규제 기술(RegTech) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(위험 관리, 신원 관리 및 제어, 규정 준수, 규제 보고, 거래 모니터링 등), 애플리케이션별(중소기업 및 대기업) 및 2035년 지역 예측

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

규제 기술(REGTECH)시장 개요

글로벌 규제 기술(regtech) 시장은 2026년에 54억 3천만 달러 규모로 성장하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.7%를 유지하면서 2035년까지 395억 9천만 달러에 달합니다.

일반적으로 RegTech라고 불리는 규제 기술은 조직이 규제 요구 사항을 보다 효율적이고 효과적으로 준수할 수 있도록 발전을 사용하는 것을 의미합니다. 이는 합성 지능(AI), 블록체인, 대규모 기록 분석, 지식을 얻는 가젯과 같은 기술을 활용하여 규정 준수 접근 방식을 간소화하고 위험을 줄이며 금융, 의료, 보험과 같은 부문에서 대량의 데이터를 조작합니다.

산업 전반, 특히 금융 서비스 분야에서 디지털 구조로의 전환으로 인해 자동 규제 솔루션에 대한 수요가 가속화되었습니다. 온라인에서 추가 거래가 발생함에 따라 가상 보안 및 기록 개인정보 보호 정책을 준수하는 것이 중요해졌습니다.  기업이 전 세계적으로 증가함에 따라 몇 가지 관할권의 규칙을 준수해야 합니다. RegTech는 특정 규제 프레임워크에 적응할 수 있는 답변을 제공하여 글로벌 규정 준수의 부담을 덜어줍니다.

주요 결과

코로나19 영향

규제 기술(RegTech) 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

팬데믹으로 인해 많은 기업이 멀리 떨어진 업무로 전환하고 운영을 디지털화해야 했습니다. 이러한 예상치 못한 전환으로 인해 자동 및 디지털 규정 준수 솔루션의 필요성이 배가되었습니다. 기존의 수동 규정 준수 접근 방식이 먼 환경에서는 비효율적이거나 불가능해졌기 때문입니다. 원격 추적, 실시간 보고 및 자동 위험 평가를 제공하는 RegTech 솔루션이 필수가 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 규정 준수의 AI 및 머신 러닝

인공 지능(AI)과 기계 학습(ML)은 의심스러운 스포츠 식별, 사기 탐지, 규제 보고와 함께 규정 준수 전략을 자동화하는 데 사용되고 있습니다. 이러한 기술은 대규모 데이터 세트를 실시간으로 검사하는 데 도움이 되므로 무시할 수 있는 이상 현상이나 비준수 패턴을 발견하는 것이 더 쉬워집니다.

• AI 및 ML 채택: 전 세계 금융 기관의 62% 이상이 실시간 사기 탐지 및 규제 보고를 위한 AI 기반 규정 준수 솔루션을 구현하여 위험 식별 정확도를 향상시키고 있습니다.

• 블록체인 통합: 현재 RegTech 솔루션의 약 48%는 블록체인 기반 감사 추적 또는 분산형 KYC 시스템을 통합하여 데이터 투명성과 보안을 강화합니다.

규제 기술(REGTECH)시장 세분화

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 위험 관리, 신원 관리 및 제어, 규정 준수, 규제 보고, 거래 모니터링 등으로 분류될 수 있습니다.

• 위험 관리: RegTech 솔루션은 기업이 규정 비준수와 관련된 위험을 발견, 확인 및 조작하는 데 도움을 줍니다. 이러한 장비는 고급 분석 및 실시간 기록 추적을 사용하여 금융 범죄, 사기 또는 규제 요구 사항 위반을 포함한 잠재적인 위험을 표시합니다.

• 신원 관리 및 제어: 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 필수 사항에 중점을 둡니다. RegTech 시스템은 신원 확인 전술을 자동화하여 기관이 기록 개인 정보 보호 규정을 궁극적으로 준수하면서 고객의 신원을 안전하고 정확하게 확인할 수 있도록 합니다.

• 규정 준수: 규정을 준수하는 RegTech 솔루션은 그룹이 관련 법률, 기업 요구 사항 및 규제 프레임워크를 준수하는지 확인합니다. 이러한 장비는 정책 관리, 규제 업데이트, 규정 준수 필요성에 대한 직원 교육을 자동화합니다.

• 거래 모니터링: 사기, 현금 세탁, 내부자 거래 등 의심스러운 스포츠를 포착하기 위해 경제 거래를 실시간으로 모니터링하고 판독하는 데 중점을 둡니다.

• 규제 보고: 규제 정부에 필요한 검토 생성 및 제출을 자동화하여 안내 노력을 줄이고 실수를 최소화합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중소기업(SME)과 대기업으로 분류할 수 있습니다.

• 중소기업: 중소기업에는 적절한 규모의 상주 규정 준수 그룹을 구축할 수 있는 금융 자산이 부족한 경우가 많습니다. RegTech 솔루션은 강력한 수수료의 컴퓨터화된 규정 준수 장비를 제공하여 수동 전술과 전담 작업자 그룹의 필요성을 줄입니다.

• 대규모 조직: 대규모 기업은 특히 금융, 의료, 보장과 같이 특별하게 규제되는 부문에서 상당한 규제 부담에 직면해 있습니다. RegTech를 사용하면 규제 보고 및 감사 절차를 자동화하여 복잡한 프레임워크를 준수할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 기술 발전

규제 기술(RegTech) 시장 성장의 요인은 기술 발전입니다. AI와 ML을 사용하면 사실 시리즈, 평가, 보고로 구성된 반복적인 규정 준수 업무를 자동화할 수 있습니다. 이러한 기술은 기업이 방대한 양의 규제 데이터를 더 빠르고 정확하게 관리하는 데 도움이 됩니다. AI와 ML은 고대 통계의 스타일을 조사하여 미래의 위험과 규정 준수 문제를 예측할 수 있습니다. 이를 통해 기업은 사기, 금융 범죄, 규정 위반 등의 위험을 적극적으로 완화할 수 있습니다. AI 기반 구조는 거래 및 활동을 실시간으로 추적하여 의심스러운 행동이나 이상 징후를 즉시 표시합니다. 이는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 요구 사항에 특히 유용합니다. 블록체인의 분산되고 불변적인 원장은 규정 준수에 대한 명확하고 안전한 기록을 보존하는 데 이상적입니다. 변조할 수 없는 감사 경로를 생성하여 정확성과 투명성을 보장합니다. 블록체인을 사용하면 KYC 기술에 대한 보다 빠르고 안정적인 신원 확인이 가능해 수동 점검이 줄어들고 기록 보호가 강화됩니다. 공유 원장 시스템은 국경 간 규정 준수를 단순화하고 중복 방법을 폐기할 수도 있습니다.

금융시장의 세계화로 시장 확대

금융 기관은 여러 해외 위치에서 기능하므로 유럽의 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 미국의 Dodd-Frank Act, 전 세계 은행 요구 사항에 대한 Basel III로 구성된 광범위한 규제 요구 사항을 따라야 합니다. 이러한 고유한 프레임워크를 탐색하는 것은 부담스러울 수 있으며 RegTech 솔루션은 다양한 관할권에 대한 규정 준수 프로세스를 자동화하여 둘 이상의 규칙을 동시에 처리하는 복잡성을 낮추는 데 도움이 됩니다. RegTech는 그룹의 규정 준수 노력을 당사 기관의 글로벌 규제에 맞춰 조정할 수 있도록 지원합니다. 이는 전세계 규칙에 따라 업데이트되고 특수 영역 전반에 걸쳐 규정 준수의 일관성을 유지하도록 보장합니다. 글로벌 통화 시장에서는 국경 간 청구서, 투자, 디지털 거래와 함께 실시간으로 대량의 거래가 발생합니다. 특히 자금 세탁 방지(AML) 및 소비자 인식(KYC)이 포함된 영역에서 규제 준수를 위해 이러한 거래를 모니터링하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. RegTech는 실시간 모니터링 및 보고 인재를 제공하여 국경 전체에서 거래 관련 지침을 준수하도록 보장합니다.

• 기술 발전: 규정 준수 팀의 55% 이상이 자동화된 데이터 수집 및 실시간 모니터링을 통해 수동 오류 및 처리 시간이 크게 감소한다고 보고합니다.

• 글로벌 금융 운영: 다국적 기업의 약 70%가 RegTech 솔루션을 활용하여 여러 관할권에 걸쳐 규정 준수를 관리하고 규제 복잡성을 줄입니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 구현 비용

많은 RegTech 솔루션, 특히 고급 솔루션은 소프트웨어 프로그램, 인프라 및 통합 측면에서 엄청난 사전 자금이 필요합니다. 중소기업(SME)은 이러한 비용을 지불하기가 어려워 대규모 채택이 제한될 수 있습니다. RegTech 답변을 기존 레거시 구조와 통합하는 것은 특히 복잡한 인프라를 갖춘 대규모 기업의 경우 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

• 높은 구현 비용: 중소기업의 거의 40%는 RegTech 소프트웨어 및 인프라에 대한 높은 초기 비용으로 인해 채택이 제한된다는 점을 나타냅니다.

• 레거시 시스템 통합: 약 33%의 기업이 RegTech 플랫폼을 기존 레거시 시스템과 통합하는 데 어려움을 겪고 있어 배포 일정이 지연되고 있다고 보고했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 규정 준수 작업 자동화

기회

AI는 기록 수집, 거래 추적, 보고와 함께 반복적인 규정 준수 업무를 자동화할 수 있어 규정 준수 그룹을 사용하는 데 필요한 수동 시도를 현저히 줄일 수 있습니다. 결과적으로 성능이 향상되고 운영 비용이 절감됩니다.

• 규정 준수 작업 자동화: 60% 이상의 기업이 거래 모니터링, 규제 보고 등 반복적인 작업을 처리하기 위해 AI 기반 자동화를 모색하여 상당한 효율성 향상을 창출하고 있습니다.
• SME 채택 확대: SME 부문은 저렴한 클라우드 기반 RegTech 솔루션을 통해 35%의 잠재적인 시장 확장을 나타냅니다.

 

역동적인 규제 요건은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

규제 프레임워크는 새로운 통화 상황, 기술 개선 또는 위험 증가(예: 사이버 보안 위협, 금융 범죄)에 대응하여 자주 최신 상태로 유지됩니다. RegTech 답변을 진화하는 규정에 맞게 유지하는 것은 공급업체에게 어려울 수 있습니다.

• 동적 규제 요구 사항: RegTech 제공업체의 약 50%는 GDPR, AML 지침 및 MiFID II와 같이 끊임없이 진화하는 규정에 대응하여 소프트웨어를 업데이트하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 사이버 보안 위험: 기업의 42%는 민감한 규제 데이터를 처리할 때 잠재적인 사이버 보안 취약성으로 인해 RegTech 통합을 과제로 고려합니다.

규제 기술(REGTECH)시장 지역 통찰력

• 무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

•  

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이며 최대 규제 기술(RegTech) 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미, 특히 미국은 은행, 보험, 펀딩사 등 금융서비스 분야가 잘 갖춰져 있고 다양하다. 이로 인해 복잡한 규제 환경을 탐색하는 데 도움이 되는 RegTech 답변에 대한 수요가 높아졌습니다. RegTech 시장에서 북미의 지배력은 설치된 화폐 제공 산업, 엄격한 규제 환경, 기술 개선, 가상 답변의 높은 채택, 규제 기관 및 업계 간의 협력, 전 세계 표준에 대한 영향력에 기인할 수 있습니다. 이러한 요소는 RegTech 솔루션의 개발 및 구현을 위한 좋은 생태계를 조성하여 북미 지역을 시장 내 리더로 자리매김합니다. 미국 규제 기술(RegTech) 시장 규제 기관은 스타트업 및 설치 회사가 관리되는 환경에서 최신 기술을 확인할 수 있도록 허용하는 규제 샌드박스와 함께 작업을 제공했습니다. 이는 RegTech 답변의 협업과 혁신을 촉진합니다.

• 유럽

유럽은 일반 데이터 보호 규정(GDPR), 자금 세탁 방지(AML) 지침, 금융 상품 시장 지침(MiFID II)과 함께 강력한 규정을 적용했습니다. 이러한 규정은 기관이 규정을 준수하고 위험을 효과적으로 조작할 수 있도록 지원하는 RegTech 솔루션에 대한 과도한 수요를 창출합니다. 유럽 ​​정책의 역동적인 특성으로 인해 기업은 변화하는 요구 사항에 적응할 수 있는 최신 RegTech 솔루션에 대한 요구를 타고 민첩성과 규정을 준수해야 합니다. GDPR은 정보 안전 및 개인 정보 보호에 대한 세계적인 유행을 설정하여 조직이 이러한 엄격한 요구 사항을 확실히 준수하는 기술에 돈을 투자하도록 강요합니다. 통계 안전 연료에 대한 이러한 관심은 규정 준수를 효과적으로 제어하도록 설계된 RegTech 답변을 요구합니다. 사실 침해 및 개인 정보 보호에 대한 우려가 높아짐에 따라 기업은 사실 안전 및 규정 준수를 강화하는 RegTech 도구에 대한 투자를 우선시하게 되었습니다.

• 아시아

아시아는 빠른 화폐 성장, 규제 스트레스 증가, 핀테크 환경의 상승 추진, 금융 서비스의 가상 변화, 투자 및 당국 지원, 사실 안전 및 사이버 보안에 대한 초점, 국경 간 규정 준수에 대한 요구로 인해 RegTech 시장의 개발 지역이 되고 있습니다. 이러한 요소는 진보적인 RegTech 답변의 개발 및 채택을 위한 역동적인 환경을 조성하여 아시아를 국제 RegTech 환경 내에서 대규모 플레이어로 자리매김합니다. 인도, 중국, 동남아시아 국가를 포함한 많은 아시아 경제는 큰 금융 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 경제 성장은 경제 스포츠의 성장으로 이어지며, 규제 조사가 강화되고 그에 따라 RegTech 답변이 요구됩니다. 아시아에서 증가하는 중산층은 유입과 자금 조달을 촉진하여 금융 기관이 진화하는 규칙을 준수하도록 보장하는 기술을 채택하도록 촉진합니다.

주요 산업 플레이어

연구 개발 및 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

규제 기술(RegTech) 시장의 주요 업체는 기업이 지침을 따르고, 위험을 조작하고, 규정 준수 전술을 합리화하는 데 도움이 되는 혁신적인 답변을 성장시키고 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 주요 업체는 위협 관리, 거래 모니터링, 규제 보고, 신원 확인 등 규정 준수 기술을 자동화하는 소프트웨어 플랫폼과 프로그램을 만듭니다. 이들은 은행, 보험, 의료, 핀테크 등 다양한 부문에서 정확한 규제 요구 사항을 처리하는 기업용 정밀 솔루션을 개발합니다. 주요 업체는 종종 금융 기관과 협력하여 RegTech 답변을 현재 구조에 결합하여 원활한 규정 준수 및 위험 제어를 보장합니다. 일부 기업은 금융 기관과 공동 성장 답변을 통해 특정 요구 사항을 충족하도록 서비스를 맞춤화하는 상호 작용을 하고 있습니다.

• Acin(인도네시아): 120개 이상의 금융 기관에 서비스를 제공하며 수동 보고 오류를 25% 줄이는 위험 관리 및 자동화된 규정 준수 도구를 제공합니다.

• Fenergo(아일랜드): 150개 이상의 글로벌 은행에 온보딩 및 KYC 솔루션을 제공하여 실시간 고객 확인 및 향상된 규제 준수를 가능하게 합니다.

최고의 규제 기술(RegTech) 회사 목록

• Acin (Indonesia)
• Fenergo (Ireland)
• Accuity (U.K.)
• Lombard Risk (U.K.)
• Agreement Express (Canada)

주요 산업 발전

2021년 6월: 진보적인 규제, 위험 및 감독 기술 답변을 제공하는 유럽의 선도적인 발행업체인 BearingPoint RegTech는 Vizor 소프트웨어 구매에 관한 계약을 체결했습니다. Vizor는 아일랜드 더블린에 설립된 규제 및 감독 부문의 국제 최고 책임자입니다. 두 조직의 결합은 그룹이 완벽하게 통합되고 솔루션 포트폴리오를 통해 서로를 이상적으로 보완하므로 명확한 전략적 의도를 따릅니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

규제 기술(RegTech) 시장은 기관들이 규정 준수의 복잡성을 해결하기 위해 점점 더 혁신적인 답변을 찾고 있기 때문에 급속한 성장을 경험하고 있습니다. RegTech는 기업이 효율적이고 성공적으로 규정을 준수하도록 지원하기 위해 기술, 특히 소프트웨어 프로그램 및 정보 분석을 사용하는 것을 말합니다. RegTech 시장은 점점 더 많은 조직이 운영에 대한 규정 준수 및 위협 제어를 우선시함에 따라 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 혁신적인 기술의 통합과 규제 프레임워크의 성장은 또한 RegTech 답변에 대한 요구를 촉진하여 시장을 더 넓은 금융 기술 파노라마의 중요한 요소로 자리매김하게 될 것입니다.