타이어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(림 직경 ‰¤29인치, 29인치~림 직경~39인치, 39인치~림 직경~49인치 및 림 직경 ½49인치), 애플리케이션별(대형 트럭 타이어, OTR 타이어 및 농업용 타이어) 및 2035년 지역 예측

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타이어 시장 개요

세계 타이어 시장은 2026년 2,461억 1천만 달러로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.7%로 성장해 2035년까지 4,470억 6천만 달러에 달할 정도로 강력한 성장 궤도를 유지하고 있습니다.

자동차 산업 전반에 걸쳐 글로벌 타이어 시장은 자동차 생산 증가, 전기차 수요 증가, 타이어 기술 고도화 등으로 인해 성장과 수요, 기술 혁신 측면에서 큰 잠재력을 갖고 있습니다. 타이어는 견인력, 안정성, 보안을 위해 차량과 도로를 연결하는 매우 중요한 역할을 합니다. 현대 타이어는 연비, 수명 및 성능을 제공하는 필수 기능을 유지합니다. 이 제품은 승용차부터 상업용 차량 및 오프로드 애플리케이션에 이르기까지 광범위하고 다양한 부문을 위해 생산됩니다. 또한 지능형 타이어, 런플랫 기술, 친환경 소재는 지속 가능성과 성능에 초점을 맞춘 업계를 변화시키는 수많은 혁신 중 일부에 불과합니다. 또한 개발도상국의 수요 증가와 차세대 타이어 솔루션에 대한 지속적인 연구가 이 시장의 글로벌 확장을 계속 추진하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

타이어 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 혼란과 제한으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

전 세계적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 전례가 없고 충격적이었습니다.예상보다 낮음팬데믹 이전 수준과 비교하여 모든 지역의 수요. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나바이러스 대유행의 영향은 공급망 중단, 공장 폐쇄, 차량 생산 및 판매의 급격한 감소 등을 초래한다는 점에서 글로벌 타이어 시장에 매우 부정적인 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 이동 제한으로 인해 운송 활동이 감소해 타이어 교체 수요가 급격하게 감소했습니다. 경기 침체로 인해 신규 차량 및 유지 관리에 대한 소비자 지출이 위축되었기 때문에 상업용 차량과 승용차 부문이 주로 영향을 받았습니다. 이 외에도 타이어 제조 시설은 직원 부족과 생산 능력 감소로 인해 심각한 영향을 받아 시장 성장을 더욱 지연시켰습니다. 따라서 팬데믹 기간 동안의 하락은 시장이 세계 위기에 얼마나 취약한지를 보여 주었고 전 세계 타이어 제조업체의 수익이 거의 두 번 감소했습니다.

최신 트렌드

스마트하고 지속 가능한 타이어 혁신과 기술이 주도하는 시장 성장

혁신과 지속 가능성은 환경 친화적이고 스마트한 타이어 솔루션에 대한 관심이 높아지면서 글로벌 타이어 시장을 정의하는 가장 강력한 트렌드 중 하나입니다. 주요 트렌드 중 하나는 차량의 안전성과 성능 향상을 위해 압력, 온도, 트레드 마모를 실시간으로 측정하는 센서를 탑재한 스마트 타이어가 늘어나는 현상입니다. 이 기술은 특히 전기 구동 및 자율 작동 기능을 갖춘 차량에서 인기를 얻고 있으며, 이러한 차량에서 기대하는 매우 높은 수준의 효율성과 정밀도를 달성해야 합니다. 또한 환경에 미치는 영향을 더욱 줄이기 위해 재활용 고무, 바이오 기반 구성 요소 등 지속 가능한 소재를 사용할 수 있는 기회도 열리고 있습니다. 마지막으로, 연료 효율적이고 구름 저항이 낮은 타이어에 대한 관심이 높아지는 것도 업계가 혁신과 친환경 솔루션을 향해 나아가고 있는 것입니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 현재 미국 승용차의 85% 이상이 레이디얼 타이어를 사용하고 있는데, 이는 더 나은 연비와 길어진 수명으로 인해 선호도가 높아진 것을 반영합니다.
• 유럽 ​​타이어 및 고무 제조업체 협회(ETRMA)에 따르면 2023년 유럽에서 생산된 3천만 대 이상의 승용차 타이어에는 실리카 및 바이오 기반 폴리머와 같은 지속 가능한 소재가 포함되어 있습니다.

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타이어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 림 직경 ≤29인치, 29인치<림 직경<39인치, 39인치<림 직경<49인치 및 림 직경>49인치로 분류할 수 있습니다.

• 림 직경 29인치 이하: 29인치 이하의 타이어 직경은 일반적으로 승용차 및 경상용차 부문에서 관찰됩니다. 이는 일상 통근 및 소규모 운송 시스템에서 활용도가 높기 때문입니다. 이러한 타이어는 소형, 세단, SUV 부문에 적합하도록 최적의 연비, 편안함, 내구성을 고려하여 제작되었습니다. 이 타이어는 이 카테고리의 차량이 엄청나게 많기 때문에 항상 수요가 높기 때문에 교체 빈도가 높습니다.

• 29인치<림 직경<39인치 : 29인치 이 세그먼트는 주로 고강도 및 내하중 성능을 요구하는 대형 상업용, 버스 및 중형 트럭 응용 분야를 지원합니다. 이 제품군의 타이어는 손상 방지 및 연료 효율적인 설계로 뛰어난 고속도로 성능과 장거리 주행을 위해 제작되었습니다. 이 부문은 물류 산업 확대와 함께 현재 및 미래의 건설 성장에 따른 타이어 수요 증가로 인해 더욱 많은 혜택을 누리고 있습니다.

• 39인치<림 직경<49인치 : 39인치 이 범위에 속하는 대부분의 타이어는 오프로드 차량, 광산 트럭, 산업 공학 표면에 적용하도록 설계되어 극도의 내구성과 견인력을 고려했습니다. 이러한 타이어는 가혹한 조건을 견딜 수 있으므로 광업, 농업 또는 주요 건설 프로젝트에서 작업을 수행하는 데 매우 중요합니다. 자원 추출 활동을 통해 전 세계적으로 인프라 개발이 진행됨에 따라 이러한 타이어의 소비가 개선될 가능성이 높습니다.

• 림 직경 > 49인치: 이보다 큰 직경의 타이어는 광산 및 대규모 건설용 초중량 기계 및 중장비에 사용됩니다. 이 유형의 타이어는 무거운 중량을 견디고 거친 비포장 도로 조건에서 부드럽게 주행하는 극한의 성능을 위해 제작되었습니다. 모니터링 시스템의 통합과 같은 현대적인 개선으로 이러한 타이어의 신뢰성과 기대 수명이 늘어나고 있다고 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대형 트럭 타이어, OTR 타이어 및 농업용 타이어로 분류될 수 있습니다.

• 대형 트럭 타이어: 대형 트럭 타이어는 장거리 운송, 무거운 화물 및 중단 없는 기간을 위해 특별히 설계되어 화물, 물류 및 건설 산업에 필수적인 구성 요소입니다. 따라서 이 타이어는 내구성, 연비, 그리고 고속도로와 가장 거친 지형에서의 작동 성능을 가능하게 하는 하중 지지 능력과 같은 측면을 우선시하도록 설계되었습니다. 끊임없이 성장하는 글로벌 무역과 인프라 개발로 인해 지난 몇 년 동안 이 타이어 카테고리에 대한 수요가 증가했습니다.

• OTR 타이어: OTR 타이어는 매우 무거운 기계에 사용되는 특수 타이어이며 광업, 건설, 산업 작업 등과 같이 가장 가혹한 조건에서 작동하는 차량을 의미합니다. OTR 타이어는 지면의 심한 견고성과 차량의 엄청난 하중에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 뛰어난 견인력, 안정성 및 강도를 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 인프라 프로젝트 수와 자원 추출 활동의 증가는 글로벌 수준의 OTR 타이어 수요 증가를 촉진하고 있습니다.

• 농업용 타이어: 농업용 타이어는 트랙터, 수확기 및 농업 활동에 사용되는 기타 기계에 장착된 고무 타이어로 정의됩니다. 이는 작업 효율을 최대화하기 위해 최소한의 토양 압축만으로 높은 견인력을 제공하기 위한 것입니다. 이 타이어는 다양한 현장 조건에서 내구성과 성능을 제공하여 생산성과 연료 소비 효율성을 더욱 극대화하는 것을 목표로 합니다. 이 부문의 꾸준한 성장은 농업의 기계화와 식량 생산에 대한 수요 증가에 기인합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

신흥국 타이어 시장의 자동차 수요가 주도하는 시장 성장

신흥 경제국은 전 세계 자동차 제조 및 판매의 원동력이 되었으며 타이어 무역의 주요 시장 세력이 되었습니다. 도시화, 가처분 소득 증가, 생활 수준 향상으로 인해 승용차, 이륜차, 상업용 차량에 대한 수요가 증가했기 때문에 이러한 차량의 소유가 늘어나 OEM(Original Equipment) 시장과 교체 시장 모두에서 타이어 수요가 증가할 것입니다. 자동차의 씨앗이 성장함에 따라 전체 타이어 조직은 신뢰할 수 있는 고성능 타이어의 필요성으로 인해 지속적으로 혜택을 누리고 있습니다.

• 국제자동차제조기구(OICA)에 따르면 2023년 전 세계 자동차 생산량은 약 9,500만 대에 달해 새로운 타이어에 대한 수요가 증가했습니다.
• RMA(고무제조협회)에 따르면 2023년 북미에 출시된 새로운 타이어 모델의 60% 이상이 런플랫 또는 소음 감소 기술을 통합했습니다.

기술 혁신과 지속 가능성이 시장 성장을 주도합니다.

스마트 타이어, 연료 효율이 낮은 구름 저항 타이어 등의 기술 혁신은 수요에 큰 영향을 미칠 뿐만 아니라 시장에도 혁명을 일으키고 있습니다. 센서가 장착된 스마트 타이어는 실시간 성능 데이터를 제공하여 차량의 안전성, 연비 향상, 유지 관리에 유용합니다. 이는 특히 전기 자동차와 자율주행차에 있어서 매우 중요합니다. 또한 관련 환경 문제로 인해 업계는 재활용 고무, 바이오 기반 부품 등 보다 환경적으로 가치 있는 소재로 변화하고 있습니다. 이러한 종류의 혁신은 자동차 제조업체와 친환경 소비자에게 더 많은 기회를 제공합니다.

억제 요인

원자재 가격 변동성으로 시장 성장 제한

타이어 시장의 가장 큰 제약요인은 원자재 가격, 특히 고무, 합성소재, 원유 파생상품 가격의 변동성입니다. 타이어 제조는 천연 고무와 합성 고무 모두에 의존하며 타이어 시장의 전체 생산 비용과 가격 및 공급 관계를 평가합니다. 기후 패턴 변화, 지정학적 불안정, 글로벌 공급망 중단 등은 여전히 ​​불안정한 원자재 상황을 만드는 요인 중 일부입니다. 이러한 가격 직관은 타이어 제조업체의 이윤을 감소시킬 뿐만 아니라 최종 소비자의 비용을 증가시켜 시장 진입을 차단하는 데 큰 영향을 미칩니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 2023년 전 세계 천연고무 생산량은 1,340만 미터톤이었지만 가격 변동이 타이어 제조 비용에 영향을 미쳤습니다.
• 유럽 ​​환경청(EEA)은 2023년에 EU에서 약 250만 톤의 수명이 다한 타이어가 재활용되었다고 보고했으며, 이는 제조업체의 규정 준수 문제를 강조했습니다.

전기 자동차 트렌드는 전문 타이어 개발로 시장 성장을 주도합니다

기회

전기 자동차의 인기가 높아짐에 따라 타이어 사업에 좋은 기회가 생겼습니다. 즉, 이러한 차량은 낮은 회전 저항, 높은 내구성 및 효과적인 에너지 사용이 요구되는 특수 제작된 타이어라는 의미입니다. 점점 더 많은 정부가 EV 채택과 강화된 배기가스 배출 규제를 옹호함에 따라 이러한 유형의 타이어에 대한 견인력이 커질 것으로 예상됩니다. 타이어 제조사들은 EV 기술에 맞는 신제품 개발에 주력하여 이러한 확대되는 시장에 부응하고 있습니다. 전기 모빌리티 트렌드는 글로벌 타이어 산업의 새로운 성장 기회를 주도하고 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계적으로 1,650만 대 이상의 전기 자동차가 도로를 달리고 있어 특수 EV 타이어에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
• 고무 제조업체 협회(Rubber Manufacturer Association)에 따르면 글로벌 타이어 재생 시장은 2023년에 2천만 개 이상의 상용차 타이어에 서비스를 제공하여 차량 운영자에게 비용 효율적인 솔루션을 제공했습니다.

 

환경 규정 준수로 시장 성장에 어려움을 겪고 있습니다.

도전

타이어 시장 성장의 주요 과제는 엄격한 환경 규정 준수 및 지속 가능성에 대한 압력으로 인해 증가하고 있습니다. 정부가 전 세계적으로 타이어 재활용, 폐기물 관리, 배기가스 배출 기준을 강화함에 따라 제조업체는 이제 친환경 소재와 생산에 투자해야 합니다. 재활용품, 생분해성, 친환경 타이어 개발을 위해서는 막대한 연구와 투자가 필요할 것입니다. 지속가능성 대 성능 및 비용에 대한 점수에서 타이어가 좋은 섬세한 균형을 달성하는 것은 항상 매우 어려웠습니다.

• 세계은행에 따르면 2023년 북미로 수입된 타이어의 40% 이상이 저비용 제조 지역에서 생산되어 국내 생산업체에 압박을 가하고 있습니다.
• 아시아 개발 은행(Asian Development Bank)은 2023년에 동남아시아 시골 도로의 58%만이 포장되어 특정 지역에서 타이어 내구성과 채택이 제한된다고 보고했습니다.

 

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타이어 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 혁신과 제조 지배력을 통해 시장 성장을 주도합니다.

글로벌 타이어 시장은 잘 확립된 자동차 제조 기반, 높은 차량 소유율, 첨단 제조 역량으로 인해 북미 지역에서 매우 지배적입니다. 이러한 지배력을 입증하는 가장 중요한 영역 중 하나인 미국 타이어 시장은 대규모 소비자 인구와 승객 및 상업 부문을 위한 교체 타이어에 대한 지속적인 수요에 기인합니다. 또한, 미국은 연구개발에 많은 투자를 하는 등 타이어 혁신에 있어서 선도적인 국가입니다. 이는 특히 기술 발전 및 지속 가능성 이니셔티브와 관련된 측면에서 일반적인 시장 성장에 많은 기여를 합니다.

• 유럽

유럽은 혁신, 지속 가능성 및 규제를 통해 시장 성장을 주도합니다.

유럽은 강력한 자동차 부문과 혁신 및 지속 가능성에 대한 높은 강조에 의해 주도되어 온 글로벌 타이어 시장의 중요한 부분입니다. 가장 큰 타이어 제조사는 유럽에 있으며, 저구름 저항, 스마트 타이어 등 첨단 타이어 기술이 이 지역에서 진행되고 있습니다. 유럽 ​​국가들도 친환경 타이어 솔루션 채택과 재활용 계획을 활용하는 강력한 환경 규제를 시행하고 있습니다. 또한, 유럽에서 전기 자동차에 대한 수요가 증가함에 따라 이러한 타이어는 전기 자동차용으로 특별히 제작되었기 때문에 시장이 더욱 성장했습니다.

• 아시아

제조, 소비, 도시화에 힘입어 아시아 시장 성장

아시아는 이 지역, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가의 대규모 자동차 제조 기반으로 인해 주목할만한 타이어 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 세계 최대 자동차 생산국이자 소비국인 중국은 타이어 생산은 물론 소비 측면에서도 계속해서 1위를 차지하고 있습니다. 도시화가 빠르게 진행되고 인도와 동남아시아에서는 고속도로가 증가하여 더 많은 사람들이 차량을 소유하게 되었습니다. 따라서 이는 타이어, 특히 교체에 대한 수요를 촉발시켰습니다.  또한, 아시아는 타이어 제조 분야의 핵심 기업으로, 많은 기업이 비용 효율적인 생산과 신흥 시장에서의 입지 확대에 중점을 두고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업체는 혁신, 파트너십, 지속 가능성을 통해 시장 성장을 주도합니다.

업계의 주요 업체들은 지속적인 혁신, 전략적 파트너십, 지속 가능성에 대한 투자를 통해 글로벌 타이어 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 미쉐린, 브리지스톤, 굿이어, 콘티넨탈은 스마트 타이어 등, 저구름저항 모델, 친환경 소재 등 타이어 기술 발전 경쟁에서 선두를 달리고 있는 기업으로, 성능, 내구성, 연비 등에서 높은 기준을 설정해 이를 인정받고 있습니다. 그들의 마케팅과 강력한 브랜딩은 소비자 선호도를 높입니다. 또한 R&D 활동을 통해 시장은 전기 자동차, 자율 주행 및 더욱 엄격한 환경 규제의 요구 사항을 충족하는 새로운 솔루션을 혁신할 수 있습니다.

• 브리지스톤(일본): 브리지스톤의 2023년 지속 가능성 보고서에 따르면 브리지스톤은 전 세계적으로 2억 개 이상의 타이어를 생산하고 내구성 향상을 위한 첨단 소재에 R&D 예산의 15%를 투자했습니다.
• Michelin(프랑스): Michelin의 2023년 연례 보고서에 따르면 이 회사는 실시간 타이어 성능을 모니터링하고 유지 관리 비용을 줄이기 위해 상업용 차량에 1,500개 이상의 스마트 타이어 센서를 배포했습니다.

최고의 타이어 회사 목록

• Bridgestone (Japan)
• Michelin (France)
• Goodyear (U.S)
• Continental (Germany)
• Zhongce Rubber (Germany)

주요 산업 발전

2024년 4월: 미쉐린은 전기 자동차(EV) 및 하이브리드 자동차용으로 특별히 설계된 새로운 e-Primacy 2 타이어를 공개했습니다. 이 차세대 타이어는 롤링 효율 향상에 중점을 두고 에너지 소비를 줄여 EV 배터리 주행 거리를 최대 7% 향상시킵니다. 미쉐린은 2050년까지 100% 지속 가능한 타이어를 생산하겠다는 장기 목표에 맞춰 바이오 유래 및 재활용 부품을 포함한 지속 가능한 소재를 통합했습니다. 이번 출시는 친환경 및 고성능 타이어에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 EV 타이어 부문의 혁신에 대한 미쉐린의 의지를 강조합니다.

보고서 범위 

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.