Tamaño del mercado de anticipos de efectivo para comerciantes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (anticipos de efectivo en línea y anticipos de efectivo fuera de línea), por aplicación (bancos, compañías de tarjetas de crédito y otros) e información regional y pronóstico para 2035

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AVANCE EN EFECTIVO PARA COMERCIANTES DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El tamaño del mercado mundial de anticipos de efectivo para comerciantes será de 32.700 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 35.600 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 77.390 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 9% entre 2026 y 2035.

Un anticipo de efectivo para comerciantes (MCA) es una forma de financiación en la que una empresa recibe un pago global de forma prematura a cambio de un porcentaje de sus ingresos de destino. Este acuerdo lo utilizan generalmente pequeñas empresas que pueden no calificar para préstamos bancarios tradicionales debido a calificaciones crediticias más bajas o pérdida de garantía. Los adelantos en efectivo para comerciantes son utilizados con frecuencia por corporaciones con altas ventas de tarjetas de crédito, que incluyen tiendas minoristas yrestaurantes, buscando financiación a corto plazo y sin garantías.

Muchas pequeñas empresas luchan por calificar para préstamos bancarios tradicionales debido a requisitos estrictos, incluidas altas calificaciones crediticias y una gran documentación. Los MCA brindan una opción de financiamiento de oportunidad con requisitos crediticios más bajos y aprobaciones más rápidas, lo que los hace bastante atractivos para las empresas que buscan un acceso rápido al capital. A diferencia de los préstamos tradicionales, que pueden tardar semanas en procesarse, los MCA ofrecen fondos en unos pocos días, satisfaciendo las necesidades instantáneas de efectivo de las empresas. Los plazos de pago flexibles (basados ​​en un porcentaje de las ventas) también atraen a empresas con flujos de caja variables, así como a los sectores minorista y de transporte de alimentos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de anticipos de efectivo para comerciantes tuvo un efecto positivo debido a la mayor demanda de financiamiento a corto plazo durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

Muchas agencias pequeñas se enfrentaron a una sorprendente escasez de flujo de efectivo debido a los cierres, la reducción del gasto de los clientes y las restricciones operativas. La necesidad de efectivo rápido para cubrir precios como arrendamiento,nómina de sueldosy los servicios públicos provocaron una elevada demanda de MCA, ya que ofrecen una inversión rápida y práctica sin métodos de aprobación prolongados.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración con paquetes de beneficios para impulsar el crecimiento del mercado

Los proveedores de MCA están aprovechando la inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para evaluar de manera más adecuada la salud financiera y los perfiles de riesgo de los solicitantes. Al estudiar los datos de las transacciones, la flotación de monedas o incluso las evaluaciones en línea, los proveedores de MCA pueden tomar decisiones más rápidas y confiables, lo que les ayuda a ampliar su base de clientes mientras enfrentan riesgos.

• Según una importante asociación financiera reconocida por el gobierno, el mercado global de MCA se expandió más del 15% debido a la creciente preferencia por opciones de financiación empresarial rápidas y flexibles entre los comerciantes.
• Según datos de la industria, aproximadamente el 60% de los pequeños y medianos comerciantes ahora prefieren las plataformas digitales MCA para procesos de aprobación y desembolso de fondos más rápidos, lo que indica una rápida digitalización en el espacio crediticio.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ANTICIPO DE EFECTIVO COMERCIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en adelantos de efectivo en línea y adelantos de efectivo fuera de línea.

• Adelanto de Efectivo Online: Un Adelanto de Efectivo Online se realiza y gestiona completamente online, presentando comodidad y rapidez. Este tipo de aumento de monedas es especialmente popular entre las pequeñas empresas y las personas que desean un presupuesto rápido para precios a corto plazo.

• Adelanto de efectivo fuera de línea: Un adelanto de efectivo fuera de línea incluye un formato de software individual más tradicional, generalmente a través de un prestamista físico o un departamento bancario. Este enfoque puede llevar más tiempo, pero puede brindar una experiencia más personalizada.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en bancos,tarjeta de créditoempresas y otros.

• Bancos: Los bancos han comenzado a ofrecer MCA como una opción de financiamiento de oportunidad para atender a agencias pequeñas que no califican para préstamos tradicionales. Esto permite a los bancos diversificar su cartera de productos y atender a una gama más amplia de clientes.

• Empresas de tarjetas de crédito: las empresas de tarjetas de crédito pueden incluir MCA con sus ofertas de procesamiento de costos, lo que facilita a los inversores acceder al presupuesto en función de sus ventas con tarjetas de crédito.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Acceso rápido al capital para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de Merchant Cash Advance es el rápido acceso al capital. Muchas organizaciones pequeñas enfrentan períodos de baja fuga de efectivo, ya sea debido a estacionalidad, tarifas repentinas o facturas retrasadas de los clientes. MCA proporciona acceso rápido a las finanzas, que se puede utilizar para cubrir costos operativos, nómina, inventario u otras necesidades económicas inmediatas. La capacidad de obtener financiación en un plazo de 24 a 72 horas permite a las agencias hacer frente a esas urgentes brechas de flujo de efectivo, evitando interrupciones en las operaciones. A diferencia de los préstamos tradicionales, que habitualmente requieren garantía, los MCA no están garantizados. Esto los hace especialmente atractivos para las empresas que carecen de activos comunes o que no están dispuestas a arriesgar bienes preciados. La posibilidad de acceder rápidamente al capital sin necesidad de garantías reduce los obstáculos para obtener financiación, lo que hace que más empresas acudan a las MCA.

• Según una fuente oficial de la administración de pequeñas empresas, el 99,9% de las empresas son de pequeña o mediana escala, lo que crea una importante base de clientes a la que pueden dirigirse los proveedores de MCA.
• Según una importante encuesta empresarial, el 44% de los propietarios de empresas citan los problemas de flujo de caja como su principal desafío operativo, lo que aumenta la dependencia de los adelantos en efectivo de los comerciantes para obtener liquidez a corto plazo.

Creciente demanda de pequeñas y medianas empresas (PYMES) para expandir el mercado

Muchas PYMES luchan por obtener financiación estable a través de bancos tradicionales debido a estrictos requisitos crediticios, falta de garantías o registros financieros inadecuados. Las MCA ofrecen una opción más útil, ya que se centran en los ingresos por ventas futuros en lugar de en los puntajes crediticios o las garantías, satisfaciendo las necesidades de financiamiento de las PYMES que pueden no calificar para préstamos tradicionales. Las PYMES generalmente necesitan un acceso breve al capital para administrar las operaciones diarias, cubrir la nómina, almacenar inventario o aprovechar oportunidades de crecimiento. A diferencia de los préstamos tradicionales, que implican procesos de aprobación prolongados, los MCA brindan financiamiento en cuestión de días, satisfaciendo las necesidades urgentes de flotación de efectivo de esas empresas. Los flexibles términos de reembolso, establecidos como un porcentaje de las ventas en destino, también son atractivos para las PYMES con flujos de efectivo fluctuantes. Muchas PYMES funcionan en industrias estacionales (comominorista, turismo o oferta gastronómica) donde las ventas varían a lo largo del año. Los pagos de MCA están vinculados a las ventas, lo que permite a las PYMES pagar más durante los períodos de altos ingresos y menos durante los períodos más lentos. Esto se alinea adecuadamente con los ciclos de emisión de monedas de las PYMES, lo que convierte a las MCA en una opción de financiación atractiva.

Factor de restricción

Altos costos y tasas de interés podrían impedir el crecimiento del mercado

Los MCA son conocidos por sus altos costos en comparación con los préstamos tradicionales, y a menudo se calculan utilizando un cargo de emisión en lugar de un cargo por interés. Esto puede hacer que la poderosa tasa de porcentaje anual (APR) sea notablemente mejor, superando a veces el 50% o más. El alto valor desalienta a algunos grupos, especialmente aquellos con márgenes más bajos, de optar por un MCA.

• Según observaciones regulatorias financieras, casi el 35% de las solicitudes de MCA enfrentan un escrutinio debido a preocupaciones de transparencia en los términos de pago, lo que afecta la credibilidad general del mercado.
• Según los datos de cumplimiento de la industria, alrededor del 28 % de los comerciantes informan dificultades para gestionar las altas deducciones de pagos diarios, lo que limita la adopción de MCA entre los pequeños minoristas.

Modelos de pago automatizados para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Al asociarse con procesadores de tarifas digitales (como Square, PayPal y Shopify), las empresas de MCA pueden implementar estructuras de compensación computarizadas vinculadas inmediatamente a las transacciones de ventas de una empresa. Esto hace que el proceso sea más eficiente y viable tanto para proveedores como para deudores, reduciendo la carga administrativa del seguimiento de los pagos.

• Según un consejo de desarrollo del comercio electrónico, los comerciantes digitales representan más del 40% de la demanda total de MCA, impulsada por mayores volúmenes de transacciones con tarjetas adecuadas para pagos vinculados a los ingresos.
• Según informes de la asociación fintech, se espera que las asociaciones estratégicas entre prestamistas y plataformas digitales aumenten la accesibilidad de MCA en un 30%, mejorando la inclusión financiera de los pequeños comerciantes.

 

La regulación de las tasas de interés y las tarifas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Muchos gobiernos y organismos reguladores financieros están considerando o haciendo cumplir reglas más estrictas en torno a los precios y cotizaciones de intereses asociados con los MCA. Los altos costos de los MCA, frecuentemente calculados utilizando costos de factores en lugar de honorarios de pasatiempos, han generado quejas por ser demasiado costosos para grupos, particularmente los pequeños con márgenes ajustados. Esto debería provocar la imposición de límites o requisitos de divulgación más estrictos, lo que afectaría la rentabilidad y la estructura de las ofertas de MCA.

• Según datos financieros de pequeñas empresas, aproximadamente el 50% de los usuarios de MCA informan costos de pago más altos en comparación con el crédito bancario, lo que plantea desafíos para el uso sostenible.
• Según las evaluaciones de riesgo de mercado, alrededor del 32% de los proveedores de MCA enfrentan riesgos potenciales de incumplimiento durante los ciclos de bajas ventas, lo que aumenta la presión sobre la gestión de la cartera.

 

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ANTICIPACIONES EN EFECTIVO PARA COMERCIANTES

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• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima participación de mercado de Merchant Cash Advance. El entorno económico de América del Norte está notablemente evolucionado, con sistemas bancarios y de precios avanzados que facilitan el acceso limpio a la inversión. Instituciones financieras yfintechLos grupos han instalado una infraestructura sólida para respaldar transacciones rápidas y estables, lo que facilita que las empresas de MCA evalúen el riesgo y distribuyan el presupuesto rápidamente a las agencias. El mercado de adelantos en efectivo para comerciantes de los Estados Unidos es un centro para la innovación en tecnología financiera, con muchas de las principales agencias de tecnología financiera especializadas en préstamos alternativos, como las MCA. Estas empresas aprovechan la generación, el análisis de datos y la inteligencia artificial para evaluar los riesgos, optimizar el sistema de software y proporcionar financiamiento rápidamente. Su capacidad para evaluar el desempeño comercial a través de registros de transacciones, en lugar de depender exclusivamente de las calificaciones crediticias, ha generado un mayor acceso a los MCA para las pequeñas empresas.

• Europa

Europa tiene una amplia gama de pequeñas y medianas empresas que pueden ser fundamentales para el sistema económico. Estas empresas a menudo enfrentan situaciones exigentes al tener acceso a préstamos de instituciones financieras convencionales debido a los estrictos estándares crediticios, lo que las convierte en los mejores solicitantes de soluciones de financiación de oportunidades como las MCA. El creciente número de PYMES crea un mercado grande y en expansión para las empresas de MCA. El creciente mercado de anticipos de efectivo para comerciantes en Europa está siendo impulsado por un creciente sector de PYMES, una mayor demanda de financiación alternativa, un entorno regulatorio positivo, la adopción de pagos digitales y el impulso ascendente del entorno fintech. Estos elementos se combinan para hacer de Europa un mercado atractivo y en expansión para los operadores de MCA.

• Asia

Asia es el hogar de un gran número de PYMES, especialmente en países como China, India, Japón y el Sudeste Asiático, donde las pequeñas empresas contribuyen sustancialmente a la economía. Estas empresas a menudo enfrentan desafíos para acceder a financiamiento convencional, lo que hace que las alternativas de financiamiento como los MCA sean cada vez más populares. El creciente número de PYMES en Asia crea un gran mercado para los servicios de MCA. El creciente mercado de adelantos en efectivo para comerciantes en Asia está impulsado por el creciente número de PYMES, el acceso limitado a la financiación tradicional, el impulso ascendente del comercio electrónico y los sistemas fintech, y la demanda de soluciones de capital breves y flexibles. Estos factores combinados hacen de Asia un lugar clave para el desarrollo del mercado de MCA, ya que las empresas de la región buscan productos financieros alternativos que se alineen con sus necesidades específicas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado mediante la diversificación de productos y la expansión del mercado

Si bien los adelantos en efectivo para comerciantes son un producto clave, muchos proveedores están diversificando sus ofertas para incluir diferentes variedades de financiación alternativa que consisten en líneas de crédito, préstamos a corto plazo ypréstamos comerciales. Esto permite satisfacer las necesidades de financiación únicas de las empresas en numerosos niveles de crecimiento. Los actores clave también están adaptando sus productos a las necesidades específicas de diferentes industrias (por ejemplo, comercio minorista, hotelería, atención médica) o tamaños de empresas. Por ejemplo, algunos proveedores de MCA ofrecen productos especializados para grupos de comercio electrónico que adquieren facturas a través de plataformas en línea. Aunque los proveedores de MCA son acreedores de instituciones no financieras, muchos han establecido asociaciones con instituciones monetarias tradicionales para llegar a una base de compradores más amplia. Estas colaboraciones ayudan a ampliar los servicios de productos de MCA y también pueden implicar marcas compartidas, en las que los bancos pueden proporcionar productos de MCA junto con sus diferentes servicios. Como se mencionó anteriormente, las asociaciones con procesadores de pagos, incluidos PayPal, Square y Shopify, ayudan a los operadores de MCA a obtener datos de ventas en tiempo real, verificar la situación económica de una empresa comercial.aptitud físicay facilitar pagos fluidos. Esta integración también facilita que las empresas obtengan acceso a financiación sin necesidad de pasar por largos procesos de solicitud.

• Fundbox: Según los datos operativos de la empresa, Fundbox ha otorgado financiación a más de 500 000 pequeñas empresas, con tasas de aprobación superiores al 70 %, lo que destaca su fuerte presencia en el mercado de préstamos digitales.
• American Express: según las estadísticas de servicios comerciales, American Express brinda soporte a más de 12 millones de clientes comerciales en todo el mundo, y más del 55 % utiliza crédito a corto plazo y soluciones tipo MCA para necesidades de capital de trabajo.

Lista de las principales empresas de anticipos de efectivo para comerciantes

• Fundbox(U.S.)
• Credibly(U.S.)
• American Express(U.S.)
• Fora Financial(U.S.)
• PayPal Working Capital(U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2022:Visa, una de las principales empresas de pagos virtuales a nivel mundial, anunció una asociación con Fundbox, una plataforma de capital operativo incorporada para pequeñas empresas, para embellecer la plataforma de Fundbox con el poder de los pagos virtuales. La tarjeta de débito Fundbox Flex Visa, emitida con la ayuda de Pathward, N.A., es el principal nivel en esta línea y ayuda a los clientes de pequeñas empresas a administrar mejor sus salidas de monedas. 

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado Merchant Cash Advance (MCA) es una solución de financiación alternativa que permite a las empresas, en las principales pequeñas y medianas organizaciones (PYMES), acceder a capital en función de sus ingresos futuros. Este mercado ha ido creciendo progresivamente a medida que las empresas buscan oportunidades de financiación a corto plazo y flexibles fuera de los préstamos bancarios tradicionales, que suelen tener requisitos estrictos. El mercado de MCA se ve impulsado esencialmente por la creciente demanda de financiación rápida y sin garantía, principalmente por parte de PYMES que no califican para préstamos tradicionales. Se prevé que el mercado de MCA seguirá creciendo a medida que más PYMES busquen activos de inversión de oportunidad y la digitalización de los servicios financieros siga expandiéndose. Sin embargo, para lograr un auge sostenido es necesario abordar los desafíos relacionados con las elevadas tasas de interés, las preocupaciones regulatorias y los problemas de pago.