화물 시장은 글로벌 해상 화물 시장 플레이어로서 중요한 위치일 뿐만 아니라 전략적인 항구를 보유하고 있으며 상당한 수출입 성과를 보이고 있습니다. 주요 항구로는 미국 LA항과 롱비치항, 캐나다 밴쿠버항이 있으며, 이곳에서 대량의 자동차, 전자제품, 소비재 제품을 취급하고 있습니다. 이 지역에서는 성과 개선에 도움이 되는 친환경 운송 기술과 디지털 도구를 구현하는 데 중점을 두고 있습니다. 아시아 및 유럽과의 무역 관계를 강화하고 무역 제휴를 강화하여 북미 점수를 높이세요.

• 유럽

유럽은 유리한 항구와 세계 무역에서의 중요성으로 인해 주요 해상 화물 서비스를 계속 제공하고 있습니다. 로테르담(네덜란드)과 함부르크(독일)와 같은 시설은 모든 대륙을 효율적으로 연결하여 세계 최고 수준에 속합니다. 지속 가능한 연료의 활용 확대 및 에너지 효율적인 기술과 같은 글로벌 추세를 반영하는 것은 지속 가능한 경제에 대한 지역적 초점을 준수합니다. 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치는 다른 요인으로는 항만 현대화에 대한 정부의 강력한 지원이 있습니다.

• 아시아

해상 화물 운송은 주로 아시아 지역에서 이루어지며, 구성 국가는 중국, 일본, 인도입니다. 이 지역은 광범위한 제조 능력과 전자제품, 섬유 및 기계류의 대규모 수출을 누리고 있습니다. 상하이나 싱가포르와 같은 항구는 전 세계에서 가장 활발하게 평가되는 항구 중 하나로 무역 관계 수행을 위한 최적의 조건을 제공합니다. 아시아의 또 다른 이점은 국제 무역로의 교차로에 있는 이 지역의 지리적 위치와 이 지역의 해양 화물 리더십을 강화하는 항구 개발에 대한 대규모 투자입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

해상 화물 시장의 선두 주자는 덴마크의 A.P. Moller Maersk, 스위스의 Mediterranean Shipping Company, 프랑스의 CMA CGM Group입니다. 이들 회사는 무적의 국제 네트워크, 정교한 차량 솔루션 및 환경 친화적인 전망을 자랑하기 때문에 지배적입니다. Maersk는 고객 경험 개선을 목표로 디지털 서비스를 배송에 수반하는 통합 물류 솔루션을 선도하고 있습니다. Mediterranean Shipping Company는 또한 점점 더 까다로워지는 세계 시장에서 컨테이너 재고 증가에 큰 관심을 기울이고 있습니다. CMA CGM이 세계의 환경 정책에 맞춰 자리매김하려는 한 가지 방법은 새로운 LNG 추진 선박에 자금을 지원하는 것입니다. 다른 이해 관계자로는 운송 서비스 제공을 늘리는 데 관심이 있는 독일 기반 해운 회사인 Hapag-Lloyd와 효율적인 공급망 솔루션 개발에 유사한 관심을 갖고 있는 대만 기반 해운 회사인 Evergreen Marine Corporation이 있습니다. 시장 리더로는 CMA CGM S.A.(프랑스), 제네바에 본사를 둔 Mediterranean Shipping Company, COSCO Shipping Lines Limited(중국) 및 K-Line(일본)이 있습니다. 신규 진입 기업은 관련 서비스 옵션을 제공하는 틈새 부문에 초점을 맞추고 있는 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(이스라엘)로 구성됩니다. 증가하는 세계화, 전략적 파트너십, R&D 지출, 친환경 운송에 대한 변화하는 추세는 해상 화물 산업의 전략적 경쟁을 특징으로 합니다.

최고의 해상 화물 회사 목록

• C.H. Robinson (U.S.)
• Hellmann (Germany)
• Kuehne+Nagel (Switzerland)
• Expeditors (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 3월:A.P. 몰러-머스크(A.P. Moller-Maersk)는 탄소 중립 물류를 강조하며 바이오 연료를 사용하는 친환경 해운 라인을 출시했습니다.

보고서 범위

해상 화물 시장은 화물을 한 대륙에서 다른 대륙으로 계속 운송할 수 있게 해주기 때문에 국제 비즈니스의 초석 중 하나로 남아 있습니다. 그러나 일부 위협에는 다음이 포함됩니다. 환경에 대한 규제 조치 강화, 항만 교통 혼잡, 연료 가격 변동 등; 그럼에도 불구하고 업계는 수많은 기술과 건전한 환경 관행으로 인해 점점 더 성장하고 있습니다. 열병합 발전 시스템과 관련된 일부 주요 시장에는 아시아, 유럽 및 북미가 포함됩니다. 이는 무역 및 좋은 항구에 대한 적절한 접근 방식을 갖추고 있기 때문입니다. 새로운 기회가 발견되었고 디지털화는 어려움과 비용을 최소화하고 성과를 높이는 데 도움이 되었습니다. 코로나19 사태가 전 세계 산업을 혼란에 빠뜨리는 동안 블록체인, IoT, AI 등 새로운 선두 주자가 등장했습니다. 또한 해양 부문의 연료로서의 LNG와 기타 친환경 솔루션과 같은 환경 프로그램에 점점 더 초점을 맞추는 것은 세계 목표와 일치합니다. 인터넷 사용이 증가하고 세계화가 진행됨에 따라 더 저렴하고 효율적인 해상 화물에 대한 필요성은 앞으로 더욱 커질 것입니다. 인프라 제약 및 개발을 포함하여 해상 화물 시장이 직면하고 있는 현재 문제와 관련하여 이 부문은 가까운 미래에 세계 경제에서 유망한 미래를 가지고 있습니다.