Tamaño del mercado de subcontratación hipotecaria, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (en tierra y fuera de tierra), por aplicación (bancaria y no bancaria) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OUTSOURCING HIPOTECARIO

El mercado mundial del mercado de subcontratación hipotecaria está comenzando con un valor estimado de 13,21 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 22,94 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,33% entre 2026 y 2035.

La subcontratación hipotecaria es el proceso mediante el cual varias tareas involucradas en transacciones hipotecarias se subcontratan a otras empresas. Estos pueden incluir la originación, suscripción, procesamiento, cierre y servicios posteriores al cierre de un préstamo. Es por eso que, al subcontratar, los prestamistas hipotecarios pueden ahorrar mucho dinero en costos operativos, aumentar la productividad, contratar profesionales y expandir su negocio. Esto significa que pueden subcontratar operaciones como la gestión de relaciones con los clientes y el desarrollo empresarial.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El crecimiento del mercado se aceleró debido a las bajas tasas de interés

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 inició varios cambios favorables en este mercado. En segundo lugar, las tasas de interés se mantuvieron en mínimos históricos y muchos propietarios decidieron refinanciar sus hipotecas, mientras que muchos otros compraron con entusiasmo casas nuevas. El rápido crecimiento de los usuarios de Internet ejerció una enorme presión sobre muchos prestamistas y los impulsó a buscar formas de mejorar el rendimiento y la productividad. En segundo lugar, el trabajo remoto forzado durante los confinamientos significó pasar a soluciones digitales y/o de automatización, que nuevamente son competencias centrales de los proveedores de subcontratación. Esta mayor utilización de los avances tecnológicos para las hipotecas continúa impulsando las necesidades de servicios de subcontratación. Por último, pero no menos importante, la pandemia generó inestabilidad económica, lo que obligó a los prestamistas a buscar control de costos y gestión de riesgos, por lo que la subcontratación se convirtió en una forma viable de minimizar los costos operativos y al mismo tiempo buscar servicios especializados sin tener la carga de un costo fijo en el balance.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

IA y RPA para impulsar el crecimiento del mercado

Este mercado está experimentando actualmente una ola de tendencias transformadoras. Una de las tendencias organizativas más notables ha sido el uso creciente de instrumentos sofisticados como la IA y la RPA en el procesamiento de operaciones para aumentar la eficiencia y la precisión, así como la reducción de los plazos. También quieren proveedores de servicios subcontratados más estratégicamente con especialidades en sectores específicos como el regulatorio, los datos crediticios y la seguridad. Además, se presta cada vez más atención a mejorar los resultados de los clientes proporcionando servicios personalizados y participación en línea omnicanal. Esto ha incluido el uso de tecnologías como aplicaciones móviles y portales en línea para ofrecer a los prestatarios más información y autoridad sobre el proceso hipotecario. Por último, pero no menos importante, con la creciente conciencia sobre la protección de datos, se considera que el proveedor de subcontratación gasta enormes sumas de dinero en mantener las credenciales para la seguridad de los datos financieros.

• Según un informe del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), ha habido un marcado aumento en la adopción de plataformas digitales para el procesamiento de hipotecas, con un cambio significativo hacia operaciones sin papel en la industria.

• Las tendencias recientes indican que las instituciones financieras están aprovechando cada vez más la Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático en la subcontratación hipotecaria. El uso de herramientas de inteligencia artificial ha aumentado un 25 % en los últimos años, lo que ha mejorado la precisión de los datos y la eficiencia operativa.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TERCERIZACIÓN HIPOTECARIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en On Shored y Off Shored.

• Outsourcing Onshore: Implican la contratación de proveedores de servicios del mismo país que el prestamista. Tiene ventajas que incluyen gravámenes de diferencia horaria ya que la mayoría de los países no tienen muchas horas de diferencia con Nigeria y compatibilidad cultural con la mayoría de los países. Más control operativo que resulta útil en caso de comunicación cara a cara, lo cual es crucial en algunas situaciones. Puede generar costos más altos, a diferencia de la subcontratación en el extranjero, porque los costos laborales pueden ser relativamente altos dentro del país.

• Outsourcing Offshore: Incluye el proceso de subcontratación de servicios que involucra a proveedores de servicios de un país extranjero que muy probablemente tengan menores costos de mano de obra. Presenta la ventaja de mano de obra y gastos comparativamente baratos en áreas particulares. Le brinda a una empresa la oportunidad de trabajar con una población más grande a través de Internet y también acceder a profesionales que pueden no estar disponibles localmente. Puede tener problemas asociados con la diversidad lingüística causada por diferencias de zona horaria y cultura diversa. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en bancario y no bancario.

• Bancos: Históricamente, los principales actores del mercado en esta industria han sido los bancos que ofrecen un amplio espectro de productos hipotecarios, así como los servicios requeridos por los compradores. En un intento por reducir costos, aumentar la eficiencia y gestionar la variabilidad de la carga de trabajo, la subcontratación de funciones específicas del procesamiento de hipotecas es común entre los bancos. Los préstamos para vivienda pueden ser proporcionados por un tercero para los servicios de originación, suscripción, procesamiento, cierre y poscierre. Los bancos normalmente establecen estándares regulatorios muy estrictos.

• No bancos: en particular, candidatos como las compañías hipotecarias independientes, las cooperativas de crédito y los prestamistas en línea (no bancos) han adquirido una mayor participación de mercado en los últimos años. Estas instituciones tienden a subcontratar más debido a la necesidad de ampliar las instituciones y hacerlo de forma rápida y económica. Podrían delegar una gama más amplia de tareas hipotecarias, como relaciones con los clientes, publicidad y asistencia informática. Se puede inferir que las entidades no bancarias podrían participar en acuerdos de subcontratación de una manera mucho más flexible en comparación con los bancos debido a las regulaciones diferenciales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Rentabilidad y escalabilidad para expandir el mercado

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado de subcontratación hipotecaria es la rentabilidad y la escalabilidad. Con la subcontratación, los prestamistas están en condiciones de poder transformar sus costos fijos en costos variables, sin necesidad de crear su propio personal e infraestructura ni invertir grandes cantidades en tecnología. Pero resulta especialmente rentable para los prestamistas más pequeños o en situaciones en las que la demanda del mercado varía significativamente. La subcontratación también permite una diversificación fluida de los negocios en relación con el mercado o los volúmenes de préstamos, ya que se adapta fácilmente a la expansión y la contracción. Esta agilidad se desarrolla excepcionalmente bien porque la industria hipotecaria es altamente cíclica y la demanda fluctúa. Esta experiencia es algo que muchos proveedores de subcontratación tienden a tener, así como acceso a las últimas tecnologías que algunos prestamistas individuales y/o sus organizaciones tal vez no puedan pagar. Esto significa que los prestamistas pueden acceder a los mejores profesionales sin ningún gran desembolso inicial.

• Según un estudio de la Reserva Federal, la creciente complejidad de las regulaciones hipotecarias y los requisitos de cumplimiento ha llevado a las instituciones financieras a subcontratar actividades no esenciales, permitiéndoles centrarse en las operaciones comerciales principales.

• La creciente demanda de soluciones rentables y escalables, según lo informado por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), ha llevado a los bancos y empresas hipotecarias a subcontratar servicios para reducir los costos operativos hasta en un 30%.

Centrarse en las competencias básicas y mejorar la experiencia del cliente para avanzar en el mercado

El trabajo no estratégico subcontratado deja a los prestamistas con menos responsabilidades que pueden realizarse internamente, lo que hace que la organización prestamista agilice los objetivos corporativos como las relaciones con los clientes, la expansión comercial y la diferenciación de productos. Los proveedores de servicios de subcontratación suelen ser proveedores de servicios eficientes con personal capacitado que puede completar los cronogramas de procesamiento de préstamos y brindar resultados en menos tiempo que otras empresas. Esto, a su vez, da como resultado un aumento de la satisfacción del cliente y una ventaja competitiva para los prestamistas.

Factor de restricción

Los riesgos de la protección de datos plantean posibles impedimentos en este mercado

Una limitación importante en la participación del mercado de subcontratación hipotecaria gira en torno a los riesgos deprotección de datosy posibles fallos regulatorios. Los servicios hipotecarios se ocupan de los datos privados de los clientes sobre sus finanzas, por lo que presentan un objetivo fácil para los piratas informáticos. Su subcontratación ha incorporado un elemento de terceros a estos procesos, que los prestamistas también deben considerar y controlar. De particular preocupación son las cuestiones de confidencialidad de los datos, el cumplimiento de legislaciones como la Ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) y otras leyes estatales de privacidad, y el riesgo de consecuencias negativas para la empresa en caso de una filtración de datos, que pueden convertirse en consideraciones serias que impidan a algunos prestamistas utilizar la subcontratación en su totalidad. Dado que la seguridad de los datos y el cumplimiento de los proveedores son de gran importancia, es vital prestar especial atención a sus políticas de ciberseguridad, cifrado de datos y cumplimiento; sin embargo, puede requerir mucho tiempo y dinero. 

• Según el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera (FSOC), los riesgos de ciberseguridad asociados con la subcontratación de servicios hipotecarios son una preocupación importante, ya que el mayor intercambio de datos con proveedores externos aumenta el potencial de violaciones de datos y fraude.

• Según un informe del Departamento del Tesoro de EE. UU., la falta de estandarización en el proceso de subcontratación y la dependencia de varios proveedores externos pueden generar ineficiencias operativas y desafíos en la calidad del servicio.

Tecnologías avanzadas para crear oportunidades en este mercado

Oportunidad

Proyectadas como una gran oportunidad para este mercado, las tecnologías avanzadas y las soluciones digitales son cada vez más prevalentes. La industria hipotecaria se encuentra en medio de un cambio digital a medida que los prestatarios autodirigidos exigen interacciones digitales y en línea efectivas. Esto brinda una inmensa oportunidad de que la mayoría de los proveedores de subcontratación puedan adoptar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial (IA), automatización de procesos robóticos (RPA), nube y blockchain para brindar servicios avanzados y de mayor valor. La IA puede realizar bien trabajos de rutina, como la entrada y extracción de datos, el escaneo de documentos y la revisión de riesgos crediticios, entre otros. La aplicación de RPA puede ayudar a automatizar tareas repetitivas con bajo impacto de la intervención humana, reduciendo así el tiempo necesario. Las soluciones de computación en la nube ofrecen servicios flexibles y económicos para el almacenamiento de grandes cantidades de datos de la competencia y su procesamiento. Y, por supuesto, blockchain puede mejorar la seguridad y transparencia del proceso hipotecario.

• La creciente tendencia a la digitalización de las hipotecas presenta importantes oportunidades de crecimiento: informes de la Oficina del Censo de EE. UU. indican que casi el 40 % de los prestamistas hipotecarios planean adoptar más servicios automatizados en los próximos dos años.

 

• El cambio cada vez mayor hacia modelos de subcontratación global ofrece oportunidades para aprovechar mercados laborales de bajo costo, como lo destaca el Fondo Monetario Internacional (FMI), y algunas regiones han experimentado un aumento del 20% en la adopción de subcontratación.

Controlar los procesos de subcontratación plantea un desafío potencial para este mercado

Desafío

Una de las áreas problemáticas clave en este mercado es garantizar la confiabilidad en el mantenimiento de la calidad y el desempeño frente a una variedad de proveedores, así como controlar los procesos de subcontratación. Se espera que los proveedores de subcontratación proporcionen a los prestamistas servicios que no sólo sean eficientes sino también de calidad y que cumplan con los estándares industriales requeridos. No obstante, trabajar con una gran variedad de proveedores implica tratar con cientos de procesos, tecnologías y niveles de servicio simultáneamente. Lo siguiente es prudente cuando se trata de control de calidad de funciones subcontratadas: existen SLA que deben acordarse e implementarse, controles de desempeño y auditorías. También es necesario mantener una buena comunicación y cooperación con varios proveedores y resolver los problemas que surjan, manteniendo un trabajo productivo. 

• Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), existe un desafío continuo para mantener niveles de servicio consistentes en todas las operaciones subcontratadas, lo que genera preocupaciones sobre el control de calidad y la satisfacción del cliente.

 

• Un informe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) destaca que la dependencia de servicios hipotecarios subcontratados puede crear desafíos en la gestión de las quejas de los consumidores y el cumplimiento normativo, especialmente cuando se trata de proveedores transfronterizos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OUTSOURCING HIPOTECARIO

• América del norte

América del Norte es el actor líder en este negocio. La región se encuentra en un nivel avanzado de hipotecas, con un gran número de operaciones asociadas, lo que significa que consume activamente servicios de subcontratación. Algunas de las razones incluyen altos estándares regulatorios, competencia intensificada y control de costos de productos entre otros prestamistas norteamericanos, que han impulsado el fenómeno de la subcontratación. Otra característica de la región es el alto uso de tecnología y soluciones relacionadas que obligó a los proveedores de subcontratación a ofrecer soluciones nuevas basadas en tecnología. El mercado de subcontratación hipotecaria de Estados Unidos también participa más activamente en el establecimiento de esta agenda. Debido a que Estados Unidos es el mercado hipotecario más grande del mundo, hay un gran volumen de originación o refinanciación de préstamos, lo que significa grandes oportunidades para los proveedores de subcontratación. Debido al hecho de que existe una gran cantidad de leyes estatales y federales que regulan esto, hace que la subcontratación sea más apropiada y compleja en el país, lo que alimenta la demanda de subcontratación de experiencia en cumplimiento.

• Europa

La subcontratación es un mercado joven y progresista en Europa, que se está desarrollando activamente en varios países. Las estructuras legales de la región son diversas, junto con diferencias en el negocio hipotecario entre varios países que requieren servicios de subcontratación. Estos factores incluyen el aumento de los costos operativos, la eficiencia y el nuevo valor para los clientes, entre otros factores, a la subcontratación entre los prestamistas europeos. El mercado no está tan desarrollado como América del Norte, pero tiene inusualmente un gran potencial para los proveedores de servicios de subcontratación.

• Asia

Por lo tanto, hay que tener en cuenta a Asia, que ahora está entrando en el mercado como exportador de servicios y como consumidor final. El área cuenta con recursos humanos disponibles y baratos, lo que la convierte en un centro popular para proveedores de subcontratación. Destinos centralizados como India y Filipinas se han convertido en lugares importantes para el procesamiento de hipotecas y el back office. Una vez más, los mercados hipotecarios en expansión, especialmente en economías de rápido crecimiento como China e India, son útiles para expandir la demanda de servicios subcontratados dentro de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el mercado de subcontratación hipotecaria mediante el uso de tecnología

Los actores del mercado en esta industria tienen un control sustancial sobre este mercado en diversas capacidades. Para lograr altos niveles de capacidad de prestación de servicios, los proveedores de subcontratación más establecidos y con los recursos y la credibilidad toman la iniciativa en la definición de los estándares de prestación de servicios, el uso de tecnología y los requisitos legales. IA, RPA yanálisis de datosLos avances se evidencian en sus inversiones, que definen la innovación y la industria competitiva. Estos actores importantes, por lo tanto, median en los regímenes de precios, los resultados y la competencia a través de sus respectivas ofertas y participación de mercado.

• Mphasis ha logrado avances significativos en el mercado de subcontratación hipotecaria al brindar servicios de extremo a extremo, incluida la generación y administración de préstamos, con un fuerte enfoque en la automatización y soluciones impulsadas por inteligencia artificial para una mejor experiencia del cliente.

• Computershare Loan Services se ha hecho un hueco en el espacio de la subcontratación hipotecaria al ofrecer soluciones integrales como servicio de préstamos, gestión de impagos y mitigación de pérdidas, respaldadas por una sólida infraestructura tecnológica.

Estos factores de influencia incluyen el tamaño, específicamente sus conexiones con grandes prestamistas, y la facilidad con la que pueden manejar grandes volúmenes de transacciones sirve como barreras de entrada para otros actores de la industria. Por otro lado, los actores pequeños tienen un impacto en el mercado porque se centran directamente en algunos servicios o tecnologías particulares y, por lo tanto, pueden hacer que los grandes actores adapten o compren estas habilidades especializadas.

Lista de las principales empresas de subcontratación hipotecaria 

• Accenture (Ireland)
• Computershare Loan Service (Australia)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Septiembre de 2023:En septiembre de 2023, WNS reveló una nueva fase de ejecución de su plan integrado con un importante prestamista hipotecario con sede en EE. UU. para subcontratar servicios de procesamiento de hipotecas de extremo a extremo. Dichos servicios incluyen originación, suscripción, cierre y poscierre. Las viviendas asequibles proporcionadas por Clayton incluyen, por ejemplo, casas Walnut Lane, One Walnut y Ashland Gate Town. Esta es una progresión adicional de una tendencia que ha visto a los prestamistas subcontratar funciones hipotecarias completas a proveedores externos y es una señal de una creciente complejidad y alcance de los servicios disponibles en el mercado.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en un análisis histórico y un cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de subcontratación hipotecaria desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.