Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du fret aérien et du fret, par type (fret aérien, courrier aérien, expédition) par aval (national, international) et prévisions régionales jusqu’en 2026

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APERÇU DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN ET DU FRET

Le marché mondial du fret aérien et du fret devrait passer de 351,47 milliards USD en 2026 à 542,2 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,9 % entre 2026 et 2035.

Le marché du fret aérien et du chargement joue un rôle important dans l'alternative mondiale, offrant un transport rapide et écologique de marchandises sur de longues distances. Cette entreprise comprend les compagnies aériennes,transitaires, les manutentionnaires et les groupes logistiques qui facilitent le mouvement des produits par transport aérien. Le fret aérien est préféré pour les articles coûteux, urgents et périssables tels que les appareils électroniques, les médicaments prescrits et les produits propres. Les principaux acteurs de ce marché sont FedEx, UPS, DHL et les compagnies aériennes dotées de divisions de fret dédiées comme Korean Air Cargo, Lufthansa Cargo et China Airlines Cargo. Les aéroports ayant d'importantes opérations de fret, notamment Hong Kong International, Memphis et Francfort, disposent de plates-formes logistiques mondiales. Le marché est stimulé par le boom des échanges électroniques, la mondialisation et l'amélioration du contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Les technologies émergentes telles que l'intelligence synthétique, la blockchain et l'automatisation améliorent l'efficacité et réduisent les frais. Cependant, des situations gênantes telles que des dépenses excessives en essence, des contraintes de capacité et des problèmes environnementaux affectent l'industrie. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance du secteur, notamment dans le transport de matériel médical et de vaccins. À mesure que les économies s'améliorent, la demande defret aérienreste robuste, le développement des investissements dans la durabilité et la transformation numérique façonnant son avenir. L'entreprise de fret aérien continue de se conformer, en équilibrant la vitesse, les tarifs et l'impact environnemental.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du marché du fret aérien et du fret a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre et des défis opérationnels

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché du fret aérien et du fret, entraînant plusieurs situations exigeantes qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement mondiales, l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Une grande partie du transport aérien mondial est transportée dans le ventre des vols de passagers. La pandémie ayant entraîné d'importantes annulations de vols dans le monde entier, la zone d'expédition disponible a considérablement diminué, entraînant des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et une augmentation des frais de livraison. Une capacité limitée et une demande excessive de biens essentiels (y compris les fournitures cliniques et les EPI) ont entraîné une montée en flèche des coûts de fret aérien. Les entreprises étaient confrontées à des frais logistiques plus élevés, ce qui rendait le transport aérien moins coûteux pour certaines industries. Les confinements, les règles de quarantaine et les protocoles de remise en forme ont entraîné une pénurie de main-d'œuvre dans les aéroports, les centres de gestion des expéditions et les opérations logistiques. Cela a entraîné des retards dans le chargement, le déchargement et le traitement des expéditions, ce qui a eu un impact sur l'efficacité. Alors que la demande decommerce électroniqueet les expéditions médicales ont bondi, tandis que d'autres secteurs, notamment l'automobile et les articles de confort, ont connu une baisse. Ce déséquilibre a rendu les prévisions du marché difficiles pour les opérateurs de fret. Les variations des réglementations en matière de voyages et de changements à travers le monde ont entraîné des retards imprévisibles dans les expéditions. Des inspections douanières supplémentaires et des mesures de sécurité ont encore enlisé le mouvement des expéditions. Dans l'ensemble, la pandémie de COVID-19 a révélé des vulnérabilités au sein du secteur du transport aérien, entraînant des variations à long terme, notamment une meilleure prise de conscience des opérations de transport de fret engagées et de la transformation numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor du carburant d'aviation durable, les défis et les perspectives d'avenir stimulent la croissance du marché

L'une des tendances modernes les plus répandues au sein dufret aérienet l'industrie du chargement est l'adoption croissante du carburant d'aviation durable (SAF) pour réduire les émissions de carbone et vendre une logistique respectueuse de l'environnement. Alors que l'entreprise est confrontée à un stress croissant dû aux préoccupations environnementales, les compagnies aériennes et les opérateurs de fret investissent dans SAF pour limiter leur empreinte carbone. Le carburant d'aviation durable (SAF) est une alternative à l'essence d'avion standard, dérivée d'actifs renouvelables qui comprennent l'huile de cuisson usagée, les déchets agricoles et les algues. Il peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 80 % au cours de son cycle de vie par rapport aux combustibles fossiles traditionnels. Les grandes compagnies aériennes, aux côtés de Lufthansa Cargo, FedEx et UPS, envisagent le SAF comme élément clé de leurs stratégies de développement durable. Les gouvernements et nos organismes de réglementation de l'aviation encouragent l'adoption des SAF par le biais d'incitations et de règles. Des entreprises comme Cargolux et DHL ont commencé à utiliser SAF dans leurs opérations d'expédition, alors même que les avionneurs, dont Boeing et Airbus, développent des avions économes en carburant et compatibles avec SAF. Malgré ses avantages, les coûts de fabrication excessifs et la disponibilité limitée posent des problèmes exigeants pour une grande adoption du SAF. Cependant, à mesure que la génération progresse et que les investissements augmentent, les SAF devraient devenir plus réalisables sur le plan commercial, façonnant l'avenir du transport de fret aérien durable.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN ET DU FRET

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fret aérien, courrier aérien, expédition

• Fret aérien : Le fret aérien fait référence au transport de marchandises à travers des avions cargo ou à l'intérieur de l'estomac d'un avion de passagers. Il est généralement utilisé pour les expéditions coûteuses et urgentes, comme les produits électroniques, les produits pharmaceutiques et les denrées périssables. Les grandes entreprises comprennent FedEx, UPS, DHL et les divisions de fret aérien.

• Courrier aérien : Le courrier aérien est le transport de lettres, de colis et de fichiers par voie aérienne, normalement traités par des offres postales ou des sociétés de messagerie. Il est plus rapide que le courrier terrestre et est utilisé pour les livraisons mondiales et urgentes. Les compagnies aériennes s'associent régulièrement aux services postaux nationaux pour garantir des expéditions dans les délais.

• Transitaire : Le transitaire est un transporteur logistique où les agences agissent comme intermédiaires, coordonnant le transport de marchandises entre les expéditeurs et les entreprises. Les transitaires s'occupent de la documentation, du dédouanement et de l'optimisation des itinéraires, mais ne possèdent plus les biens de transport. Des entreprises comme C.H. Robinson et Flexport se spécialisent dans le transport de fret.

Par candidature

En aval, le marché mondial peut être classé en national, international.

• Fret aérien intérieur : Le fret aérien intérieur fait référence au transport de marchandises au sein d'un seul pays en utilisant les offres de fret aérien. Il est généralement utilisé pour les envois urgents, les livraisons de commerce électronique et les articles périssables nécessitant un transit rapide. Les principaux fournisseurs de fret national comprennent FedEx, UPS et les compagnies aériennes locales.

• Fret aérien international : Le fret aérien international implique le mouvement de marchandises entre des pays exclusifs via le transport aérien. Cela nécessite le dédouanement, le respect des politiques mondiales et la coordination entre plusieurs transporteurs. Les principales compagnies aériennes de fret mondiales sont Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo et Cargolux.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Préoccupations environnementales croissantes et réglementations strictes pour stimuler le marché

L'expansion rapide du commerce électronique et les changements mondiaux constituent un problème d'utilisation clé pour le marché du fret aérien et du fret. Les plateformes d'achat en ligne comme Amazon, Alibaba et Shopify ont accru la demande d'offres de livraison immédiates et efficaces. Les consommateurs s'attendent à des délais de transport rapides, ce qui a conduit les entreprises à dépendre davantage du fret aérien pour garantir des livraisons dans les délais impartis. De plus, les accords commerciaux internationaux et la diversification de la chaîne d'approvisionnement ont stimulé les expéditions transfrontalières, exploitant davantage le besoin d'offres de fret aérien. Les principales compagnies aériennes et prestataires logistiques investissent dans des systèmes de surveillance, d'automatisation et de gestion d'entrepôt de qualité supérieure pour répondre efficacement à cette ampleur croissante.

Progrès technologiques et automatisés pour élargir le marché

Les progrès technologiques, notamment l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et l'IoT (Internet des objets), remodèlent le secteur du transport aérien. La logistique basée sur l'IA aide à optimiser les itinéraires, à réduire les retards et à améliorer les performances du gaz. La blockchain complète la transparence et la protection des documents de fret, tandis que des capteurs intelligents compatibles IoT surveillent la situation du fret en temps réel. Ces améliorations augmentent les performances, réduisent les frais et améliorent le plaisir des consommateurs, rendant les opérations de fret aérien plus compétitives et plus fiables.

Facteur de retenue

Les coûts opérationnels élevés et les préoccupations liées à la volatilité des prix du carburant pourraient entraver la croissance du marché

L'un des principaux éléments restrictifs sur le marché du fret aérien et du chargement de charges est le niveau élevé des frais d'exploitation, notamment en raison de la volatilité du prix de l'essence. Le gaz d'aviation représente un coût majeur pour les compagnies aériennes cargo, et ses prix fluctuants peuvent avoir un impact considérable sur la rentabilité. La hausse des prix du gaz entraîne de meilleurs frais de transport, ce qui rend le fret aérien beaucoup moins coûteux pour les expéditeurs que la livraison maritime ou terrestre. De plus, les dépenses aéroportuaires, les coûts de protection, les coûts de travail acharné et les règles de sécurité ajoutent au fardeau financier des opérateurs de transport aérien. De nombreuses compagnies aériennes se battent pour équilibrer ces coûts tout en maintenant des tarifs agressifs. Pour atténuer ce problème, les entreprises investissent dans des avions économes en essence, des gaz d'aviation durables (SAF) et des équipements d'optimisation numérique pour réduire la consommation de carburant. Cependant, jusqu'à ce que la stabilité des prix du gaz et les solutions efficaces soient trouvées, les prix d'exploitation excessifs resteront le principal obstacle à l'augmentation du secteur du fret aérien et du fret.

Opportunité

Les progrès technologiques créent de nouvelles opportunités sur le marché

Le marché du fret aérien et du chargement évolue, offrant de nouvelles possibilités grâce aux améliorations technologiques, à la croissance du commerce électronique et aux initiatives de développement durable. La montée en puissance des offres de livraison le jour même et express nécessite des réponses logistiques plus rapides, récoltant des récompenses pour les compagnies aériennes et les transitaires. De plus, l'adoption du carburant d'aviation durable (SAF) et de la logistique verte ouvre la voie à des solutions de transport écologiques. Les marchés émergents d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine contribuent également à l'augmentation de la demande de fret aérien. En outre, la logistique basée sur l'IA, la blockchain pour la transparence de la chaîne de livraison et l'automatisation des entrepôts améliorent l'efficacité, offrant de nouvelles voies de croissance à l'entreprise.

Défi

Les coûts élevés du carburant et les dépenses opérationnelles pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le marché du fret et du chargement aériens est confronté à plusieurs situations exigeantes qui affectent sa performance, sa rentabilité et sa durabilité. Les dépenses fluctuantes en essence et les dépenses opérationnelles élevées font du transport aérien l'un des modes de transport les plus coûteux. Les compagnies aériennes devraient continuellement investir de l'argent dans les avions écologiques et les carburants alternatifs pour rester agressives. La capacité aéroportuaire limitée, la congestion dans les hubs importants et l'insuffisance des infrastructures dans les zones en développement créent des goulots d'étranglement dans le mouvement des expéditions, entraînant des retards et des frais élevés. Des politiques douanières strictes, diverses directives internationales alternatives et protocoles de sécurité compliquent les opérations de fret aérien international, entraînant des retards de dédouanement et de meilleurs frais de conformité. Face aux problèmes croissants liés aux émissions de carbone, les entreprises de transport aérien sont confrontées à des difficultés pour adopter des réponses respectueuses de l'environnement, notamment des programmes de carburant d'aviation durable (SAF) et de compensation carbone. Relever ces défis nécessite des innovations technologiques, des investissements dans les infrastructures et une coopération réglementaire pour garantir un marché du fret aérien durable et efficace.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRET AÉRIEN ET DU FRET

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord joue un rôle de premier plan dans la part de marché mondiale du fret aérien et du fret en raison de son infrastructure logistique supérieure, de sa demande excessive de commerce électronique et de ses solides réseaux d'échanges mondiaux. Les principales plateformes de fret comme Memphis (FedEx), Louisville (UPS) et Miami (porte d'entrée alternative d'Amérique latine) prennent en charge d'énormes volumes de fret. La présence d'acteurs logistiques clés tels que FedEx, UPS et Amazon Air renforce la domination de la région. L'Amérique du Nord bénéficie en outre de centres aéroportuaires bien développés, de tactiques douanières efficaces et d'améliorations technologiques. La demande croissante de livraison explicite et d'automatisation des chaînes de livraison stimule également le marché du fret aérien local.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain du transport aérien, représentant une proportion importante du volume mondial de fret. Avec leur intérêt excessif pour le changement, leurs réseaux logistiques supérieurs et leurs compagnies aériennes de fret essentielles, les États-Unis continuent de faire pression sur l'innovation et la performance dans les opérations de fret aérien.

• Europe

L'Europe joue un rôle crucial sur le marché mondial du fret aérien et du chargement en raison de sa région géographique stratégique, de son infrastructure logistique avancée et de ses réseaux alternatifs robustes. La région constitue une porte d'entrée clé entre l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Afrique, ce qui en fait une plaque tournante essentielle pour les chaînes de livraison mondiales. Les principaux aéroports d'expédition, dont Francfort (Allemagne), Paris Charles de Gaulle (France) et Amsterdam Schiphol (Pays-Bas), traitent d'importants volumes de fret, facilitant ainsi les échanges internationaux et l'échange électronique. Les organisations logistiques européennes, notamment DHL, Lufthansa Cargo et Cargolux, stimulent l'innovation en investissant dans l'automatisation, la logistique basée sur l'IA et le gaz d'aviation durable (SAF). Les directives environnementales strictes de l'UE poussent également l'organisation vers des solutions plus écologiques. De plus, le Brexit et la conversion des règles commerciales ont remodelé les chaînes de livraison, influençant les opérations de transport aérien. Avec un nom de commerce électronique croissant, des améliorations technologiques et des projets de développement durable, l'Europe reste un acteur dominant sur le marché mondial du fret aérien, façonnant continuellement son destin.

• Asie

L'Asie est un acteur clé sur le marché mondial du fret aérien et du fret, poussé par l'utilisation d'une production élevée, d'un échange électronique en plein essor et de routes de changement stratégique. La région abrite certains des aéroports de transport les plus fréquentés de la région, notamment Hong Kong International, Shanghai Pudong et Incheon (Corée du Sud), qui servent de centres logistiques mondiaux majeurs. Ces aéroports facilitent le mouvement de l'électronique, des textiles et des additifs automobiles, alimentant ainsi l'échange mondial. Les principales compagnies aériennes de transport, notamment China Airlines Cargo, Korean Air Cargo et Singapore Airlines Cargo, jouent un rôle important dans la gestion des expéditions mondiales. La croissance rapide des géants du commerce électronique comme Alibaba et JD.Com a également renforcé la réputation de certains services de fret aérien. De plus, les investissements dans la logistique intelligente, l'automatisation et le contrôle de la chaîne d'approvisionnement basé sur l'IA améliorent les performances opérationnelles globales. Avec sa base de fabrication robuste, ses réseaux logistiques avancés et son nom en développement pour des livraisons immédiates, l'Asie continue de dominer le monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché du fret aérien et du chargement est dominé par des groupes logistiques internationaux fondamentaux, des compagnies aériennes de transport et des transitaires. Les principaux acteurs comprennent FedEx Express, UPS Airlines et DHL Aviation, spécialisés dans les expéditions express et les solutions logistiques mondiales. Les compagnies aériennes dotées de divisions de fret solides, parmi lesquelles Lufthansa Cargo, Korean Air Cargo, China Airlines Cargo et Cargolux, jouent un rôle crucial dans le commerce mondial. De plus, des géants du transport de fret comme C.H. Robinson, Flexport et Kuehne + Nagel proposent des offres de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de logistique. Ces acteurs clés imposent l'innovation grâce à l'automatisation, à la logistique basée sur l'IA et aux projets de développement durable, qui façonnent le destin du fret aérien.

Liste des principales sociétés de fret aérien et de fret

• Korean Air Caro (South Korea)
• H. Robinson (U.S)
• FedEx (U.S.)
• China Airlines Cargo (Tiwan)
• Farrow (Canada)
• United Parcel Service (U.S)
• Lufthansa Cargo (Germany)
• Crowley (U.S.)
• Flexport (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 : le service de fret aérien de l'aéroport de Bournemouth, Cargo First, a signé un tout nouvel accord d'amélioration des expéditions visant à doubler la capacité entre la Chine et Bournemouth. Le fournisseur exploite avec l'aide d'European Cargo l'utilisation de sa flotte de cargos tout-cargo A-340.

Inditex, propriétaire de Zara, a étendu son utilisation du fret aérien depuis l'Inde jusqu'à son centre logistique en Espagne pour contourner les retards de livraison en raison du manque de confiance de la Mer Rouge. Ce flux a permis au fret aérien de représenter 70 % des expéditions en provenance d'Inde au cours des huit premiers mois de 2024, contre 44 % les 12 mois précédents.

Le Japon a annoncé son intention d'établir un corridor automatisé de transport de marchandises entre Tokyo et Osaka pour remédier à la pénurie de chauffeurs de camion et réduire les émissions de carbone. Les essais devraient commencer jusqu'en 2027 et les opérations seront terminées d'ici le milieu des années 2030.

Thomas Kempf, directeur principal du fret aérien mondial chez Flexport, a prévu que le potentiel de transport aérien pourrait augmenter jusqu'à 5 %, tandis que la demande devrait augmenter jusqu'à 10 %, en fonction de la voie de changement. Cela souligne l'importance de la durabilité, moteur de l'innovation dans l'ensemble du secteur.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du fret aérien et du chargement reste un élément important des échanges mondiaux, offrant des solutions de transport rapides et efficaces pour les articles urgents et coûteux. Poussée par le développement du commerce électronique, la mondialisation et les progrès technologiques, l'entreprise évolue pour répondre à la demande croissante tout en faisant face à des défis tels que la volatilité des prix du carburant, les complexités réglementaires et les préoccupations environnementales. Des acteurs majeurs comme FedEx, UPS, DHL et Lufthansa Cargo investissent dans l'automatisation, la logistique basée sur l'IA et le carburant d'aviation durable (SAF) pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions de carbone. De plus, la montée en puissance des services de transitaire et des plateformes virtuelles comme le port Flex rationalise les opérations de la chaîne de livraison, améliorant ainsi la transparence et la rentabilité. Alors que les coûts opérationnels élevés et les contraintes de capacité posent des défis, de nouvelles opportunités sur les marchés émergents, des infrastructures avancées et des améliorations dans la logistique verte façonneront l'avenir du fret aérien. Les investissements stratégiques dans l'automatisation, les drones cargo et l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA renforceront encore davantage la compétitivité du secteur. En conclusion, le secteur du fret aérien est voué à une croissance continue, mais son succès dépend de l'équilibre entre la rentabilité, les progrès technologiques et la durabilité. Les entreprises qui intègrent l'innovation et l'adaptabilité domineront le marché dans les années à venir.