Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des voyages B2B, par type (groupes, réunions, conférences et événements), par application (plan d’itinéraire, réservation d’hébergement et transport), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU VOYAGE B2B

Le marché mondial des voyages B2B est estimé à environ 35,87 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 153,23 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 17,51 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord détient une part d'environ 40 %, suivie de l'Europe à environ 35 % et de l'Asie-Pacifique à environ 20 %. La croissance est tirée par la reprise des voyages d'affaires et les plateformes de réservation numériques.

Le marché du voyage B2B peut être défini comme le secteur de marché qui traite de la vente et de l'achat de services et de produits au sein de l'industrie du voyage entre entreprises. Ce marché est aussi diversifié que celui des réservations d'hôtels et d'hébergements et s'étend aux transports, au tourisme et aux voyages d'affaires. Les solutions de voyage B2B sont également populaires grâce aux nouvelles plateformes en ligne, et avec le développement des technologies de voyage, les solutions pour les voyages d'affaires sont devenues plus simples à mettre en œuvre. Le marché du voyage B2B reste pertinent à mesure que les exigences en matière de voyages d'affaires évoluent et que le besoin de solutions personnalisées et abordables augmente.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du voyage B2B a eu un effet négatif en raison des restrictions liées au COVID-19 pendant la pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les lois mondiales et les inquiétudes concernant le COVID-19 ont également nui considérablement au marché des voyages B2, car les voyages à des fins professionnelles et événementielles ont brusquement diminué. Les agences de voyages à service complet, les sociétés de gestion de voyages d'affaires et autres fournisseurs de services associés opérant dans divers secteurs ont subi une baisse drastique de leur volume d'affaires, ce qui s'est directement reflété dans leur chiffre d'affaires négatif, leurs revenus et les licenciements de personnel. En raison des restrictions de mobilité et même du fait que les collaborateurs continuent de travailler à domicile, le nombre de commandes et de ventes sur le marché du voyage B2B a considérablement diminué. Les problèmes causés à long terme par la pandémie ont également perturbé la chaîne d'approvisionnement, prolongeant ainsi la période de reprise du secteur.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par des tendances numériques et durables

Les tendances générales du marché du voyage B2B montrent également que de plus en plus d'entreprises se tournent vers le numérique, améliorent leurs logiciels de gestion des voyages et emploient des solutions automatisées. Il existe également une tendance au tourisme individuel, les entreprises recherchant des options individuelles pour organiser le voyage de leurs collaborateurs. En outre, les initiatives durables se multiplient, de sorte qu'un plus grand nombre d'entreprises envisagent des voyages respectueux de l'environnement. Une autre tendance importante est l'interaction entre l'IA etanalyse de donnéesen ce qui concerne l'amélioration des modalités de réservation de services de voyage à moindre coût.

• Selon la US Travel Association, plus de 75 % des gestionnaires de voyages d'affaires utilisent désormais des plateformes numériques pour gérer et rationaliser les réservations de voyages B2B, ce qui reflète une forte évolution vers l'automatisation dans le secteur du voyage.

• Selon l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les voyages d'affaires représentaient 40 % des arrivées internationales dans le monde en 2022, ce qui indique un rebond progressif des activités de voyages d'affaires transfrontaliers après l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU VOYAGE B2B

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en groupes, réunions, conférences et événements.

• Groupes : le marché des voyages B2B concernant les voyages de groupe fait référence au processus d'organisation de voyages de groupe pour plusieurs personnes (employés, clients ou partenaires) à la fois, généralement pour des événements professionnels tels que des séminaires, des réunions ou des voyages de motivation. Ce segment comprend l'organisation de transports de groupe, l'hébergement de groupes et les activités de groupes. Les voyages de groupe sont devenus plus recherchés depuis que les organisations cherchent à emmener leurs équipes en voyage d'affaires.

• Réunions : dans le contexte des voyages B2B, les réunions de marché font référence à des congrégations d'affaires qui demandent des déplacements pour des discussions d'affaires, des présentations ou des séances de planification. Pour les questions concernant l'organisation d'événements, l'hébergement des délégations et le transport, entre autres, la plupart des entreprises sous-traitent des agences de voyages spécialisées.

• Conférences : les événements de voyage B2B font référence à des événements ou des conférences organisés pour rassembler les professionnels travaillant dans des événements d'affaires et de voyage dans le but de créer des réseaux, ainsi que pour assister à des fins éducatives et de partage de connaissances, respectivement. Les services de gestion de voyages s'occupent des questions liées au transport, à l'hébergement et à tout autre rassemblement connexe.

• Événements : les voyages d'entreprise à entreprise pour les événements font référence aux voyages lors d'événements professionnels tels que des divertissements d'entreprise, des réunions et des événements commerciaux, ainsi que des lancements de produits. Les entreprises accordent une grande attention à l'acquisition de grands halls et à l'organisation du transport des employés et des clients ; les entreprises créent des expériences pour leurs invités et leurs employés correspondant à certains événements. Ce segment a évolué en raison de l'accent davantage mis sur le marketing expérientiel et les points de contact de marque disponibles.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en plan d'itinéraire, réservation d'hébergement et transport.

• Plan d'itinéraire : Sur le marché du voyage B2B, un itinéraire fait référence au calendrier d'un voyage d'affaires ainsi qu'à la manière d'organiser le voyage afin de maximiser l'efficacité du voyage d'affaires. Les sociétés de gestion de voyages s'appuient sur des plateformes de gestion de voyages pour l'élaboration d'itinéraires en fonction des réunions d'affaires et des événements, entre autres. Ce segment augmente parallèlement aux attentes en matière de présentations individuelles et constantes et de modifications des itinéraires établis.

• Réservation d'hébergement : sur le marché du voyage B2B, la réservation d'hébergement consiste principalement à trouver des lieux appropriés pour les voyageurs d'affaires, des hébergements bon marché aux hébergements de luxe. Les voyageurs d'affaires peuvent faire appel à des sociétés de gestion de voyages et à des plateformes de voyage qui proposent de meilleurs tarifs et négocient de nombreux volumes. Ce segment s'oriente davantage vers la flexibilité en matière de réservation afin de rivaliser avec les restrictions et demandes volatiles en matière de voyage.

• Transport : le transport dans l'espace B2B du marché du voyage implique la réservation de vols, de trains, de location de voitures et de toutes les autres formes de transport qui seront utilisées pour les voyages d'affaires. C'est pourquoi les entreprises essaient de maintenir leurs frais de déplacement aussi bas que possible et leurs horaires aussi pratiques que possible ; les agences de voyages les aideront ensuite à effectuer les achats groupés appropriés à de telles propositions. Dans ce cas, l'accent est mis sur l'abordabilité, l'efficacité et la fiabilité des services au sein de l'industrie, avec une prise en compte croissante des impacts environnementaux et une utilisation accrue des voitures électriques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par l'IA et l'automatisation

L'intégration croissante de solutions technologiques et de solutions de gestion de voyages inspire le marché du voyage B2B. Les solutions avancées d'IA, l'automatisation et l'analyse des données deviennent les nouvelles frontières par lesquelles les entreprises cherchent à réduire les coûts liés aux réservations. De telles technologies permettent aux organisations commerciales de fournir des services de voyage améliorés et pratiques. 

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), plus de 50 % des voyages aériens dans le monde sont liés aux affaires, ce qui renforce le besoin croissant de solutions efficaces de gestion des voyages B2B pour prendre en charge les voyages d'affaires fréquents et internationaux.

• Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, les entreprises ont investi environ 293 milliards de dollars dans les voyages d'affaires rien qu'aux États-Unis en 2022, soulignant le rôle essentiel des services de voyages B2B dans le soutien des opérations commerciales mondiales.

La croissance du marché est tirée par l'interconnectivité mondiale

L'interconnectivité sociale croissante, reflétée par la nature mondiale de diverses entreprises et les collaborations interentreprises accrues, sont quelques-uns des facteurs qui propulsent le secteur des services de voyages d'affaires. En effet, les entreprises s'aventurent sur le marché mondial, une démarche qui les amène à voyager d'un pays à l'autre, d'où la nécessité de gérer les voyages. Les entreprises doivent communiquer avec leurs partenaires et leurs clients et traiter avec leurs équipes partout dans le monde, ce qui entraîne une croissance du marché des voyages B2B.

Facteur de retenue

Les fluctuations économiques freinent la croissance du marché en réduisant les budgets de voyages d'affaires

Cela signifie qu'en cas de fluctuations économiques ou lorsque les conditions financières sont défavorables, les budgets de voyages au sein des entreprises sont réduits et, dans certains cas, les voyages inutiles sont découragés. Cela conduit à une réduction de la consommation de services de voyage B2B, car les entités commerciales réduisent généralement leurs dépenses d'expédition. La restriction des voyages pendant une crise économique est l'un des inconvénients dans le cas où le marché ralentit sa croissance et où les prestataires de services sont limités dans la génération de revenus.

• Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), 42 % des entreprises ont signalé les restrictions liées aux politiques de voyage comme un obstacle important, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME), en raison de la complexité croissante de la conformité et de la gestion.

• Selon le Forum économique mondial, près de 35 % des entreprises citent les réglementations de voyage imprévisibles et les restrictions de visa comme un obstacle majeur, ayant un impact sur la planification et l'exécution des programmes de voyages B2B transfrontaliers.

La croissance du marché des voyages B2B est tirée par des tendances durables et respectueuses de l'environnement

Opportunité

En conséquence, l'une des plus grandes opportunités sur le marché du voyage B2B est la croissance continue des voyages durables et respectueux de l'environnement. Alors que de plus en plus d'entreprises ont adopté la responsabilité sociale et la durabilité, elles recherchent des voyages respectueux de l'environnement. Cette tendance présente des possibilités pour les prestataires d'hébergement, les entreprises de transport et les services de compensation carbone respectueux de l'environnement. 

• Selon la Global Business Travel Association (GBTA), plus de 60 % des entreprises devraient augmenter leurs investissements dans les solutions de voyages virtuels d'ici 2025, créant ainsi des opportunités pour des modèles hybrides combinant engagements virtuels et en personne.

• Selon le ministère américain du Commerce, plus de 70 % des petites et moyennes entreprises (PME) ne disposent toujours pas de solutions intégrées de gestion des voyages, ce qui représente un marché inexploité important pour les prestataires de services B2B.

La croissance du marché est entravée par l'instabilité des restrictions de voyage

Défi

L'un des principaux obstacles au marché des voyages B2B est l'instabilité des restrictions de voyage et de la sécurité à travers le monde. Les changements actuels dans la réglementation, y compris la fermeture des frontières ou les mesures de quarantaine, présentent des défis pour les entreprises qui planifient des voyages d'affaires. De telles fluctuations de divers composants du produit peuvent rendre les horaires de voyage imprévisibles, augmenter les coûts et modifier les plans logistiques. Pour réduire les défis auxquels sont confrontés les prestataires de voyages, ils doivent continuer à évoluer et proposer des mises à jour en temps réel.

• Selon le ministère américain des Transports, 45 % des perturbations des voyages d'affaires sont causées par des changements réglementaires imprévus ou des annulations de vols, ce qui présente des défis majeurs en matière de fiabilité des services pour les prestataires B2B.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), près de 38 % des voyageurs d'affaires ont déclaré être insatisfaits du manque de mises à jour en temps réel sur les perturbations des voyages, ce qui indique la nécessité d'une meilleure intégration technologique dans l'espace des voyages B2B.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU VOYAGE B2B

• Amérique du Nord 

La croissance du marché est tirée par l'économie nord-américaine

Le marché des voyages B2B en Amérique du Nord détient principalement ce secteur en raison d'une économie saine, d'une meilleure structure et d'un besoin plus élevé de voyages d'affaires. Le marché du voyage B2B aux États-Unis est un contributeur majeur, tiré par son grand nombre de sociétés multinationales et ses fréquents voyages d'affaires. Les États-Unis restent la plus grande économie de la région et ont ouvert la voie à l'explosion de la croissance des technologies du voyage.

• Europe

La croissance du marché est tirée par la forte économie européenne

Le marché du voyage B2B est au centre de l'Europe car son économie est très avancée, avec de nombreuses entreprises mondiales et des industries fortes dans divers pays d'Europe. La consommation de services de voyages d'affaires est en augmentation en raison des besoins en matière de réunions, de conférences et d'événements d'entreprise. De plus, l'Europe bénéficie d'un bon accès et de déplacements faciles entre les pays grâce à de bons systèmes et réseaux de transport. 

• Asie

La croissance du marché est alimentée par le progrès économique de l'Asie

L'Asie détient une part de marché remarquable des voyages B2B en raison de l'avancement de son économie et de la mondialisation croissante des entreprises en Asie. La réalisation d'une croissance durable dans les économies des pays asiatiques, notamment la Chine, l'Inde et le Japon, a entraîné le besoin correspondant d'assister à des conférences, des réunions d'affaires et des événements d'entreprise, alimentant ainsi le besoin de services de voyages d'affaires. Cela signifie également que la gestion des voyages peut également répondre à cette tendance grâce à de meilleures infrastructures et connectivité dans la région. De plus, la mondialisation et l'accent récemment mis sur la régionalisation dans les services de voyage B2B entraînent divers types de coopération commerciale dans le secteur.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par la technologie et les partenariats

Diverses agences de voyages mondiales, sociétés de gestion de voyages d'affaires et solutions technologiques exercent également un contrôle considérable sur le marché du voyage B2B en apportant de nouvelles idées et des services efficaces. Les besoins des entreprises sont satisfaits par des partenariats et des solutions personnalisées, et la technologie, l'IA et l'analyse des données améliorent la productivité. Ce sont ces acteurs qui font progresser le marché en améliorant les voyages et en réduisant les coûts pour différentes entreprises du monde entier.

• Sabre : selon le ministère américain du Commerce, Sabre fournit des solutions technologiques à plus de 425 000 agents de voyages dans le monde, aidant ainsi les entreprises à gérer des réservations et des horaires de voyage complexes.

• Muslim Travel Warehouse : selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), Muslim Travel Warehouse dessert plus de 10 000 entreprises dans le monde, en se concentrant sur les services de voyage conformes aux normes halal, un segment en croissance rapide des voyages B2B.

Liste des meilleures agences de voyages B2b

• Sabre (India)
• Muslim Travel Warehouse (Singapore)
• Expedia (US)
• Tboholidays.com (Dubai)
• BTA (Bulgaria)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

octobre 2024: Webjet Limited a annoncé la scission de sa division B2B, WebBeds, pour former une nouvelle entité nommée Web Travel Group. Cette décision stratégique vise à positionner Web Travel Group comme un marché B2B mondial purement à forte croissance pour les hôtels, s'étendant au-delà de sa base européenne. Les analystes ont approuvé cette transition, soulignant la capacité avérée de Web Travel à accroître sa part de marché sur le marché mondial de la vente en gros d'hôtels. Malgré les défis récents, notamment l'impact de l'effondrement du groupe FTI, Web Travel est positionné pour une croissance significative. La société a une capitalisation boursière importante de 2,79 milliards de dollars après la fusion, avec 391 millions d'actions émises. 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.