Tamanho do mercado de seguros agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (bancassurance, canal digital e direto, corretor, agência) por aplicação (safra/MPCI, safra/granizo, pecuária, outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

O mercado global de seguros agrícolas está avaliado em US$ 50,57 bilhões em 2026 e eventualmente atingirá US$ 81,13 bilhões em 2035, expandindo a um CAGR de 4,85% de 2026 a 2035.

O mercado de seguros agrícolas desempenha um papel vital na proteção das empresas agrícolas contra vários riscos, incluindo falhas de ervas, quebras de colheitas, doenças do gado e danos ao equipamento. Como a agricultura depende tremendamente de factores imprevisíveis, como situações meteorológicas, pragas e flutuações do mercado, a cobertura agrícola oferece protecção monetária e estabilidade aos agricultores eagronegócios. Esse mercado é composto por diversos tipos de seguros, que incluem seguro agrícola, seguro de animais de fazenda, seguro de propriedade agrícola e cobertura de responsabilidade civil. Os governos de muitos países, que incluem os EUA e a Índia, orientam o seguro agrícola através de subsídios e programas para garantir que os agricultores possam encontrar o dinheiro para a cobertura e retercomidaprodução mesmo após perdas fundamentais. Com os avanços da era, o setor de seguros agrícolas está evoluindo, incorporando análises de registros,satéliteimagens de tv para pc e equipamentos de agricultura de precisão para avaliar os perigos de maneira mais correta e agilizar estratégias de declaração. A procura por seguros agrícolas está a crescer devido às crescentes incertezas relacionadas com as alterações climáticas, aos custos crescentes dos factores de produção e à expansão das operações agrícolas comerciais. Os principais players do mercado incluem agências como PICC, QBE e Agriculture Insurance Company of India. O futuro do seguro agrícola possivelmente verá mais transformação virtual, regras personalizadas e intervenção governamental estendida para garantir a sustentabilidade agrícola e a proteção alimentar.

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de seguros agrícolas teve um efeito negativo devido à interrupção da operação agrícola, das cadeias de suprimentos e dos processos de declaração de seguros

A pandemia de COVID-19 teve consequências desfavoráveis ​​consideráveis ​​a nívelseguro agrícola crescimento do mercado, interrompendo as operações agrícolas, as cadeias de abastecimento e os processos de declaração de seguros. Surgiram vários desafios importantes, que afectaram tanto as seguradoras como os segurados na área. A pandemia provocou um declínio na procura de determinados produtos agrícolas devido a confinamentos e restrições, levando à redução dos rendimentos agrícolas. Os agricultores enfrentaram dificuldades no pagamento dos encargos de cobertura, o que resultou em lapsos de políticas ou diminuição da cobertura. As perturbações da cadeia de abastecimento global levaram à escassez de insumos agrícolas cruciais, juntamente com sementes, fertilizantes e peças de equipamentos. Isto aumentou as despesas de produção e os riscos para os agricultores, tornando as reivindicações de cobertura mais comuns e caras para as transportadoras. Com as regulamentações de viagens e a escassez de pessoal, as seguradoras tiveram dificuldade para realizar inspeções on-line no site e reclamações de sistema corretamente. Isto provocou atrasos nas declarações de liquidação, afetando o equilíbrio financeiro dos agricultores. A frequência crescente de catástrofes naturais, juntamente com as incertezas associadas à pandemia, originou taxas de resseguro mais elevadas. Muitas seguradoras enfrentaram o declínio da rentabilidade, tornando difícil preservar taxas baratas para os agricultores. Em resumo, a COVID-19 impactou negativamente o mercado de seguros agrícolas com riscos crescentes, diminuição da acessibilidade e operações de seguros difíceis, necessitando de diversificações empresariais para resiliência futura.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de Inteligência Artificial (IA) e Unidades de Análise de Dados no Mercado

Uma das tendências modernas e mais extensas no mercado de cobertura agrícola é a combinação de Inteligência Artificial (IA) e análise de registros para decorar avaliação de risco, subscrição e controle de sinistros. As seguradoras estão cada vez mais usando IA e algoritmos de aprendizagem de dispositivos para analisar conjuntos de dados consideráveis, incluindo padrões climáticos, condições do solo, imagens de satélite para computador e informações históricas de rendimento. Isso permite uma avaliação de risco mais precisa e preços personalizados com base em situações específicas da fazenda, em vez de suposições modernas. Os avanços nas imagens de televisão por satélite para PC e na tecnologia de drones permitem que as seguradoras verifiquem remotamente os danos às colheitas, ao solofitnesse infestações de pragas sem a necessidade de inspeções físicas. Isso resulta em liquidações de declarações mais ecológicas e mais rápidas, reduzindo atrasos e disputas entre agricultores e seguradoras. A análise preditiva baseada em IA ajuda seguradoras e agricultores a identificar riscos potenciais antes que eles surjam. Ao analisar registros meteorológicos, previsões meteorológicas e estilos históricos de perdas, as organizações de cobertura podem oferecer medidas preventivas e ofertas de consultoria aos agricultores, minimizando as perdas e reduzindo os volumes declarados. A adoção da IA ​​e da análise de registos está a revolucionar o mercado de seguros agrícolas, melhorando a avaliação de riscos, melhorando o desempenho no processamento de sinistros e fornecendo aos agricultores soluções proativas de gestão de ameaças. Espera-se que esse modelo impulsione a inovação e o desempenho no trimestre de seguros agrícolas nos próximos anos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Bancassurance, Digital & Direct Channel, Broker, Agency

• Bancassurance: Bancassurance refere-se à parceria entre bancos e empresas de cobertura, permitindo que os bancos distribuam produtos de cobertura aos seus clientes. Isso proporciona conforto aos clientes ao agrupar serviços monetários e de cobertura em um único lugar. Ele abençoa as seguradoras ao aumentar seu alcance sem a necessidade de uma força de vendas separada.

• Canal Digital e Direto: Esta abordagem envolve a venda de diretrizes de política diretamente aos clientes por meio de sistemas on-line, aplicativos móveis e sites de negócios. Ele elimina intermediários, reduzindo taxas e permitindo que os clientes comparem e comprem regulamentos sem dificuldade. Com melhorias em IA e automação, os canais virtuais fornecem gerenciamento de políticas e processamento de reclamações contínuos.

• Corretor: Os corretores de seguros são especialistas imparciais ou empresas que atuam como intermediários entre clientes e seguradoras. Eles analisam as necessidades dos clientes, comparam apólices de mais de uma seguradora e aconselham as alternativas de cobertura satisfatórias. Os corretores oferecem consultoria especializada e ofertas personalizadas, muitas vezes especializadas em apólices de seguro complicadas ou com preços excessivos.

• Agência: Uma agência inclui revendedores de seguros que constituem uma ou duas empresas de cobertura para vender diretrizes aos clientes. Os agentes trabalham com base em taxas e ajudam os clientes a reconhecer detalhes da apólice, opções de cobertura e métodos de reclamação. Eles constroem relacionamentos de longo prazo com os segurados, fornecendo orientação e suporte contínuos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Crop/MPCI, Crop/Hail, Pecuária, Outros

• Safra/MPCI: O seguro agrícola multirrisco (MPCI) oferece cobertura para mais de um risco, que inclui seca, inundação, desordem, pragas e clima excessivo. É regularmente apoiado pelos governos para proteger os agricultores de perdas imprevisíveis. Este tipo de seguro garante a estabilidade monetária através da compensação de perdas de rendimento ou vendas.

• Seguro de colheita/granizo: O seguro de colheita/granizo cobre especificamente danos causados ​​por tempestades de granizo, que podem arruinar a vegetação em regiões localizadas. Ao contrário do MPCI, é um produto de seguro privado que os agricultores podem adquirir, um de cada vez, para proteção adicional. Dado que os danos causados ​​pelo granizo são imprevisíveis e excessivos, esta cobertura proporciona breves acordos de sinistros para os agricultores afectados.

• Seguro Pecuário: A cobertura pecuária cobre perdas econômicas devido à morte, desordem ou roubo de animais, incluindo gado, galinhas, ovelhas e suínos. Facilita que os agricultores manipulem os perigos associados a epidemias, lesões e desastres naturais que afectam os seus animais de produção. Algumas regras também cobrem a diminuição da produtividade devido a infecções ou desempenho reprodutivo negativo.

• Outros: Outras formas de seguro agrícola incluem cobertura de propriedade agrícola, protegendo dispositivos e residências, e seguro de responsabilidade legal agrícola, protegendo contra reivindicações de prisão. A cobertura do índice meteorológico é qualquer outro tipo que compensa os agricultores com base inteiramente nos registos climáticos, em vez de perdas reais. Estas regras especializadas abordam riscos agrícolas específicos que vão além da vegetação e dos animais de criação.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

O aumento dos riscos das mudanças climáticas impulsiona o mercado

Um dos fatores mais importantes para o crescimento do mercado de cobertura agrícola é a frequência crescente de eventos climáticos extremos causados ​​​​pelas alterações climáticas. Os agricultores enfrentam ameaças crescentes de secas, inundações, furacões, incêndios florestais e geadas repentinas, que podem resultar em grandes perdas de colheitas e de animais de criação. Estes estilos climáticos imprevisíveis criam um apelo crescente à cobertura para proteger os rendimentos agrícolas. Os governos e as seguradoras privadas estão a expandir as regras para cobrir os riscos relacionados com o clima, e muitos países oferecem programas de políticas subsidiados para inspirar a participação dos agricultores. À medida que as alterações climáticas continuam a afectar a agricultura em todo o mundo, a política agrícola está a tornar-se uma ferramenta económica importante para controlar os riscos, garantindo a sustentabilidade e a protecção dos alimentos.

Apoio e subsídios governamentais impulsionam o mercado

Os governos desempenham um papel crucial na condução do mercado de seguros agrícolas, fornecendo subsídios de primeira classe, mecanismos de partilha de ameaças e incentivos políticos para inspirar os agricultores a adquirirem seguros. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, a Índia e a China, têm programas de políticas apoiados pelas autoridades que tornam as políticas mais baratas. Estas iniciativas ajudam a proteger os agricultores das dificuldades financeiras causadas por desastres naturais, surtos de pragas e flutuações do mercado. A ajuda governamental também garante que as seguradoras continuem lucrativas, oferecendo resseguro e assistência financeira em tempos de pagamentos excessivos de declarações. À medida que a segurança alimentar mundial se tornará uma prioridade, os programas de política agrícola subsidiados pelo governo continuam a crescer, impulsionando o aumento e a participação do mercado.

Fator de restrição

Altos custos premium e questões de acessibilidade restringem o crescimento do mercado

O mercado de seguros agrícolas está desenvolvendo novas possibilidades através da integração de eras, regras personalizadas e expansão de áreas de cobertura. O uso de IA, imagens de satélite e sensores IoT permite que as seguradoras forneçam avaliação de risco em tempo real e processamento de declarações mais rápido, tornando o seguro ainda mais ecológico. Além disso, a crescente procura por cobertura paramétrica, que apresenta pagamentos baseados principalmente em situações climáticas em oposição à verificação de perdas, está a atrair novos clientes. Soluções de microsseguro também estão surgindo para atender aos pequenos agricultores nas regiões em desenvolvimento. À medida que os riscos climáticos aumentam, as seguradoras têm a oportunidade de aumentar os seus serviços, inovar as estruturas de cobertura e alcançar grupos agrícolas desfavorecidos em todo o mundo.

Oportunidade

IA, imagens de satélite e sensores IoT criam novas oportunidades no mercado

O mercado de seguros agrícolas está desenvolvendo novas possibilidades através da integração de eras, regras personalizadas e expansão de áreas de cobertura. O uso de IA, imagens de satélite e sensores IoT permite que as seguradoras forneçam avaliação de risco em tempo real e processamento de declarações mais rápido, tornando o seguro ainda mais ecológico. Além disso, a crescente procura por cobertura paramétrica, que apresenta pagamentos baseados principalmente em situações climáticas em oposição à verificação de perdas, está a atrair novos clientes. Soluções de microsseguro também estão surgindo para atender aos pequenos agricultores nas regiões em desenvolvimento. À medida que os riscos climáticos aumentam, as seguradoras têm a oportunidade de aumentar os seus serviços, inovar as estruturas de cobertura e alcançar grupos agrícolas desfavorecidos em todo o mundo.

Desafio

Melhorias tecnológicas A avaliação impulsionada pela IA pode ser um desafio potencial para o mercado

O mercado de cobertura agrícola enfrenta inúmeras situações exigentes que condicionam o seu aumento e eficácia. Uma grande dificuldade são as alterações climáticas e o aumento das incertezas climáticas, levando a frequências de declarações mais elevadas e a pressões financeiras sobre as seguradoras. Eventos climáticos extremos, como inundações, secas, furacões e incêndios florestais, dificultam a avaliação dos riscos, muitas vezes resultando em custos crescentes que desencorajam os agricultores de adquirir seguros. Outra tarefa é a falta de conhecimento e acessibilidade, especialmente nas regiões rurais e em desenvolvimento, onde os agricultores têm conhecimentos limitados sobre as vantagens dos seguros. Termos de apólices complexos e processos de acordo de declaração prolongados também reduzem o acordo nas seguradoras. Além disso, sinistros fraudulentos e imprecisões de registros representam riscos para as seguradoras, levando a perdas econômicas e situações de cobertura mais rigorosas. Os governos e as seguradoras devem trabalhar juntos para melhorar a acessibilidade, agilizar o processamento de sinistros e decorar pacotes educacionais para os agricultores. Melhorias tecnológicas, como a avaliação de risco impulsionada pela IA e a cobertura paramétrica, podem ajudar a superar vários destes desafios e melhorar a estabilidade do mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS AGRÍCOLAS

• América do Norte

A América do Norte desempenha uma posição dominante na participação no mercado de seguros agrícolas devido a programas subsidiados pelo governo bem montados, alta penetração de seguros e tecnologia agrícola superior. O local relata perigos comuns relacionados ao clima, aumentando a demanda por um seguro completo. A presença das principais seguradoras, estruturas regulatórias robustas e orientação econômica por meio de subsídios fortalece ainda mais o mercado. Melhorias tecnológicas, juntamente com avaliação de risco impulsionada por IA e rastreamento total baseado em satélite, decoram o desempenho em subscrição e controle de sinistros. Além disso, o desenvolvimento de investimentos em plataformas virtuais de seguros torna as apólices mais acessíveis aos agricultores.

Os Estados Unidos lideram a zona de seguros agrícolas, principalmente devido ao Programa Federal de Seguro Agrícola (FCIP), que oferece seguros patrocinados aos agricultores. Com forte apoio governamental e altas taxas de adoção, os EUA continuam sendo uma força motriz chave para o crescimento da política agrícola mundial.

• Europa

A Europa desempenha cada vez mais uma função dominante no mercado de seguros agrícolas porque a Europa desempenha um papel dominante no mercado de seguros agrícolas devido a regras governamentais rígidas, práticas agrícolas avançadas e perigos climáticos crescentes. Países como França, Alemanha, Espanha e Itália têm estruturas de seguros agrícolas bem desenvolvidas, apoiadas através de subsídios da Política Agrícola Comum (PAC) da União Europeia. Esses subsídios tornam os seguros mais baratos, incentivando a adoção generalizada entre os agricultores. A vizinhança também está testemunhando um impulso ascendente na cobertura paramétrica e nas soluções impulsionadas pela era, como rastreamento baseado em satélite, avaliação de ameaças impulsionada por IA e processamento de sinistros alimentado por blockchain. Essas melhorias melhoram a avaliação de perigos e agilizam a liquidação de sinistros. Além disso, a frequência crescente de secas, inundações e condições meteorológicas extremas está a levar os agricultores europeus a procurarem seguros abrangentes de cobertura agrícola e pecuária. Com um nível excessivo de penetração de cobertura, quadros regulamentares robustos e parcerias público-não públicas, a Europa continua a ser um líder internacional em seguros agrícolas, garantindo resiliência agrícola e segurança financeira aos seus agricultores.

• Ásia

A Ásia desempenha um papel dominante no mercado de políticas agrícolas devido ao seu grande setor agrícola, aos pacotes de políticas patrocinados pelas autoridades e aos crescentes riscos relacionados com o clima. Países como China, Índia e Japão têm extensas regras de política agrícola apoiadas por subsídios governamentais, garantindo uma adoção tremenda entre os agricultores. A Companhia de Seguros Populares da China (PICC) e a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) da Índia são alguns dos maiores programas de seguro agrícola do mundo, protegendo centenas de milhares de agricultores contra falhas de plantas, pragas e flutuações de mercado. Essas iniciativas tornam o seguro acessível e barato para pequenos e grandes agricultores. Com o aumento das secas, inundações e tufões, as seguradoras na Ásia estão integrando IA, satélite para rastreamento de computadores e seguros paramétricos para melhorar a avaliação de riscos e o processamento de sinistros. A elevada dependência do país da agricultura, as fortes intervenções governamentais e a rápida adoção da tecnologia fazem dele um participante-chave no mercado internacional de seguros agrícolas, garantindo a segurança alimentar e o equilíbrio económico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Vários grupos principais dominam o mercado global de seguros agrícolas, fornecendo uma ampla variedade de produtos de cobertura agrícola. Os principais jogadores incluem PICC (Companhia de Seguros Populares da China), QBE Insurance Group, Zurich Insurance Group, American Financial Group e AXA XL. Nos EUA, o Rain and Hail Insurance, o Nationwide Mutual Insurance e o Farmers Mutual Hail são os principais fornecedores. A Agriculture Insurance Company of India (AIC) e a Tokio Marine também são grandes players na Ásia. Esses grupos aproveitam parcerias governamentais, tecnologias avançadas de avaliação de riscos e soluções de seguros inovadoras para aumentar seu alcance e orientar a crescente demanda internacional por seguros agrícolas.

Lista das principais seguradoras agrícolas

• American Financial Group (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Prudential (U.S.)
• CUNA Mutual (U.S.)
• PICC (China)
• Agriculture Insurance Company of India (India)
• Everest Re Group (Bermuda)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Maio de 2024: A extensão da Michigan State University organizou webinars para ajudar os agricultores a navegar pelas estratégias de ameaça sob a prorrogada Farm Bill de 2018, enfatizando a importância da tomada de decisões informadas na cobertura agrícola. Estas tendências sublinham a natureza dinâmica do mercado de cobertura agrícola e o papel crucial da política e da formação para ajudar a resiliência agrícola.

MSUE hospeda webinars para ajudar os agricultores a navegar pelas estratégias de ameaças às leis agrícolas.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O mercado de política agrícola desempenha um papel vital na garantia da estabilidade económica dos agricultores, utilizando-os de forma defensiva contra riscos climáticos, catástrofes naturais, infestações de pragas e flutuações do mercado. À medida que a agricultura continua a ser um setor importante para a proteção alimentar global, o seguro agrícola tornou-se uma ferramenta essencial para a gestão de riscos e a sustentabilidade. O mercado é impulsionado por fatores que incluem alternativas climáticas, subsídios governamentais e avanços tecnológicos na avaliação de riscos e processamento de sinistros. A integração de IA, monitorização por satélite e modelos de cobertura paramétrica tem uma eficiência superior, tornando os seguros mais acessíveis e fiáveis ​​para os agricultores. Regiões como América do Norte, Europa e Ásia dominam o mercado devido a fortes quadros regulatórios e aplicações de seguros apoiadas pelo governo. No entanto, situações exigentes, juntamente com taxas elevadas, falta de conhecimento e procedimentos de declaração complexos ainda impedem o crescimento do mercado. Para superar essas limitações, os governos e as seguradoras precisam de consciencialização sobre acessibilidade, educação e soluções virtuais simplificadas. Com a inovação ininterrupta e a crescente demanda por apólices de seguro customizadas, prevê-se que o mercado de seguros agrícolas aumente sensivelmente nos próximos anos. O reforço das parcerias público-não públicas e a alavancagem da era podem ser fundamentais para garantir que os agricultores internacionais tenham uma protecção suficiente contra os perigos agrícolas, promovendo uma indústria agrícola mais resiliente.