Tamanho do mercado de transporte e logística, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (frete e transporte, manuseio de materiais, logística geral, transporte expresso, armazém e armazenamento e compras pela Internet), por aplicação (indústria de manufatura, indústria de bens de consumo, indústria automotiva e indústria de alimentos e bebidas) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

O mercado global de transporte e logística deve aumentar de US$ 6.167,49 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 8.764,33 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 4,02% entre 2026 e 2035. O mercado de transporte e logística está crescendo com a recuperação do comércio global e o aumento das entregas de comércio eletrônico. A Ásia-Pacífico mantém a liderança devido aos principais centros portuários e bases de produção.

O setor de transporte marítimo e logístico constitui a espinha dorsal da economia mundial através do transporte transcontinental oportuno de mercadorias, garantindo a eficácia nas soluções da cadeia de abastecimento. A natureza dinâmica da indústria abrange desde serviços de frete e expedição até manuseio de materiais, logística geral, remessa expressa, armazenagem e armazenamento e logística específica para compras pela Internet. A logística nunca exigiu soluções tão imensas e inovadoras, sendo a globalização o combustível dos volumes de comércio ecomércio eletrônico, revolucionando os padrões de comportamento do consumidor. A tecnologia atua como líder por trás desse mercado. Automação, inteligência artificial e Internet das Coisas mudam processos operacionais; melhorar a precisão para produzir a satisfação desejada do cliente. Essas tecnologias permitem monitoramento em tempo real, manutenção preditiva e melhor utilização dos recursos, aumentando significativamente a eficiência e a confiabilidade. A indústria está numa trajetória de crescimento a longo prazo, com uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) estimada em cerca de 6,5% entre 2024 e 2030. Este crescimento é impulsionado principalmente pela maior complexidade nas cadeias de abastecimento globais e pela necessidade crescente de operações logísticas descomplicadas. Além disso, a sustentabilidade também se tornou uma área prioritária, à medida que os modos de transporte ecológicos e as práticas de armazenamento sustentáveis ​​se tornaram o padrão no desenvolvimento do mercado. Não só minimiza a pegada ambiental, mas também satisfaz as expectativas dos consumidores e das autoridades reguladoras para um modelo de negócio sustentável. A intersecção entre globalização, tecnologia e sustentabilidade está a revolucionar o mercado do transporte marítimo e da logística, preparando-o para um forte crescimento e inovação nos próximos anos.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DO MERCADO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

• Tamanho e crescimento do mercado:O tamanho do mercado global de transporte e logística foi avaliado em US$ 5,7 bilhões em 2024 e deverá atingir US$ 8,1 bilhões até 2033, com um CAGR de 4,02% de 2025 a 2033.

• Principais impulsionadores do mercado:A Administração de Comércio Internacional relata que as remessas de encomendas relacionadas ao comércio eletrônico aumentaram em35%entre 2021 e 2023, alimentando a procura por serviços logísticos.

• Restrição principal do mercado:A American Trucking Associations cita uma escassez de 80.000 motoristas de caminhão nos EUA, limitando a capacidade e a eficiência do transporte marítimo.

• Tendências emergentes:De acordo com a Agência de Proteção Ambiental, 45% das empresas de logística adotaram veículos elétricos ou movidos a combustíveis alternativos para cumprir as metas de sustentabilidade em 2024.

• Liderança Regional:A América do Norte liderou com investimentos em infraestrutura superiores a US$ 120 bilhões alocados para melhorias de frete e logística de 2021 a 2024 (Administração Federal de Rodovias dos EUA).

• Cenário Competitivo:A Great River gerencia mais de 10 milhões de contêineres anualmente, posicionando-se como um dos principais fornecedores de logística nos Estados Unidos (Departamento de Transportes dos EUA).

• Segmentação de mercado:Instalações de armazenamento automatizado aumentaram em 25% em todo o mundo entre 2022 e 2024, otimizando o gerenciamento de estoques e remessas (Association for Supply Chain Management).

• Desenvolvimento recente:A Haldeman Mills melhorou as entregas dentro do prazo em 20% em 2023 após integrar sistemas avançados de rastreamento (Departamento de Transportes dos EUA).

IMPACTO DA COVID-19 

Interrupções na cadeia de suprimentos resultando em inovações adaptativas

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Os confinamentos em massa e as perturbações sem precedentes desencadeadas pela COVID-19 causaram enormes perturbações na cadeia de abastecimento mundial, onde as perturbações aumentaram sem precedentes nas indústrias de transporte e logística, uma vez que os casos mais proeminentes, a norma do dia, agora envolviam congestionamentos portuários, escassez de contentores e atrasos nos envios, obrigando as empresas a rever os seus modos tradicionais de abordagem à cadeia. Esses tipos de disrupção desencadeiam a inovação adaptativa quando a redução de riscos ou a permanência operacional parecem viáveis ​​para as organizações. O aproveitamento de sistemas de rastreamento digital, tecnologias de automação e redes diversificadas de cadeias de abastecimento tornou-se crucial no processo. Por outro lado, o estímulo ao crescimento do comércio eletrónico durante a pandemia levou a um aumento acentuado na procura de serviços de entrega de última milha e soluções de automação de armazéns. As empresas que foram rápidas na implementação de estratégias baseadas na tecnologia e modelos operacionais flexíveis estavam melhor posicionadas para recuperar rapidamente e preservar a presença no mercado, apesar das incertezas contínuas. Esta fase de transformação sublinha o papel que a agilidade e a inovação desempenham na construção de cadeias de abastecimento resilientes.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Emergência da digitalização moldando o cenário logístico e transição para uma logística verde alimentada por metas de sustentabilidade

As tecnologias digitais tornaram-se uma necessidade à medida que o comércio internacional se torna cada vez mais complexo e os consumidores pretendem uma entrega rápida e transparente. As empresas estão empregando IA, blockchain e IoT para máxima eficiência e sistemas de rastreamento superiores. Blockchain fornece transparência completa de ponta a ponta na cadeia de suprimentos. Os dispositivos IoT permitem rastrear remessas em tempo real. O segundo cenário inclui o surgimento de "armazéns inteligentes", nos quais a automação e os robôs são usados ​​para facilitar as atividades de gerenciamento de estoque, separação e embalagem. As crescentes preocupações ambientais e a regulamentação governamental relativa às emissões de carbono levaram o sector da logística a implementar práticas verdes. As empresas estão a gastar em camiões híbridos e veículos eléctricos, a utilizar tecnologias de poupança de combustível e a optimizar rotas para reduzir a pegada de carbono. O armazenamento ecológico, alimentado por energia renovável e otimizado para o uso de energia, também está ganhando espaço no mercado.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT), aproximadamente 70% das transportadoras de carga adotaram ferramentas digitais, como rastreamento GPS e dispositivos de registro eletrônico a partir de 2024, aumentando a transparência e a eficiência operacional no transporte marítimo.

• De acordo com a Administração de Comércio Internacional (ITA), os volumes de envio de encomendas ligados ao comércio eletrónico aumentaram 35% entre 2021 e 2023, destacando a rápida mudança dos consumidores para o retalho online, afetando as exigências logísticas em todo o mundo.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em Frete e Remessa, Manuseio de Materiais, Logística Geral, Remessa Expressa, Armazém e Armazenamento e Compras pela Internet

• Frete e Remessa Este é o negócio de serviços de frete marítimo, aéreo e terrestre que transporta produtos através das fronteiras de forma rápida e confiável. Implica também o transporte intermodal, que une diversos modais de transporte para uma entrega com menor custo e descomplicada. Há uma procura crescente por transações transfronteiriças e compras globais que está a alimentar o crescimento neste segmento.

• Manuseio de materiais Inclui equipamentos sofisticados como veículos guiados automaticamente (AGVs),sistemas de transportee empilhadeiras projetadas para carga, descarga e transporte eficaz de produtos dentro do edifício. Máquinas equipadas com robótica e Internet das coisas (IoT) estão melhorando a precisão e a produtividade nas operações dentro dos armazéns.

• Logística Geral Inclui soluções ponta a ponta da cadeia de suprimentos, como gerenciamento de estoque, planejamento de transporte e previsão de demanda. Este segmento desempenha um papel fundamental na manutenção de operações descomplicadas em empresas com cadeias de abastecimento complexas e presença internacional.

• Remessa Expressa Enfatiza entregas rápidas e urgentes, especialmente para sites de comércio eletrônico e cargas comerciais urgentes. O segmento está adotando rapidamente tecnologias como otimização de rotas orientada por IA eentrega de dronespara aumentar a velocidade e a eficiência.

• Armazém e armazenamentoInclui várias opções de armazenamento, como armazéns automatizados e frigoríficos para produtos perecíveis, medicamentos e itens de alto valor. Este setor está crescendo devido à crescente demanda por ambientes climatizados e sistemas sofisticados de gestão de estoques.

• Internet ShoppingAids requisitos logísticos de sites de comércio eletrônico, como entrega de última milha, processamento de devolução e operações de atendimento. O varejo on-line estimulou o investimento em soluções de nova geração, como entrega sem contato e centros de microatendimento.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Indústria de Manufatura, Indústria de Bens de Consumo, Indústria Automotiva e Indústria de Alimentos e Bebidas

• A indústria transformadora exige uma logística forte para garantir a pronta aquisição de matérias-primas e a entrega atempada de produtos acabados. As filosofias JIT e a gestão da cadeia de abastecimento são imperativas no interesse de manter a relação custo-eficácia e a estabilidade operacional.

• Indústria de Bens de Consumo Requer soluções logísticas para demanda de alto volume e entrega rápida de produtos para atender a demanda do cliente. A indústria também enfrenta flutuações sazonais na procura e o surgimento de modelos DTC, tornandologísticaresponsivo às necessidades do cliente.

• Indústria Automotiva Conta com logística dedicada para movimentação de veículos, peças e componentes de reposição. A logística reversa também é crucial para a indústria, envolvendo devoluções e reciclagem para operações sustentáveis ​​e otimização da cadeia de abastecimento.

• Indústria de Alimentos e Bebidas Requer logística com temperatura controlada para preservação de produtos frescos e seguros. Este setor está cada vez mais focado na rastreabilidade e no cumprimento dos regulamentos de segurança alimentar para manter a qualidade e a transparência.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.                          

Fatores determinantes

Boom de compras on-line impulsionando crescimento em serviços logísticos

O rápido crescimento dos websites de comércio eletrónico também fez uma enorme diferença na quota de mercado de transporte marítimo e logístico, exigindo imensa entrega de última milha e envio expresso. Os clientes esperam entregas rápidas, confiáveis ​​e de baixo custo, forçando assim as organizações a melhorar as suas capacidades logísticas. As organizações investem em tecnologias emergentes, como otimização de rotas e visibilidade em tempo real, para atender a essas necessidades e sobreviver no cenário competitivo. A tendência contribui significativamente para o crescimento geral do mercado de transporte e logística, à medida que o comércio eletrônico continua a se expandir globalmente.

Desenvolvimentos tecnológicos que facilitam a eficácia operacional

Tecnologias sofisticadas como IA, aprendizado de máquina,blockchaine a IoT integraram-se à logística e estão trazendo uma revolução para a indústria. Essas tecnologias ajudam a otimizar rotas, melhorar o rastreamento de remessas, permitir manutenção preditiva, reduzir custos em uma porcentagem significativa e, assim, aumentar a satisfação do cliente. Além disso, a análise de dados através da automação aplicada em armazéns e a previsão de demanda aumentam as operações contínuas e aumentam ainda mais a participação no mercado de transporte e logística.

• De acordo com a Organização Mundial do Comércio (OMC), o tráfego global de contentores atingiu 825 milhões de TEUs (unidades equivalentes a vinte pés) em 2023, reflectindo o aumento da actividade comercial internacional que alimenta o crescimento do sector logístico.

• A Administração Rodoviária Federal dos EUA informa que US$ 120 bilhões foram alocados para atualizações de infraestrutura relacionadas à logística entre 2021 e 2024, com o objetivo de reduzir gargalos e melhorar a movimentação de cargas.

Fator de restrição

Altas despesas operacionais e questões regulatórias

O setor de transporte e logística está sempre assolado por problemas de aumento dos preços dos combustíveis, escassez de mão de obra e complicada legislação de conformidade regulatória. Tudo isto contribui para os custos operacionais, colocando enormes barreiras para as pequenas e médias empresas (PME) no seu conjunto. Navegar pelas regulamentações comerciais internacionais e pela legislação verde só serve para complicar as coisas, restringindo o crescimento potencial do mercado em algumas indústrias.

• De acordo com a American Trucking Associations (ATA), há uma escassez atual de 80.000 motoristas de caminhão somente nos EUA, impactando a entrega pontual e aumentando os custos operacionais.

• A Organização Marítima Internacional (IMO) observou que a conformidade com os novos padrões de emissões aumentou as despesas operacionais em até 15% para as companhias de navegação durante 2023.

Oportunidade

Crescimento do comércio transfronteiriço

A globalização do comércio oferece vastas perspectivas de crescimento do mercado de transporte marítimo e logístico. Os mercados em desenvolvimento estão a assistir a um aumento dos negócios de importação e exportação, o que está a aumentar a procura de serviços de frete e transporte marítimo. As empresas que se comprometam com a construção de competências transfronteiriças e com o estabelecimento de parcerias estratégicas serão capazes de comandar uma fatia maior do mercado crescente. Melhores infra-estruturas e acordos comerciais em países como a Ásia-Pacífico e África também ajudam a acelerar o crescimento das redes comerciais globais.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental (EPA), 45% das grandes empresas de logística começaram a integrar veículos elétricos ou movidos a combustíveis alternativos nas suas frotas a partir do início de 2024, impulsionadas por regulamentações ambientais mais rigorosas.

• A Association for Supply Chain Management (ASCM) relata um aumento de 25% nas instalações de armazéns automatizados em todo o mundo entre 2022 e 2024, otimizando o gerenciamento de estoque e reduzindo erros humanos.

Desafio

Resolvendo ineficiências de entrega na última milha

As ineficiências na entrega na última milha continuam a ser um desafio para a quota de mercado da logística, especialmente em cidades onde os custos são elevados e as complexidades logísticas são galopantes. Este segmento, fundamental para responder às necessidades do comércio eletrónico, exige abordagens inovadoras para quebrar barreiras. As empresas estão testando a implantação de drones, carros autônomos e centros de microatendimento estrategicamente posicionados para melhorar as operações e reduzir o tempo de entrega. Ser capaz de superar essas ineficiências será fundamental para desencadear o crescimento futuro do mercado de transporte marítimo e logístico.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics dos EUA, os atrasos na cadeia de abastecimento global causaram um aumento médio no tempo de envio de 20% em 2023 em comparação com os níveis pré-pandemia.

• A Agência de Cibersegurança e Segurança de Infraestruturas dos EUA (CISA) registou um aumento de 50% nos ataques cibernéticos direcionados a redes logísticas em 2023, representando riscos para a integridade dos dados e a continuidade operacional.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA

• América do Norte

A América do Norte detém uma participação de mercado dominante no setor de transporte marítimo e logístico, impulsionada pela infraestrutura robusta e pela adoção de tecnologia da região. Sendo um player dominante, o Mercado de Transporte e Logística dos Estados Unidos lidera o mercado com sua extensa rede portuária, rodoviária e ferroviária. As empresas americanas estão a investir na automatização das suas atividades na cadeia de abastecimento e na adoção de abordagens ecológicas para serem líderes de mercado.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o mercado em rápida expansão no setor de logística devido à rápida industrialização e ao florescimento da indústria de comércio eletrônico em países como China, Índia e Sudeste Asiático. A região possui instalações de produção em grande escala e uma crescente população de classe média, o que gera procura de produtos de consumo e serviços logísticos eficazes.

• Europa

A Europa é um mercado industrializado com uma infraestrutura de cadeia de abastecimento madura e uma grande preocupação com a sustentabilidade. Os principais contribuintes incluem a Alemanha, os Países Baixos e a França, com cadeias de abastecimento altamente desenvolvidas. As medidas de logística ecológica, como a utilização de camiões eléctricos e armazéns energeticamente eficientes, estão a ganhar popularidade entre as empresas europeias, a fim de cumprirem regulamentações ecológicas rigorosas.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais players dominam o mercado de logística e transporte marítimo devido à oferta de soluções ponta a ponta em transporte de carga, armazenamento e gestão da cadeia de suprimentos. Os líderes deste setor são pioneiros em inovação que adotam tecnologias como inteligência artificial,robóticae análise de dados em termos de eficácia operacional e arranjos ideais nas redes de distribuição. Muitas estão se concentrando no fortalecimento de suas capacidades de comércio eletrônico, na adoção da automação para tornar as funções de armazém eficientes e na utilização de análises preditivas para prever a demanda. A liderar o gráfico está a sustentabilidade como uma área de foco principal, uma vez que os principais intervenientes estão a investir em práticas de logística verde, incluindo transportes neutros em carbono, tecnologia eficiente em termos de combustível e consumo de energia renovável. Os esforços que reduzem a pegada de carbono e cumprem a meta de sustentabilidade global revolucionarão o modelo de negócio para que possa crescer com sustentabilidade neste cenário competitivo cada vez maior.

• Great River (Estados Unidos): Great River relatou movimentar mais de 10 milhões de contêineres anualmente em 2023, tornando-se um dos principais fornecedores de logística de frete na América do Norte. 

• Arrowhead Mills (Estados Unidos): A Arrowhead Mills opera uma frota que cobre mais de 3,2 milhões de quilômetros de rotas de embarque anualmente, especializada em soluções logísticas sustentáveis.

Lista das principais empresas de logística e transporte

• Great River [United States]
• Arrowhead Mills [United States]
• Bob's Red Mill [United States]
• Anthony's Goods [United States]
• Hodgson Mill [United States]
• Bouchard Family Farms [United States]
• Gerbs [United States]
• Nature's Path [Canada]
• King Arthur Flour [United States]
• Haldeman Mills [United States]

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Outubro de 2023: Bob's Red Mill Com a abertura de um novo centro logístico de 125.000 pés quadrados em Portland, Oregon, expandiu sua rede de distribuição. O centro utiliza sistemas avançados de automação e gerenciamento de armazém para ajudar a maximizar a eficácia do atendimento de pedidos. A expansão foi motivada pelo aumento dos volumes de comércio eletrónico e pela necessidade de maximizar a sua capacidade de envio direto ao consumidor. O novo centro utiliza o acompanhamento de inventário em tempo real para otimizar o desempenho da sua cadeia de abastecimento e também emprega medidas amigas do ambiente, tais como sistemas de poupança de energia e redução de resíduos de embalagens.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é uma análise exaustiva do setor de transporte marítimo e logístico, incluindo dinâmica de mercado, tendências, segmentação, insights regionais e principais participantes do setor. O relatório destaca o efeito de crises globais como a COVID-19 no mercado e fornece informações sobre os mais recentes avanços tecnológicos e iniciativas de sustentabilidade. O relatório inclui ainda detalhes aprofundados sobre o crescimento do mercado, participação de mercado e perspectivas.