해양 헬리콥터 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소형 헬리콥터, 중형 및 대형 헬리콥터), 애플리케이션별(석유 및 가스 산업, 상업, 운송, 구조, 기타) 및 2035년 지역 예측

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해양 헬리콥터 서비스 시장 개요

해상 헬리콥터 서비스 시장은 2026년에 29억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 꾸준한 CAGR 5.52%로 2035년까지 48억 달러에 도달할 것입니다.

해상 헬리콥터 서비스는 사람, 화물 및 장비를 해상 플랫폼, 풍력 발전소, 선박 및 기타 접근 가능한 해양 지역으로 비행하고 검사, 응급 의료 대피 및 수색 및 구조 서비스를 제공하기 위해 로터 날개 항공기를 적용한 것입니다. 이러한 전문적인 작업에는 높은 수준의 안전, 숙련된 조종사, 정교한 항법 기능이 포함되며, 특히 석유 및 가스, 해양 재생 에너지와 같은 산업 주체에게 가장 중요한 혹독한 기상 조건과 외딴 지역에서 그렇습니다. 해상 에너지 발전이 증가함에 따라 경제적인 헬리콥터 지원이 점점 더 필요해지고 이러한 항공 솔루션은 글로벌 해상 물류의 일부가 되었습니다. 운영이 더욱 정교해짐에 따라 에너지 운영 촉진에 대한 참여도가 높아지는 추세입니다.

해상 석유 및 가스 생산 증가와 해상 풍력 활동 증가로 인해 해상 헬리콥터에 대한 수요가 증가했습니다. 해양 에너지 인프라에 막대한 투자를 하고 있는 지역에서는 승무원 이동, 유지보수 비행, 비상 대응에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 운영자는 항공기를 중형 및 대형 헬리콥터로 교체하고 디지털 비행 계획 및 안전에 투자하고 UAV 통합을 고려하고 있습니다. 기존 플레이어들이 강화된 역량, 지리적 입지, 에너지 및 정부와의 오랜 관계를 놓고 경쟁하는 등 경쟁 환경은 매우 높습니다. 작업에 대한 안전 인식이 높아지면 성장하는 해양 작업을 수용하는 한 더욱 신뢰할 수 있게 됩니다.

해상 헬리콥터 서비스시장 핵심 찾기

• 2024년 26억 5천만 달러 규모의 해양 헬리콥터 서비스 시장은 일관된 속도로 발전하여 2024년부터 2033년까지 일반 CAGR 5.52%로 성장하여 2033년까지 43억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 특히 북해와 멕시코만에서 해양 석유 및 가스 탐사 작업이 증가하면 서비스 계약의 65% 이상이 수요로 이어집니다.
• 비싼 운영 비용과 엄격한 안전 규제로 인해 약 20%의 프로젝트 지연이 발생해 수익성과 성장성이 저하되고,
• 디지털 비행 추적 및 예측 유지 관리 기술을 더욱 많이 활용하여 계획되지 않은 가동 중지 시간을 15% 줄였습니다.
• 유럽은 주로 영국과 노르웨이 산업이 주도하는 전 세계 해양 헬리콥터 함대의 약 40%로 시장을 지배하고 있습니다.
• CHC 헬리콥터(CHC Helicopter), 브리스토우 그룹(Bristow Group), PHI 및 Era 그룹과 같은 주요 참가자들은 전 세계 해양 헬리콥터 서비스의 75% 이상을 공동으로 보유하고 있습니다.
• 해양 플랫폼 운송 서비스는 전체 비행 운항의 약 85%를 담당하며 나머지 부분에는 수색 및 구조(SAR) 서비스를 제공합니다.
• CHC 헬리콥터는 2024년 최초의 전기 하이브리드 해상 헬리콥터를 공개했으며, 비행 시간당 탄소 배출량을 최대 30%까지 줄일 계획입니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

해양 헬리콥터 서비스 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 긴장 증가, 규정 준수 비용 및 분지 이동으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 국제 석유 및 가스 시장에 혼란을 가져왔고 새로운 해양 분지 탐사로 이어졌습니다. 이는 기업이 더 위험한 유역을 떠나면서 더 안전한 유역에서 해상 단기 헬리콥터 서비스에 대한 수요를 더 많이 창출했습니다. 정치적으로 긴장이 높아지면서 보험 및 규정 준수 비용이 증가하여 서비스 요율에 영향을 미치게 되었습니다. 기업들은 긴장이 고조되는 상황에서도 운영 탄력성과 전달력을 유지하기 위해 경로 다각화, 더 나은 위험 관리 프로토콜, 영향을 받지 않는 지역의 무기적 연결로 대응하고 있습니다. 긴장이 고조되는 것은 현대의 다각화된 에너지 세계에서 강력하고 적응력이 뛰어난 해상 운송의 중요성을 나타냅니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 디지털화 및 지속 가능성

해양 헬리콥터 운영은 디지털화와 지속 가능성으로 변화하고 있습니다. 운영자는 안전성을 강화하고 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 차세대 탐색, 실시간 추적 및 예측 유지 관리 프로그램을 채택하고 있습니다. 친환경 비행 연료, 전기 또는 하이브리드 회전익기 개념도 고려되어 보다 지속 가능한 해상 물류 솔루션을 위한 길을 닦고 있습니다. 또한 헬리콥터 공급업체가 더 깊은 바다에서 농장을 공급하고 더 많은 범위와 용량을 요구하는 데 익숙해지면서 해상 풍력 발전소 사업에 의해 수요가 더 많이 주도되고 있습니다. 이는 기술이 운영 우수성과 기후 관리를 모두 가능하게 하는 새로운 장입니다.

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해상 헬리콥터 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 소형 헬리콥터, 중형 및 대형 헬리콥터로 분류될 수 있습니다.

• 소형 헬리콥터: 단거리 및 경량 임무에서 이 헬리콥터는 낮은 운영 경제 및 비용으로 승무원 수송 및 검사에 가장 일반적으로 적용됩니다. 단순함은 일반적인 해양 셔틀 사용에도 자동으로 적합하지만 용량과 범위는 더 낮습니다.
• 중형 및 대형 헬리콥터: 이는 확장된 범위, 증가된 용량 및 격리된 플랫폼으로의 페리 이동 또는 무거운 물건 들어올리기와 같은 고급 해상 작업을 제공합니다. 향상된 항공 전자 공학, 더 많은 리프팅 잠재력, 추가 안전 기능을 제공하여 풍력, 에너지 및 응급 서비스 분야에서 대규모 활동을 촉진합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 석유 및 가스 산업, 상업, 운송, 구조, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 석유 및 가스 산업: 헬리콥터는 석유 굴착 장치로의 긴급 대피, 승무원 수송, 장비 유지 관리에 필요한 모드입니다. 효율적이고 빠른 작업으로 가동 중지 시간이 크게 줄어들고 생산 주기가 원활해집니다.
• 상업: VIP 주문형 전세 항공편, 기업 직원의 회사 운송 및 원격 해외 목적지로의 관광이 제공됩니다. 임원 수송 요구가 증가함에 따라 헬리콥터는 해상 자산에 편리하고 신속한 접근을 제공합니다.
• 운송: 플랫폼, 선박 및 해안 시설 간에 장비, 도구 및 기술자를 자주 운송합니다. 배송이 필요 없으며 빠른 물류를 제공합니다.
• 구조: 수색 및 구조 작업을 위해 대기 중인 이 헬리콥터는 해상 조난 및 구급차 지원을 제공합니다. 해상에서 인명을 구할 때 첨단 센서와 고도로 숙련된 승무원이 금과 같은 역할을 합니다.
• 기타: 해양 연구, 환경 모니터링, 풍력 발전소 모니터링, 정부 감시 등. 이러한 다른 용도는 점점 더 많은 해외 ​​사업과 규제로 인해 냉각되고 있어 필수적입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 에너지 인프라 개발

해상 헬리콥터 서비스 시장 성장이는 해양 에너지 인프라 개발, 특히 석유 및 가스, 재생 풍력 발전의 성장에 의해 주도됩니다. 탐사 및 생산이 더 깊은 바다와 연안에 도달함에 따라 맞춤형 헬리콥터 물류 요구 사항이 증가합니다. 유럽, 북미 및 아시아의 해상 풍력 발전 단지 개발은 승무원 및 장비 이동 수요의 기반을 형성합니다. 이러한 거시 에너지 투자는 지속적인 시장 확장을 직접적으로 지원합니다. 더 높은 산업 표준을 통해 기업은 가혹한 환경에서 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다.

시장 확대를 위해 번들로 구성된 승무원 이동 서비스 제공

대기업 해상 헬리콥터 서비스 시장 점유율의 증가는 서비스 제공업체가 승무원 이동, 유지 보수, 비상 대응 및 디지털 지원 서비스를 번들로 제공하도록 장려함으로써 시장 역학을 변화시키고 있습니다. 고객은 엔드투엔드 신뢰성을 갖추고 관리 복잡성을 줄이고 운영 효율성을 극대화하는 단일 공급자 솔루션을 선택합니다. 이러한 패키지 솔루션은 더 많은 계약 규모를 차지하며 서비스 제공업체가 기술 및 서비스 비교 우위 규모를 통해 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있도록 해줍니다. 이러한 접근 방식은 운영 효율성을 추구하는 해외 기업에 강력한 매력을 제공합니다. 보장 서비스 패키지를 보유하면 궁극적으로 헌신이 강화되고 업계 내에서 장기적인 관계가 형성됩니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 비싼 운영 비용

연료, 유지 관리, 보험 및 규제 비용으로 인한 비싼 운영 비용은 시장 성장을 제한합니다. 엄격한 안전 조치에는 첨단 항공기 시스템에 대한 지속적인 교육, 인증 및 투자가 수반됩니다. 변동성 유가는 또한 해양 에너지 운영을 감소시키고 헬리콥터 수요에 간접적으로 영향을 미칩니다. 신흥 경제국과 새로운 해상 풍력 발전 지역의 자금 및 인프라 부족으로 인해 헬리콥터 서비스의 광범위한 사용이 더욱 어려워지고 있습니다. 악화되는 재무 상황으로 인해 사업자가 경쟁력을 유지하려면 생존 문제로 비용 통제가 필요합니다. 또한 지나치게 신중한 규제 특성으로 인해 서비스 제공업체가 새로운 시장에 진출하는 데 추가적인 장애가 됩니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 유지보수 비행 작업

기회

해양 헬리콥터 서비스 시장 성장은 헬리콥터 운영자에게 건설, 검사 및 유지보수 비행 작업이 진행 중인 지리적으로 분산된 터빈을 포괄할 수 있는 상당한 기회를 열어줍니다. 친환경 항공 운동, 지속 가능한 항공 연료 및 하이브리드 전기 회전익 항공기는 새로운 시장 틈새를 창출하고 비용 절감을 가능하게 합니다. 또한, 자산 조사를 위한 UAV 활용 수요 증가와 경량 물류 지원에 따라 유인 헬리콥터와 드론을 결합한 하이브리드 서비스를 결합할 수 있는 기회가 제공됩니다. 서비스 제공업체와 해외 기업 간의 통합이 강화되면 증가하는 운영 요구 사항을 흡수할 수 있는 능력이 향상됩니다. 이러한 확장된 기회는 해양 에너지 부문의 전문 항공 서비스에 대한 장밋빛 미래를 보장합니다.

 

훈련된 조종사의 부족은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

가장 큰 어려움 중 하나는 훈련된 조종사와 인증된 유지보수 엔지니어가 전 세계적으로 부족하여 수용 능력이 제한되고 채용 및 교육 비용이 부담된다는 점입니다. OEM 배송 지연과 공급망 문제로 인해 차량 현대화가 지연되어 성장 계획이 방해를 받습니다. 연료 가격, 유지 관리, 보험 및 규제로 인한 높은 운영 비용으로 인해 시장 성장이 제한됩니다. 엄격한 보안 규칙으로 인해 고급 비행 시스템에 대한 교육, 인증 및 지출이 자주 발생합니다. 석유 가격 변동성은 해양 에너지 운영을 감소시키고 헬리콥터 수요에도 영향을 미칩니다. 투자, 규제 제재, 운영 재교육은 신기술과 친환경 항공 시스템을 채택하는 데 중요한 역할을 합니다. 헬리콥터 운영자는 안전과 신뢰성을 유지하면서 이러한 인프라, 인력 및 규제 문제를 견뎌야 합니다. 기타 운영상의 스트레스로 인해 확장되고 있는 신흥 시장에서 서비스 제공 및 경쟁력이 약화될 수 있습니다.

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해상 헬리콥터 서비스 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 해상 헬리콥터 서비스 시장은 멕시코만 석유 및 가스 생산과 미래 해안 풍력 발전 단지를 기반으로 하는 북미 지역에서 가장 두드러집니다. 확고한 안전 규정과 강력하고 성숙한 항공 인프라를 바탕으로 승무원 수송, 유지 보수 및 의료 응급 대응을 위해 집중적인 헬리콥터 활용이 지원됩니다. 북미 사업자들은 또한 안정적인 규제 환경을 누리며 차량 현대화 및 디지털화 이니셔티브에 대한 투자를 지원합니다. 해양 에너지 기업과의 협력 확대로 서비스 역량도 향상됩니다. 이러한 집단적 경험과 깊은 작전 범위는 이 지역을 해상 헬리콥터 활동의 중심지로 자리매김했습니다. 북미 해양석유산업은 장기적인 계획을 통해 미래를 확보합니다.

• 유럽

유럽은 가장 큰 해상풍력 시장을 보유하고 있으며 북해 지역(영국, 독일, 덴마크, 네덜란드)의 헬리콥터 물류 수요가 증가하면서 이를 주도하고 있습니다. 헬리콥터 공급업체는 해상 에너지 운영 요구 사항에 맞는 장거리 운송, 검사 비행 및 긴급 지원 서비스의 이점을 경험해 왔습니다. 강력한 규제 체제는 또한 환경 친화적인 기술과 전문 회전익기의 건전한 채택을 장려합니다. 더 많은 정책 인센티브는 또한 업계가 친환경 운영으로 전환하도록 장려합니다. 협력 조치를 통해 유럽 사업자는 탄소 배출량을 줄이면서 최대의 비즈니스 효율성을 실현할 수 있습니다. 정책, 혁신 및 전문 지식은 전체적으로 지역 시장에서 유럽의 리더십을 보장합니다.

• 아시아

호주, 중국, 인도 및 동남아시아에서 석유 및 가스 시추 작업이 점점 더 많아지면서 아시아 해상 헬리콥터 산업은 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 중국 해안, 일본, 한국의 해상 풍력 발전 단지 건설도 헬리콥터 수요를 촉진합니다. 인프라 및 규제 장벽에도 불구하고 에너지 부문에 대한 투자 증가와 안전 장비 배치는 지역 시장 기회를 제공합니다. 현지 규제 기관과의 협력이 강화되면 정책 장애물을 극복하고 운영 허가를 획득하는 데 도움이 됩니다. 이러한 발전은 향후 몇 년간 아시아 해상 헬리콥터 서비스의 높은 성장을 위한 전조입니다. 이 산업은 차세대 해양 에너지 확장을 가능하게 하도록 설계되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

해양 헬리콥터 서비스 분야의 주요 업계 리더로는 PHI, Inc., NHV Group, Airbus Helicopters, Leonardo, Babcock International, Petroleum Helicopters International, Omni Helicopters, Bristow Group 및 CHC Helicopter가 있습니다. 그들은 차량 교체, 디지털화, 안전 평판, 장기 석유 및 가스 산업 계약에 맞서 싸우고 있습니다. 풍력 에너지 및 석유 및 가스 참가자와의 전략적 파트너십, 무인 항공 시스템 및 지속 가능한 연료 솔루션에 대한 투자는 업계 선두주자를 선구적인 방식으로 차별화합니다. 경쟁이 심화되면 운영 및 서비스 우수성 혁신도 촉진됩니다. 협업 활동을 통해 기업은 업계 표준을 선도하고 집합체로서 고객에게 최고의 가치를 제공할 수 있습니다. 한 발 앞서 나가면 업계는 미래의 발전과 확장의 길로 나아갈 수 있습니다.

최고의 해상 헬리콥터 서비스 회사 목록

• CHC Group Ltd (Canada)
• Bristow Group Inc (U.S.)
• Airbus Group SE (Netherlands)
• Lockheed Martin Corporation (U.S.)
• AIR WALSER (Italy)
• Abu Dhabi Aviation (U.A.E)
• Textron Inc (U.S)
• PHI, Inc (U.S)
• Héli-Union (France)
• The Titan Helicopter Group (THG) (U.K)
• Leonardo SpA (Italy)
• Era Group Inc (U.S)
• CITIC Offshore Helicopter Co., Ltd (China)

주요 산업 발전

2024년 9월:CHC Helicopter는 모든 북해 작전에서 구현되는 실시간 승무원 추적, 사전 예방적 유지 관리 알림, 개선된 기상 경로 지정 기능을 갖춘 새로운 디지털 통합 플랫폼 "CHC SmartOps"를 출시했습니다. 이 기술은 예상되는 지연을 예측하고 운영 병목 ​​현상을 줄여줍니다. 이 플랫폼은 조종사와 지상 직원의 향상된 의사 결정을 지원하여 안전 및 운영 성능을 개선하고 적대적인 해양 환경에서 자원을 극대화합니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

해상 헬리콥터 서비스는 장점에 대한 관심 확대, 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 관심 증가, 지속적인 기술 발전에 힘입어 엄청난 발전을 보이고 있습니다. 공급 제한, 비용 증가 등의 어려움에도 불구하고 혁신적이고 탁월한 선택에 대한 지속적인 관심은 지역 전체의 확장과 발전을 이끌고 있습니다. 주요 업계 선수들은 필수 개발과 시장 확장을 통해 발전을 주도하고 공급과 매력을 모두 향상시키고 있습니다. 구매자의 성향이 더 좋고 더 다양한 선택으로 이동함에 따라 시장은 발전하는 개발과 기여에 대한 인정을 통해 성장하고 유지될 것으로 예상됩니다.