Tamanho do mercado de testes não destrutivos (NDT), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços de testes não destrutivos e equipamentos de testes não destrutivos), por downstream (aeroespacial e defesa, petróleo e gás, fabricação, construção, automotivo e geração de energia) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TESTES NÃO DESTRUTIVOS (END)

O mercado global de testes não destrutivos (NDT) deve aumentar de US$ 24,94 bilhões em 2026 para atingir US$ 35,41 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 7,26% entre 2026 e 2035.

NDT significa testes não destrutivos. É um dos métodos mais significativos que inúmeras indústrias colocaram em prática para adquirir as propriedades, condições e desempenho de materiais, peças ou sistemas sem causar qualquer dano a eles. Eles tornam estruturas e equipamentos críticos mais seguros, eficientes e duráveis, mas as economias são obtidas na barganha. Deste ponto de vista, a maioria das indústrias- aeroespacial, petróleo e gás, manufatura,geração de energia, automóveis e construção - aplicam técnicas de END para atingir os padrões de desempenho e segurança exigidos. Com o rápido crescimento das indústrias, a utilização de END aumenta e, portanto, são necessárias verificações de qualidade mais rigorosas e regras de segurança rigorosas para uma utilização segura. As verificações e manutenções frequentes de máquinas industriais devido a leis rigorosas levam ao uso de mais métodos de END. Agora, testes ultrassônicos, testes radiográficos, testes de partículas magnéticas e testes de correntes parasitas são altamente importantes na maioria das indústrias, pois podem encontrar falhas e erros sem interromper o trabalho. O avanço da tecnologia mudou drasticamente o mercado de END. Adicionar automação, robôs e inteligência artificial aos processos de inspeção torna-os mais precisos, envolve menos humanos e acelera os testes. Por exemplo, a análise de dados em tempo real por algoritmos de IA ajuda a tomar decisões e planejar a manutenção com mais rapidez. Além disso, a utilização de drones e tecnologia de imagem avançada permite que as inspeções aconteçam em locais difíceis e perigosos, mantendo os trabalhadores seguros e melhorando a eficiência. A taxa de crescimento do mercado de ensaios não destrutivos refletirá uma maior ênfase na segurança e eficiência. A crescente procura de projectos de energias renováveis, a construção de novas infra-estruturas e de infra-estruturas antigas nos países desenvolvidos, estão a aumentar a procura de soluções avançadas de END. O refinamento nos métodos e equipamentos de testes garantem ao mercado precisão e confiabilidade, tornando-os indispensáveis ​​para as operações industriais nos dias de hoje.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

Menos trabalho industrial causando menor necessidade de serviços de END durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 causou graves danos à economia mundial, mas também influenciou o mercado de ensaios não destrutivos (END). Os bloqueios, o encerramento de fábricas e a interrupção do trabalho industrial provocaram uma redução maciça na procura de serviços de END, especialmente em domínios como o aeroespacial, o automóvel e a construção. A pandemia perturbou gravemente estas indústrias, que dependem de métodos de END para verificar a qualidade e a manutenção. Durante o pico da pandemia, o crescimento do mercado desacelerou; contudo, assim que a recuperação começou, a procura de serviços de END por parte de importantes indústrias do petróleo e do gás, da produção de energia e dos cuidados de saúde aumentou significativamente. Durante a fase de recuperação, as indústrias concentraram seus esforços na realização de inspeções e na realização de operações de manutenção que haviam sido adiadas em decorrência da paralisação. Isto levou a um enorme aumento na procura de END. Após a pandemia, as empresas prestam mais atenção à segurança e à confiabilidade no seu trabalho. Isto tornou os serviços de END mais importantes, ajudando o mercado a melhorar e a crescer.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

O uso crescente de soluções END automatizadas e baseadas em IA impulsiona o crescimento do mercado

Há uma necessidade crescente de precisão, eficiência e menos esforço humano nas inspeções industriais. Isto levou ao uso de soluções de END automatizadas e baseadas em IA. Nessas novas tecnologias, os robôs, a inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT) ajudam a encontrar defeitos ou problemas com precisão, rapidez e confiabilidade, o que os sistemas manuais não conseguem fazer. Os sistemas automatizados de END são muito úteis onde a inspeção manual pode ser perigosa ou impossível. Algoritmos baseados em IA podem verificar dados em tempo real e prever quando a manutenção é necessária. Também podem ser feitas previsões sobre tendências, o que reduz o tempo perdido nas operações devido a paralisações. Além disso, a adição da robótica e da IoT nas soluções de END abriu novas oportunidades de negócios nos setores aeroespacial, industrial, de energia renovável e de infraestrutura, entre outros. Isto mostra como o mercado de END está mudando devido às novas soluções oferecidas para atender às necessidades da indústria em evolução.

• De acordo com a ISO e associações de inspeção, a adoção de testes ultrassônicos phased array (PAUT) aumentou para cobrir >40% das novas inspeções de solda em indústrias pesadas.

• De acordo com a ASNT e consórcios industriais, as implementações robóticas de END para ambientes perigosos representam agora cerca de 25% dos projetos de inspeção remota.

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO DE TESTES NÃO DESTRUTIVOS (END)

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Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços de Ensaios Não Destrutivos e Equipamentos de Ensaios Não Destrutivos

• Serviços de Ensaios Não Destrutivos - Inclui serviços de inspeção realizados no local ou à distância por empresas experientes. Os provedores de serviços agora oferecem soluções completas que abrangem técnicas avançadas de testes ultrassônicos e radiográficos para atender a diversos requisitos industriais.

• Equipamento de teste não destrutivo - Inclui detectores ultrassônicos de falhas, máquinas de raios X e raios gama, dispositivos de teste de correntes parasitas e sistemas de inspeção visual. Os principais dispositivos portáteis e sem fio estão ajudando o mercado a crescer nesta área.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado emAeroespacial e Defesa, Petróleo e Gás, Manufatura, Construção, Automotivo e Geração de Energia

• Aeroespacial e Defesa - O END é crucial na indústria aeroespacial e de defesa, pois garante que aviões, naves espaciais e equipamentos militares sejam seguros e robustos. A procura é elevada devido às rigorosas normas de segurança e à manutenção de frotas antigas.

• Petróleo e Gás - No setor de petróleo e gás, o END é usado consideravelmente para inspeção de dutos, monitoramento de corrosão e testes de equipamentos. Este é o segmento com participação significativa no mercado devido à segurança operacional e conformidade ambiental.

• Fabricação - O END garante o controle de qualidade durante o processo produtivo, detectando defeitos e inconsistências de materiais. É amplamente aplicado em máquinas pesadas e fabricação de componentes.

• Construção - O END é usado na indústria da construção para verificar a integridade de estruturas, pontes e materiais para garantir que sejam seguros e durem muito.

• Automotivo - A indústria automotiva utiliza END para testar componentes críticos, como motores e chassis. Garante segurança e qualidade em veículos convencionais e elétricos.

• Geração de Energia - O END é necessário para testar sistemas-chave em usinas térmicas e nucleares. Evita a quebra do equipamento e garante que tudo funcione de forma eficiente.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado. 

Fatores determinantes

Regras rígidas de segurança e qualidade

Regras rigorosas de segurança e qualidade estabelecidas por órgãos reguladores em todo o mundo garantem que os materiais, peças e sistemas sejam confiáveis ​​e seguros. Indústrias como aeroespacial, petróleo e gás e geração de energia dependem fortemente de testes não destrutivos (END) para atender a esses requisitos. Os sistemas de END encontram problemas e verificam se as estruturas são seguras sem danificá-las. Eles são muito importantes para garantir que as coisas sejam de boa qualidade e reduzir riscos. As empresas se preocupam muito em seguir as regras, o que ajuda no crescimento do mercado de Ensaios Não Destrutivos (NDT), porque desejam ferramentas melhores para seguir os padrões do setor.

• De acordo com agências de segurança do setor, as frequências de inspeção regulamentadas exigem de 2 a 4 inspeções principais por ciclo de vida do ativo para vasos de pressão e tubulações.

• De acordo com as autoridades da aviação e da energia, a procura por raios X de alta resolução e tomografia computorizada cresceu em mais de 30 programas OEM e MRO.

Muitos edifícios e infra-estruturas estão a ser desenvolvidos.

O rápido crescimento das cidades e dos projetos de construção, especialmente nos países em desenvolvimento, aumentou a necessidade de soluções de END. A construção de novas pontes, edifícios e sistemas de transporte, juntamente com a reparação de infraestruturas antigas, mostra a importância dos END para a segurança e a qualidade duradoura. Esta tendência está impulsionando a participação no mercado de Ensaios Não Destrutivos (END), à medida que governos e empresas privadas se concentram em verificações de segurança para reduzir riscos e custos associados a problemas estruturais.

Fator de restrição

Altos custos iniciais podem restringir o mercado

Entre as várias barreiras à adopção generalizada de sistemas de END está o elevado custo de capital para o investimento inicial. Equipamentos avançados de END, incluindo testes ultrassônicos e radiografia, exigem altos gastos de capital. Além disso, a necessidade de profissionais altamente qualificados para operar e manter estes sistemas aumenta o custo. O desafio é muito pronunciado entre as pequenas e médias empresas e, portanto, não estão em condições de adotar as mais recentes tecnologias de END, o que afeta a penetração no mercado em regiões sensíveis aos custos.

• De acordo com o mercado de trabalho e os conselhos de certificação, os técnicos certificados em END enfrentam escassez, com taxas de vagas próximas de 20% em regiões especializadas, retardando a expansão do serviço.

• De acordo com os organismos de normalização, as lacunas de harmonização em mais de 10 códigos nacionais aumentam o tempo de qualificação e complicam a prestação de serviços transfronteiriços.

Integração de tecnologias avançadas

Oportunidade

 

Tecnologias avançadas como IA, IoT e análise de dados criam imensas oportunidades de crescimento na participação de mercado de testes não destrutivos (NDT). Os sistemas baseados em IA melhoram a precisão da detecção de defeitos. Dispositivos habilitados para IoT permitem monitoramento em tempo real e manutenção preditiva. Esses avanços ajudam as organizações a otimizar seus processos, reduzir o tempo de inatividade e aumentar a eficiência operacional. Essa mudança tecnológica provavelmente aumentará significativamente a participação no mercado de Ensaios Não Destrutivos (END) e fará com que as indústrias adotem novas soluções para melhor desempenho.

• De acordo com iniciativas de digitalização e consórcios de pesquisa, a classificação de defeitos assistida por IA pode reduzir o tempo de revisão manual em 30–50%, melhorando o rendimento.

 

• De acordo com programas de infra-estruturas, frotas de activos envelhecidas em mais de 50 países criam ciclos repetidos de inspecção, gerando uma procura recorrente de serviços medida em milhares de empregos anuais.

 

Falta de trabalhadores qualificados

Desafio

 

O mercado de END tem um grave problema com a falta de trabalhadores qualificados, mesmo com todo o progresso alcançado na automação e na tecnologia. O uso de equipamentos avançados de END e a interpretação adequada dos resultados dos testes requerem treinamento e conhecimento especiais. A falta de trabalhadores treinados em número suficiente é um desafio para o crescimento do mercado de Ensaios Não Destrutivos (END), uma vez que as empresas têm dificuldade em funcionar sem problemas. Esta lacuna de competências precisa de ser preenchida com programas de formação e certificações para permitir que mais pessoas utilizem soluções de END, tanto em mercados ricos como em mercados em desenvolvimento.

• De acordo com agências reguladoras e de qualidade, atender à calibração e credenciamento rastreáveis ​​exige intervalos de calibração do equipamento de 3 a 12 meses e registros detalhados.

 

• De acordo com análises de pesquisa e desenvolvimento e de segurança, a validação de novos métodos de END requer testes de campo em dezenas de peças representativas antes da padronização, atrasando a adoção.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TESTES NÃO DESTRUTIVOS (END)

América do Norte

O mercado norte-americano de END é dominado principalmente pelos EUA, que ocupam uma grande fatia do mercado com as suas poderosas indústrias aeroespacial e de petróleo e gás. O mercado dos EUA desfruta de benefícios com empresas cruciais, tecnologia moderna e padrões de segurança rígidos. Os setores de construção e energia do Canadá também estão contribuindo para o crescimento do mercado regional.

Europa

A Europa é um mercado estabelecido para END devido aos grandes fabricantes de automóveis e às rigorosas regras de segurança em outras indústrias. Intervenientes importantes na região incluem a Alemanha, a França e o Reino Unido, que utilizam significativamente os END na indústria transformadora, aeroespacial e energética. A região também espera criar soluções de END ecológicas e economizadoras de energia.

A Europa é um mercado estabelecido para END devido aos grandes fabricantes de automóveis e às rigorosas regras de segurança em outras indústrias. Intervenientes importantes na região incluem a Alemanha, a França e o Reino Unido, que utilizam significativamente os END na indústria transformadora, aeroespacial e energética. A região também espera criar soluções de END ecológicas e economizadoras de energia.

Ásia-Pacífico

Na região Ásia-Pacífico, o mercado de END está a crescer muito rapidamente devido ao aumento da industrialização da China, Índia e Japão. As principais razões são o aumento na construção de infra-estruturas, mais gastos na indústria transformadora e o aumento das actividades de petróleo e gás. O apoio vem ainda de programas governamentais destinados a melhorar a segurança industrial e os padrões de conformidade.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

As principais empresas do mercado de Ensaios Não Destrutivos (END) estão usando planos inteligentes para superar seus concorrentes e adquirir mais participação de mercado. Eles estão se concentrando em pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novas soluções, incluindo sistemas de IA que tornam a detecção de defeitos mais precisa e eficiente. Ao utilizar tecnologias avançadas, estas empresas pretendem satisfazer as necessidades em constante mudança de indústrias como a aeroespacial, o petróleo e gás e a construção. As parcerias e a colaboração são as estratégias mais importantes que ajudam as empresas a fornecer mais serviços e a aceder a novos mercados. A compra de empresas mais pequenas é outro método importante através do qual as grandes empresas se fortalecem e acedem a tecnologias ou grupos de clientes especiais.

• TUV Rheinland AG: De acordo com a certificação e divulgações do setor, a TUV opera laboratórios em mais de 60 países com serviços de END credenciados e milhares de inspetores certificados.

• NVI: De acordo com relatórios comerciais e empresariais, a NVI fornece serviços especializados de END com frotas de inspeção que cobrem centenas de projetos de oleodutos, offshore e industriais anualmente.

Para resolver o grave problema da escassez de trabalhadores qualificados, a maioria das organizações está a investir dinheiro em programas de formação e certificação. Todas estas medidas facilitam a capacidade dos funcionários de trabalhar melhor e garantem o uso eficaz de ferramentas de END de alta tecnologia, resultando em melhores níveis de produtividade. No processo, isto leva a empresas de alto crescimento que procuram manter-se a par das soluções globais de segurança e garantia de qualidade e das exigências crescentes.

Lista das principais empresas de testes não destrutivos (Ndt)

• TUV Rheinland AG [Germany]
• NVI, LLC [United States]
• SGS SA [Switzerland]
• Zetec Inc [United States]
• T.D. Williamson Inc [United States]
• Fischer Technologies Inc [United States]
• Bureau Veritas SA [France]
• MISTRAS Group, Inc [United States]
• TEAM, Inc [United States]
• General Electric [United States]
• Sonatest Ltd [United Kingdom]
• Yxlon International GmbH [Germany]
• Olympus Corp [Japan]
• NDT Global [Germany]
• Applus+ [Spain]
• Intertek Group Plc [United Kingdom]
• Bosello High Technology srl [Italy]
• Magnaflux [United States]
• Eddyfi Technologies [Canada]
• ALS Limited [Australia]
• Mistras Group [United States] (Note: This appears to be a duplicate of #8)
• Nikon Metrology NV [Japan]
• Dekra SE [Germany]

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Outubro de 2023:A Eddyfi Technologies lançou uma nova solução avançada de teste ultrassônico de phased array (PAUT), o sistema "Gekko+". Este dispositivo integra portabilidade de detecção de falhas com maior poder de processamento para apoiar a inspeção industrial. A tecnologia foi desenvolvida para fornecer imagens aprimoradas, processamento mais rápido e interfaces de usuário intuitivas. Isto marca um desenvolvimento crítico de equipamentos portáteis de END em áreas como as indústrias aeroespacial, de petróleo e gás e de geração de energia, onde a precisão nas inspeções não intrusivas é fundamental para garantir a integridade dos ativos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório fornece uma análise geral do mercado global de END em termos de dinâmica de mercado, segmentação, insights regionais e desenvolvimentos importantes do setor. Ele esclarece o impacto das crises globais, das tendências emergentes e do cenário competitivo. O relatório também responde a perguntas frequentes para maior clareza sobre participação de mercado, potencial de crescimento e oportunidades futuras.