Tamanho do mercado de acidentes pessoais e seguros de saúde, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (seguro de acidentes pessoais e seguros de saúde), por aplicação (marketing direto, bancassurance, agências, comércio eletrônico e corretores) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGUROS DE SAÚDE

O mercado global de acidentes pessoais e seguros de saúde deve aumentar de US$ 3.487,72 bilhões em 2025 para US$ 3.642,23 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 5.151,29 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,43% entre 2025 e 2035.

O setor de acidentes pessoais e seguros de saúde está crescendo rapidamente, impulsionado pela crescente conscientização sobre os riscos à saúde e pelo alto custo do tratamento médico. Os consumidores procuram uma cobertura abrangente para proteger a si próprios e aos seus entes queridos contra contas médicas imprevistas e perdas financeiras devido a acidentes ou doenças. O mercado está crescendo com a introdução de novos produtos inovadores para atender a necessidades específicas, incluindo cobertura de doenças críticas, seguro de renda por invalidez e apólices especiais de acidentes.  Além disso, as plataformas online estão simplificando o processo de aquisição de seguros, tornando mais fácil e conveniente para os consumidores adquirirem coberturas.

Este mercado também está a ser impulsionado pelo envelhecimento da população e pelo aumento da incidência de doenças crónicas, factores que impulsionam a procura de produtos de seguros de saúde fortes.  O crescimento do número de trabalhadores independentes e da economia gig também está a impulsionar o mercado, uma vez que estes trabalhadores normalmente não têm cobertura de saúde fornecida pelo empregador e devem encontrar a sua própria. Além disso, a maior ênfase nos programas de bem-estar e nos cuidados preventivos está a impulsionar a concepção de produtos de seguros, com cada vez mais apólices contendo incentivos à mudança comportamental.  A dinâmica competitiva é marcada por operadoras de seguros tradicionais e startups de InsurTech competindo para oferecer preços agressivos e melhorar a experiência do cliente.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE ACIDENTES PESSOAIS E DE SEGUROS DE SAÚDE

IMPACTO DA COVID-19: Volatilidade do mercado e mudança de prioridades no setor de acidentes pessoais e seguros de saúde

O setor de acidentes pessoais e seguros de saúde teve um efeito negativo devido à interrupção da cadeia de abastecimento durante a pandemia de covid-19

A pandemia causada pela COVID-19 foi inesperada e surpreendente, com o mercado a registar uma procura abaixo das expectativas em todas as regiões, face aos níveis pré-pandémicos. O rápido crescimento do mercado representado pelo aumento do CAGR se deve ao crescimento e à demanda do mercado retornando aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia COVID-19 afetou muito o mercado de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde. Embora a própria pandemia tenha gerado um maior nível de consciencialização sobre os riscos para a saúde, também gerou perturbações noutras áreas com impacto indireto no mercado. A incerteza económica gerou um redireccionamento das despesas de consumo, com famílias e indivíduos desviando dinheiro para necessidades essenciais, longe dos prémios de seguros discricionários. A perda de empregos e a pressão financeira levaram ao cancelamento de apólices e à menor adesão a novas apólices. Além disso, a pressão sobre os sistemas de saúde durante a pandemia resultou no adiamento de procedimentos médicos não urgentes, o que teve impacto nas renovações de apólices e no processamento de sinistros. A desaceleração económica geral e a mudança no comportamento dos consumidores contribuíram para uma fase de volatilidade do mercado e de crescimento mais lento no segmento de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde. afetando a oferta e o valor dos Seguros de Acidentes Pessoais e de Saúde. Juntos, esses fatores desaceleraram o crescimento do mercado durante a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A ascensão da cobertura proativa de saúde

Uma tendência proeminente no espaço de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde é o maior foco na gestão pró-ativa da saúde. Os consumidores procuram cada vez mais apólices de seguro que vão além da mera cobertura, enfatizando programas de bem-estar, cuidados preventivos e soluções digitais de saúde. Isso inclui uma demanda crescente por políticas que forneçam acesso à telemedicina, integração de monitoramento de condicionamento físico e treinamento de saúde personalizado. Além disso, está a ocorrer um aumento na implementação de planos que recompensam bons hábitos de saúde, tais como recompensas por inscrições em ginásios ou cortes de prémios para uma vida saudável. A inovação política sob a forma de planos personalizados alinhados com os requisitos de saúde exclusivos de cada indivíduo e que incorporam dados de dispositivos vestíveis também está a tornar-se mais predominante. Além disso, o mercado está a registar um aumento nas colaborações com fornecedores de bem-estar e plataformas de fitness, alargando a gama de benefícios de seguros. Os métodos de gestão da saúde baseados em dados e sustentáveis ​​estão a tornar-se cada vez mais o foco, à medida que consumidores e seguradoras identificam as vantagens a longo prazo dos cuidados preventivos e do bem-estar geral.

• De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), quase 72% dos indivíduos nos países membros da OCDE tinham algum tipo de seguro de saúde privado em 2023, reflectindo uma tendência global para a cobertura complementar para acidentes pessoais e riscos relacionados com a saúde.

• De acordo com a Autoridade Reguladora e de Desenvolvimento de Seguros da Índia (IRDAI), a emissão de apólices de seguro de saúde digital na Índia cresceu 44% entre 2021 e 2024, indicando uma forte mudança em direção à adoção de apólices online impulsionada por processos de seguro baseados em dispositivos móveis e sem papel.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ACIDENTES PESSOAIS E SEGUROS DE SAÚDE

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em seguro de acidentes pessoais e seguro saúde

• Seguro de Acidentes Pessoais: Oferece proteção para perdas financeiras devido a lesões acidentais, invalidez ou morte. Abrange quem deseja proteção contra acidentes inesperados e oferece benefícios na forma de pagamento único ou reposição de renda. É estimulada pela necessidade de proteção financeira em caso de acidentes e é motivada por riscos de estilo de vida e riscos profissionais.

• Seguro Saúde: Oferece cobertura para despesas de saúde decorrentes de doença ou lesão. Esta categoria inclui um amplo espectro de políticas, como planos de saúde individuais, planos familiares e seguros de saúde em grupo. Os impulsionadores desta categoria incluem o aumento do custo dos cuidados de saúde, uma maior sensibilização para os cuidados preventivos e programas governamentais que incentivam a cobertura de seguros de saúde.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em marketing direto, bancassurance, agências, e-commerce e corretores

• Marketing Direto: Este canal faz com que as seguradoras abordem diretamente os clientes em potencial por meios como telemarketing, mala direta e publicidade na Internet. Facilita a comunicação personalizada e campanhas focadas, geralmente destacando certas vantagens e ofertas políticas. O marketing direto pode ser extremamente eficaz para alcançar nichos de mercado e anunciar características específicas de produtos. Além disso, a análise de dados está sendo cada vez mais utilizada para aprimorar a segmentação e melhorar a eficiência da campanha.

• Bancassurance: É a venda de produtos de seguros por bancos e instituições financeiras. Baseia-se na base de clientes estabelecida e na boa vontade dos bancos, proporcionando fácil acesso a apólices de seguro juntamente com outros serviços financeiros. O Bancassurance frequentemente agiliza o processo de compra de seguros para os clientes, incorporando-o nas suas relações bancárias estabelecidas. Além disso, os bancos desfrutam de maior fidelidade dos clientes e oportunidades de vendas cruzadas.

• Agências: As agências de seguros são formadas por corretores ou agentes independentes que representam diversas seguradoras. Eles oferecem aconselhamento e serviços individualizados aos clientes, orientando-os nas complexas escolhas de seguros e na escolha das apólices apropriadas. Os agentes estabelecem relacionamentos de longo prazo com os clientes, oferecendo suporte e aconselhamento contínuos ao longo de todo o ciclo da apólice. Eles também podem oferecer conhecimento localizado extremamente valioso do mercado de seguros.

• E-commerce: Este canal envolve a compra de apólices de seguros online, em sites e aplicativos móveis. É conveniente, acessível e transparente, permitindo que os clientes comparem apólices, obtenham orçamentos e comprem coberturas online. O desenvolvimento acelerado da tecnologia móvel também aumentou a conveniência e a acessibilidade dos canais de comércio eletrônico. Os chatbots e aplicativos on-line baseados em IA também estão melhorando a experiência do cliente.

• Corretores: Os corretores de seguros são intermediários entre clientes e seguradoras, prestando consultoria profissional e negociando os termos de uma apólice em nome de seus clientes. Eles são mais úteis para requisitos complexos de seguros e clientes empresariais. Os corretores frequentemente possuem conhecimento especializado de determinados setores ou tipos de risco. Eles também podem ajudar clientes com reivindicações difíceis.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Conscientização sobre cuidados de saúde preventivos alimenta a expansão do mercado

O aumento do foco na saúde preventiva e no bem-estar é uma forte força por trás do crescimento do mercado de acidentes pessoais e seguros de saúde. Os consumidores estão a tornar-se mais preocupados com a saúde e proactivos em relação ao seu bem-estar, exigindo uma cobertura completa para necessidades acidentais e crónicas. Esta maior consciência reflecte-se no aumento da procura de apólices de seguro fortes que proporcionem um amplo espectro de benefícios, tais como cuidados preventivos, programas de bem-estar e acesso a intervenções médicas de alta qualidade. Este movimento no sentido de uma vida orientada para a saúde impulsiona o crescimento do mercado, à medida que os consumidores se conscientizam da necessidade de proteger o seu bem-estar através de pacotes de seguros abrangentes.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 18% da população mundial sofre algum tipo de lesão ou acidente anualmente, o que provoca um aumento na procura de seguros de acidentes pessoais para mitigar despesas de tratamento e perda de rendimentos.

• De acordo com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) dos EUA, as despesas nacionais com saúde nos EUA aumentaram 9,7% em 2023 em comparação com os níveis de 2021, enfatizando a necessidade crescente de cobertura de seguro de saúde privado para fazer face ao aumento dos custos de saúde.

Aumento da demanda por soluções digitais de saúde e cobertura personalizada

O desenvolvimento acelerado de tecnologias digitais de saúde, incluindo telemedicina e dispositivos vestíveis, está remodelando o mercado de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde. Os consumidores estão cada vez mais interessados ​​em produtos de seguros personalizados que incorporem estas tecnologias, proporcionando fácil acesso a serviços de saúde e planos de cobertura personalizados. Isto reflete a necessidade de maior conveniência, acessibilidade e controle sobre a saúde. As seguradoras estão a reagir com produtos inovadores que aproveitam as plataformas digitais, oferecendo avaliações de risco personalizadas e políticas personalizadas. Esta convergência de tecnologia e serviços personalizados é uma das forças motrizes do crescimento do mercado.

Fator de restrição

O aumento das despesas com saúde e a instabilidade econômica dificultam o crescimento do mercado

Um fator limitante importante na indústria é o aumento do custo dos serviços de saúde. Isto, juntamente com a incerteza económica, impõe restrições financeiras aos consumidores, tornando-os incapazes de suportar os custos de uma cobertura de seguro abrangente. Os elevados custos dos prémios e dos pagamentos diretos podem desencorajar potenciais clientes de adquirir apólices, especialmente em áreas com baixo acesso a cuidados de saúde ou durante períodos de declínio económico.

• De acordo com a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA), cerca de 22% dos pedidos de indemnização de seguros de saúde apresentados em toda a Europa em 2023 foram atrasados ​​devido a discrepâncias na documentação, destacando as ineficiências administrativas como uma restrição ao crescimento do mercado.

• De acordo com dados da Administração Nacional de Regulação Financeira (NFRA) da China, mais de 15% dos consumidores de baixos rendimentos relataram dificuldade em manter prémios de seguro contínuos em 2023, o que limita renovações consistentes de apólices no segmento de seguros de acidentes pessoais.

A crescente população sênior e a necessidade de cobertura especializada oferecem oportunidades de mercado

Oportunidade

O aumento da população idosa representa globalmente uma grande oportunidade para a indústria de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde. Os idosos geralmente necessitam de cobertura personalizada para cobrir as suas necessidades de saúde específicas, incluindo cuidados de longo prazo, gestão de doenças crónicas e tratamento geriátrico. As companhias de seguros que concebem apólices e serviços especiais para os idosos podem explorar este segmento-alvo crescente.

• De acordo com o Banco Mundial, mais de 58% da força de trabalho mundial opera no sector informal, criando uma oportunidade inexplorada para o microsseguro e os planos de saúde de curto prazo alargarem a cobertura a indivíduos não assalariados.

• De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), os acidentes de trabalho afectam anualmente cerca de 340 milhões de trabalhadores em todo o mundo, oferecendo às seguradoras uma oportunidade de expandir produtos de seguro de acidentes pessoais adaptados a sectores de trabalho de alto risco.

 

Questões de segurança e privacidade de dados apresentam ameaças à expansão do mercado

Desafio

A utilização crescente de tecnologia digital de saúde e de produtos de seguros baseados em dados é preocupante devido a questões de proteção e segurança de dados. Os consumidores estão preocupados em fornecer dados pessoais sensíveis às seguradoras, especialmente na sequência de ataques cibernéticos e violações de dados intensificados. Estabelecer confiança e utilizar protocolos de segurança fortes são desafios essenciais para as seguradoras que procuram aproveitar os canais digitais e a análise de dados.

• De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), cerca de 30% das economias emergentes ainda carecem de regulamentos padronizados para seguros de saúde, criando desafios na uniformidade dos produtos e no reconhecimento de políticas transfronteiriças.

• De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a serviços de saúde essenciais, o que representa um grande desafio de implementação para as seguradoras que pretendem alcançar as populações rurais e não seguradas.

 

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ACIDENTES PESSOAIS E PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE SEGUROS DE SAÚDE

• América do Norte

O mercado norte-americano, e mais ainda o mercado de acidentes pessoais e seguros de saúde dos Estados Unidos, é um mercado maduro e altamente competitivo. O mercado dos EUA apresenta uma elevada concentração de companhias privadas de seguros de saúde e um foco crescente em seguros patrocinados pelos empregadores. Além disso, há uma tendência emergente de adotar a saúde digital em produtos de seguros. O mercado dos EUA é igualmente afetado por mudanças na regulamentação e na tecnologia, e há inovação constante nos tipos de políticas oferecidas. A utilização de planos de saúde e contas de poupança de saúde com franquias elevadas é outra tendência, em que uma maior parte dos encargos financeiros é transferida para o consumidor. O Canadá, embora mais pequeno, apresenta as mesmas tendências, com ênfase no seguro privado suplementar para complementar o seu sistema de saúde público. O mercado canadense também é conhecido pela sua estabilidade e rigoroso controle regulatório, proporcionando proteção aos consumidores.

• Europa

A Europa tem um mercado muito variado, moldado por sistemas de saúde e ambientes regulamentares díspares. A Alemanha, a França e o Reino Unido possuem sólidas infraestruturas de seguros públicas e privadas, com foco crescente na prevenção e em soluções digitais de cuidados de saúde. O envelhecimento demográfico da Europa e a crescente sensibilização para as ameaças à saúde impulsionam a procura por seguros de cobertura ampla. O mercado é impactado por fatores como os serviços nacionais de saúde. O crescimento dos produtos de seguros transfronteiriços e a harmonização regulamentar também estão a influenciar o mercado europeu. Além disso, a ênfase em práticas de seguros sustentáveis ​​e responsáveis ​​está a ganhar destaque entre os consumidores europeus.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico está a crescer a um ritmo rápido, com rendimentos disponíveis crescentes, despesas elevadas com cuidados de saúde e uma maior sensibilização para os seguros de saúde. A China e a Índia estão entre os países que registam um crescimento considerável, impulsionados pelos esforços governamentais para aumentar a cobertura de seguros e pelo desenvolvimento de companhias de seguros privadas. As diferentes demografias e sistemas de saúde na região conduzem a diferentes condições de mercado, com a quota de acidentes pessoais e seguros de saúde da região a crescer exponencialmente. A urbanização acelerada e o crescimento da classe média no Sudeste Asiático estão a oferecer novas oportunidades às companhias de seguros. Além disso, a adopção da tecnologia móvel está a revolucionar a distribuição e disponibilidade de produtos de seguros na região.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os líderes de mercado estão transformando a indústria de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde adotando inovação estratégica e crescimento do mercado. Estão a lançar plataformas digitais sofisticadas e soluções de análise de dados para melhorar a experiência do cliente e personalizar produtos políticos. Eles também estão ampliando seus portfólios de produtos para incluir soluções de cobertura de nicho, incluindo programas de bem-estar, integração de telemedicina e planos de saúde personalizados, para atender às diversas necessidades dos consumidores. Além disso, também aproveitam alianças com prestadores de cuidados de saúde e empresas tecnológicas para aumentar o alcance do mercado e a eficiência dos serviços. Através de investimentos em investigação e desenvolvimento, melhoria do processamento de sinistros e novos mercados regionais, estes intervenientes da indústria estão a impulsionar o crescimento e a moldar tendências no sector de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde. Eles também estão se esforçando para construir a confiança do cliente por meio de políticas claras e atendimento ao cliente de primeira classe.

• Taiping Life Insurance Co., Ltd.: De acordo com a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China (CBIRC), a Taiping Life atendeu mais de 25 milhões de segurados individuais em 2023, com uma parcela crescente de sua carteira de seguros de saúde voltada para proteção contra acidentes e cobertura para idosos.

• China Pacific Life Insurance Company: De acordo com dados da China Insurance Association (CIA), a China Pacific Life administrou mais de 18 milhões de apólices ativas de seguro de saúde e acidentes pessoais em 2023, apoiada por iniciativas de segurança de saúde alinhadas pelo governo e sistemas de gestão de políticas digitais.

Lista das principais empresas de acidentes pessoais e seguros de saúde

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Pacific Life Insurance Company (China)
• Pacific Antai Life Insurance Company (U.S.)
• FUDE Sino Life (China)
• Zhonghong Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Ping An Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• United States AIA Insurance Co., Ltd. (U.S.)
• Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Post Insurance (China)
• Taikang Life Insurance Co., Ltd. (China)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Novembro de 2023: O UnitedHealth Group fez um anúncio sobre o crescimento de seu programa "Navigate4Me", integrando navegação de saúde personalizada com mais ferramentas digitais e acesso aprimorado a cuidados virtuais. Como parte desta melhoria, a empresa está a utilizar algoritmos alimentados por IA que permitem a previsão de possíveis ameaças à saúde a partir de informações individuais dos pacientes e fornecem intervenção proativa e planos de cuidados individualizados. O novo programa também inclui integração perfeita de dispositivos vestíveis para monitoramento da saúde em tempo real e consulta virtual com equipes de atendimento especializadas. Este é um grande salto nos cuidados de saúde preventivos e personalizados no setor de seguros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório oferece um extenso estudo do mercado de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde, com uma análise SWOT aprofundada e perspectivas futuras. Analisa os drivers complexos por trás do crescimento do mercado, olhando para vários segmentos de mercado e aplicações futuras que definirão o seu curso futuro. A análise leva em consideração as tendências atuais do mercado, os desenvolvimentos passados ​​e as tecnologias futuras para fornecer uma imagem completa da dinâmica do mercado e determinar importantes oportunidades de crescimento.

O setor de acidentes pessoais e seguros de saúde deverá crescer ainda mais, com a crescente consciência dos consumidores sobre a gestão proativa da saúde, o uso de soluções digitais de saúde se tornando mais prevalentes e a necessidade de cobertura individualizada. Embora existam desafios como o aumento das despesas com cuidados de saúde e preocupações com a privacidade dos dados, a indústria é alimentada pela procura de protecção global e de produtos de seguros inovadores. Os líderes de mercado estão liderando a transformação do setor com tecnologia, parceria colaborativa e estratégias centradas no cliente. Com as mudanças no comportamento do consumidor no sentido de cuidados individualizados, convenientes e preventivos, o sector de Acidentes Pessoais e Seguros de Saúde está preparado para um crescimento contínuo, com a inovação crescente e o aprofundamento da penetração no mercado tornando as suas perspectivas futuras cada vez mais brilhantes.