청량음료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(탄산 청량음료, 주스, RTD 차 및 커피, 기타) 애플리케이션별(온라인 판매, 오프라인 판매), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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청량음료 시장 개요

청량음료 시장은 2026년 1,397억 달러 규모로 2026년부터 2035년까지 꾸준한 연평균 성장률(CAGR) 3.1%로 성장해 2035년까지 1,848억 달러 규모에 달할 것입니다.

전 세계 청량음료 시장은 소비자 선호도 변화, 가처분 소득 증가, 바로 섭취할 수 있는 상쾌한 음료에 대한 수요로 인해 매우 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 탄산 음료, 주스, 즉석 음료(RTD) 차와 커피는 청량음료의 일부이며 선진국 시장과 신흥 시장에서 주류를 이루고 있습니다. 소비자들은 저칼로리, 100% 천연 및 강화된 청량음료를 추진하면서 더 건강에 좋은 기능성 음료를 찾고 있습니다. 포장, 혁신적인 맛, 지속 가능한 이니셔티브는 업계 주요 기업의 시장 역학을 변화시키고 있습니다. 반면, 소매업을 위한 온라인 채널은 접근성과 편안함을 통해 소비자에게 더 나은 혜택을 제공하기 위해 증가했습니다. 전통적인 탄산 청량음료의 수요는 감소하고 있지만, 더 건강한 청량음료로 인해 소비자 기반이 증가하고 있으며 이에 따라 사람들의 식생활 습관도 증가하고 있습니다. 적절한 혁신과 마케팅이 이루어지면 청량음료 시장이 지속될 모든 지역에서 성장 측면에서 큰 모멘텀이 있을 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향

청량음료 시장은 부정적인 영향을 미쳤다.공급망 중단코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

공급망 붕괴와 소비자 행동 변화로 인해 코로나19 팬데믹으로 인해 청량음료 시장이 어려워졌습니다. 봉쇄와 공개 집회에 대한 다양한 금지 조치는 가장 활발한 청량음료 유통업체인 레스토랑, 카페, 편의점 판매를 감소시키는 역할을 했습니다. 소비자들은 또한 필수품에 많은 중요성을 두어 청량음료의 충동적인 구매를 줄였습니다. 그러나 가정 소비뿐만 아니라 온라인 음료 판매에 대한 수요도 증가했습니다. 여기에는 포장 주스, RTD 차, 기능성 음료의 증가가 포함됩니다. 시장은 디지털 범위 확장, 면역력 강화 음료 및 건강에 초점을 맞춘 제제 추가로 반응했습니다. 처음에는 시장 수요가 예상보다 낮지 않았음에도 불구하고 규제가 완화되기 시작했고 이에 따라 소비자 신뢰도가 높아져 회복하는 데 도움이 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 기능성 및 건강 지향 음료

기능성 및 건강 지향 음료가 청량음료 산업을 장악하고 있으며, 시장은 설탕 함량이 적고 비타민, 프로바이오틱스, 식물성 제제와 같은 건강상의 이점이 추가된 덜 가공된 제품에 끌리고 있습니다. 이는 비만 및 당뇨병과 같은 라이프스타일 관련 건강 문제에 대한 건강 의식이 높아짐에 따라 필요해졌으며, 이로 인해 점차 전통적인 설탕 탄산음료가 저칼로리 유기농 음료 또는 면역 강화 음료로 바뀌고 있습니다. 또한 보다 친환경적인 대안으로 소비자의 지속 가능한 포장 채택이 증가함에 따라 기업은 생분해성 병 및 재활용 재료에 투자하게 되었습니다. 온라인 판매와 DTC 채널 또한 이 시장을 크게 변화시키고 있으며, 이를 통해 브랜드는 쉽게 새로운 제품을 출시하고 건강에 관심이 있는 소비자와 소통할 수 있습니다. 향료, 기능성 성분, 특히 지속가능성 노력의 혁신은 변화하는 소비자 요구에 따라 업계가 발전하는 방식을 변화시키고 있습니다.

• 인도의 12억 5천만 인구는 연간 약 59억L의 청량음료를 소비하며, 이는 1인당 연간 약 4.7L에 해당하며, 이는 시장 침투력이 증가하고 있음을 나타냅니다.
• 인도 도시 지역에서 탄산음료 소매 가격은 2016년과 2018년 사이에 리터당 INR59.61에서 INR61.85로 3.7%만 인상되었습니다. 이는 투입 비용 압박에도 불구하고 가격 탄력성을 반영합니다.

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청량음료 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 탄산청량음료,주스, RTD 차와 커피, 기타:

• 탄산 청량 음료: 탄산 청량 음료는 상쾌한 탄산 음료로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 많은 브랜드의 충성도, 공격적인 마케팅 담당자 및 신제품 흐름의 혁신에도 불구하고 소비자들이 설탕과 인공 향료에 대한 우려를 표명함에 따라 이러한 현상은 계속해서 지속되고 있습니다. 그들은 이제 건강 유지에 관심이 있는 사람들을 위해 저당, 무칼로리 천연 감미료 옵션을 제시하고 있습니다. 독특한 맛과 기타 한정판은 참여를 유지하고 브랜드에 대한 젊은 청중의 관심을 끌고 있습니다. 시장 성장은 이동 중에도 편리한 포장을 더욱 지원하며 다양한 소매 채널에서 쉽게 찾을 수 있습니다.

• 주스: 주스는 탄산음료보다 더 건강한 대안입니다. 오늘날 대부분의 소비자들이 천연, 유기농, 영양이 풍부한 음료에 대한 욕구가 높아지면서 이 분야에서 그 인기가 더욱 높아지고 있습니다. 무설탕, 무방부제, 무인공향 제품에 대한 수요가 엄청납니다. 이러한 가벼운 냉압착식 기능성 슈퍼과일 주입 주스가 인기를 끌었습니다. 다른 사람들은 웰빙 운동과 함께 비타민, 프로바이오틱스, 항산화제를 첨가하여 주스에 강화를 추가하는 혁신을 이루었습니다. 최근에는 이국적인 블렌드와 식물성 우유 대체 제품이 발전하여 전통적인 과일 주스 수요에서 주스 카테고리 자체를 변화시켰습니다.

• 즉석 음료 차 및 커피: 편리하게 섭취하고 이동 중에도 카페인 제품을 찾는 소비자는 차와 커피의 즉석 음료 시장의 붐을 설명하며, 녹차, 허브 주입 및 콜드브루 커피의 건강 문제에 대해 점점 더 많은 고객이 주의를 기울이고 있기 때문에 저칼로리, 유기농, 기능성 즉석 음료 브랜드도 계속해서 제품 라인을 구축할 것입니다. 식물성 성분, 유제품이 들어가지 않은 제제, 무설탕 옵션 또한 미래의 수요를 유지합니다. RTD 차와 커피에는 고급스러운 맛과 장인의 손길이 닿은 블렌드가 포함된 프리미엄화 측면이 있습니다. 이는 더 넓은 시장으로 나아가고 있습니다.전자상거래영업 및 디지털 마케팅 전략.

• 기타: 이는 주로 '피트니스'가 빠른 속도로 성장하는 추세와 에너지 음료, 스포츠 음료, '기타'에 포함된 기능성 음료로 구성된 경기력 향상 음료에 대한 수요가 증가함에 따라 발생합니다. 소비자들은 카페인, 전해질, 비타민 섭취량이 많은 음료를 찾고 있습니다. 대부분의 브랜드는 합성 첨가물의 수를 줄이고 무설탕 또는 케토 친화적인 변형 제품을 출시하면서 천연 및 식물성 제제로 초점을 전환했습니다. 뉴트로픽 음료(인지 건강을 위한)와 CBD 함유 음료의 증가로 다양성이 추가되어 운동선수와 건강에 관심이 있는 소비자 모두를 끌어 모으고 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 온라인 판매, 오프라인 판매로 분류될 수 있습니다.

• 온라인 판매: 전자상거래 플랫폼, 소비자 직접 브랜드, 디지털 식료품 쇼핑은 온라인 판매 부문의 급속한 성장을 이끄는 원동력입니다. 소비자들이 청량음료를 온라인으로 구매하는 데 매력을 느끼는 이유는 편리하고, 다양한 제품을 제공하며, 온라인 판매에만 적용되는 할인 혜택을 제공하기 때문입니다. 가입 모델 수기능성 음료, RTD, 맞춤형 음료 등도 성장세를 보이고 있다. 인터넷 쇼핑으로 인해 브랜드는 온라인에서 더 나은 입지를 제공하고 맞춤형 프로모션을 제공할 뿐만 아니라 차별화된 마케팅을 위한 데이터 분석 도구를 활용하게 되었습니다. 앞으로 스마트폰 보급률이 높아지고 배송 서비스도 늘어나 오프라인 판매 범위가 확대될 전망이다.

• 온라인 판매: 오프라인 판매는 가장 큰 유통채널이며, 이 경우에는 슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 자판기 등이 포함됩니다. 오늘날에도 소비자들은 재고가 있고, 충동구매가 있고, 판촉 행사가 소비자를 끌어들이기 때문에 매장에서 제품을 구매하는 것을 좋아합니다. 소비자의 요구 사항에 따라 프리미엄이든 수입이든 상관없이 슈퍼마켓과 대형 슈퍼마켓에서 다양한 종류의 청량음료를 구입할 수 있습니다. 이동 중 소비는 주로 편의점과 탄산 청량음료 및 에너지 음료 자판기를 통해 이루어집니다. 또한, 인터넷을 통한 판매가 증가하고 있지만, 매장 내 마케팅 및 제품 가시성에 힘입어 청량음료 산업에서는 오프라인 소매 채널이 매우 중요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 위한 기능성 음료에 대한 건강 의식 증가 및 소비자 수요 증가

소비자들은 건강을 중시하므로 음료 선택을 전통적인 설탕 청량음료에서 기능성 음료로 바꾸고 있습니다.영양물 섭취, 면역력, 천연 성분뿐만 아니라 건강 음료로도 활용되어 청량음료 시장 성장을 주도하고 있습니다. 강화 주스, 프로바이오틱 음료, 식물성 음료, 무설탕 음료가 이러한 추세에 맞춰 시장에서 탄력을 받고 있습니다. 저칼로리 제제, 비타민 강화 음료, 허브 함유 음료는 건강을 중시하는 소비자에게 초점을 맞춘 청량음료 회사의 투자가 됩니다. 더욱이 비만, 당뇨병, 인공 첨가물에 대한 우려가 높아지면서 브랜드들은 청정 라벨, 유기농, 천연 청량음료를 출시하게 되면서 시장이 더욱 확대되었습니다.

• 탄산음료, 에너지드링크, 스포츠음료는 2011년 2,057ML에서 2021년 3,583ML로 확대되었으며 절대량 기준으로 1,526ML 순증했다.
• 탄산음료, 에너지 음료, 스포츠 음료의 1인당 소매 판매 가치는 2011~2021년 동안 1인당 INR66에서 INR128로 거의 두 배 증가했습니다. 이는 청량음료에 대한 지출 증가를 확인시켜 줍니다.

전자상거래와 DTC(Direct-to-Consumer) 채널의 증가로 시장 확대

이는 청량음료 시장에서 브랜드가 구독 기반 모델과 독점 제품 출시를 통해 소비자에게 쉽게 다가가고 개인화된 경험을 제공할 수 있는 디지털 플랫폼을 통해 온라인 소매 및 DTC 판매량이 증가하는 산업입니다. 소비자는 택배, 대량 구매 할인, 다양한 틈새 브랜드 또는 국제 브랜드를 통한 온라인 구매를 선호합니다. 또한, 소셜미디어 광고,영향력 있는 사람파트너십과 AI 기반 추천은 브랜드가 더 젊고 기술에 정통한 잠재 고객에게 다가가는 데 도움이 되며 전자 상거래 채널을 통한 판매를 더욱 촉진합니다.

억제 요인

설탕 함량 및 정부 규제에 대한 우려시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

청량음료 시장의 가장 큰 과제 중 하나는 사람들이 높은 설탕 함량과 이것이 건강에 미치는 영향에 대해 걱정하고 있다는 것입니다. 비만, 당뇨병 및 기타 생활 습관병에 대한 인식이 높아짐에 따라 정부는 설탕 음료 섭취를 줄이기 위해 엄격한 규칙, 설탕세 및 라벨링 요구 사항을 적용하게 되었습니다. 그러한 음료에 대한 과세는 이미 몇몇 국가에서 도입되어 그 음료의 가치를 높이고 소비자가 그러한 음료를 구매하도록 장려하지 않습니다. 구매 행동에 영향을 미치는 설탕이 함유된 청량음료의 위험성에 대한 인식을 제고하는 소비자 옹호 단체와 건강 단체도 있습니다. 이로 인해 기업은 제품을 재구성하고, 저당 및 무설탕 대안에 투자하고, 마케팅 전략을 더 건강한 음료 옵션으로 전환해야 했습니다.

• 고당 탄산염(예: 일반 콜라)의 부피 기준 점유율은 2011년 22.31%에서 2021년 10.74%로 50% 이상 감소했습니다. 이는 소비자 건강 문제를 반영합니다.
• 인도의 1인당 청량음료 소비량은 연간 약 4.7L로 미국 수준(약 90L/년)의 약 5%에 불과해 상당한 성장 여지를 보여주지만 소비 격차도 두드러집니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 식물성 및 지속 가능한 음료의 혁신

기회

아마도 청량음료의 가장 중요한 기회 중 하나는 식물성 및 지속 가능한 음료의 폭발적인 증가와 관련이 있을 것입니다. 이는 완전 채식 또는 비유제품 기반의 친환경 제품에 대한 소비자 욕구에 부응하는 것으로 보입니다. 천연 성분, 식물성 우유, 식물성 주입, 심지어 기존 청량음료에 대한 더 건강한 대안을 제시하는 기능성 첨가물까지 혁신을 이루고 있습니다. 지속가능성 또한 매우 중요해지고 있습니다. 이는 탄소 중립 생산 공정과 함께 생분해성 포장 및 재활용 가능한 병에 투자되고 있음을 의미합니다. 소비자가 윤리적 소비와 환경적 지속가능성을 의식하게 되면서 브랜드는 지속 가능한 관행과 식물 기반 혁신을 촉진함으로써 급변하는 청량음료 산업에서 발전할 가능성이 높습니다.

• 저칼로리 콜라의 1인당 소매 판매량은 2011년 약 0L에서 2021년 0.10L로 증가했습니다. 이는 더 건강한 옵션에 대한 소비자의 개방성을 나타냅니다.
• 인도의 따뜻한 기후와 젊은 인구(12억 5천만 명의 소비자)로 인해 2024년 청량음료 판매량이 두 자릿수 성장을 이루었습니다. 이는 기회를 보여주는 강력한 지표입니다.

 

 

치열한 시장 경쟁과 소비자 선호도 변화는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

시장 경쟁: 음료 시장은 글로벌 리더는 물론 지역 플레이어 및 이제 막 생겨난 기업과도 상당한 경쟁을 벌이고 있으며, 이들은 지속적으로 마음 공유를 위해 싸울 것입니다. 이러한 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 차별화를 통해 지속적으로 혁신하고 재구성해야 합니다. 건강하고 기능성이 뛰어난 천연 음료는 대부분의 고객이 이러한 선호를 선호하기 때문에 전통적인 청량 음료 브랜드에 도전하고 있습니다. 이는 새로운 제형, 대체 감미료 및 건강에 초점을 맞춘 음료 라인의 혁신에 압력을 가하며 대부분의 탄산 및 설탕 기반 청량 음료는 거부됩니다. 고객의 브랜드 충성도를 유지하는 것 외에도 추세 및 규제 표준의 변화를 예측하고 대응하는 것은 여전히 ​​시장 참여자에게 중요한 과제가 될 것입니다.

• 2017년 7월 1일 인도에서 도입된 설탕이 함유된 탄산음료에 대한 40% 소비세는 설탕 함량이 높은 변형 음료를 억제하는 역할을 했습니다.
• 2011년부터 2021년까지 일반탄산음료 비중은 22.3%→10.7% 감소한 반면, 저당음료와 스포츠음료 비중은 늘어나 소비의 문화적 축이 됐다.

 

 

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청량음료 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 청량음료의 주요 시장이다. 소비자의 소비가 활발하고 음료에 대한 선호도가 변화하는 브랜드의 강력한 존재감이 있습니다. 그러나 전통적인 탄산 청량음료 역시 수요가 많지만 유기농 주스, RTD 차, 기능성 음료 등 건강한 청량음료에 대한 눈에 띄는 추세도 있습니다. 특히 미국 청량음료 시장은 에너지 음료와 식물성 음료의 성장을 주도하고 있습니다.적합추세와 건강 의식이 계속 증가하고 있습니다. DTC 판매 및 온라인 소매 플랫폼 역시 청량음료의 마케팅 및 판매 방식을 변화시키고 있으며, 이로 인해 후자가 이 지역의 필수적인 성장 동력이 되었습니다.

• 유럽

유럽에서는 저당, 유기농, 천연 청량음료에 대한 엄청난 수요가 발생하고 있으며, 건강을 중시하는 소비자들은 고칼로리 음료를 외면하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스 등의 국가에서는 설탕 함량에 대한 엄격한 규제와 건강에 해로운 음료에 대한 광고 제한을 시행하고 있으며 브랜드 재편성과 대안에 대한 혁신을 요구하고 있습니다. 이 지역은 또한 친환경 포장, 탄소 중립 생산, 생분해성 재료에 대한 투자가 늘어나 지속 가능성 분야의 선두주자이기도 합니다. 프로바이오틱 음료와 비타민이 풍부한 주스를 포함하는 기능성 음료 부문은 주로 웰니스 제품에 대한 수요 증가로 인해 매우 빠른 속도로 성장하는 것으로 나타났습니다.

• 아시아

청량음료는 가처분 소득 증가, 도시화 증가, 라이프스타일 변화 등의 요인으로 인해 아시아에서 빠르게 성장하는 시장을 갖고 있습니다. 예를 들어, 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 천연 성분 소비와 추가적인 기능성 특성에 대한 기타 문화적 선호를 기반으로 RTD 차, 허브 음료, 식물성 음료에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 에너지 음료와 강화 음료는 청소년과 운동 애호가들 사이에서 매우 시장성이 높은 제품입니다. 최근 현대식 소매 체인, 전자상거래 사이트, 디지털 마케팅의 급격한 성장으로 인해 시장에서 이 지역 전체의 청량음료 판매가 가속화되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 청량음료 제조업체는 지속적으로 변화하는 소비자 선호도를 고려하여 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해 제품 혁신, 건강을 고려한 제형 및 지속 가능성 전략에 중점을 두어 혁신할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 주요 기업들은 무설탕, 유기농, 기능성 음료, 식물 함유 음료, 식물 기반 옵션 및 프로바이오틱스 강화 옵션에 투자하고 있습니다. 중요한 우선순위 중 일부는 의식 있는 구매자를 유치하기 위한 생분해성 패키지, 재활용 가능한 재료, 탄소 중립 생산에 관한 것입니다. 대부분의 기업은 인플루언서를 위한 디지털 마케팅과 파트너십을 접근성을 높이고 소비자에게 직접 다가가는 방법으로 사용합니다. 신흥 시장에 대한 접근 확대와 함께 전략적 인수 및 합병을 통해 업계의 성장과 경쟁이 심화되면서 의료 지원을 원하는 사람들도 늘어났습니다.

• Keko Marketing(M) SdnBhd: Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull 등과 함께 전 세계 최고의 제조업체로 등재됨
• 코카콜라: 200개 이상의 국가에서 500개 이상의 브랜드를 운영하고 있습니다. 2024년 현재 코카콜라는 하루에 약 13억 잔의 음료를 판매했습니다.

최고의 청량 음료 회사 목록

• Keko Marketing (M) Sdn. Bhd (Malaysia)
• Coca-Cola (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Red Bull (Austria)
• Dr Pepper Snapple (U.S.)
• Nestlé Waters (Switzerland)
• Danone (France)
• Tingyi (China)
• Arizona Beverages (U.S.)
• B Natural (India)
• Bai (U.S.)
• Bisleri (India)
• Britvic (U.K.)
• Dabur (India)
• Kraft (U.S.)
• MD Drinks (U.K.)
• Monster Beverage (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 1월: PepsiCo가 새롭게 출시한 제품은 건강을 중시하는 소비자의 요구에 초점을 맞춘 무설탕, 천연 감미료 청량음료입니다. 일반 탄산음료에서 대체 음료를 찾는 소비자가 늘면서 저칼로리 기능성 음료에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 여기에서 찾을 수 있는 제품 라인에는 식물이 함유된 맛, 비타민이 풍부한 옵션, 웰빙 트렌드를 따르는 프로바이오틱 제제 등이 포함됩니다. 따라서 이러한 혁신은 PepsiCo에 더 많은 시장 점유율을 확보하고, 신흥 건강 중심 브랜드와 더 효과적으로 경쟁하며, 기능성 음료 분야에서 입지를 강화할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 따라서 강력한 디지털 마케팅 캠페인과 DTC 판매 전략을 지원하여 출시가 도달 범위에 따라 극대화됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.