Sistemas de gestión de almacenes Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (dispositivos de hardware y sistemas de software), por aplicación (supermercado, comercio electrónico, logística y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES

Se estima que el mercado mundial de sistemas de gestión de almacenes estará valorado en aproximadamente 3.500 millones de dólares estadounidenses en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 9.207 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,2% entre 2026 y 2035.

Un sistema de gestión de almacenes (WMS) es un resultado que ayuda a las empresas a aumentar la visibilidad en la gestión de la cadena de suministro y en todos los estantes de las tiendas desde el centro de distribución. El sistema gestiona y rastrea el producto hasta llegar al cliente final. Por lo tanto, las diligencias concentradas en los servicios al cliente están invirtiendo significativamente en el sistema. Además, se prevé que la facilidad de integrar módulos similares a la planificación de recursos empresariales y la cadena de fuerza aumentará la participación de mercado. Además, los actores cruciales están ofreciendo soluciones específicas de la industria para satisfacer la creciente necesidad de gestión de almacenes e inventario.

El mercado de sistemas de gestión de almacenes (WMS) se está expandiendo rápidamente debido a la creciente demanda global de una gestión eficaz de la fuerza, cadenas de fuerza optimizadas y percepción de datos en tiempo real. Las empresas están adoptando WMS para mejorar la eficacia funcional, reducir costos y satisfacer las crecientes perspectivas decomercio electrónicoy venta minorista omnicanal. Los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la IoT y las soluciones basadas en pali están impulsando la invención en el sector. Además, el crecimiento de sectores como la fabricación, la atención sanitaria y la alimentación y bebidas está impulsando la demanda de soluciones WMS personalizadas. Los mercados emergentes en Asia-Pacífico y América Latina ofrecen importantes oportunidades de crecimiento, lo que convierte a WMS en un elemento crítico de los ecosistemas logísticos modernos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Sistemas de gestión de almacenes La industria tuvo un efecto positivo debido aaumento de la demandadurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La epidemia de COVID-19 tuvo un impacto positivo en el mercado global debido a la mayor gestión de las tecnologías digitales, similar a la digitalización, la automatización y el apagón en el sector manufacturero. Un rápido aumento encompras en líneay agregar conciencia entre las empresas sobre los resultados del almacén apoyó el crecimiento del mercado en medio de la epidemia. Además, la epidemia aceleró la adopción de herramientas de automatización de almacenes por parte de la industria para mejorar el desempeño empresarial.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., el comercio electrónico representó ~16 % de las ventas minoristas de EE. UU., lo que aceleró las inversiones en WMS para el flujo de pedidos digitales.

• Según una encuesta de la industria de 2024, aproximadamente el 93 % de los almacenes utilizan ahora algún tipo de software WMS, lo que refleja una adopción central casi universal.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Introducción de dispositivos inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado

Las características recientes dentro de la industria de sistemas de gestión de almacenes incluyen la creciente demanda de dispositivos inteligentes. En la gestión del almacén se emplean varios tipos de dispositivos inteligentes, que incluyen tabletas inteligentes, teléfonos móviles y dispositivos portátiles, como compendios, escáneres y marcadores, para facilitar el procedimiento. Las tabletas y los teléfonos inteligentes facilitan la entrada y entrega de datos. Una vez que el dispositivo se conecta a un sistema de gestión de almacén, los conductores pueden publicar fácilmente detalles, similares a listas de selección y marcadores de envío, desde cualquier lugar. Además, los dispositivos portátiles como los lectores de códigos de barras mantienen recuentos de fuerza precisos y pasan por alto la fuerza. Se utilizan dispositivos inteligentes equipados con Wi-Fi, tecnología RFID y cámaras para minimizar las lesiones que sufren los trabajadores y hacer que el personal del almacén trabaje de manera eficaz. Por lo tanto, con el avance de los dispositivos inteligentes, se prevé que la demanda del sistema gane terreno.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en dispositivos de hardware y sistemas de software.

• Dispositivos de hardware: el sesgo de hardware en los sistemas de gestión de almacenes incluye lectores de códigos de barras, compendios RFID, estaciones remotas portátiles, detectores y sistemas automatizados de almacén y recuperación. Estos dispositivos agilizan el seguimiento de fuerzas, mejoran la efectividad funcional y admiten la recopilación de datos en tiempo real para una gestión impecable de la cadena de fuerzas.

• Sistema de software: los sistemas de software en la gestión de almacenes incluyen plataformas para seguimiento de fuerzas, gestión de pedidos y optimización del flujo de trabajo. Estos sistemas se integran con herramientas de IoT, IA y ERP, lo que proporciona percepción en tiempo real, mejora la delicadeza y permite una gestión eficaz de la cadena de suministro y del almacén.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en supermercados, comercio electrónico, logística y otros.

• Supermercado: en los supermercados, los sistemas de gestión de almacenes (WMS) optimizan el seguimiento de las fuerzas, el cumplimiento de pedidos y el reabastecimiento de existencias. Agilizan la colocación de productos, reducen los desabastecimientos y mejoran la eficacia de la cadena de fuerza. Los WMS también permiten el acceso a los datos en tiempo real, perfeccionando la toma de decisiones y garantizando una gestión fluida en entornos de alta exigencia.

• Comercio electrónico: en el comercio electrónico, los sistemas de gestión de almacenes (WMS) agilizan el control de fuerzas, el cumplimiento de pedidos y los procesos de envío. WMS permite el seguimiento en tiempo real, la selección automatizada y la gestión efectiva de existencias, mejorando la delicadeza de los pedidos y reduciendo los tiempos de entrega, perfeccionando eventualmente la satisfacción del cliente y la efectividad funcional.

• Logística: En logística, los sistemas de gestión de almacenes (WMS) optimizan el control de fuerzas, la planificación de rutas y el procesamiento de pedidos. WMS mejora la visibilidad de la cadena de fuerza, mejora el seguimiento en tiempo real y permite una gestión eficaz del almacén, garantizando entregas oportunas, reducción de delitos y una gestión rentable del flujo de mercancías.

• Otros: en otras tareas, los sistemas de gestión de almacenes (WMS) mejoran la delicadeza de la fuerza, reducen los costos funcionales y agilizan los procesos de la cadena de fuerza. Los WMS se aplican en sectores como la atención sanitaria, la fabricación y la alimentación y bebidas, lo que garantiza un almacén eficaz, el cumplimiento de pedidos y el seguimiento de productos en tiempo real.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Crecimiento del comercio electrónico y venta minorista omnicanal para ayudar al crecimiento del mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de almacenes es la explosión de la demanda de crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal. Las compras en línea han aumentado de manera enciclopédica, lo que ha llevado a las empresas a tomar prestados sistemas efectivos para el seguimiento de las fuerzas, el cumplimiento de pedidos y las actualizaciones en tiempo real. La comercialización omnicanal agrega complejidad al integrar canales de ofertas físicos y digitales, desafiando los resultados avanzados de WMS para optimizar los flujos de trabajo, reducir los delitos y satisfacer las perspectivas de los clientes. Funciones como tiempo realanálisis de datosy la perfecta integración con la logística de terceros mejoran aún más la eficacia funcional, lo que hace que WMS sea necesario para las empresas que buscan seguir siendo competitivas en el acelerado panorama minorista.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el empleo en el sector de almacenamiento alcanzó ~990 000 trabajadores en 2023, lo que aumentó la demanda de WMS para gestionar la productividad laboral.

• Según un estudio de automatización, aproximadamente el 37 % de las empresas implementan tecnologías de selección dirigidas por voz o manos libres, lo que impulsa las necesidades de integración de WMS.

Avances tecnológicos y automatización para impulsar el crecimiento del mercado

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT) y la robótica son otro aspecto clave del mercado de sistemas de gestión de almacenes. La automatización en la gestión de almacenes permite acelerar los procesos de recogida, clasificación y embalaje, perfeccionando significativamente la productividad y la delicadeza. El sesgo impulsado por la IoT mejora el seguimiento de los bienes en tiempo real, mientras que los análisis impulsados ​​por la IA optimizan las situaciones de fuerza y ​​exigen adivinaciones. Los resultados de WMS basados ​​en la nube también están ganando terreno, ofreciendo escalabilidad y disponibilidad para empresas de todos los tamaños. Estos avances tecnológicos reducen los costos laborales, minimizan los delitos y agilizan las cadenas de fuerza, lo que los hace críticos para las asociaciones que buscan mejorar la efectividad y aclimatarse a las demandas cambiantes del mercado.

Factor de restricción

Altos costos iniciales de inversión e implementación para limitar el progreso del mercado

Los elevados costes iniciales de inversión e implementación suponen un importante factor restrictivo para el crecimiento del mercado de sistemas de gestión de almacenes. La instalación de WMS a menudo requiere un capital sustancial para la instalación de software, la configuración de direcciones y la integración con los sistemas operativos. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) pueden encontrar estos cargos prohibitivos, lo que limita las tasas de adopción. Además, la personalización para adaptarse a necesidades operativas específicas y la capacitación de los empleados aumentaron aún más los costos y el tiempo de implementación. Para las asociaciones con presupuestos limitados, la carga financiera inicial supera los beneficios percibidos a largo plazo, creando una cobertura para la entrada y desacelerando el crecimiento del mercado, particularmente en las economías emergentes y las industrias sensibles a los costos.

• Según un informe de la industria de 2023, aproximadamente el 26 % de los proyectos de automatización planificados se pospusieron o retrasaron, lo que refleja obstáculos de capital e implementación para las actualizaciones de WMS.

• Según una encuesta de la cadena de suministro, aproximadamente el 38% de los operadores planean actualizaciones de WMS dentro de 12 meses, lo que indica cronogramas de actualización desiguales y bloqueo del sistema heredado.

Expansión de soluciones WMS basadas en la nube para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La creciente adopción de sistemas de gestión de almacenes (WMS) basados ​​en la nube presenta una ocasión importante en el mercado. Los resultados basados ​​en la nube ofrecen inflexibilidad, escalabilidad y rentabilidad, lo que los hace atractivos para empresas de todos los tamaños. Excluyen la necesidad de una estructura expansiva en el dominio, lo que reduce los costos iniciales y permite una perpetración más rápida. Las plataformas en la nube también facilitan la integración perfecta con otros sistemas empresariales y el acceso a datos en tiempo real, lo que mejora la eficacia funcional y de la toma de decisiones. Con la creciente digitalización de las cadenas de trabajo y el aumento de las tendencias de trabajo remoto, se anticipa que se lanzará la demanda de WMS basado en la nube, creando aperturas económicas para que los proveedores expandan sus inmolaciones de manera enciclopédica.

• Según un estudio de tecnología de almacén, aproximadamente el 80 % de los operadores planean vincular WMS con sistemas de patio y transporte, lo que genera demanda de plataformas WMS integradas.

 

• Según datos del sector inmobiliario industrial, la huella de los almacenes en EE. UU. se expandió a aproximadamente 22 000 instalaciones importantes, ampliando el mercado al que se dirigen las implementaciones de WMS.

Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Los desafíos de seguridad y secuestro de datos plantean una cadena importante en el mercado de sistemas de gestión de almacenes (WMS). A medida que WMS depende cada vez más de plataformas basadas en la nube y de la integración de IoT, los datos confidenciales de empresas y clientes corren el riesgo de sufrir filtraciones y ciberataques. El acceso no autorizado a datos de la fuerza, información de la cadena de fuerza o registros fiscales puede alterar la gestión y perjudicar el carácter empresarial. Del mismo modo, las distintas condiciones de cumplimiento normativo entre regiones añaden complejidad a la hora de garantizar la protección de datos. Las organizaciones deben invertir en medidas sólidas de ciberseguridad y sistemas de cumplimiento, lo que puede aumentar los costos funcionales. Abordar estas empresas es fundamental para mantener la confianza e impulsar una amplia adopción de soluciones WMS.

• Según fuentes laborales y de operaciones, la rotación de almacenes y las presiones de capacitación alcanzan aproximadamente el 40 % en algunas regiones, lo que complica las implementaciones de WMS y la gestión de cambios.

 

• Según los informes sobre la resiliencia de la cadena de suministro, un promedio de ~3 interrupciones logísticas importantes por año eleva el listón de las funciones de continuidad y recuperación ante desastres de WMS.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO

• América del norte

La región domina la cuota de mercado de los sistemas de gestión de almacenes. Se prevé que América del Norte domine la cuota de mercado mundial del sistema de gestión de almacenes (WMS) durante el período previsto, impulsada por una sólida industria logística y avances tecnológicos. En Estados Unidos, la logística representa aproximadamente el 10% del PIB total, lo que enfatiza la parte crítica de la gestión eficaz de la cadena de fuerzas. El creciente esfuerzo del comercio electrónico y la necesidad de seguimiento de las fuerzas en tiempo real están impulsando aún más la adopción de soluciones WMS. A medida que las empresas buscan optimizar la gestión, se prevé que crezca significativamente la demanda de herramientas avanzadas de almacén, incluida la automatización y los sistemas habilitados para IA. Este fuerte crecimiento local posiciona a América del Norte como líder en el mercado de WMS.

• Europa

El mercado europeo de sistemas de gestión de almacenes (WMS) se ve impulsado por el auge de la Industria 4.0 y el Internet de los efectos (IoT). La Oficina Federal de Estadística de Alemania destaca que el 82 % de las grandes asociaciones de la región han adoptado soluciones de gestión de la cadena de fuerza, lo que refleja la creciente necesidad de una gestión eficaz de los procesos de producto. La adopción temprana de tecnologías de digitalización en toda la diligencia ha aumentado significativamente la demanda de WMS avanzados. Estos sistemas permiten el seguimiento de las fuerzas en tiempo real, una mayor eficacia del flujo de trabajo y una aplicación optimizada de recursos. A medida que las empresas priorizan la digitalización y la gestión simplificada, Europa sigue emergiendo como un actor crucial en la expansión del mercado global de WMS.

• Asia

Asia Pacífico está preparada para un rápido crecimiento en el mercado de sistemas de gestión de almacenes (WMS) durante el período de pronóstico, impulsado por la evolución de verticales industriales como BFSI, fabricación, gestión de transporte y logística. El creciente enfoque de la región en la metamorfosis digital y la efectividad funcional ha amplificado la demanda de soluciones WMS avanzadas. Los comerciantes cruciales se están instituyendo para cumplir con los requisitos de una gestión sólida de la cadena de fuerza en estos sectores. La rápida industrialización, la expansión del comercio electrónico y las empresas gubernamentales que respaldan una estructura inteligente contribuyen aún más al crecimiento local. Con la creciente adopción de la automatización y la IoT, Asia Pacífico se está convirtiendo en un mercado vital para los avances y la adopción de WMS.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de sistemas de gestión de almacenes a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Estas agencias están introduciendo estrategias de molienda superiores para embellecer el perfil fino y nutricional. También están ampliando sus líneas de productos para incluir versiones especializadas como agricultura orgánica y vertical, atendiendo a las diversas preferencias de los compradores.

• AFS Technologies: según los perfiles de la empresa y del mercado, AFS presta servicios a aproximadamente 1300 clientes en más de 50 países y se destaca por sus soluciones WMS de distribución de alimentos y bebidas.

• AGI en todo el mundo: según la información de los proveedores y los resúmenes del mercado, el director de almacén de AGI brinda soporte a más de 500 clientes en redes de distribuidores y alimentos y bebidas.

Además, es posible que estén aprovechando los sistemas virtuales para lograr un mayor alcance en el mercado y un mayor rendimiento de la distribución. Al invertir en investigación y mejora, mejorar la gestión de la cadena de entrega y explorar nuevos mercados regionales, esos actores están experimentando un auge y estableciendo rasgos dentro de la empresa de sistemas de gestión de almacenes.

Lista de las principales empresas de sistemas de gestión de almacenes

• AFS Technologies (Florida)
• AGI Worldwide (U.S.)
• ASC (Australia)
• Advanced Systems Consultants
• Aldata (U.S.)
• Appolis (U.S.)
• Argos Software (U.S.)
• Navitas (Australia)
• Automation Associates (Trumbull)
• Advanced Systems Consultants
• Bloxx IT Solutions (Netherlands)
• Boon Software (Singapore)
• Cadre Technologies (Denver)
• Camelot 3PL Software (U.S.)
• Deposco (U.S.)
• HAL Systems (U.S.)
• HighJump Software (U.S.)
• Infor (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Jungheinrich (Germany)

DESARROLLO INDUSTRIAL CLAVE

Mayo de 2024:Cadre Technologies, uno de los principales proveedores de software de gestión de almacenes, ha anunciado una asociación estratégica con DigitalShipper. Esta colaboración integra el TMS de DigitalShipper en el conjunto integral de cadena de suministro de Cadre. La medida mejora el sistema de gestión de almacenes Cadence, creando una solución completa de almacenamiento, distribución y cumplimiento. Esta asociación agiliza las operaciones de los clientes, combinando capacidades avanzadas de gestión de almacenes y transporte. La integración ofrece una plataforma todo en uno para una logística eficiente y una gestión del cumplimiento de pedidos.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.