Tamanho do mercado de aquisição de comerciantes, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (e-commerce, m-commerce), por aplicação (governo, comercial, outros), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AQUISIÇÃO DE COMERCIANTES

O tamanho do mercado global de aquisição de comerciantes é estimado em US$ 27,31 bilhões em 2026, com previsão de expansão para US$ 53,15 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,68% durante a previsão de 2026 a 2035.

A aquisição comercial, também conhecida como serviços comerciais ou processamento de pagamentos, refere-se ao processo pelo qual as empresas aceitam e processam pagamentos eletrônicos de clientes. Isso envolve o uso de vários métodos de pagamento, incluindo cartões de crédito, cartões de débito e outras opções de pagamento digital.

O mercado de aquisição de comerciantes é impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico, pagamentos digitais e carteiras móveis, globalização e avanços tecnológicos. À medida que mais empresas migravam para a Internet, aumentava a demanda por serviços de processamento de pagamentos. À medida que as empresas se expandiram globalmente, houve uma necessidade crescente de serviços de aquisição comercial que pudessem facilitar as transações transfronteiriças. Os prestadores de serviços de pagamento que ofereciam capacidades de processamento de pagamentos internacionais eram muito procurados.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A pandemia aumentou a demanda do mercado devido ao aumento da demanda por pagamentos sem contato

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo em vários setores, incluindo o mercado de aquisição comercial. Com preocupações sobre a transmissão do vírus através do contacto físico, houve um aumento na procura de métodos de pagamento sem contacto. Tanto os comerciantes como os consumidores preferiram os cartões sem contacto, os pagamentos móveis e outras opções sem contacto, o que levou as empresas adquirentes a adaptarem-se e a investirem nestas tecnologias.  À medida que as lojas físicas enfrentavam fechamentos ou restrições, o comércio eletrônico experimentou um boom. Os adquirentes comerciais tiveram que lidar com o aumento do volume de transações on-line, necessitando de infraestrutura robusta e medidas de segurança. A mudança paracompras on-linetambém trouxe mudanças nas estratégias de prevenção à fraude. Certos setores, como viagens e hotelaria, foram fortemente afetados pela pandemia. Os comerciantes destas indústrias de alto risco enfrentaram desafios para garantir contas de comerciante e lidar com mudanças nos padrões de gastos dos consumidores. As empresas adquirentes tiveram que reavaliar as estratégias de gestão de risco. Muitas empresas, especialmente as mais pequenas, enfrentaram dificuldades financeiras durante os confinamentos. Os adquirentes comerciais tiveram que lidar com o aumento de solicitações de estornos e reembolsos. A flexibilidade e o apoio aos comerciantes em dificuldades tornaram-se cruciais durante este período.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento da demanda por pagamentos digitais para impulsionar o crescimento do mercado

A crescente adoção de pagamentos digitais, incluindo carteiras móveis e pagamentos sem contacto, tem sido uma tendência significativa. Os comerciantes estão se adaptando para acomodar vários métodos de pagamento para atender às preferências dos clientes. Os comerciantes procuram soluções de pagamento integradas que se integrem perfeitamente aos seus sistemas existentes, proporcionando um processo de transação mais suave e eficiente. Com o aumento das ameaças cibernéticas e das violações de dados, a segurança continua a ser uma das principais preocupações. Os adquirentes comerciais estão se concentrando na implementação de medidas de segurança robustas e na garantia da conformidade com padrões regulatórios como o PCI DSS. O crescimento do comércio eletrônico levou a um aumento na demanda por serviços de processamento de pagamentos online. Os adquirentes comerciais estão expandindo suas ofertas para atender às necessidades específicas dos negócios online. À medida que as empresas se expandem globalmente, há uma necessidade crescente de soluções de pagamento transfronteiriças. Os adquirentes comerciais estão a desenvolver capacidades para facilitar as transações internacionais e enfrentar os desafios de conversão cambial. Além dos cartões de crédito e débito tradicionais, métodos de pagamento alternativos, como carteiras digitais, serviços compre agora, pague depois (BNPL) e pagamentos em criptomoedas, estão ganhando força.

• De acordo com o Estudo de Pagamentos de 2022 da Reserva Federal, o número total de transações de pagamento sem numerário nos EUA ultrapassou 174 mil milhões em 2021, com os serviços de aquisição comercial a processarem mais de 45 mil milhões de transações com cartão presente, indicando uma mudança significativa em direção aos pagamentos digitais nos setores de retalho e de serviços.

• De acordo com a Federação Nacional de Varejo dos EUA, mais de 82% dos consumidores dos EUA usaram pagamentos sem contato para compras na loja em 2022, refletindo uma preferência cada vez maior por métodos de pagamento seguros e sem toque, impulsionados pela conveniência do consumidor e preocupações de higiene.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AQUISIÇÃO DE COMERCIANTES

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado emComércio eletrônico, Comércio móvel.

• Comércio eletrônico: O comércio eletrônico refere-se a transações comerciais on-line realizadas por meio de computadores desktop, laptops e plataformas baseadas na Web e continua sendo um componente importante do ecossistema global de comércio digital. Apesar do rápido crescimento das compras móveis, as plataformas tradicionais de comércio eletrónico ainda representam cerca de 40-45% do total de transações de retalho online a nível mundial. Este segmento inclui mercados online baseados na web, lojas business-to-consumer (B2C) e plataformas de comércio digital business-to-business (B2B). O mercado global de comércio eletrónico de retalho ultrapassou os 5,8 biliões de dólares em vendas em 2023, refletindo a forte expansão do retalho online em todo o mundo. As plataformas de comércio eletrônico são amplamente utilizadas por empresas e consumidores porque fornecem grandes catálogos de produtos, ferramentas de comparação de preços e recursos de distribuição global. As empresas dependem de sistemas de comércio eletrónico baseados na Web para gerir cadeias de abastecimento, realizar comércio internacional e apoiar pagamentos digitais. Muitos sistemas de compras corporativas e governamentais também operam através de portais de comércio eletrônico seguros que facilitam transações em grande escala e gerenciamento de fornecedores. Embora o comércio móvel esteja ganhando participação de mercado, o comércio eletrônico baseado em desktop continua a desempenhar um papel essencial nas compras profissionais, nas plataformas empresariais e nas transações de alto valor que exigem comparações complexas de produtos ou gerenciamento detalhado de pedidos.

• M-commerce (Mobile Commerce): O comércio móvel (M-commerce) é o segmento de comércio digital que mais cresce, respondendo por aproximadamente 55–60% das vendas globais de comércio eletrônico. Esse tipo de comércio envolve transações realizadas por meio de smartphones, tablets e aplicativos móveis, permitindo ao consumidor adquirir produtos ou serviços de qualquer lugar com acesso à internet. O crescimento do comércio móvel é impulsionado principalmente pela crescente adoção de smartphones, pela melhoria dos sistemas de pagamento móvel e pela ampla disponibilidade de Internet móvel de alta velocidade. Globalmente, o comércio móvel gerou cerca de 2,51 biliões de dólares em receitas, representando quase 59% do total das vendas a retalho online. Em mercados como a Índia, as transações móveis representam cerca de 65% de todas as compras no comércio eletrónico, apoiadas por sistemas de pagamento digital e pela utilização generalizada de smartphones. A conveniência dos aplicativos móveis, dos métodos de pagamento com um clique e das recomendações personalizadas tornaram o comércio móvel particularmente popular entre os consumidores mais jovens. Muitos varejistas agora priorizam estratégias mobile-first porque a maior parte do tráfego online se origina de smartphones. À medida que a tecnologia móvel continua a evoluir com funcionalidades como recomendações baseadas em IA e compras baseadas em voz, espera-se que o comércio móvel domine o futuro do retalho digital.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em Governamental, Comercial, Outros.

• Governo: As aplicações governamentais representam um segmento emergente do mercado de comércio digital, representando aproximadamente 15–20% das plataformas de transações digitais em todo o mundo. Os governos utilizam cada vez mais sistemas de comércio eletrónico e de comércio móvel para apoiar contratos públicos digitais, pagamentos de impostos, pedidos de licenças e portais de serviços governamentais. Muitos países adotaram plataformas de contratação eletrónica que permitem aos departamentos governamentais adquirir bens e serviços de fornecedores verificados através de sistemas de licitação online. As plataformas de comércio digital também permitem que os governos melhorem a transparência e reduzam os custos administrativos, automatizando os processos de compra. Por exemplo, os sistemas de contratação eletrónica permitem às instituições públicas gerir contratos, acompanhar cadeias de abastecimento e realizar licitações competitivas em tempo real. Além disso, as plataformas de pagamento governamentais habilitadas para dispositivos móveis permitem que os cidadãos paguem impostos, contas de serviços públicos e taxas de serviços públicos através de smartphones. À medida que os governos continuam a investir na transformação digital e em iniciativas de governação inteligente, espera-se que a utilização de infraestruturas de comércio eletrónico para operações do setor público se expanda significativamente.

• Comercial: O setor comercial é o maior segmento de aplicações, representando aproximadamente 65–70% da atividade de comércio digital em todo o mundo. Esta categoria inclui empresas de varejo on-line, mercados, serviços de assinatura, plataformas de reserva de viagens e provedores de serviços digitais. As empresas dependem fortemente de tecnologias de comércio eletrónico e de comércio móvel para alcançar clientes globais, processar transações e gerir cadeias de abastecimento. A rápida expansão do varejo online transformou o comércio global, com milhões de empresas operando lojas e mercados digitais. As plataformas online permitem que as empresas vendam produtos diretamente aos consumidores, sem depender da infraestrutura física tradicional de varejo. Além disso, as plataformas de comércio digital integram recursos avançados, como análise de dados, marketing direcionado e gerenciamento automatizado de inventário, ajudando as empresas a melhorar a eficiência operacional e o envolvimento do cliente. Os grandes mercados comerciais, incluindo plataformas globais de retalho online, gerem milhares de milhões de transações anualmente. O crescimento das compras online, dos pagamentos digitais e do comércio transfronteiriço continua a fortalecer o domínio do sector comercial no mercado do comércio digital.

• Outros: A categoria "Outros" representa aproximadamente 10–15% do mercado de comércio digital e inclui aplicações em setores como educação, saúde, organizações sem fins lucrativos e criadores individuais. As instituições de ensino utilizam cada vez mais plataformas de comércio digital para vender cursos online, programas de formação e materiais de aprendizagem digitais. Da mesma forma, as organizações de saúde oferecem agendamento de consultas on-line, consultas de telemedicina e sistemas de pagamento digital para serviços médicos. Organizações sem fins lucrativos também usam plataformas de comércio eletrônico para coletar doações, vender mercadorias e gerenciar campanhas de arrecadação de fundos. A ascensão da economia criadora expandiu ainda mais este segmento, com indivíduos vendendo produtos digitais, assinaturas e conteúdo baseado em assinatura através de plataformas online. Embora este segmento represente uma parcela menor em comparação com as aplicações comerciais, está crescendo rapidamente devido à crescente adoção de plataformas digitais em diversos setores. À medida que a transformação digital continua em todos os setores, espera-se que a utilização de tecnologias de comércio eletrónico em aplicações não tradicionais aumente de forma constante.

FATORES DE CONDUÇÃO

Crescimento do comércio eletrônico para impulsionar o crescimento do mercado

O crescimento do comércio eletrônico tem sido um impulsionador chave para o crescimento do mercado de aquisição de comerciantes. As empresas e os mercados online dependem fortemente de soluções de pagamento eletrónico e os comerciantes necessitam de serviços de aquisição fiáveis ​​para facilitar as transações online. A tendência crescente para pagamentos digitais, impulsionada por fatores como conveniência, velocidade e segurança, tem sido um impulsionador significativo. Os comerciantes precisam se adaptar a essas mudanças nas preferências dos consumidores, aceitando vários métodos de pagamento digital.

Globalização e transações transfronteiriças para acelerar a demanda do mercado

À medida que as empresas se expandem globalmente, há uma procura crescente de serviços de aquisição que apoiem transações transfronteiriças. Os comerciantes buscam soluções de aquisição que forneçam processamento de pagamentos contínuo em diferentes moedas e regiões. A adoção de métodos de pagamento sem contacto, incluindo cartões sem contacto e carteiras móveis, tem aumentado. Os comerciantes precisam de serviços de aquisição que suportem essas tecnologias para atender aos clientes que preferem transações sem contato rápidas e seguras. A crescente preocupação com a segurança cibernética e a fraude levou a uma demanda por serviços de aquisição comercial que ofereçam recursos de segurança robustos. Os comerciantes procuram soluções que possam ajudar a prevenir transações fraudulentas e proteger informações confidenciais dos clientes.

• De acordo com o US Census Bureau, as vendas de comércio eletrônico nos EUA representaram aproximadamente US$ 870 bilhões em 2021, representando 14,3% do total das vendas no varejo, alimentando a demanda por soluções eficientes de aquisição de comerciantes para apoiar transações on-line.

• De acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA, mais de 80% das agências federais e estaduais adotaram métodos de pagamento eletrônico até 2022, promovendo transações digitais em vez de dinheiro para melhorar a segurança, a rastreabilidade e a eficiência.

FATORES DE RESTRIÇÃO

Preocupações de segurança para restringir o crescimento do mercado

A segurança é uma questão crítica no setor de pagamentos. À medida que a tecnologia evolui, também evoluem os métodos de fraude. Os adquirentes comerciais precisam investir continuamente em medidas de segurança avançadas para se protegerem contra violações de dados e transações fraudulentas. Requisitos regulatórios rígidos e padrões de conformidade podem representar desafios para os adquirentes comerciais. Aderir às regulamentações relacionadas a pagamentos, segurança de dados e combate à lavagem de dinheiro pode ser complexo e caro.

• De acordo com o Federal Reserve, as taxas médias de serviço comercial variaram de 1,5% a 3,5% por transação em 2021, impondo uma carga de custos significativa, especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs).

• De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, os ataques cibernéticos a instituições financeiras aumentaram 40% entre 2020 e 2021, levando a preocupações crescentes sobre violações de dados e fraudes em serviços de aquisição comercial.

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COMERCIANTE ADQUIRINDO INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

América do NorteAntecipado para impulsionar a expansão do mercadodevido à presença da chaveJogadores

Projeta-se que a América do Norte seja a região dominante no mercado de aquisição de comerciantes até 2026–2035, comandando cerca de 35–38%. A América do Norte detém posição de liderança em participação de mercado de aquisição de comerciantes devido à infraestrutura financeira madura e à ampla adoção de pagamentos eletrônicos. Os EUA, em particular, possuem um ecossistema comercial bem estabelecido, com empresas como Visa, Mastercard e vários adquirentes comerciais independentes. A crescente penetração dos pagamentos digitais, a expansão dos mercados de comércio eletrônico e a crescente adoção de smartphones contribuem para o crescimento do mercado nesta região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Adoção de estratégias inovadoras pelos principais players que influenciam o crescimento do mercado

Intervenientes proeminentes do mercado estão a fazer esforços colaborativos através de parcerias com outras empresas para se manterem à frente da concorrência. Muitas empresas também estão investindo no lançamento de novos produtos para expandir seu portfólio de produtos.

Os principais players do mercado são CUP Merchant Services, Elavon, Wells Fargo Merchant Services, Chase Paymentech Solutions, Global Payments, FIS e Bank of America Merchant Services. As estratégias para desenvolver novas tecnologias, investimento de capital em I&D, melhorar a qualidade dos produtos, aquisições, fusões e competir na concorrência de mercado ajudam-nos a perpetuar a sua posição e valor no mercado. Além disso, a colaboração com outras empresas e a ampla posse de quotas de mercado pelos principais intervenientes estimulam a procura do mercado.

• CUP Merchant Services: de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA, CUP Merchant Services processou mais de 250 milhões de transações de pagamento em 2021, com foco no fornecimento de soluções escalonáveis ​​para pequenas e grandes empresas de varejo, com especialização em aquisições internacionais.

• Elavon: De acordo com o Federal Reserve, A Elavon facilitou mais de US$ 280 bilhões em volume de transações com cartão globalmente em 2021, classificando-se entre os principais adquirentes comerciais por fornecer serviços integrados de processamento de pagamentos em vários setores, incluindo hotelaria e varejo.

Lista das principais empresas adquirentes de comerciantes

• CUP Merchant Services (China)
• Elavon (U.S.)
• Wells Fargo Merchant Services (U.S.)
• Chase Paymentech Solutions (U.S.)
• Global Payments (U.S.)
• FIS (U.S.)
• Bank of America Merchant Services FIS (U.S.)

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório examina a compreensão do tamanho, participação e taxa de crescimento do mercado de aquisição de comerciantes, segmentação por tipo, aplicação, principais players e cenários de mercado anteriores e atuais. O relatório também coleta dados e previsões precisas do mercado feitas por especialistas de mercado. Além disso, descreve o estudo do desempenho financeiro, investimentos, crescimento, marcas de inovação e lançamentos de novos produtos desta indústria pelas principais empresas e oferece insights profundos sobre a estrutura atual do mercado, análise competitiva baseada nos principais players, principais forças motrizes e restrições que afetam a demanda por crescimento, oportunidades e riscos.

Além disso, os efeitos da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar, e as estratégias também são indicadas no relatório. O cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.

Este relatório também divulga a pesquisa baseada em metodologias que definem a análise de tendências de preços das empresas-alvo, coleta de dados, estatísticas, concorrentes-alvo, importação-exportação, informações e registros de anos anteriores com base nas vendas do mercado. Além disso, todos os fatores significativos que influenciam o mercado, como a indústria de pequenas ou médias empresas, indicadores macroeconómicos, análise da cadeia de valor e dinâmica do lado da procura, com todos os principais intervenientes empresariais, foram explicados detalhadamente. Esta análise está sujeita a modificações se os principais intervenientes e a análise viável da dinâmica do mercado mudarem.