Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance contre la criminalité, par type (couverture contre la fraude, couverture contre la contrefaçon, couverture contre le vol, couverture contre l’enlèvement et autres), par application (particuliers, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE CRIMINALITÉ

Le marché mondial de l'assurance contre la criminalité devrait passer de 22,67 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 71,63 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 13,5 % entre 2026 et 2035. Le marché de l'assurance contre la criminalité est en croissance à mesure que les organisations sont confrontées à des risques croissants de fraude, de vol et de cybercriminalité. L'Amérique du Nord est en tête de l'adoption, soutenue par une solide pénétration de l'assurance commerciale.

L'assurance contre les pertes financières résultant d'actes criminels tels que le vol, la fraude, le détournement de fonds, la contrefaçon et la cybercriminalité constitue la perspective centrale du segment spécialisé de l'assurance contre la criminalité. Les entreprises de tous types et de toutes tailles sont confrontées à des dangers liés à des activités criminelles internes et externes qui menacent leurs opérations quotidiennes et génèrent des pertes financières importantes. Les polices d'assurance contre la criminalité protègent les entreprises contre les pertes financières résultant de la mauvaise conduite des employés et des actes criminels de tiers ainsi que des crimes d'origine non identifiée. La couverture de ces polices s'étend à diverses circonstances impliquant le vol de fonds et le détournement d'actifs avec de faux dossiers financiers, offrant ainsi aux entreprises une meilleure stabilité financière.

Le marché de l'assurance contre la criminalité continue de croître car les entreprises sont confrontées à des délits financiers plus complexes, notamment à la fraude cybernétique. Les organisations mondiales reconnaissent désormais mieux les vulnérabilités opérationnelles puisque la tendance croissante de la cybercriminalité inclut le phishing et les ransomwares ainsi que les attaques d'ingénierie sociale. Avant les normes de conformité financière et réglementaire, les entreprises ont commencé à mettre en œuvre l'assurance contre la criminalité dans leurs approches de gestion totale des risques. Des produits de marché spécialisés existent pour des secteurs industriels distincts tels que la vente au détail, les services financiers et la fabrication, car ils nécessitent chacun des solutions uniques de protection contre les risques. Le maintien d'une protection contre la cybercriminalité ainsi que des capacités améliorées de surveillance de la fraude représentent des opportunités pour la croissance du marché de l'assurance contre la criminalité. 

IMPACT RUSSIE-UKRAINE

Le marché a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et des facteurs géopolitiques

La GUERRE RUSSIE-UKRAINE a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant-guerre.

En grande partie en raison de son impact sur l'équilibre géopolitique et le passe-temps financier dans les régions touchées, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a provoqué une perturbation majeure du marché de la politique criminelle. Les réseaux criminels profitant du désarroi, les combats ont accru la probabilité de crimes financiers, notamment de fraude, de blanchiment d'argent et de contrebande. La scène mondiale de l'assurance est devenue encore plus complexe en raison des sanctions imposées à la Russie, les assureurs ayant dû s'adapter à de nouvelles règles et à une surveillance accrue des risques de non-conformité. Les inquiétudes concernant le vol et la fraude lors du transport ont été en outre renforcées par les effets de la lutte sur les réseaux d'approvisionnement mondiaux et les opérations des entreprises, ce qui a conduit les organisations à rechercher une couverture plus importante. L'imprévisibilité de la guerre a rendu difficile pour les assureurs d'évaluer les dangers et de fixer des lignes directrices en matière de tarification, ce qui, dans quelques régions, a conduit à des primes plus élevées et à des exigences de souscription plus strictes.

DERNIÈRES TENDANCES

L'augmentation des cyberattaques sophistiquées et le vol interne stimulent la croissance du marché

Le marché de la couverture contre la criminalité augmente considérablement à mesure que les groupes de nombreux secteurs réalisent à quel point il est important de se protéger contre les pertes financières causées par la fraude, la cybercriminalité et le personnel malhonnête. Les entreprises recherchent une assurance complète pour réduire les risques de vol interne et de cyberattaques complexes. L'intérêt des criminels d'aujourd'hui étant dynamique, les règles évoluent pour s'adapter à de nouveaux problèmes tels que les attaques de ransomwares et la fraude par ingénierie sociale. Pour mieux examiner les risques et fournir des réponses spécialisées, les assureurs font également appel à des générations de pointe comme l'intelligence synthétique et l'analyse de données massives. Cet échantillon démontre à quel point le contrôle proactif des risques devient de plus en plus vital dans une société de plus en plus connectée.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE CRIMINALITÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en couverture contre la fraude, couverture contre la contrefaçon, couverture contre le vol, couverture contre l'enlèvement et autres.

• Couverture contre la fraude : L'assurance contre la fraude protège les particuliers et les entreprises contre les pertes provoquées par des activités malhonnêtes, telles que la fraude financière et le détournement de fonds. Il garantit la réparation des pertes économiques provoquées par des actions internes ou externes malhonnêtes.

• Couverture contre la contrefaçon : la protection contre la contrefaçon protège contre les dommages causés par de fausses signatures ou de faux documents, y compris des contrats ou des chèques. Cette couverture réduit l'impact financier des documents mal gérés ou frauduleusement modifiés.

• Couverture contre le vol : L'assurance contre le vol protège contre la perte directe d'actifs ou de biens due à un cambriolage ou à un vol. Il peut s'agir de marchandises, d'équipements ou d'argent volés.

• Couverture enlèvement : L'assurance enlèvement protège contre les dommages monétaires provoqués par un incident d'enlèvement, y compris le paiement de rançons et les frais associés. Les entreprises ou les particuliers à haut risque opérant dans des zones instables utilisent fréquemment cette politique.

• Autres : le vandalisme, l'extorsion et la cybercriminalité sont couverts par une assurance contre la criminalité supplémentaire. Ces polices offrent des solutions spécialisées pour des problèmes de sécurité particuliers en s'attaquant à des menaces particulières qui ne sont pas couvertes par les catégories typiques d'assurance contre la criminalité.

PAR Application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en particuliers, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.

• Particuliers : les personnes qui souscrivent une assurance contre la criminalité sont protégées contre les dommages monétaires provoqués par le vol, la fraude ou la contrefaçon. Il couvre des choses comme les délits financiers qui affectent les biens personnels, les transactions frauduleuses et le vol d'identité.

• PME (petites et moyennes entreprises) : l'assurance contre la criminalité protège les PME des pertes provoquées par la fraude externe, le vol par les employés, la cybercriminalité et les contrefaçons. Il assure la continuité opérationnelle en aidant les entreprises à se remettre rapidement des pertes monétaires provoquées par des activités illégales.

• Grandes entreprises : pour réduire le risque de stratagèmes frauduleux complexes, de piratages et de vols généralisés de personnel, les grandes entreprises ont recours à une assurance contre la criminalité. Cette couverture aide à gérer les problèmes de sécurité difficiles dans des situations à haut risque, à protéger des actifs importants et à préserver la réputation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

Les progrès technologiques et la prolifération de la cybercriminalité stimulent le marché 

Les progrès technologiques rapides ont changé la façon dont les entreprises fonctionnent et transformé la façon dont les entreprises communiquent et gèrent leurs besoins en matière de gestion des données. Ces avancées technologiques présentent simultanément de nouvelles faiblesses de sécurité qui rendent les organisations plus vulnérables aux attaques telles que le piratage et la fraude financière, ainsi que le phishing et les ransomwares. Les gouvernements sont désormais confrontés à des cyberattaques modernes et complexes qui tentent de voler des informations commerciales critiques tout en attaquant des actifs financiers. Les organisations commerciales doivent souscrire de solides polices d'assurance contre la criminalité, car les risques de cybercriminalité nécessitent une protection financière. L'évolution du paysage des risques exige une couverture approfondie, car la transformation numérique a élargi les connexions avec les marchés mondiaux tandis que les organisations accroissent leur dépendance à l'égard des systèmes de cloud computing et d'intelligence artificielle. La combinaison de la blockchain, des crypto-monnaies et des systèmes financiers décentralisés a créé un nouveau terrain pour les cybercriminels, ce qui accroît la nécessité d'une assurance contre la criminalité spécialisée ciblée sur ces risques modernes. Les assureurs modernes développent leurs plans de protection avec une double protection contre la criminalité physique et une couverture contre les incidents de cybersécurité, suite au rôle dominant de la force technologique dans le développement du marché.

La sensibilisation croissante à la protection financière et des actifs élargit le marché

À mesure que les opérations commerciales mondiales se développent, les dirigeants et les entreprises reconnaissent la nécessité de protéger leur situation financière et leurs actifs contre les menaces criminelles. Les entreprises du monde entier comprennent désormais qu'il est crucial d'utiliser des stratégies de gestion des risques adaptées, car les actions frauduleuses et les mauvaises conduites des employés ainsi que les incursions externes sont devenues plus courantes. Les organisations ont reconnu l'assurance contre la criminalité comme leur bouclier fondamental pour maintenir la continuité des opérations et l'équilibre financier. Les normes industrielles et les exigences réglementaires dans le secteur bancaire ainsi que dans les secteurs de la santé et de la vente au détail ont renforcé la nécessité pour les organisations de souscrire une assurance qui les protège contre les risques criminels. Des expositions superficielles dans des cas d'inconduite financière ainsi que des cas de fraude importants ont poussé les entités commerciales à mettre en œuvre des mesures préventives de sécurité en matière d'assurance. Les contrôles internes et les mécanismes de prévention de la fraude sont devenus plus difficiles à surveiller avec la pandémie de COVID-19 en raison des réalités du travail à distance qui ont soulevé des préoccupations en matière de sécurité financière pour les entreprises.

Facteur de retenue

Le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les entreprises entrave la croissance du marché

Le principal obstacle au marché de l'assurance contre la criminalité est le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), des avantages de l'assurance contre la criminalité. De nombreuses organisations considèrent l'assurance contre la criminalité comme un investissement inutile, sous-estimant leur vulnérabilité aux menaces telles que le vol des employés, la fraude, la cybercriminalité et les contrefaçons. De plus, la complexité des polices d'assurance contre la criminalité, avec leurs nombreuses conditions et exclusions, dissuade les acheteurs potentiels. Les possibilités limitées de personnalisation et les coûts élevés découragent les entreprises de mettre en œuvre de tels plans, en particulier dans les pays en développement. En outre, certains secteurs s'appuient sur d'autres mesures préventives, telles que des systèmes de sécurité améliorés ou des contrôles internes stricts, qui, selon eux, peuvent remplacer l'assurance.

Opportunité

La prévalence croissante de la cybercriminalité sophistiquée présente une opportunité importante pour le produit sur le marché

La prévalence croissante de cybercriminalités sophistiquées et le recours croissant aux plateformes numériques pour les opérations commerciales créent des perspectives considérables pour le marché de l'assurance contre la criminalité. Alors que les entreprises sont confrontées à une augmentation des menaces internes et de la cyberfraude, la demande de politiques spécialisées pour atténuer ces risques devrait croître. L'intégration de technologies, telles que des outils d'évaluation des risques basés sur l'IA et la blockchain pour des processus de souscription sécurisés, permet aux assureurs d'innover et d'améliorer leurs offres de polices. En outre, à mesure que le commerce mondial se développe et que le commerce électronique est adopté dans les économies émergentes, la clientèle de l'assurance contre la criminalité augmente. Éduquer les entreprises sur les options de couverture complète disponibles, ainsi que proposer des plans sur mesure et spécifiques à un secteur, peut aider les assureurs à pénétrer des marchés jusqu'alors inexploités.

Défi

L'évolution rapide de la criminalité pourrait constituer un défi potentiel 

L'une des difficultés les plus difficiles dans le secteur de l'assurance contre la criminalité est de suivre l'évolution constante de la nature de la criminalité, en particulier à l'ère numérique. Les cybercriminels développent constamment de nouvelles façons de s'attaquer aux faiblesses, ce qui rend difficile pour les assureurs de prévoir et de couvrir de manière appropriée les risques croissants. La difficulté est aggravée par la nécessité pour les assureurs de trouver un compromis entre une couverture complète et une rentabilité à long terme, car la fourniture de polices étendues sans évaluation appropriée des risques peut entraîner des pertes financières considérables. La gestion des réclamations en cas de fraude numérique ou de mauvaise conduite des employés constitue une autre difficulté, car prouver l'ampleur et la cause d'un crime peut s'avérer difficile et prendre beaucoup de temps. En outre, la concurrence entre les assureurs pour proposer des primes et des conditions de couverture compétitives exerce une pression sur les bénéfices, tandis que le contrôle réglementaire et la nécessité de se conformer aux réglementations sur la confidentialité des données compliquent encore plus les opérations.

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APERÇU RÉGIONAL DE L'ASSURANCE CRIMINALITÉ

• Amérique du Nord 

Les États-Unis dominent la part du marché nord-américain de l'assurance contre la criminalité, en raison de leur système financier vaste et varié, qui stimule la demande pour de nombreux types d'assurance contre la criminalité. L'augmentation de la cybercriminalité, de la fraude financière et du vol contribuent tous à l'augmentation du marché. Les États-Unis sont un chef de file international en matière de réglementation de la couverture contre la criminalité, les entreprises des secteurs privé et public recherchant une assurance complète. En outre, avec la fréquence croissante des violations de faits à grande échelle, la couverture de la cybercriminalité s'est avérée être un élément important dans ce domaine. Le besoin de produits de couverture dans des domaines d'expertise, qui incluent la couverture contre le vol des travailleurs et la sécurité contre la cybercriminalité, augmente, faisant du marché américain de l'assurance contre la criminalité une région importante dans le panorama nord-américain.

• Europe

En Europe, le marché de la politique criminelle est façonné par divers cadres pénaux et réglementaires qui varient selon les États-Unis d'Amérique, influençant les appels de politique. Bien que le secteur connaisse une croissance constante, le marché est généralement poussé par les secteurs des offres financières, de la vente au détail et de la fabrication, qui peuvent tous être exposés à des risques tels que la fraude et le vol. L'attention portée à la transformation virtuelle a accru la couverture de la cybercriminalité, les entreprises européennes étant particulièrement préoccupées par les violations de données et la fraude financière. De plus, les exigences rigoureuses en matière de protection des informations, notamment le RGPD, ont accru le besoin de solutions d'assurance contre la criminalité conçues pour satisfaire à ces normes pénales. L'Europe reste ainsi un acteur de premier plan, notamment dans les solutions de couverture cybersécurité.

• Asie

Le marché de la couverture criminelle en Asie-Pacifique connaît une croissance inattendue, en raison de la croissance économique et de l'urbanisation élevée de la région. À mesure que les organisations s'avèrent de plus en plus liées à l'économie mondiale, il pourrait y avoir une demande croissante de lignes directrices complètes sur la couverture de la criminalité, en particulier celles qui couvrent le vol, la fraude et la cybercriminalité. Les améliorations techniques rapides et la numérisation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde ont accru les dangers liés à la cybercriminalité et à la fraude monétaire, nécessitant une assurance contre la criminalité pour les organisations. En outre, on prend de plus en plus conscience de la nécessité de protéger les actifs intellectuels et les actifs virtuels, ce qui fait augmenter la demande sur le marché. La poussée ascendante des petites et moyennes entreprises (PME) facilite également la croissance des produits de lutte contre la criminalité dans le pays.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

L'activité de couverture de la criminalité en Asie-Pacifique se développe rapidement car l'économie de la région se développe et l'urbanisation va augmenter. À mesure que les entreprises deviennent de plus en plus interconnectées avec l'économie mondiale, la demande de réglementations complètes en matière d'assurance contre la criminalité, en particulier celles qui couvrent le vol, la fraude et la cybercriminalité, pourrait se renforcer. Les progrès technologiques rapides et la numérisation dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde ont accru les risques liés à la cybercriminalité et à la fraude financière, nécessitant une couverture contre la criminalité pour les agences. En outre, il existe une réputation croissante de manque d'actifs défensifs de haut niveau et d'actifs numériques, ce qui augmente la demande du marché. L'émergence de petites et moyennes organisations (PME) contribue également à l'expansion des produits de couverture de la criminalité dans la région.

 Liste des principales compagnies d'assurance contre la criminalité

• Nationwide Mutual Insurance Company (U.S.)
• American International Group, Inc. (U.S.)
• Morris & Reynolds Insurance (U.S.)
• Chubb (Switzerland)
• Allianz SE (Germany)
• The Travelers Companies, Inc. (U.S.)
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited. (India)
• JS Downey Insurance Service (U.S.)
• The Guarantee Company of North America (Canada)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2024 :Pour améliorer la détection des fraudes, faciliter une procédure de réclamation plus efficace et promouvoir une meilleure expérience client, Clearspeed, le principal fournisseur de technologie d'évaluation des risques basée sur l'IA pour les entreprises, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec RSA Insurance.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude effectue une analyse approfondie du marché à l'aide d'une analyse SWOT complète, fournissant des informations significatives sur les développements futurs et les voies de croissance potentielles. Il évalue les éléments clés ayant un impact sur la croissance du marché, tels que les tendances du secteur, le comportement des clients et les améliorations techniques. En examinant diverses catégories et applications de marché, l'étude identifie les facteurs et contraintes de croissance importants, fournissant ainsi une image complète de la dynamique du marché. Les jalons historiques et les tendances actuelles sont méticuleusement étudiés pour offrir un contexte et identifier les domaines propices à l'innovation et à l'investissement.

Le marché a un énorme potentiel, alimenté par l'évolution des préférences des clients et les progrès technologiques. Des facteurs tels que la demande croissante de solutions durables, les nouveaux développements et la pénétration accrue du marché contribuent tous à ses perspectives optimistes. Malgré des défis tels que les obstacles réglementaires et les contraintes de la chaîne d'approvisionnement, les leaders du secteur continuent d'innover et de s'adapter, ce qui se traduit par une forte croissance. À mesure que les préférences des consommateurs évoluent vers la durabilité et l'efficacité, l'industrie est susceptible de prospérer, alimentée par des alliances stratégiques, des activités de recherche et l'adoption de technologies de pointe pour répondre à une variété de demandes.