Tamanho do mercado da plataforma de classificação de seguros, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (baseado em nuvem, local), por aplicação (automóvel, casa, motocicleta, outros), insights regionais e previsão de 2025 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DA PLATAFORMA DE CLASSIFICAÇÃO DE SEGUROS

O mercado global de plataformas de classificação de seguros situou-se em 0,71 mil milhões de dólares em 2025 e deverá aumentar para 0,77 mil milhões de dólares em 2026, mantendo uma forte trajetória de crescimento para atingir 1,48 mil milhões de dólares em 2035, com uma CAGR de 7,6%.

Uma plataforma de classificação de seguros, também conhecida como mecanismo de classificação de seguros ou mecanismo de precificação de seguros, é uma solução de software usada pelas seguradoras para calcular prêmios de seguro para apólices. Essas plataformas desempenham um papel crucial no setor de seguros, ajudando as seguradoras a determinar o custo da cobertura para vários tipos de seguros, como automóveis, residências, saúde ou apólices comerciais.

Essas plataformas usam algoritmos complexos e modelos matemáticos para avaliar os fatores de risco associados a uma pessoa, propriedade ou empresa segurada. Esses fatores podem incluir dados demográficos, localização, histórico de sinistros, detalhes do veículo e muito mais. Eles se integram a diversas fontes de dados, tanto internas (dados históricos de sinistros, informações dos segurados) quanto externas (pontuações de crédito, dados meteorológicos, informações geográficas), para fazer cálculos de prêmios mais precisos. As seguradoras definem regras de classificação e diretrizes de subscrição específicas para seus negócios. A plataforma leva essas regras em consideração no cálculo dos prêmios, garantindo consistência e cumprimento das políticas da empresa.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Aumento da demanda por digitalização para aumentar significativamente a demanda

A pandemia da COVID-19 foi sem precedentes e surpreendente, com estas plataformas a registar uma procura superior à prevista em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A COVID-19 teve um impacto de mudança de vida em todo o mundo. O mercado de plataformas de classificação de seguros foi significativamente afetado. O vírus teve vários impactos em diferentes mercados. Lockdowns foram impostos em vários países. Esta pandemia errática causou perturbações em todos os tipos de negócios. As restrições foram reforçadas durante a pandemia devido ao aumento do número de casos. Numerosas indústrias foram afetadas. No entanto, o mercado para estas plataformas registou um aumento da procura.

Com as interações presenciais limitadas, houve um aumento nas vendas de seguros online. Estas plataformas desempenharam um papel fundamental ao permitir que as seguradoras oferecessem cotações e vendessem apólices através de canais digitais. Com a crescente dependência de processos digitais, a segurança cibernética destas plataformas tornou-se ainda mais crítica. As seguradoras tiveram que investir em medidas robustas de segurança cibernética para proteger os dados confidenciais dos clientes.

A pandemia acelerou a necessidade de digitalização em todos os setores, incluindo os seguros. As plataformas de classificação de seguros tornaram-se ainda mais críticas à medida que as seguradoras procuravam formas de fornecer cotações online e agilizar a emissão de apólices sem contacto físico com os clientes. A necessidade de trabalho remoto durante os confinamentos destacou a importância das plataformas de classificação de seguros baseadas na nuvem. As seguradoras precisavam de sistemas que pudessem ser acessados ​​com segurança de qualquer lugar, garantindo a continuidade dos negócios. A pandemia acelerou o investimento em empresas insurtech, incluindo aquelas que desenvolvem estas plataformas avançadas. Esses investimentos tiveram como objetivo aprimorar a automação, a análise de dados e a experiência do cliente. Prevê-se que o mercado impulsione o crescimento do mercado de plataformas de classificação de seguros após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Transformação digital para ampliar o crescimento do mercado

As seguradoras continuam a investir em esforços de transformação digital. Isso inclui a adoção de plataformas avançadas que facilitam cotações on-line, emissão de apólices e processamento de sinistros. As seguradoras estão se esforçando para fornecer uma experiência digital perfeita ao cliente. O uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) em plataformas de classificação de seguros tem aumentado. Essas tecnologias permitem avaliações de riscos e preços mais precisos, analisando grandes quantidades de dados. As seguradoras estão aproveitando a IA e o ML para aprimorar os processos de subscrição.

As plataformas de classificação de seguros estão se integrando a mais fontes de dados em tempo real, como dispositivos IoT, telemática e dados meteorológicos. Isto permite que as seguradoras tomem decisões mais informadas e ofereçam apólices personalizadas com base em informações atualizadas.Análise preditivaestá se tornando cada vez mais importante para as seguradoras. As plataformas de classificação estão incorporando modelos preditivos para avaliar riscos futuros e o comportamento dos clientes, ajudando as seguradoras a ajustar proativamente seus preços e ofertas. Prevê-se que esses últimos desenvolvimentos aumentem a participação de mercado da plataforma de classificação de seguros.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), mais de 1.100 seguradoras nos EUA adotaram plataformas de classificação baseadas em nuvem em 2023 para melhorar a precisão dos preços e a eficiência operacional.

• De acordo com o Insurance Information Institute (III), mais de 720 seguradoras integraram globalmente análises preditivas baseadas em IA em seus sistemas de classificação em 2023 para melhorar as decisões de subscrição.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DA PLATAFORMA DE RATING DE SEGUROS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é dividido em baseado em nuvem e local.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado se bifurca em automóveis, residências, motocicletas e outros.

FATORES DE CONDUÇÃO

Produtos de seguros emergentes para aumentar a participação no mercado

Os clientes de hoje esperam acesso rápido e conveniente aos produtos de seguros. As plataformas de classificação de seguros permitem que as seguradoras atendam a essas expectativas, fornecendo cotações instantâneas e emissão de apólices por meio de canais on-line e móveis. A melhoria da experiência do cliente é um impulsionador significativo do mercado. A introdução de novos produtos de seguros, como o seguro baseado na utilização (UBI) para veículos, o seguro cibernético e o seguro paramétrico, criou uma procura por plataformas de classificação capazes de acomodar estas ofertas inovadoras. Estas plataformas devem adaptar-se ao cenário em evolução dos produtos de seguros e dos fatores de risco.

Disponibilidade de dados para análise para aumentar o tamanho do mercado

A disponibilidade de uma ampla gama de fontes de dados, incluindo telemática, dispositivos IoT, redes sociais e dados históricos de sinistros, expandiu as capacidades destas plataformas. Estas plataformas podem agora aceder e analisar diversos conjuntos de dados para avaliar melhor o risco e calcular os prémios com precisão. Avanços emanálise de dadose a inteligência artificial (IA) estão impulsionando a adoção de plataformas. Essas plataformas usam IA e algoritmos de aprendizado de máquina para analisar grandes quantidades de dados, ajudando as seguradoras a fazer avaliações de risco e decisões de preços mais precisas. As seguradoras estão aproveitando essas tecnologias para obter vantagem competitiva e reduzir os tempos de subscrição e processamento de sinistros. Prevê-se que esses fatores impulsionem o mercado de plataformas de classificação de seguros.

• De acordo com a Financial Conduct Authority (FCA), Reino Unido, aproximadamente 880 seguradoras em 2023 atualizaram suas plataformas de classificação para cumprir requisitos mais rígidos de transparência e relatórios.

• De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mais de 650 seguradoras em 2023 implementaram plataformas de classificação em tempo real para oferecer preços específicos ao cliente para seguros de automóveis, saúde e propriedades.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Sistemas legados e conformidade regulatória para prejudicar a participação no mercado

O setor de seguros é fortemente regulamentado e as seguradoras devem cumprir requisitos regulatórios complexos e em evolução. Estas plataformas devem adaptar-se às mudanças regulatórias, o que pode ser um desafio significativo, especialmente para seguradoras de menor dimensão ou aquelas que operam em múltiplas jurisdições.

Muitas companhias de seguros estabelecidas ainda dependem de sistemas legados para as suas operações principais. A integração destas plataformas modernas com estes sistemas legados pode ser complexa e dispendiosa. Prevê-se que os fatores dificultem o crescimento do mercado de plataformas de classificação de seguros.

• De acordo com o Insurance Bureau of Canada (IBC), cerca de 35% das seguradoras de médio porte atrasaram a adoção da plataforma em 2023 devido a requisitos de investimento em alta tecnologia.

• De acordo com a Associação Nacional de Comissários de Seguros (NAIC), cerca de 420 seguradoras em 2023 enfrentaram desafios operacionais ao integrar plataformas de classificação modernas com sistemas legados existentes.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DA PLATAFORMA DE CLASSIFICAÇÃO DE SEGUROS

América do Norte domina o mercado com maturidade do mercado de seguros

A América do Norte, especialmente os Estados Unidos, é um importante centro para a indústria de seguros, com inúmeras companhias de seguros operando no país. O mercado dos EUA é altamente competitivo e as seguradoras têm sido rápidas em adotar a tecnologia para obter vantagem competitiva. Isto impulsionou a procura por plataformas de classificação de seguros.  Possui um dos maiores e mais maduros mercados de seguros do mundo. É o lar de um grande número de companhias de seguros, incluindo algumas das maiores empresas reconhecidas mundialmente. Este extenso tamanho e alcance do mercado criam uma demanda significativa por soluções tecnológicas sofisticadas, incluindo essas plataformas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes focam em parcerias para obter vantagem competitiva

Participantes proeminentes do mercado estão fazendo esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para permanecer à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos. Fusões e aquisições também estão entre as principais estratégias utilizadas pelos players para expandir seu portfólio de produtos.

• Vertafore: de acordo com o Insurance Information Institute (III), a Vertafore implantou suas plataformas de classificação em mais de 900 seguradoras na América do Norte em 2023, melhorando a automação do fluxo de trabalho e a precisão dos dados.

• Sistemas Aplicados: de acordo com o Insurance Bureau of Canada (IBC), a Applied Systems implementou suas soluções de classificação de seguros em mais de 750 agências em 2023, com foco na subscrição em tempo real e na análise de clientes.

Lista das principais empresas de plataforma de classificação de seguros

• Vertafore [U.S.]
• Applied Systems [U.S.]
• EZLynx [U.S.]
• ACS (Agency Computer Systems) [U.S.]
• ITC (Insurance Technologies Corporation) [U.S.]
• HawkSoft [U.S.]
• QQ Solutions [U.S.]
• Sapiens/Maximum Processing [Israel]
• Agency Matrix [U.S.]
• Buckhill [U.S.]
• InsuredHQ [New Zealand]
• Zhilian Software [China]

COBERTURA DO RELATÓRIO

Esta pesquisa perfila um relatório com extensos estudos que levam em consideração as empresas existentes no mercado que afetam o período de previsão. Com estudos detalhados realizados, também oferece uma análise abrangente inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação e restrições. Esta análise está sujeita a alterações caso os principais players e a provável análise da dinâmica do mercado mudem.