Tamanho do mercado de seguros israelense, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (vida e não vida), por aplicação (pessoal, empresarial e outros) e previsão regional para 2033

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MERCADO DE SEGUROS ISRAELITA VISÃO GERAL

O tamanho global do mercado de seguros israelense é de US$ 21,2 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 22,47 bilhões em 2026, crescendo ainda mais para US$ 38,23 bilhões até 2035, com um CAGR estimado de 6% de 2026 a 2035.

O mercado de cobertura israelense é bem evoluído, extraordinariamente regulamentado e competitivo, mascarando estilos de vida, condicionamento físico, propriedade e cobertura de veículos. A empresa é fiscalizada pela Autoridade do Mercado de Capitais, Seguros e Poupança, garantindo a estabilidade financeira e a proteção do consumidor. As principais seguradoras incluem empresas como Clal, Harel e Migdal. O mercado tem assistido a uma maior digitalização, com atualizações das insurtechs melhorando a acessibilidade e o desempenho. A cobertura da saúde e das pensões são sectores-chave, impulsionados por modificações regulamentares e mudanças demográficas. Apesar das incertezas económicas, a empresa permanece resiliente, adaptando-se aos perigos em evolução, que incluem ameaças à segurança cibernética e danos relacionados com o clima, ao mesmo tempo que mantém uma forte rentabilidade e um aumento do mercado.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA

O mercado de seguros israelense foi amplamente impactado pela guerra Rússia-Ucrânia devido ao aumento das incertezas geopolíticas e econômicas

O conflito Rússia-Ucrânia teve um impacto considerável no crescimento do mercado de seguros israelita, aumentando as incertezas geopolíticas e económicas. O aumento da inflação e das despesas de electricidade, em parte impulsionadas pela guerra, originou encargos de cobertura e encargos de sinistros mais elevados. As perturbações na cadeia de abastecimento afetaram as indústrias dependentes das importações, aumentando os riscos de interrupção dos negócios. As ameaças à cibersegurança, exacerbadas pelo conflito, aumentaram a procura de seguros cibernéticos. Além disso, a volatilidade do mercado financeiro global motivou as carteiras de financiamento das seguradoras israelitas, afectando a rentabilidade. Embora a exposição directa de Israel aos activos russos e ucranianos seja restrita, os resultados financeiros mais amplos da guerra trouxeram novos desafios para as seguradoras em termos de preços e gestão de risco.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Impulso ascendente de startups de Insurtech para impulsionar o crescimento do mercado

O setor de política israelense está passando por uma rápida transformação digital, impulsionada pelo impulso ascendente das startups de insurtech. As empresas estão aproveitando a subscrição impulsionada por IA, o processamento computadorizado de sinistros e o atendimento ao cliente baseado em chatbot para melhorar o desempenho e a experiência do consumidor. A personalização está na vanguarda, com as seguradoras utilizando grandes estatísticas e aprendizado de máquina para adaptar as regras às necessidades individuais. Aplicativos móveis e portais de autoatendimento estão se difundindo, permitindo que os clientes gerenciem políticas, registrem reclamações e obtenham assistência imediata de maneira integrada. A tecnologia Blockchain também está sendo explorada para prevenção de fraudes e transações seguras. À medida que a oposição se intensifica, a inovação virtual está a remodelar o mercado, melhorando a acessibilidade, reduzindo custos e aumentando a satisfação dos clientes em vários segmentos de seguros.

• De acordo com uma fonte oficial do governo, os activos das companhias de seguros em Israel representam 44,4% do PIB, mostrando uma expansão sectorial constante apoiada por políticas de estabilidade financeira.
• De acordo com um relatório da associação nacional de seguros, os prémios de seguro de vida atingiram aproximadamente 35.963 milhões de ILS, enquanto os prémios não-vida totalizaram cerca de 32.010 milhões de ILS, reflectindo um crescimento equilibrado em ambos os segmentos.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE SEGUROS ISRAELITA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em vida e não vida

• Vida: O seguro de vida em Israel oferece proteção econômica aos beneficiários dos segurados em caso de falecimento, invalidez ou doença grave. Consiste em regulamentos de vida a longo prazo, vida inteira e relacionados a investimentos. Muitas directrizes também fornecem aditivos de poupança financeira para a reforma ou necessidades económicas futuras. O mercado é regulado pela Autoridade do Mercado de Capitais, Seguros e Poupança.
• Não Vida: O seguro não vida em Israel cobre riscos relacionados a pertences, saúde, automóveis e empresas. Os principais segmentos abrangemautomóvelcobertura (obrigatória e completa), seguro residencial e seguro de responsabilidade civil. A zona inclui ainda seguros de saúde e de viagem, que complementam o sistema nacional de saúde. As seguradoras operam sob estruturas regulatórias rígidas para garantir a segurança do cliente.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em pessoal, empresarial e outros

• Pessoal: O seguro pessoal em Israel consiste em cobertura de fitness, vida, residência, veículos e viagens, atendendo pessoas e famílias. O mercado é altamente regulamentado, garantindo proteção e transparência ao cliente. Operadoras populares fornecem sistemas digitais para controle de apólices e processamento de sinistros. A demanda é impulsionada por taxas de saúde, valores de propriedade e leis de cobertura automóvel obrigatória. 
• Empresa: As empresas em Israel dependem de cobertura empresarial para ativos, responsabilidades, seguros cibernéticos e associados a trabalhadores. Corporações de alta tecnologia, corporações de produção e startups exigem regulamentações especializadas para gerenciamento de riscos. A cobertura cibernética está se desenvolvendo devido às ameaças cibernéticas comuns no local. As grandes seguradoras oferecem soluções sob medida para mitigar riscos operacionais e econômicos. 
• Outros: Esta categoria consiste em cobertura especializada e de nicho, incluindo cobertura de riscos agrícolas, marítimos, de aviação e políticos. A cobertura agrícola é importante devido aos perigos associados ao clima que afectam os agricultores israelitas. A cobertura de ameaças políticas facilita o funcionamento das agências em áreas voláteis. As seguradoras também cobrem setores específicos, como estabelecimentos religiosos e sítios arqueológicos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Expansão da economia e estabilidade para impulsionar a demanda do mercado

À medida que a economia de Israel se expande e se estabiliza, a crescente autoconfiança dos compradores e o rendimento disponível forçam o aumento da procura de produtos de cobertura. A crescente consciência da protecção monetária resulta numa melhor adopção de seguros de saúde, de vida e de activos, garantindo segurança contra perigos imprevistos. A expansãoimobiliáriaAlém disso, o mercado estimula o aumento da cobertura imobiliária, ao mesmo tempo que o envelhecimento da população impulsiona os planos de vida e de pensões. Além disso, a melhoria dos padrões de saúde e os crescentes custos clínicos tornamseguro saúdecrítico. As seguradoras respondem com diretrizes personalizadas, ofertas digitais e alternativas de cobertura flexíveis. Esta tendência ascendente fortalece a região de cobertura, promovendo a inovação e a concorrência, ao mesmo tempo que melhora a segurança económica para indivíduos e agências.

• De acordo com o quadro do Seguro Nacional de Saúde, 100% dos residentes israelitas estão obrigatoriamente cobertos através de um dos quatro fundos de saúde, estimulando uma procura consistente de cobertura de seguro complementar e privado.
• Tal como declarado pela Autoridade do Mercado de Capitais, Seguros e Poupança, o quadro de supervisão financeira ao abrigo da Lei dos Seguros garante uma supervisão regulamentar total em todas as seguradoras licenciadas, promovendo a estabilidade operacional e a confiança dos consumidores.

Investidores e empresas internacionais desempenham um papel importante no boom do mercado

Os investidores e empresas internacionais desempenham um papel importante no boom da empresa de seguros de Israel, introduzindo mercadorias revolucionárias, soluções avançadas de gestão de risco e práticas de qualidade a nível mundial. A sua presença aumenta a concorrência, incentivando as seguradoras locais a melhorar a qualidade e o desempenho do serviço. Os investimentos estrangeiros também potencializam os avanços tecnológicos, principalmente em InsurTech, impulsionando a transformação virtual e ofertas de coberturas personalizadas. Além disso, as seguradoras globais transmitem estabilidade económica e conhecimento, apoiando o crescimento e a diversificação do mercado. As características regulamentares que facilitam a participação estrangeira aumentam ainda mais a autoconfiança dos investidores, tornando Israel um destino atraente para empresas de cobertura internacional que procuram explorar o seu panorama económico dinâmico e em evolução.

Fator de restrição

Concorrência de outras seguradoras para restringir o crescimento do mercado

O mercado de seguros de Israel é altamente competitivo, com seguradoras locais e internacionais competindo pela percentagem do mercado. Esta forte oposição impulsiona a inovação e o avanço dos serviços, mas também pressiona as empresas a manterem preços competitivos, limitando a sua flexibilidade nas alterações dos prémios. Como resultado, as seguradoras devem equilibrar a acessibilidade com a rentabilidade, ao mesmo tempo que lidam com o aumento dos custos operacionais e dos requisitos regulamentares. Além disso, a concorrência incentiva o investimento em InsurTech, digitalização e soluções de seguros customizadas para diferenciar os serviços. Embora os compradores beneficiem de melhores opções de cobertura e preços, as seguradoras enfrentam desafios na manutenção das margens, necessitando de uma gestão estratégica do risco e de melhorias impulsionadas pela eficiência para manter a rentabilidade a longo prazo no mercado em evolução.

• De acordo com dados financeiros do governo, o rácio médio dos activos de seguros é de 32,9% do PIB, indicando uma expansão estrutural mais lenta em comparação com a capacidade potencial do sector.
• Conforme definido pelo Instituto Nacional de Seguros, todo adulto é legalmente obrigado a pagar contribuições de saúde, limitando a flexibilidade de preços e a diversificação de produtos nas ofertas de seguros complementares.

A transformação digital pode apresentar uma enorme oportunidade para o crescimento do mercado

Oportunidade

A transformação digital está a revolucionar o mercado de seguros de Israel através da inteligência artificial (IA), da análise de big data e da automação, melhorando a eficiência e a experiência do cliente. Os chatbots e assistentes digitais baseados em IA oferecem suporte no local, enquanto a análise preditiva ajuda as seguradoras a avaliar os riscos de forma mais adequada e a personalizar as políticas. O big data permite a detecção de fraudes em tempo real e uma subscrição mais inteligente, reduzindo preços e melhorando a tomada de decisões. A automação agiliza o processamento de sinistros, minimizando atrasos e trabalho de escritório. As startups de InsurTech e as seguradoras estabelecidas aproveitam essas tecnologias para oferecer análises digitais contínuas, desde a compra de apólices até o acordo de sinistros. À medida que a tecnologia avança, a empresa continua evoluindo, aumentando a acessibilidade, a transparência e a satisfação do cliente.

• De acordo com as autoridades do mercado, o valor total do mercado de seguros ronda os 20 mil milhões de dólares, indicando um forte potencial de expansão de escala através do desenvolvimento de produtos inovadores.
• Conforme destacado pela Israel InsurTech Alliance, mais de 60% das startups locais de InsurTech estão utilizando IA e análise de dados para agilizar subscrições e sinistros, abrindo novas oportunidades de eficiência e crescimento digital.

 

Desastres naturais e eventos catastróficos podem representar um grande desafio para o crescimento do mercado

Desafio

Israel tem uma exposição relativamente baixa a desastres naturais, mas perigos como terremotos e conflitos regionais continuam a ser preocupações substanciais para o mercado de seguros. O país está posicionado ao longo da Fenda do Mar Morto, o que o torna vulnerável à atividade sísmica. Além disso, as tensões geopolíticas podem causar danos materiais, interrupções de agências comerciais e multiplicação de reivindicações. As seguradoras devem estudar cuidadosamente estes perigos, ajustando as opções de seguros e os modelos de preços para manter a rentabilidade e a estabilidade do mercado. O resseguro desempenha um papel importante na mitigação de perdas monetárias eficazes. Como resultado, as taxas também podem variar com base em avaliações de risco, padrões regulatórios e desenvolvimentos do mercado global, influenciando a dinâmica empresarial generalizada.

• De acordo com as conclusões da supervisão, o crescimento dos prémios brutos permaneceu relativamente estável, apesar das melhorias nos rendimentos de investimento e nas margens técnicas, criando uma lacuna de desempenho entre os segmentos.
• De acordo com dados oficiais sobre a concentração do mercado, as cinco principais seguradoras controlam mais de 70% dos prémios não vida, limitando a concorrência para os participantes nos mercados emergentes.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS ISRAELITA

• América do Norte

A região norte-americana tem demonstrado interesse crescente no mercado de cobertura israelense, impulsionado por investimentos crescentes, colaborações tecnológicas e melhorias regulatórias. As empresas dos EUA e do Canadá estão a investir ativamente em startups israelenses de InsurTech, aproveitando a inovação do país em IA, segurança cibernética e big data para melhorar a subscrição e a gestão de ameaças. Além disso, os acordos comerciais e as parcerias financeiras reforçaram os serviços de seguros transfronteiriços, promovendo o aumento do mercado de seguros israelita nos Estados Unidos. As seguradoras israelitas estão a aumentar a sua presença na América do Norte através de parcerias estratégicas, em particular em sectores de cobertura especializados, como seguros de saúde cibernéticos e médicos. À medida que a transformação virtual se acelera, os compradores norte-americanos continuam a compreender Israel como um centro de inovação em cobertura, alimentando de forma semelhante a expansão do mercado e a integração entre as duas regiões.

• Europa

O mercado de seguros israelense experimentou um crescimento surpreendente na Europa, impulsionado pela crescente demanda por opções de cobertura abrangentes. As seguradoras europeias estão a aumentar a sua presença em Israel devido às condições monetárias favoráveis, às melhorias tecnológicas e ao desenvolvimento da popularidade dos compradores. O mercado testemunhou um aumento nos produtos de estilo de vida, condicionamento físico e seguros de pertences, juntamente com esforços de transformação virtual para agilizar os serviços e melhorar a experiência do cliente. Além disso, as seguradoras israelitas estavam a diversificar as suas carteiras com novos serviços, satisfazendo tanto os desejos de carácter como de empresa. Este aumento também é atribuído à função estratégica de Israel como porta de entrada para empresas europeias que procuram penetrar nos mercados do Médio Oriente e do Norte de África.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico assistiu a um crescimento generalizado na quota de mercado de seguros israelita, impulsionado por uma maior consciência da gestão de risco e por uma classe média crescente. As melhorias tecnológicas e a digitalização dos serviços de seguros também desempenharam um papel importante, melhorando a experiência do consumidor e agilizando as operações. A crescente procura por produtos de seguros de saúde, vida e bens reflete as mudanças nas necessidades dos consumidores. Além disso, as reformas regulamentares e a entrada recente de jogadores no mercado fomentaram a oposição, resultando em soluções de seguros inovadoras. À medida que o país continua a expandir-se economicamente, espera-se que o mercado de seguros israelense se expanda de forma semelhante, oferecendo oportunidades para seguradoras locais e globais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do setor oferecem uma enorme variedade de produtos de cobertura

O mercado de seguros israelense é dominado por vários participantes importantes, incluindo Harel Insurance Investments & Financial Services, Clal Insurance Enterprises Holdings, Migdal Insurance & Financial Holdings, Phoenix Holdings e Menora Mivtachim Holdings. Essas empresas oferecem uma grande variedade de produtos de cobertura, incluindo seguros de estilo de vida, saúde, bens e veículos. Harel é líder de mercado em seguros de saúde, embora Clal e Migdal tenham posições fortes em produtos de vida e previdência. Phoenix e Menora Mivtachim são reconhecidas por suas diferentes ofertas econômicas e de seguros. O setor é regulamentado pela Autoridade do Mercado de Capitais, Seguros e Poupança para garantir o equilíbrio e a proteção do cliente.

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. – A empresa segura clientes particulares e corporativos, detendo aproximadamente 25% de participação no mercado local de vida e previdência, apoiada por extensas redes de distribuição.
• Dikla Insurance Company Ltd. – A empresa é reconhecida como uma das principais seguradoras de saúde de Israel, gerenciando mais de 10% do segmento de seguro médico privado por meio de parcerias de serviços integrados.

Lista das principais seguradoras israelenses

• Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. (Israel)
• Ayalon Insurance Company Ltd. (Israel)
• Dikla Insurance Company Ltd. (Israel)
• Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd. (Israel)
• Eliahu Insurance Company Ltd. (Israel)
• Shirbit Insurance Company Ltd. (Israel)
• Menora Mivtachim Holdings Ltd. (Israel)
• I.L.D Insurance Company Ltd. (Israel)
• Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. (Israel)
• The Phoenix Holdings Ltd. (Israel)
• AIG Israel Insurance Company Ltd. (Israel)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

2021: Mivtach Simon, uma subsidiária integral da Migdal Insurance Company Ltd., é uma empresa certificada de cobertura de pensões em Israel. A organização é especializada na gestão de planos de pensões, seguros e planos económicos, ao mesmo tempo que participa com empresas de cobertura máxima israelitas e orçamento de pensões. Com um volume de faturamento anual de aproximadamente US$ 4 bilhões, a Mivtach Simon atende cerca de 220 mil clientes segurados e 6 mil empregadores, agências e grupos. Suas ofertas abrangentes atendem clientes individuais e empresariais, garantindo soluções monetárias sob medida. Como participante-chave no mercado de seguros israelense, Mivtach Simon continua expandindo seu alcance e mantendo seu conhecimento de liderança empresarial.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este estudo de mercado proporciona uma análise abrangente dos mercados mundiais e locais, transmitindo insights sobre as perspectivas gerais de aumento e as tendências emergentes. Avalia os principais impulsionadores do mercado, situações exigentes, possibilidades e fatores regulatórios que moldam o destino da empresa. A observação também destaca grandes avanços tecnológicos e mudanças nas escolhas dos consumidores que impactam a dinâmica do mercado.   Além disso, o relatório investiga o panorama competitivo, transmitindo uma avaliação detalhada dos principais intervenientes na empresa. Inclui uma visão geral do painel dos principais negócios, descrevendo sua contribuição no mercado, iniciativas estratégicas e esforços de expansão de negócios. O estudo examina estratégias de marketing de sucesso, inovações de produtos, fusões, aquisições e parcerias para reconhecer seu posicionamento competitivo.   Ao ler informações de mercado antigas e atuais, o relatório fornece informações valiosas sobre a evolução da indústria ao longo dos anos. Também explora o efeito de fatores monetários, condições geopolíticas e interrupções tecnológicas no desempenho do mercado. Esta análise fornece às partes interessadas, compradores e participantes do setor uma compreensão abrangente dos desenvolvimentos do mercado, ajudando-os a tomar decisões de negócios bem informadas e a traçar estratégias para o boom futuro em um ambiente dinâmico e agressivo.