Impact d'investissement sur le marché, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type (investisseurs individuels et investisseurs institutionnels), par application (éducation, agriculture et soins de santé), et idées régionales et prévisions jusqu'en 2035

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Présentation du marché de l'investissement d'impact

La taille du marché mondial de l'investissement d'impact est de 0,38 milliard USD en 2025, devrait atteindre 0,42 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,36 milliard USD d'ici 2035, se développant à un TCAC de 9% tout au long de la période 2025-2035.

Le marché de l'investissement d'impact consiste à créer des avantages sociaux mesurables ou, mieux encore, à des rendements financiers, tels que les énergies renouvelables, l'éducation, les soins de santé et le logement abordable. L'investissement d'impact fait référence à la fourniture de capitaux pour les institutions, les projets ou les entreprises qui préoccupent fortement les problèmes mondiaux tels que la pauvreté, les inégalités et le changement climatique qui servent leurs clients et bailleurs de fonds avec des entreprises et des entreprises rentables. Ce secteur crée rapidement suffisamment d'attraction à partir d'une grande variété d'investisseurs - institutions, individus ou fonds - incarnant une large tendance à l'investissement durable et éthique. Cela explique également la tendance que la surtension de la conscience mondiale a apporté en ce qui concerne le développement durable. L'investissement d'impact a tendance à intégrer ce que les cadres de politique successifs étaient des objectifs distincts, la compréhension de ces politiques comme linéaire et orientée vers l'objectif: une utilisation financière moderne du capital à un extrémité et, de l'autre côté, l'inclusion dans le financement des investissements publics pour les résultats axés sur les objectifs. C'est la façon dont la rationalisation des deux domaines ci-dessus peut être réalisée ou être propice à une croissance financière plus élevée tout en contribuant également à de véritables solutions à long terme contre les défis mondiaux pressants. Cela le rend plus impressionnant lorsque l'on considère comment ces importations indiquent une demande croissante de possibilités d'investissement socialement et respectueuses de l'environnement.

Conclusions clés

Impact Covid-19

L'industrie de l'investissement d'impact a eu un effet positif en raison des investissements accrus dans les soins de santé et la durabilitéPendant la pandémie covide-19

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

L'avènement de la pandémie Covid-19 a accéléré le marché des investissements d'impact, car un nombre accru d'investisseurs a concentré leur financement sur des projets qui résoudraient les obstacles mondiaux, tels que les soins de santé, le logement abordable et l'équité sociale. La crise a agrandi la demande du pays pour des systèmes plus résilients et durables, offrant une visibilité aux secteurs axés sur l'impact. Les investissements dans les innovations en santé, les énergies renouvelables et l'éducation numérique ont augmenté en raison du besoin très urgent de la solution. Il a eu un impact positif sur le marché à long terme alors que les investisseurs potentiels ont commencé à façonner leurs objectifs financiers alignés sur la résilience sociale et la reprise. 

Dernières tendances

La croissance du marché est tirée par les investissements liés au climat et les critères ESG

L'une des principales tendances du marché de l'investissement d'impact est l'adoption croissante des investissements liés au climat, grâce aux engagements mondiaux envers les émissions nettes zéro et la lutte contre le changement climatique. Les investisseurs dirigent de plus en plus d'argent dans les investissements en énergies renouvelables, les projets agricoles durables et les technologies vertes, reflétant un changement de critère ESG (environnement, social et gouvernance). L'adoption de la technologie et de l'analyse des données pour mesurer et signaler l'impact plus efficacement gagne également du terrain. Parmi ceux-ci, l'investissement axé sur le climat se démarque, car il relève des défis environnementaux urgents tout en fournissant des rendements financiers durables.

• Selon le U.S. Forum for Sustainable and Responsible Investment (US SIF), 17,1 billions de dollars ont été investis dans des stratégies ESG en 2022, ce qui représente plus de 33% des actifs totaux sous gestion dans les investissements ESG américains a augmenté rapidement, car de plus en plus d'investisseurs accordent la priorité à la durabilité et à l'impact social aux côtés des rendements financiers. Cette croissance reflète l'adoption croissante croissante des principes d'investissement d'impact, qui couvrent désormais diverses classes d'actifs.

• Le Global Impact Investing Network (GIIN) rapporte qu'en 2023, plus de 70% des sociétés mondiales et des investisseurs institutionnels intègrent désormais des critères de durabilité dans leurs stratégies d'investissement. Ce passage à l'investissement responsable est devenu une tendance clé, les principales institutions financières adoptant des politiques qui hiérarchisent le changement climatique, la réduction de la pauvreté et l'égalité dans leurs portefeuilles, contribuant à canaliser le capital privé vers des objectifs sociaux et environnementaux.

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Impact la segmentation du marché de l'investissement

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en investisseurs individuels et investisseurs institutionnels

• Investisseurs individuels: les investisseurs individuels sur le marché de l'investissement d'impact alignent de plus en plus leur conscience sur les décisions d'investissement, en se concentrant sur la réalisation des avantages sociaux et environnementaux comme un résultat de l'investissement. Ils préfèrent plutôt investir dans des projets plus petits et axés sur les objectifs, tels que le développement communautaire ou les startups vertes, et la croissance de ce groupe est en tandem avec conscience et augmentation de l'accessibilité des fonds et plateformes axés sur l'impact.

• Investisseurs institutionnels: les investisseurs institutionnels tels que les fonds de retraite, les banques et les compagnies d'assurance dominent le marché de l'investissement d'impact en déploiement de grandes quantités de capital dans des projets durables évolutifs. Alors que ceux-ci incluent les énergies renouvelables, les infrastructures et les soins de santé, ils fondent généralement leurs décisions en utilisant les critères ESG. C'est le type de participation qui non seulement stimule la croissance et la légitimité du marché, mais influence également l'adoption entre les systèmes financiers.

Par demande

Sur la base de l'application, le marché mondial peut être classé en éducation, agriculture et soins de santé

• Éducation: L'investissement d'impact dans l'éducation fait référence aux activités dans le but d'améliorer l'accès, la qualité et l'abordabilité de l'apprentissage pour les populations autrement mal desservies. L'investissement soutient des initiatives telles que les plateformes EDTech, les activités d'apprentissage professionnel et le développement des infrastructures scolaires. La clôture des opportunités d'écart de compétences et des opportunités économiques pour les communautés marginalisées définiront ces investissements.

• Agriculture: L'investissement d'impact dans l'agriculture se concentre sur les pratiques agricoles durables, la sécurité alimentaire et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement pour résoudre les défis de la faim mondiale et du changement climatique. Les investissements sont destinés à des innovations qui comprennent l'agriculture de précision, les pratiques biologiques et les initiatives de commerce équitable. Ils se traduisent par une plus grande productivité, moins d'impacts environnementaux et de meilleurs moyens de subsistance ruraux.

• Santé: Impact Healthcare Investments se concentre sur l'augmentation de l'accès aux services de santé abordables et de qualité, en particulier dans les régions mal desservies. Soutenez les innovations telles que la télémédecine, les diagnostics abordables et les initiatives de santé communautaire. Ces investissements corrigent un certain nombre de lacunes critiques dans la prestation des soins tout en favorisant une société plus saine et plus équitable.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

La croissance du marché est tirée par les critères ESG et les demandes d'investissement éthique

En tant que l'une des principales raisons, l'importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a entraîné une augmentation des activités du marché de l'investissement à impact. Les investisseurs souhaitent intégrer des avantages financiers aux objectifs durables et éthiques, qui est stimulé par les pressions réglementaires, les attentes des parties prenantes et la sensibilisation croissante aux divers problèmes mondiaux, notamment le changement climatique et les inégalités sociales.

• Selon Nielsen, 66% des consommateurs mondiaux en 2023 étaient prêts à payer plus pour les produits et services de marques engagées à l'impact social et environnemental. Cette préférence croissante des consommateurs influence les entreprises à intégrer des stratégies d'investissement d'impact et à adopter des pratiques commerciales plus durables, créant une opportunité attrayante pour les investisseurs d'impact pour aligner leurs objectifs financiers sur les résultats sociaux et environnementaux.

• Selon la Commission européenne, les cadres réglementaires pour la finance durable ont gagné une traction importante, avec des initiatives comme la taxonomie de l'UE pour les activités durables. Ce cadre, introduit en 2023, aide les investisseurs à identifier les investissements respectueux de l'environnement, à améliorer la transparence et la confiance dans le marché. L'UE a également fixé des objectifs climatiques ambitieux, en mettant l'accent sur l'investissement durable, créant des conditions favorables aux investisseurs d'impact.

La croissance du marché est tirée par les investissements dans l'éducation, les soins de santé et l'inclusion

Un accent accru sur la réduction des inégalités sur les revenus et la promotion de la diversité a accru l'impulsion des investissements d'impact dans des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé et le logement adéquat. Les gouvernements, les sociétés et les investisseurs ont tous tendance à mettre l'accent sur les interventions qui favoriseraient les communautés marginalisées en croissance durable et inclusive. Il reflète également la philosophie pour relever les défis sociétaux à long terme par l'attribution du capital.

Facteur d'interdiction

La croissance du marché est limitée par le manque de méthodes de mesure de l'impact standardisé

L'absence de mesures standard pour les effets sociaux et environnementaux a été l'une des principales contraintes de l'impact de la croissance du marché de l'investissement. En fin de compte, il est difficile pour les investisseurs d'évaluer l'impact réel et de comparer les opportunités. La même incohérence a encore miné la confiance et l'évolutivité et limite donc la participation plus large du marché.

• Selon le Global Impact Investing Network (GIIN), près de 40% des investisseurs d'impact rapportent des défis liés à la mesure et à la comparaison des impacts sociaux et environnementaux de leurs investissements. L'absence de mesures standardisées pour mesurer l'impact peut rendre difficile pour les investisseurs d'évaluer avec précision les performances, entraînant des inefficacités et une hésitation à allouer des capitaux aux fonds axés sur l'impact.

• La Banque mondiale souligne que les investisseurs traditionnels hésitent souvent à s'engager dans l'investissement d'impact en raison de risques plus élevés et du manque de données de performance historiques. Bien que les rendements des investissements d'impact puissent être compétitifs, il y a encore du scepticisme quant à leur stabilité à long terme, 35% des investisseurs institutionnels invoquant des préoccupations concernant le risque et les performances en tant qu'obstacles importants à une implication accrue dans l'investissement d'impact.

La croissance du marché dans les pays en développement est tirée par les investissements d'impact

Opportunité

Le marché de l'investissement d'impact peut amasser une croissance considérable dans les pays en développement où il y a un écart évident dans les soins de santé, l'éducation et les énergies renouvelables: les secteurs très potentiels pour faire une vente à des marchés à forte croissance. L'investissement dans le développement, par conséquent, aidera à élargir la base des revenus, à améliorer les moyens de subsistance et à en faire une opportunité attrayante pour les incitations gouvernementales, les partenariats internationaux et les progrès des infrastructures. L'investissement d'impact sera alors l'un des déterminants de l'influence de l'équilibre et du développement durable de ces économies.

• Selon l'International Finance Corporation (IFC), les investissements ciblant les solutions climatiques, telles que l'énergie propre, l'agriculture durable et la capture du carbone, ont atteint 300 milliards de dollars dans le monde en 2023. L'urgence croissante de lutter contre le changement climatique offre aux investisseurs l'occasion de soutenir les technologies vertes et les infrastructures durables, tout en atteignant des impacts sociaux mesurables.

• Le département américain du travail rapporte que les investissements à impact social, en particulier dans le logement et les soins de santé abordables, ont connu une augmentation importante. En 2023, le marché américain de l'investissement d'impact dans un logement abordable à lui seul était évalué à 50 milliards de dollars. Alors que les problèmes sociaux tels que l'accès aux soins de santé et le logement abordable deviennent plus urgents, il existe une opportunité importante pour les investisseurs de financer des initiatives qui fournissent à la fois des rendements financiers et un impact social positif mesurable.

La croissance du marché est entravée par les défis de l'équilibre des rendements et de l'impact

Défi

Équilibrer les rendements financiers contre les avantages sociaux et environnementaux mesurables est l'un des défis les plus importants auxquels le marché de l'investissement d'impact est confronté. Les rendements compétitifs et les avantages réels et durables ont été si difficiles à atteindre ou à prouver comme réalisables pour de nombreux investisseurs. De plus, l'absence d'outils de mesure d'impact standardisé et différentes méthodes de rapports complique encore la prise de décision. Tout cela peut aussi bien limiter le développement du marché ou la confiance des investisseurs dans le rôle efficace des investissements d'impact.

• Selon la Financial Conduct Authority (FCA), un défi important sur le marché de l'investissement d'impact est la liquidité limitée de certains actifs d'investissement à impact. Contrairement aux actions ou aux obligations traditionnelles, de nombreux investissements impactants, en particulier dans les entreprises sociales à un stade précoce ou les projets d'infrastructures vertes, ont de longues périodes de détention. Ce manque de liquidité limite la flexibilité des investisseurs et peut dissuader ceux qui ont besoin de rendements plus immédiats ou qui sont plus habitués aux marchés liquides.

• L'Impact Investing Institute rapporte que 35% des investisseurs d'impact citent des défis pour équilibrer les rendements financiers avec les résultats de l'impact social. Bien que les investissements d'impact visent à offrir des avantages sociaux mesurables, la réalisation du bon équilibre entre le profit et l'impact n'est pas toujours simple. Cette complexité peut entraîner des défis de prise de décision, car les investisseurs doivent naviguer dans les compromis entre les objectifs financiers et les objectifs sociaux ou environnementaux.

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Impact Investing Market Regional Insights

• Amérique du Nord 

La croissance du marché est motivée par le leadership de l'Amérique du Nord en matière d'investissement

Avec sa puissante infrastructure financière, ses modèles d'investissement innovants et ses exigences élevées pour des solutions durables dans de nombreux secteurs, l'Amérique du Nord dirige le marché de l'investissement d'impact. Les fonds d'impact, les réseaux et les cadres politiques sont désormais abondants à l'échelle mondiale pour soutenir les investissements socialement responsables. Le marché des investissements sur l'impact des États-Unis est particulièrement crucial, contribué aux sociétés de capital-investissement, aux fondations et aux initiatives gouvernementales. Les États-Unis dominent les projets de financement sur le climat, le logement abordable et les soins de santé, ce qui stimule l'attraction mondiale.

• Europe

La croissance du marché en Europe est tirée par la finance durable et les politiques

L'Europe détient une part de marché d'investissement à impact notable avec un cadre réglementaire robuste prétendant plaider en faveur de la finance durable et des investissements sociaux, devenant ainsi un acteur majeur sur le marché. Les politiques de l'UE sur l'accord Green et la taxonomie financière durable conduisent le capital à des fins environnementales et sociales. Des pays comme le Royaume-Uni et la France se joignent aux Pays-Bas dans la splendeur de ouvrir la voie aux fonds d'impact et aux entreprises sociales. L'accent mis par l'Europe sur le fait d'être responsable de l'investissement et de la durabilité à long terme continue d'allonger son influence sur le stade mondial de l'investissement d'impact.

• Asie

La croissance du marché en Asie est tirée par les problèmes sociaux et les investissements

L'Asie se concentre sur le traitement des problèmes sociaux urgents comme la pauvreté, l'accès aux services de santé et les solutions d'énergie renouvelable dans le but d'améliorer la contribution de la région au marché de l'investissement d'impact. La croissance rapide de la région en termes d'investissement durable est grandement démontrée par les économies comme l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est, considérées comme les marchés prometteurs par des investisseurs émergents. Les politiques de l'État et les partenariats internationaux s'avèrent cruciaux pour diriger les capitaux vers des entreprises axées sur l'impact. En outre, les vastes populations et la diversité des marchés de l'Asie offrent de réelles opportunités de investissements urbains et ruraux évolutifs et significatifs.

Jouants clés de l'industrie

La croissance du marché est motivée par les principaux acteurs qui façonnent les stratégies d'investissement d'impact

Les principaux acteurs de l'industrie, y compris les grandes entreprises d'investissement, les fonds de capital-investissement et ceux qui se concentrent sur l'impact, créent le marché de l'investissement d'impact en tant que moteur de capital vers des entreprises socialement et respectueuses. Ils ont également l'expertise du marché dans l'arène de financement durable couplée à des modèles de financement innovants pour mettre à l'échelle des solutions percutantes. Ils influencent les politiques, créent des normes de mesure d'impact et renforcent la confiance entre les investisseurs concernant le potentiel du marché.

• Blueorchard Finance Ltd: Blueorchard Finance Ltd, une société d'investissement à impact, a mobilisé plus de 9 milliards de dollars pour le développement et les investissements climatiques depuis sa création. Comme l'a rapporté l'International Finance Corporation (IFC), Blueorchard se concentre sur la fourniture de financement de projets qui stimulent un changement environnemental et social positif, en particulier sur les marchés émergents. L'entreprise est l'un des plus grands acteurs de l'espace d'investissement durable, avec un fort accent sur la mesure et les rapports d'impact.

• Manulife Investment Management: Manulife Investment Management a fait des progrès substantiels sur le marché de l'investissement d'impact, gérant plus de 7 milliards de dollars d'investissements durables et axés sur l'impact. Le Fonds d'impact mondial de Manulife de l'entreprise cible les secteurs tels que l'énergie propre, l'agriculture durable et les logements abordables. En 2023, Manulife continue d'étendre son portefeuille d'impact conformément à l'alignement des objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), en mettant particulièrement l'accent sur la durabilité environnementale.

Liste des sociétés d'investissement à impact supérieur

• Morgan Stanley (U.S)
• Reinvestment Fund (U.S)
• Blueorchard Finance Ltd (Switzerland)
• Manulife lnvestment Management (U.S)
• Goldman Sachs (U.S)

Développement clé de l'industrie

Octobre 2023:BlackRock a annoncé le lancement de son nouveau fonds d'opportunités d'impact, visant à faire progresser les objectifs sociaux et environnementaux grâce à des investissements stratégiques. Le fonds se concentre sur des secteurs tels que le logement abordable, les énergies renouvelables et les services financiers inclusifs, ciblant les communautés défavorisées dans le monde. BlackRock s'est associé à plusieurs organisations à but non lucratif pour garantir des résultats mesurables alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). L'initiative comprend des mesures de suivi avancées pour assurer la transparence dans l'évaluation de l'impact sociétal du fonds. Ce lancement souligne l'engagement de BlackRock à tirer parti des marchés des capitaux pour relever les défis mondiaux.

Octobre 2023:Goldman Sachs a lancé un nouveau fonds d'investissement d'impact, le Sustainable Solutions Fund, visant à générer à la fois des rendements financiers et des impacts sociaux ou environnementaux mesurables. Le fonds se concentre sur des secteurs tels que les énergies renouvelables, l'accès aux soins de santé et l'agriculture durable. Goldman Sachs s'est associé à plusieurs organisations de mesure d'impact pour suivre les progrès des investissements et s'assurer qu'ils s'alignent sur les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD). Cette décision reflète la demande croissante d'investissements qui non seulement offrent de solides performances financières mais contribuent également à un changement sociétal positif. Le lancement fait partie de la stratégie plus large de Goldman Sachs visant à étendre ses offres dans le domaine croissant de l'investissement d'impact.

Reporter la couverture

L'étude englobe une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs sur le marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles qui peuvent avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché professionnellement et compréhensible.