2026년부터 2035년까지 애플리케이션(소기업, 중소기업, 대기업)별 소매 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형(소프트웨어 및 서비스)별 산업 분석, 지역 통찰력 및 예측

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소매 금융 시장 개요

세계 소매 금융 시장 규모는 2026년 103억 1천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.43%로 성장해 2035년에는 232억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

"소매 금융"("소비자 금융"이라고도 함)이라는 용어는 대규모 상업 은행의 지역 사무소를 이용하는 개인의 전통적인 대중 시장 관행을 의미합니다. 소매 금융은 개인 소매 고객을 대신하여 소비자에게 재정 관리, 신용 확보 및 안전한 예금을 위한 금융 옵션을 제공하는 서비스입니다. 소매 금융 운영은 일반적으로 지역 사회 개발, 민간 및 공공 은행, 비은행 금융 회사(NBFC)를 통해 관리됩니다. 그들은 모기지, 주택 융자, 거래 계좌는 물론 직불 카드, 신용 카드, ATM 카드와 같은 서비스를 제공합니다.

저렴한 금리, 빠른 고객 서비스, 간편한 신용대출 옵션 등 다양한 장점을 제공합니다. 소매금융에서는 개인고객이 최우선입니다. 각 개별 소매 고객을 위해 소매 금융은 가능한 한 많은 금융 서비스에 대한 원스톱 상점을 제공하기 위해 노력합니다. 소매금융회사들은 운영비용을 줄이기 위해 업무절차를 바꾸고 있다. 결과적으로 다양한 상품과 서비스에 대한 고객의 기대는 더욱 높아질 것입니다. 수요 중심 경제에서 소매 은행은 일반적으로 소매 예금이 안정적이기 때문에 마케팅에 최소한의 금액만 지출하면 됩니다. 소매 금융에 대한 수요는 많은 국가의 모든 사람이 최소한 하나의 은행 계좌에 접근할 수 있도록 하는 정부의 의무화로 인해 더욱 촉발되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향

시장 성장 둔화를 위해 제조 운영 중단  

전세계적인 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 디지털 노트는 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다.

전 세계적으로 코로나19 사태는 사회적 격변과 경제적 불안을 촉발시켰습니다. 제조 및 산업 시설의 폐쇄로 인해 전 세계적으로 실업률이 증가했습니다. 최종 사용 조직이 블록체인 기반에 투자하는 것은 매우 어려운 일이었습니다.소매대유행의 인내로 인한 솔루션. 조직은 공급망 투명성을 강화하고 현재 비즈니스 절차를 개선하기 위해 솔루션을 사용합니다. 코로나19는 소매금융에 거의 영향을 미치지 않았다. 다수의 국제 산업에서도 분산 원장 기술과 스마트 계약을 사용하기 시작하여 중소기업을 포함한 모든 규모의 기업이 공급망 기록을 보호하고 공급망 투명성을 향상할 수 있게 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 향상된 모니터링 기능

앞으로 몇 년 동안 소매 은행이 고객 연결성, 향상된 모니터링 기능, 손쉬운 신용 접근 제공에 대한 강조가 높아짐에 따라 소매 은행 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다. 글로벌 소매 금융 시장에 대한 연구는 업계에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소매 은행의 향상된 모니터링 도구와 빠른 대출 액세스는 매우 효과적입니다. 은행은 더 나은 이자율을 제공하고 고객과의 더 많은 상호 작용을 통해 고객 경험을 개선하는 데 더 중점을 두고 있습니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)의 2024년 경제 웰빙 보고서에 따르면 지난 해 미국 성인의 78%가 모바일 또는 온라인 뱅킹 서비스를 사용했는데, 이는 2021년의 72%에서 증가한 수치입니다. 이러한 디지털 채택의 증가는 은행이 소비자와 소통하는 방식을 재편하고 있으며 주요 소매 은행이 앱 기능과 모바일 인프라를 강화하도록 촉발하고 있습니다.

• 유럽중앙은행(ECB)의 데이터에 따르면 2023년 말까지 유로 지역의 모든 POS(Point-of-Sale) 거래 중 62% 이상이 비접촉식이었습니다. 소매 은행은 원활한 결제에 대한 소비자 수요 급증을 충족하기 위해 점점 더 NFC 지원 직불 카드 및 신용 카드를 디지털 지갑과 통합하고 있습니다.

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소매 금융 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 소프트웨어 및 서비스로 분류됩니다. CAGR이 가장 높은 소매 금융 시장은 예측 가능한 기간 동안 소프트웨어가 될 것으로 예상됩니다. 문제는 지불, 카드, 수표 및 인터넷 상거래 처리 솔루션을 포함하여 소매 은행이 제공하는 여러 가지 일반적인 소프트웨어 프로그램과 연결될 수 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기준으로 시장은 소규모 기업, 중소기업 및 대기업으로 분류됩니다. 소기업의 모든 상품 사용이 확대되면서 소매금융 시장 확대가 촉진될 것으로 예상됩니다.

추진 요인

소매 고객을 위한 제품 제공 증가 시장 개발 촉진

소매 고객을 위한 제품 제공 증가는 글로벌 소매 뱅킹 시장의 수익 성장에 주요한 기여를 하고 있습니다. 자산 관리, 은퇴 계획, 상품 옵션을 포함한 금융 조언, 중개 계좌, 고액 순자산 개별 상품 등의 투자 관련 서비스 또는프라이빗 뱅킹또한 점점 더 널리 퍼지고 있습니다. 은행은 디지털 확산과 인터넷 뱅킹 및 모바일 뱅킹과 같은 채널 사용에 대한 선호도 증가로 인해 운영 비용을 낮추고 온라인에서 제공되는 더 많은 상품을 활용하며 고객 연결성을 향상시킬 수 있습니다. 신속한 승인, 저축에 대한 높은 이율, 저렴한 유지비, 비디오 KYC를 통한 디지털 온보딩과 같은 서비스는 모두 소매 금융 시장 성장을 지원합니다.

향상된 서비스 제공 산업 발전을 촉진하기 위해

노동 연령 인구 증가, 경제 상황 개선, 은행 부문에 대한 정부 투자 증가 등이 시장 수익 성장에 영향을 미치는 주요 동인입니다. 다음과 같은 기술을 통합하기 위해 비즈니스 모델을 변경하는 데 중점을 둡니다.인공지능(AI), 로봇 프로세스 자동화(RPA), 로보어드바이저, 디지털 식별(ID)을 비즈니스 프로세스에 도입하고 고객 중심 모델을 도입하여 고객 경험과 수익을 향상시키는 것은 소매 금융 시장의 주요 기업과 신규 진입자에게 계속해서 수익성 있는 비즈니스 기회를 열어줄 것으로 예상되는 요소입니다. 또한 소비자는 온라인 뱅킹 및 모바일 뱅킹과 같은 디지털 채널로 전환하고 있으며, 이를 활용하여 서비스 제공을 개선할 수 있으며 계속해서 소매 뱅킹 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

• 미국 소비자 금융 보호국(CFPB)에 따르면 2023년 개인 대출 규모가 23% 증가했는데, 이는 주로 교육, 의료, 주택 개조를 위해 신용을 원하는 젊은 소비자에 의해 주도되었습니다. 소매 은행은 단순화된 디지털 대출 승인 시스템을 통해 이러한 수요를 활용하고 있습니다.

• 세계은행의 글로벌 Findex 데이터베이스 2021에 따르면 현재 전 세계 성인의 76%가 은행 계좌에 접근할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 2011년의 51%에서 증가한 수치입니다. 특히 인도와 아프리카에서 정부 주도의 포용 노력으로 인해 소매 은행은 지점 없는 모바일 뱅킹 모델을 통해 농촌 시장으로 확장하게 되었습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 엄격한 정부 규제

소매금융시장의 확대를 가로막는 몇 가지 한계와 어려움이 있습니다. 소매금융 시장 규제는 규제 강화, 대규모 대출 손실 증가 등으로 인해 발생할 가능성이 크다. 글로벌 소매 금융 시장의 확장은 여러 가지 불리한 상황으로 인해 크게 제약을 받고 있습니다. 소매 금융에서 디지털 플랫폼이 확장되면서 수용 가능한 파트너를 찾고, 데이터를 관리하고, 사이버 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려를 해결해야 하는 등 여러 가지 과제가 발생했습니다. 엄격한 정부 규제, 막대한 대출 적자 증가 등 기타 소매금융 위험 요인으로 인해 소매금융 시장 성장이 상당히 둔화될 것으로 예상됩니다.

• 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 따르면 미국 은행들은 2023년에 180만 건 이상의 의심스러운 사이버 활동 사례를 보고했는데, 이는 전년 대비 13% 증가한 수치입니다. 사이버 범죄에 대한 우려로 인해 소비자는 새로운 디지털 플랫폼 사용에 더욱 주의를 기울이게 되었고, 이로 인해 고급 소매 금융 서비스 도입이 늦어지고 있습니다.

• BIS(국제 결제 은행)에 따르면 전 세계 금융 기관은 2023년 규정 준수를 위해 운영 비용의 평균 10~15%를 지출했습니다. 소매 은행의 경우 진화하는 자금 세탁 방지(AML), 고객 파악(KYC) 및 데이터 보호 규칙에 적응하면서 리소스에 계속 부담을 주고 혁신을 지연시키고 있습니다.

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소매 금융 시장지역적 통찰력

북미 시장 발전을 촉진하기 위한 수요 증가

북미 은행은 고객 중심 비즈니스 모델 창출과 사전 예방적인 위험, 규제 및 자본 관리를 통해 은행 효율성을 높이기 위해 신제품, 배송 방법 및 분석의 혁신에 중점을 두기 때문에 소매 금융 시장 점유율이 가장 높습니다. 은행은 고객 중심의 비즈니스 모델을 창출하고 리스크, 규제, 자본을 적극적으로 관리하여 은행 효율성을 높이기 위해 신제품, 배송 채널 및 분석 혁신에 중점을 두고 있기 때문에 북미 지역이 소매 금융 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 참가자들은 시장 지위 강화를 위해 신제품 출시에 집중

시장의 주요 업체들은 시장에서의 입지를 확대하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 여기에는 R&D 투자와 기술적으로 진보된 신제품 시장 출시가 포함됩니다. 일부 회사는 시장 지위를 강화하기 위해 파트너십, 합병, 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.

• Monzo: 영국 금융행위감독청(FCA)이 공유한 수치에 따르면 Monzo Bank는 2024년 초까지 개인 계좌 보유자가 900만 명이 넘으며 사용자의 60% 이상이 18~34세 사이인 것으로 보고되었습니다. 이는 디지털 기반 뱅킹 분야에서 강력한 기반을 갖추고 있음을 반영합니다. Monzo의 모바일 우선 모델은 젊은 소비자가 금융 서비스와 상호 작용하는 방식을 바꾸고 있습니다.

• KeyBank: 미국 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 KeyBank는 2024년 현재 15개 주에서 980개가 넘는 풀 서비스 지점을 운영하고 있습니다. KeyBank 커뮤니티 혜택 계획에 따라 저소득층 및 중산층 가정을 위한 주택 대출에 10억 달러 이상의 대출을 제공하는 것이 지역사회 중심 이니셔티브에 포함되어 있습니다.

최고의 소매 금융 회사 목록

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

보고서 범위

이 보고서는 유형 및 응용 프로그램에 따른 시장 세분화를 포함하여 전반적인 시장 측면을 다룹니다. 이 보고서는 시장과 잠재적인 시장 리더를 포함하는 다양한 참가자 그룹을 설명합니다. 시장의 주요 성장을 이끌 것으로 예상되는 주요 요인. 시장 통찰력을 제공하기 위해 시장 점유율 확대가 예상되는 요소도 보고서에 포함됩니다. 예측 기간 동안 시장의 예상 성장도 보고서에 포함됩니다. 글로벌 시장에서 해당 지역의 지배력을 설명하기 위해 지역 분석이 완료되었습니다. 시장 성장을 방해하는 요인에 대해 자세히 논의합니다. 시장에 대한 SWOT 분석이 보고서에 설명되어 있습니다. 여기에는 포괄적인 시장 세부정보가 포함되어 있습니다.