조달 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반 조달 소프트웨어, 사내 조달 소프트웨어), 애플리케이션별(제조, 소매, 의료) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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조달 소프트웨어 시장 개요

글로벌 조달 소프트웨어 시장 규모는 2026년 80억 8천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.7%로 2035년까지 157억 5천만 달러로 꾸준히 성장할 것입니다.

기업이 구매 프로세스를 자동화하고 합리화하는 것을 목표로 하기 때문에 조달 소프트웨어 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 조달 소프트웨어는 상품 및 서비스 구매 관리, 공급업체 선택, 계약 관리 및 주문 이행 과정을 안내합니다. 자동화된 워크플로를 조달함으로써 이러한 사이트는 효율성을 높이고, 수동 결함을 최소화하며, 규정 준수를 보장하고 비용 절감 효과를 높입니다.

운영 효율성 향상, 조달 비용 절감, 공급망 투명성에 대한 요구가 시장을 주도합니다. 조달 소프트웨어에는 e-소싱, 공급업체 관리, 구매 주문 관리, 계약 관리, 지출 분석, 보고 등의 기능이 탑재되어 있어 현대 조직에 필수적입니다. 또한 플랫폼은 다른 ERP(전사적 자원 관리) 및 금융 시스템과 동기화되어 조달 활동에 대한 통합 접근 방식을 가능하게 합니다. 원격으로 확장성, 유연성 및 접근성을 제공하는 클라우드 기반 애플리케이션이 대중화되었습니다. 이는 팀이 여러 지역에 분산되어 있거나 운영되는 회사에 특히 유용합니다. 디지털 혁신 전략의 사용 증가와인공지능(AI)조달 분야의 기계 학습은 조달 소프트웨어의 기능을 더욱 강화하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

조달 소프트웨어 시장은 코로나19 팬데믹 기간 중 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

조달 소프트웨어 시장은 COVID-19 전염병으로 인해 심각한 영향을 받아 전 세계 비즈니스에 어려움과 혼란을 가져왔습니다. 주요 부작용 중 하나는 전 세계 공급망을 혼란시켜 조달을 더욱 복잡하고 예측하기 어렵게 만들었다는 것입니다. 조직은 생산 및 배송이 지연되고 공급 업체 관리에 어려움을 겪고 있습니다. 가시성이 떨어지고 공급망에 대한 통제력이 부족해지면서 조달 팀이 적시 배송을 보장하고 비용을 효과적으로 처리하는 것이 점점 더 어려워졌습니다.

또한 대부분의 조직은 처음에는 원격 근무로의 전환이 어렵다는 것을 알았고, 이는 역사적으로 현장에서 수행되었던 조달 활동에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 승인 지연, 비효율적인 협업, 부적절한 실시간 정보 등이 발생했습니다. 클라우드 기반 조달 소프트웨어로 전환하지 않은 조직은 새로운 작업 방식을 조정하는 데 어려움을 겪었기 때문에 가장 큰 영향을 받았습니다. 팬데믹으로 인해 예산이 더욱 부족해지면서 대부분의 기업은 새로운 조달 소프트웨어 솔루션에 대한 투자를 연기하거나 삭감하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 기업이 보다 민첩하고 자동화된 조달에 대한 필요성을 인식하면서 디지털 혁신에 대한 수요가 증가했습니다. 위기는 효율성, 가시성 및 비용 절감을 간소화하는 데 있어 조달 소프트웨어의 중요성을 보여 주었으며, 이로 인해 기업이 비즈니스의 미래 경쟁력을 확보하기 위해 노력함에 따라 결국 디지털 조달 도구에 대한 수요가 증가했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 인공지능(AI)과 머신러닝(ML)의 통합

조달 소프트웨어 시장의 주요 추세 중 하나는 조달 프로세스에 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 기술을 채택하는 것입니다. 이러한 기술은 복잡한 작업의 자동화, 의사 결정 개선, 예측 통찰력 제공을 통해 기존 조달 방식에 혁명을 일으키고 있습니다. AI 기반 조달 솔루션은 대량의 데이터를 처리하여 수요를 예측하고, 최고의 공급업체를 결정하며, 잠재적인 공급망 중단을 식별할 수 있습니다. 이 예측 기능을 통해 조직은 위험을 예측 및 제어하고 조달 프로세스를 최적화할 수 있습니다. 또한 AI와 ML을 사용하면 송장 처리 및 계약 관리와 같은 반복적인 프로세스를 더 쉽게 자동화하여 효율성을 높이고 인적 오류 가능성을 줄일 수 있습니다. 이러한 기술을 사용하는 이유는 끊임없이 변화하는 비즈니스 환경에서 보다 신속하고 민첩한 조달 기능이 필요하기 때문입니다. 조직이 운영 생산성을 향상하고 비용을 절감할 수 있는 방법을 계속 모색함에 따라 조달 소프트웨어 내에서 AI 및 ML의 사용이 더욱 널리 보급되어 조달 기능을 계획하고 구현하는 방식에 엄청난 변화를 가져올 것입니다.

• ITU(국제전기통신연합)에 따르면 2022년 전 세계 인구의 66% 이상이 온라인에 접속했으며, 이로 인해 클라우드 기반 협업 및 실시간 공급업체 관리를 위한 조달 소프트웨어 채택이 촉진되었습니다.

• 세계경제포럼(WEF)은 2023년 기업의 75% 이상이 기업 프로세스에 AI 기반 도구를 채택하여 AI와 머신러닝을 조달 플랫폼에 통합하는 데 박차를 가하고 있다고 지적합니다.

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조달 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 기반 조달 소프트웨어, 온프레미스 조달 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드 기반 조달 소프트웨어: 클라우드 기반 조달 소프트웨어는 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적이기 때문에 점점 인기가 높아지고 있습니다. 이를 통해 조직은 전 세계 어디에서나 조달 솔루션에 액세스하여 원활한 원격 협업을 촉진할 수 있습니다. IT 인프라가 거의 필요하지 않으며 자동 업데이트, 실시간 데이터 교환 및 기타 엔터프라이즈 애플리케이션과의 향상된 통합 기능을 제공합니다. 클라우드 기반 시스템은 중소기업(SME)과 전 세계적으로 사업을 운영하는 기업에서 특히 인기가 높습니다.

• 사내 조달 소프트웨어: 사내 조달 소프트웨어는 회사 내부 서버에 설치되며 IT 부서에서 유지 관리합니다. 엄격한 데이터 보안 요구 사항이 있는 대기업에서는 이 유형을 선호합니다. 뛰어난 맞춤화 및 제어 기능을 제공하지만 인프라 및 유지 관리에 막대한 비용이 소요됩니다. 클라우드로의 마이그레이션이 증가함에도 불구하고 정부 및 국방과 같은 특정 산업에서는 보안 및 규정 준수 목적으로 계속해서 온프레미스 모델을 고수하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 제조, 소매, 의료로 분류될 수 있습니다.

• 제조: 제조 산업에서는 원자재 공급, 공급업체 관계 및 계약 수명 주기를 관리하기 위해 조달 소프트웨어가 필수적입니다. 이는 적시에 자재 조달을 촉진하고 생산 지연을 최소화하며 비용을 통제합니다. 조달 부문의 자동화된 비즈니스 프로세스는 재고 관리를 개선하고 적시 제조 전략을 지원합니다.

• 소매: 소매 회사는 구매를 자동화하고 공급업체 계약을 관리하며 공급망 성과를 추적하기 위해 조달 소프트웨어를 적용합니다. 이 소프트웨어는 최적의 재고 수준을 유지하고 구매 내역을 추적하며 공급업체 성과를 분석합니다. 또한 시장 수요에 맞춰 조달을 조정하는 재고 및 판매 시스템과도 통합됩니다.

• 헬스케어: 의료 산업 내에서 조달 소프트웨어는 의료 용품, 의약품 및 기타 필수 품목의 효과적인 소싱을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 높은 규제 표준 준수를 촉진하고 공급업체 인증 및 배송 일정을 추적하는 데 도움이 됩니다. 실시간 분석을 통해 의료 기관은 기본 소모품의 재고 부족을 방지하고 공급업체 협상을 강화하며 비용 효율적인 조달을 제공할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 디지털 혁신과 자동화

조달 소프트웨어 시장의 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 조달 소프트웨어 시장의 주요 동인 중 하나는 업계에서 디지털 혁신 접근 방식을 전 세계적으로 채택하는 것입니다. 기업은 효율성을 높이고 오류를 최소화하며 운영 비용을 줄이기 위해 수동 프로세스 조달을 자동화로 대체해야 할 필요성이 더 커졌습니다. 조달 소프트웨어는 구매 주문을 자동화하고 공급업체 관리를 용이하게 하며 원활한 정보 흐름을 위해 ERP 시스템에 통합되어 더 현명한 결정을 내릴 수 있게 해줍니다.

• 미국 인구조사국에 따르면 전자상거래 매출은 2023년 미국 전체 소매의 15.4%에 달해 공급망 가시성과 계약 자동화를 향상시키는 조달 솔루션에 대한 수요가 가속화되었습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)는 디지털 혁신이 제조 기업의 조달 효율성을 30% 이상 향상시켜 시장 채택을 확대한다고 보고했습니다.

시장 확대를 위한 지출 가시성 및 비용 관리 필요

전 세계적으로 증가하는 인플레이션과 공급망 충격으로 인해 기업은 조달 프로세스를 극대화하는 데 그 어느 때보다 열중하게 되었습니다. 조달 소프트웨어는 실시간 지출 예측 및 지출 분석 도구를 제공하므로 기업은 비용을 추적하고 비용을 절감할 수 있는 영역을 감지하며 공급업체와 보다 유리한 조건을 협상할 수 있습니다. 지출 관리의 투명성은 운영 효율성과 수익성 향상에 직접적으로 도움이 됩니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 막대한 초기 구현 비용

장기적인 이점이 있음에도 불구하고 소프트웨어 조달과 관련된 막대한 초기 투자는 많은 기업, 특히 중소기업에 방해가 됩니다. 라이센스, 시스템 통합, 직원 교육 및 인프라 설정 비용은 기업이 이러한 솔루션을 구현하는 데 걸림돌이 됩니다. 특히 온프레미스 소프트웨어의 경우 상당한 설치 비용과 반복되는 비용이 많이 듭니다.

• 유럽연합 집행위원회(European Commission)에 따르면 유럽 중소기업의 40% 이상이 높은 초기 라이센스 및 IT 인프라 비용으로 인해 엔터프라이즈 소프트웨어를 채택하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

• NIST(National Institute of Standards and Technology)는 미국 중견 기업의 IT 예산 중 약 28%가 통합 및 규정 준수 비용으로 소비되어 조달 소프트웨어 투자가 제한된다는 점을 강조합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 AI 및 예측 분석의 사용 증가

기회

조달 소프트웨어 산업에서 유망한 기회 중 하나는 인공 지능(AI)과 예측 분석의 통합입니다. 이는 공급업체 행동, 예측 수요 및 위험에 대한 통찰력을 제공함으로써 조달을 변화시키고 있습니다. 이를 활용하는 기업은 증거 기반 조달 선택을 하고, 공급업체 선택을 강화하며, 공급망 중단을 예측 가능한 방식으로 처리할 수 있습니다.

• 세계무역기구(WTO)는 디지털 무역이 2022년 전 세계 서비스 무역의 24%를 차지해 조달 플랫폼이 국경 간 소싱을 확대할 수 있는 기회를 창출했다고 밝혔습니다.
• 유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)는 개발도상국 기업의 52%가 클라우드 기반 ERP 및 조달 도구를 채택하여 아직 개발되지 않은 시장 잠재력을 제공하고 있다고 보고했습니다.

 

데이터 보안 및 규정 준수 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

조달 프로세스가 더욱 디지털화되고 클라우드 기반으로 전환되면서 데이터 보안 및 규정 준수가 주요 관심사가 되었습니다. 기업은 가격, 계약, 공급업체 정보 등 민감한 데이터를 관리해야 합니다. 특히 국제 공급업체와 협력하고 국경을 넘는 거래를 하는 동안 데이터 프라이버시를 유지하는 것은 여전히 ​​문제입니다. 데이터 침해 또는 GDPR과 같은 규정을 준수하지 않을 경우 법적 결과가 발생하고 고객 신뢰도가 상실될 수 있습니다.

• 미국 연방거래위원회(FTC)는 2022년에 데이터 침해가 20% 증가한 것을 관찰했으며, 이는 민감한 공급업체 및 가격 정보를 처리하는 조달 시스템에 대한 우려를 불러일으켰습니다.
• GDPR(일반 데이터 보호 규정) 보고서에 따르면 EU 기업의 약 33%가 여러 지역에 조달 소프트웨어를 배포할 때 규정 준수 요구 사항으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.

 

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조달 소프트웨어 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에서는 미국 조달 소프트웨어 시장이 성장하고 있습니다. 북미 지역은 최첨단 기술의 조기 도입, 높은 수준의 글로벌 기업, 효율성과 자동화에 대한 높은 강조로 인해 조달 소프트웨어 시장을 장악하고 있습니다. 특히 미국은 최첨단 AI 기반 조달 솔루션을 제공하는 수많은 주요 공급업체와 소프트웨어 개발자의 본거지입니다. 이 지역의 제조, 의료, 소매 등 다양한 산업 분야의 조직은 공급망 가시성, 규정 준수 및 비용 관리를 높이기 위해 클라우드 기반 조달 플랫폼에 적극적으로 투자합니다. 강력한 규제 환경과 데이터 보안 인식도 고급 조달 플랫폼의 채택을 지원합니다.

• 유럽

유럽은 조달 소프트웨어 시장 발전에 또 다른 주요 기여자입니다. 독일, 영국, 프랑스는 디지털 변혁과 기업 소프트웨어 도입을 주도하고 있습니다. 유럽 ​​기업은 지속 가능성, 규정 준수 및 공급망 최적화를 우선시하여 분석 및 보고 기능이 내장된 조달 솔루션에 대한 수요를 높입니다. 이 지역은 또한 산업의 디지털화 및 자동화를 지원하기 위한 정부 이니셔티브의 이점을 가지고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 산업 발전, 디지털 인프라 증가, 중소기업(SME)의 성장에 힘입어 조달 소프트웨어의 수익성 있는 시장으로 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국은 클라우드 컴퓨팅과 기업 소프트웨어 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다. 세계화가 추진력을 얻음에 따라 이 지역의 기업들은 복잡한 공급망을 처리하고 비용을 절감하며 공급업체 협력을 강화하기 위해 조달 소프트웨어를 채택하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

조달 소프트웨어 시장은 경쟁이 매우 치열하며 업계 전반에 걸쳐 혁신과 성장을 주도하는 다양한 주요 산업 플레이어를 보유하고 있습니다. 여기에는 전통적인 엔터프라이즈 소프트웨어 회사뿐만 아니라 클라우드 기반 및 인공 지능 지원 조달 솔루션을 목표로 하는 신기술 스타트업도 포함됩니다. 대다수의 참가자는 공급업체 관리, 지출 분석, 자동화된 구매 주문, 계약 수명주기 관리, 규정 준수 모니터링 등의 기능을 제공하는 엔드투엔드 조달 플랫폼을 보유하고 있습니다. 시장 참여자들의 관심은 현재 ERP 및 금융 시스템과 확장 가능하고 사용자 정의 가능하며 통합 가능한 솔루션을 제공하는 데 더욱 집중되고 있습니다.

• SAP SE(독일): 독일 정보 기술 협회(BITKOM)는 SAP가 독일 대기업의 77% 이상을 위한 조달 시스템을 강화하여 시장 리더십을 확고히 하고 있다고 보고했습니다.

• Oracle Corporation(미국): 미국 상무부는 Oracle이 145개 이상의 국가에서 디지털 조달 솔루션을 지원하여 글로벌 엔터프라이즈 소프트웨어 입지를 강화하고 있다고 밝혔습니다.

점점 더 많은 공급업체가 모바일 친화적인 플랫폼 개발과 인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 예측 분석과 같은 최신 기술의 통합에 투자하여 사용자 경험과 조달 통찰력을 최적화하고 있습니다. 일부 플레이어는 복잡한 다중 위치 공급망을 갖춘 대기업에 중점을 두는 반면, 다른 플레이어는 저비용의 민첩한 조달 솔루션을 추구하는 중소기업에 중점을 둡니다.

최고의 조달 소프트웨어 회사 목록

• SAP SE (Germany)
• Oracle Corporation (U.S.)
• Coupa Software Inc. (U.S.)
• Jaggaer (U.S.)
• GEP (U.S.)
• Zycus Inc. (U.S.)
• IBM Corporation (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Ivalua Inc. (U.S.)
• Basware Corporation (Finland)

주요 산업 발전

2023년 10월:조달 소프트웨어 시장의 중요한 산업 발전 중 하나는 GEP가 조달 및 공급망 관리를 위한 AI 기반 로우 코드 플랫폼인 GEP Quantum을 출시한 2023년 10월에 일어났습니다. 이 플랫폼은 생성 AI 및 차세대 데이터 관리 기술을 활용하여 기술 지식이 없는 사용자를 위해 특별히 코드가 없는/로우 코드 개발 환경을 제공합니다. GEP Quantum은 조달을 위한 GEP Smart, 공급망 가시성을 위한 GEP Nexxe, 지속 가능성 프로그램을 위한 GEP Green과 같은 GEP의 작업 프로세스 애플리케이션 포트폴리오를 지원합니다.

보고서 범위

조달 소프트웨어 시장 보고서는 업계의 현재 상태, 동향 및 미래 전망에 대한 심층 분석입니다. 이 보고서는 시장 규모, 성장률, 과거 데이터, 다양한 지역 및 부문의 예측 예측과 같은 중요한 요소를 포함합니다. 이 보고서는 글로벌 조달 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 주요 동인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대한 통찰력을 제공하는 시장 소개 및 요약으로 시작됩니다. 세분화는 유형(예: 클라우드 기반 및 온프레미스 솔루션) 및 애플리케이션(제조, 소매, 의료 및 BFSI로 구성)에 따라 시장을 세분화하여 적용 범위의 핵심 부분을 형성합니다. 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하기 위해 다양한 업계에서 조달 소프트웨어를 어떻게 활용하고 있는지 보여줍니다. 이 보고서는 또한 시장에서 활동하는 주요 플레이어를 추적하여 전략, 제품, 최근 사건 및 시장 포지셔닝을 조사합니다. 이 보고서는 조달 패러다임을 개편하는 AI 지원, 예측 분석, 로우 코드 플랫폼과 같은 기술적 도약을 더 자세히 살펴봅니다.