Servicios actuariales Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (discapacidad, morbilidad, mortalidad, jubilación, supervivencia, otras contingencias), por aplicación (seguro, finanzas) y ideas regionales y pronósticos para 2033

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Descripción general del mercado de servicios actuariales

El tamaño del mercado de servicios actuariales se valoró en aproximadamente USD 23.62 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 35.23 mil millones para 2033, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de aproximadamente 4.8% de 2025 a 2033.

El mercado de servicios actuariales está en aumento como organizaciones en los sectores de seguros, finanzas, atención médica y pensiones, consideran cada vez más la presencia de actuarios para ayudarlos a controlar y mitigar los riesgos de suficiencia económica. Los servicios actuariales incluyen prácticas y actividades de gestión de riesgos tales como precios, reserva y suscripción, así como la determinación de la equidad de crecimiento, las inversiones y anualidades de jubilación, y el cumplimiento de las regulaciones relevantes. Los actuarios utilizan técnicas y tecnología estadísticas y matemáticas modernas para ayudar a las empresas a tomar decisiones respaldadas por datos dirigidas al alivio de los riesgos financieros y la mejora de los planes de crecimiento futuros.

Uno de los principales factores que alimentan el crecimiento del mercado es el sector de seguros, que es ver la penetración debido a las alteraciones regulatorias, el problema climático y la demanda de productos de seguro personalizados que necesitan mucha experiencia en gestión de riesgos. Del mismo modo, debido a los avances tecnológicos y analíticos de datos, los pronósticos dados por los actuarios son más precisos haciéndolos cruciales para cualquier negocio en tiempos de inestabilidad económica. Además, el uso creciente de la ciencia actuarial en la atención médica, entre otros sectores, según el pronóstico y el control de costos, también está ampliando el mercado.

América del Norte todavía está a la cabeza porque su mercado de seguros ya ha alcanzado el vencimiento. En contraste, Asia-Pacífico está ganando prominencia como centro de crecimiento debido al aumento del crecimiento en el nivel de seguro y las reformas en el sector financiero. Los actores clave dentro de este mercado se centran en desarrollar e implementar la inteligencia artificial y las tecnologías de aprendizaje automático para mejorar los modelos predictivos existentes, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la precisión de la evaluación de riesgos.

Impacto Covid-19

"Mercado de servicios actuarialesTuvo un efecto negativo debido a las interrupciones económicas y una demanda reducida de productos de seguros tradicionales"

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El estallido de Covid-19 provocó un efecto negativo en el mercado de los servicios actuariales, especialmente debido a la recesión económica y una disminución de la absorción de los productos de seguros convencionales. La dependencia de muchas empresas de los recursos financieros creó una situación en la que muchas empresas pospusieron sus procesos de evaluación de riesgos y consultas actuariales. Por el contrario, la expectativa era que la demanda de la provisión de servicios actuariales disminuía, particularmente, aquellos asociados con los riesgos para la salud, la predicción de pandemias y la capacidad de resistirlos financieramente. Aunque el sector particular del mercado que se ocupa de los servicios actuariales relacionados con la salud experimentó un aumento que contribuyó a compensar algunos de los aspectos en declive del mercado, en general, el crecimiento se vio obstaculizado debido a la pandemia.

Última tendencia

"Integración de inteligencia artificial y aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado"

El avance en la tecnología, especialmente en términos de análisis de datos y modelado de pronóstico, ha ofrecido nuevas oportunidades para el mercado de servicios actuariales, que tiene una pista encomiable de la gestión de riesgos complejos. En particular, es elInteligencia artificial (IA)y aprendizaje automático que se han identificado como una tendencia creciente. Permite que los actuarios realicen cálculos de rutina y revisen Big Data de manera eficiente, por lo tanto, dan resultados rápidos y precisos. Esto es particularmente beneficioso en los sectores de salud y seguros, donde hay un fuerte énfasis en un enfoque analítico en tiempo real para la gestión y la introducción de políticas para la gestión de oportunidades y riesgos. Además, la tendencia para la evaluación de los riesgos ambientales está en aumento ya que los actuarios ahora están utilizando técnicas avanzadas en el modelado para evaluar los riesgos climáticos debido a la creciente preocupación por las actividades comerciales sostenibles.

Segmentación del mercado de servicios actuariales

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en discapacidad, morbilidad, mortalidad, jubilación, supervivencia, otras contingencias

• Discapacidad: los servicios actuariales en relación con la discapacidad consideran examinar el impacto económico de los beneficios y reclamos por discapacidad. Los actuarios evalúan las estadísticas para establecer los precios de las políticas, reservar disposiciones y predecir posibles pérdidas. Estos servicios son vitales para cualquier institución de seguros para medir los riesgos y mantener su capacidad para pagar reclamos por beneficios por discapacidad extendidos durante largas duraciones.

• Morbilidad: los servicios actuariales de morbilidad se refieren al estudio del riesgo asociado con las enfermedades, así como el costo de financiar la atención médica y la proporcionar seguro de salud. Estimación de costos de reclamo realizado para accidentes de tráfico o enfermedades, los actuarios usarían tablas de morbilidad para predecir los costos incurridos por diversas enfermedades o condiciones. Dichos servicios ayudan a las compañías de seguros a establecer los niveles de precios y los límites apropiados en cobertura para productos de seguros relacionados con la salud.

• Mortalidad: la capacidad de evaluar la probabilidad y las ramificaciones financieras de la muerte es clave en los servicios actuariales de mortalidad. Por ejemplo, para calcular las primas para las pólizas de seguro de vida, un actuario examinaría las tasas de mortalidad para proyectar la esperanza de vida de alguien. Esta rama del servicio actuarial tiene un papel importante en la determinación de los precios apropiados y la gestión del riesgo relacionado con el seguro de vida.

• Retiro: los servicios actuariales de jubilación están orientados a la planificación y la evaluación de fondos de pensiones, así como los beneficios de jubilación y los planes de ahorro de empleados. El gobierno evalúa los recursos requeridos para los fondos de jubilación y los pasivos asociados para garantizar que los fondos se financien adecuadamente. Estos servicios son cruciales para ayudar a las organizaciones a estructurar planes de jubilación con un grado de seguridad para los empleados.

• Survivorship: los servicios actuariales de mortalidad de sobrevivientes se ocupan de la comprensión probablemente y las consecuencias financieras de la sobrevivencia individual durante una duración particular del tiempo. Estos servicios son útiles para desarrollar riesgos para productos de seguros como la vida y las anualidades cuyo propósito es ofrecer protección a los beneficiarios. Los modelos predictivos de sobrevivientes son construidos por actuarios para fines de gestión de riesgos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en seguros, finanzas

• Seguro: los servicios actuariales se vuelven inherentes dentro de la industria de seguros para fines de evaluación de riesgos, evaluación de primas y la solvencia de las compañías de seguros. Los actuarios revisan varios años de datos, las tendencias de las reclamaciones, las tasas de muerte y la enfermedad para guiar a la aseguradora de precios y formaciones de políticas. Estos ayudan en la gestión de riesgos, la optimización de precios y la gestión de reservas para futuras reclamaciones por parte de las aseguradoras.

• Finanzas: la provisión de servicios actuariales en el sector financiero implica la estimación de posibles pérdidas a largo plazo asociadas con las diversas formas de inversiones y otros productos financieros con los que la institución trata, que incluye pensiones. Un actuario ayuda a una institución financiera a proyectar entradas de efectivo futuras mientras analiza los pasivos relacionados y describe los riesgos debido a las fluctuaciones en los mercados de divisas o cambios en el entorno de gobierno. Esto permite llevar a cabo estrategias financieras de una manera que esté en línea con los objetivos de la organización, pero también dentro del nivel aceptable de riesgo.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Aumento de la demanda de gestión de riesgos en el seguro para impulsar el crecimiento del mercado"

Debido a las crecientes complejidades en el sector de seguros, existe un requisito creciente para habilidades especializadas en gestión de riesgos y precios que a su vez nutren la necesidad de servicios actuariales. Dado que las aseguradoras deben obtener información actuarial precisa para evaluar y proyectar los riesgos existentes y futuros para que se puedan cumplir los objetivos financieros deseados y que se adhieran a los requisitos regulatorios, esto mejora el crecimiento del mercado de los servicios actuariales.

"Expansión de los planes de pensión y jubilación para impulsar el crecimiento del mercado"

Otro factor significativo que alimenta el crecimiento del mercado de servicios actuariales es el creciente alcance de los esquemas de pensiones y jubilación, particularmente en las economías envejecidas. A medida que las personas mayores dentro de la fuerza laboral crecen y las empresas e incluso el gobierno buscan ayudar al plan de población para su jubilación, existe una creciente demanda de servicios actuariales y el uso de técnicas de pronóstico y gestión de activos de activo, lo que sostiene el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

"Alto costo de los servicios actuariales para impedir el crecimiento del mercado"

Los servicios actuariales tienden a ser bastante costosos, lo que puede limitar su absorción, especialmente entre las empresas y organizaciones más pequeñas con recursos más bajos. Implican conocimientos técnicos específicos e incluso software que los hace demasiado caros. Como resultado, esta restricción financiera puede impedir que algunas compañías se den cuenta de todo el potencial de integrar la práctica actuarial en el día a día de la organización.

Oportunidad

"Creciente demanda de soluciones de gestión de riesgos para crear oportunidades para el producto en el mercado"

Las incertidumbres económicas y los requisitos reglamentarios aumentan, el problema de la gestión de riesgos se vuelve primordial en muchas industrias. Por ejemplo, los servicios actuariales son clave en la gestión del riesgo financiero, creando así un mercado para servicios similares en otras industrias, como la atención médica, el seguro y las finanzas. Esta demanda aseguró a los actuarios nuevas oportunidades de crecimiento del mercado de servicios actuariales.

Desafío

"Preocupaciones de privacidad y seguridad de datosPodría ser un desafío potencial para los consumidores"

Existe una fuerte dependencia de acumular y analizar grandes volúmenes de datos privados, incluidos los datos personales y económicos, en la provisión de servicios actuariales. Las empresas enfrentan dificultades no solo para proteger la información confidencial sino también en cumplir con los estrictos estándares de privacidad de datos. Estos factores conducen a un aumento en los gastos operativos generales y la necesidad de soluciones efectivas de seguridad cibernética, lo que afecta la expansión del mercado de servicios actuariales.

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Servicios actuariales Mercado de información regional

• América del norte

El mercado de servicios actuariales de los Estados Unidos se concentra en América del Norte, principalmente debido a las bien establecidas instituciones financieras y de seguros de la región, lo que requiere muchos servicios de evaluación y gestión de riesgos. La región tiene una serie de principales compañías actuariales y un marco regulatorio desarrollado que incluye requisitos de cumplimiento y proyección financiera, lo que ha impulsado aún más el mercado. Además, las empresas de América del Norte se conocen con mayor frecuencia que no integran tecnologías como el análisis de datos y la IA dentro de los procesos de los actuarios que mejoran la calidad y la eficiencia de los servicios proporcionados. Estas ventajas de la tecnología, junto con las prácticas de bienestar en la región, ayudan a explicar por qué América del Norte es el epicentro de los servicios actuariales.

• Europa

La región de Europa tiene una ventaja de destacada en la demanda de participación en el mercado de servicios actuariales debido a la presencia de una floreciente industria de seguros y pensiones que se basa en los actuarios para fines de gestión de riesgos e inversiones financieras. En esta región, existen altos niveles de requisitos de cumplimiento de servicios actuariales principalmente en relación con las disposiciones de Solvencia II. Además, el enfoque orientado de la región hacia la sostenibilidad y las métricas de ESG también estimula el desarrollo de modelos de riesgo más avanzados mediante el uso de actuarios. Este entorno regulatorio dinámico junto con los requisitos cambiantes del mercado proporciona razones adicionales de por qué Europa lidera el mercado para proporcionar servicios actuariales.

• Asia

Asia supera a otras regiones en la cuota de mercado de los servicios actuariales debido al aumento del gasto del consumidor en seguros y finanzas, que han crecido rápidamente junto con el aumento de la clase media y el crecimiento económico. Las economías como China o India son lo suficientemente cosmopolitas como para requerir servicios actuariales sofisticados para compensar los riesgos y crear soluciones de seguro a medida. También hay una serie de tendencias emergentes en el área, como las regulatorias, lo que resultó en un mayor número de empresas que se esfuerzan por practicar en cumplimiento con los estándares globales, lo que aumenta la necesidad en los actuarios. Con esos desarrollos tanto en el mercado como en los lados regulatorios del negocio, Asia es un jugador notable en la provisión de servicios actuariales.

Actores clave de la industria

"Los actores clave de la industria que configuran el mercado a través de la expansión de sus carteras de servicios e implementando herramientas analíticas avanzadas"

Mercado de servicios actuariales, los actores clave de la industria se centran en el crecimiento al agregar nuevos servicios y el uso de análisis avanzados para proporcionar un mejor riesgo y evaluación financiera. Los líderes del mercado están adoptando soluciones tecnológicas de alta gama, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para mejorar el modelado predictivo y, por lo tanto, facilitando a los clientes tomar decisiones en medio de incertidumbres en la economía. Además, unirse a las alianzas y la adquisición de empresas ayudan a extender sus límites y conocimiento del sector, especialmente en los mercados de seguros, atención médica y pensiones. Por lo tanto, estos desarrollos sirven para aumentar el atractivo de los servicios actuariales que conducen al crecimiento y los avances en las soluciones de gestión de riesgos.

Lista de las principales empresas de servicios actuariales

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Desarrollos clave de la industria

Octubre de 2023: Deloitte anuncia un desarrollo industrial en el mercado de servicios actuariales. Para proporcionar a los clientes servicios de evaluación profesional centrados en CleanTech, la compañía ha ampliado aún más sus operaciones mediante la introducción de una nueva herramienta de modelado de riesgos climáticos llamada "Actuarial verde" que está diseñado para fines de seguros de temperatura, clima e índice meteorológico y servicios relacionados. La tecnología incluye análisis predictivos incorporados y sistemas de inteligencia artificial para respaldar la evaluación de cómo el cambio climático afectará los resultados financieros en los próximos años. Al analizar esos bloques de construcción de una manera mucho más detallada, la empresa ayuda a sus clientes a comprender el entorno de riesgos existente y tomar decisiones de gestión de inversiones y riesgos acorde con el cambio regulatorio y las oportunidades inducidas por el clima de las inversiones.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El mercado de servicios actuariales está preparado para un auge continuo impulsado por el aumento del reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas e innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad de tela cruda confinada y los mejores costos, la demanda de alternativas sinfilizadas por gluten y densas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria avanzan a través de mejoras tecnológicas y crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de los aretes de zafiro. A medida que las elecciones de los clientes cambian hacia las opciones de comida más saludables y numerosas, se espera que el mercado de servicios actuariales prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que alimenta sus perspectivas de destino.