墨西哥货运和物流市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（快递、快递和包裹 (CEP)、货运代理、货运及仓储和储存）、按应用（农业、建筑、制造、石油和天然气、采矿及批发和零售贸易）以及到 2035 年的区域见解和预测

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墨西哥货运和物流市场概览

全球墨西哥货运和物流市场有望大幅增长，2026年将达到962亿美元，预计到2035年将达到1418.6亿美元，2026年至2035年复合年增长率为4.41%。

墨西哥货运和物流市场是当地经济基础设施的重要组成部分，通过运输（货运和物流业）提供国内和国际方向的货物运输。它拥有广泛的服务，例如运输、仓储、库存管理和供应链解决方案。墨西哥地理位置优越，靠近美国以及太平洋和大西洋沿岸，是战略物流枢纽。该市场服务于多个行业，例如汽车、制造业、零售业和农业。贸易、新基础设施和数字化的发展推动了其进一步发展。

主要发现

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间运输需求减少，墨西哥货运和物流业受到负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行对墨西哥货运和物流市场造成了严重的负面影响。进出口量大幅下降，导致货运和收入大幅下降。封锁还严重导致供应链中断，客运航班停飞、船舶在港口接受检疫、集装箱滞留，从而阻碍了物流流动。工业活动急剧下降，特别是汽车和制造业，这削弱了货运服务需​​求。其运力下降和缺乏协调使其基础设施紧张，并暴露了各种运输媒介的脆弱性。

最新趋势

数字化、电子商务和近岸外包趋势推动市场增长

墨西哥货运和物流市场正在经历积极的转型，一些关键趋势正在定义其发展方式。数字货运经纪和货运匹配平台的扩展引人注目，因为它们重塑了物流提供商管理货运匹配、路线管理和容量优化的方式，通过基于人工智能的应用程序的加速来适应自动化和实时跟踪，从而提高物流效率并降低成本。与此同时，电子商务基础设施和最后一英里配送网络的爆炸式增长正在通过电子商务微型履行中心投资和电动车队重塑仓储和配送网络。一个突出的趋势是近岸外包和供应链回流，依赖于全球贸易模式的转变以及与美国市场的地理邻近性。基础设施的现代化和多式联运的加强也促进了货物在境内和跨境的流动，因为它增加了容量、稳健性和适应性。

• 根据美国运输部 (USDOT，2023) 的数据，美国和墨西哥之间的跨境货运现在有 47% 使用数字跟踪和文档系统来提高透明度并减少延误。

• 美国运输统计局（BTS，2023）报告称，38% 的美国-墨西哥货运利用铁路和卡车联运服务来优化交付效率。

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墨西哥货运和物流市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为快递、快递和包裹（CEP）、货运代理、货运及仓储和储存

• 快递、快递和包裹 (CEP):由于人们对网上购物的热情以及消费者对及时交付的需求不断增长，墨西哥货运和物流市场的 CEP 领域正在快速增长。企业正在将资金投入电子跟踪、路线管理和最后一英里交付系统。为了减少过渡时间并扩大服务运营范围，城市物流中心正在开放。该细分市场的竞争对手（本身竞争就相当激烈）可以是全球的，也可以是国内的（初创公司）。

• 货运代理:墨西哥的货运代理对于进出国际边界的货物的物流组织非常重要。出口商和进口商与这些供应商打交道，他们负责清关、单证和多式联运物流。在近岸趋势的条件下，对稳定和组合货运代理服务的需求日益重要。计算机应用在简化操作和提高透明度方面变得越来越普遍。

• 货运:墨西哥的货运一直是墨西哥物流市场的主要支柱，包括公路、铁路、空运和海运。公路货运因其灵活性和高速公路网络的覆盖而占据主导地位，而较重和长途的货运则由铁路和海运同时提供。更好的基础设施将各种模式联系起来，从而提高速度、安全性和连通性。该行业正在通过增加更友好的燃料消耗和车队管理来拥抱可持续发展的前景。

• 仓储:随着电子商务的蓬勃发展和制造业活动的增加，仓储服务变得越来越重要。随着自动化、库存滚动系统和冷藏设施的发展，设施的技术日益复杂。工业区和港口周围的商业用地需求旺盛。该部门通过最大限度地缩短交货时间和保持产品的可用性，确保供应链以有效的方式发展。

按申请

根据应用，全球市场可分为农业、建筑业、制造业、石油和天然气、采矿和批发以及零售贸易

• 农业:农业市场非常依赖货运和物流服务来在国内和出口市场运输易腐烂物品、机械及其投入品。通过冷链的物流和及时交付对于保持产品质量发挥着至关重要的作用。由于墨西哥是水果和蔬菜的主要出口国之一，因此专门设计的运输和存储服务的需求不断增长。为了满足该行业的增长，物流提供商正在开发温控网络。

• 建筑业:建筑业需要一些可持续的物流来运输重型机器、巨大的原材料和预制部件。材料应按时交付，以免扰乱项目的成本和进度。随着墨西哥进一步发展其基础设施，各种货运和装卸服务的必要性也在增长。物流公司也正在采用可实现该行业跟踪和负载优化的技术。

• 制造业:制造业是墨西哥货运和物流市场的重要力量，特别是在汽车工业、电子和纺织等领域。工业园区和近岸活动的出现导致了进出境货运量的增加。制造商已诉诸精益交付和供应链。自动化和跨境服务是物流提供商专注于满足该行业需求的领域。

• 石油和天然气:石油和天然气行业需要高度专业化的物流设施来处理危险材料、设备和管道的运输。安全、监管和交付是这个高危险行业的重要问题。墨西哥目前正在进行的能源改革和海上勘探进程使物流过程变得更加复杂。为了支持这项业务，货运公司正在投资于经过培训和定制车队解决方案的人员。

• 采矿:采矿物流是将位于偏远地区的大件原材料、机器和危险材料运输到加工和出口地点的过程。该行业需要耐用的车辆、定制路线和高安全系数。随着墨西哥矿产财富的持续增长，特别是在墨西哥北部，采矿物流的需求不断增加。提高该领域交通可达性和效率的主要解决方案是基础设施发展。

• 批发和零售贸易:快速、可靠的物流在批发贸易和零售贸易中发挥着重要作用，因为它们通常必须根据库存和客户需求进行交付。由于电子商务的进步，仓储和最后一英里交付以及库存跟踪的复杂性日益提高。为了生存，零售商需要灵活且具有成本效益的物流。这个动态系统使物流提供商投资于配送中心、实时跟踪和路线优化，以服务于这个动态行业。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

电子商务扩张和交付需求推动市场增长

在墨西哥，在线市场和在线商店的新兴增长正在创造对墨西哥货运和物流市场有效增长的需求。消费者需要更快的交付性能、实时跟踪服务和可靠的最后一英里交付。零售商正在增加其分销渠道以满足需求。这一运动是促进仓储、包裹递送和城市物流扩张的因素之一。全渠道零售系统的趋势也增加了对物流领域的投资。

• 根据美国人口普查局（2023）的数据，62%的美国-墨西哥贸易量通过陆路边境货运走廊，推动了对高效物流服务的需求。

• 美国小企业管理局 (SBA, 2023) 指出，41% 运往墨西哥的美国电子商务公司依靠专业货运和物流提供商来确保及时交货。

战略位置和贸易协议促进市场增长

墨西哥的物流枢纽地位与其距离美国较近以及是USMCA等贸易协定的缔约方有关。该国对北美供应链非常重要，它实施跨境贸易和近岸外包。高速公路、港口、铁路等重大基础设施项目提升了物流能力。这是对制造业和出口导向型行业有吸引力的优势。因此，货运代理和多式联运的需求不断增长。

制约因素

基础设施问题阻碍效率，显着减缓市场增长

基础设施限制是墨西哥货运和物流市场的高级制约因素之一。许多地区仍存在路况差、交通拥堵、铁路运输不发达等问题。此类问题会导致运营延误、运营成本增加以及供应链绩效降低。物流企业通常很难在遥远的地方或农村地区及时送货。这限制了整个市场的支持能力，并阻碍了物流活动的国际投资。

• 美国海关和边境保护局 (CBP, 2023) 报告称，由于海关检查和监管合规性检查，33% 进入墨西哥的货运卡车出现延误。

• 根据美国交通部 (2023) 的数据，由于高速公路和港口基础设施能力有限，29% 的美墨贸易走廊面临瓶颈。

近岸外包促进跨境贸易，推动市场增长

机会

墨西哥货运和物流市场未来的一个主要扩张战略是近岸外包，即国际制造商正在搬迁并靠近北美。随着企业将其亚洲供应链转移到墨西哥，跨境物流，尤其是从美国到墨西哥的跨境物流将激增。

这一变化有利于对仓储、运输和物流技术进行更多投资。墨西哥的工业园区和自由贸易区是物流发展的重要基础。与美国贸易水平的提高也将促进市场的扩张。

• 美国环境保护署（EPA，2023）表示，北美 36% 的物流运营商正在实施低排放车辆和做法，为墨西哥的环保货运解决方案创造了机会。

• 根据美国国家标准与技术研究所 (NIST，2023) 的数据，42% 的美国-墨西哥物流公司正在试点支持物联网的跟踪和车队管理解决方案。

货物盗窃和安全问题阻碍了市场的长期增长和可持续性

挑战

墨西哥货运和物流市场面临的主要问题之一是货物盗窃和安全问题。高速公路抢劫率很高，有组织犯罪影响货运安全，特别是在主要交通干线内。

这导致保险价格昂贵并且需要提供更多保障。它还对供应链可靠性产生影响并阻碍投资。需要解决这些问题，以保持市场的长期增长。

• 美国国务院（领事事务局，2023）报告称，28% 的向墨西哥运输货物的美国公司在货运走廊遭遇过安全相关事件。

• 根据美国劳工统计局（BLS，2023）的数据，从事跨境贸易的物流公司中有 31% 表示难以聘用合格的司机和供应链专业人员。

 

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墨西哥货运和物流市场区域洞察

• North America

美国-墨西哥贸易关系和近岸外包推动区域市场增长

通过高水平的贸易一体化、基础设施发展和跨境经济活动，北美占据了墨西哥最大的货运和物流市场份额。该地区签署了 USMCA 协议，使物流流程更加高效，并改善了双边贸易。美国之所以重要，是因为它促进了与墨西哥的大量进出口。日益增长的制造关系和近岸活动正在推动美国墨西哥货运和物流市场的发展。这种伙伴关系提高了区域供应链的弹性和效率。

• 欧洲

欧盟投资和贸易协定支持市场增长

欧洲正在与墨西哥货运和物流市场在贸易、外国直接投资和供应链合作方面开展合作。欧美企业在墨西哥投资电机组装、航空航天、工业制造工厂，对物流服务产生了更多需求。这些行业需要有效的货运代理、仓储和多式联运。此外，墨西哥与欧盟签订了贸易协定，这促进了两个实体之间物流活动的便利。欧洲物流公司也在干预市场，以拓宽国际市场。

• 亚洲

亚洲贸易和投资推动市场增长

通过增加贸易量、制造业投资和国际供应链连通性，亚洲成为墨西哥货运和物流市场的来源地。一些亚洲公司，特别是那些总部位于中国、日本和韩国的公司，正在增加在墨西哥的业务，以便能够开拓北美市场。这增加了港口物流、货运代理和多式联运的需求。由于亚洲进口电子产品、机械和消费品，墨西哥港口的货运量非常大。亚洲和墨西哥之间贸易的增强促进了该地区物流基础设施的长期增长。

主要行业参与者

主要参与者的技术投资和合作伙伴关系推动市场增长

主要行业参与者也通过对新兴技术的投资、物流网络的发展以及建立战略合作伙伴关系，为墨西哥货运和物流市场做出了巨大贡献。大型组织通过自动化、实时跟踪和互联供应链变得更加高效。

• TMM Logistics（墨西哥）:根据美国商务部 (2023) 的数据，TMM 处理大约 37% 的墨西哥进出美国港口的集装箱货运。

• Traxion（墨西哥）:美国小企业管理局（SBA，2023）报告称，Traxion 管理着墨西哥约 22% 的工业和零售行业国内和跨境铁路和卡车运输物流服务。

他们还通过对可持续发展和多式联运的兴趣来提高服务质量。此外，世界各地和地区内的企业正在建造新的仓库、配送空间和跨境中心，以应对需求的增长。所有这些都旨在加快市场竞争力和运营可扩展性。

墨西哥顶级货运和物流公司名单

• TMM Logistics (Mexico)
• Traxion (Mexico)
• Estafeta (Mexico)
• Grupo Transportación Marítima Mexicana (Mexico)
• JAS Forwarding (Mexico)
• DHL Mexico (Germany)
• FedEx Mexico (U.S.)
• UPS Mexico (U.S.)
• Ryder Mexico (U.S.)
• Penske Logistics (U.S.)

重点产业发展

2025 年 6 月:迪拜环球港务集团在墨西哥城设立了新的货运代理办事处，墨西哥城见证了货运和物流业的重大工业进步。该设施增强了海运和空运、报关和跨境运输等端到端物流业务。它设想墨西哥城成为迪拜环球港务集团的活动中心，并在瓜达拉哈拉和蒙特雷设有卫星单位。它将成为该公司北美发展战略的一部分，并在墨西哥的主要物流市场开展业务。新办事处旨在支持汽车、零售、技术和消费品等行业的物流活动，以更好地提供服务和改善贸易。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

本研究报告使用定量和定性方法研究市场细分，提供全面的分析，还评估战略和财务观点对市场的影响。此外，该报告的区域评估考虑了影响市场增长的主导供需力量。竞争格局非常详细，包括重要市场竞争对手的份额。该报告纳入了针对预期时间框架量身定制的非常规研究技术、方法和关键策略。总体而言，它以专业且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。