Tamaño del mercado de refrescos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (refrescos carbonatados, jugos, té y café RTD, otros) por aplicación (ventas en línea, ventas fuera de línea) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE REFRESCOS

El mercado de refrescos, valorado en 139,7 mil millones de dólares en 2026 y, en última instancia, alcanzará los 184,8 mil millones de dólares en 2035 a una tasa compuesta anual constante del 3,1% de 2026 a 2035.

El mercado mundial de refrescos se está expandiendo a un ritmo muy rápido debido a los cambios en las preferencias de los consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y la demanda de bebidas refrescantes listas para consumir. Las bebidas carbonatadas, los jugos y el té y el café listos para beber (RTD) forman parte de los refrescos y son un pilar tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes. Los consumidores están optando por bebidas funcionales más saludables, impulsando los refrescos bajos en calorías, totalmente naturales y mejorados. Los envases, los sabores innovadores y las iniciativas sostenibles están alterando la dinámica del mercado para los actores clave de la industria. Por otro lado, los canales minoristas en línea han aumentado para beneficiar mejor al consumidor con facilidad de accesibilidad y comodidad. Aunque hay una disminución en los refrescos carbonatados tradicionales, la base de consumidores está aumentando con refrescos más saludables, de ahí los hábitos dietéticos entre las personas. Habrá un gran impulso en términos de crecimiento en todas las regiones donde el mercado de refrescos continuará en caso de una innovación y comercialización adecuadas.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de refrescos tuvo un efecto negativo debido aInterrupciones de la cadena de suministrodurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

Las interrupciones de la cadena de suministro y el cambio en el comportamiento de los consumidores dificultaron el mercado de refrescos debido a la pandemia de COVID-19. Los cierres y diversas prohibiciones de congregación pública funcionaron para reducir las ventas de restaurantes, cafeterías y tiendas de conveniencia, los distribuidores más activos de refrescos. Los consumidores también dieron mucha importancia a los bienes de primera necesidad, reduciendo así las compras impulsivas de refrescos. Sin embargo, vio una mayor demanda de ventas en línea de bebidas, así como del consumo en el hogar. Esto incluyó un aumento en los jugos envasados, el té RTD y las bebidas funcionales. El mercado reaccionó con la expansión del alcance digital, agregando bebidas que estimulan la inmunidad y formulaciones centradas en la salud. Aunque inicialmente el mercado no había experimentado una demanda inferior a la esperada, las restricciones comenzaron a aliviarse y, por lo tanto, una mayor confianza de los consumidores ayudó a recuperarse.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Bebidas funcionales y saludables para impulsar el crecimiento del mercado

Las bebidas funcionales y saludables se están apoderando de la industria de los refrescos, el mercado está gravitando hacia productos menos procesados ​​con menos contenido de azúcar y beneficios adicionales para la salud, como vitaminas, probióticos y formulaciones de origen vegetal. Esto ha sido necesario por la creciente conciencia sobre la salud en cuestiones de salud relacionadas con el estilo de vida, como la obesidad y la diabetes, que gradualmente hacen que los refrescos azucarados tradicionales dejen paso a las bebidas orgánicas bajas en calorías o que mejoran la inmunidad. También es la creciente adopción de envases sostenibles por parte de los consumidores como una alternativa más ecológica, lo que hace que las empresas inviertan en botellas biodegradables y materiales reciclables. Las ventas en línea y los canales DTC también están cambiando significativamente este mercado, permitiendo a las marcas dar vida fácilmente a nuevos productos e interactuar con un consumidor preocupado por su salud. La innovación en sabores, ingredientes funcionales y, especialmente, los esfuerzos de sostenibilidad están cambiando la forma en que avanza la industria en función de las necesidades cambiantes de los consumidores.

• Los 1.250 millones de habitantes de la India consumen aproximadamente 5.900 millones de litros de refrescos al año, equivalente a aproximadamente 4,7 litros por persona al año, lo que indica una creciente penetración en el mercado.
• En la India urbana, el precio minorista de los refrescos gaseosos aumentó solo un 3,7 % entre 2016 y 2018, de 59,61 INR a 61,85 INR por litro, lo que refleja la resistencia de los precios a pesar de la presión de los costos de los insumos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE REFRESCOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en refrescos carbonatados,Jugos, Té y Café RTD, Otros:

• Refrescos carbonatados: Los refrescos carbonatados lideran el mercado debido a sus refrescantes bebidas gaseosas. Estos continúan perdurando mientras los consumidores expresan su aprensión sobre los azúcares y los saborizantes artificiales, a pesar de la lealtad de muchas marcas, los vendedores agresivos y la innovación de los nuevos flujos de productos. Ahora están ofreciendo opciones de edulcorantes naturales bajos en azúcar y sin calorías para aquellos interesados ​​en mantener una buena salud. Los sabores únicos y otras ediciones limitadas mantienen el compromiso y atraen a la audiencia joven de las marcas. El crecimiento del mercado respalda aún más los envases de conveniencia para llevar y se pueden encontrar fácilmente en varios canales minoristas.

• Jugos: Los jugos son alternativas más saludables a las bebidas carbonatadas. Su popularidad ha cobrado fuerza en esta área porque aumenta el deseo de la mayoría de los consumidores actuales por bebidas naturales, orgánicas y ricas en nutrientes. Existe una gran demanda de productos sin azúcar, sin conservantes y sin saborizantes artificiales. En este sentido, los jugos prensados ​​en frío, funcionales y con infusión de superfrutas han ganado popularidad. Otros han innovado para agregar fortificación a los jugos con vitaminas, probióticos y antioxidantes añadidos, junto con el movimiento de bienestar. El progreso reciente se debe a mezclas exóticas y alternativas a la leche de origen vegetal que, por lo tanto, han transformado la categoría de jugos en sí misma de la demanda tradicional de jugos de frutas.

• Té y café listos para beber: Los consumidores que buscan productos con cafeína fáciles de consumir y para llevar explican el auge del mercado de té y café listos para beber, mientras que las bebidas bajas en calorías, orgánicas y funcionales listas para beber también seguirán impulsando a las marcas a crear líneas de productos porque cada vez más clientes se vuelven cautelosos con respecto a los problemas de salud relacionados con el té verde, las infusiones de hierbas y el café preparado en frío. Los ingredientes de origen vegetal, las formulaciones sin lácteos y las opciones sin azúcar también sustentarán la demanda en el futuro. Hay aspectos de premiumización del té y café RTD, con sabores gourmet y mezclas artesanales. Esto también se está extendiendo a un mercado más amplio gracias a lacomercio electrónicoEstrategias de ventas y marketing digital.

• Otros: esto se debe principalmente a una tendencia en la que el "fitness" está ganando ritmo a un ritmo tan acelerado y a una creciente demanda de bebidas para mejorar el rendimiento, que consisten en bebidas energéticas, bebidas deportivas y bebidas funcionales incluidas en "otros". Los consumidores buscan bebidas con mayor contenido de cafeína, electrolitos y vitaminas. La mayoría de las marcas han cambiado su enfoque hacia formulaciones naturales y vegetales, reduciendo la cantidad de aditivos sintéticos y lanzando variantes sin azúcar o cetogénicas. Se suma una mayor diversidad con el aumento de las bebidas nootrópicas (para la salud cognitiva) y las bebidas con infusión de CBD, que atraen tanto a atletas como a consumidores preocupados por su salud.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Ventas en línea y Ventas fuera de línea:

• Ventas en línea: las plataformas de comercio electrónico, las marcas directas al consumidor y las compras digitales de comestibles son las fuerzas impulsoras detrás del rápido crecimiento en el segmento de ventas en línea. Los consumidores se han sentido atraídos por comprar refrescos en línea porque es conveniente, ofrece una variedad de productos y ofrece descuentos exclusivos de las ventas en línea. El número de modelos de suscripción a través debebidas funcionales, RTD y bebidas personalizadas también están aumentando. Las compras por Internet han impulsado a las marcas a ofrecer una mejor presencia online, promociones personalizadas y a aprovechar herramientas de análisis de datos para un marketing diferencial. De cara al futuro, una creciente penetración en el uso de teléfonos inteligentes y en los servicios de entrega mejorará el alcance de las ventas fuera de línea.

• Ventas online: las ventas offline son el mayor canal de distribución y, en este caso, se trata de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia y máquinas expendedoras. Incluso hoy en día, a los consumidores les gusta comprar productos en la tienda porque hay existencias disponibles, hay compras impulsivas y las ofertas promocionales atraen a los consumidores. En los supermercados e hipermercados se encuentra disponible una amplia gama de refrescos, ya sean premium o importados, lo que depende de las necesidades del consumidor. El consumo sobre la marcha se realiza principalmente en tiendas de conveniencia y máquinas expendedoras de refrescos carbonatados y bebidas energéticas. Además, aunque las ventas a través de Internet han aumentado, el canal minorista físico es muy esencial en la industria de los refrescos, impulsado por el marketing en las tiendas y la visibilidad del producto.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor conciencia sobre la salud y demanda de los consumidores de bebidas funcionales para impulsar el mercado

Los consumidores se preocupan por su salud y, por lo tanto, cambian sus opciones de bebidas, desde los tradicionales refrescos azucarados a bebidas funcionales, no sólo brindandonutrición, inmunidad e ingredientes naturales, pero también sirven como bebidas saludables que impulsan el crecimiento del mercado de refrescos. Los jugos fortificados, las bebidas probióticas, las bebidas vegetales y las bebidas sin azúcar están ganando impulso en el mercado debido a esta tendencia. Las formulaciones bajas en calorías, las bebidas enriquecidas con vitaminas y las bebidas con infusiones de hierbas se convierten en una inversión para las empresas de refrescos que se centran en los consumidores preocupados por su salud. Además, la creciente preocupación por la obesidad, la diabetes y los aditivos artificiales ha empujado a las marcas a introducir refrescos de etiqueta limpia, orgánicos y totalmente naturales, ampliando aún más el mercado.

• Las bebidas carbonatadas, bebidas energéticas y bebidas deportivas se han expandido de 2057 ml en 2011 a 3583 ml en 2021, un aumento neto de 1526 ml en términos de volumen absoluto.
• El valor de las ventas minoristas per cápita de bebidas carbonatadas, energéticas y deportivas casi se duplicó entre 2011 y 2021, de 66 INR a 128 INR por persona, lo que confirma un mayor gasto en refrescos.

Aumento del comercio electrónico y los canales directos al consumidor (DTC) para expandir el mercado

Esta es una industria donde el mercado de refrescos experimentó volúmenes crecientes de venta minorista en línea y ventas DTC con plataformas digitales que permitieron fácilmente a las marcas llegar a los consumidores y ofrecer experiencias personalizadas a través de modelos basados ​​en suscripción y prelados de lanzamientos de productos exclusivos. Los consumidores prefieren compras en línea con entrega a domicilio, descuentos por compras al por mayor y una variedad más amplia de marcas especializadas o internacionales. Además, la publicidad en redes sociales,hombre de influenciaLas asociaciones y las recomendaciones impulsadas por la IA están ayudando a las marcas a llegar a audiencias más jóvenes y conocedoras de la tecnología, lo que impulsa aún más las ventas a través de los canales de comercio electrónico.

Factor de restricción

Preocupaciones por el contenido de azúcar y las regulaciones gubernamentales paraPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

Uno de los mayores desafíos en el mercado de los refrescos es que la gente está preocupada por el alto contenido de azúcar y cómo afecta su salud. La creciente conciencia sobre la obesidad, la diabetes y otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida ha dado lugar a que los gobiernos establezcan normas estrictas, impuestos al azúcar y requisitos de etiquetado para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Varios países ya han introducido impuestos sobre este tipo de bebidas, lo que las encarece y no anima a los consumidores a comprarlas. También existen grupos de defensa del consumidor y organizaciones de salud que promueven la concientización sobre los riesgos de los refrescos azucarados, que han influido en el comportamiento de compra. Esto ha obligado a las empresas a reformular productos, invertir en alternativas bajas y sin azúcar y cambiar sus estrategias de marketing hacia opciones de bebidas más saludables.

• La proporción por volumen de carbonatos con alto contenido de azúcar (por ejemplo, refrescos de cola normales) cayó del 22,31 % en 2011 al 10,74 % en 2021, una disminución de más del 50 %, lo que refleja las preocupaciones de salud de los consumidores.
• El consumo per cápita de refrescos de la India, de ~4,7 litros/año, es sólo ~5% del nivel de Estados Unidos (≈90 litros/año), lo que muestra un importante margen de crecimiento, pero también pone de relieve una brecha de consumo.

Innovación en bebidas vegetales y sostenibles para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Probablemente una de las oportunidades más importantes de los refrescos gira en torno a la explosión de bebidas sustentables y de origen vegetal, que parecen estar respondiendo al apetito de los consumidores por productos más ecológicos que sean veganos o no lácteos. Hay innovación con ingredientes naturales, leches vegetales, infusiones botánicas e incluso aditivos funcionales que aportan alternativas más saludables a los refrescos tradicionales. La sostenibilidad también está adquiriendo gran importancia, lo que significa que se está invirtiendo en envases biodegradables y botellas reciclables, así como en procesos de producción neutros en carbono. A medida que los consumidores tomen conciencia del consumo ético y la sostenibilidad ambiental, es probable que las marcas avancen en la industria de los refrescos, que cambia rápidamente, promoviendo prácticas sostenibles e innovación basada en plantas.

• Las ventas minoristas per cápita de refrescos de cola bajos en calorías aumentaron de aproximadamente 0 litros en 2011 a 0,10 litros en 2021, lo que indica la apertura de los consumidores a opciones más saludables.
• El clima cálido de la India y su población mayoritariamente joven (1.250 millones de consumidores) han impulsado un crecimiento de dos dígitos en el volumen de refrescos en 2024, un fuerte indicador de oportunidades.

 

 

La intensa competencia en el mercado y el cambio en las preferencias de los consumidores podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Competencia en el mercado: El mercado de bebidas es bastante competitivo con los líderes globales, así como con los actores regionales y las empresas que están surgiendo y que lucharán continuamente por la participación. Estas empresas deben seguir innovando y reformulando con diferenciación para seguir siendo pertinentes. Las bebidas saludables, funcionales y naturales desafían a las marcas tradicionales de refrescos porque la mayoría de los clientes se inclinan hacia esta preferencia. Esto genera presión sobre la innovación en las líneas de nuevas formulaciones, edulcorantes alternativos y bebidas enfocadas en el bienestar, donde la mayoría de los refrescos carbonatados y a base de azúcar están rechazados. Predecir y responder a los cambios en las tendencias y las normas regulatorias, además de mantener la fidelidad de los clientes con sus marcas, seguirá siendo un desafío clave para los actores del mercado.

• Un impuesto especial del 40% sobre las bebidas carbonatadas azucaradas introducido en la India el 1 de julio de 2017 ha actuado como disuasivo para las variantes con alto contenido de azúcar.
• De 2011 a 2021, la proporción de carbonatos azucarados regulares disminuyó entre 22,3% → 10,7%, mientras que la proporción de bebidas deportivas y bajas en azúcar creció, lo que marca un giro cultural en el consumo.

 

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE REFRESCOS

• América del norte

América del Norte es el principal mercado de refrescos. Hay un fuerte gasto por parte de los consumidores y una poderosa presencia de marcas con preferencias cambiantes hacia las bebidas. Sin embargo, los refrescos carbonatados tradicionales también tienen una gran demanda, pero también hay una tendencia visible hacia los refrescos saludables: jugos orgánicos, té RTD y bebidas funcionales. El mercado de refrescos de Estados Unidos está impulsando específicamente el crecimiento de las bebidas energéticas y de origen vegetal.aptitud físicaLas tendencias y la conciencia sobre la salud siguen aumentando. Las ventas DTC y las plataformas minoristas en línea también están cambiando la forma en que se comercializan y venden los refrescos, lo que convierte a estos últimos en un motor de crecimiento esencial para la región.

• Europa

Europa está experimentando una demanda masiva de refrescos naturales, orgánicos y bajos en azúcar, y los consumidores preocupados por su salud rechazan las bebidas altas en calorías. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están aplicando regulaciones estrictas sobre el contenido de azúcar y restricciones publicitarias a bebidas no saludables y exigen la reformulación de marcas e innovación para alternativas. La región también es líder en sostenibilidad, con una creciente inversión en envases ecológicos, producción neutra en carbono y materiales biodegradables. Se ha observado que el segmento de bebidas funcionales, que incluye bebidas probióticas y jugos enriquecidos con vitaminas, crece a un ritmo muy rápido, principalmente debido a la creciente demanda de productos de bienestar.

• Asia

Los refrescos tienen un mercado de rápido crecimiento en Asia, impulsado por factores como mayores ingresos disponibles, mayor urbanización y cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, países como China, India y Japón muestran una mayor demanda de té RTD, bebidas a base de hierbas y bebidas vegetales, debido a otras preferencias culturales por el consumo de ingredientes naturales y propiedades funcionales adicionales. Las bebidas energéticas y enriquecidas son productos muy comercializables entre los jóvenes y los aficionados al atletismo. El reciente y espectacular crecimiento de las cadenas minoristas modernas, los sitios de comercio electrónico y el marketing digital también ha ayudado al mercado a acelerar las ventas de refrescos en toda la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales fabricantes de refrescos están encontrando formas de innovar centrándose en la innovación de productos, la formulación consciente de la salud y las estrategias de sostenibilidad para ser competitivos en el mercado dadas las preferencias de los consumidores en constante cambio. Las principales empresas están invirtiendo en bebidas funcionales, orgánicas y sin azúcar, bebidas con infusión botánica, opciones a base de plantas y opciones mejoradas con probióticos. Algunas de las prioridades cruciales girarían en torno a los envases biodegradables, los materiales reciclables y la producción neutra en carbono para atraer compradores conscientes. La mayoría de las empresas utilizan el marketing digital y las asociaciones con personas influyentes como método para aumentar el acceso y llegar directamente a los consumidores. Con fusiones y adquisiciones estratégicas complementadas con un mayor acceso a mercados en crecimiento, el impulso del mayor crecimiento y la competencia por la industria también ha llevado a que más personas busquen asistencia médica.

• Keko Marketing (M) SdnBhd: figura entre los principales fabricantes a nivel mundial junto con Coca‑Cola, PepsiCo, Red Bull y otros.
• Coca‑Cola: opera en más de 200 países con más de 500 marcas; En 2024, Coca-Cola vendió aproximadamente 1.300 millones de porciones de bebidas por día.

Lista de las principales empresas de refrescos

• Keko Marketing (M) Sdn. Bhd (Malaysia)
• Coca-Cola (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Red Bull (Austria)
• Dr Pepper Snapple (U.S.)
• Nestlé Waters (Switzerland)
• Danone (France)
• Tingyi (China)
• Arizona Beverages (U.S.)
• B Natural (India)
• Bai (U.S.)
• Bisleri (India)
• Britvic (U.K.)
• Dabur (India)
• Kraft (U.S.)
• MD Drinks (U.K.)
• Monster Beverage (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Enero de 2024: El nuevo lanzamiento de PepsiCo son refrescos sin azúcar y endulzados naturalmente, que se enfoca en las necesidades de los consumidores preocupados por su salud. A medida que más y más consumidores buscan bebidas alternativas a los refrescos azucarados habituales, la demanda de bebidas funcionales y bajas en calorías también ha aumentado. Las líneas de productos que se pueden encontrar aquí incluyen sabores con infusión botánica, opciones enriquecidas con vitaminas y formulaciones probióticas para seguir las tendencias de bienestar. Por lo tanto, esta innovación brindará a PepsiCo la oportunidad de adquirir más cuotas de mercado, competir mejor con marcas emergentes centradas en la salud y fortalecer su presencia en bebidas funcionales. Por lo tanto, respaldando una sólida campaña de marketing digital y una estrategia de ventas DTC, el alcance maximiza el lanzamiento.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.