工资卡市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（品牌工资卡、个性化卡、即时发行卡、便携式卡等）、按应用（IT 和电信行业、银行和金融、工业、服务业及其他）以及到 2035 年的区域预测

• 

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

工资卡市场概览

预计 2026 年全球薪资卡市场价值约为 3040 亿美元。预计到 2035 年，市场规模将达到 16084 亿美元，2026 年至 2035 年复合年增长率为 17.9%。

这些卡也称为工资卡，只是雇主可以用来将工资转移给雇员的预付卡。在这个系统中，如果工人没有定期收到支票，或者工资没有直接存入他们的支票账户，这笔钱就会存入工资卡。这些卡的工作原理就像借记卡因为员工可以购买物品，用它们从任何 ATM 机上取款，甚至用它们进行线上或线下购买。雇主和雇员的好处包括这样的事实:与其他类型的雇主工资单相比，该卡的处理成本更便宜，而且雇员的资金可以更快地获得。但它们也有其缺点——与标准分行网络提供的更传统形式的银行服务相比，获得资金的机会更少、成本更高、消费者权利更少。

主要发现

COVID-19 的影响

工资卡行业产生了积极影响，因为就地避难政策

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都高于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

COVID-19 大流行推动了这些卡的市场。就地庇护政策和社交距离使非接触式支付方式变得更加重要，这只会增加这些卡对雇主和雇员的吸引力。组织旨在避免密切接触和预先采用薪资解决方案，而员工则希望有现金支付的替代方案和更快的薪资获取方式。需求的增长加强了这些卡的使用，特别是在中小企业类别的公司和主要在现金密集型领域开展业务的行业中。

最新趋势

金融知识推动市场增长

该市场目前正在经历多种趋势。首先，渴望改善员工的条件和体验；这就是为什么这些卡中纳入了诸如预算工具或储蓄选择，甚至金融知识等附加内容。其次，主要针对智能手机的全球金融解决方案市场——用于卡控制、余额检查和交易历史的易于使用的应用程序。第三，区块链技术、人工智能等现代解决方案的应用正在慢慢扎根，以增强服务的安全性、系统功能的合理化和个性化。最后，对金融普惠重要性的日益重视继续推动旨在扩大这些卡对低薪收入者、"零工"工人和所谓"非正规部门"其他参与者的覆盖范围的举措。

• 根据联邦存款保险公司 (FDIC) 的数据，到 2023 年，约 4.2% 的美国家庭（相当于近 560 万个家庭）没有银行账户，这支持了工资卡作为替代工资支付选项的作用。

• 根据国家自动清算所协会 (Nacha) 的数据，超过 93% 的工人使用直接存款，而工资卡和可充值预付选项仍低于 1%，这表明它们正在兴起，但有针对性的采用。

下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

工资卡市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为品牌工资卡、个性化卡、即时发行卡、便携式卡及其他

• 品牌工资卡:这些是由大型金融机构开发的塑料货币，带有卡标准的品牌名称（例如 Visa MasterCard）。通常存在更大的接受可能性、更多数量的可用 ATM 点以及偶尔更高的信用额度。

• 个性化卡:这些卡通常特定于雇主的需求或偏好，或者在更大的情况下，特定于员工群体。它们可能包括公司徽标、姓名和员工照片，甚至有专门的支出限制。

• 即时发卡:这些卡很快发给新入职的人员；他们以比平时更快的速度向员工提供资金。不过，对于新招聘的员工或员工需要立即分配相应资金的情况来说，这可能特别有用。

• 便携式卡:这些卡的设计易于运输和使用。它们可能包括迷你尺寸、法定生产材料或快速高效购买行为的一键式支付。

按申请

根据应用，全球市场可分为 IT 和电信行业、银行和金融、工业、服务业及其他

• IT和电信行业:这些卡是首选，因为它们的员工队伍分散，而且管理层更喜欢数字产品。公司所服务的员工的无障碍环境以及公司提供的一些方面包括手机钱包 和即时付款。

• 银行与金融:由于现有传统银行服务，采用率相对较低。但它可用于任何特定项目的其他员工奖金、奖励和支出。

• 工业:增长潜力巨大，特别是在拥有大量蓝领劳动力的行业。可以加强金融知识普及，并作为现金交易的安全有效的手段。

• 服务业:在酒店、零售和医疗保健等各个领域广泛采用。便利性是另一个值得关注的方面，小时工（例如轮班工人）可以轻松地在线查询工资。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

数字支付需求不断增长以扩大市场

工资卡市场增长的一个因素是对数字支付的需求不断增长。随着越来越多的行业转向数字支付方式，这些卡的市场也同样得到提振。人们开始减少与现金的接触，使用手机支付商品和服务费用以及网上银行，因此 PC 卡与最流行的工资支票技术一样高效。世界各地的社会变得越来越无现金，智能手机和互联网连接等电子设备变得更广泛和更容易访问，这一事实进一步推动了向数字支付的转变。

• 根据世界银行全球 Findex 数据库，全球 79% 的成年人拥有账户，但剩余的无银行账户人群为工资卡创造了空间，以增强财务准入。

• 据美国支付协会称，当日 ACH 转账的采用率越来越高，每年处理的金额达数万亿美元，支持工资卡重新充值和员工快速领取工资。

零工经济的兴起推动市场发展

这些卡也因所谓的"信用卡"的日益使用而得到推广。零工经济，这意味着更多的独立承包商、自由职业者和按需工人。零工经济工作者并不总是使用主流银行账户或宁愿不使用它们。这些卡有助于提高员工轻松接收现金和有效管理事务的能力。随着零工经济的增长趋势，工资卡解决方案的消费量必将增加。

制约因素

高额费用和缺乏消费者保护对这个市场构成潜在障碍

严重阻碍薪资卡市场份额发展的关键制约因素是高额费用和缺乏消费者保护。重要的是，这些卡有许多特点和缺点，包括方便和更快赚钱的可能性，但它们也可能有启动费、每月维护费、ATM 取款费和透支费。这些费用可能会对员工的实得工资产生很大影响，特别是对于那些工资较低的人来说。此外，围绕这些卡的法律保护比支票账户的法律保护要弱，因此员工很容易受到欺诈，在他们的卡上进行未经授权的收费等等。这些问题可能会导致雇主和雇员对这些卡的使用产生犹豫，从而限制市场发展。

• 根据 FDIC 报告，消费者保护规则和费用透明度要求增加了合规成本，多家发行人需要调整做法以满足法规要求。

• 根据工资行业调查，超过 93% 的员工强烈支持直接存款，这降低了雇主通过工资卡广泛分配工资的积极性。

普惠金融为这个市场创造机会

机会

由于能够促进金融包容性，该市场为该市场的扩张提供了一个重要的机会因素。在一些地区，人们很少或根本没有正规的金融服务，包括支票账户和借记卡等熟悉的商品。这些卡可以通过为那些信用记录较差甚至根本没有信用记录的人提供有效的财务管理和工资手段来帮助填补这一空白。这些卡使无银行账户和银行服务不足的社区能够更好地参与经济，购买必要的商品和服务，从而拥有更好的财务未来。这反过来又为扩大市场和社会公益创造了良好的机会。

• 根据全球普惠金融研究，工资卡可以惠及 5-15% 人口没有银行账户的地区的数百万工人，带来可衡量的普惠惠益。

 

• 根据薪资行业协会的说法，嵌入预算工具和即时支付等功能可以减少员工每月多次提取现金的次数，从而改善获得收入的机会。

竞争加剧给该市场带来潜在挑战

挑战

到目前为止，影响该市场增长的最大威胁之一是来自其他类型数字支付的竞争加剧。一些研究指出，随着移动钱包、点对点支付和实时支付系统等新工具的出现，员工有了其他方式获得报酬和管理工资。这些解决方案与提供资金访问等功能的卡相同，专为其他金融服务的移动优先体验而设计。这种固有的竞争可能会迫使工资卡提供商改进策略，以更优惠的价格和条款提供更多增值服务，以争夺行业市场份额。

• 根据监管机构的说法，发行人必须遵守至少两套义务:交换规则和费用披露要求，这两者都增加了成本和复杂性。

 

• 根据基础设施审查，工资卡系统必须与数量有限的主要工资软件平台集成，从而产生集中风险并减缓雇主的采用。

• 下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

•  

工资卡市场区域洞察

• 北美

北美是使用这些卡的高度发达的市场；它拥有相当发达的数字支付系统。各种趋势，例如需要尽早获得现金、现代自由职业定义的日益流行以及对财务排他性的关注，使这些卡在该地区越来越受欢迎。该地区竞争激烈，产品组合优秀，并且更加注重提高员工敬业度，包括预算工具、储蓄功能和其他金融知识功能。工资卡创新发生在美国工资卡市场，首先决定并试验在全球市场使用的卡的新技术和功能。

• 欧洲

因此，欧洲市场内的市场参与者和数字支付率的监管环境存在差异。如今，尽管一些国家已经观察到这些卡的使用范围不断扩大，但其他国家仍然保持传统导向。推动因素包括新一代数字技术的兴起、客户偏好转向灵活的支付方式以及欧洲对金融包容性的高度重视。欧洲市场的主要利益相关者主要包括多家金融机构、金融科技公司和组织以及国家资助机构。开放一体化和跨境支付正在逐渐转变，各机构致力于加强共同和一体化支付。

• 亚洲

随着智能手机和互联网使用率的提高、中产阶级人口的增加以及对简单且负担得起的金融服务的需求不断增加，亚太地区已经成为这些卡的快速增长市场。该地区的市场环境在每个国家目前的数字支付使用水平和监管要求方面也存在差异。亚洲市场的主要利益相关者包括银行、金融科技公司和移动货币解决方案公司。当今地区的移动化趋势日益明显，并且更加重视将工资卡产品与移动银行应用程序和其他形式连接起来。

主要行业参与者

主要行业参与者通过创新塑造市场

当今的主要行业参与者通过特定细分市场（包括创新产品、广泛的分销和知名品牌）在工资卡的增长中发挥着关键作用。这些参与者包括金融机构、金融科技公司和薪资处理公司，通过不断研究和开发易于使用的平台以及通过合作和收购进入市场，推动市场增长。

• Comdata — 据公司消息人士透露，Comdata 为数以万计的企业提供工资卡解决方案，通过先进的卡管理功能支持广泛的员工工资支付。

• 中国工商银行——据银行业协会报告，中国工商银行（ICBC）大规模提供企业工资卡服务，使大型雇主能够集中分配员工工资。

这些竞争行为，包括提供增值服务、与其他金融产品的兼容性以及市场主导地位，决定了工资卡的整体地位并影响客户的决策。

顶级薪资卡公司名单

• Comdata (U.S.)
• ICBC (China)
• Standard Chartered (England)
• CARDPAY (India)
• CCB (China)

主要行业发展

2022 年 6 月:于 2022 年 6 月吸收 Imagen，以实现产品多元化并改善对移民的服务。此次收购展示了工资卡市场的一个关键趋势:OF 表明公司正在实现投资组合多元化，以在金融中介领域提供一系列服务，并优先考虑服务较少的群体。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

由于健康意识的提高、植物性饮食的日益普及以及产品服务的创新，工资卡市场有望持续繁荣。尽管存在挑战，包括未煮熟的织物供应有限和成本降低，但对无麸质和营养丰富的替代品的需求支持了市场的扩张。主要行业参与者正在通过技术升级和战略市场增长来进步，从而增强了该设备的供应和吸引力。随着消费者的选择转向更健康和更​​多的膳食选择，这个市场预计将蓬勃发展，持续的创新和更广泛的声誉将推动其未来前景。