Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’investissement d’impact, par type (investisseurs individuels et investisseurs institutionnels), par application (éducation, agriculture et soins de santé), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT D'IMPACT

Le marché mondial de l'investissement d'impact devrait passer d'environ 0,42 milliard de dollars en 2026, en passe d'atteindre 1,36 milliard de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 9 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord et l'Europe détiennent 60 à 65 % de part combinée des actifs sous gestion et des fonds d'impact ; L'Asie-Pacifique en détient 25 à 30 %, avec une activité croissante de finance verte.

Le marché de l'investissement à impact consiste à créer des avantages sociaux ou, mieux encore, environnementaux mesurables, ainsi que des rendements financiers, tels que les énergies renouvelables, l'éducation, les soins de santé et le logement abordable. L'investissement d'impact fait référence à la fourniture de capitaux à des institutions, des projets ou des entreprises fortement préoccupés par les problèmes mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique, qui servent leurs clients et bailleurs de fonds avec des projets et des entreprises rentables. Ce secteur suscite rapidement suffisamment d'attrait auprès d'une grande variété d'investisseurs – institutions, particuliers ou fonds – qui se lancent dans une large tendance vers un investissement durable et éthique. Cela explique également la tendance suscitée par la montée en puissance de la prise de conscience mondiale en matière de développement durable. L'investissement d'impact tend à intégrer ce que les cadres politiques successifs constituaient des objectifs distincts, en considérant ces politiques comme linéaires et orientées vers des objectifs : d'un côté la finance moderne et l'utilisation du capital et, de l'autre, l'inclusion dans le financement des investissements publics pour obtenir des résultats ciblés. C'est la voie à suivre en rationalisant les deux domaines ci-dessus afin que tous deux puissent être réalisés ou propices à une croissance financière plus élevée, tout en contribuant également à de véritables solutions à long terme face aux défis mondiaux urgents. Cela est d'autant plus impressionnant que ces importations témoignent d'une demande croissante d'opportunités d'investissement socialement et écologiquement responsables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'investissement d'impact a eu un effet positif en raison de l'augmentation des investissements dans les soins de santé et le développement durablependant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'avènement de la pandémie de COVID-19 a accéléré le marché de l'investissement d'impact, alors qu'un nombre croissant d'investisseurs ont concentré leur financement sur des projets susceptibles de résoudre des obstacles mondiaux, tels que les soins de santé, le logement abordable et l'équité sociale. La crise a amplifié la demande du pays pour des systèmes plus résilients et durables, offrant une visibilité aux secteurs axés sur l'impact. Les investissements dans les innovations en matière de santé, les énergies renouvelables et l'éducation numérique ont augmenté en raison du besoin très urgent d'une solution. Cela a eu un impact positif sur le marché à long terme, car les investisseurs potentiels ont commencé à orienter leurs objectifs financiers vers la résilience sociale et la reprise. 

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par les investissements liés au climat et aux critères ESG

L'une des tendances clés du marché de l'investissement à impact est le recours croissant aux investissements liés au climat, grâce aux engagements mondiaux en faveur de zéro émission nette et de la lutte contre le changement climatique. Les investisseurs consacrent de plus en plus d'argent aux investissements dans les énergies renouvelables, aux projets d'agriculture durable et aux technologies vertes, reflétant une évolution vers les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). L'adoption de technologies et d'analyses de données pour mesurer et rendre compte plus efficacement de l'impact gagne également du terrain. Parmi ceux-ci, les investissements axés sur le climat se démarquent, car ils répondent à des défis environnementaux urgents tout en générant des rendements financiers durables.

• Selon le Forum américain pour l'investissement durable et responsable (US SIF), 17 100 milliards de dollars ont été investis dans des stratégies ESG en 2022, ce qui représente plus de 33 % du total des actifs sous gestion aux États-Unis. Les investissements ESG ont connu une croissance rapide alors que de plus en plus d'investisseurs donnent la priorité à la durabilité et à l'impact social aux côtés des rendements financiers. Cette croissance reflète l'adoption grandissante des principes d'investissement à impact, qui couvrent désormais diverses classes d'actifs.

• Le Global Impact Investing Network (GIIN) rapporte qu'en 2023, plus de 70 % des entreprises mondiales et des investisseurs institutionnels intègrent désormais des critères de durabilité dans leurs stratégies d'investissement. Cette évolution vers l'investissement responsable est devenue une tendance clé, les grandes institutions financières adoptant des politiques qui donnent la priorité au changement climatique, à la réduction de la pauvreté et à l'égalité dans leurs portefeuilles, contribuant ainsi à canaliser les capitaux privés vers des objectifs sociaux et environnementaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT D'IMPACT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en investisseurs individuels et investisseurs institutionnels.

• Investisseurs individuels : les investisseurs individuels sur le marché de l'investissement à impact alignent de plus en plus leur conscience sur les décisions d'investissement, en se concentrant sur l'obtention d'avantages sociaux et environnementaux comme résultat de l'investissement. Ils préfèrent plutôt investir dans des projets plus petits et ciblés, tels que le développement communautaire ou les startups vertes, et la croissance de ce groupe va de pair avec la sensibilisation et l'augmentation de l'accessibilité des fonds et plateformes axés sur l'impact.

• Investisseurs institutionnels : les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les banques et les compagnies d'assurance dominent le marché de l'investissement à impact en déployant des sommes importantes de capital dans des projets durables évolutifs. Bien que ceux-ci incluent les énergies renouvelables, les infrastructures et les soins de santé, ils fondent généralement leurs décisions sur des critères ESG. C'est le type de participation qui non seulement stimule la croissance et la légitimité du marché, mais influence également l'adoption dans l'ensemble des systèmes financiers.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en éducation, agriculture et soins de santé.

• Éducation : L'investissement d'impact dans l'éducation fait référence aux activités visant à améliorer l'accès, la qualité et le caractère abordable de l'apprentissage pour des populations autrement mal desservies. L'investissement soutient des initiatives telles que les plateformes edtech, les activités d'apprentissage professionnel et le développement des infrastructures scolaires. La réduction des opportunités de déficit de compétences et des opportunités économiques pour les communautés marginalisées définira ces investissements.

• Agriculture : L'investissement d'impact dans l'agriculture se concentre sur les pratiques agricoles durables, la sécurité alimentaire et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement pour résoudre les défis de la faim dans le monde et du changement climatique. Les investissements sont orientés vers des innovations qui incluent l'agriculture de précision, les pratiques biologiques et les initiatives de commerce équitable. Ils se traduisent par une plus grande productivité, moins d'impacts environnementaux et de meilleurs moyens de subsistance en milieu rural.

• Soins de santé : les investissements dans les soins de santé à impact se concentrent sur l'amélioration de l'accès à des services de santé abordables et de qualité, en particulier dans les régions mal desservies. Soutenez les innovations telles que la télémédecine, les diagnostics abordables et les initiatives de santé communautaire. Ces investissements comblent un certain nombre de lacunes critiques dans la prestation des soins tout en favorisant une société plus saine et plus juste.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par des critères ESG et des exigences d'investissement éthiques

L'une des principales raisons est l'importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui a entraîné une augmentation des activités sur le marché de l'investissement à impact. Les investisseurs souhaitent intégrer les avantages financiers à des objectifs durables et éthiques, ce qui est stimulé par les pressions réglementaires, les attentes des parties prenantes et la prise de conscience croissante de divers problèmes mondiaux, notamment le changement climatique et les inégalités sociales.

• Selon Nielsen, 66 % des consommateurs mondiaux en 2023 étaient prêts à payer plus pour des produits et services de marques engagées dans un impact social et environnemental. Cette préférence croissante des consommateurs incite les entreprises à intégrer des stratégies d'investissement à impact et à adopter des pratiques commerciales plus durables, créant ainsi une opportunité attrayante pour les investisseurs à impact d'aligner leurs objectifs financiers sur les résultats sociaux et environnementaux.

• Selon la Commission européenne, les cadres réglementaires pour la finance durable ont gagné du terrain, avec des initiatives telles que la taxonomie européenne des activités durables. Ce cadre, introduit en 2023, aide les investisseurs à identifier les investissements écologiquement durables, améliorant ainsi la transparence et la confiance dans le marché. L'UE a également fixé des objectifs climatiques ambitieux, en mettant l'accent sur l'investissement durable, créant ainsi des conditions favorables aux investisseurs à impact.

La croissance du marché est tirée par les investissements dans l'éducation, les soins de santé et l'inclusion

L'accent accru mis sur la réduction des inégalités de revenus et la promotion de la diversité a accru l'impulsion en faveur des investissements à impact dans des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et le logement convenable. Les gouvernements, les entreprises et les investisseurs ont tous tendance à mettre l'accent sur les interventions susceptibles de promouvoir les communautés marginalisées vers une croissance durable et inclusive. Il reflète également la philosophie visant à relever les défis sociétaux à long terme grâce à l'allocation du capital.

Facteur de retenue

La croissance du marché est limitée par le manque de méthodes standardisées de mesure de l'impact

L'absence de mesures standard pour les effets sociaux et environnementaux a été l'une des principales contraintes de la croissance du marché de l'investissement d'impact. En fin de compte, il est difficile pour les investisseurs d'évaluer l'impact réel et de comparer les opportunités. Cette même incohérence a encore miné la confiance et l'évolutivité et restreint donc une participation plus large au marché.

• Selon le Global Impact Investing Network (GIIN), près de 40 % des investisseurs à impact signalent des difficultés liées à la mesure et à la comparaison des impacts sociaux et environnementaux de leurs investissements. L'absence de mesures standardisées pour mesurer l'impact peut rendre difficile pour les investisseurs d'évaluer avec précision les performances, ce qui entraîne des inefficacités et des hésitations dans l'allocation de capitaux à des fonds axés sur l'impact.

• La Banque mondiale souligne que les investisseurs traditionnels sont souvent réticents à s'engager dans l'investissement à impact en raison des risques perçus plus élevés et du manque de données historiques sur les performances. Même si les rendements des investissements à impact peuvent être compétitifs, des scepticismes subsistent quant à leur stabilité à long terme, 35 % des investisseurs institutionnels citant les préoccupations concernant le risque et la performance comme des obstacles importants à une implication accrue dans l'investissement à impact.

La croissance du marché dans les pays en développement est tirée par les investissements d'impact

Opportunité

Le marché de l'investissement à impact peut générer une croissance considérable dans les pays en développement où il existe un écart évident dans les domaines de la santé, de l'éducation et des énergies renouvelables : des secteurs à très fort potentiel pour réaliser une vente sur des marchés à forte croissance. Investir dans le développement contribuera donc à élargir la base de revenus, à améliorer les moyens de subsistance et à en faire une opportunité attrayante pour les incitations gouvernementales, les partenariats internationaux et le développement des infrastructures. L'investissement d'impact sera alors l'un des déterminants pour influencer l'équilibre et le développement durable de ces économies.

• Selon la Société financière internationale (IFC), les investissements ciblant les solutions climatiques, telles que l'énergie propre, l'agriculture durable et le captage du carbone, ont atteint 300 milliards de dollars à l'échelle mondiale en 2023. L'urgence croissante de lutter contre le changement climatique offre aux investisseurs l'opportunité de soutenir les technologies vertes et les infrastructures durables, tout en obtenant des impacts sociaux et environnementaux mesurables.

• Le Département américain du Travail rapporte que les investissements à impact social, en particulier dans le logement abordable et les soins de santé, ont connu une augmentation significative. En 2023, le marché américain de l'investissement d'impact dans le seul logement abordable était estimé à 50 milliards de dollars. À mesure que les questions sociales telles que l'accès aux soins de santé et au logement abordable deviennent plus urgentes, les investisseurs disposent d'opportunités significatives pour financer des initiatives qui génèrent à la fois des rendements financiers et un impact social positif mesurable.

La croissance du marché est entravée par la difficulté d'équilibrer les rendements et l'impact.

Défi

Équilibrer les rendements financiers et les avantages sociaux et environnementaux mesurables est l'un des défis les plus importants auxquels est confronté le marché de l'investissement à impact. Des rendements compétitifs et des avantages réels et durables ont été très difficiles à atteindre ou à prouver comme réalisables pour de nombreux investisseurs. De plus, l'absence d'outils standardisés de mesure de l'impact et de méthodes de reporting différentes complique encore davantage la prise de décision. Tout cela pourrait également nuire au développement du marché ou à la confiance des investisseurs dans l'efficacité des investissements à impact.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA), un défi important sur le marché de l'investissement à impact est la liquidité limitée de certains actifs d'investissement à impact. Contrairement aux actions ou obligations traditionnelles, de nombreux investissements à impact, en particulier dans les entreprises sociales en phase de démarrage ou les projets d'infrastructures vertes, ont de longues périodes de détention. Ce manque de liquidité limite la flexibilité des investisseurs et peut dissuader ceux qui exigent des rendements plus immédiats ou qui sont plus habitués aux marchés liquides.

• L'Impact Investing Institute rapporte que 35 % des investisseurs à impact citent des difficultés à équilibrer les rendements financiers et les résultats à impact social. Même si les investissements à impact visent à générer des avantages sociaux mesurables, il n'est pas toujours simple d'atteindre le juste équilibre entre profit et impact. Cette complexité peut entraîner des difficultés de prise de décision, car les investisseurs doivent trouver un compromis entre objectifs financiers et objectifs sociaux ou environnementaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'INVESTISSEMENT D'IMPACT

• Amérique du Nord 

La croissance du marché est tirée par le leadership de l'Amérique du Nord en matière d'investissement d'impact

Grâce à sa puissante infrastructure financière, ses modèles d'investissement innovants et ses exigences élevées en matière de solutions durables dans de nombreux secteurs, l'Amérique du Nord est leader sur le marché de l'investissement d'impact. Les fonds d'impact, les réseaux et les cadres politiques abondent désormais dans le monde pour soutenir les investissements socialement responsables. Le marché américain de l'investissement d'impact est particulièrement crucial, alimenté par les sociétés de capital-investissement, les fondations et les initiatives gouvernementales. Les États-Unis dominent dans le financement de projets sur le climat, le logement abordable et les soins de santé, ce qui stimule l'attraction mondiale.

• Europe

La croissance du marché en Europe est tirée par une finance et des politiques durables

L'Europe détient une part de marché notable de l'investissement d'impact avec un cadre réglementaire solide censé prôner la finance durable et les investissements sociaux, devenant ainsi un acteur majeur du marché. Les politiques de l'UE relatives au Green Deal et à la taxonomie de la finance durable orientent le capital vers des objectifs environnementaux et sociaux. Des pays comme le Royaume-Uni et la France rejoignent les Pays-Bas dans la splendeur d'ouvrir la voie aux fonds d'impact et aux entreprises sociales. L'accent mis par l'Europe sur l'investissement responsable et la durabilité à long terme continue d'étendre son influence sur la scène mondiale de l'investissement d'impact.

• Asie

La croissance du marché en Asie est tirée par les questions sociales et les investissements

L'Asie se concentre sur la résolution de problèmes sociaux urgents tels que la pauvreté, l'accès aux services de santé et aux solutions d'énergie renouvelable dans le but d'améliorer la contribution de la région au marché de l'investissement d'impact. La croissance rapide de la région en termes d'investissement durable est largement illustrée par des économies comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, considérées comme des marchés prometteurs par les investisseurs émergents. Les politiques publiques et les partenariats internationaux s'avèrent cruciaux pour orienter les capitaux vers des entreprises à impact. En outre, les vastes populations et la diversité des marchés asiatiques offrent de réelles opportunités d'investissements urbains et ruraux évolutifs et significatifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par des acteurs clés qui façonnent des stratégies d'investissement à impact

Les principaux acteurs du secteur, notamment les grandes sociétés d'investissement, les fonds de capital-investissement et ceux qui se concentrent sur l'impact, créent le marché de l'investissement à impact en tant que moteur de capitaux vers des entreprises socialement et écologiquement responsables. Ils possèdent également l'expertise du marché dans le domaine de la finance durable, associée à des modèles de financement innovants pour mettre à l'échelle des solutions efficaces. Ils influencent les politiques, créent des normes pour mesurer l'impact et renforcent la confiance des investisseurs quant au potentiel du marché.

• BlueOrchard Finance Ltd : BlueOrchard Finance Ltd, une importante société d'investissement à impact, a mobilisé plus de 9 milliards de dollars pour les investissements dans le développement et le climat depuis sa création. Comme le rapporte la Société financière internationale (IFC), BlueOrchard se concentre sur le financement de projets qui génèrent des changements environnementaux et sociaux positifs, en particulier dans les marchés émergents. La société est l'un des plus grands acteurs dans le domaine de l'investissement durable, avec un fort accent sur la mesure de l'impact et le reporting.

• Gestion de placements Manuvie : Gestion de placements Manuvie a fait des progrès considérables sur le marché de l'investissement d'impact, en gérant plus de 7 milliards de dollars en investissements durables et axés sur l'impact. Le Fonds d'impact mondial Manuvie de la société cible des secteurs tels que l'énergie propre, l'agriculture durable et le logement abordable. Depuis 2023, Manuvie continue d'élargir son portefeuille d'impact conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, en mettant particulièrement l'accent sur la durabilité environnementale.

Liste des principales sociétés d'investissement à impact

• Morgan Stanley (U.S)
• Reinvestment Fund (U.S)
• Blueorchard Finance Ltd (Switzerland)
• Manulife lnvestment Management (U.S)
• Goldman Sachs (U.S)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 :BlackRock a annoncé le lancement de son nouveau Fonds Impact Opportunities, visant à faire progresser les objectifs sociaux et environnementaux grâce à des investissements stratégiques. Le fonds se concentre sur des secteurs tels que le logement abordable, les énergies renouvelables et les services financiers inclusifs, ciblant les communautés défavorisées du monde entier. BlackRock s'est associé à plusieurs organisations à but non lucratif pour garantir des résultats mesurables alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. L'initiative comprend des mesures de suivi avancées pour assurer la transparence dans l'évaluation de l'impact sociétal du fonds. Ce lancement souligne l'engagement de BlackRock à tirer parti des marchés de capitaux pour relever les défis mondiaux.

Octobre 2023 :Goldman Sachs a lancé un nouveau fonds d'investissement à impact, le Sustainable Solutions Fund, visant à générer à la fois des rendements financiers et des impacts sociaux ou environnementaux mesurables. Le fonds se concentre sur des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'accès aux soins de santé et l'agriculture durable. Goldman Sachs s'est associé à plusieurs organisations de mesure d'impact pour suivre la progression des investissements et garantir qu'ils s'alignent sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Cette évolution reflète la demande croissante d'investissements qui non seulement génèrent de solides performances financières, mais contribuent également à un changement sociétal positif. Ce lancement fait partie de la stratégie plus large de Goldman Sachs visant à élargir son offre dans le domaine en pleine croissance de l'investissement à impact.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.