Taille du marché des services actuariels, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (handicap, morbidité, mortalité, retraite, survie, autres contingences), par demande (assurance, finance) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Aperçu du marché des services actuariels

La taille du marché des services actuariels était évaluée à environ 23,62 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,23 milliards USD d'ici 2033, augmentant à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 4,8% de 2025 à 2033.

Le marché des services actuariels est en augmentation en tant qu'organisations dans les secteurs de l'assurance, des finances, des soins de santé et des pensions, considèrent de plus en plus la présence d'actuaires pour les aider à contrôler et à atténuer les risques pour la suffisance économique. Les services actuariels comprennent des pratiques et des activités de gestion des risques telles que les prix, la réserve et la souscription, ainsi que la détermination de l'équité en croissance, les investissements et les rentes de la retraite, et le respect des réglementations pertinentes. Les actuaires utilisent des techniques et une technologie statistiques et mathématiques modernes pour aider les entreprises à prendre des décisions soutenues par les données visant à atténuer les risques financiers et à améliorer les plans de croissance futurs.

L'un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché est le secteur des assurances, qui constitue une pénétration en raison des modifications réglementaires, de la question du climat et de la demande de produits d'assurance sur mesure nécessitant beaucoup d'expertise en gestion des risques. De même, en raison des progrès technologiques et analytiques des données, les prévisions données par les actuaires sont plus précises, ce qui les rend cruciaux pour toute entreprise en période d'instabilité économique. En outre, l'utilisation croissante de la science actuarielle dans les soins de santé parmi d'autres secteurs en fonction des prévisions et du contrôle des coûts élargit également le marché.

L'Amérique du Nord est toujours en tête parce que son marché de l'assurance a déjà atteint la maturité. En revanche, l'Asie-Pacifique gagne en importance en tant que centre de croissance en raison de la croissance croissante du niveau d'assurance et des réformes du secteur financier. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur le développement et la mise en œuvre des technologies de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer les modèles prédictifs existants, augmenter l'efficacité opérationnelle et améliorer la précision de l'évaluation des risques.

Impact Covid-19

"Marché des services actuarielsA eu un effet négatif en raison des perturbations économiques et de la réduction de la demande de produits d'assurance traditionnels"

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l’augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

Le déclenchement de Covid-19 a provoqué un effet négatif sur le marché des services actuariels, en particulier en raison du ralentissement économique et de la diminution de l'adoption sur les produits d'assurance conventionnels. La dépendance de nombreuses entreprises à l'égard des ressources financières a créé une situation où de nombreuses entreprises ont reporté leurs processus d'évaluation des risques et leurs consultations actuarielles. À l'inverse, l'attente était que la demande de fourniture de services actuarielles diminuerait, en particulier celles associées aux risques pour la santé, la prédiction des pandémies et la capacité de les résister financièrement. Bien que le secteur particulier du marché traitant des services actuariels liés à la santé ait connu une recrudescence qui a contribué à compenser certains des aspects en baisse du marché, en général, la croissance a été entravée en raison de la pandémie.

Dernière tendance

"Intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché"

L'avancement technologique, en particulier en termes d'analyse des données et de modélisation des prévisions, a offert de nouvelles opportunités au marché des services actuariels, qui a une voie louable de gestion des risques complexes. En particulier, c'est leintelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique qui ont été identifiés comme une tendance croissante. Il permet aux actuaires d'effectuer des calculs de routine et de revoir efficacement les mégadonnées, en donnant ainsi des résultats rapides et précis. Cela est particulièrement bénéfique dans les secteurs de la santé et de l'assurance, où l'accent est mis sur une approche analytique en temps réel pour la gestion et l'introduction de politiques de gestion des opportunités et des risques. En outre, la tendance à l'évaluation des risques environnementaux est en augmentation, car les actuaires utilisent désormais des techniques avancées dans la modélisation pour évaluer les risques climatiques en raison de la préoccupation croissante des activités commerciales durables.

Segmentation du marché des services actuariels

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en handicap, morbidité, mortalité, retraite, survie, autres éventualités

• Invalidité - Les services actuariels en relation avec le handicap tient compte de l'examen de l'impact économique des prestations et des réclamations d'invalidité. Les actuaires évaluent les statistiques pour établir les prix des politiques, annuler les dispositions et prédire les pertes possibles. Ces services sont essentiels pour toute institution d'assurance dans la mesure des risques et le maintien de sa capacité à verser des réclamations pour les prestations d'invalidité étendues pendant de longues durées.

• Morbidité - Les services actuariels de la morbidité concernent l'étude des risques associés à la maladie, ainsi que le coût du financement des soins de santé et de la prestation d'assurance maladie. Estimation des coûts de réclamation faite pour les accidents de la circulation ou les maladies, les actuaires utiliseraient des tableaux de morbidité pour prédire les coûts encourus par diverses maladies ou conditions. Ces services aident les compagnies d'assurance à fixer les niveaux de prix et les limites appropriés sur la couverture des produits d'assurance liés à la santé.

• Mortalité - La capacité d'évaluer la probabilité et les ramifications financières de la mort sont essentielles dans les services actuariels de mortalité. Par exemple, pour calculer les primes des polices d'assurance-vie, un actuaire examinerait les taux de mortalité pour projeter l'espérance de vie de quelqu'un. Cette branche du service actuariel joue un rôle important dans la détermination des prix appropriés et la gestion du risque lié à l'assurance-vie.

• La retraite - Les services actuariels de la retraite sont orientés vers la planification et l'évaluation des fonds de retraite ainsi que les prestations de retraite et les plans d'épargne des employés. Le gouvernement évalue les ressources requises pour les fonds de retraite et les passifs associés afin de garantir que les fonds sont financés de manière appropriée. Ces services sont cruciaux pour aider les organisations à structurer les régimes de retraite avec un certain degré de sécurité pour les employés.

• Survivants - Les services actuariels de la mortalité survivants traitent probablement de la compréhension et des conséquences financières de la survie individuelle pendant une durée particulière. Ces services sont utiles pour développer des risques pour les produits d'assurance tels que la vie et les rentes dont le but est d'offrir une protection aux bénéficiaires. Les modèles prédictifs de survivants sont construits par des actuaires à des fins de gestion des risques.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en assurance, financement

• Assurance - Les services actuariels deviennent inhérents au secteur de l'assurance aux fins de l'évaluation des risques, de l'évaluation des primes ainsi que de la solvabilité des compagnies d'assurance. Les actuaires examinent plusieurs années de données, les tendances des réclamations, les taux de décès et la maladie afin de guider l'assureur en matière de tarification et de formation des politiques. Ceux-ci aident à la gestion des risques, à l'optimisation des prix et à la gestion des réserves pour les réclamations futures des assureurs.

• Finance - La fourniture de services actuariels dans le secteur financier implique d'estimer les pertes potentielles à long terme associées aux diverses formes d'investissements et autres produits financiers avec lesquels l'institution traite, qui comprend des pensions. Un actuaire aide une institution financière dans le projet de futures entrées de trésorerie tout en analysant les responsabilités connexes et en décrivant les risques dus aux fluctuations des marchés ouvriers des devises dans l'environnement gouvernemental. Cela permet de réaliser des stratégies financières d'une manière qui correspond aux objectifs de l'organisation mais également dans le niveau de risque acceptable.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

"La demande croissante de gestion des risques dans l'assurance pour augmenter la croissance du marché"

En raison de la complexité croissante du secteur de l'assurance, il existe une exigence croissante de compétences spécialisées en gestion des risques et en tarification qui à leur tour nourrit la nécessité de services actuariels. Étant donné que les assureurs doivent obtenir des informations actuarielles précises pour évaluer et projeter les risques existants et futurs afin que les objectifs financiers souhaités puissent être satisfaits et les exigences réglementaires respectées, cela améliore la croissance du marché des services actuariels.

"Expansion des plans de pension et de retraite pour stimuler la croissance du marché"

Un autre facteur important alimentant la croissance du marché des services actuariels est la portée croissante des régimes de pension et de retraite, en particulier dans les économies vieillissantes. Alors que les personnes âgées au sein de la main-d'œuvre se développent et que les entreprises et même le gouvernement cherchent à aider à planifier la population de leur retraite, il existe une demande croissante de services actuariels et l'utilisation de techniques de prévision et de gestion des actifs, qui soutient la croissance de la marché.

Facteur d'interdiction

"Coût élevé des services actuariels pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Les services actuariels ont tendance à être assez coûteux, ce qui peut limiter leur adoption, en particulier parmi les petites entreprises et les organisations avec des ressources plus faibles. Ils impliquent des connaissances techniques spécifiques et même des logiciels qui les rendent trop chers. En conséquence, cette contrainte financière peut empêcher certaines entreprises de réaliser le plein potentiel d'intégration de la pratique actuarielle au jour le jour de l'organisation.

Opportunité

"La demande croissante de solutions de gestion des risques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Les incertitudes économiques et les exigences réglementaires augmentent, la question de la gestion des risques devient primordiale dans de nombreuses industries. Par exemple, les services actuariels sont essentiels dans la gestion des risques financiers, créant ainsi un marché pour des services similaires dans d'autres secteurs tels que les soins de santé, l'assurance et les finances. Cette demande a assuré les nouvelles opportunités de croissance des actuaires du marché des services actuariels.

Défi

"Confidentialité des données et problèmes de sécuritéPourrait être un défi potentiel pour les consommateurs"

Il y a une forte dépendance à l'égard de l'accumulation et de l'examen des grands volumes de données privées, y compris des données personnelles et économiques, dans la fourniture de services actuariels. Les entreprises rencontrent des difficultés non seulement pour protéger les informations sensibles, mais aussi pour adhérer à des normes de confidentialité strictes. Ces facteurs entraînent une augmentation des frais d'exploitation des frais généraux et la nécessité de solutions de cybersécurité efficaces, ce qui affecte l'expansion du marché des services actuariels.

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Marché des services actuariels

• Amérique du Nord

Le marché américain des services actuariels est concentré en Amérique du Nord, principalement en raison des institutions d'assurance et financières bien établies de la région, qui nécessitent de nombreux services d'évaluation et de gestion des risques. La région comprend un certain nombre de grandes sociétés actuarielles et un cadre réglementaire développé qui comprend les exigences de conformité et de projection financière, qui a alimenté le marché davantage. En outre, les entreprises nord-américaines sont le plus souvent connues pour intégrer des technologies telles que l'analyse des données et l'IA dans les processus des actuaires qui améliorent la qualité et l'efficacité des services fournis. Ces avantages de la technologie associés aux pratiques de bien-être dans la région aident à expliquer pourquoi l'Amérique du Nord est l'épicentre des services actuariels.

• Europe

La région de l'Europe a un avantage principal dans la demande de part de marché des services actuariels en raison de la présence d'un industrie florissante d'assurance et de retraite qui s'appuie sur des actuaires à des fins de gestion des risques et d'investissements financiers. Dans cette région, il existe des niveaux élevés de conformité aux services actuariels principalement en relation avec les dispositions de la solvabilité II. De plus, l’approche orientée vers la région en matière de durabilité et de mesures ESG stimule également le développement de modèles de risques plus avancés grâce à l’utilisation d’actuaires. Cet environnement réglementaire dynamique ainsi que l'évolution des exigences du marché fournissent des raisons supplémentaires sur les raisons pour lesquelles l'Europe mène le marché dans la fourniture de services actuariels.

• Asie

L'Asie dépasse d'autres régions de la part de marché des services actuariels en raison de la hausse des dépenses de consommation en assurance et en finance, qui ont augmenté rapidement avec la montée de la classe moyenne ainsi que la croissance économique. Des économies comme la Chine ou l'Inde sont suffisamment cosmopolites pour exiger des services actuariels sophistiqués pour compenser les risques et créer des solutions d'assurance sur mesure. Il existe également un certain nombre de tendances émergentes dans la région, telles que celles réglementaires, ce qui entraîne une augmentation du nombre d'entreprises qui s'efforcent de s'entraîner conformément aux normes mondiales, ce qui augmente ainsi la nécessité des actuaires. Avec ces développements sur le marché et les côtés réglementaires de l'entreprise, l'Asie est un acteur notable dans la fourniture de services actuariels.

Jouants clés de l'industrie

"Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché en élargissant leurs portefeuilles de services et en mettant en œuvre des outils analytiques avancés"

Marché des services actuariels, les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur la croissance en ajoutant de nouveaux services et en utilisant des analyses avancées pour fournir un meilleur risque et une évaluation financière. Les leaders du marché adoptent des solutions technologiques haut de gamme telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la modélisation prédictive et, par conséquent, pour que les clients prennent plus facilement les décisions au milieu des incertitudes dans l'économie. En outre, rejoindre les alliances et l'acquisition de sociétés aident à étendre leurs limites et leurs connaissances du secteur, en particulier sur les marchés d'assurance, de soins de santé et de retraite. Par conséquent, ces développements servent à accroître l'attractivité des services actuariels conduisant à la croissance et aux progrès des solutions de gestion des risques.

Liste des principales sociétés de services actuariels

• Wakely Consulting - (U.S.)
• Bolton Partners - (U.S.)
• Actuarial Resources Corporation - (U.S.)
• KPMG - (Netherlands)
• Accenture - (Ireland)
• Cheiron - (U.S.)
• Deloitte - (U.K.)
• Griffith, Ballard & Company - (U.S.)
• PricewaterhouseCoopers - (U.K.)

Développements clés de l'industrie

Octobre 2023: Un développement industriel sur le marché des services actuariels est annoncé par Deloitte. Pour fournir aux clients des services d'évaluation professionnels axés sur Cleantech, la société a davantage basé sur ses opérations en introduisant un nouvel outil de modélisation des risques climatiques appelée «Green Actuariel» qui est conçue à des fins d'assurance température, climat et indice météorologique et services connexes. La technologie comprend l'analyse prédictive intégrée et les systèmes d'intelligence artificielle pour soutenir l'évaluation de la façon dont le changement climatique affectera les résultats financiers dans les années à venir. En analysant ces éléments constitutifs de manière beaucoup plus détaillée, l'entreprise aide ses clients à comprendre l'environnement de risque existant et à prendre des décisions de gestion des investissements et de gestion des risques à l'égard de l'évolution du climat réglementaire et des risques et opportunités induits par le climat des investissements.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services actuariels est prêt pour un boom continu poussé par l'augmentation de la reconnaissance de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, qui incluent la disponibilité confinée des tissus non cueillis et de meilleurs coûts, la demande d'alternatives non détenues et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent via des mises à niveau technologiques et une croissance stratégique du marché, améliorant l'offre et l'attraction des boucles d'oreilles en saphir. Alors que les choix des clients se déplacent vers des options de repas plus saines et de nombreuses repas, le marché des services actuariels devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives de destin.