전술적 데이터 링크 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(하드웨어 및 소프트웨어) 세분화, 플랫폼별(공중 기반, 해상 기반 및 육상 기반), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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전술 데이터 링크시장 개요

글로벌 전술 데이터 링크 시장 규모는 2026년에 79억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장하여 2035년에는 130억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

군사 시스템은 명령 및 통제, 상황 인식, 표적 정보를 포함한 전술 데이터 공유를 위해 전술 데이터 링크(TDL)를 사용합니다. 이러한 데이터 연결은 선박, 비행기, 지상군 및 기타 플랫폼과 같은 다양한 군사 유닛 간의 조정 및 상호 운용성을 용이하게 합니다. 다양한 군부대 간에 실시간 정보 공유가 가능하기 때문에 전술 데이터 연결은 현대 전투에 필수적입니다. 이 데이터에는 표적 좌표, 센서 데이터, 임무 계획 및 군사 작전의 전반적인 효율성과 조정을 향상시키는 기타 관련 정보가 포함될 수 있습니다.

코로나19 영향

시장 성장을 방해하는 전염병 선언 폐쇄 및 정부 제한 공개 모임 

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

최신 트렌드

시장 점유율을 두 배로 늘리기 위한 주요 플레이어의 전략적 이니셔티브 및 개발

업계의 주요 업체들은 확장, 인수합병, 제품 개발 등 다양한 전략을 통해 시장 점유율을 높이려고 시도하고 있습니다. 예를 들어, 한화시스템은 2022년 12월 미국과 영국, 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 현재 구현하고 있는 전술 데이터 링크 시스템인 링크-22(Link-22) 작업을 시작할 것이라고 선언했다. Link-22의 목적은 잠재적인 네트워크 중심전(NCW)에 앞서 한미의 합동 작전 능력을 강화하는 것이다.

또한, 2023년 1월, 위성 통신 산업의 선두주자인 Viasat Inc.는 약 19억 6천만 달러의 재정적 대가를 받고 Link 16 TDL(Tactical Data Links) 사업부를 L3Harris Technologies에 매각하는 것을 완료했습니다. Viasat의 순이익은 예상 세금, 수수료 및 기타 비용을 고려하면 약 18억 달러가 될 것으로 예상됩니다. Viasat의 주요 목표는 순부채를 줄이고 유동성을 개선하기 위해 수익금을 사용하는 것입니다. 이러한 활동은 시장 확대의 계기가 될 것으로 예상된다.

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전술 데이터 링크시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 하드웨어와 소프트웨어로 분류될 수 있습니다.

• 하드웨어: Link 16을 지원하는 플랫폼에는 Link 16 네트워크를 통한 통신을 용이하게 하기 위한 특정 트랜시버, 암호화 도구 및 안테나가 장착되어 있습니다. Link 11 프로토콜을 처리하도록 제작된 모뎀 및 안테나와 같은 특수 통신 장치는 Link 11 하드웨어를 구성합니다. Link 22를 지원하는 플랫폼에는 통신용 특수 라디오 및 안테나가 장착되어 있습니다. VMF 프로토콜을 지원하는 통신 장비는 VMF 지원 시스템에서 찾을 수 있습니다. JREAP 지원 시스템에는 JREAP 호환 통신 하드웨어가 있습니다. SADL이 탑재된 플랫폼에는 해당 프로토콜을 지원하는 통신 장비가 있습니다.

• 소프트웨어: 정보 처리 및 교환은 프로그램에 포함된 프로토콜 및 알고리즘에 의해 관리됩니다. Link 16 데이터 관리에는 TDP(Tactical Data Link Processor) 소프트웨어가 사용되는 경우가 많습니다. 데이터 교환 프로토콜과 알고리즘은 소프트웨어 구성 요소의 예입니다. Link 11 통신은 TDP(Tactical Data Link Processor)라는 소프트웨어로 관리됩니다. Link 22 프로토콜 및 관련 데이터 처리 방법 구현은 소프트웨어를 사용하여 수행됩니다. Link 22 소프트웨어 표준에는 Link 22 Messaging Standard(L22MS)가 포함됩니다. VMF 인코딩 및 디코딩을 위한 알고리즘은 소프트웨어 구성 요소입니다. VMF는 통신 시스템이나 TDL 프로세서에 포함되는 경우가 많습니다. JREAP 프로토콜에 따른 메시지의 인코딩, 디코딩 및 처리는 JREAP 소프트웨어에서 처리됩니다. SADL 소프트웨어는 SADL 프로토콜을 사용하여 전술 정보 공유를 제어합니다.

플랫폼별

적용에 따라 글로벌 시장은 항공 기반 플랫폼, 해상 기반 플랫폼 및 육상 기반 플랫폼이 될 수 있습니다.

• 항공 기반 플랫폼: 군용 항공기에서 전술 데이터 링크는 실시간 전술 정보 교환, 조정 및 통신을 위해 널리 활용됩니다. 전투기, 폭격기, 정찰기, AEW&C(공중 조기 경보 및 통제) 항공기가 몇 가지 예입니다.

• 해상 기반 플랫폼: 태스크 포스 또는 함대의 많은 선박 간에 정보 공유를 가능하게 하기 때문에 TDL은 해군 작전에 필수적입니다. 여기에는 수상전투함, 항공모함, 상륙돌격함 및 기타 유형의 군함이 포함됩니다. TDL 기능은 잠수함을 위한 또 다른 옵션으로, 필요에 따라 수상함이나 다른 잠수함과 통신할 수 있는 기능을 제공합니다.

• 지상 기반 플랫폼: 탱크, 장갑차, 지휘 및 통제 차량은 TDL을 포함할 수 있는 지상 기반 군용 차량의 몇 가지 예일 뿐입니다. TDL은 지상 기반 통신 노드 및 지휘 센터에서 공군 및 해군과 전술 정보를 교환하고 조치를 조정하는 데 사용될 수 있습니다.

추진 요인

시장 성장을 높이기 위한 군사 현대화 프로그램

다음과 같은 많은 플랫폼 간에 즉각적인 데이터 전송이 가능하기 때문입니다.항공기, 지상 차량 및 해군 함정, 전술 데이터 링크 또는 TDL은 현대 전투에서 필수적입니다. 현재 많은 국가에서 통신 시스템 현대화를 포함하여 군사력을 향상하는 데 자금을 투자하고 있습니다. 예를 들어, 한국 방위사업청(DAPA)은 2023년 8월 제156차 국방사업추진위원회 회의에서 작전용 KSS-II 손원일급 잠수함의 종합 업그레이드에 약 5억 9568만 달러를 할당하기로 결정했습니다. 또한 해상 전술 데이터 링크 계획의 일환으로 Link-22 개선에 추가로 3억 2,017만 달러가 투자될 예정입니다.

시장 성장을 촉진하기 위한 지정학적 긴장 고조

지정학적 긴장이 고조되고 자유민주주의 정부가 악화되면서 테러와 정치폭력의 위험성도 높아질 것으로 예상된다. 비슷한 맥락에서, 장기간의 적대 행위의 영향은 정치적 폭력이 세계적으로 확대되는 주요 원인으로 점점 더 인식되고 있습니다. 사하라 이남 아프리카, 중동, 북아프리카에서는 최근 정치적 폭력과 테러의 발생률이 가장 높습니다. 2016년 테러리스트 관련 사망자 중 75% 이상이 나이지리아, 파키스탄, 아프가니스탄, 이라크, 시리아 등 5개국에서 발생했습니다.

이라크에서 테러리스트 사망자가 전년보다 2,800명 더 많아 2015년 이후 최악의 테러 증가세를 보였습니다. 이에 따라 테러에 맞서고 지정학적 경쟁이 심화되는 것으로부터 자국 국경을 보호하기 위해 대다수 국가가 군사력 강화에 나섰습니다. 이러한 개발로 인해 향상된 방어 능력에 대한 필요성이 높아질 것으로 예상됩니다. 전쟁 중에 효율적인 군사적 대응과 조정을 보장하기 위해서는 통신 및 데이터 공유 기술에 대한 투자가 필요합니다. 결과적으로 지정학적 긴장이 고조되면서 전술 데이터 링크 시장은 전 세계적으로 성장하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장에 도전하고 억제하기 위한 높은 구현 비용

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전술 데이터 링크시장 지역 통찰력

티시장은 주로 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

북아메리카 정교한 군사 보안 시스템 개발의 증가로 시장 성장이 강화됩니다.

북미는 예측 기간 동안 가장 큰 전술 데이터 링크 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 북미 시장을 장악한 가장 큰 이유는 미국이 다른 어느 나라보다 많은 국방비를 지출하기 때문이다. 미국은 2022년에 군수산업에 8,770억 달러를 투자했습니다. 이는 해당 연도 전 세계 군사비 지출 2조 2,000억 달러의 약 40%에 해당합니다. 이는 미국 GDP(국내총생산)의 ​​3.5%에 해당한다. 더욱이 미국 의회예산처(U.S. Congressional Budget Office)는 국방비가 2033년까지 1조 1천억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 첨단 군사 보안 시스템 구축을 위한 지출 증가와 지역의 풍부한 하드웨어 및 소프트웨어 개발자 모두가 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 미국은 북대서양조약기구(NATO) 회원국을 통해 링크 1, 2, 11, 16, 22를 포함한 다양한 전술 데이터 연결 기능에 접근할 수 있습니다. 게다가 미국 정부는 전술 데이터 연결 시스템에 대한 지출을 늘리고 있다.

주요 산업 플레이어

다음을 사용하는 주요 산업 플레이어나독창성과M을 향한 전략적 제휴아르켓이자형확장

중요한 시장 참가자는 시장에 큰 영향을 미치며 소비자 선호도와 시장 역학을 식별하는 데 필수적입니다. 이들 대기업의 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 통해 고객은 다양한 의류 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 강력한 글로벌 입지와 잘 알려진 브랜드로 인해 소비자 신뢰와 충성도도 강화되어 제품 채택이 증가했습니다. 이들 거대 기업은 지속적으로 R&D에 자금을 지원하는 동시에 변화하는 소비자 취향과 기대에 부응하여 전술 데이터 링크에 최첨단 디자인, 소재, 독창적인 기능을 도입합니다. 이들 대기업의 결합된 노력은 시장의 미래 방향과 경쟁 정도에 큰 영향을 미칩니다.

최고의 전술 데이터 링크 회사 목록

• Raytheon Technologies (Collins Aerospace) (U.S.)
• Northrop Grumman (U.S.)
• General Dynamics (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)
• L3Harris Technologies (U.S.)
• Viasat (U.S.)
• Thales Group (France)
• Saab Group (Sweden)
• Curtiss-Wright (Tactical Communications) (U.S.)
• Leonardo (U.S.)
• Leidos (U.S.)
• Aselsan (Turkey).

산업 발전

2023년 9월: Curtiss-Wright의 국방 솔루션 부서는 국방부의 JADC2(Joint All Domain Command and Control) 프로그램을 지원하는 TDL(Tactical Data Link)에 대한 훈련 및 테스트 솔루션을 제공하기 위해 ANG(Air National Guard)과 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

이 보고서에는 철저한 SWOT 분석이 포함되어 있으며 향후 시장 성장에 대한 예측을 제공합니다. 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 가능한 응용 프로그램은 물론 시장 성장에 기여하는 주요 측면도 살펴봅니다. 이 연구는 시장 구성 요소에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 역사적 전환점과 현재 추세를 모두 고려하여 가능한 성장 기회를 식별합니다.