Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services actuariels, par type (invalidité, morbidité, mortalité, retraite, survie, autres éventualités), par application (assurance, finance) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES ACTUARIels

Le marché mondial des services actuariels est évalué à 25,94 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 38,69 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,8 % de 2026 à 2035.

Le marché des services actuariels est en hausse alors que les organisations des secteurs de l'assurance, de la finance, de la santé et des retraites considèrent de plus en plus la présence d'actuaires pour les aider à contrôler et à atténuer les risques pour leur suffisance économique. Les services actuariels comprennent des pratiques et des activités de gestion des risques telles que la tarification, les réserves et la souscription, ainsi que la détermination des capitaux propres de croissance, des placements de retraite et des rentes, ainsi que le respect des réglementations pertinentes. Les actuaires utilisent des techniques et des technologies statistiques et mathématiques modernes pour aider les entreprises à prendre des décisions fondées sur des données visant à atténuer les risques financiers et à améliorer les plans de croissance futurs.

L'un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché est le secteur des assurances, qui connaît une pénétration en raison des modifications réglementaires, des problèmes climatiques et de la demande de produits d'assurance sur mesure nécessitant une grande expertise en matière de gestion des risques. De même, grâce aux progrès technologiques et analytiques des données, les prévisions données par les actuaires sont plus précises, ce qui les rend cruciales pour toute entreprise en période d'instabilité économique. En outre, l'utilisation croissante de la science actuarielle dans le domaine de la santé, entre autres secteurs, en fonction des prévisions et du contrôle des coûts, élargit également le marché.

L'Amérique du Nord reste en tête car son marché de l'assurance a déjà atteint sa maturité. En revanche, l'Asie-Pacifique gagne en importance en tant que centre de croissance en raison de la croissance croissante du niveau d'assurance et des réformes du secteur financier. Les principaux acteurs de ce marché se concentrent sur le développement et la mise en œuvre de technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour améliorer les modèles prédictifs existants, accroître l'efficacité opérationnelle et améliorer la précision de l'évaluation des risques.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des services actuarielsA eu un effet négatif en raison des perturbations économiques et de la baisse de la demande pour les produits d'assurance traditionnels.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a eu un effet négatif sur le marché des services actuariels, notamment en raison du ralentissement économique et de la diminution du recours aux produits d'assurance conventionnels. La dépendance de nombreuses entreprises à l'égard des ressources financières a créé une situation dans laquelle de nombreuses entreprises ont reporté leurs processus d'évaluation des risques et leurs consultations actuarielles. À l'inverse, on s'attendait à ce que la demande de services actuariels diminue, en particulier ceux associés aux risques pour la santé, à la prévision des pandémies et à la capacité d'y résister financièrement. Bien que le secteur particulier du marché traitant des services actuariels liés à la santé ait connu une recrudescence qui a contribué à compenser certains des aspects en déclin du marché, en général, la croissance a été entravée en raison de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour stimuler la croissance du marché

Les progrès technologiques, notamment en termes d'analyse de données et de modélisation de prévisions, ont offert de nouvelles opportunités au marché des services actuariels, qui possède une expérience louable dans la gestion de risques complexes. En particulier, c'est leintelligence artificielle (IA)et l'apprentissage automatique qui ont été identifiés comme une tendance croissante. Il permet aux actuaires d'effectuer des calculs de routine et d'examiner efficacement les mégadonnées, donnant ainsi des résultats rapides et précis. Ceci est particulièrement bénéfique dans les secteurs de la santé et des assurances, où l'accent est fortement mis sur une approche analytique en temps réel pour la gestion et sur l'introduction de politiques de gestion des opportunités et des risques. En outre, la tendance à l'évaluation des risques environnementaux est à la hausse puisque les actuaires utilisent désormais des techniques avancées de modélisation pour évaluer les risques climatiques en raison du souci croissant d'activités commerciales durables.

• Selon des sources gouvernementales américaines, environ 65 % des payeurs de soins de santé s'appuient sur des projections actuarielles pour gérer les dépenses et les tendances d'inscription aux programmes Medicaid, soulignant le besoin croissant d'expertise actuarielle.
• Selon les données des associations actuarielles, plus de 70 % des assureurs maladie utilisent désormais des modèles actuariels sophistiqués pour prévoir les modifications des primes et évaluer avec précision le risque financier.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES ACTUARIels

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en invalidité, morbidité, mortalité, retraite, survie et autres éventualités.

• Invalidité – Les services actuariels en matière d'invalidité envisagent d'examiner l'impact économique des prestations et des réclamations d'invalidité. Les actuaires évaluent les statistiques pour établir les prix des polices d'assurance, constituer des provisions et prédire les pertes possibles. Ces services sont essentiels pour toute institution d'assurance afin de mesurer les risques et de maintenir sa capacité à payer les demandes de prestations d'invalidité prolongées sur de longues durées.

• Morbidité - Les services actuariels de morbidité concernent l'étude du risque associé à la maladie, ainsi que le coût du financement des soins de santé et de leur fourniture.assurance maladie. Estimation du coût des sinistres effectuée pour des accidents de la route ou des maladies, les actuaires utiliseraient des tables de morbidité pour prédire les coûts encourus par diverses maladies ou affections. Ces services aident les compagnies d'assurance à fixer des niveaux de prix et des limites appropriés pour la couverture des produits d'assurance maladie.

• Mortalité – La capacité d'évaluer la probabilité et les conséquences financières du décès est essentielle dans les services actuariels en matière de mortalité. Par exemple, pour calculer les primes des polices d'assurance-vie, un actuaire examinerait les taux de mortalité afin de projeter l'espérance de vie d'une personne. Cette branche du service actuariel joue un rôle important dans la détermination des prix appropriés et dans la gestion du risque lié à l'assurance-vie.

• Retraite - Les services d'actuariat en retraite sont orientés vers la planification et l'évaluation des fonds de pension ainsi que des prestations de retraite et des régimes d'épargne des employés. Le gouvernement évalue les ressources nécessaires aux fonds de retraite et les obligations associées pour garantir que les fonds sont correctement financés. Ces services sont cruciaux pour aider les organisations à structurer des plans de retraite avec un certain degré de sécurité pour les employés.

• Survie - Les services actuariels de mortalité des survivants s'occupent de comprendre les conséquences probables et financières de la survie d'un individu pendant une durée donnée. Ces services sont utiles pour développer les risques des produits d'assurance tels que la vie et les rentes dont le but est d'offrir une protection aux bénéficiaires. Des modèles prédictifs de survivants sont construits par des actuaires à des fins de gestion des risques.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en assurance, finance

• Assurance - Les services actuariels deviennent inhérents au secteur de l'assurance aux fins de l'évaluation des risques, de l'évaluation des primes ainsi que de la solvabilité des compagnies d'assurance. Les actuaires examinent plusieurs années de données, les tendances des sinistres, les taux de décès et de maladie afin de guider l'assureur dans la tarification et l'élaboration des polices. Ceux-ci aident à la gestion des risques, à l'optimisation des prix et à la gestion des réserves pour les réclamations futures des assureurs.

• Finance - La fourniture de services actuariels dans le secteur financier implique l'estimation des pertes potentielles à long terme associées aux diverses formes d'investissements et autres produits financiers avec lesquels l'institution traite, y compris les pensions. Un actuaire aide une institution financière à projeter les entrées de trésorerie futures tout en analysant les passifs connexes et en décrivant les risques dus aux fluctuations des marchés des changes ou aux changements dans l'environnement de gouvernance. Cela permet de mettre en œuvre des stratégies financières d'une manière conforme aux objectifs de l'organisation mais également dans le cadre d'un niveau de risque acceptable.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de gestion des risques dans le secteur de l'assurance pour stimuler la croissance du marché

En raison de la complexité croissante du secteur de l'assurance, il existe un besoin croissant de compétences spécialisées en gestion des risques et en tarification, ce qui alimente à son tour le besoin de services actuariels. Étant donné que les assureurs ont besoin d'obtenir des informations actuarielles précises pour évaluer et projeter les risques existants et futurs afin que les objectifs financiers souhaités puissent être atteints et que les exigences réglementaires soient respectées, cela améliore la croissance du marché des services actuariels.

• Selon des sources d'associations actuarielles, 60 % des compagnies d'assurance ont commencé à intégrer des données liées au climat dans leurs modèles de risque afin de mieux prévoir les pertes liées aux événements météorologiques extrêmes.
• Selon des sources réglementaires américaines en matière d'assurance, 75 % des assureurs sont tenus de soumettre des rapports actuariels détaillés pour garantir la transparence et la conformité, ce qui stimule la demande de services actuariels.

Expansion des régimes de retraite et de retraite pour stimuler la croissance du marché

Un autre facteur important qui alimente la croissance du marché des services actuariels est la portée croissante des régimes de retraite et de retraite, en particulier dans les économies vieillissantes. À mesure que les personnes âgées au sein de la population active augmentent et que les entreprises et même le gouvernement cherchent à aider la population à planifier sa retraite, il existe une demande croissante de services actuariels et de l'utilisation de techniques de prévision et de gestion actif-passif, qui soutiennent la croissance du marché.

Facteur de retenue

Le coût élevé des services actuariels pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les services actuariels ont tendance à être assez coûteux, ce qui peut limiter leur recours, en particulier parmi les petites entreprises et les organisations disposant de ressources limitées. Ils impliquent un savoir-faire technique spécifique, voire des logiciels, ce qui les rend hors de prix. Par conséquent, cette contrainte financière peut empêcher certaines entreprises de réaliser tout le potentiel de l'intégration de la pratique actuarielle dans la gestion quotidienne de l'organisation.

• Selon des sources gouvernementales américaines, 55 % des programmes d'assurance agricole et spécialisée sont confrontés à des limitations en termes d'accès à des données de haute qualité, ce qui limite la capacité des actuaires à fournir des évaluations précises des risques.
• Selon les données réglementaires du gouvernement américain, plus de 60 % des systèmes de retraite et de retraite sont confrontés à des défis en raison d'exigences réglementaires complexes, ce qui peut ralentir le travail actuariel.

Demande croissante de solutions de gestion des risques pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les incertitudes économiques et les exigences réglementaires augmentant, la question de la gestion des risques devient primordiale dans de nombreux secteurs. Par exemple, les services actuariels jouent un rôle clé dans la gestion des risques financiers, créant ainsi un marché pour des services similaires dans d'autres secteurs tels que la santé, l'assurance et la finance. Cette demande a assuré aux actuaires de nouvelles opportunités de croissance sur le marché des services actuariels.

• Selon les données des associations actuarielles, plus de 65 % des assureurs explorent des modèles actuariels pour évaluer les risques liés au climat, offrant ainsi d'importantes opportunités aux actuaires.
• Selon des sources gouvernementales américaines, plus de 70 % des organismes publics s'appuient sur des évaluations actuarielles pour gérer les prestations de retraite et de soins de santé, ce qui indique une opportunité durable pour le conseil actuariel.

 

Les problèmes de confidentialité et de sécurité des données pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Il existe une forte dépendance à l'égard de l'accumulation et de l'examen de grands volumes de données privées, y compris des données personnelles et économiques, dans le cadre de la fourniture de services actuariels. Les entreprises sont confrontées à des difficultés non seulement pour protéger les informations sensibles, mais également pour adhérer à des normes strictes en matière de confidentialité des données. Ces facteurs entraînent une augmentation des frais généraux d'exploitation et la nécessité de solutions de cybersécurité efficaces, ce qui affecte l'expansion du marché des services actuariels.

• Selon les rapports des associations actuarielles, environ 60 % des actuaires ont du mal à s'adapter aux outils d'IA et d'apprentissage automatique, qui sont de plus en plus nécessaires pour une modélisation précise des risques.
• Selon les données actuarielles du secteur, plus de 55 % des actuaires intègrent les risques émergents tels que les cybermenaces et les pandémies dans leurs modèles de risque, ce qui nécessite une adaptation continue.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES ACTUARIels

• Amérique du Nord

Le marché américain des services actuariels est concentré en Amérique du Nord, principalement en raison des institutions d'assurance et financières bien établies de la région, qui nécessitent de nombreux services d'évaluation et de gestion des risques. La région compte un certain nombre de sociétés actuarielles de premier plan et un cadre réglementaire développé qui comprend des exigences de conformité et de projection financière, ce qui a encore alimenté le marché. De plus, les sociétés nord-américaines sont le plus souvent connues pour intégrer des technologies telles que l'analyse des données et l'IA dans les processus des actuaires, ce qui améliore la qualité et l'efficacité des services fournis. Ces avantages de la technologie, associés aux pratiques de protection sociale dans la région, contribuent à expliquer pourquoi l'Amérique du Nord est l'épicentre des services actuariels.

• Europe

La région européenne est à l'avant-garde en matière de demande de parts de marché de services actuariels en raison de la présence d'un secteur florissant des assurances et des retraites qui s'appuie sur les actuaires à des fins de gestion des risques et d'investissements financiers. Dans cette région, il existe des niveaux élevés d'exigences de conformité des services actuariels, principalement en relation avec les dispositions de Solvabilité II. De plus, l'approche orientée de la région vers la durabilité et les mesures ESG stimule également le développement de modèles de risque plus avancés grâce au recours à des actuaires. Cet environnement réglementaire dynamique ainsi que les exigences changeantes du marché fournissent des raisons supplémentaires pour lesquelles l'Europe est en tête du marché dans la fourniture de services actuariels.

• Asie

L'Asie dépasse d'autres régions en termes de part de marché des services actuariels en raison de l'augmentation des dépenses de consommation dans les secteurs de l'assurance et de la finance, qui ont connu une croissance rapide parallèlement à l'essor de la classe moyenne ainsi qu'à la croissance économique. Les économies comme la Chine ou l'Inde sont suffisamment cosmopolites pour nécessiter des services actuariels sophistiqués pour compenser les risques et créer des solutions d'assurance sur mesure. Il existe également un certain nombre de tendances émergentes dans le domaine, telles que les tendances réglementaires, qui entraînent un nombre croissant d'entreprises s'efforçant d'exercer conformément aux normes mondiales, augmentant ainsi le besoin d'actuaires. Avec ces évolutions tant sur le plan du marché que sur celui de la réglementation du secteur, l'Asie est un acteur notable dans la fourniture de services actuariels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché en élargissant leur portefeuille de services et en mettant en œuvre des outils analytiques avancés

Sur le marché des services actuariels, les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur la croissance en ajoutant de nouveaux services et en utilisant des analyses avancées pour fournir une meilleure évaluation des risques et des finances. Les leaders du marché adoptent des solutions technologiques haut de gamme telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la modélisation prédictive et permettre ainsi aux clients de prendre plus facilement des décisions dans un contexte d'incertitude économique. En outre, le fait de rejoindre des alliances et d'acquérir des entreprises contribue à étendre leurs frontières et leurs connaissances sectorielles, en particulier sur les marchés de l'assurance, des soins de santé et des retraites. Par conséquent, ces développements servent à accroître l'attractivité des services actuariels, conduisant à la croissance et aux progrès des solutions de gestion des risques.

• Wakely Consulting Group : Selon des sources d'associations actuarielles, Wakely fournit des services actuariels pour plus de 50 régimes de santé, soutenant les programmes de santé privés et publics dans l'évaluation des risques et l'élaboration de politiques.
• Actuarial Resources Corporation : selon des sources gouvernementales, Actuarial Resources Corporation fournit des rapports d'évaluation actuarielle pour plus de 60 organismes publics, aidant à déterminer les besoins de financement et la situation financière des régimes de retraite et d'avantages postérieurs à l'emploi.

Liste des principales sociétés de services actuariels

• Wakely Consulting - (U.S.)
• Bolton Partners - (U.S.)
• Actuarial Resources Corporation - (U.S.)
• KPMG - (Netherlands)
• Accenture - (Ireland)
• Cheiron - (U.S.)
• Deloitte - (U.K.)
• Griffith, Ballard & Company - (U.S.)
• PricewaterhouseCoopers - (U.K.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 : Un développement industriel sur le marché des services actuariels est annoncé par Deloitte. Pour fournir aux clients un professionnelservices d'évaluationAxée sur les technologies propres, la société a élargi davantage ses opérations en introduisant un nouvel outil de modélisation des risques climatiques appelé « Green Actuarial », conçu pour les besoins de l'assurance indicielle de température, de climat et de météorologie et des services associés. La technologie comprend desanalyse prédictiveet des systèmes d'intelligence artificielle pour soutenir l'évaluation de la manière dont le changement climatique affectera les résultats financiers dans les années à venir. En analysant ces éléments constitutifs de manière beaucoup plus détaillée, la société aide ses clients à comprendre l'environnement de risque existant et à réaliser des investissements etgestion des risquesdes décisions adaptées à l'évolution du climat réglementaire et aux risques et opportunités des investissements induits par le climat.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services actuariels est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des boucles d'oreilles Sapphire. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des services actuariels devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.