开放银行系统市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（基于云、本地、混合）按应用程序（医疗保健、制造、电信、政府、公用事业）和 2026 年至 2035 年区域预测

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开放银行系统市场概述

预计 2026 年全球开放银行系统市场价值约为 193 亿美元。预计到 2035 年，该市场将达到 1216.8 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 22%。由于监管，欧洲占据主导地位，占约 40% 的份额，其次是北美，约占 30%，亚太地区约占 25%。增长由金融科技创新驱动。

近年来，开放银行系统市场通过为银行及其客户提供安全的数据共享和更顺畅的交易，正在极大地改变全球金融服务。访问开放银行中的 API 使人们有机会与某些非银行组织共享其银行信息，以帮助解决老问题并创建新解决方案。英国和欧洲法规（例如 PSD2）的协助正在促进 AML 软件在市场上的使用。数字银行的增长和金融科技的发展正在推动北美和亚太地区更多的人使用移动银行。通过开放银行，人们可以使用不同的服务，例如查看所有帐户、发起付款以及处理个人财务。许多技术发展正在融入市场，使其更快、更安全，并与个人更加相关。由于客户要求更好的服务，而竞争对手的企业正在使用数字银行，传统银行感受到了采用开放银行的压力。尽管数据隐私和复杂的法规是问题，但由于银行之间的团队合作和技术创新，开放银行系统市场将大幅增长。银行、金融科技企业和技术服务提供商现在专注于 API 一致性、安全登录解决方案以及获得客户认可的方法，以释放开放银行的真正价值。据预测，未来几年，市场将大幅增长，并改变人们提供和获取金融服务的方式。

关键发现

• 市场规模和增长:2026年全球开放银行系统市场规模为193亿美元，预计到2035年将达到1216.8亿美元，2026年至2035年复合年增长率为22%。
• 主要市场驱动因素:到 2023 年，欧洲超过 90% 的银行都采用了开放银行 API，因为 PSD2 要求银行提供客户信息访问权限。
• 主要市场限制:大约一半的消费者对数据隐私感到担忧，因此犹豫是否向第三方公司提供他们的银行信息。
• 新兴趋势:预计到 2024 年，超过 70% 的金融机构将在开放银行平台中添加人工智能分析，以定制服务。
• 区域领导:目前，欧洲在开放银行业务中所占份额超过 40%，而英国处于领先地位，到 2023 年将拥有近 300 万 API 用户。
• 竞争格局:最大的 5 家开放银行平台提供商产生了全球 60% 以上的 API 请求，这表明市场正在合并。
• 市场细分:大多数开放式银行服务由零售银行业务用户使用，占 65%，其次是中小企业银行业务用户，占 25%。
• 最新进展:2024年上半年，亚太地区银行联手开放银行，第三方应用集成增长超过30%。

COVID-19 的影响

由于 COVID-19 大流行期间供应链中断，开放银行系统市场产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

最初，由于人们对经济不确定、监管延迟以及 IT 资金在金融领域受到限制，COVID-19 大流行导致开放银行系统市场份额放缓。银行公司将大部分资源用于应对危机、维持运营并转向数字化方法，而不是投资开放银行业务。由于封锁限制，银行和第三方服务开展 API 集成和创新项目变得更加困难。此外，消费者信心下降，因为越来越多的人担心个人数据的不安全和不受限制的共享。由于资源和预算紧张，一些正在进行的试点项目和伙伴关系模式不得不推迟。此外，由于小型金融科技公司在寻找资金和应对市场混乱方面遇到困难，开放银行生态系统的发展速度也放缓。此外，一些国家的当局在要求实施开放银行业务时予以推迟。尽管开放银行前景乐观，但疫情引发了人们对数字基础设施管理的关注，因此建立金融科技合作伙伴关系的努力被搁置，从而降低了疫情期间开放银行的增长。尽管如此，组织再次对开放银行感兴趣，因为大流行的复苏表明使用它来创建灵活、可靠和以客户为中心的数字银行的好处。

最新趋势

将人工智能和预测分析集成到开放银行生态系统中，增强客户个性化和风险管理，推动市场增长

开放银行系统市场的一个重要变化是在平台中使用人工智能和预测分析，为客户提供定制服务并降低风险。借助人工智能，金融机构可以检查大量银行数据，以便更好地了解客户的活动并了解更多有关其财务状况的信息。为了提供更好的服务，银行和第三方公司使用分析和机器学习算法，使产品建议、自动预算规划和信用评级更适合每个人。使用预测分析，可以更轻松地识别开放银行领域内可能的欺诈行为并监控监管规定。由于所有这些融合，金融科技公司现在可以为人们提供机器人顾问、新的定价方法和智能预算工具等服务。基于人工智能的个性化正在提高客户对服务的满意度，并帮助企业减少离开的客户数量并提高效率。随着竞争的加剧和规则的发展，能够使用预测智能将在开放银行领域产生巨大的变化。由于这种趋势，市场开始使用数据智能而不是数据，使其能够战略性地处理财务事务，而不仅仅是执行交易。

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开放银行系统市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为基于云的、本地的、混合的

• 基于云:这些系统位于云服务器上，提供更大的灵活性、更好的扩展性和节省资金。非常适合渴望尽快添加开放银行业务的新公司和金融技术组织。 API 部署可以实时完成，并可以通过基于云的系统从任何位置进行访问。

• 本地:在网络内部署系统可以为企业提供更高级别的控制和安全性。很多时候，使用这种模式的公司都是密切管理其数据的大型银行。汽车一定要花高价买，而且还需要好好保养。

• 混合:使用混合模型，人们可以利用云资源的灵活性并保持对其本地系统的控制。它适合任何想要使用现代系统同时保留旧系统的机构。

按申请

根据应用，全球市场可分为医疗保健、制造、电信、政府、公用事业

• 医疗保健:通过开放银行，现在可以更轻松地处理医疗保健领域的账单、验证健康保险和进行电子支付。这使得安全处理财务信息成为可能，以便更快地为患者提供服务。

• 制造业:开放式银行业务使制造商能够更轻松地处理向供应商的付款、管理资金和处理工资。它使得立即跟踪交易成为可能，并减少供应链中与资金相关的问题。

• 电信:通过开放银行业务，电信公司现在提供嵌入式金融、管理数字钱包并帮助人们支付账单。它允许在各种应用程序和平台上购买电信服务。

• 政府:银行通过使用开放银行业务，使政府更容易分配资金、征税和遵守规则。它加快、澄清和简化了向人们提供公共服务的方式。

• 公用事业:通过开放银行，公用事业提供商可以实现计费自动化、帮助客户付款并查看实时财务信息以更好地处理服务。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。 

驱动因素

监管推动开放银行采用提振市场

推动开放银行系统市场增长的主要因素是鼓励政府和金融机构与更多人共享银行数据的法规。根据欧洲的 PSD2 和英国的 Open Banking 的规定，法律要求银行允许持牌公司安全地访问其客户信息。它们致力于限制一家银行对某个行业的控制、鼓励进步并确保更高的消费者权利。实施开放 API 可以让监管机构建立一个强大的金融部门，鼓励更快并围绕客户的需求。同样，亚太地区的澳大利亚和印度正在开发自己的开放银行系统市场。得益于这些规则，银行不再那么担心，并以更快的速度与金融科技公司联手。现在，合规性是一个主要问题，金融公司正在投资可靠且可扩展的开放银行平台。海外监管更加规范有助于开放银行系统市场繁荣并吸引更多用户。

个性化、综合化金融服务需求扩大市场

开放银行系统市场增长背后的另一个因素是越来越多的人寻求定制和互联的金融服务。如今，人们期望在线服务能够快速响应他们的需求，包括预算、申请贷款或投资，具体取决于他们的行动。得益于开放银行业务，金融机构和金融科技公司都可以访问客户的所有银行数据，这使他们能够更好地做出决定并根据个人兴趣定制服务。将客户放在第一位可以建立更好的联系，帮助人们保持忠诚度，并提供更多销售额外服务的机会。此外，API 还可以连接不同的银行和非银行服务，从而带来一致的用户体验。由于越来越多的千禧一代和 Z 世代正在使用金融领域，银行现在更加关注易于使用和人工智能驱动的服务。开放银行回应了人们的期望，并通过提供满足小型金融公司需求的解决方案来帮助他们与传统银行抗衡。个性化和互操作性的增加极大地促进了各国开放银行系统市场的发展。

制约因素

数据隐私和网络安全问题可能会阻碍市场增长

开放银行市场的一个主要挑战是许多消费者和公司担心他们的数据如何保证安全。 API 允许银行与其他组织共享重要的客户详细信息，从而增加了出现数据、身份或欺诈相关问题的可能性。消费者和官员强烈要求采取严厉措施处理他们的财务信息并明确如何使用这些信息。缺乏优质加密、易受攻击的 API 以及所有地区没有统一的安全合规性可能会阻止人们使用这些服务。此类公司应使用可靠的身份验证，必须仔细管理授权使用，并且还必须安装安全措施来检测威胁。此外，各国对数据保护和控制的不同规定使得在其他国家实施开放银行举措具有挑战性。这些问题往往会导致行动缓慢，给遵循规则带来更多困难，并使客户感到不确定，这样，有前途的技术和趋势不足以使市场扩大。

扩展到非银行部门为该产品在市场上创造机会

机会

开放银行技术现在得到了更广泛的应用，为零售、旅游、电信、医疗保健和房地产行业创造了巨大的潜力。借助财务数据，这些行业的公司可以向客户提供结帐贷款、使用计算机验证保险或设置等服务。例如，使用开放式银行业务，电子商务网站可以使信用检查更快、交易更容易，从而提高用户满意度和网站的成功。金融 API 带来的医疗保健进步使管理账单、检查保险和管理患者账户变得简单。随着开放银行在多个行业的使用，其使用量和收入现在正在大幅增长。此外，由于许多没有银行服务的人现在正在寻找便捷的解决方案，开放银行可以为这些人提供基本的金融服务并提供信用评分。由于 API 的用途不仅仅是银行业，因此市场可能会扩展到各个行业更广泛的金融连接结构。

 

API 的互操作性和标准化可能是消费者面临的潜在挑战

挑战

开放银行系统市场面临着很大的障碍，因为不同的平台没有相同的API标准。由于每家银行和金融科技公司都使用不同的API协议，很难确保每个系统都能顺利连接。如此多的分散市场的存在限制了增长速度，并给在多个国家开展业务的初创公司带来了问题。由于公司生产同一用户界面的不同版本，因此还会产生额外的开发和维护费用。在某些地方，当局已经创建了标准 API，但尚未达成全球协议。如果没有标准的指导方针，就很难保证用户同样的安全性、快速的页面加载和可用性。由于法规发生变化，开发人员可能会感到沮丧，采用率可能会减少，合作伙伴关系可能会变得罕见。只有当局、贷方和科技公司之间合作，为开放银行业务制定安全的、全球使用的 API 开发标准，才能克服这一问题。

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开放银行系统市场区域洞察

• 北美

由于金融科技公司和科技银行的突出作用，北美尤其是美国开放银行系统市场。尽管开放银行在美国的采用主要是通过市场的努力实现的，但各种行业合作在引入 API 方面发挥着重要作用。该地区拥有先进的技术、大量的智能手机用户以及喜欢定制金融服务的人们。许多大银行正在与金融科技企业合作提供完整的解决方案，同时对API平台的投资不断增加。加拿大正在建立CDF模式，为未来扩展开放银行业务奠定坚实的基础。尽管北美的监管不如欧洲的 PSD2 那么多，但其对金融科技的兴趣正在帮助该地区在开放银行业的变革中确立自己的地位。

• 欧洲

由于 PSD2 和英国开放银行计划等规则，欧洲在全球开放银行系统市场中处于领先地位。因此，金融行业的组织需要允许第三方获得客户数据的批准访问权限，从而鼓励公平性并增加参与者之间的竞争。在英国、德国、法国和荷兰等国家，由于监管机构和许多年轻的金融科技企业的支持，开放 API 的使用增长迅速。在消费者权利、数据保护和金融创新方面制定强有力的规则，使欧洲开放银行业务变得可靠。此外，欧洲银行管理局 (EBA) 在制定数据共享的安全规则和协议方面处于领先地位。得益于明确的金融科技中心、有利的政策和强有力的监管行动，欧洲在采用、运营和使用开放银行方面处于领先地位。

• 亚洲

在精通技术的民众、蜂窝优先经济体和支持性政府指导方针的推动下，亚太地区正在崛起为开放银行结构市场的高繁荣地区。澳大利亚、新加坡、印度和韩国等国家正在实施全国范围内的开放银行框架，其中包括澳大利亚的消费者数据权 (CDR) 和印度的账户聚合器小工具。这些项目旨在促进经济包容性、数字银行和安全统计数据共享。亚太地区庞大的人口、不断扩大的互联网连接以及蓬勃发展的金融科技区为开放银行的采用提供了肥沃的土壤。银行和金融科技公司出人意料地建立了合作伙伴关系，提供革命性的、基于蜂窝的经济解决方案，以满足服务不足和数字化的本地细分市场的需求。该领域还看到了投资者对 API 系统和嵌入式金融模型的浓厚兴趣。尽管监管多样性和数据安全方面的要求很高，但亚太地区开放银行业务的势头正在加速，使其成为全球未来扩张最有前途的市场之一。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新和市场扩张塑造市场

在开放银行系统市场，无论是知名企业还是富有创意的初创企业都在帮助更多企业使用和改进此类系统。领先的例子包括 Plaid Inc.（一家提供用于连接账户和财务洞察的 API 的美国公司），以及为银行和金融科技公司提供数据聚合和分析工具的 Yodlee (Envestnet)。 TrueLayer 总部位于英国，根据 PSD2 规则，任何人都可以在整个欧洲使用 API 进行支付和数据传输。被万事达卡收购后，Finicity 凭借其实时数据 API 帮助引领北美的开放银行运动。 Visa 还收购了欧洲知名公司之一的 Tink，该公司帮助数据收集、支付和风险评估。其他知名组织有 Salt Edge、MX Technologies、Flinks、Token.io 和 Railsr。他们正在建立促进银行与外部行业之间安全联系的联系，重视管理同意和打击欺诈，并改善人们与银行的互动方式。因此，Temenos、Finastra 和 FIS Global 等知名核心银行公司计划通过 API 提供更多选择，以符合开放银行要求。在市场上，组织通过使用开放银行平台不断创新、提高安全性并扩展服务。

顶级开放银行系统公司名单  

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• Finicity (U.S.)
• Envestnet (U.S.)

重点产业发展

2025 年 2 月:Visa 宣布将 Tink 的开放银行服务扩展到另外五个欧洲国家，加强其基于 API 的数据聚合和支付发起能力。

报告范围      

在金融行业，开放银行系统市场通过鼓励新想法、使事情更加平等并帮助公司更多地吸引客户，在数字化变革中处于领先地位。在监管机构的支持、新技术以及个性化服务需求的增加下，世界各地多个行业的市场正在不断增长。美国、加拿大和其他亚太国家正在迅速制定自己的加密货币使用监管方式。开放银行正在改变人们处理财务数据的方式，并创造一个活跃的环境，让银行、金融科技和科技公司联手开发对客户有用的解决方案。通过人工智能、云和分析的结合，这种转变使公司能够处理正在进行的交易、防止欺诈并更好地规划财务。即使存在安全性、兼容性和不同规则等问题，医疗保健行业仍致力于建立更有组织、更开放的系统。越来越多的合作伙伴关系、新平台的推出和收购证明了市场的活力以及对全球金融部门可能的影响力。由于开放银行现在服务于非银行领域，它将比以前更进一步推动金融创新，扩展到众多领域。总体而言，开放银行是一个重大变革，让业内众多参与者有机会协作，形成先进、便捷、智能的金融环境。