Tamanho do mercado de cartões de folha de pagamento, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (cartão de folha de pagamento de marca, cartões personalizados, cartões de emissão instantânea, cartões portáteis e outros), por aplicação (indústria de TI e telecomunicações, bancos e finanças, industriais, indústria de serviços e outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARTÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

O mercado global de cartões de folha de pagamento está estimado em aproximadamente US$ 304 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 1.608,4 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 17,9% de 2026 a 2035.

Esses cartões, também chamados de cartões de pagamento, são simplesmente cartões pré-pagos que um empregador pode usar para transferir salários a um funcionário. Nesse sistema, caso o trabalhador não receba o cheque regular ou o salário não seja depositado diretamente na conta corrente, o dinheiro é carregado no cartão da folha de pagamento. Esses cartões funcionam comocartões de débitona medida em que os funcionários podem comprar itens, utilizá-los para sacar dinheiro em qualquer caixa eletrônico e até mesmo utilizá-los para efetuar compras online ou offline. Os benefícios para empregadores e empregados incluem o fato de que os cartões são mais baratos de processar do que outros tipos de folhas de pagamento para os empregadores e os fundos dos empregados estão disponíveis mais rapidamente. Mas também têm as suas desvantagens – menos acesso a fundos, custos mais elevados e menos direitos do consumidor do que as formas mais convencionais de serviços bancários oferecidas pelas redes de agências padrão.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Indústria de cartões consignados teve efeito positivo devidoPolíticas de abrigo no local

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado destes cartões foi impulsionado pela pandemia COVID-19. As políticas de isolamento social e o distanciamento social deram novo destaque aos métodos de pagamento sem contacto, que apenas serviram para aumentar a atratividade destes cartões tanto para empregadores como para empregados. As organizações pretendiam evitar contacto próximo e pré-contratar soluções de folha de pagamento, e os funcionários desejavam alternativas aos pagamentos em dinheiro e acesso mais rápido ao pagamento. Este impulso à procura reforçou a utilização destes cartões, especialmente entre empresas da categoria PME e indústrias que actuavam principalmente em áreas com utilização intensiva de numerário.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Alfabetização Financeira para Impulsionar o Crescimento do Mercado

Este mercado está passando por diversas tendências atualmente. Em primeiro lugar, vontade de melhorar as condições e experiências dos colaboradores; é por isso que aditamentos como, por exemplo, ferramentas orçamentais ou opções de poupança e até literacia financeira são incorporados nestes cartões. Em segundo lugar, o mercado mundial de soluções financeiras voltadas principalmente para smartphones – aplicativos fáceis de usar para controle de cartões, verificação de saldo e histórico de transações. Em terceiro lugar, a aplicação de soluções modernas, como as tecnologias blockchain e a inteligência artificial, está lentamente a criar raízes para aumentar a segurança dos serviços, racionalizar o funcionamento do sistema e individualizar. Por último, a crescente ênfase na importância da inclusão financeira continua a alimentar iniciativas destinadas a aumentar a cobertura destes cartões para trabalhadores com baixos salários, trabalhadores "show" e outros participantes no chamado "sector informal".

• De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), cerca de 4,2% das famílias dos EUA, o equivalente a quase 5,6 milhões de famílias, não tinham conta bancária em 2023, apoiando o papel dos cartões de folha de pagamento como uma opção alternativa de entrega de salários.

• De acordo com a National Automated Clearing House Association (Nacha), o depósito direto é utilizado por mais de 93% dos trabalhadores, enquanto os cartões de folha de pagamento e as opções pré-pagas recarregáveis ​​permanecem abaixo de 1%, mostrando a sua adoção emergente, mas direcionada.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE CARTÕES FOLHO DE PAGAMENTO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em cartões de folha de pagamento de marca, cartões personalizados, cartões de emissão instantânea, cartões portáteis e outros.

• Cartões de folha de pagamento de marca: são dinheiro de plástico desenvolvido por grandes instituições financeiras com a marca dos padrões do cartão (por exemplo, Visa MasterCard). Normalmente existem maiores possibilidades de aceitação, um maior número de pontos ATM acessíveis e, ocasionalmente, limites de crédito mais elevados.

• Cartões personalizados: Esses cartões são geralmente específicos para as necessidades ou preferências do empregador ou, em casos maiores, para grupos de funcionários. Podem incluir o logotipo da empresa, o nome e a foto do funcionário ou até mesmo ter restrições de gastos especializadas.

• Cartões de emissão instantânea: Esses cartões são fornecidos em breve ao pessoal recém-contratado; eles fornecem dinheiro ao funcionário em um ritmo mais rápido do que o normal. No entanto, isto pode ser particularmente útil para funcionários recentemente recrutados ou quando o funcionário necessita de fundos proporcionais que precisam de ser canalizados imediatamente.

• Cartões Portáteis: Esses cartões são fabricados para serem facilmente transportados e utilizados. Eles podem incluir tamanhos mini, materiais de produção legislativos ou pagamento com um toque para ações de compra rápidas e eficientes.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em indústria de TI e Telecom, Banco e Finanças, Indústria, Indústria de Serviços e Outros

• Indústria de TI e Telecomunicações: Esses cartões são preferidos porque possuem uma força de trabalho descentralizada, assim como a gestão prefere produtos digitais. Acessibilidade para os trabalhadores atendidos pela empresa e alguns dos aspectos oferecidos pela empresa incluemcarteira móvel e pagamento instantâneo.

• Banco e Finanças: Adoção relativamente menor devido ao acesso existente a serviços bancários tradicionais. Mas pode ser usado para outros bônus, recompensas e desembolsos de funcionários para qualquer projeto específico.

• Indústrias: Elevado potencial de crescimento, especialmente em sectores com uma força de trabalho significativa. Pode intensificar os esforços de alfabetização financeira e atuar como um meio seguro e eficiente para transações em dinheiro.

• Indústria de serviços: adoção generalizada em vários setores, como hospitalidade, varejo e saúde. A conveniência é outra área que também merece muita atenção em relação ao acesso fácil e constante a exames on-line de seus salários por parte dos horistas, como os trabalhadores por turnos.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por pagamentos digitais para expandir o mercado

Um fator no crescimento do mercado de Cartões de Folha de Pagamento é a crescente demanda por pagamentos digitais. À medida que mais indústrias recorrem a formas de pagamento digitais, o mercado para estes cartões está a ser impulsionado na mesma nota. As pessoas estão recorrendo a menos contato com dinheiro, usando seus celulares para pagar bens e serviços e serviços bancários on-line, de modo que os cartões PC são tão eficientes quanto as técnicas de cheque de pagamento mais populares. Esta mudança para pagamentos digitais é ainda mais impulsionada pelo facto de as sociedades em todo o mundo estarem cada vez mais sem dinheiro e de os dispositivos eletrónicos, como os smartphones e a conectividade à Internet, estarem cada vez mais difundidos e serem mais facilmente acessíveis.

• De acordo com a base de dados Global Findex do Banco Mundial, 79% dos adultos em todo o mundo têm uma conta, mas o restante segmento sem conta bancária cria margem para cartões de folha de pagamento para melhorar o acesso financeiro.

• De acordo com as associações de pagamentos dos EUA, a crescente adoção de transferências ACH no mesmo dia, que processam trilhões de dólares anualmente, apoia recargas de cartões de folha de pagamento e acesso rápido aos salários para os funcionários.

Ascensão da Gig Economy para o avanço do mercado

Estes cartões são também promovidos pela crescente utilização dos chamadoseconomia gig, o que implica mais contratados independentes, freelancers e trabalhadores sob demanda. Os trabalhadores da economia gig nem sempre utilizam contas bancárias convencionais ou preferem não as utilizar. Esses cartões são úteis para facilitar o recebimento de dinheiro e a gestão eficaz de seus negócios por parte dos funcionários. Com a tendência crescente associada à gig economy, o consumo de soluções de cartão de folha de pagamento deverá aumentar.

Fator de restrição

Taxas elevadas e pouca proteção ao consumidor representam potenciais impedimentos neste mercado

O principal fator de restrição que freou seriamente o desenvolvimento da participação no mercado de cartões de folha de pagamento é a questão das altas taxas e da pouca proteção ao consumidor. É importante ressaltar que esses cartões apresentam uma série de características e desvantagens, incluindo a comodidade e a possibilidade de ganhar dinheiro mais rapidamente, mas também podem ter taxas de ativação, taxas de manutenção mensal, taxas de saque em caixas eletrônicos e taxas de cheque especial. Estas taxas podem fazer uma grande diferença no salário líquido do funcionário, especialmente para aqueles que ganham salários baixos. Além disso, os escudos legais que cercam esses cartões são mais fracos do que os das contas correntes, de modo que os funcionários podem ser facilmente fraudados, fazer cobranças não autorizadas em seus cartões e assim por diante. Estas questões podem ajudar a criar hesitações tanto entre empregadores como entre trabalhadores quanto à utilização destes cartões, ajudando assim a limitar o desenvolvimento do mercado.

• De acordo com os relatórios da FDIC, as regras de protecção do consumidor e os requisitos de transparência de taxas aumentaram os custos de conformidade, sendo necessário que vários emitentes ajustassem as práticas para cumprirem os regulamentos.

• De acordo com inquéritos ao sector da folha de pagamento, a preferência dos trabalhadores é fortemente a favor do depósito directo em mais de 93%, reduzindo a motivação dos empregadores para distribuir amplamente os salários através de cartões de folha de pagamento.

Inclusão Financeira para Criar Oportunidades neste Mercado

Oportunidade

Este mercado apresenta um fator de oportunidade significativo no que diz respeito à expansão deste mercado devido à capacidade de promover a inclusão financeira. Em diversas áreas, as pessoas têm poucos ou nenhuns serviços financeiros formais, incluindo bens familiares como contas correntes e cartões de débito. Esses cartões podem ser usados ​​para ajudar a preencher essa lacuna, oferecendo um meio eficaz de gestão financeira e de salários para aqueles que têm histórico de crédito ruim ou até mesmo nenhum. Estes cartões permitem que as comunidades sem e com poucos bancos se envolvam melhor com a economia, comprem bens e serviços necessários e, assim, tenham um futuro financeiro melhor. Isto, por sua vez, cria uma boa oportunidade para a expansão do mercado e do bem social.

• De acordo com estudos globais de inclusão financeira, os cartões de folha de pagamento podem chegar a milhões de trabalhadores em regiões onde 5-15% da população permanece sem conta bancária, oferecendo benefícios de inclusão mensuráveis.

 

• De acordo com associações do setor de folha de pagamento, a incorporação de recursos como ferramentas de orçamento e pagamento instantâneo reduz as múltiplas viagens mensais de retirada de dinheiro dos trabalhadores, melhorando o acesso aos rendimentos.

Aumento da concorrência para representar um desafio potencial para este mercado

Desafio

De longe, uma das maiores ameaças que afecta o crescimento deste mercado é o aumento da concorrência de outros tipos de pagamento digital. Alguns estudos observaram que, com o surgimento de novas ferramentas, como carteiras móveis, pagamentos peer-to-peer e sistemas de pagamento em tempo real, os funcionários têm outros meios de serem pagos e de gerir os seus salários. Essas soluções são iguais a esses cartões, oferecendo recursos como acesso a fundos e são projetadas para experiências móveis com outros serviços financeiros. Esta concorrência inerente pode forçar os fornecedores de cartões consignados a melhorar a sua estratégia e a fornecer mais serviços de valor acrescentado a melhores preços e condições para competir pela quota de mercado na indústria.

• De acordo com as autoridades reguladoras, os emitentes devem cumprir pelo menos dois conjuntos de obrigações: regras de intercâmbio e mandatos de divulgação de taxas, ambos os quais acrescentam custos e complexidade.

 

• De acordo com análises de infraestrutura, os sistemas de cartões de folha de pagamento devem integrar-se a um número limitado das principais plataformas de software de folha de pagamento, criando riscos de concentração e retardando a adoção pelos empregadores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARTÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

• América do Norte

A América do Norte é um mercado altamente desenvolvido para o uso desses cartões; possui um sistema de pagamentos digitais bastante desenvolvido. Uma variedade de tendências, como a necessidade de acesso antecipado ao dinheiro, a crescente popularidade da definição moderna de freelancer e a preocupação com a exclusividade financeira, tornaram estes cartões cada vez mais populares na região. A região tem uma concorrência acirrada, um excelente portfólio de produtos e maior ênfase na melhoria dos níveis de envolvimento dos funcionários, incluindo ferramentas orçamentárias, recursos de poupança e outros recursos de alfabetização financeira. A inovação em cartões de folha de pagamento ocorre no mercado de cartões de folha de pagamento dos Estados Unidos, onde primeiro são decididas e experimentadas novas tecnologias e recursos dos cartões a serem usados ​​nos mercados globais.

• Europa

Assim, existe uma heterogeneidade do ambiente regulatório para os intervenientes no mercado e as taxas de pagamento digital no mercado europeu. Hoje em dia, embora alguns países já tenham observado a expansão da utilização destes cartões, outros países permanecem com orientação tradicional. Os impulsionadores incluem o aumento das tecnologias digitais de nova geração, a mudança das preferências dos clientes para métodos de pagamento flexíveis e uma maior ênfase na inclusão financeira na Europa. As principais partes interessadas no mercado europeu incluem principalmente diversas instituições financeiras, empresas e organizações fintech e agências financiadas pelo Estado. Há uma mudança gradual no sentido da integração aberta e dos pagamentos transfronteiriços, com as instituições a trabalhar para melhorar os pagamentos comuns e integrados.

• Ásia

A sua região Ásia-Pacífico já está a emergir como um mercado de rápido crescimento para estes cartões, apoiado em tendências como a maior utilização de smartphones e Internet, populações de classe média e necessidade crescente de serviços financeiros fáceis e acessíveis. Os ambientes de mercado desta região também são diversos em termos do nível atual de utilização de pagamentos digitais e dos requisitos regulamentares em cada país. As principais partes interessadas no mercado asiático incluem bancos, empresas de tecnologia financeira edinheiro móvelempresas de soluções. A região atual está observando uma tendência crescente de adoção da mobilidade e uma maior ênfase na vinculação de produtos de cartão de folha de pagamento com aplicativos bancários móveis e outras formas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio de inovações

Os principais players industriais de hoje desempenham um papel crítico no crescimento do cartão de folha de pagamento através de segmentos específicos, incluindo produtos inovadores, ampla distribuição e marcas estabelecidas. Estes intervenientes, que incluem as instituições financeiras, as empresas FinTech e as empresas de processamento de salários, fazem com que o mercado cresça através da investigação e desenvolvimento contínuos de plataformas fáceis de utilizar e através de entradas no mercado através de parcerias e aquisições.

• Comdata – De acordo com fontes da empresa, a Comdata fornece soluções de cartões de folha de pagamento para dezenas de milhares de empresas, apoiando o amplo desembolso salarial dos funcionários com recursos avançados de gerenciamento de cartões.

• ICBC — De acordo com relatórios de associações bancárias, o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) fornece serviços de cartão de folha de pagamento corporativo em grande escala, permitindo que grandes empregadores centralizem a distribuição salarial dos funcionários.

Estas ações competitivas, que incluem a prestação de serviços de valor acrescentado, a compatibilidade com outros produtos financeiros e o domínio do mercado, definem o cenário geral do cartão consignado e afetam as decisões dos clientes.

Lista das principais empresas de cartões de folha de pagamento

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Junho de 2022:Absorveu a Imagen em junho de 2022 para diversificar sua oferta e melhorar seus serviços aos imigrantes. Esta aquisição demonstra uma tendência importante no mercado de cartões consignados: os OFs indicam que as empresas estão diversificando seus portfólios para fornecer uma gama de serviços na área de intermediação financeira, com preferência para os grupos menos atendidos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de cartões de folha de pagamento está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade limitada de matérias-primas e custos mais elevados, a procura por alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração deste dispositivo. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que este mercado prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla a alimentar as suas perspectivas de destino.