零售银行市场规模、份额、增长和行业分析（按类型（软件和服务））按应用程序（微型企业、中小企业和大型企业）、2026 年至 2035 年区域洞察和预测

• 

  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

零售银行市场概览

预计2026年全球零售银行市场规模为103.1亿美元，到2035年预计将达到232.2亿美元，2026年至2035年的复合年增长率为9.43%。

"零售银行业务"一词有时也称为"消费者银行业务"，是指个人使用大型商业银行区域办事处的传统大众市场实践。零售银行业务是一项为消费者提供代表个人零售客户处理财务、获得信贷和安全存款的金融选择的服务。零售银行业务通常通过社区发展、私人和公共银行以及非银行金融公司 (NBFC) 进行管理。他们提供抵押贷款、住房贷款和交易账户以及借记卡、信用卡和 ATM 卡等服务。

它提供了许多优势，包括实惠的利率、快速的客户服务和简单​​的信用贷款选择。个人客户是零售银行业务的重中之重。对于每个零售客户，零售银行致力于为尽可能多的金融服务提供一站式服务。零售银行公司正在改变其业务流程以减少运营费用。客户对各种商品和服务的期望将进一步提高。在需求驱动的经济中，零售银行只需要在营销上花费很少的资金，因为零售存款通常是稳定的。政府越来越多地要求许多国家的每个人都可以使用至少一个银行账户，这也刺激了对零售银行业务的需求。

主要发现

COVID-19 的影响

停止制造业务以减缓市场增长  

全球新冠肺炎 (COVID-19) 大流行是史无前例的、令人震惊的，与大流行前的水平相比，所有地区的数字笔记需求都高于预期。

在全球范围内，COVID-19疫情引发了社会动荡和经济不稳定。制造业和工业设施的关闭导致全球失业率上升。对于最终使用组织来说，投资基于区块链的技术极具挑战性零售由于大流行的持久性，解决方案。组织采用解决方案来提高供应链透明度并改进其当前的业务流程。 COVID-19 对零售银行业务的影响很小。许多国际行业也开始使用分布式账本技术和智能合约，使包括中小企业在内的各种规模的公司能够保护供应链记录并提高供应链透明度。

最新趋势

改进监控能力以促进市场增长

未来几年，零售银行将更加重视客户联系、提高监控能力以及提供便捷的信贷准入，预计将推动零售银行市场的发展。对全球零售银行市场的研究提供了对该行业的全面分析。零售银行改进的监控工具和快速的贷款准入非常有效。银行更加重视通过提供更好的利率和与客户更多的互动来改善客户体验。

• 根据美国联邦储备委员会的 2024 年经济福祉报告，过去一年，78% 的美国成年人使用移动或在线银行服务，高于 2021 年的 72%。这种日益增长的数字化采用正在重塑银行与消费者互动的方式，促使主要零售银行增强其应用程序功能和移动基础设施。

• 根据欧洲中央银行 (ECB) 的数据，到 2023 年底，欧元区超过 62% 的销售点 (POS) 交易都是非接触式的。零售银行越来越多地将支持 NFC 的借记卡和信用卡与数字钱包集成，以满足消费者对无摩擦支付的需求激增。

下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

零售银行市场细分

按类型

根据类型，市场分为以下几类:软件和服务。预计在可预见的时期内，复合年增长率最高的零售银行市场将是软件市场。这些问题可能与零售银行提供的许多常见软件程序有关，包括处理支付、银行卡、支票和互联网商务的解决方案。

按申请

根据应用，市场分为以下几类:微型企业、中小企业和大型企业。微型企业对所有产品的广泛使用预计将推动零售银行市场的扩张。

驱动因素

为零售客户提供的产品不断增加 促进市场发展

为零售客户提供的产品不断增加是全球零售银行市场收入增长的主要贡献者。投资相关服务，例如财富管理、退休计划、带有产品选项的财务建议、经纪账户和高净值个人产品或私人银行业务也变得越来越普遍。由于数字化的扩张以及人们对网上银行和手机银行等渠道的偏好增加，银行可能能够降低运营成本，利用更多的在线产品，并改善客户联系。快速审批、高储蓄利息、低廉的维护费用以及视频 KYC 数字化入职等服务都支持零售银行市场的增长。

改善服务交付 推动行业进步

劳动年龄人口的增加、经济状况的改善以及政府对银行业的投资增加是影响市场收入增长的主要驱动力。专注于改变商业模式以融入技术，例如人工智能（AI）、机器人流程自动化（RPA）、机器人顾问和数字识别（ID）进入业务流程，以及引入以客户为中心的模型来增强客户体验和收入，这些因素预计将继续为零售银行市场的主要参与者和新进入者开辟利润丰厚的商机。此外，消费者正在转向网上银行和手机银行等数字渠道，这些渠道可以用来改善服务交付，并预计将继续推动零售银行市场的增长。

• 根据美国消费者金融保护局 (CFPB) 的数据，2023 年个人贷款发放量增长了 23%，这主要是由于年轻消费者寻求教育、医疗保健和家庭装修信贷的推动。零售银行正在通过简化的数字贷款审批系统来利用这一需求。

• 世界银行 2021 年全球金融指数数据库显示，全球 76% 的成年人现在可以使用银行账户，高于 2011 年的 51%。政府主导的包容性努力，特别是在印度和非洲，促使零售银行通过无网点和移动银行模式扩展到农村市场。

制约因素

严格的政府监管阻碍市场增长

存在一些限制和困难可能会阻碍零售银行市场的扩张。零售银行市场的限制可能是由于监管收紧和大额贷款损失增加等原因造成的。全球零售银行市场的扩张受到一些不利环境的严重制约。随着零售银行数字平台的扩展，出现了许多挑战，包括需要寻找可接受的合作伙伴、管理数据以及解决网络安全和隐私问题。其他零售银行业务风险因素，例如严格的政府监管和巨额贷款赤字的增加，预计将大大减缓零售银行业务市场的扩张。

• 根据金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的数据，2023 年美国银行报告了超过 180 万起可疑网络活动案件，同比增长 13%。对网络犯罪的担忧使消费者对使用新的数字平台更加谨慎，从而减缓了先进零售银行服务的采用。

• 根据国际清算银行 (BIS) 的数据，到 2023 年，全球金融机构平均将其运营成本的 10-15% 用于合规性。对于零售银行来说，适应不断发展的反洗钱 (AML)、了解你的客户 (KYC) 和数据保护规则将继续导致资源紧张并延迟创新。

•   
•   
  下载免费样本 了解更多关于此报告的信息

    

零售银行市场区域见解

需求增加推动北美市场进步

北美银行将占据最高的零售银行市场份额，因为它们高度重视新产品、交付方法和分析方面的创新，通过创建以客户为中心的业务模式以及主动的风险、监管和资本管理来提高银行效率。由于银行高度重视新产品、交付渠道和分析方面的创新，通过创建以客户为中心的业务模式和主动管理风险、法规和资本来提高银行效率，预计北美地区将主导零售银行市场。

主要行业参与者

市场参与者专注于新产品的推出以巩固市场地位

市场领先企业正在采取各种策略来扩大其在市场上的影响力。其中包括研发投资以及在市场上推出技术先进的新产品。一些公司还采取合作、兼并和收购等策略来加强其市场地位。

• Monzo:根据英国金融行为监管局 (FCA) 分享的数据，Monzo Bank 报告称，到 2024 年初，其个人账户持有者超过 900 万，其中超过 60% 的用户年龄在 18 至 34 岁之间，这反映了其在数字原生银行领域的牢固立足点。 Monzo 的移动优先模式正在重塑年轻消费者与金融服务的互动方式。

• KeyBank:根据美国联邦存款保险公司 (FDIC) 的数据，截至 2024 年，KeyBank 在 15 个州运营着 980 多家全方位服务分支机构。其以社区为中心的举措包括根据其 KeyBank 社区福利计划为中低收入家庭提供超过 10 亿美元的住房贷款。

顶级零售银行公司名单

• Monzo (U.K)
• KeyBank (U.S.)
• TD Bank (U.S.)
• PNC Financial Services (U.S.)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JP Morgan Chase and Co. (U.S.)
• Iam Bank (Kenya)
• Babb (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• ICBC (China)
• Revolut (U.K)
• Fidor Bank (Germany)
• BBandT Corporation (U.S.)
• Regions Bank (U.S.)
• China Merchants Bank (China)
• Ffrees (U.K)
• Suntrust Bank (U.S.)
• Barclays (U.K)
• Wells Fargo (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Banco Santander (Spain)
• Atom Bank (U.K)
• N26 (Germany)
• Bank of China (China)
• Tandem (U.S.)
• US Bank (U.S.)
• China Construction Bank (China)
• Japan Post Bank (Japan)
• Agricultural Bank of China (China)
• Mitsubishi UFJ Financial Group (Japan)
• Zopa (U.K)
• BNP Paribas (France)
• Starling Bank (U.K)

报告范围

该报告涵盖了整个市场的各个方面，包括基于其类型和应用的市场细分。该报告描绘了多元化的参与者群体，包括市场和潜在的市场领导者。预计将推动市场大幅增长的主要因素。报告中还包含了预计扩大市场份额的因素，以提供市场洞察。报告还包括预测期内市场的估计增长。区域分析的完成是为了解释该地区在全球市场的主导地位。详细讨论了阻碍市场增长的因素。报告中描述了市场的 SWOT 分析。它包含全面的市场详细信息。