Tamanho do mercado de serviços de empréstimos salariais Tamanho, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (apoio financeiro da plataforma e suporte financeiro não plataforma), por aplicação (funcionários e aposentados) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS PAGOS

O mercado global de serviços de empréstimos consignados deve aumentar de US$ 39,48 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 64,33 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 5,5% entre 2026 e 2035. O mercado de serviços de empréstimos consignados está se expandindo devido à crescente demanda por soluções de crédito de curto prazo. A América do Norte lidera, com crescimento emergente na Ásia-Pacífico.

Ao longo dos anos, o mercado de serviços de empréstimos consignados está crescendo para atender indivíduos que estão à beira de crises financeiras. Os empréstimos consignados são empréstimos pequenos e com juros altos, normalmente usados ​​para cobrir despesas de emergência até que o mutuário receba seu próximo contracheque. Os empréstimos consignados tornaram-se uma solução financeira importante para muitas pessoas, à medida que a inflação e o custo de vida continuam a aumentar e, em última análise, conduzem à instabilidade financeira. A tecnologia tem eclipsado os métodos tradicionais de pagamento, permitindo empréstimos muito mais rápidos por meio de plataformas de empréstimo digitais. Os empréstimos consignados podem oferecer soluções rápidas, mas normalmente cobram juros exorbitantes e atraem a atenção regulatória.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS PAGOS

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho global do mercado de serviços de empréstimos consignados foi avaliado em US$ 35,47 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 57,8 bilhões até 2033, com um CAGR de 5,5% de 2025 a 2033.

• Principais impulsionadores do mercado:De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), aproximadamente 22% das famílias dos EUA permanecem com ou sem conta bancária em 2023, impulsionando a procura por opções alternativas de empréstimo, como empréstimos consignados.

• Restrição principal do mercado:O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) relata que 15 estados dos EUA limitaram os empréstimos consignados a US$ 500 ou menos em 2023, restringindo o tamanho dos empréstimos e limitando a expansão do mercado.

• Tendências emergentes:As aplicações digitais representam agora 45% dos pedidos de empréstimos consignados nos EUA, de acordo com o CFPB, sinalizando uma rápida mudança para plataformas de empréstimos móveis e online em 2023.

• Liderança Regional:O Reserve Bank of India (RBI) indica um aumento de 25% na adoção de empréstimos digitais nas áreas rurais e semiurbanas da Índia em 2023, posicionando a região como um mercado-chave em crescimento.

• Cenário competitivo:A JD Credit na China atendeu mais de 1,2 milhão de consumidores em 2023, com plataformas móveis facilitando 60% dos empréstimos, de acordo com a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC).

• Segmentação de mercado:De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA), 68% dos mutuários de empréstimos consignados no Reino Unido utilizam empréstimos para despesas médicas de emergência, destacando o domínio de segmentos baseados em necessidades urgentes.

• Desenvolvimento recente:A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) informou que a Max Credit expandiu a sua carteira de empréstimos em 18% em 2023, concentrando-se em desembolsos online para aumentar o alcance do cliente.

IMPACTO DA COVID-19

O tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados teve um efeito positivo devido à pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A realização da pandemia COVID-19 alterou o mundo do mercado de serviços financeiros e de empréstimos salariais. Com o encerramento de empresas e o desemprego a atingir níveis recordes, milhões de pessoas enfrentaram dificuldades financeiras e necessitaram de acesso imediato ao crédito. Durante a crise, os empréstimos consignados tornaram-se uma importante ferramenta financeira para os mutuários cobrirem despesas necessárias, como habitação, despesas médicas e outros itens essenciais do dia a dia. A transformação digital dos empréstimos consignados foi acelerada pela pandemia, à medida que as plataformas online e móveis registaram um aumento no número de novos pedidos de empréstimo. Em resposta ao aumento da procura, muitos deles também adoptaram um processo simplificado no que diz respeito à aprovação de empréstimos e, como resultado, o acesso aos empréstimos consignados tornou-se muito mais fácil, reduzindo as barreiras à obtenção de dinheiro.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Empréstimos digitais e aprovações de empréstimos baseados em IA estão impulsionando o tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados

O mercado de serviços de empréstimos consignados é dinâmico, mas a digitalização é uma das tendências mais dominantes que rege o setor. Uma das áreas que a IA transformou foi a dos empréstimos. Técnicas avançadas de pontuação de crédito utilizam IA à medida que analisam grandes quantidades de dados do mutuário, ajudando-os instantaneamente a avaliar a qualidade de crédito de um solicitante com mais precisão e reduzindo as chances de inadimplência. Esta tendência resultou em aprovações de empréstimos mais rápidas e soluções de empréstimo mais personalizadas, melhorando a experiência do mutuário como um todo. Isso levou ao surgimento de aplicativos de empréstimo móvel e carteiras digitais que abriram o mercado para mais consumidores e facilitaram a obtenção de empréstimos consignados em momentos de crise.

• De acordo com o Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor dos EUA (CFPB), mais de 45% dos pedidos de empréstimo consignado nos Estados Unidos em 2023 foram apresentados através de aplicações móveis ou portais online, refletindo uma mudança significativa dos empréstimos tradicionais em lojas para canais digitais.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido, aproximadamente 3,8 milhões de consumidores utilizaram empréstimos consignados de curto prazo em 2023, o que representa um aumento de 12% em comparação com o ano anterior, impulsionado principalmente por necessidades financeiras urgentes pós-pandemia.

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SEGMENTAÇÃO DO TAMANHO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS PAGOS

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Suporte financeiro de plataforma e Suporte financeiro não-plataforma

• Suporte financeiro de plataforma: é um negócio de empréstimo consignado que fornece serviços por meio de plataformas de empréstimo online e aplicativos móveis. Eles usam tecnologias financeiras inovadoras (fintech) como IA, grandesanálise de dadose blockchain para avaliar empréstimos de maneira oportuna e precisa. Os empréstimos consignados são acessíveis a mutuários com pouca documentação e podem ser desembolsados ​​instantaneamente por meio de uma carteira digital ou transferidos para uma conta bancária. Os empréstimos consignados baseados em plataforma ganharam popularidade rapidamente, especialmente entre os consumidores mais jovens e os trabalhadores da economia gig, pois oferecem conveniência e eficiência. As empresas Fintech têm melhorado ativamente as suas ofertas de serviços, prevendo-se que o apoio financeiro da plataforma cresça no mercado de empréstimos consignados nos próximos anos.

• Apoio financeiro fora de plataforma: Inclui serviços de empréstimo consignado oferecidos em lojas físicas e instituições financeiras. Nestes casos, os credores esperam que os mutuários compareçam às suas instalações, apresentem a documentação física para revisão e passem pela verificação manual antes de os seus empréstimos serem aprovados. Embora os empréstimos consignados fora da plataforma sirvam como uma excelente escolha para consumidores que gostam de uma experiência presencial, eles estão lenta mas seguramente perdendo sua participação no mercado para os provedores online. Mas eles ainda desempenham uma função importante em áreas isoladas relativamente baixas em termos de tecnologia e consumidores. Com o cenário em mudança, muitos credores tradicionais começaram a adicionar um componente digital aos seus produtos e serviços para permanecerem competitivos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Funcionários e Aposentados

• Funcionários: Os mutuários de empréstimos consignados geralmente são assalariados, o que não é surpresa, porque eles precisam de alívio financeiro de curto prazo para cobrir despesas de um dia a outro. Freqüentemente, os empréstimos consignados são a solução mais rápida para ajudar com custos inesperados, como emergência médica, conserto de carro ou contas de serviços públicos. À medida que a inflação aumenta, a vida pós-pandemia torna-se mais cara para os trabalhadores e as suas finanças tornam-se mais difíceis de gerir, com os trabalhadores a depender cada vez mais de empréstimos consignados. Existem também programas de adiantamento de salário oferecidos agora pelos empregadores como uma alternativa aos empréstimos consignados, onde os empregadores dão aos empregados adiantamentos salariais sem juros para aliviar o estresse financeiro.

• Aposentados: Empréstimos pagos para assistência médica, reparos domésticos e outras necessidades urgentes também são muito comuns entre os aposentados, que contribuem significativamente para os resultados financeiros do setor. Muitos aposentados recebem pensões fixas e têm dificuldade em cobrir despesas imprevistas sem a ajuda de amigos, familiares ou do governo. Uma solução comum é um empréstimo consignado, que pode ser rápido e fácil, mas geralmente tem juros altos; não é ideal para quem tem renda limitada. À medida que a comunidade sénior continua a expandir-se, os credores consignados estão a criar programas de empréstimos especializados para servir os idosos, proporcionando-lhes acesso a fundos de emergência sem ficarem presos num ciclo vicioso de dívida.

DINÂMICA DE MERCADO

Fatores determinantes

O aumento da instabilidade financeira e a crescente demanda por empréstimos de curto prazo estão impulsionando significativamente o crescimento do mercado

Os empregos são instáveis ​​e o aumento da inflação trouxe incerteza económica; portanto, a necessidade de empréstimos consignados. O empréstimo consignado é uma parte vital do setor de crédito de curto prazo e os consumidores recorrem a ele para pagar suas necessidades quando têm problemas de fluxo de caixa. Isto sugere que os empréstimos consignados tradicionais poderão em breve enfrentar a inovação de soluções e programas alternativos de fintech, como avaliações de crédito baseadas em IA eblockchainempréstimos baseados em empréstimos. Essas tecnologias também tornaram os empréstimos consignados mais prontamente disponíveis, acelerando os tempos de processamento e dando aos credores a capacidade de alcançar mais clientes.

• De acordo com o relatório de 2023 da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), quase 22% das famílias dos EUA não têm ou não têm serviços bancários, criando uma procura consistente por produtos de crédito alternativos, como empréstimos consignados.

• Um estudo do National Endowment for Financial Education (NEFE) revelou que 68% dos utilizadores de empréstimos consignados acederam a estes serviços para cobrir despesas médicas de emergência, sendo o custo médio de emergência de aproximadamente 1.200 dólares em 2023.

Fator de restrição

Altas taxas de juros e escrutínio regulatório limitam o crescimento do tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados

As altas taxas de juros são um dos maiores problemas no mercado de empréstimos consignados. Os empréstimos consignados acarretam taxas exorbitantes – às vezes, têm taxas percentuais anuais (APR) na casa das centenas de pontos percentuais. Embora estes tipos de empréstimos ofereçam ajuda financeira instantânea em emergências, o pesado fardo do reembolso coloca sempre os mutuários numa armadilha de dívida mortal, lutando para reembolsar os seus empréstimos no prazo previsto e contraindo novos empréstimos para reembolsar os seus empréstimos anteriores. Este é o tipo de ciclo vicioso de empréstimos que causa dificuldades financeiras e leva os consumidores a confiar nos credores consignados no longo prazo. A questão tem recebido atenção descontrolada dos reguladores de todo o mundo, o que levou a leis mais rigorosas e a limites máximos de taxas de juro em vários países.

• O Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) informou que 15 estados nos EUA impuseram limites mais rígidos às taxas de juros e taxas de empréstimos consignados em 2023, limitando os valores dos empréstimos a um máximo médio de US$ 500 por transação.

• De acordo com um inquérito da Autoridade de Conduta Financeira (FCA), mais de 55% dos consumidores no Reino Unido expressaram preocupações sobre a acessibilidade dos empréstimos consignados, levando a um declínio de 10% nos empréstimos repetidos entre 2022 e 2023.

Oportunidade

A expansão dos empréstimos consignados em mercados emergentes cria oportunidades de crescimento

No entanto, o crescimento do mercado de serviços de empréstimos consignados apresenta enormes oportunidades, especialmente nas economias emergentes, apesar do desafio colocado pelas taxas de juro elevadas e pela supervisão regulamentar. Países que têm acesso limitado aos serviços bancários e de crédito tradicionais e onde milhões de pessoas não têm ou têm poucos serviços bancários. O empréstimo consignado torna-se uma opção acessível para essas populações; Os empréstimos consignados são uma maneira rápida e fácil de resolver problemas financeiros de curto prazo. O crescimento das plataformas de empréstimos digitais agrava ainda mais esta oportunidade, com os consumidores em áreas rurais e desfavorecidas capazes de solicitar empréstimos consignados em segundos através de aplicações móveis ou serviços online com pouca ou nenhuma documentação necessária.

• De acordo com os dados de 2023 do Reserve Bank of India (RBI), as plataformas de empréstimo digital registaram um crescimento anual de 25% na base de utilizadores para pequenos empréstimos, indicando um mercado potencial elevado para serviços de empréstimo consignado em regiões rurais e semi-urbanas.

• De acordo com a Agência Canadense do Consumidor Financeiro, os modelos de avaliação de risco de crédito baseados em IA reduziram as taxas de inadimplência em 18% para empréstimos consignados em 2023, permitindo que os credores expandissem o acesso ao crédito e, ao mesmo tempo, gerenciassem o risco de forma eficaz.

Desafio

Aumento da concorrência de modelos alternativos de empréstimos encontrados no tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados

Desenvolvimento de modelos alternativos de empréstimo, aumentando a concorrência no setor de empréstimos consignados. Da mesma forma, surgiram opções alternativas de crédito na forma de serviços BNPL (compre agora, pague depois), empréstimos P2P (peer-to-peer), micro (microfinanciamento) instituições e programas de adiantamento de salário que oferecem taxas de juros mais baixas e prazos de reembolso que não são tão rigorosos quanto os itens possíveis de um empréstimo consignado. Por exemplo, os serviços BNPL permitem que os clientes comprem artigos e paguem em prestações, mas sem pagamentos de juros elevados, proporcionando uma solução convincente para reduzir as necessidades financeiras de curto prazo. As plataformas de empréstimo P2P funcionam de maneira semelhante, pois conectam diretamente os mutuários aos investidores individuais, eliminando as instituições financeiras tradicionais e proporcionando aos indivíduos condições de empréstimo mais competitivas.

• O Gabinete do Superintendente de Instituições Financeiras do Canadá (OSFI) informou que os empréstimos consignados apresentam uma taxa média de inadimplência de 12% a nível nacional em 2023, colocando desafios de gestão de risco para os credores.

• O Ministério do Trabalho de Singapura (MOM) observou que, em 2023, as auditorias regulamentares levaram a multas superiores a SGD 2 milhões para prestadores de empréstimos consignados que violassem as directrizes de protecção do consumidor, aumentando os desafios operacionais.

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TAMANHO DO MERCADO DE SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMOS DE PAGAMENTO INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte

A América do Norte é o maior e mais maduro mercado de empréstimos consignados, sendo o mercado de serviços de empréstimos consignados dos Estados Unidos um dos principais impulsionadores de seu crescimento. Milhões de consumidores nos Estados Unidos usam credores consignados para pagar despesas não planejadas, mas esse modelo de negócios foi examinado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Os elevados níveis de endividamento dos consumidores e o aumento do custo de vida impulsionaram a procura de empréstimos consignados em todo o país. Isto levou a um foco crescente naplataforma de empréstimo digitalse disponibilizar empréstimos consignados quase instantaneamente com o clique de um botão. Os credores de pagamento online tornaram-se cada vez mais populares, utilizando ferramentas de avaliação de crédito baseadas em IA que agilizam a aprovação de empréstimos e reduzem riscos.

• Europa

Na Europa, contudo, este é um mercado relativamente de nicho, uma vez que países individuais tomaram medidas para regular os empréstimos de alto custo, numa tentativa de proteger os consumidores. Em países como o Reino Unido, a Alemanha e a França, foram aprovadas regulamentações rigorosas que limitam as taxas de juro e obrigam os credores de pagamento a divulgar determinadas informações. O Reino Unido é um exemplo de um dos mercados de empréstimos consignados mais regulamentados; a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) implementa limites máximos de taxas de juros e verificações para garantir que os consumidores não caiam na armadilha da dívida. Como resultado, o controlo regulamentar restringiu as práticas predatórias de empréstimos consignados, promovendo em vez disso o crédito responsável e a educação financeira. As empresas Fintech estão a criar soluções de empréstimos consignados alimentadas por IA que permitem aos utilizadores na Europa solicitar empréstimos com facilidade, ao mesmo tempo que cumprem os regulamentos.

• Ásia

A Ásia tornou-se o mercado de crescimento mais rápido do mundo para empréstimos consignados, impulsionado pelo crescimento explosivo das plataformas de empréstimos digitais. Países como a Índia, a China e a Indonésia estão a registar um maior número de pedidos de empréstimos consignados devido ao crescimentosmartphonepenetração, um aumento na utilização de pagamentos digitais e uma crescente procura de crédito de curto prazo. Em contraste com o modelo tradicional de empréstimos consignados, o mercado asiático é impulsionado principalmente por serviços de empréstimos móveis que proporcionam aprovações de empréstimos rápidas e contínuas. Dezenas de fintechs da região utilizam inteligência artificial, aprendizagem automática e análise de big data para avaliar a solvabilidade dos mutuários e minimizar o risco de incumprimento. Tais iniciativas de inclusão financeira apoiadas pelo governo e pela indústria (pense na campanha Índia Digital da Índia ou nos esforços da China para impulsionar o desenvolvimento da fintech) apenas impulsionaram a procura pela quota de mercado do Payday Loans Service e permitiram aos credores do Payday aceder a uma maior base de consumidores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players do setor impulsionam o crescimento do tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados por meio da inovação

A competitividade, a competitividade, o uso de tecnologias modernas e as abordagens orientadas para o cliente dos principais membros do mercado de serviços públicos de empréstimos consignados ajudam-nos a seguir a inovação. Além do win-vest, outros players proeminentes de empréstimos digitais na Índia incluem EarlySalary, JD Credit, Cashmax Payday Loans, Max Credit, ZestCash e muitos outros que fornecem empréstimos digitais, oferecem soluções de empréstimos digitais, no portfólio geral de empréstimos digitais, juntamente com produtos de empréstimo personalizados e subscrição apoiados por processos de IA ou ML. Como seus dados são atualizados até outubro de 2023.

• EarlySalary (Índia): EarlySalary relatou a emissão de mais de 500.000 empréstimos em 2023, com um valor médio de empréstimo de INR 15.000, atendendo predominantemente a jovens profissionais assalariados, de acordo com dados do Ministério das Finanças indiano.

• JD Credit (China): A JD Credit atendeu aproximadamente 1,2 milhão de consumidores com produtos de empréstimo consignado em 2023, com 60% dos empréstimos desembolsados ​​por meio de sua plataforma móvel, de acordo com a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC).

Lista das principais empresas de serviços de empréstimos consignados

• EarlySalary (India)
• JD Credit (China)
• Cashmax Payday Loans (Canada)
• Max Credit (Singapore)
• ZestCash (United States)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Os principais desenvolvimentos do setor melhoram o crescimento do tamanho do mercado de serviços de empréstimos consignados por meio da inovação

Agosto de 2021: EarlySalary lançou um sistema de avaliação de risco baseado em IA para melhorar a velocidade de processamento de empréstimos e diminuir as taxas de inadimplência. Esta inovação permitiu à empresa prolongar os desembolsos de empréstimos em tempo real com o mínimo de intervenção humana. Usando essa metodologia de avaliação de crédito baseada em IA, a EarlySalary conseguiu atrair um grande número de clientes com maior eficiência de empréstimo. Como resultado direto disso, a empresa experimentou um aumento nos pedidos de empréstimos consignados digitais, consolidando ainda mais a sua presença no mercado internacional.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.