운송 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(화물 및 배송, 자재 취급, 일반 물류, 속달 배송, 창고 및 보관, 인터넷 구매), 애플리케이션별(제조 산업, 소비재 산업, 자동차 산업, 식품 및 음료 산업) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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해운 및 물류 시장 개요

글로벌 운송 및 물류 시장은 2026년 6,1674억 9천만 달러에서 2035년까지 8,7643억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.02%로 성장할 것입니다. 운송 및 물류 시장은 글로벌 무역 회복과 전자상거래 배송 증가로 성장하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 항구 허브와 제조 기지로 인해 선두를 유지하고 있습니다.

해운 및 물류 산업은 적시에 대륙을 횡단하는 상품 운송을 통해 세계 경제의 중추를 형성하고 공급망 솔루션의 효율성을 보장합니다. 이 산업의 역동적인 성격은 화물 및 운송 서비스부터 자재 취급, 일반 물류, 특송 운송, 창고 및 보관, 인터넷 구매 전용 물류에 이르기까지 다양합니다. 세계화가 무역량의 원동력이 되면서 물류에는 그렇게 거대하고 혁신적인 솔루션이 필요하지 않았습니다.전자상거래, 소비자 행동 패턴에 혁명을 일으키고 있습니다. 기술은 이 시장의 리더 역할을 합니다. 자동화, 인공 지능, 사물 인터넷은 운영 프로세스를 변화시킵니다. 원하는 고객 만족을 얻기 위해 정확성을 향상시킵니다. 이러한 기술을 통해 실시간 모니터링, 예측 유지 관리 및 리소스 활용도를 극대화할 수 있어 효율성과 신뢰성이 크게 향상됩니다. 업계는 2024년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 약 6.5%에 달하는 장기적인 성장 경로에 있습니다. 이러한 성장은 주로 글로벌 공급망의 복잡성 증가와 번거롭지 않은 물류 운영에 대한 필요성 증가에 의해 주도됩니다. 게다가, 친환경 운송 방식과 지속 가능한 창고 관행이 시장 발전의 표준이 되면서 지속 가능성도 우선순위 영역이 되었습니다. 환경에 미치는 영향을 최소화할 뿐만 아니라 지속 가능한 비즈니스 모델에 대한 소비자 및 규제 기관의 기대도 충족합니다. 세계화, 기술, 지속 가능성의 교차점은 운송 및 물류 시장에 혁명을 일으키고 있으며 향후 몇 년 동안 강력한 성장과 혁신을 이룰 수 있는 기반을 마련하고 있습니다.

운송 및 물류 시장 주요 결과

• 시장 규모 및 성장:글로벌 해운 및 물류 시장 규모는 2024년 5,700억 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2033년까지 CAGR 4.02%로 성장하여 2033년까지 8,100억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동인:국제 무역청(International Trade Administration)에 따르면 전자상거래 관련 소포 배송이 급증했다고 합니다.35%2021년에서 2023년 사이에 물류 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.

• 주요 시장 제한:미국 트럭 협회(American Trucking Associations)는 미국 내 트럭 운전사가 80,000명 부족하여 운송 능력과 효율성이 제한되고 있다고 지적합니다.

• 새로운 트렌드:환경 보호국(EPA)에 따르면 물류 회사의 45%가 2024년 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 전기 또는 대체 연료 차량을 채택했습니다.

• 지역 리더십:북미는 2021년부터 2024년까지 화물 및 물류 개선에 할당된 1,200억 달러가 넘는 인프라 투자로 선두를 달리고 있습니다(미국 연방고속도로국).

• 경쟁 환경:Great River는 매년 천만 개가 넘는 선적 컨테이너를 관리하며 미국 최고의 물류 제공업체로 자리매김하고 있습니다(미국 교통부).

• 시장 세분화:자동화된 창고 설치가 증가했습니다. 2022년부터 2024년 사이 전 세계적으로 25%, 재고 및 선적 관리 최적화(공급망 관리 협회).

• 최근 개발:Haldeman Mills는 고급 추적 시스템을 통합한 후 2023년 정시 배송을 20% 향상했습니다(미국 교통부).

코로나19 영향 

적응형 혁신으로 이어지는 공급망 중단

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19로 촉발된 대량 봉쇄와 전례 없는 중단으로 인해 세계 공급망에 막대한 혼란이 발생했습니다. 운송 및 물류 산업에서 중단이 전례 없이 증가했습니다. 가장 두드러진 사례는 이제 항구 혼잡, 컨테이너 부족, 선적 지연으로 인해 기업이 체인에 대한 전통적인 접근 방식을 수정하도록 강요하는 표준이 되었기 때문입니다. 이러한 종류의 혼란은 조직이 위험을 제거하거나 운영을 유지하는 것이 가능해 보일 때 적응형 혁신을 촉발합니다. 이 과정에서 디지털 추적 시스템, 자동화 기술, 다양한 공급망 네트워크를 활용하는 것이 중요해졌습니다. 반면, 팬데믹 기간 동안 전자상거래 성장이 촉진되면서 라스트 마일 배송 서비스 및 창고 자동화 솔루션에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 기술 중심 전략과 유연한 운영 모델을 신속하게 구현한 기업은 지속적인 불확실성에도 불구하고 시장 입지를 빠르게 회복하고 유지할 수 있는 가장 좋은 위치에 있었습니다. 이 변화 단계에서는 탄력적인 공급망 구축에 있어 민첩성과 혁신이 수행하는 역할을 강조합니다.

최신 트렌드

물류 환경을 형성하는 디지털화의 출현과 지속 가능성 목표에 따른 녹색 물류로의 전환

국제 무역이 점점 더 복잡해지고 소비자가 빠르고 투명한 배송을 원함에 따라 디지털 기술은 필수가 되었습니다. 회사는 효율성을 극대화하고 우수한 추적 시스템을 위해 AI, 블록체인 및 IoT를 사용하고 있습니다. 블록체인은 공급망에서 완전한 엔드투엔드 투명성을 제공합니다. IoT 기기를 활용하면 실시간 배송 추적이 가능하다. 두 번째 시나리오에는 자동화와 로봇을 사용하여 재고 관리, 피킹 및 포장 활동을 용이하게 하는 "스마트 창고"의 등장이 포함됩니다. 증가하는 환경 문제와 탄소 배출에 대한 정부 규제로 인해 물류 부문에서는 친환경 관행을 구현하게 되었습니다. 기업들은 연료 절약 기술을 사용하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 경로를 최적화하면서 하이브리드 트럭과 전기 자동차에 투자하고 있습니다. 재생 에너지로 구동되고 에너지 사용에 최적화된 녹색 창고도 시장에서 입지를 굳히고 있습니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2024년 기준 화물 운송업체의 약 70%가 GPS 추적, 전자 기록 장치 등 디지털 도구를 채택하여 운송의 투명성과 운영 효율성을 높였습니다.

• 국제 무역청(ITA)에 따르면 전자상거래와 연결된 소포 배송량이 2021년부터 2023년 사이에 35% 증가했습니다. 이는 전 세계 물류 수요에 영향을 미치는 소비자의 온라인 소매로의 급속한 전환을 강조합니다.

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운송 및 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 화물 및 운송, 자재 취급, 일반 물류, 특급 운송, 창고 및 보관, 인터넷 구매로 분류될 수 있습니다.

• 화물 및 배송 국경을 넘어 빠르고 안정적으로 제품을 운송하는 해상, 항공 및 육상 화물 서비스 사업입니다. 또한 더 저렴하고 번거롭지 않은 배송을 위해 다양한 운송 모드를 통합하는 복합 운송이 필요합니다. 이 부문의 성장을 촉진하는 국경 간 거래 및 글로벌 조달에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 자재 취급 자동 가이드 차량(AGV)과 같은 정교한 장비가 포함됩니다.컨베이어 시스템, 효과적인 적재, 하역 및 건물 내 제품 운송을 위해 설계된 지게차. 로봇공학과 사물인터넷(IoT)이 탑재된 기계는 창고 내 운영의 정확성과 생산성을 향상시키고 있습니다.

• 일반 물류 재고 관리, 운송 계획, 수요 예측 등 엔드투엔드 공급망 솔루션이 포함됩니다. 이 부문은 복잡한 공급망과 국제적 입지를 갖춘 회사에서 원활한 운영을 유지하는 데 중추적인 역할을 합니다.

• 특급 배송 특히 전자 상거래 사이트 및 긴급 비즈니스 화물의 경우 신속하고 시간이 중요한 배송을 강조합니다. 이 부문은 AI 기반 경로 최적화와 같은 기술을 빠르게 수용하고 있습니다.드론 배달속도와 효율성을 높이기 위해.

• 창고 및 보관부패하기 쉬운 물품, 약품, 고가 품목을 위한 자동화 및 냉장 보관 창고 등 다양한 보관 옵션이 포함됩니다. 이 부문은 기후 제어 환경과 정교한 재고 관리 시스템에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다.

• 인터넷 쇼핑라스트마일 배송, 반품 처리, 이행 작업 등 전자상거래 웹사이트의 물류 요구 사항을 지원합니다. 온라인 소매업은 비접촉 배송 및 소규모 주문 처리 센터와 같은 차세대 솔루션에 대한 투자를 촉진했습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 제조 산업, 소비재 산업, 자동차 산업, 식품 및 음료 산업으로 분류될 수 있습니다.

• 제조업에서는 원자재의 신속한 조달과 완제품의 적시 납품을 보장하기 위해 강력한 물류가 요구됩니다. JIT 철학과 공급망 관리는 비용 효율성과 운영 안정성을 유지하는 데 필수적입니다.

• 소비재 산업 고객의 요구를 충족하기 위해 대량 수요와 빠른 제품 배송을 위한 물류 솔루션이 필요합니다. 업계는 또한 계절적 수요 변동과 DTC 모델의 출현에 직면해 있습니다.기호 논리학고객의 요구에 부응합니다.

• 자동차 산업 차량, 부품, 애프터마켓 부품의 이동을 위한 전용 물류에 의존합니다. 지속 가능한 운영을 위한 반품 및 재활용과 공급망 최적화를 포함하는 역물류도 업계에 매우 중요합니다.

• 식품 및 음료 산업 신선하고 안전한 제품을 보존하기 위해 온도 제어 물류가 필요합니다. 이 부문에서는 품질과 투명성을 유지하기 위해 추적성과 식품 안전 규정 준수에 점점 더 중점을 두고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

온라인 쇼핑 붐으로 물류 서비스 성장 주도

전자상거래 웹사이트의 급속한 성장으로 인해 운송 및 물류 시장 점유율에도 큰 변화가 생겼으며, 이에 따라 막대한 라스트마일 배송과 특급 배송이 필요해졌습니다. 고객은 신속하고 안정적이며 저렴한 배송을 기대하므로 조직은 물류 역량을 향상시켜야 합니다. 조직은 이러한 요구 사항을 충족하고 경쟁 환경에서 생존하기 위해 경로 최적화 및 실시간 가시성과 같은 새로운 기술에 투자합니다. 전자상거래가 전 세계적으로 계속 확대됨에 따라 이러한 추세는 전체 운송 및 물류 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

운영 효율성을 촉진하는 기술 개발

AI, 머신러닝 등 첨단 기술,블록체인, IoT는 물류에 통합되어 업계에 혁명을 가져오고 있습니다. 이러한 기술은 경로를 최적화하고, 배송 추적을 강화하고, 예측 유지 관리를 지원하고, 비용을 대폭 절감하여 고객 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 창고 내 자동화와 수요 예측을 통한 데이터 분석은 원활한 운영을 강화하고 운송 및 물류 시장 점유율을 더욱 높여줍니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 전 세계 컨테이너 물동량은 2023년에는 8억 2,500만 TEU(20피트 상당 단위)로 물류 부문 성장을 촉진하는 국제 무역 활동 증가를 반영합니다.

• 미국 연방고속도로국은 병목 현상을 줄이고 화물 이동을 개선하기 위해 2021년부터 2024년까지 물류 관련 인프라 업그레이드에 1,200억 달러를 할당했다고 보고합니다.

억제 요인

높은 운영 비용 및 규제 문제

운송 및 물류 산업은 연료 가격 상승, 노동력 부족, 복잡한 규정 준수 법률 문제로 영원히 어려움을 겪고 있습니다. 이 모든 것이 운영 비용에 기여하여 중소기업(SME) 전체에 큰 장벽이 됩니다. 국제 무역 규정 및 친환경 법률을 검토하는 것은 문제를 복잡하게 만들어 일부 산업의 잠재적인 시장 성장을 제한할 뿐입니다.

• 미국 트럭 협회(ATA)에 따르면 현재 미국에서만 80,000명의 트럭 운전사가 부족하여 적시 배송에 영향을 미치고 운영 비용이 증가하고 있습니다.

• 국제해사기구(IMO)는 새로운 배출 기준을 준수하면 2023년 해운회사의 운영 비용이 최대 15% 증가했다고 밝혔습니다.

기회

국경 간 무역의 성장

무역 세계화는 운송 및 물류 시장 성장에 대한 광범위한 전망을 제공합니다. 개발도상국 시장에서는 수출입 사업이 증가하고 있으며, 이로 인해 화물 및 운송 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국경을 넘는 역량을 구축하고 전략적 파트너십을 구축하는 데 전념하는 기업은 증가하는 시장에서 더 큰 점유율을 차지할 수 있을 것입니다. 아시아 태평양 및 아프리카 등지의 더 나은 인프라와 무역 협정도 글로벌 무역 네트워크의 성장을 가속화하는 데 도움이 됩니다.

• 환경 보호국(EPA)에 따르면, 주요 물류 회사의 45%가 더욱 엄격한 환경 규제에 따라 2024년 초부터 전기 또는 대체 연료 차량을 차량에 통합하기 시작했습니다.

• ASCM(공급망 관리 협회)은 2022년부터 2024년 사이에 전 세계적으로 자동화된 창고 설치가 25% 증가하여 재고 처리를 최적화하고 인적 오류를 줄인다고 보고합니다.

도전

라스트 마일 배송 비효율성 해결

라스트마일 배송의 비효율성은 물류 시장 점유율에 있어 여전히 문제로 남아 있으며, 특히 비용이 높고 물류 복잡성이 만연한 도시에서는 더욱 그렇습니다. 전자 상거래 요구 사항을 해결하는 데 중요한 이 부문에서는 장벽을 허무는 혁신적인 접근 방식이 필요합니다. 기업들은 운영을 개선하고 배송 시간을 단축하기 위해 드론, 자율주행차, 전략적으로 배치된 마이크로 이행 센터의 배치를 테스트하고 있습니다. 이러한 비효율성을 극복할 수 있는 능력은 향후 해운 및 물류 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

• 미국 교통통계청에 따르면 글로벌 공급망 지연으로 인해 2023년에는 팬데믹 이전 수준에 비해 평균 배송 시간이 20% 증가했습니다.

• 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 2023년 물류 네트워크를 표적으로 한 사이버 공격이 50% 증가해 데이터 무결성과 운영 연속성에 위험을 초래했다고 기록했습니다.

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운송 및 물류 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 지역의 강력한 인프라와 기술 채택에 힘입어 운송 및 물류 부문에서 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 해운 및 물류 시장은 지배적인 업체로서 광범위한 항만, 고속도로 및 철도 네트워크를 통해 시장을 선도하고 있습니다. 미국 기업들은 시장 리더가 되기 위해 공급망 활동을 자동화하고 친환경적인 접근 방식을 채택하는 데 투자하고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아 등 국가의 급속한 산업화와 전자상거래 산업의 번영으로 물류산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장이다. 이 지역은 대규모 제조 시설과 증가하는 중산층 인구를 보유하고 있어 소비재와 효과적인 물류 서비스에 대한 수요를 창출합니다.

• 유럽

유럽은 성숙한 공급망 인프라와 지속 가능성에 대한 높은 관심을 갖춘 산업화된 시장입니다. 주요 기여국으로는 고도로 발전된 공급망을 갖춘 독일, 네덜란드, 프랑스가 있습니다. 엄격한 녹색 규정을 준수하기 위해 전기 트럭 사용 및 에너지 효율적인 창고 사용과 같은 녹색 물류 조치가 유럽 기업들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업체들은 화물 운송, 창고 보관, 공급망 관리 분야의 엔드투엔드 솔루션을 제공함으로써 물류 및 운송 시장을 장악하고 있습니다. 이 업계의 리더들은 인공지능,로봇공학, 운영 효율성 및 배송 네트워크의 최적 배열 측면에서 데이터 분석. 많은 기업이 전자상거래 역량을 강화하고 자동화를 도입하여 창고 기능을 효율적으로 만들고 예측 분석을 활용하여 수요를 예측하는 데 주력하고 있습니다. 주요 기업들이 탄소 중립 운송, 연료 효율적인 기술 및 재생 가능 에너지 소비를 포함한 녹색 물류 관행에 투자하고 있기 때문에 차트를 선도하는 것은 지속 가능성입니다. 탄소 배출량을 줄이고 글로벌 지속가능성 목표를 달성하려는 노력은 비즈니스 모델을 혁신하여 점점 더 커지는 경쟁 환경에서 지속가능성과 함께 성장할 수 있게 될 것입니다.

• Great River(미국): Great River는 2023년 기준으로 연간 1,000만 개 이상의 선적 컨테이너를 처리하여 북미 최고의 화물 물류 제공업체 중 하나로 보고되었습니다. 

• Arrowhead Mills(미국): Arrowhead Mills는 지속 가능한 물류 솔루션을 전문으로 하며 매년 200만 마일이 넘는 배송 경로를 포괄하는 선단을 운영하고 있습니다.

최고의 물류 및 운송 회사 목록

• Great River [United States]
• Arrowhead Mills [United States]
• Bob's Red Mill [United States]
• Anthony's Goods [United States]
• Hodgson Mill [United States]
• Bouchard Family Farms [United States]
• Gerbs [United States]
• Nature's Path [Canada]
• King Arthur Flour [United States]
• Haldeman Mills [United States]

주요 산업 발전

2023년 10월: Bob's Red Mill 오레곤 주 포틀랜드에 125,000평방피트 규모의 새로운 물류 센터가 개장되면서 유통 네트워크가 확장되었습니다. 이 센터는 고급 자동화 및 창고 관리 시스템을 사용하여 주문 이행 효과를 극대화합니다. 이러한 확장은 전자상거래 규모의 증가와 소비자 직접 배송 용량을 극대화해야 하는 필요성에 의해 촉발되었습니다. 새로운 센터는 실시간 재고 추적을 사용하여 공급망 성능을 최적화하고 에너지 절약 시스템 및 포장 폐기물 감소와 같은 환경 친화적인 조치도 채택합니다.

보고서 범위

이 보고서는 시장 역학, 추세, 세분화, 지역 통찰력 및 주요 산업 플레이어를 포함하여 해운 및 물류 산업에 대한 철저한 분석입니다. 이 보고서는 코로나19와 같은 글로벌 위기가 시장에 미치는 영향을 강조하고 최신 기술 발전과 지속 가능성 이니셔티브에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서에는 시장 성장, 시장 점유율 및 전망에 대한 심층적인 세부 정보가 추가로 포함되어 있습니다.