온라인 모바일 게임 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(액션 게임, 스포츠 게임, 배틀 로얄 게임, 액션 어드벤처 게임, 레이싱 게임, 격투 게임, 보드 게임), 애플리케이션별(소셜 게이머, 시리어스 게이머, 코어 게이머) 및 2033년 지역 예측

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온라인 모바일 게임 시장 개요

전 세계 온라인 모바일 게임 시장의 가치는 2026년 약 1,136억 4천만 달러이며 2035년에는 2,045억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 6.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

온라인 모바일 게임은 스마트폰의 보급과 초고속 인터넷 연결의 확대로 인해 지난 10년 동안 놀라운 성장을 이루었습니다. 2023년에 온라인 모바일 게임 산업은 2,500억 달러 이상의 규모를 넘어 전 세계적으로 27억 명 이상의 사용자가 적극적으로 게임을 플레이할 것으로 예상됩니다. 제공되는 장르는 MOBA(멀티플레이어 온라인 배틀 아레나), FPS(1인칭 슈팅 게임), RPG(롤플레잉 게임), 전략 게임 등 매우 다양하며 다양한 연령대와 취향의 폭넓은 청중에게 어필합니다. 시장을 장악하고 있는 선도 기업(Tencent Holdings, Sony Interactive Entertainment, Nintendo)의 수는 다소 제한되어 있으며, 시장은 게임과 비즈니스 모델에 대한 새로운 아이디어로 시장을 뒤흔들 수 있는 잠재적인 참신한 참가자를 열어줍니다.

온라인 모바일 게임 시장은 클라우드 게임, 크로스 플랫폼 플레이, e스포츠의 새로운 트렌드로 인해 계속 성장할 것으로 보입니다. 가장 좋은 반응은 플레이어가 낮은 사양의 기기에서 고품질 게임을 즐길 수 있는 클라우드 게임과 기기와 플랫폼 사이를 쉽게 이동할 수 있는 크로스 플랫폼 플레이입니다. 프로게이머들이 토너먼트와 리그에 진출하고 상금도 수백만 달러에 달하기 때문에 게임은 온라인 모바일 게임 시장에서도 중요한 요소로 작용했다. 또한, 소셜 미디어와 온라인 커뮤니티의 등장은 게이머들에게 서로 만나고, 공유하고, 교류할 수 있는 플랫폼을 제공한다는 점에서 시장에도 영향을 미쳤습니다. 이는 온라인 모바일 게임 시장이 활발하고 역동적인 시장이 될 가능성이 높으며 게임 개발자, 퍼블리셔 및 투자자에게 새로운 기회가 생겨 온라인 모바일 게임 시장 점유율이 더욱 높아질 것임을 의미합니다.

온라인 모바일 게임 시장 주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 전 세계 온라인 모바일 게임 시장의 가치는 2024년 2,380억 3천만 달러로 평가되었으며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.97%로 확장되어 2033년까지 5,124억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인: 빠르게 개선된 클라우드 게임 기술은 게임 하드웨어를 업그레이드할 필요 없이 고품질 게임을 활용하는 비용을 낮추고 이로 인해 지역뿐만 아니라 기술적 측면에서도 게임에 대한 수요가 광범위해졌습니다.
• 주요 시장 제약: 불법 복제도 문제입니다. 전 세계 모바일 게이머의 약 10%가 불법 복제 게임을 플레이하여 개발자의 수익과 게임 보안을 훼손합니다.
• 새로운 트렌드: 2023년에는 하이브리드 캐주얼 게임의 매출이 30% 급증했으며 Magic Tiles 3 및 Survivor.io가 대표적인 예입니다. 따라서 캐주얼과 핵심 메커니즘을 모두 제공하는 게임에 대한 사용자의 관심이 높아지고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
• 지역 리더십: 시장 규모가 가장 큰 지역은 아시아 태평양으로, 모바일 게임으로 벌어들이는 글로벌 수익에 대한 기여도가 50%를 초과하며, 중국, 인도, 일본이 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
• 경쟁 환경: 블록버스터 타이틀의 시장 견인력은 상위 10개 모바일 게임을 합친 것이 2023년에 100억 달러 이상의 매출을 기록하고 Honor of Kings가 22억 달러 이상으로 1위를 차지함에 따라 눈에 띄게 나타납니다.
• 시장 세분화: 2023년 모바일 게임 수익의 38%가 캐주얼 게임에서 나왔고, 하이브리드 캐주얼 게임은 점점 더 큰 수익 창출 잠재력과 더 넓은 인구통계에 어필하는 플레이어 기반으로 증가하고 있습니다.
• 최근 개발: 2023년에 모바일 e스포츠는 전 세계적으로 7억 명을 초과했습니다. 인기가 높아지는 것은 토너먼트가 수백만 명의 시청자에게 방송되는 PUBG Mobile 및 Mobile Legends와 같은 타이틀 때문입니다.

코로나19 영향

온라인 모바일 게임 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 좀 더 캐주얼하고 소셜한 경험으로의 전환으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

최근 전 세계에 대한 코로나19 팬데믹의 영향은 전례가 없고 압도적이며, 시장의 모든 지역은 팬데믹이 발생하기 전보다 수요가 예상보다 낮았습니다. CAGR 증가를 의미하는 시장의 급격한 증가는 시장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔다는 사실로 설명할 수 있습니다. 2020년과 2021년에는 코로나19 팬데믹이 플레이어 수와 플레이어 활동이 엄청나게 증가하면서 온라인 모바일 게임 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 대부분의 사람들은 집에 머물면서 사회적 거리 두기 활동을 실천하라는 지시를 받았지만, 그들은 시간을 보내고 발병으로 인한 불안감을 해소하기 위해 모바일 게임에 의지했습니다. 이로 인해 대부분의 모바일 게임의 다운로드 및 판매가 급증했으며 다운로드 횟수에서 세계 기록을 기록한 타이틀도 있습니다. 팬데믹으로 인해 클라우드 게임 서비스도 탄력을 받아 플레이어가 덜 강력한 시스템을 사용하여 고품질 게임을 즐길 수 있게 되었습니다.

전염병은 또한 보다 캐주얼하고 사회적 경험을 추구하는 측면에서 모바일 게임을 플레이하는 행동을 변화시켰습니다. 게이머들은 배우기 쉽고 플레이하기 쉬운 게임, 즉 집에서 안전하고 편안한 환경에서 친구 및 가족과 재회할 수 있는 기회를 제공할 수 있는 게임을 찾았습니다. 이로 인해 소셜 및 멀티플레이어 측면을 포함하는 Between Us 및 PUBG Mobile과 같은 게임에 대한 수요가 증가했습니다. 팬데믹은 e스포츠 부문의 발전에도 기여했으며, 모바일 게임의 대부분의 토너먼트와 이벤트는 온라인 모드로 전환되었습니다. 결과적으로 온라인 모바일 게임 사업은 2020년과 2021년에 매우 큰 성장을 이루었고 매출도 신기록을 경신했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 클라우드 게임

클라우드 게이밍의 발전으로 사람들은 기기를 고성능 기기로 교체하지 않고도 최고급 게임을 즐길 수 있게 되었기 때문에 온라인 모바일 게임은 호황을 누리고 있는 산업입니다. 사람들은 하드웨어 업그레이드에 투자할 필요가 없습니다. 이 기술을 사용하면 크로스 플랫폼, 크로스 디바이스 게임을 쉽게 할 수 있습니다.  Cloud Gaming은 또한 게임 업데이트 문제와 업데이트 저장 필요성을 극복하는 데도 도움이 됩니다.  사용자가 얻을 수 있는 다양한 게임은 말할 것도 없고 더 많은 유연성을 제공합니다.  Google 및 Microsoft와 같은 게임 업계의 유명 기업도 클라우드 게임에 많은 리소스를 투자하고 있습니다. 이는 앞으로도 온라인 모바일 게임의 성장을 유지할 것으로 보인다.

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온라인 모바일 게임 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 액션 게임, 스포츠 게임, 배틀 로얄 게임, 액션 어드벤처 게임, 레이싱 게임, 격투 게임, 보드 게임으로 분류할 수 있습니다.

• 액션 게임:  액션 게임은 빠른 속도로 진행되어 플레이어의 흥미를 유발하고 즉각적으로 반응합니다. 일반적으로 플레이어가 결정을 내리고 작업을 수행하는 데 필요한 시간은 제한되어 있습니다. 이러한 게임은 격렬한 게임을 좋아하는 사람들에게 적합합니다.

• 스포츠 게임: 스포츠 게임은 농구, 축구, 테니스 등 실제 경기를 시뮬레이션하는 게임입니다. 그래픽과 게임플레이 메커니즘은 일반적으로 실제 스포츠와 유사합니다. 게이머는 싱글 플레이어 또는 멀티 플레이어 수준에 참여하거나 서로 싸우거나 컴퓨터가 제어하는 ​​캐릭터를 선택할 수 있습니다.

• 배틀 로얄 게임: 배틀 로얄 게임은 플레이어가 다른 플레이어와 함께 거대한 땅에 뛰어들어 승자가 되기 위해 끝까지 싸워야 하는 멀티플레이어 게임입니다. 플레이어는 생존을 목표로 보급품과 도구를 습격할 수 있습니다. 이러한 게임은 게임플레이 메커니즘이 다양하여 규모가 큰 경향이 있습니다.

• 액션 어드벤처 게임: 액션 어드벤처 게임은 액션 게임과 어드벤처 게임을 만나며, 줄거리와 캐릭터 진행도 많은 경향이 있습니다. 게이머는 일반적으로 임무를 수행하고 적대자를 물리치는 세계에서 자신의 길을 조종해야 하는 영웅 캐릭터를 플레이합니다. 이러한 게임에는 탐색, 퍼즐, 전투 장면 요소가 포함되는 경향이 있습니다.

• 레이싱 게임: 레이싱 게임은 플레이어가 Formula1, NASCAR 또는 드래그 레이싱 등과 같은 다양한 유형의 다양한 레이스에서 경주할 수 있는 게임입니다. 이 게임을 통해 다양한 자동차와 트랙 중에서 선택할 수 있으며 일반적으로 플레이어는 연료 및 타이어 성능 저하 문제를 해결해야 합니다. 이는 경주의 속도를 좋아하는 사람들에게 훌륭한 게임입니다.

• 격투 게임: 다른 플레이어나 컴퓨터로 제어되는 상대를 상대로 일대일 전투를 벌이는 게임입니다. 다양한 전투기에는 개별 언어와 특수 동작이 있으며 사용자는 그중 하나를 선택할 수 있습니다. 여기에는 일반적으로 경쟁적인 환경이 포함되며 기술과 전략이 이를 이길 수 있는 유일한 방법입니다.

• 보드 게임: 보드 게임은 보드 위에서 움직일 수 있는 물체를 사용하여 진행되는 실제 게임이며 교대로 결정합니다. 게이머들은 서로 소통하고, 훈련을 형성하거나, 게임을 가장 먼저 끝내기 위해 싸울 수 있습니다. 이러한 게임은 일반적으로 사회적 지향적이며 가족이나 친구와 함께 플레이하는 측면에서 훌륭할 수 있습니다.

애플리케이션 별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 소셜 게이머, 시리어스 게이머, 코어 게이머로 분류할 수 있습니다.

• 소셜 게이머(Social Gamer): 소셜 커뮤니케이션의 방법으로 게임을 플레이하고 다른 사람과 상호 작용하는 느슨한 플레이어입니다. 이들은 대개 온라인 커뮤니티에 접속하고 우정을 쌓기 위해 멀티플레이어 게임도 합니다. 그들은 게임에 많은 시간이나 돈을 쓸 필요가 없습니다.

• 진지한 게이머: 이들은 다양한 시간의 게임 플레이에 전념하는 열정적이고 헌신적인 게임 플레이어입니다. 그들은 자신이 가장 좋아하는 장르를 결정하기 위해 게임에서 장르와 모드를 거치는 경향이 있습니다. 더 많은 게임 장치와 주변 장치를 구입하기 위해 돈을 쓸 수도 있습니다.

• 핵심 게이머: 핵심 게이머는 하드코어 게이머이며 게임과 게임 문화에 대해 매우 열정적입니다. 그들은 게임에 관한 최신 개발 및 뉴스를 배우고 최신 상태로 유지하는 경향이 있으며 때로는 e스포츠 대회에 참가할 수도 있습니다. 그들은 일반적으로 게임 메커니즘과 전략에 정통합니다.

시장 역학

추진 요인

시장을 활성화하는 e스포츠의 부상

온라인 모바일 게임 시장 성장의 한 요인은 e스포츠의 부상입니다. 지속적인 기술 혁신으로 인해 사용자의 게임 경험이 향상되고 원활해지면서 온라인 모바일 게임이 확장되고 있습니다. 이는 강력한 휴대용 플랫폼을 만들고 5G 네트워크를 출시함으로써 달성됩니다. 게다가 고품질 모바일 그래픽 기능의 가용성도 탄력을 받아 이러한 증가를 더욱 촉진했습니다. 이와 관련하여 또 다른 중요한 요소는 클라우드 게임 서비스의 대량 통합입니다. 열린 문 중 하나는 클라우드 게임을 통해 저가형 장치에서 고급 표준을 준수하는 게임을 즐길 수 있기 때문에 사용자가 이제 온라인 모바일 게임을 쉽게 즐길 수 있는 사용자 요구 사항 중 하나를 충족합니다. 전체적으로 이러한 기술 발전은 게임 개발자와 퍼블리셔에게 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

시장 확대를 위한 소비자 행동 변화

온라인 모바일 게임 시장 역시 인구통계학적 변화와 소비자 선호도의 진화에 영향을 받고 있습니다. 청년층의 가처분 소득 증가로 인해 모바일 게임이 매우 매력적으로 변하고 있다는 사실입니다. 게다가 여성 사이에서 모바일 게임의 인기가 높아짐에 따라 기존의 남성 중심 시장 인구 통계를 넘어 시장이 확대되고 있습니다. 온라인 플레이 커뮤니티와 소셜 미디어의 출현은 게임 플레이어와 게임의 상호 작용을 변화시키고 있으며, 이러한 측면은 게임 개발자가 게임을 만들고 생성할 수 있는 새로운 지평을 제공하고 있습니다. 더욱이 스트리밍을 통해 다른 사람이 게임을 플레이하는 것을 지켜보는 사용자의 수가 증가하면서 게임 개발자에게 새로운 수입원이 열리고 있습니다. 전체적으로 소비자 행동의 이러한 변화는 게임 개발자와 퍼블리셔에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 재미의 어두운 면

게임중독은 온라인 모바일 게임 시장의 저해 요인 중 하나이다. 이는 게이머의 생산성은 물론 정신 건강에도 큰 손실을 가져올 가능성이 있습니다. 한 연구에 따르면 모바일 게임을 과도하게 사용하면 스트레스, 불안, 우울증이 발생할 수 있습니다. 이는 또한 인간관계와 일상생활에도 영향을 미치며 결국 삶의 질 전체에 영향을 미칩니다. 온라인 모바일 게임 회사는 즐거움과 책임감 사이의 균형을 확립해야 합니다. 이는 산업이 장기적으로 확장될 수 있는지 확인하는 데 중요합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하는 메타버스 게임 혁명

기회

온라인 모바일 게임 산업이 발전함에 따라 미래에 시작될 수 있는 미래 벤처는 몰입형 메타버스 경험을 제공하기 위해 가상 현실과 증강 현실 기술을 결합하는 것입니다. 이를 통해 게이머들은 모두 공통의 가상 세계에서 플레이할 수 있는 상호작용이 가능해지며, 우리가 플레이하고 사교하는 방식이 바뀔 것입니다. 메타버스도 5G 연결과 클라우드 컴퓨팅이 향상되면서 지연 없이 재생될 예정이다.

사용자는 자신만의 아바타를 디자인하고, 자신만의 세계를 디자인하고, 대화형 활동에 참여할 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 새로운 영역은 게임 개발자에게 수익을 창출하는 새로운 방법을 열어줄 것이며 회사가 활용하게 될 브랜드 관계 및 광고의 새로운 영역을 소개하고 브랜드 프로세스에 흥미를 불러일으킬 것입니다. 우리가 알고 있는 온라인 모바일 게임은 메타버스 전투가 벌어지면서 곧 새로운 모습을 보일 것입니다.

온라인 게임 기술의 비약적인 도약은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

온라인 모바일 게임 시장이 더욱 발전함에 따라 가장 시급한 과제는 기하급수적으로 학습하고 변화할 수 있는 일반 인공 지능(AGI)을 통합하는 것이며, 나아가 인간 플레이어는 따라잡을 수 없다는 사실을 깨닫게 됩니다. 이 AI는 플레이어의 플레이 방식을 분석할 수 있을 뿐만 아니라 게임의 새로운 디자인과 메커니즘을 생성하고 게임 개발자가 지속적으로 게임에서 앞서 나가도록 할 수 있습니다. 어려움은 인간과 AI 플레이어 모두에게 재미 있고 경쟁력 있는 게임을 디자인하는 방법이 될 것입니다.

AI와 인간 지배 사이의 경계는 모호해질 것이며 게이머는 새로운 규모의 경쟁력을 수용해야 할 것입니다. 이를 위해서는 게임 개발자가 생각하고 있어야 하며, 게임 디자인 프로그램에서는 창의적인 개발자가 비즈니스에서 앞서 나가고, 기계 학습 알고리즘을 사용하여 변덕스럽고 흥미로운 게임플레이를 생성함으로써 이를 창의적으로 달성해야 합니다. 모바일 온라인 게임의 미래는 그 어느 때보다 밝았지만 이러한 도전에 직면해 있습니다.

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온라인 모바일 게임 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 온라인 모바일 게임 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 미국과 캐나다는 높은 스마트폰 보급률과 온라인 모바일 게임 산업을 보유하고 있어 북미 e스포츠 시장의 발전을 이끌었다. 포트나이트, PUBG 등 트렌디한 게임 타이틀이 있는 영역이다. 내년에는 모바일 게임 전체 매출이 120억 달러로 늘어날 것으로 추산되는데, 이는 클라우드 게임 소스의 인기가 높아지는 데 따른 것이다. Activision Blizzard 및 Electronic Arts와 같은 대규모 글로벌 게임 기업의 존재로 인해 시장은 매우 경쟁적입니다. 게임 내 구매와 구독 기반 추세의 증가로 인해 이 지역의 온라인 모바일 게임 시장이 번성할 것으로 예상됩니다. 크로스 플랫폼 게임에 대한 수요도 시장에서 증가할 것입니다.

• 유럽

유럽의 온라인 모바일 게임 시장은 여러 지역 플레이어의 존재로 인해 매우 세분화되어 있습니다. 이 지역에서 가장 큰 시장은 수익의 상당 부분을 차지하는 영국과 독일입니다. 유럽 ​​시장에는 2025년까지 80억 달러의 가치가 있을 것으로 예상되는 미드코어 및 캐주얼 게임이 있을 것입니다. 이 지역에서 볼 수 있는 인기 게임 타이틀로는 Clash of Clans 및 Candy crash가 있습니다. 유럽 ​​시장에서는 모바일 e스포츠 수요가 증가하고 클라우드 게임 서비스 이용도 증가할 것입니다. 또한, 게임 내 구매와 구독형 모델이 확대되는 추세에 따라 시장이 성장할 가능성도 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 일본, 한국과 같은 국가의 높은 스마트폰 보급률로 인해 온라인 모바일 게임 분야에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. Honor of Kings 및 PUBG Mobile과 같은 인기 게임 타이틀이 이 지역에 현지화되어 있습니다. 미드코어 및 캐주얼 게임의 성장으로 인해 2025년까지 시장 규모가 300억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 곳은 Tencent 및 NetEase와 같은 국내 거대 게임 시장과 경쟁이 매우 치열합니다. 모바일 e스포츠 시장과 클라우드 게임 서비스 구현에 대한 수요도 늘어날 것으로 보인다. 게임 내 구매 및 구독 기반 변형의 증가도 시장을 주도할 가능성이 높습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 플레이어들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 온라인 모바일 게임 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 플레이어는 온라인 모바일 게임 내에서 성장을 주도하고 트렌드를 설정하고 있습니다.

최고의 온라인 모바일 게임 회사 목록

• CAPCOM CO., LTD. [Japan]
• Ubisoft Entertainment SA [France]
• CD Projekt S.A. [Poland]
• Blizzard Entertainment, Inc. [California, U.S.]
• Gameloft [France]

보고서 범위

이 작업에서는 SWOT 분석이 높은 수준으로 제시되며, 시장의 추가 발전에 관한 유용한 권장 사항이 고려됩니다. 이 문서에서는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 있는 시장 부문과 가능한 응용 프로그램을 검토하고 논의할 기회를 갖습니다. 휴대성이 향상된 온라인 모바일 게임은 소비자 채택 추세 향상, 애플리케이션 영역 증가, 혁신적인 제품 개발로 인해 높은 성장률을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 원자재 부족이나 가격 상승 등의 문제가 있을 수 있습니다. 그러나 전문적인 제품의 인기가 높아지고 품질을 향상하려는 경향이 시장의 성장을 촉진합니다. 이들 모두는 개발은 물론 공급망과 시장에서도 기술과 혁신적인 전략을 통해 발전하고 있습니다. 시장 환경 변화와 다양성에 대한 수요 증가로 인해 온라인 모바일 게임은 지속적으로 애플리케이션을 개발하고 확장해 나가고 있어 유망한 발전을 보이고 있습니다.