Tamanho do mercado de serviços de cobrança de dívidas, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (no local e baseado em nuvem), por aplicação (saúde e serviços financeiros) e insights e previsões regionais de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE DÍVIDAS

O mercado global de serviços de cobrança de dívidas deve subir para US$ 16,85 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 28,09 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6% entre 2026 e 2035.

O mercado de serviços de cobrança de dívidas constitui um ponto nodal crítico no ecossistema financeiro, fornecendo meios para a recuperação de dívidas pendentes em nome de instituições financeiras, prestadores de cuidados de saúde, governos e empresas de serviços públicos.  Nos últimos anos, o mercado registou um crescimento significativo devido à explosão dos níveis de endividamento dos consumidores e das empresas. Este aumento do endividamento tornou necessária que as organizações implementassem estratégias de cobrança eficientes e, por isso, procuram serviços especializados que as possam ajudar a gerir e recuperar os pagamentos em atraso de forma eficiente. A inclusão de tecnologias avançadas, como IA e BC, transformou ainda mais os métodos tradicionais de cobrança de dívidas, tornando assim o processo de recuperação mais eficiente e preciso.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de serviços de cobrança de dívidas teve um efeito positivo devido aos bloqueios durante a pandemia de COVID-19

A pandemia COVID-19 teve um impacto profundo no mercado de serviços de cobrança de dívidas. A recessão económica que resultou dos confinamentos e encerramentos de empresas levou a um aumento significativo de dívidas não pagas em vários sectores. Muitos indivíduos e empresas enfrentavam dificuldades financeiras, o que significava taxas de incumprimento mais elevadas. Como resultado, a procura de serviços de cobrança de dívidas aumentou à medida que os credores tentavam mitigar as perdas. No entanto, a pandemia também trouxe alterações regulamentares destinadas a proteger os consumidores, impondo restrições às práticas de cobrança. As agências de cobrança de dívidas precisavam de estar muito interessadas em novas regulamentações, considerando a recuperação versus a capacidade financeira dos consumidores. Em essência, a crise envia um sinal de que é necessário agir de forma flexível, bem como em consulta com as pessoas, ao mesmo tempo que se aplicam estratégias de cobrança de dívidas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente integração de IA para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de serviços de cobrança de dívidas, ao longo dos últimos anos, tem observado tendências que estão a alterar consideravelmente o seu panorama. Uma tendência importante, por exemplo, envolve a adoção de soluções baseadas em IA para melhorar a eficiência da recolha. Os padrões de comportamento da dívida e as tendências de pagamento são analisados ​​por algoritmos de IA, permitindo que as agências consigam a adaptação correta das suas estratégias. Há também uma maior propensão para a adoção de canais digitais na comunicação com os devedores, incluindo e-mails, SMS e chatbots, para chegar ao consumidor tecnologicamente mais experiente. Os portais de pagamento também se tornaram populares para gestão de autoatendimento e liquidações por parte dos devedores. Essa tendência também é para a tomada de decisões baseada em dados, em que as agências estão agora usando análises para otimizar seus processos e melhorar as taxas de recuperação.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE DÍVIDAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em local e baseado em nuvem

• No local: o software de cobrança de dívidas local é instalado e usado nos servidores internos de uma organização e é concedido mais controle sobre a segurança e personalização dos dados. É preferido por grandes instituições financeiras, agências governamentais e empresas com requisitos rígidos de conformidade e também alta privacidade de dados.

• Baseado em nuvem: O software de cobrança de dívidas baseado em nuvem reside em servidores externos e é acessível através da Internet, proporcionando facilidade de escalabilidade e economia e fácil integração com qualquer outro sistema de gestão financeira. Os factores que impulsionam a crescente adopção de soluções baseadas na nuvem envolvem acessibilidade remota e redução da manutenção de TI, bem como actualizações automáticas de pacotes de software.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em saúde e serviços financeiros

• Assistência médica: O software de cobrança de dívidas é necessário no setor de saúde para facilitar a cobrança de contas médicas, evitar pagamentos pendentes de pacientes e ajudar hospitais, clínicas e seguradoras a gerenciar ciclos de receita. Para agências governamentais e prestadores de serviços de serviços públicos, o software de cobrança de dívidas os ajuda a recuperar impostos, multas ou contas de serviços públicos não pagos e a manter a estabilidade financeira e continuar os serviços.

• Serviços financeiros: Os maiores consumidores de software de cobrança de dívidas são instituições financeiras, como bancos, cooperativas de crédito e empresas de crédito, que exigem soluções automatizadas e baseadas em dados para gerenciar grandes volumes de pagamentos vencidos, reduzir dívidas inadimplentes e garantir a conformidade regulatória.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentando a conscientização do consumidor para impulsionar o mercado

Existem vários fatores que impulsionam o crescimento do mercado de serviços de cobrança de dívidas. Com o aumento do nível do mercado consumidor e corporativo. Com o aumento do nível de dívida do consumidor e das empresas em todo o mundo, a demanda por serviços de cobrança eficazes também tem aumentado. Fatores económicos como a inflação e o desemprego aumentam as taxas de incumprimento, exigindo soluções profissionais de recuperação de dívidas. Os avanços tecnológicos, especialmente na IA e na análise de dados, melhoraram as capacidades das agências de cobrança de dívidas, tornando-as assim mais produtivas e eficientes. Além disso, a crescente complexidade na adesão à conformidade regulatória para práticas de cobrança de dívidas faz com que as organizações terceirizem tais funções para agências especializadas com a experiência necessária e impulsionem o crescimento do mercado de serviços de cobrança de dívidas.

Fator de restrição

Complicações legais para impedir potencialmente o crescimento do mercado

Os requisitos regulamentares rigorosos variam entre regiões e limitam as práticas de cobrança, o que significa que as agências devem comprometer-se a investir em conformidade e conhecimentos jurídicos. A percepção pública negativa e o risco de reputação devido a tácticas agressivas de cobrança podem impedir potenciais clientes de utilizarem serviços de cobrança de dívidas.

Oportunidade

Economias emergentes criarão oportunidades para o produto no mercado

As mudanças no mercado de serviços de cobrança de dívidas oferecem uma série de oportunidades. As plataformas digitais e as aplicações móveis cada vez mais utilizadas podem ser vistas como novas janelas para as agências interagirem melhor com os devedores. A expansão para os mercados emergentes, onde as economias estão em expansão e a dívida está a aumentar, também pode oferecer uma vasta oportunidade de crescimento. Tais colaborações podem implicar soluções muito inovadoras que ajudam a simplificar o processo de recolha. Outra forma de se especializar é concentrar-se em nichos de mercado, como saúde ou educação. A grande ênfase na segurança e privacidade de dados também abre oportunidades para agências que possam demonstrar prova de conformidade robusta com os regulamentos de proteção de dados.

Desafio

Os efeitos colaterais do serviço de cobrança de dívidas podem ser um desafio potencial para os consumidores

O mercado de serviços de cobrança de dívidas enfrenta diversos desafios que exigem uma navegação estratégica. Há necessidade de monitorar e estar em conformidade constantemente com as mudanças no ambiente regulatório. A sofisticação das ameaças cibernéticas aumenta a necessidade de segurança dos dados para proteger informações confidenciais dos devedores. As expectativas dos devedores, a manutenção de relacionamentos positivos e a busca pela recuperação de dívidas apresentam desafios que exigem estratégias de comunicação qualificadas.

A natureza competitiva do mercado também pressiona as agências para diferenciarem os seus serviços e demonstrarem valor aos clientes. Outros factores que podem afectar a taxa de recuperação de dívidas incluem turbulência económica e volatilidades.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE DÍVIDAS

• América do Norte

A América do Norte, especificamente os EUA, é caracterizada por um mercado de serviços de cobrança de dívidas fortemente estabelecido devido a grandes dívidas dos consumidores e a um sistema financeiro maduro. O mercado de serviços de cobrança de dívidas dos Estados Unidos tem uma participação significativa na região. Foi testemunhada uma alta adoção de tecnologias sofisticadas em suas práticas de cobrança, demonstrando estrita conformidade regulatória.

• Europa

O mercado na Europa é caracterizado por diferentes regimes regulamentares entre países e, portanto, requer estratégias localizadas por parte das agências de cobrança de dívidas. A dívida corporativa aumentou na região e a necessidade de serviços profissionais de recuperação tem aumentado.

• Ásia

A Ásia representa um mercado em rápido crescimento para serviços de cobrança de dívidas, que é em grande parte impulsionado pelo crescimento das economias e pelo aumento do crédito ao consumo. No entanto, diferentes atitudes culturais em relação à dívida e diferentes sistemas jurídicos exigem que as agências utilizem abordagens específicas da região. O mercado asiático também está a passar por uma digitalização, com maior ênfase em estratégias de recolha baseadas em dispositivos móveis.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de software de serviços de cobrança de dívidas está passando por uma transformação significativa, impulsionado pelos esforços estratégicos dos principais players da indústria que estão investindo em inovação, integração tecnológica e expansão do mercado global. Ao incorporar análises de IA no processo, as empresas são agora capazes de prever o comportamento do devedor, segmentar contas de acordo com perfis de risco e implementar estratégias de cobrança personalizadas para melhorar as taxas de recuperação. Empresas como FICO, CGI, Experian e Chetu têm sido líderes em soluções baseadas em IA que oferecem plataformas de cobrança inteligentes, otimizadas para recuperação, garantindo ao mesmo tempo uma experiência positiva ao cliente.

As soluções baseadas na nuvem são outra área onde os líderes de mercado estão causando um enorme impacto. Empresas como Lexop, Katabat e Collect! estão se concentrando no desenvolvimento de software de cobrança de dívidas nativo da nuvem que ofereça escalabilidade, sincronização de dados em tempo real e integração perfeita com outras plataformas financeiras. As soluções baseadas em nuvem permitem que as empresas façam as otimizações operacionais necessárias, reduzam os custos de TI e garantam a conformidade com as regulamentações de proteção de dados em evolução. Além disso, muitas empresas agora incluem recursos de comunicação omnicanal, como chatbots, SMS, e-mails e portais de autoatendimento, dentro de recursos de software como chatbots, SMS, e-mails e portais de autoatendimento, possibilitando que os devedores interajam e paguem por meio de vários pontos de contato. Isso surgiu como uma virada de jogo no envolvimento do cliente e nas taxas de reembolso.

As estratégias de expansão do mercado também desempenharam um papel crucial na formação do cenário competitivo do mercado de software de serviços de cobrança de dívidas. Os líderes do mercado estão altamente focados em fusões, aquisições e parcerias para melhorar suas posições no mercado e penetrar em novas regiões geográficas. Por exemplo, em 2023, várias empresas anunciaram aquisições de pequenos fornecedores de tecnologia de cobrança de dívidas para melhorar a sua carteira e ganhar uma posição em regiões de elevado crescimento, como a Ásia-Pacífico e a América Latina. O mercado europeu também testemunhou uma actividade significativa, com empresas a investir em soluções localizadas para cumprir os regulamentos de cobrança de dívidas específicos da região. Além disso, a conformidade regulamentar continua a ser um foco crucial para os líderes da indústria, à medida que as políticas governamentais que regem as práticas de cobrança de dívidas continuam a evoluir. As empresas estão desenvolvendo soluções orientadas para a conformidade que garantem o cumprimento das leis de privacidade de dados, práticas justas de cobrança de dívidas e regulamentações de proteção ao consumidor. Empresas como a FIS e a TransUnion introduziram recursos sofisticados de gestão de conformidade em seus softwares, permitindo que instituições financeiras e agências de cobrança de dívidas navegassem por requisitos legais complexos enquanto otimizavam os processos de recuperação. O investimento contínuo na IA, na computação em nuvem, nas soluções orientadas para a conformidade e na expansão internacional aponta para o facto de como os principais intervenientes na indústria determinam a face do mercado de software de serviços de cobrança de dívidas. Ao abraçar os avanços tecnológicos e novas vias de crescimento, as empresas estão a transformar as formas tradicionais de recuperação de dívidas, tornando-se mais ágeis e centradas no cliente, as empresas estão a transformar as formas tradicionais de recuperação de dívidas, tornando-se mais ágeis e centradas no cliente, mas em conformidade com o regime regulamentar em constante mudança.

Lista das principais empresas de serviços de cobrança de dívidas

• Intrum AB (Sweden)
• Encore Capital Group (USA)
• PRA Group, Inc. (USA)
• Hoist Finance AB (Sweden)
• KRUK Group (Poland)
• Arrow Global Group PLC (UK)
• Cerved Group S.p.A. (Italy)
• B2Holding ASA (Norway)
• Axactor SE (Norway)
• Credit Corp Group Limited (Australia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2023: GiniMachine Inc., uma empresa de desenvolvimento de software integrado com IA sediada na Lituânia, lançou o GiniMachine Collection Edition, um software inovador de cobrança de dívidas baseado em IA, adaptado para aumentar a eficiência operacional para empresas fintech

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo leva em consideração as tendências atuais e os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento. O mercado de serviços de cobrança de dívidas está à beira de um período de transformação, influenciado pelo avanço tecnológico, mudanças no cenário regulatório e mudanças no comportamento do devedor. Embora a conformidade regulamentar e a perceção pública continuem a ser alguns dos maiores problemas, a implementação de soluções inovadoras e a exploração de novos mercados oferecem enormes oportunidades de crescimento. As agências que são capazes de lidar com estas complexidades, adotar tecnologias avançadas e aplicar estratégias de cobrança empáticas estão preparadas para prosperar neste ambiente dinâmico. As perspectivas futuras do mercado de serviços de cobrança de dívidas são a recuperação de dívidas em linha, juntamente com práticas éticas e o aumento do uso de tecnologia para agregar mais eficiência e engajamento ao devedor.