Tamanho do mercado de frutas secas e nozes comestíveis, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo de produto (frutas secas, maçãs secas, damascos secos, amêndoas, castanhas de caju, nozes, pistache), por aplicação de produto (alimentos e bebidas, varejo, lojas de alimentos naturais, comércio eletrônico, lanches, produtos de panificação) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FRUTAS SECAS E NOZES COMESTÍVEIS

O mercado global de frutas secas e nozes comestíveis está avaliado em aproximadamente US$ 69,37 bilhões em 2026. O mercado deve atingir US$ 121 bilhões até 2035, expandindo-se a um CAGR de 5,72% de 2026 a 2035.

O mercado de frutas secas e nozes comestíveis é um subsetor em rápido desenvolvimento da indústria alimentícia internacional devido ao aumento da demanda do consumidor por produtos que sejam convenientes, saudáveis ​​e nutritivos. Frutas secas como passas (uvas envelhecidas), damascos, tâmaras acompanhadas de nozes como amêndoas, castanhas de caju e nozes são amplamente consumidas devido ao longo prazo de validade, portabilidade e benefícios nutricionais. A crescente compreensão de alimentos à base de plantas, produtos ou tendências de rótulo limpo e lanches energéticos naturais também está contribuindo para o crescimento do mercado. Além disso, os usos crescentes na indústria de panificação, confeitaria hoje, laticínios e cereais matinais estão aumentando a demanda no mercado. O desenvolvimento de novas economias e o crescimento do comércio eletrónico continuam a deixar novas oportunidades na indústria aos intervenientes de todo o mundo.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado de frutas secas e nozes comestíveis teve um efeito negativo devido a bloqueios, escassez de mão de obra e restrições de transporte durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 influenciou a perturbação da quota de mercado dos frutos secos e dos frutos secos comestíveis, causada principalmente pela perturbação da cadeia de abastecimento global e pela escassez de mão-de-obra. A colheita, o processamento e o transporte foram atrasados ​​e mais dinheiro foi gasto devido aos confinamentos e restrições. As áreas baseadas na exportação enfrentaram dificuldades no comércio internacional e as mudanças nas preferências dos consumidores atenuaram a diminuição da procura no mercado de frutos secos e nozes de alta qualidade. Houve também desequilíbrios na oferta e na procura causados ​​pelo pânico nas compras e pela incerteza no mercado. Além disso, a perda de unidades de foodservice e o declínio do turismo afetaram negativamente o consumo nos setores mais significativos, hotelaria e companhias aéreas, o que afetou o desenvolvimento de todo o mercado no período de pico da pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescente popularidade de inovações de sabores exóticos em frutas secas e nozes comestíveis impulsiona o crescimento do mercado

Uma tendência recente no mercado de frutas secas e nozes comestíveis é o surgimento de novas e inusitadas combinações de sabores, pois esse movimento é estimulado pelo interesse e compreensão do cliente de que ele pode saborear algo novo e inusitado. As empresas começaram a lançar produtos como manga seca com pimenta, nozes com sabor de coco e produtos com sabor de pistache para aproveitar essa onda. Além do sabor, as empresas estão adicionando preenchimento funcional para misturar com pós probióticos, açafrão, adaptógenos ou colágeno, à medida que os consumidores procuram lanches para beneficiar o bem-estar digestivo, imunológico, cognitivo e outros. Essas inovações também estão em formatos apropriados, embalagens individuais e embalagens reutilizáveis ​​para acomodar estilos de vida em movimento, que combinam os três elementos: sabor, saúde e conveniência.

• De acordo com o Conselho Internacional de Nozes e Frutos Secos (INC), a produção global de nozes atingiu 5,3 milhões de toneladas na temporada 2022/23. As amêndoas representaram 27% e as nozes representaram 22% desse total, seguidas da castanha de caju com 20%, do pistache com 14% e das avelãs com 11%.

• Os dados do INC mostram que a produção mundial de frutas secas ultrapassou 3,1 milhões de toneladas em 2022/23. As passas representaram 1,3 milhão de toneladas métricas ou 42% do total, enquanto as tâmaras representaram 37%.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRUTAS SECAS E NOZES COMESTÍVEIS

Por tipo

Com base no tipo de produto, o mercado global pode ser categorizado em frutas vermelhas, maçãs secas, damascos secos, amêndoas, castanhas de caju, nozes, pistache

• Bagas Ried: Cranberries secas, mirtilos, morangos e framboesas se enquadram nesta categoria. Eles contêm antioxidantes e geralmente são incorporados em cereais, assados ​​e também em lanches. Eles também são populares entre os consumidores preocupados com sua saúde; eles são agridoces.

• Maçãs Secas: São naturalmente doces e cheias de fibras, pois são secas com maçãs frescas. Maçãs secas também são utilizadas na mistura de misturas para trilhas, lanches e também em panificação. Eles são resistentes e têm uma vida útil prolongada.

• Damascos Secos: São damascos secos ao sol ou em máquinas e contêm calorias de vitamina A, ferro e fibras. São conhecidos pela sua textura tenra e sabor adocicado e são consumidos principalmente como lanches ou sobremesas. Os sulfurados são de cor laranja brilhante, enquanto os não sulfurados são mais escuros.

• Amêndoas: As amêndoas são nozes ricas em nutrientes que contêm muitas gorduras saudáveis, proteínas e vitamina E. Geralmente são consumidas cruas, torradas ou como manteiga de amêndoa, comum em lanches e confeitos. Eles mantêm o coração e o controle do peso.

• Cajus: Os cajus são cremosos e ricos em magnésio e gorduras saudáveis. Estes últimos são consumidos inteiros ou em salada ou como substitutos de molho ou queijo vegano. Possuem sabor suave e por isso podem ser utilizados em receitas doces e salgadas.

• Nozes: As nozes são ricas em ômega-3 e antioxidantes. Eles têm sabor levemente amargo e sabor terroso e são empregados em saladas, assados ​​​​ou no café da manhã. Mantém o cérebro e o coração saudáveis ​​quando tomado regularmente.

• Pistácios: Os pistaches também são ricos em proteínas, fibras e potássio e são bem conhecidos por sua cor verde e sabor moderadamente doce. Normalmente são torrados e salgados e encontram sua finalidade tanto em receitas doces quanto salgadas. Os pistaches também são saudáveis ​​para os olhos e para o aparelho digestivo.

Por aplicativo

Com base na aplicação do produto, o mercado global pode ser categorizado em alimentos e bebidas, varejo, lojas de alimentos naturais, e-commerce, lanches, produtos de panificação

• Alimentos e bebidas: Frutas secas e nozes são ingredientes comuns em cereais, iogurtes, smoothies e barras energéticas. Melhoram o sabor, a consistência e agregam valor nutricional. Esta é uma parte importante das inovações alimentares funcionais e relacionadas à saúde.

• Varejo: Grande variedade de frutas secas e nozes estão disponíveis na forma de embalagens em supermercados, hipermercados e lojas de conveniência. Os consumidores podem usar esses pontos de venda como acesso fácil para comprar marcas confiáveis. A compra por impulso é conseguida através de embalagens atrativas e promoções nas lojas.
• Lojas de alimentos naturais: são lojas especializadas que têm como foco atender consumidores que desejam consumir alimentos naturais, orgânicos e com processamento mínimo. Os produtos de frutas e nozes que podem estar disponíveis aqui geralmente têm rótulos sem OGM, sem glúten e crus. Essa mídia auxilia no treinamento de preços elevados e produtos.

• Comércio eletrónico: Os frutos secos e os frutos secos são cada vez mais vendidos através de plataformas online, uma vez que estes pontos de venda são convenientes. As vantagens usufruídas pelos consumidores incluem variedade de produtos, preços dos produtos e também entrega em domicílio. Direto ao consumidor está em alta, assim como as caixas de assinatura.

• Lanches: As nozes são consumidas como lanches na forma seca ou como misturas, incluindo misturas para trilhas. Eles são fáceis de transportar e comem muita comida. A necessidade do mercado global de lanches alternativos saudáveis ​​impulsionará esse segmento.

• Produtos de panificação: Frutas secas e nozes são usadas em pães, biscoitos, bolos e doces para lhes conferir sabor, crocância e valor nutritivo. São muito utilizados em pães antigos e artesanais. A inovação na indústria de panificação de alta qualidade é incentivada com este aplicativo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento da consciência sobre a saúde entre os consumidores impulsiona o mercado

Um fator determinante para o crescimento do mercado de frutas secas e nozes comestíveis é a crescente preocupação com a saúde e o bem-estar no mercado mundial. Snacks naturais que contêm nutrientes e mantêm a saúde do coração, o controlo do peso e a saúde do corpo estão a ser ativamente procurados pelos consumidores. As frutas secas contêm muita fibra, além de vitaminas e antioxidantes, e as nozes contêm gordura benéfica e proteínas vegetais. Com o aumento da dieta baseada em vegetais e das dietas clean label, há um aumento na demanda por esses alimentos funcionais minimamente processados. Esta tendência de saúde é complementada por campanhas de sensibilização, influência nas redes sociais e uma sugestão de especialistas em saúde que tomam a forma de frutos secos e nozes como suplementos alimentares saudáveis.

• De acordo com o Conselho Internacional de Nozes e Frutos Secos (INC), durante a última década, certas categorias de nozes mostraram um crescimento excepcional: a produção de nozes e macadâmia cresceu em média 9% ao ano, a de caju a 7%, enquanto as amêndoas e avelãs aumentaram ambas 3% anualmente.

• O INC relata que a produção global de amendoim ultrapassou a marca de 50 milhões de toneladas métricas nas últimas temporadas – especificamente, a produção atingiu mais de 50 milhões de toneladas métricas, marcando um aumento de 35% em comparação com a temporada 2012/13.

Expansão do comércio eletrônico e embalagens convenientes expandem o mercado

A manifestação dramática de sites de comércio online e varejistas de alimentos online contribuiu imensamente para a expansão dos produtos de frutas secas e nozes. Eles obtêm produtos premium, orgânicos e aromatizados e os entregam na porta dos consumidores que agora têm fácil acesso a esses produtos. As empresas também estão investindo em novas formas de embalagem, como bolsas reutilizáveis, embalagens de porção única e embalagens ecológicas que aumentam a vida útil, em movimento e reduzem os danos ao meio ambiente. As novas invenções de embalagens servem os interesses das pessoas viajadas que vivem um ritmo de vida acelerado, enquanto o comércio eletrónico tem mais a ver com um amplo acesso ao mercado e com compras inovadoras e personalizadas, o que também contribui para um número crescente de compras, tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes.

Fator de restrição

Volatilidade de preços e interrupções na cadeia de suprimentos impedem o crescimento do mercado

As indústrias de frutas secas e nozes comestíveis são vulneráveis ​​às mudanças nos preços das matérias-primas devido às mudanças climáticas, colheitas malsucedidas e conflitos geopolíticos. Nozes como amêndoas e castanhas de caju têm certas condições de cultivo e qualquer interferência pode resultar em escassez e aumento de preços. Além disso, a utilização de cadeias de abastecimento longas e complicadas torna a consistência exposta a obstáculos de transporte e proibições comerciais. Estes influenciam o custo de produção e colocam em risco as pequenas e médias empresas, dificultando assim o desenvolvimento empresarial e a análise dos lucros.

• O Serviço Agrícola Estrangeiro do USDA indica que, na Índia, a maioria das nogueiras cultivadas tem mais de 40 anos e muitas apresentam produtividade decrescente devido a fatores como genética deficiente, irrigação insuficiente e práticas inadequadas de pomar.

• De acordo com um estudo da Deloitte referenciado pelo MoFPI, na Índia o nível de processamento de frutas é de apenas 4,5%, e as perdas globais pós-colheita para as principais culturas variam de 3% a 16%.

A crescente demanda por produtos orgânicos e de rótulo limpo cria oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma grande oportunidade é a crescente demanda dos consumidores por frutas e nozes secas orgânicas, não transgênicas e de rótulo limpo. Com a crescente conscientização sobre os alimentos que as pessoas consomem, elas buscam lanches com benefícios à saúde, na forma de alimentos com pouco processamento e sem conservantes. Este movimento está a gerar novos mercados, em particular, a América do Norte e a Europa, onde a certificação biológica tem um valor favorável para o consumidor.

As inovações premium, amigas do ambiente ou orientadas para a saúde, como a rastreabilidade ou o fornecimento sustentável, fornecem produtos a empresas que podem ter acesso a compradores de gama alta e outra oportunidade é uma elevada taxa de fidelidade à marca entre os seus clientes, o que torna este um campo altamente lucrativo para expandir e diferenciar os produtos.

• De acordo com o Comitê Administrativo de Passas (USDA), aproximadamente 31% da produção de passas da Califórnia é exportada, demonstrando uma posição substancial no mercado global.

• O Conselho Internacional de Nozes e Frutos Secos informa que os EUA são responsáveis ​​por 39% da produção global de nozes em 2023/24, sublinhando o seu papel fundamental na dinâmica da oferta.

O controle de qualidade e a manutenção do prazo de validade podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Garantir que as mesmas qualidades sejam mantidas nos produtos e aumentar o tempo de prateleira sem o uso de conservantes artificiais representa um grande desafio neste mercado. É provável que os frutos secos e nozes fiquem húmidos, contaminados com microorganismos e oxidados, prejudicando assim o seu cheiro, sabor e qualidade nutritiva. A alta qualidade de embalagem e manuseio garantem frescor no processo de armazenamento e distribuição, o que aumenta os custos das operações.

Um dos principais desafios enfrentados pelos fabricantes e distribuidores em termos de integridade do produto em meio à conformidade com a segurança alimentar nos mercados globais, particularmente, em mercados climaticamente diversos com diferentes capacidades logísticas, é manter os difíceis desafios na aquisição da integridade do produto em meio à conformidade com a segurança alimentar.

• De acordo com o Comitê Administrativo de Passas (USDA), aproximadamente 31% da produção de passas da Califórnia é exportada, demonstrando uma posição substancial no mercado global.

• O Conselho Internacional de Nozes e Frutos Secos informa que os EUA são responsáveis ​​por 39% da produção global de nozes em 2023/24, sublinhando o seu papel fundamental na dinâmica da oferta.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE FRUTAS SECAS E NOZES COMESTÍVEIS

• América do Norte

A alta conscientização sobre a saúde e a demanda por lanches naturais contribuem para a existência de um alto crescimento do mercado de frutas secas e nozes comestíveis dos Estados Unidos na América do Norte. Os EUA consomem e produzem muito, principalmente amêndoas, pistache e passas. O aumento da procura dos consumidores por alimentos vegetais e funcionais está a resultar na incorporação de frutos secos e nozes em snacks, cereais, bem como em barras energéticas. A existência de grandes lojas de varejo e o aumento do comércio eletrônico contribuem para o crescimento do mercado. Além disso, novas formas de sabores, embalagens e produtos orgânicos estão tornando a empresa mais atraente para consumidores de diferentes grupos demográficos, incluindo famílias preocupadas com a boa forma e a saúde.

• Europa

A Europa é um mercado de frutas secas e nozes comestíveis desenvolvido e preocupado com a saúde, e há uma grande demanda em países como Alemanha, Reino Unido e França. Os consumidores adotaram rótulos limpos, orgânicos e de origem sustentável, e as marcas estão se concentrando em produtos de luxo. Produtos de panificação, cereais matinais e salgadinhos também utilizam frutas secas e nozes e as tendências de alimentação saudável da região. Os rigorosos regulamentos de segurança alimentar da UE contribuem para o impulso de inovações de alta qualidade na produção e embalagem. Além disso, a Europa é um grande comprador de diversos frutos secos e frutas e existe um mercado vibrante que pode ser impulsionado pelas tendências de saúde e pelas questões éticas da cadeia de abastecimento, bem como pelo número crescente de vegetarianos e veganos.

• Ásia

A procura de frutos secos e nozes comestíveis na Ásia tem crescido a um ritmo mais rápido, devido à urbanização, ao aumento do rendimento disponível, bem como à transformação dos hábitos alimentares. Países como a China, a Índia e o Japão estão a sentir uma necessidade crescente de snacks nutritivos e portáteis. A Índia também é um grande produtor de castanha de caju, amêndoas e também de frutas secas, como passas e figos. Os compradores de rendimentos médios preocupados com a saúde estão a impulsionar os mercados tanto nas lojas de retalho tradicionais como nas modernas. As lacunas de acessibilidade estão a ser colmatadas com inovações no comércio eletrónico e snacks regionais. Embora o mercado ainda esteja em crescimento em comparação com o Ocidente, a Ásia detém um grande potencial de crescimento ao preferir a produção nacional e desenvolver a rede de importações.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de frutas secas e nozes comestíveis é a indústria com altos níveis de concorrência, com os principais players orientados para inovações em produtos, qualidade e globalização. Os principais produtores são a Olam International (Cingapura), fornecedora líder de uma ampla linha de produtos de nozes e frutas secas. Blue Diamond Growers (EUA), conhecida por produzir produtos à base de amêndoa Arimex (Lituânia), um dos maiores importadores e processadores da Europa Sunbeam Foods (Austrália), um influente produtor de frutas secas, e Mariani Packing Company (EUA), que oferece uma ampla linha de produtos de salgadinhos de frutas secas.

• Passas da Califórnia (EUA): Cerca de 31% das passas da Califórnia são exportadas, enquanto os 69% restantes atendem ao consumo interno – uma divisão que destaca tanto a dependência local quanto a oportunidade internacional.

• Wonderful Pistachios & Almonds (EUA): De acordo com o INC, os EUA produzem 39% das nozes globais. Sendo pistache e amêndoa as principais categorias, a Wonderful contribui significativamente para essa participação.

Estas empresas concentram-se em aquisições sustentáveis, tecnologias de processamento elevado e alianças como forma de se manterem a par das mudanças nos gostos dos consumidores e das melhorias nos mercados globais.

Lista das principais empresas de frutas secas e nozes comestíveis

• California Raisins (USA)
• Wonderful Pistachios & Almonds (USA)
• Sun-Maid Growers (USA)
• Mariani Packing Co.
• Inc. (USA)
• Ocean Spray Cranberries (USA)
• Blue Diamond Growers (USA)
• Nature?s Best (USA)
• Tree Top (USA)
• Ready-to-Eat (India)
• Intergrow (Turkey)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Julho de 2024:A NutriHarvest Foods, com sede na Califórnia, introduziu técnicas avançadas de liofilização para melhor preservar a textura e os nutrientes dos frutos secos e das frutas tropicais. Esta inovação melhora o posicionamento de rótulo limpo e reduz a dependência de conservantes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado de frutas secas e nozes comestíveis poderá experimentar um crescimento sólido devido ao aumento da consciência sobre a saúde, bem como ao crescimento da necessidade de acesso a lanches naturais e ao desenvolvimento de canais de distribuição de comércio eletrônico. Os consumidores mundiais utilizam cada vez mais estes produtos devido à sua integridade nutricional, à sua facilidade de utilização e no desenvolvimento de outros produtos alimentares. Embora as questões relacionadas com as flutuações de preços e a regulamentação da qualidade permaneçam sem solução, as inovações são impulsionadas pelas oportunidades nos segmentos de produtos orgânicos, de rótulo limpo e funcionais. Os principais intervenientes estão a investir no fornecimento sustentável, na inovação das embalagens e na globalização. À medida que o mundo se torna cada vez mais consciente da saúde, o mercado deve continuar a ser forte e a mudar para corresponder às atuais mudanças nos gostos dos consumidores.