시스템 통합업체 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(인프라 통합 및 소프트웨어 통합), 최종 사용자별(디자인 대행사 및 미디어), 지역 통찰력 및 예측 2026~2035년

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시스템 통합자 시장 개요

글로벌 시스템 통합 시장은 2026년 약 327억 9천만 달러에서 2035년까지 798억 7천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.21%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 대규모 디지털 및 OT 프로젝트에서 총 55~60%의 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 통합 수요가 증가함에 따라 30~35%를 차지합니다.

전 세계적으로 시스템 통합 시장은 기술 및 정보 기술 산업 부문에서 매우 활발하고 성장하는 카테고리입니다. 시스템 통합업체는 비즈니스 및 산업을 위한 정교하고 건전한 정보 기술 시스템을 구성하는 다양한 하드웨어 및 소프트웨어 조립을 처리하는 비즈니스 엔터티 또는 조직입니다. 이러한 통합업체는 기업이 성과를 향상하고 생산성을 높이고 최신 기술을 수용하는 데 도움이 되는 가장 가치 있는 서비스 중 일부를 제공합니다. 정보기술의 구조가 발전함에 따라 IT 시스템의 복잡성이 증가하고,클라우드 컴퓨팅채택되고 다양한 기업에서 디지털 혁신을 위한 프로젝트가 진행되면서 시스템 통합업체 산업은 더욱 확장되었습니다. 이는 조직이 점점 커지는 경쟁을 따라잡아야 한다는 요구로 인해 시스템 통합업체에 대한 요구가 커지고 있기 때문입니다.

주요 결과

코로나19 영향

시스템 통합업체 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

러시아-우크라이나 전쟁은 특히 공급망 중단, 높은 비용 및 경제적 불안정으로 인해 시스템 통합업체 시장 점유율에 주목할만한 영향을 미쳤습니다. 전쟁은 일부 필수 부품이 부족하고 일부 지역에서 숙련된 직원이 부족하기 때문에 프로젝트 구현 시기와 하드웨어 확보 문제에 영향을 미칩니다. 에너지 자급률은 또한 시장에 더 가까운 곳에서 더 저렴한 에너지를 요구하는 정치적 갈등이 증가함에 따라 쫓겨났습니다. 그러나 위의 과제로 인해 일부 시스템 통합업체는 가치 제안을 디지털 변혁 솔루션, 클라우드 및 보안으로 전환하여 원격 작업 및 보안 환경에 대한 수요 증가를 지원함으로써 이를 극복했습니다.

최신 트렌드

자동화와 로봇공학이 시장 성장을 주도합니다

글로벌 시스템 통합자 시장은 인간의 개입을 최소화하기 위해 다양한 분야에서 자동화 및 로봇 시스템을 증가시키는 새로운 역학을 식별했습니다. 더 많은 조직이 운영 최적화를 위해 노력함에 따라 시스템 통합을 다루는 기업은 정교한 기술 통합을 위해 '스마트' 로봇 시스템의 자동화 및 지원을 사용합니다. 이러한 추세는 제조, 물류, 의료 분야에서 다른 추세에 비해 더 빠른 구현, 비용 절감 및 확장성을 제공하므로 시장 성장에 도움이 됩니다. 또한 자동화를 통해 작업 프로세스를 보다 효율적으로 수행할 수 있으며 더 나은 의사 결정을 위해 짧은 간격으로 데이터를 분석할 수 있습니다. 스마트 공장과 Industry 4.0 솔루션에 대한 수요가 증가하면서 더 큰 자동화와 로봇 공학이 필요하게 되었고, 시스템 통합업체는 더 높은 수준의 혁신과 수익성을 추구하게 되었습니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)의 보고서에 따르면 클라우드 기반 솔루션은 다양한 분야에서 수요가 급증하고 있습니다. 2023년 현재 북미 시스템 통합업체의 55% 이상이 서비스의 상당 부분을 클라우드 통합으로 전환했으며, 이는 디지털 혁신에 대한 증가 추세를 반영합니다.

• 미국 상무부의 조사에 따르면 현재 시스템 통합업체의 40%가 통합 서비스를 강화하기 위해 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 도구를 통합하고 있는 것으로 나타났습니다. 이는 2023년 현재 제조 부문 기업의 50% 이상이 운영에 AI 기반 시스템을 채택하는 등 자동화를 향한 전 세계적 추진과 일치합니다.

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시스템 통합자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 인프라 통합 및 소프트웨어 통합으로 분류될 수 있습니다.

• 인프라 통합: 이 세그먼트는 운영 일관성을 제공하기 위해 물리적 하드웨어, 네트워킹 장비 및 시설을 통합하는 데 중점을 둡니다. 이는 통신 분야 및 제조와 같은 부문에서 안정적인 네트워크와 유연한 기술에 대한 필요성이 높아지는 데 따른 것입니다.
  
   
• 소프트웨어 통합: 애플리케이션 인터페이스는 일반적으로 데이터 전송 시 단일 단위로 작동할 수 있도록 다양한 계층의 소프트웨어를 연결하는 것을 의미합니다. 이 부문은 클라우드 컴퓨팅 패러다임의 인기가 높아지고 기업에 상호 운용 가능한 소프트웨어 솔루션이 필요하기 때문에 빠르게 성장하고 있습니다.
   

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 디자인 에이전시와 미디어로 분류할 수 있습니다. 

• 디자인 대행사: 따라서 디자인 대행사는 다양한 창의적 작품을 제작하는 과정에서 CAD, 프로젝트 관리 도구 및 디지털 자산 관리 도구를 통합하여 생산성 향상을 목표로 시스템 통합업체와 협력하는 것이 중요합니다.
   
• 미디어: 미디어 부문은 콘텐츠 전달 관리를 용이하게 하고 실시간으로 시청자 참여를 유도하기 위한 콘텐츠 관리 시스템, 방송 도구 및 분석 플랫폼을 보유하고 있다는 점에서 시스템 통합업체에 의존합니다. 

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                       

추진 요인

보안 및 안전에 대한 우려 증가로 시장 성장 

시스템 통합업체(System Integrators) 시장 성장의 한 요인은 고용 안전과 보안이 화학 및 석유화학, 석유 및 가스, 에너지 및 전력 부문 전반의 회사에서 높은 평가를 받고 있다는 것입니다. 이러한 기업은 여러 국가의 환경 대책 및 정책에 부합하는 전략을 세워야 합니다. 안전과 사고 및 오작동 방지를 위해 석유 및 가스 정유 제조 공장에는 자동화 시스템이 필요합니다. 문제가 자동으로 수행되므로 문제를 분석하고 모니터링하기가 더 쉽습니다. 보안과 안전에 대한 느낌은 가장 중요하며 이는 시스템 통합 시장을 지속적으로 촉진할 것으로 예상되는 요소입니다.

• 미국 연방통신위원회(FCC)에 따르면 전 세계에서 사용되는 IoT 장치의 수는 2025년까지 300억 개에 이를 것으로 예상됩니다. IoT 장치의 이러한 급증으로 인해 시스템 통합업체는 여러 장치 간의 연결성, 보안 및 데이터 흐름을 보장하기 위한 원활한 통합 서비스 제공에 집중하고 있습니다.

• 미국 노동통계청(BLS)의 보고에 따르면, 제조 부문에서 지난 3년 동안 스마트 팩토리 채택이 25% 증가했습니다. 이로 인해 자동화, 실시간 데이터 분석 및 공급망 최적화에 필요한 복잡한 시스템을 구현하고 관리하는 데 도움을 줄 수 있는 시스템 통합업체에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

자동화 기술 채택 증가로 시장 확대

산업 자동화 기술의 적용도 최근 급속히 성장했으며, 특히 선진국에서는 시스템 통합 산업의 성장을 이끌었습니다. 자동화는 효율성과 정확성을 향상시키고 운영 비용을 절감합니다. 다양한 산업에서 성장의 기본 요소입니다. 전기차와 하이브리드카 생산이 급증한 것도 배터리 제조공장 규모를 키우는 데 한몫했다. 이러한 개발에는 효율성을 높이고 제품 품질을 향상시키며 자원 사용을 최소화하기 위해 제조 프로세스에 자동화된 시스템을 적용하는 것이 필요합니다.  

억제 요인

표준화 부족으로 인해 시장 성장이 저해될 수 있음

명확한 표준이 없으면 시스템 통합자라도 다양한 구성 요소를 체계적으로 연결하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 호환성 문제가 발생하여 통합 프로세스가 느려질 수 있습니다. 이로 인한 가장 중요한 영향 중 하나는 대부분의 통합 프로젝트에 고유한 인터페이스와 커넥터 생성이 필요하다는 것입니다. 또한 시스템 통합업체는 각 시스템의 일반 매개변수를 기반으로 솔루션을 개발해야 하므로 추가 시간과 비용이 발생합니다. 또한 인터페이스 표준이 부족하여 재사용 가능한 구성 요소를 구성하고 향후 작업 통합에 대한 통합 접근 방식을 만드는 데 어려움이 있습니다.

• 미국 중소기업청(SBA)의 보고서에 따르면 많은 중소기업(SME)이 높은 초기 투자 비용으로 인해 시스템 통합 솔루션을 채택하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업의 거의 45%가 시스템 통합 도구, 특히 AI 및 클라우드 플랫폼과 같은 고급 솔루션을 구현할 때 비용 관련 장벽을 보고합니다.

• 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)의 조사에 따르면 기업의 33%가 데이터 보안 문제로 인해 새로운 시스템 통합 솔루션 채택을 주저하는 것으로 나타났습니다. 특히 상호 연결된 시스템에서 사이버 공격의 위험이 증가함에 따라 조사 및 규정 준수 요구가 높아져 통합 노력이 지연될 수 있습니다.

산업 분야의 지속적인 클라우드 컴퓨팅 채택으로 시장에 기회 창출

기회

따라서 제조 산업은 클라우드 기술 도입으로 인해 엄청난 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화는 더 큰 이동성, 더 나은 팀워크, 더 큰 비용 절감, 더 나은 정보 보호 및 향상된 혁신을 위한 가능한 방법을 제공합니다. 클라우드 기술을 생산에 도입한 제조 조직의 경우 운영을 강화하고 생산량을 개선하며 끊임없이 경쟁하는 시장 환경에서 회사의 관련성을 유지할 수 있습니다. 특히, 클라우드 활용도가 꾸준히 증가함에 따라 제조업체는 이러한 이점을 중요하게 생각하고 새로운 비즈니스 시대에 이를 활용하는 방법을 배워야 합니다.

• 미국 에너지부에 따르면 블록체인 기술은 2027년까지 글로벌 공급망 시스템의 40% 이상에 통합될 것으로 예상됩니다. 시스템 통합업체는 특히 블록체인 애플리케이션이 크게 성장할 것으로 예상되는 물류, 금융, 의료 등의 산업에서 블록체인 통합 서비스를 제공할 수 있는 기회를 포착하고 있습니다.

• 세계은행(World Bank)의 보고서에 따르면 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카의 신흥 시장은 급속한 디지털 전환을 경험하고 있습니다. 이 지역 기업의 60% 이상이 향후 2~3년 내에 시스템 통합 서비스를 채택할 계획이며, 이는 서비스가 부족한 시장의 글로벌 시스템 통합업체에게 상당한 성장 기회를 제공합니다.

통합 프로젝트의 복잡성은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

시스템 통합 시장 내 프로젝트의 성격은 여러 가지 이유로 복잡하며, 주로 존재하는 구성 요소, 기술 및 시스템이 다양하기 때문입니다. 통합은 사양이 있는 다양한 하드웨어 구성 요소와 설정된 표준이 있는 소프트웨어 구성 요소를 시스템으로 연결하는 프로세스로, 구성 요소가 개별적인 경우 프로젝트에 추가 복잡성 단계가 발생하게 됩니다. 고객은 일반적으로 공급자가 조직의 고유한 비즈니스 요구 사항과 우선 순위를 충족할 것으로 기대합니다. 이러한 맞춤화에는 기성 소프트웨어 및 하드웨어 사용, 기성 모듈 수정, 새로운 특정 모듈 개발 또는 사내 시스템 통합이 포함될 수 있습니다. 통합 문제를 피하기 위해 개별 구성 요소가 서로 보완해야 하기 때문에 이러한 사용자 정의 요구 사항을 통과하는 것은 시스템 통합에 대한 과제입니다.

• 미국 국립과학재단(NSF)에 따르면 다중 공급업체 시스템이 점점 더 복잡해지고 있으며, 시스템 통합업체의 50%가 서로 다른 기술 제공업체 간의 상호 운용성을 관리하는 데 어려움을 겪고 있다고 합니다. 이러한 복잡성으로 인해 모든 시스템이 원활하게 함께 작동하는지 확인하는 데 어려움이 생기고, 이는 프로젝트 일정과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 미국 노동부 보고서에 따르면 시스템 통합업체의 38%가 AI, 사이버 보안, 클라우드 컴퓨팅과 같은 분야에서 자격을 갖춘 전문가가 부족하여 기술 격차에 직면해 있는 것으로 나타났습니다. 이 분야의 숙련된 노동력에 대한 수요는 계속해서 공급을 앞지르며 시스템 통합업체가 고급 서비스에 대한 고객의 기대를 충족시키는 데 어려움을 겪고 있습니다.

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시스템 통합업체 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미는 제조 산업과 임상을 포함한 사업 부문 전반에 걸친 첨단 기술 기반과 자동화 덕분에 시스템 통합업체와 서비스를 제공하는 최대 공급업체입니다. 이들의 발전은 Industry 4.0에 대한 정부의 높은 지원과 지역의 스마트 구조 덕분입니다. 주요 시장 참가자의 존재와 특별히 맞춤화된 통합 서비스에 대한 수요 증가도 주요 동인입니다. 또한 성장을 촉진하고 안전하게 사용할 수 있도록 통합 서비스에서 최고 수준의 보안 기능 사용이 증가하는 것은 이 지역 시장의 성장을 촉진하는 요인입니다. 미국 시스템 통합업체 시장은 자동화, 디지털 솔루션 및 Industry 4.0 솔루션의 변화로 인해 박차를 가하고 있습니다. 특정 요구 사항에 맞는 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 제조, IT 및 의료 시장 전반에 걸쳐 확장을 촉진하는 데에도 도움이 됩니다. 선도적인 공급망 참여자들은 IoT, 인공 지능, 클라우드 통합에 특별한 관심을 갖고 있습니다.

• 유럽

유럽의 시스템 통합업체 시장은 디지털 기술의 역동적인 발전과 다음과 같은 산업 전반의 프로세스 산업화에 대한 관심 증가로 인해 이익을 얻고 있습니다.자동차, 에너지 및 제약. 지속 가능성에 관한 지역의 특정 요구 사항으로 인해 스마트 에너지 시스템과 재생 가능 솔루션 준수가 필요해졌습니다. 시스템 통합업체를 위한 글로벌 기회는 스마트 시티 프로젝트 및 EU 그린 딜(EU Green Deal)을 위해 확보된 자금에서 알 수 있듯이 우호적인 정부 정책에 의해 강화됩니다. 또한 AI 도입과 IoT는 기술의 통합을 높이고 운영 능력을 향상시킵니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 산업화와 디지털화가 진행되면서 시스템 통합업체 시장에서 가장 진보적인 지역입니다. 중국, 인도 및 일본은 스마트 제조, 인프라 업데이트 및 5G 네트워크에 대한 대부분의 선도적인 투자를 제공합니다. 증가하는 확장성 한계와 만연한 비효율성을 극복하려면 지역의 다양한 산업에 고유한 통합 솔루션이 필요합니다.  

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

글로벌 시스템 통합 시장의 저명한 이해관계자들은 서비스, 제품 및 전략적 제휴를 재정의하는 동시에 시장 역학을 개혁하고 있습니다. 많은 기업들이 다양한 산업 분야의 통합 솔루션에 AI, IoT 및 클라우드 컴퓨팅 기술을 사용하고 있습니다. 이들은 생산성 향상, 조직 프로세스 구성 및 최적화, 기업 투자 가치 증대를 담당합니다. 대부분의 플레이어가 인수 및 협업을 수행한다는 사실을 고려하면 이러한 플레이어는 전략적 성장을 달성하고 복잡한 통합 작업을 포괄할 수 있습니다. 더욱이 이들은 산업별 지식과 고객 지향 전략에 중점을 두기 때문에 현대 기술 요구 사항에 맞게 비즈니스 프로세스를 적절하게 조정할 수 있는 핵심 역할을 하는 것으로 간주될 수 있습니다.

• Maverick Technologies: 시스템 통합 분야의 주요 업체인 Maverick Technologies는 제조 부문에서 입지를 확대해 왔습니다. 미국 산업 자동화 그룹(IAG)에 따르면 매버릭 테크놀로지스는 지난해에만 300개 이상의 산업 자동화 프로젝트에 참여했으며,

• Informatica 비즈니스 솔루션 Pvt. Ltd.: Informatica는 데이터 통합 ​​및 관리 분야의 전문성으로 유명합니다. IDC(International Data Corporation)의 보고서에 따르면 Fortune 500대 기업 중 40% 이상이 Informatica의 솔루션을 활용하여 기업 데이터를 통합 및 관리함으로써 데이터 중심 통합 시장에서 지배적인 세력이 되었습니다.

최고의 시스템 통합업체 목록

•   Maverick Technologies (U.S.)
•   Informatica Business Solutions Pvt. Ltd. (India)
•   Tata Consultancy Services Ltd. (India)
•   Cognizant (U.S.)
•   Tesco Controls, Inc. (U.S.)
•   Prime Controls (U.S.)      
•   Stadler + Schaaf (Germany)
•    ATS Automation Tooling Systems (Canada)
•    Avanceon LP (UAE)
•    Matrix Technologies (U.S.)
•    Capgemini SE (France)

주요 산업 발전

2023년 9월: Arduino는 최고 수준의 엔지니어링 및 맞춤형 소프트웨어 개발 서비스를 전문으로 하는 유명 컨설팅 회사인 DMC와 전략적 시스템 통합업체 파트너십을 공식 발표했습니다. DMC의 전문 지식은 글로벌 규모의 제조, 테스트 및 제품 개발 조직을 충족시킵니다. 이번 파트너십은 Arduino PRO 제품을 활용하는 기업 고객을 위한 복잡한 자동화 및 제품 개발 문제를 해결하기 위한 포괄적인 상용 솔루션 제공에 힘을 실어주는 중추적인 순간입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

시스템 통합업체 시장은 자동화 및 로봇 공학, 보안 및 안전에 대한 우려 증가, 자동화 기술 채택 증가로 인해 지속적인 호황을 누릴 준비가 되어 있습니다. 통합 프로젝트의 복잡성을 포함하는 과제에도 불구하고 산업 분야의 지속적인 클라우드 컴퓨팅 채택은 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하고 있으며 시스템 통합업체의 공급과 매력을 강화하고 있습니다.