履约银行担保市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（付款担保和运输担保）、按应用（大型企业和中小企业 (SME)）以及到 2035 年的区域见解和预测

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履约银行担保市场概览

全球履约银行担保市场有望大幅增长，2026年规模为378.5亿美元，预计到2035年将达到539.7亿美元，2026年至2035年复合年增长率为3.61%。

合同协议需求的增加导致履约银行担保市场的扩大。机构提供履约银行担保，以确保承包商和供应商根据合同协议履行其合同义务。当服务提供商不履行合同义务时，公司可以通过履约银行担保系统继续受到保护。建筑行业以及制造业和政府项目利用 PBG 作为建立商业协议信任的工具。随着全球贸易举措和基础设施发展的不断发展，整个组织对履约银行担保的接受度也随之提高。

COVID-19 的影响 

由于 COVID-19 大流行期间经济放缓、项目延误和金融不确定性增加，履约银行担保行业产生了负面影响

全球 COVID-19 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的市场需求都低于预期。复合年增长率的上升反映了市场的突然增长，这归因于市场的增长和需求恢复到大流行前的水平。

在 Covid-19 大流行期间，履约银行担保市场出现下滑，因为全球经济放缓加上项目延误导致担保需求减少。建筑、制造和基础设施项目停止或推迟运营，这减少了合同协议中 PBG 安排的需求。企业财务不稳定迫使企业在寻求或维持银行担保承诺时遇到挑战。由于违约概率增加，银行开始在担保发行方面更加谨慎。疫情导致业务减少导致市场收缩，对市场扩张产生负面影响。

最新趋势

数字担保、区块链和监管合规推动的市场增长

履约银行担保市场经历了三个主要变化，包括数字化担保和区块链基于验证和增强的监管合规标准。市场已发生向无纸化和数字银行担保的主要转变，从而减少欺诈、提高运营速度并降低成本。金融机构与银行一起使用区块链技术提供完全透明运行的防篡改保证安全。数字创新为涉及国际交易和大型基础设施工程的项目带来最大利益。市场经历了数字担保的转变，为企业提供了更快、更可靠的金融工具。

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履约银行担保市场细分

按类型

根据类型，全球市场可分为付款担保和运输担保

• 付款担保:付款担保作为履约银行担保，根据合同条件为卖方或服务提供商提供付款保护。这种合同保证在国际商业和发展项目以及采购交易所中发挥作用，以确保财务运营。担保体系通过减少买家拖欠付款或订单延迟的威胁，为供应商提供安全保护。银行为买方提供付款担保，以保证卖方在买方拖欠付款的情况下获得赔偿。国际贸易的不断扩大推动安全支付担保市场大幅增长。

• 运输保证:通过运输保证，进口商可以在获得原始提单之前收到货物。运输担保主要用于国际贸易业务和物流，允许在收到重要运输单据之前交付货物。银行通过这些验证进口商付款责任的金融工具向运输公司提供运输担保。使用运输担保使公司能够防止供应链延误，从而确保持续的贸易功能。由于全球贸易活动的增加，运输担保对于物流业务运营变得至关重要。

按申请

根据应用，全球市场可分为大型企业和中小企业（SME）

• 大型企业:大型企业采用履约银行担保（PBG）作为工具，在制造和基础设施建设项目的建设过程中获得大额合同。由于公司确保履行合同承诺，项目业主可以通过这些财务担保降低风险。大型企业需要特殊类型的担保来支持其国际贸易需求以及对政府的投标及其持久的合作伙伴关系。大型企业凭借良好的财务状况和信誉，可以从银行获得高价值的履约银行担保。大型国际项目数量的不断增加以及全球范围内的扩张推动了对该市场领域的稳定需求。

• 中小企业（SME）:履约银行担保是中小企业（SME）与客户建立信任以确保有竞争力的市场合同的工具。中小企业使用 PBG 可以建立信任度，使买家能够确保合同履行。担保需求给中小企业带来了困难，因为银行对中小企业提出了更高的要求，并要求它们提供更强的担保资产。某些政府计划与数字解决方案一起为中小企业提供更简单的获取金融工具的途径。中小企业的全球市场扩张对灵活且具有成本效益的银行担保解决方案的需求不断增长。

市场动态

市场动态包括驱动因素和限制因素、机遇和挑战，说明市场状况。

驱动因素

基础设施增长和城市发展推动市场增长

全球基础设施和建设项目数量的不断增加是履约银行担保市场增长的主要力量。基础设施开发合同的执行在很大程度上取决于财务安全，因为政府与私营公司一起在大型开发项目中建造房地产并修建道路和桥梁。履约银行担保 (PBG) 的实施使承包商能够赢得项目，因为它们为客户提供及时、高质量的项目交付保证。城市发展和智慧城市项目的不断发展势头为建筑合同履约银行担保市场带来持续增长。现代金融机构和银行为客户的重大基础设施项目提供量身定制的担保体系。新兴经济体基础设施建设的兴起在很大程度上推动了这一趋势。

全球贸易扩张和数字银行推动市场增长

履约银行担保市场在结构上受益于全球贸易和跨境业务交流的增长趋势。许多通过进出口以及供应链协议和外国投资开展业务的公司获得了与国际合作伙伴建立信任的保证。 PBG 系统通过在商家之间提供安全的财务保证来实现国际贸易协议，并保护合同伙伴关系义务。随着公司开发新的市场领域，对确保安全和监管标准的交易担保的需求不断增加。随着一些政府和贸易组织继续认可银行担保作为风险缓解工具，银行担保已经获得了市场需求。数字银行解决方案提高了全球贸易参与者在使用 PBG 时的可访问性和运营效率。

制约因素

由于严格的银行政策，市场增长放缓

履约银行担保市场面临困难，因为银行的担保发行政策和抵押品需求都对扩张构成了巨大的障碍。中小企业和初创公司在获得 PBG 方面面临挑战，因为它们缺乏足够的财务支持和资产来收购 PBG。小企业在让银行提供担保方面面临障碍，因为银行采用严格的信用评估和高额的安全要求。由于许多组织在尝试参与大规模努力和国际运营时遇到障碍，市场扩张速度放缓。企业现在转向不同的融资工具，这导致对传统履约银行担保的依赖减少。

机会

数字化和区块链驱动的市场增长

履约银行担保市场可以通过数字化和区块链技术在担保业务中的实施来增长。数字 PBG 实现操作自动化；因此，他们在提高交易绩效的同时减少了文档记录。区块链技术提供受保护且透明的保证，并提供未更改数据的证明，这使得它们适合国际商业运营。由于企业实施具有区块链功能的数字 PBG，市场将经历扩张，因为这些工具提供可靠且高效的金融工具。当前的市场趋势通过提供有效的合同执行方式而有利于全球贸易。

挑战

全球多样化的监管挑战阻碍了市场增长

履约银行担保市场遇到困难，因为它必须满足不同地理区域存在的不同监管标准。各国之间存在对 PBG 协议的全球监管筛选，从而为跨多个市场运营的公司带来了管理挑战。遵守这些规定要求企业承担与法律和行政相关的高额成本。复杂的法规延迟了合同执行时间，并造成了额外的争议解决风险。在国际贸易不断增长的背景下，标准化监管对于全球贸易的持续扩张至关重要。

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履约银行担保市场区域洞察

• 北美

北美通过强大的基础设施引领市场增长

北美拥有最大的履约银行担保市场份额，因为它拥有蓬勃发展的金融机构以及先进的基础设施和整个行业安全合同执行的重要业务需求。在其强劲的建筑、贸易和技术部门的推动下，美国履约银行担保市场发挥着举足轻重的作用。全球贸易协定使美国成为市场的主导力量，同时要求利益相关者提供大量的业绩保证。此外，主要银行和金融服务机构的存在也有助于轻松获得这些担保。全球业务扩张势头引领美国市场地位提升。

• 欧洲

欧洲通过强大的基础设施项目支持市场增长

欧洲通过大力执行基础设施项目以及制造计划和国际贸易活动，向履约银行担保市场提供主要支持。该地区成熟的银行和金融部门使得商业合同经常使用担保。所有欧盟成员国以及欧盟国家都将履约保证要求作为重大建筑开发和工业项目的基本项目完成要求。欧盟跨境贸易的扩张使得对PBG等安全金融工具的需求不断增长。欧洲的监管结构使得不同工业部门能够简化履约保证的使用。

• 亚洲

亚洲工业增长和贸易扩张推动市场增长

快速的工业化，加上基础设施的发展和贸易业务的扩大，使亚洲成为履约银行担保的主要市场参与者。中国、印度和日本这三个国家依靠PBG获得建筑、制造和政府​​项目合同。国际贸易的增长以及整个地区的外国投资增加了对安全金融工具的需求。由于市场对交易安全和项目执行担保的需求不断增加，履约银行保函销售规模不断扩大。由于亚洲经济的增长和国际贸易部门的扩大，市场不断扩大。

主要行业参与者

创新、数字化、合作伙伴关系驱动的市场增长

履约银行担保市场持续增长，因为该行业的主要成员追求产品创新和扩大服务范围。许多领先的金融实体以及银行机构为项目工作、全球运营和基础设施安装过程中需要的企业提供个性化担保。市场效率受益于他们的数字化努力与电子担保解决方案和基于区块链的安全交易系统的结合。市场通过战略联盟、更好的客户关系和监管合规性来提高信任水平。

最佳表现银行担保公司名单

• HDFC Bank Ltd. (India)
• Macquarie Group Limited (Australia)
• JPMorgan Chase & Co. (U.S.)
• United Overseas Bank Limited (Singapore)
• Wells Fargo & Company (U.S.)
• UBS Group AG (Switzerland)
• Citibank (U.S.)
• DBS Bank (Singapore)
• ICICI Bank Limited (India)

主要行业发展

2023 年 7 月:印度国家银行在古吉拉特邦 SBI 分行向昌迪加尔市政公司 (MC) 提供了初始电子履约银行担保 (ePBG)。新举措通过系统接受供应商和承包商签署的 ePBG，以减少欺诈发生。印度储备银行监管结构性金融消息系统 (SFMS) 平台，在该平台上创建 ePBG 以实现安全高效的交易。新系统通过自动化减少了银行担保验证工作并提高了操作速度。 Mainline Company 采用 ePBG 作为其应对不断发展的金融担保行业数字化转型的一部分。财务运营透明度和安全性技术的实施代表了全球行业的参考，此举也是如此。

报告范围

该研究包括全面的 SWOT 分析，并提供对市场未来发展的见解。它研究了促进市场增长的各种因素，探索了可能影响未来几年发展轨迹的广泛市场类别和潜在应用。该分析考虑了当前趋势和历史转折点，提供对市场组成部分的全面了解并确定潜在的增长领域。

该研究报告深入研究市场细分，利用定性和定量研究方法进行全面分析。它还评估财务和战略观点对市场的影响。此外，报告还考虑了影响市场增长的供需主导力量，提出了国家和区域评估。竞争格局非常详细，包括重要竞争对手的市场份额。该报告纳入了针对预期时间范围量身定制的新颖研究方法和玩家策略。总体而言，它以正式且易于理解的方式提供了对市场动态的有价值且全面的见解。